李良兵：市场早知道2017年9月6日

大参考

【今日导读】
○市场避险情绪重燃道指跌逾200点
○央行监控并要求排查代币发行交易平台账户。比特币价跌破24000元四天跌幅25%
○我国物联网领域最高规格博览会将举办物联网概念：苏州固锝、通富微电、必创科技、高新兴
○华为重磅布局云计算业务，产业链相关公司有望受益华为云计算概念：先进数通、网宿科技
○苹果首次更换Siri负责人，语音交互或升至重要地位语音交互概念：科大讯飞、神州泰岳、和而泰、全志科技
○陶瓷电容或掀新一轮涨价潮行业，龙头8月营收再创新高陶瓷电容概念：风华高科、国瓷材料、三环集团
○增量配电试点或有新动作，将向社会资本开放电改概念：桂东电力郴电国际、广安爱众涪陵电力
○中国版原油期货即将上市，期货公司迎来新增长点期货概念：中国中期、厦门国贸、美尔雅弘业股份
○我国科学家破译橡胶草基因组将摆脱天然橡胶高度对外依赖
○我国第三代基因测序仪研发成功当今世界准确率最高价格低
○首届雄安智慧城市建设博览会将举行共商雄安建设千年大计
【中证头条】
我国物联网领域最高规格博览会将举办新万亿市场风口开启
--9月10日至9月13日，我国物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会“2017世界物联网博览会”将举行。本届物博会会由工信部、科技部和江苏省人民政府主办，主题为“物联世界，共创未来”。阿里、中国电科、华为、浪潮、国家信息化专家咨询委员会等知名企业和专家已确认出席。点评：根据前瞻产业研究院预测，我国物联网行业将保持年均增长30%的高速发展态势，有望在2018年就达到1.5万亿的市场规模。另有权威机构预计，到2021年，全球280亿台连接设备中有近160亿台将是物联网设备。到2018年，连接在物联网上的传感器等终端设备数量将超过手机，成为最大类别的连接设备。同时业界普遍认为，物联网下一波创新的支柱是GPU。
◆苏州固锝（002079）在互动关系平台表示，传感器作为物联网的感知层，子公司苏州明皜可提供相关的解决方案。苏州明皜主导产品三轴加速度传感器在物联网部分细分应用领域市场份额占比达到国内出货量的40%。此前，公司收购明锐光电100%股权，由此获得130项物联网核心专利技术。随后，公司又与无锡新区管委会、中科院微电子所、江苏物联网研究发展中心等合作设立物联网传感器封测基地。
◆通富微电（002156）通过收购AMD苏州和AMD槟城各85%股权进军GPU封装测试领域。公司还在积极研发应用于汽车电子、功率器件、物联网市场封装测试技术产品。
◆近日，在成都举行的第四届全球传感器高峰论坛暨中国物联网应用峰会上，中科院微电子所所长叶甜春指出，物联网发展到现在，最大的瓶颈依然在两端，即信息的收集和处理，其中传感器既是物联网最薄弱的环节又是发展空间最为可观的领域。
【中证聚焦】
我国科学家破译“橡胶草”基因组将摆脱天然橡胶高度对外依赖
---我国科学家成功绘制出橡胶草基因组草图，该成果将加快橡胶草替代橡胶树，成为新的橡胶“生产者”。橡胶草又名俄罗斯蒲公英，其根部可合成高分子量的天然橡胶和菊糖，被认为是最有可能替代生产天然橡胶的经济作物。点评：天然橡胶是与石油、钢铁、煤炭并重的世界四大工业原料之一。橡胶树作为天然橡胶的主要来源，存在种植面积限制、遗传背景狭窄和病虫害严重等因素，橡胶生产逐渐难以满足需求。而中国是全球第一大天然胶进口国和消费国，对外依存度高达80%。开发生产天然橡胶的替代资源具有重要的战略意义和经济价值。中科院院士李家洋表示，“橡胶草”基因组的破译，将大大加速橡胶草从野生植物向经济作物的驯化，中国“橡胶草”产业化进程将提速。
◆玲珑轮胎（601966）发起成立了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”，与北京化工大学合作共同推进“蒲公英（橡胶草）研究及技术开发”，目前已完成了一条1吨级“溶剂法”提胶生产线的建设，并完成了橡胶草概念轮胎的样胎制作。
