李良兵：市场早知道2017年9月1日

大参考

【今日导读】
○8月制造业PMI回升至51.7%
○互联网银行发展步入快车道，相关公司有望受益概念股：证通电子、信雅达、科蓝软件、新国都
○三星或提前发布旗舰机，OLED屏幕加速渗透OLED概念：中颖电子、濮阳惠成、精测电子、强力新材
○上海纺织集团与东方国际联合重组上海国改：交运股份开创国际、上工申贝万业企业
○京津冀首个环保统一标准实施，龙头企业受益VOCs治理VOCs治理概念：先河环保雪迪龙软控股份聚光科技○货源紧缺VA价格超预期，产品报价创新高VA概念：新和成、安迪苏金达威、浙江医药
○华龙一号机组有望渐次获批，产业链迎快速发展核电概念：台海核电东方电气、中核科技、江苏神通
○腾讯打出颠覆性王牌、推互联网银行卡并与微信全面打通
○储氢制氢新工艺装置研制成功、“终极新能源”更近一步
○龙头股份公告称：纺织集团与东方国际集团实施联合重组
○力帆控股旗下分时租赁平台盼达用车、与阿里云重磅合作
○iPhone8将用手势控制取代Home键、开启智能生活新模式
【中证头条】
腾讯打出颠覆性王牌推互联网银行卡并与微信全面打通
-科技巨头腾讯在互联网金融领域放出大招：通过旗下的微众银行推出互联网银行卡------“微众卡”。这张卡没有实体卡，时刻躺在你的手机里。开户无需去柜台取号排队，填一大堆资料。只需在手机软件上直接刷脸，2分钟完成。也不必再为银行卡丢失、排队补办而劳心伤神。而它与传统银行卡一样具有转账、存款、消费、理财四大核心功能。而最重磅的是，腾讯将这张互联网银行卡，与我们最常用的微信全面打通。微信里的零钱，乃至其他银行卡里的活期存款，都可转入微众银行里的“活期+”，享受超4%的“活期”年化收益。这意味着，我们在微信里的每一分钱也将不再闲置。点评：互联网银行卡“微众卡”与微信全面打通，让9亿微信用户找到了新的存款、理财、支付方式。这意味着，以微众银行为首的互联网银行正式步入快车道。腾讯通过“微众卡”，在微信里实现了阿里“余额宝”最重要的功能：消费、理财同步进行，边赚边花。“微众卡”的推出，将带来了一场全新的颠覆，有望挑战传统银行卡数十年来统治地位。目前微信用户数量已达9亿之巨，微信支付也占据了国内移动支付几近半壁江山。“微众卡”与微信的无缝融合，有望创造下一个余额宝，而微众银行将是最大的受益者。
◆健康元（600380）控股股东百业源是微众银行发起人、第二大股东，持股达20%，仅次于腾讯。另外，腾讯CEO马化腾还间接持有公司股权。
◆长亮科技（300348）为微众银行打造IT核心系统，该系统可满足微众银行亿万级账户量的处理需求。该系统架构满足国家去IOE要求，技术在国内金融界尚属首例。
【中证聚焦】
储氢制氢新工艺问世“终极新能源”更近一步
据科技日报8月31日报道，德国科学家日前开发出利用有机载体液和特殊催化剂的储存和制取氢燃料新工艺，使原先装卸氢燃料所需的两个装置简化成一个装置。新工艺能大大降低成本和能耗，对能源转型具有重要意义。点评：氢燃料利用氢的化学反应提供电能，动力更可持续，能效更高；
排放物只有水，实现了零碳排放，没有二次污染。而更具优势的是，氢属于可再生资源，工业废气、风水发电以及水电解等均可带来充足的氢气。因此氢燃料的发展日益受各国国家政策支持，被誉为是“终极新能源”。
◆富瑞特装（300228）在张家港保税区投建氢能源中试及产业化基地，包括基于常温常压下液态储氢技术并制造与之相应的配套系统的中试项目以及年产2250T高纯氢气、5500台移动电站备用电源供氢系统和500台氢气发动机供氢系统项目。2017年6月公告，拟建设氢能源汽车供氢系统产业化项目。
