李良兵：市场早知道2017年8月25日

大参考

【今日导读】
○河北力推新能源汽车产业雄安+新能源汽车概念股：特锐德渤海活塞、通合科技、中国动力
○国务院发文扩大升级信息消费5G建设将提速5G概念：烽火通信、邦讯技术、亨通光电、吴通控股
○沃尔玛联手谷歌推语音购物，语音控制技术成关键语音控制概念：和而泰、新元科技、科大讯飞、拓尔思
○发改委推进政务信息化建设，行业迎来重要机遇概念股：太极股份、紫光股份、飞利信、数字政通
○阿里大力推动，饿了么正式宣布收购百度外卖饿了么概念：华联股份、圆通速递
○下游进入旺季原料供给收缩，箱板纸进入涨价新周期
>国务院促进信息消费智能化产品或成新增长极
>发改委推进政务信息化建设行业迎来重要机遇
>天奇股份签GE供货协议盛运环保拓展危废领域
>中国核电获证金大幅加仓荣泰健康中报10转10
【上证聚焦】
○国务院促进信息消费智能化产品或成新增长极
--国务院24日发布关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见，提出到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上。推广智能电视、智能音响、智能安防等新型数字家庭产品。加强“互联网+”人工智能核心技术及平台开发，推动虚拟现实、增强现实产品研发及产业化，支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人等产品创新和产业化升级。点评：从政策鼓励推广的方向来看，智能化产品有望成为未来信息消费的新增长极之一。机构认为，计算能力剧增叠加深度学习下的算法加速创新，计算与存储融合加速人工智能应用，终端智能化正成为未来趋势。全志科技（300458）积极布局消费级智能识别与控制芯片，V5芯片配备智能化硬件加速算法，在未来的图像智能时代具有很大的应用潜力；中科创达（300496）在智能硬件方面主打“嵌入式AI”，已有人脸识别和物体识别技术。
【上证精选】
○中钢协副秘书长王颖生24日表示兼并重组是钢铁行业下一步重点任务，钢铁行业去产能还在路上。
○中国黄金集团旗下中金珠宝混改方案落地，引入中信证券、京东、兴业银行、越秀金控等战略投资者后还将推进上市。
○2017年国防科技工业重点工作推进座谈会24日召开，提出推动军民融合由初步融合向深度融合转变。
○交通银行披露五大行首份半年报，多项业绩指标改善且获得社保基金和证金公司增持。
○由美联储主办的杰克逊霍尔年度央行研讨会将于当地时间24日至26日举行，市场关注各国央行会否口头打压本国货币。
【产业情报】
○发改委推进政务信息化建设行业迎来重要机遇
--发改委近日印发《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》，提出到“十三五”末，要形成共建共享的一体化政务信息公共基础设施大平台，总体满足政务应用需要；
形成国家政务信息资源管理和服务体系，政务数据共享开放及社会大数据融合应用取得突破性进展，显著提升政务治理和公共服务的精准性和有效性。点评：此前出台的“十三五”国家信息化规划已把政务数据资源建设作为一项重要建设内容。随着顶层设计趋于完善详细，政务信息化产业正在迎来重要发展机遇，大数据基础设施+信息共享平台+政务数据共享开放将成为电子政务建设新模式。
太极股份（002368）在最新发布的半年报中表示承担了多个中央国家机关的信息系统建设任务，与北京市政务云的合作范围有较大增加；
紫光股份（000938）的全国政务内网今年实现了在7个省市的突破。
○下游进入旺季原料供给收缩箱板纸进入涨价新周期
--数据显示，瓦楞纸市场均价单周涨每吨233元至4815元。此外，白面牛卡纸、白板纸近两周时间也进入新一轮涨价周期，白面牛卡纸两周内每吨涨350元至5326元，白板纸两周内每吨涨233元至4821元。点评：本次涨价主要是因下游行业开始进入旺季加紧备货，以及成本端废纸价格涨势迅猛。箱板纸主要原材料为废纸，国内目前全面收缩废品进口，计划今年年底全面禁止未经分拣废纸的进口，未来原材料供给的收缩或将再次推升箱板纸价格。博汇纸业（600966）主要以生产白卡纸为主；山鹰纸业（600567）、景兴纸业（002067）专注于箱板纸和瓦楞纸的生产。
【公告解读】
○天奇股份与GE签订长期供货协议