◆时代新材（600458）为“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”成员。
【要闻精选】
○央行营管部：逐日监控ICO交易平台账户，防止卷款跑路。
○9月5日，2017全球云计算大会和2017华为全联接大会同日召开，两场行业盛会均会聚焦云计算、物联网、大数据及人工智能等细分领域发展。
○比特币价格连续4日大跌。按照今日盘中最低价计算，4个交易日内比特币价格已经跌去9757.69元。
○相关数据显示，9月5日，国内聚合MDI报33288元/吨，较昨日上涨5.33%；
丙烯酸市场大幅拉涨，华东普酸9800元/吨，较昨日上涨10.73%；
丁二烯价格今日上涨800元/吨，涨幅达7.24%，较上月涨幅已逾三成。
○腾讯牵头注资德国“飞行出租车”公司。
【产经透视】
亚洲首台第三代基因测序仪研发成功当今世界上准确率最高
--科技部网站5日消息，在国家重点研发计划“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项以及深圳市孔雀团队的支持下，南方科技大学贺建奎教授的团队经过刻苦攻关，成功研发出具有完全自主知识产权的亚洲第一台第三代基因测序仪GenoCare，是当今世界上准确率最高（准确率达99.9985%）的第三代测序仪，已批量投产。点评：基因测序仪是基因行业上游的核心。我国的基因测序仪基本依靠进口，每年向欧洲、美国支付上百亿美元的相关费用。目前全球应用最成熟的是二代基因测序技术，第三代基因测序技术正在兴起。占据全球70%市场的美国illumina公司采用的是第二代基因测序技术。贺建奎教授团队研发成功的第三代基因测序仪可在24小时内完成一个人的全基因组测序，价格也有望从第二代的1000美元降到100美元。基因测序仪本身商业价值巨大，Illumina公司仅测序仪一个产品就创造了1700亿市值。
◆紫鑫药业（002118）是唯一自主研发基因测序仪的A股上市公司。在2017年半年报中公司表示，基因测序仪是公司目前大力发展的业务。为发展基因测序项目，已分别成立了多家公司。公司的自主基因测序技术团队自主研发的国产新一代高通量DNA测序仪BIGIS产品，是目前国内达到或部分超越国际主流设备技术指标的国产化测序仪。
◆达安基因（002030）获得LifeTechnologies公司技术授权国产化的基因测序仪。
首届雄安智慧城市建设博览会将举行共商雄安建设千年大计
-2017首届中国雄安智慧城市建设博览会将于9月12日在石家庄人民会堂会展中心举行，将全方位展示企业新技术，新设计，新产品，为雄安新城建设提供优秀的动力和源泉。展会期间，举办多场次高峰论坛，共商雄安建设千年大计，同时编辑《智慧城市建设优秀供应商大全》派发给雄安新区各级单位和企业做参考。
◆数字政通（300075）2017年半年报表示，公司“智信”平台作为全国智慧城市管理移动时代的开端产品，已进入雄安新区雄县运营，雄县城市管理监督指挥中心已采用公司城市管理数据外包服务。公司在河北省保定市高新区有独立的软件园区，并已在雄安新区成立分公司，未来将积极参与包括雄安新区在内的智慧城市建设。
◆银江股份（300020）与包括保定在内的多个城市签署关于智慧城市等方面的合作协议。
【公司动向】
理工环科控股股东股权架构变动中民投入驻
--理工环科（002322）公告，控股股东天一世纪股权结构发生变动：除公司3名实控人外的天一世纪17名自然人股东，将所持天一世纪股权全部转让给宁波卓源投资合伙企业，随后天一世纪将进行增资，新增注册资本全部由嘉旨投资（上海）有限公司认缴。值得注意的是，中民投间接持有嘉旨投资69.4%股权。