◆雪人股份（002639）参与发起设立西藏雪人氢能，主要投资于国内外氢能和燃料电池产业链的相关标的及产业发展项目；
【要闻速递】
○中央政治局8月31日召开会议，建议中国共产党第十九次全国代表大会于2017年10月18日在北京召开。
○国务院：防止在当前煤炭价格持续高位运行情况下盲目扩大生产。
○央行公告称，自9月1日起，金融机构不得新发行期限超过1年（不含）的同业存单。
○交通运输部今天透露，我国已规划到2020年，初步形成全程温控、标准规范、运行高效、安全绿色的冷链物流服务体系，“断链”问题基本解决。
○据中铁总官网报道，铁路总公司已分别向阿里、腾讯、一汽集团发出了参与其混改的邀请。
○福特几周内将在美国用自动驾驶汽车送披萨，5年内推出量产车。
【公司动向】
龙头股份大股东上海纺织集团与东方国际集团实施联合重组
-龙头股份（600630）公告，上海市国资委决定对纺织集团与东方国际（集团）有限公司实施联合重组，将其持有的纺织集团27.33%股权、上海国盛（集团）有限公司持有的纺织集团49%股权，均以经审计的净资产值划转至东方国际（集团）有限公司。本次股权划转后，公司实控人未发生变化，仍为上海市国资委。
申达股份（600626）、东方创业（600278）均发布了类似公告，股票均于9月1日起复牌。
力帆旗下分时租赁平台盼达用车与阿里云重磅合作
--8月30日，盼达用车与阿里云的合作发布会在北京举行。双方旨在通过人工智能、大数据分析应用等创新技术进一步挖掘共享出行市场潜力，探索通过智能化软硬件持续匹配应用来提升车辆运营效率。
点评：盼达用车是由力帆股份（601777）大股东力帆控股战略投资的新能源汽车智能出行平台。据测算，通过此次合作，可以使盼达用车运营率提高72%，盈利能力提高43.5%，风险规避能力提高31.3%。除阿里云外，盼达去年还与蚂蚁金服的芝麻信用展开深度合作，成为行业内率先实现免押金租车的平台，以及第一个能够在支付宝APP内扫码用车的分时租赁项目。
藏格控股拟14亿新建碳酸锂项目切入锂产业
-藏格控股（000408）公告，拟2.57亿元向贤丰控股下属公司收购“卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品的相关技术”使用权，并采购锂离子富集材料。在此基础上，公司将通过全资子公司藏格钾肥设立锂业公司，投入不超14亿元建设年产2万吨碳酸锂项目。达产后预计每年产生营收24亿至30亿元，利润总额增加约18亿元。
○中国神华（601088）、国电电力（600795）双双发布公告称，公司A股股票于9月1日开市起复牌。
○立讯精密（002475）公告，控股股东购买德国采埃孚车身控制业务。
○赫美集团（002356）公告，京富万润6.48亿元收购控股股东部分股权间接控制公司16.66%股份。
○卫星石化（002648）今日全面上调丙烯酸及酯报价，各产品均较8月30日报价上调1000元/吨。
○锦富技术（300128）签署40亿元光伏项目框架性协议。
○*ST一重（601106）承制的全球首台“华龙一号”主泵泵壳完工交付。
○汉王科技（002362）中标智慧社区智能人脸识别门禁布控系统。
○中科曙光（603019）全资子公司收到3亿元政府补助。
【产经透视】
iPhone8将用手势控制来取代原来的Home键
---据报道，苹果将在iPhone8上放弃一直以来采用的Home键设计，用户可以通过屏幕底部进动手势控制来与手机进行互动。用户将可以通过手势控制在后台进行多任务切换、返回主页等操作，而之前这些都是实体Home键的主要功能。业内认为，手势识别无疑是VR/AR设备最好的交互方式，目前手势识别技术在VR上已初步实现。随着包括微软、苹果、谷歌等在内的全球领先的高科技公司加大研发力度，以及该技术在更多智能设备上的应用和普及，手势识别会演变为未来的智能生活模式。研究报告指出，到2022年该市场规模预计将达321.6亿美元。