--天奇股份（002009）子公司一汽铸造与通用电气（GE）签订供货协议，约定一汽铸造为GE公司风电铸件的供货商。价格根据市场价格确定，协议自签订日起生效，有效期至2020年12月31日。未来三年，GE承诺每年将分配一定比例的量给一汽铸造。公司表示，GE是世界最大、最知名的风电整机制造商之一，与其合作对促进一汽铸造提高产品质量、增加营业收入都具有重要意义。
○盛运环保收购安贝尔环保拓展危废领域
---盛运环保（300090）拟6.38亿元收购安贝尔环保100%的股权。交易对方承诺标的公司今起三年扣非后净利润不低于5500万、6000万、6500万元。公司称，此次收购将有利于公司在危废领域快速扩展。
○江南化工调整重组方案
--江南化工（002226）重组标的浙江盾安新能源拟剥离旗下的风机设备研发及制造业务，交易作价随之调减比例预计将超过20%。公司股票25日复牌。
【财报快递】
○中国核电获证金大幅加仓荣泰健康拟10转10
中国核电（601985）半年报显示净利增1.92%，证金公司持股数量由一季报的9809万股大增至4.11亿股，持股比例2.64%，成第二大股东。
荣泰健康（603579）半年报拟10转增10，上半年净利增10.76%。公司同时公告，收到了上交所关于该利润分配预案的问询函。
【交易闹铃】
○新股天安新材25日发行
-天安新材（732725）发行价9.64元，申购上限1.4万股，主营汽车内饰及家居饰面材料。
【今日导读】
○阿里大力推动饿了么正式宣布收购百度外卖
○国务院发文部署进一步扩大和升级信息消费
○交通部发文促冷链业发展支撑居民消费升级
○分散染料价格今日再涨价
【中证头条】
阿里大力推动饿了么正式宣布收购百度外卖
--8月24日，饿了么正式宣布收购百度外卖。此前有报道称，收购总价是8亿美元。饿了么CEO张旭豪表示，饿了么与百度外卖达成合作后，将实施双品牌战略，百度外卖暂时保持独立运营，团队和人员不会发生改变。点评：收购达成后，外卖市场的“三国演义”将变成“两强争霸”。饿了么市场份额将大幅增加，并进一步向高端市场渗透。据艾媒咨询数据，饿了么以41.7%的市场份额领先于行业第二的美团外卖(41%)和第三的百度外卖(13.2%)。整合完成后，饿了么与百度外卖联手将拥有整个行业55%的份额。最为值得注意的是，有消息称，阿里是此次收购的重要推手，也将为此次收购提供融资支持，在饿了么收购百度外卖完成后，阿里将进一步推动饿了么、百度外卖以及口碑的融合。接近阿里的人士称，这个选择有一定的合理性，因为大餐饮、大物流和新零售应该有更好的整合关系。
◆华联股份（000882）全资子公司新加坡商业公司以增资形式成为RajaxHolding的股东，增资额为9000万美元。在此次增资后，新加坡商业公司将拥有Rajax的优先认购权。而Rajax是“饿了么”品牌的主要运营方。
◆圆通速递（600233）与饿了么合作物流运输。
【中证聚焦】
国务院发文部署进一步扩大和升级信息消费
--据中国政府网24日消息，国务院印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，部署进一步扩大和升级信息消费。《意见》明确了信息消费的发展目标，到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上；信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15万亿元；信息基础设施达到世界领先水平。《意见》提出三方面政策措施，着力推进信息消费升级。一是大力发展高端智能终端，丰富数字家庭产品，增加信息产品有效供给。丰富数字创意内容和服务，壮大在线教育和在线医疗，进一步扩大电子商务服务领域。二是拓展光纤和4G网络覆盖的深度和广度，力争2020年启动5G商用。三是优化信息消费发展环境。
◆九安医疗（002432）作为国内唯一一家提供移动医疗硬件设备的上市公司，一直在持续丰富自有品牌iHealth移动健康管理系列的产品线。iHealth可穿戴智能健康腕表已与微信实现对接。
◆吴通控股（300292）专业从事无线通信射频连接系统、光纤连接产品的研发、生产及销售。产品广泛应用于无线通信基站系统、无线通信网络优化覆盖系统，以及FTTX领域等。公司客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商，以及中兴通讯等知名通信设备商。