人民网（603000）拟在内部设立彩票运营机构，自营彩票信息服务业务。
荣科科技（300290）拟2.8亿收购神州视翰，延伸医疗信息化产业链。
景旺电子（603228）拟发行9.78亿元可转债，扩大刚性电路板产能。
蓝英装备（300293）公告，控股子公司的两家全资子公司与吉利控股下属企业签订了清洗机项目承揽合同，金额总计为4648.39万元，连同公司于7月24日发布的与吉利签署的重大合同（金额1.13亿元），累计约占公司上一年度经审计营业收入的84%。
兆易创新（603986）与某集成电路芯片代工企业签署12亿元采购协议。
卫星石化（002648）签下400万吨烯烃合作协议
山煤国际（600546）、大同煤业（601001）控股股东被注入山西省国资运营公司。
昊志机电（300503）拟定增募资不超7亿元，加码主业并补充流动资金。
福鞍股份（603315）签署战略合作协议，助力分布式能源领域发展。
喜临门（603008）部分加盟商、供应商等拟增持不超5%公司股份。
红豆股份（600400）控股股东9月4日至9月5日期间增持1147万股。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股净买入金额均逾亿元
--在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超1亿元，分别是怡亚通（002183），净买入金额1.32亿元；富瀚微（300613），净买入金额1.60亿元；爱乐达（300696），净买入金额1.12亿元。点评：怡亚通控股权转让暂时“告吹”，今日复牌。公司公告称，因控股权转让事宜尚不成熟而终止筹划重大事项，公未来将继续探索各领域的合作机会。
【新股申购】
○华通热力：申购代码002893，申购上限1.20万股，申购价格8.56元，公司主营热力供应、节能技术服务。
○梅轮电梯：申购代码732321，申购上限3.00万股，申购价格6.07元，公司主营电梯、自动扶梯、自动人行道及相关配套产品。
○原尚股份：申购代码732813，申购上限0.80万股，申购价格10.17元，公司主营第三方物流。
【今日导读】
>增量配电试点或有新动作将向社会资本开放
>苹果更换Siri负责人语音交互升至重要地位
>天山生物收购户外广告公司喜临门将获增持
>昊志机电投智能制造山东威达控股股东增持
【上证聚焦】
○增量配电试点或有新动作将向社会资本开放
-上证报资讯获悉，国家发改委、能源局等部门近日召开电力体制改革专题会议，提及进一步推进增量配电试点工作等内容。相关会议纪要显示，地方政府不得指定项目业主，增量配电业务试点项目原则上必须采取招投标等竞争性方式确定项目业主；电网企业要积极参与竞争，但是应当采取与社会资本合作的方式。点评：从文件整体精神来看，均要求电网企业要向社会资本开放。增量配电网是新一轮电改中“有序放开配售电业务”的重要一环，配电环节引入社会资本，必将对原有电网垄断格局形成冲击。
机构看好桂东电力（600310）、郴电国际（600969）、广安爱众（600979）等地方小电网凭借配网运营经验实现异地扩张。
【上证精选】
○沪深交易所近日联合举办会员客户证券交易合规管理培训班，要求会员进一步强化识别、发现、劝阻、制止客户证券异常交易行为的责任意识。
○华为5日在全联接大会上表示将把华为云打造成世界5朵云之一，并首次发布了面向企业级服务的企业智能。
○上海便利店品牌“24鲜”宣布接入阿里巴巴旗下“口碑”的无人收银技术，口碑还在与其他商超洽谈这一模式的规模化落地。
○浦发银行完成148.3亿元定增，截至9月4日的前十大股东名单显示证金公司较半年报时增持6994万股。
○次新股中科信息再次申请停牌核查，其在近12个交易日内共出现10个涨停。
【产业情报】