A股相关概念股有华平股份（300074）、苏州固锝（002079）等。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股净买入金额均逾亿元
-在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是华大基因（300676），净买入1.11亿元；凌钢股份（600231），净买入1.05亿元。点评：受益去产能，钢价大涨，钢铁股今年来表现突出。凌钢股份今日前五买入席位以一线游资和机构席位为主。
【新股申购】
○畅联股份：申购代码732648，申购上限3.60万股，申购价格7.37元，公司主营供应链管理服务。
【今日导读】
>证金等机构二季度动作积极、增持多只行业龙头
>三星或提前发布旗舰机、助力OLED屏幕加速渗透
>藏格控股投资盐湖提锂项目、依米康签大额合同
>大富科技收购精密结构件公司、雪榕生物获增持
【上证聚焦】
○证金等机构二季度动作积极、增持多只行业龙头
-半年报披露于31日画上句号，上证报资讯统计发现，在证金、汇金、社保和养老金这四大机构中，除了养老金刚刚入市外，其他三支队伍在今年二季度的动作都相当积极，增持比例超过2%的公司数量明显多于减持比例超过2%的公司数量。获证金增持比例最大的是染料行业龙头浙江龙盛，一季报仅显示证金持股3.02%，半年报里证金持股比例增至4.89%，还出现了10只中证金融资管计划分别持有0.63%股份，合计持股比例达到11.89%。
证金还大举加仓了国泰君安、华泰证券等大型券商，并新进入万科A、梅花生物、隧道股份、昆仑万维等公司股东榜中。社保增持超过2%的公司包括世联行、宋城演艺、兔宝宝、信立泰等。上述公司多数属于各自行业龙头，近年来业绩表现良好。
○上海纺织集团将与东方国际集团联合重组
东方创业（600278）、申达股份（600626）、龙头股份（600630）接到通知，上海市国资委决定将持有的纺织集团27.33股权、上海国盛集团持有的纺织集团49%股权，均以经审计的净资产值划转至东方国际集团。完成后，三公司实际控制人不发生变化。上证报资讯曾于29日报道这三家公司停牌，竞争类企业望成国企改革重点。
【上证精选】
○中共中央政治局会议建议，中国共产党第十九次全国代表大会10月18日在北京召开。
○国务院严肃处理去年四季度发生的两起特别重大煤矿瓦斯爆炸事故，要求防止在当前煤炭价格持续高位运行情况下盲目扩大生产。
○环保部印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动量化问责规定》，关注“散乱污”企业整治、PM2.5改善目标完成情况等指标。
○央行要求自9月1日起金融机构不得新发行期限超过1年的同业存单，宏观审慎政策框架进一步完善。
○中国神华A股、国电电力将于9月1日复牌，已对上交所对其重大资产重组预案的问询函进行回复。
○次新股中科信息、科力尔完成自查将于9月1日复牌；中宠股份、寒锐钴业同日开始停牌自查。
【产业情报】
○三星或提前发布旗舰机OLED屏幕加速渗透
--韩媒TheBell报道称，三星电子的下一代旗舰智能机GalaxyS9“极有可能”比以往更早地发布，可能会在明年1月份，三星显示器的OLED面板也将相应提前至今年11月开始出货。此前，GalaxyS8在今年3月份发布，其显示屏面板在今年1月份开始出货。GalaxyS9的提前发布据称与三星的策略有关，苹果公司的iPhone8即将发布，三星希望捍卫其旗舰机销量。点评：据媒体报道，苹果将于9月召开秋季发布会，届时将推出搭载OLED屏幕的下一代iPhone。券商研报认为，OLED在手机领域的应用将不断渗透，未来在大尺寸领域，也有望取得更好的发展。中颖电子（300327）已有高分辨率AMOLED显屏驱动芯片的设计经验；精测电子（300567）生产OLED检测设备，近日公告进入苹果供应链体系；强力新材（300429）引入台湾昱镭的专利和技术，以快速实现发光材料等OLED材料的本土化生产。
○华龙一号机组有望渐次获批产业链迎快速发展
--华龙国际副总经理兼总工程师咸春宇31日透露，国内至少还有三个厂址规划新建“华龙一号”机组，包括福建漳州一期，宁德二期和广东太平岭一期。另外，“华龙一号”也有可能落户海南。福建漳州一期和宁德二期核电机组项目已上报国务院，可能在年内得到核准。中核集团和中广核的合资公司华龙国际将成为“华龙一号”技术的管理平台，统一承担国内外华龙项目的核岛初步设计，并管理“华龙一号”的技术、品牌和知识产权，同时统筹“华龙一号”技术创新。点评：机构指出，此前国家能源局已同意华龙国际上报的《华龙一号技术融合方案》，这意味着国内其他计划采用华龙一号的核电项目，离获得国家核准建设的目标又迈进了一步。新的方案将消除两套方案的技术分歧，形成统一的建设标准，将助推国内核电的快速发展，同时促进核电出口。
台海核电（002366）在核岛一回路横向及纵向布局形成优势壁垒，前三季度预增84%至98%；
东方电气（600875）核电技术领先，常规岛和核岛主设备市占率高。
【公告解读】
○藏格控股投资盐湖提锂项目
-藏格控股（000408）全资子公司藏格钾肥拟投资设立藏格锂业，并投入不超过14亿元建设年产2万吨碳酸锂项目，建设周期约为18个月。项目全部达产后，按近期碳酸锂市场价格计算，预计每年利润总额约18亿元。
为此，公司与贤丰惠州新能源签署《技术使用协议》，后者将提供盐湖卤水提锂并制取工业级碳酸锂产品相关技术的基础性方案及流程，并收取技术使用费。公司还将向贤丰惠州新能源采购锂离子富集材料。上述合同合计金额2.57亿元。
○依米康签下数据中心项目金额占去年营收六成
--依米康（300249）全资子公司西安华西受腾龙两江委托，将承担重庆两江新区腾龙重庆数据中心项目总承包事宜，双方已签署合同。项目总金额6亿元，约合上市公司去年营收的62%，预计2019年5月二期完工。
○大富科技收购精密结构件公司
-大富科技（300134）拟以每股21.21元定增+现金，作价25.4亿元，收购湘将鑫100%股权。标的公司主营消费电子产品的精密金属结构件，交易对方承诺其今起3年扣非后净利不低于2.1亿、2.7亿、3.5亿元。
○雪榕生物控股股东增持
--雪榕生物（300511）控股股东于8月22日至31日增持403.68万股，占总股本1.76%，增持均价22.07元。
○纳川股份继续推进重组将复牌
--纳川股份（300198）参股企业启源纳川新能源产业股权投资合伙企业完成了对星恒电源61.59%股权的收购。公司拟收购启源纳川其他股东所持有的基金股权，或启源纳川持有的星恒电源股权，同时拟收购星恒电源其他股东股权，从而填补在动力电池领域的空白。公司与交易方尚未就相关核心条款达成一致，9月1日复牌后，将继续推进此次重大资产重组事项。
【交易闹铃】
○新股畅联股份9月1日发行
-畅联股份（732648）发行价7.37元，申购上限3.6万股，公司为跨国企业提供供应链管理服务。
【资讯导读】