○苹果首次更换Siri负责人语音交互或升至重要地位
--据外媒报道，苹果公司已将Siri团队交由软件工程高级副总裁CraigFederighi掌管，以对抗来自谷歌、亚马逊等对手日益激烈的竞争。这是自2012年以来，苹果第一次更换Siri负责人。此前，Siri语音助手一直由苹果互联网软件及服务高级副总裁EddyCue负责，其主管内容包括AppleMusic、ApplePay、iCloud和iTunes等产品。而Federighi则主要负责iOS、macOS等操作系统。此次变动也意味着，苹果对Siri的定位已经从内容服务转向操作系统，未来Siri语音助手产品可能会与系统有更深层的整合。点评：这或预示语音交互未来在智能硬件中将担任更重要的作用。互联网时代人机交互需求与日俱增，语音交互是大势所趋。国内移动端语音用户达数亿，每天语音交互数十亿次，存在巨大的潜在价值。科大讯飞（002230）是国内语音合成、语音识别、语义理解及人工智能的龙头公司；神州泰岳（300002）人工智能产品更好地解决了中文自然语言分析歧义性这一行业难题。
○新能源车销售有望继续向好产业链需求进一步提升
--受北京等地新能源车销量向好等因素推动，业内预计8月份行业整体产销在6.5万至7万辆，相比7月份数据继续向好。另据了解，市场关注的双积分政策近期有望落地。从上游资源情况来看，碳酸锂、钴等产品价格继续上涨，冬季盐湖提锂受限，使得行业供需持续偏紧。三元材料方面，在成本上涨和下游需求推动下，523型主流品种价格也不断提价。点评：业内预计，随着新能源车销量稳步增长，以及特斯拉国产化的推进，锂钴、设备、湿法隔膜等环节需求有望进一步提升。杉杉股份（600884）为国内锂电材料龙头，积极布局高镍三元材料，六氟磷酸锂产能年底投产将提升电解液毛利率；天赐材料（002709）为国内电解液行业龙头，随着电解液价格已见底，盈利有望改善，另外正极材料逐步释放业绩。
【公告解读】
○天山生物收购户外广告公司
-天山生物（300313）拟以每股15.53元定增+现金，作价24.36亿元，收购大象股份98.8%股权，另拟配套募资不超过6.64亿元。大象股份专注于户外广告领域，以公共交通系统广告媒体资源运营为核心，交易对方承诺其未来3年扣非后净利为1.87亿、2.16亿、2.43亿元。
○喜临门加盟商供应商拟增持
-喜临门（603008）部分加盟商、供应商拟通过设立基金和信托在二级市场增持，增持金额不低于5000万元，不超过1.5亿元，实施期限为自公告披露日起12个月。
○昊志机电定增投智能制造
-昊志机电（300503）拟定增不超过5000万股，募资不超过7亿元，投向禾丰智能制造基地建设、补充流动资金。项目达产当年预计实现营业收入6.67亿元，税后内部收益率为16.5%。
○山东威达控股股东增持
--山东威达（002026）控股股东4日、5日增持250万股，占总股本0.6%，未来12个月内拟增持不低于总股本1%、不超过总股本3%（含本次已增持股份在内）。
○蓝英装备签下吉利多个项目
-蓝英装备（300293）控股85%的SBSEcocleanGmbH的两家全资子公司与吉利控股下属企业签署《中间清洗机项目承揽合同》，总金额为4648万元。蓝英装备去年营收1.8亿元。
○*ST宏盛（600817）终止筹划重大资产重组事项，6日复牌。
【财报快递】
○尚品宅配全年预增
尚品宅配（300616）全年业绩预增40%至60%，因加大品牌宣传及营销力度，有效促进终端消费者成交；
加快全国加盟门店布局，同时稳定推进直营门店布局，销售订单稳步上升。
【交易闹铃】
○梅轮电梯等三新股6日发行
梅轮电梯（732321）发行价6.07元，申购上限3万股，主营电梯及自动扶梯产品。
原尚股份（732813）发行价10.17元，申购上限8000股，从事汽车零部件物流服务。