○互联网银行发展步入快车道　相关公司有望受益
○货源紧缺VA价格超预期　产品报价创新高
○京津冀首个环保统一标准实施龙头企业受益VOCs治理
○中鼎股份积极布局新能源汽车相关领域
【投资聚焦】
○互联网银行发展步入快车道　相关公司有望受益
-日前。京东金融和兴业银行联合推出国内首张互联网储蓄银行卡“小金卡”。具备“自动理财”+“余额支付”两大功能。而腾讯领头的微众银行推出了“微众卡”。直接取消了实体银行卡。与微信全面打通。让9亿微信用户找到了新的存款、理财、支付方式。这意味着以微众银行为首的互联网银行正式步入快车道。业内表示。互联网大数据征信的出现解决了线下信审的痛点。互联网银行才开始长足的发展。阿里系的网商银行和腾讯系的微众银行都基于优秀的互联网基因发展快速。2016年利息收入增速分别高达惊人的1105%和839%。资产规模增速分别为103%和440%。随着“理财+消费+支付”三位一体的新型银行卡出现。互联网银行的发展有望进一步提速。互联网金融信息服务、支付及相关设备公司有望迎来新一轮增长。
信雅达（600571）是优秀的金融IT服务商。中标了中信银行微信银行系统项目。
证通电子（002197）智能POS机开始放量。并涉及微信生态圈消费环节。
○货源紧缺VA价格超预期　产品报价创新高
--据中国饲料行业信息网。国内维生素A自7月份开始。发货持续紧张。8月厂家基本处于停报停签状态。至月底市场价格达到320元/kg以上。本周个别厂家对有订单的客户适量接单。新的订单报价在400元/kg。此前的价格高点是去年9月9日金达威报价380元/公斤。业内表示。全球VA市场呈现寡头垄断格局。总产能约3万吨。主要有6家大型厂家。龙头企业DSM(约8000吨)宣布10月开始VA装置检修6-8周。第二大VA企业BASF(约6300吨)检修4周。浙江环保督察导致浙江生产受限。导致VA市场供给持续受限。并且这种状况可能要延续到11月份。有机构预计涨价趋势仍将维持。有望上涨至450元/公斤。
安迪苏（600299）是全球第四大VA厂商。VA产能4600吨。
新和成（002001）是国内VA龙头。VA产能约6000吨。
○京津冀首个环保统一标准实施龙头企业受益VOCs治理
--据媒体消息。为减少挥发性有机物（VOCs）排放。推动京津冀区域大气环境质量改善。京津冀共同制定的《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》将于9月1日起在三地统一实施。据介绍。这是京津冀首个统一制定并实施的强制性环保标准。据了解。该标准对建筑类涂料与胶粘剂的各个环节进行全过程管控。从而减少使用过程中产生的VOCs无组织排放。该标准实施后。京津冀相关VOCs排放可减少约20%。十三五规划纲要将VOCs在重点区域、重点行业推进挥发性有机物排放总量控制。全国排放总量下降10%以上。机构预测。到2018年前我国工业企业VOCs排放将削减330万吨,预计VOCs治理和监测将催生1348亿的市场空间。随着京津冀及周边地区大气防治进入攻坚期。相关公司业绩有望得到释放。先河环保（300137）保定雄县18亿VOCs治理订单已进入落实阶段。雪迪龙（002658）承接的国家重大专项“VOCs在线/便携监测设备开发和应用”项目。已进入样机阶段。
【独家参考】
○中鼎股份积极布局新能源汽车相关领域