华通热力（002893）发行价8.56元，申购上限1.2万股，主营热力供应。
【资讯导读】
○中国版原油期货即将上市期货公司迎来新增长点
○华为重磅布局云计算业务产业链相关公司有望受益
○陶瓷电容或掀新一轮涨价潮行业龙头8月营收再创新高
○沧州明珠：新增湿法隔膜产能将助力业绩增长
【今日头条】
○中国版原油期货即将上市期货公司迎来新增长点
-据外媒报导，世界头号石油进口国中国大陆准备发行以人民币计价、可转换成黄金的原油期货合约，该合约有望成为最重要的石油基准，并且允许出口商们绕过美元计价，用人民币交易。证监会日前表示，截至8月底，原油期货相关配套政策已全部出台。待相关工作完成后，上海国际能源交易中心将择机开展原油期货交易。业内表示，原油期货是商品期货中最大的品种，交易金额巨大。据FIA的数据显示，在全球市场中，金融期货交易量占全球期货总交易量的88%，商品期货占比10%，其中能源期货占所有商品期货的1/3左右。经过几年的发展，我国股指期货交易额一度占据国内期货市场总交易额的8成以上，股灾后股指期货成交和持仓的下降，对期货行业的带来了巨大冲击。原油期货的推出将为期货公司带来新的增长极，大幅提高期货公司经纪收益。
中国中期（000996）是中期集团下唯一上市平台，持有国际期货19.76%的股权。
厦门国贸（600755）旗下国贸期货拥有原油期货交易的会员资格。
【投资聚焦】
○陶瓷电容或掀新一轮涨价潮行业龙头8月营收再创新高
---受益于陶瓷电容（MLCC）缺货和涨价，全球第三大MLCC生产商国巨8月营收环比增加9.2%，同比增加16.8%，连续两月刷新历史新高。前五大MLCC生产商华新科8月营收环比增加5%，同比增加18.3%，为连续四个月创新高。近一个月，国巨、华新科股价涨幅均超过20%。据业内经销商称，从目前供需缺口来判断，MLCC再度调涨的机率极高，且范围可能扩大，涉及的规格与数量极可能超越前两次。业内认为，国巨作为行业龙头在今年4月、7月连续上调出厂价，其后掀起两轮全行业涨价潮。涨价对营收的贡献从三季度开始逐步显现，并随着9月旺季到来更加明显，行业高景气至少持续到明年一季度末。如果再掀新一轮涨价潮，行业高景气将远超预期。风华高科（000636）是国内MLCC龙头生产商；三环集团（300408）是国内陶瓷元器件龙头。
○华为重磅布局云计算业务产业链相关公司有望受益
--9月5日，华为CloudBU总裁兼IT产品线总裁郑叶来在华为全连接大会上发布了华为云的企业智能服务平台—EI。根据郑叶来在大会现场的介绍，华为云EI包括三层：底层是异构计算，中间层是大数据、深度学习和图计算再到上层的场景解决方案。这是华为8月31日宣布将云业务部门CloudBU升为一级部门后，华为首次对外公开的首次云战略。华为轮值CEO郭平表示，华为的目标是成为世界云计算的“五朵云”之一。
工信部印发的《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》对云计算产业的战略地位给予高度肯定，并提出到2019年我国云计算产业规模将达到4300亿元的目标。随着BAT及华为等科技巨头企业的不断加入及国家相关政策的扶持指引，云计算产业有望迎来快速发展，产业链相关公司有望从中受益。
先进数通（300541）与华为在云计算领域有深入合作，公司在交易云业务具备优势。
网宿科技（300017）与华为云在一站式云存储和云分发业务达成合作，公司拥有多个大型数据中心及“社区云”平台。
【独家参考】
○沧州明珠：新增湿法隔膜产能将助力业绩增长