-中鼎股份（000887）近年来积极布局新能源汽车相关领域。销售额同比实现大幅提升。公司先后收购了在电机电池控制系统实力突出的AMK。欧洲领先的充电设备运营管理商GreenMotion。以及在发动机冷却系统和新能源汽车电池冷却产品领域极具竞争力的Tristone。同时。公司自身还开发批产了新能源电池模组密封系统。并运用法国SOLYEM的技术开发燃料电池模组密封系统。以上举措大幅提升了公司在新能源汽车领域的配套。上半年公司新能源相关业务实现销售额4.5亿元。同比增长389%。公司在新能源汽车领域的前期积累和后续持续发力也将成为未来发展的重要看点。
○强力新材LCD光刻胶光引发剂业务前景广阔
-受益于液晶面板产业国产化的持续推进。强力新材（300429）的LCD光刻胶光引发剂业务将迎来广阔的市场前景。公司于2010年进入LCD光刻胶光引发剂领域。产品打破了跨国公司对该类产品的垄断。获得了多个国家的多项发明专利。公司LCD光刻胶光引发剂系列产品现已成功进入世界主要LCD光刻胶生产厂商。并不断扩大占有份额。产品性能和质量持续获得好评。中国市场的LCD光刻胶目前基本依赖于进口。随着中国LCD面板材料的需求不断上升。国外的LCD光刻胶厂家开始在中国筹备建厂或开始考虑代工生产。LCD光刻胶产业向中国转移将给公司带来主场优势的机遇。
【财经要闻】
○中共中央政治局会议建议中国共产党第十九次全国代表大会10月18日在北京召开。
○国务院：坚决淘汰煤炭行业落后产能。防止在当前煤炭价格持续高位运行情况下盲目扩大生产。
○河北雄县召开全县环保督察整改“攻坚风暴”行动动员会议。
○中国神华和国电电力9月1日开市起复牌。
○我国新能源汽车累计产销量超100万辆。
【公告淘金】
藏格控股（000408）拟14亿新建碳酸锂项目。切入锂产业。
上海市国资委决定对纺织集团与东方国际（集团）有限公司实施联合重组。申达股份（600626）和龙头股份（600630）、东方创业（600278）分别为两大集团下属公司。
复星医药（600196）投资6649万美元收购IPXL5.19%股权。收购标的为纳斯达克上市公司。主要从事专利药及仿制药领域的研发、生产、销售。
五洋科技（300420）子公司联合中标1.87亿元停车场及景观项目。公司去年收入6亿元。
雪榕生物（300511）获控股股东2017年8月22日至31日期间增持1.76%股份。增持均价为22.07元。
深赤湾A（000022）控股子公司获1亿元政府补助。
福田汽车（600166）今年共获6300万元政府补助。
【热点数据】
○131家公司中报三季报或翻番
-统计显示。截至目前两市共有1160家公司披露今年三季报业绩预告。其中870家公司业绩预喜。占比75.35%。进一步统计发现。有131家公司中报、三季报业绩均有望同比增长超100%(剔除2017年中报扭亏公司)。其中。开元股份、龙蟒佰利、金财互联、丰华股份、超华科技等5家公司今年中报、三季报业绩均有望同比增长在9倍以上。通过对上述131家中报、三季报业绩均有望翻番公司占其所属行业已披露三季报公司家数比例来看。有色金属、钢铁、化工、建筑材料等四行业在28类申万一级行业中排名前四名。且占比均超过19%。上述行业均为周期类行业。由此可见。今年三季报报告期周期类行业仍有望继续成为业绩浪行情的主角。
【资金风向】
○市场继续震荡资金买入凌钢股份
周四。沪指早盘在银行股的拖累下缓慢走低。午后跌幅收窄。创业板指表现得较为强势。截至收盘。两市共计成交5459亿元。较上个交易日减少153亿元；主力合计净流出230亿元。沪指跌0.08%报3361点。深成指涨0.03%报10817点。创业板指涨0.58%报1849点。盘面上。有色、证券、电气设备等板块涨幅居前。电信运营、家用电器、银行跌幅居前。龙虎榜上。营业部资金净买入前三是凌钢股份、华大基金、春风动力。金额分别达1.05亿元、1.04亿元、0.56亿元。