--随着新增产能的逐步释放，沧州明珠（002108）锂电池湿法隔膜下半年有望放量增长。公司是国内少数生产中高端锂电隔膜企业，目前拥有干法隔膜5000万平米，湿法隔膜2500万平米，两种隔膜已经通过比亚迪、中航锂电、天津力神等众多企业产品认证。公司年产6000万平方米湿法锂离子隔膜项目已按计划顺利完成，两条生产线分别于四月和八月建设完成并投产，年产10500万平米湿法锂离子电池隔膜项目其中一条生产线于七月建设完成并投产，预计2018年公司将拥有年产1.9亿平米湿法隔膜产能。由于新增产能的增加，使得公司隔膜产品的产品结构更加完善，市场份额得到提高，行业地位进一步凸显。
○启迪桑德：积极打造全新环保商业模式
--怀新资讯获悉，启迪桑德（000826）借助政府推动垃圾分类的契机，通过整合产业链，打造集环卫、垃圾分类、再生资源、社区服务、供应链服务五位一体的“好嘞社区”全新商业模式，并率先在蚌埠形成示范覆盖。“好嘞社区”利用互联网和物联网技术，大幅提高垃圾分类比例和再生资源回收利用率；
并充分利用了其社区终端属性，便利地开展多方面社区增值综合服务。该项目目前进展顺利，到年底有望完成200个小区的“好嘞”亭铺设。同时，该模式受到各地政府的欢迎，公司加快异地复制速度，已在合肥、乌海、咸宁、湘潭和徐州五地顺利地推动该项目的模式落地。公司规划，到2020年的好嘞社区将覆盖70多个城市，服务人口达到8千万，营业额达到100亿，届时公司将通过物联网环卫逐步从传统的环保运营公司蜕变成全新物联网公司。
【财经要闻】
○李克强：加快新旧动能转换促进经济转型升级，着力脱贫攻坚推动民生改善。
○上海：扎实推进都市现代绿色农业发展，大力培育优质农产品品牌。
○我国首个火星模拟基地总体方案敲定，总投资逾4亿元。
工信部发布中国电子信息产业综合发展指数研究报告。
中国物联网技术和应用迎来创新活跃期。
银监会8月罚单数量降22%，罚款金额升33%。
新华社：防范代币风险隐患。
【公告淘金】
兆易创新（603986）拟签署至2018年底至少12亿元晶圆的供货协议，公司2016年总营收14.9亿元。
新凤鸣（603225）拟逾1亿元收购控股子公司剩余25%股权，收购标的2016年全年及2017年1-5月实现的净利分别为5773.96万元和3660.55万元。
百川能源（600681）子公司签订2.15亿元合同，占2016年营收的12.45%，同时获得补助资金1.35亿元，已收到0.56亿元。
索菱股份（002766）预中标1.63亿元采购项目，占公司2016年度经审计营业总收入的17.15%。
山东威达（002026）控股股东拟增持1%至3%股份，已增持0.6%股份。
昊志机电（300503）拟定增募资不超7亿元加码主业。
【热点数据】
○逾千家上市公司披露三季报预告
--统计显示，截至目前沪深两市共有1211家上市公司发布了2017年三季度业绩预告。其中，有354家公司表示业绩预增，155家公司续盈，27家公司扭亏，325家公司业绩略增，合计净利润同比增长的公司达906家，占已经发布业绩预告公司的比重为77.7%。具体来看，有14家公司预计公司前三季度的净利润增幅超过1000%，而净利润预计增幅在100%-1000%之间的公司有181家；净利润增长在30%-99%之间的公司有377家。值得一提的是，深物业A的净利润增幅是目前已经发布前三季度业绩预告公司中增幅最大的，公司预计前三季度的净利润增幅最大为8113.89%。
○市场小幅上涨资金买入富瀚微
--周二，沪指全天在平盘线附近维持窄幅震荡走势，盘中并未出现明显的拉升和跳水行情。创业板指再次刷新短期新高，小幅上涨。截至收盘，两市共计成交5626亿元，较上个交易日减少838亿元；主力合计净流出212亿元。沪指涨0.14%报3384点，深成指涨0.22%报10987点，创业板指涨0.08%报1885点盘面上，保险、仓储物流、银行等板块涨幅居前，煤炭、矿物制品、电信运营等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是富瀚微、怡亚通、爱乐达，金额分别达1.48亿元、1.30亿元、1.05亿元。