【要闻速递】
○发改委日前正式印发十三五国家政务信息化工程建设规划。
○2017中国国际通用航空大会24日在西安启幕。
○发改委：下半年推进“互联网+”行动和数字经济健康发展。
○2107年国家自然科学基金重点支持人工智能等领域。
○商务部：坚决遏制虚假、非理性的境外投资行为。
○京津冀及周边地区秋冬季大气污染攻坚行动方案印发。
【公司动向】
天奇股份子公司与GE签长期供货协议
---天奇股份（002009）公告，控股子公司一汽铸造近日与美国通用电气公司签订供货协议，约定一汽铸造为GE公司风电铸件的供货商，价格据市场价确定，协议有效期至2020年12月31日。协议期内，GE公司承诺每年将分配一定比例的量给一汽铸造。GE公司是世界最大的风电整机制造商之一，按GE公司承诺的量估算，一汽铸造2018年-2020年三年每年三分之一的产能得到落实与保证。
○神州长城（000018）与卓展时代签署10.18亿施工合同，占公司2016年度经审计营业收入46.65亿元的21.82%。
○长盈精密（300115）发行16亿元可转债，投资智能终端零组件。
○南京银行（601009）二季度证金增持几近举牌。
○航新科技（300424）半年报拟10转8。荣泰健康（603579）半年报拟10转10股。海达股份（300320）半年报拟10转2送6。
○中核钛白（002145）半年度净利2.35亿，同比增长2122%；
预计前三季度净利润同比增长525%至632%。
【产经透视】
交通部发文促冷链物流业健康发展支撑居民消费升级
---8月24日从交通部获悉，交通部印发《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》，旨在加快促进冷链物流健康规范发展，保障鲜活农产品和食品流通安全，支撑产业转型发展和居民消费升级。意见提出加快完善冷链物流设施设备；鼓励冷链物流企业创新发展；促进冷链物流信息互联共享。点评：据中物联冷链委统计，2016年全国冷链物流市场需求达到2200亿元，同比增长22.3%。2017年冷链物流行业将迎来全新的变化。在消费能力和对食品安全重视度不断提升，政策支持力度持续加码，食品消费结构和习惯的变化对冷链物流的要求提高，生鲜电商的崛起等多因素叠加下，冷链物流将迎来快速发展期。
◆四方冷链（603339）是国内综合优势领先的冷链装备制造企业，在冷冻设备领域已达到或接近国际水平，产品广泛用于水产类、肉禽类、果蔬类、米面制品、冰淇淋、烘焙等各种调理食品的冷冻加工、冷藏物流领域。
◆澳柯玛（600336）定增募资逾10亿元，投向商用冷链产品智能化制造项目、商用冷链技术中心建设项目，打造打造“互联网+全冷链”战略。
分散染料价格月内第四次涨价不到一个月涨幅超66%
----从绍兴染料界获悉，受环保压力等因素影响，绍兴部分染料企业于8月24日再次调价。此次分散黑ECT300%上调报价至40元/公斤，较8月18日市场报价涨5元/公斤。这也是染料最近一个月内的第四次涨价，自7月27日以来，分散黑ECT300%价格已由涨价前的2.4万/吨，涨至目前的4万/吨，不到一个月时间暴涨超过66%。点评：在中央环保督查推动下，环保压力持续升级，预计年底前中小染厂关停速度有望加剧。下游方面，今年上半年印染布实现6%的正增长，为染料需求起到重要支撑作用。另外，行业集中度较高，在市场供需改善的格局下，议价能力进一步增强。机构认为，9月即将进入印染的旺季，企业低库存下价格上涨动力更强。上市公司中，安诺其（300067）拥有3.5万吨分散染料产能。闰土股份（002440）拥有分散染料产能11万吨。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹4股净买入金额均逾5000万元
--在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的分别是嘉泽新能（601619），净买入金额6650.99万元；博世科（300422），净买入8583.46万；金龙羽（002882），净买入5925.58万元；盐津铺子（002847），净买入6284.89万元；石化机械（000852），净买入6787.14万元。点评：雄安新区第一阶段地质调查结束，调查成果显示，雄安新区的地热能源适宜开发。石化机械为雄安地热开发概念股，今日第一大买入席位国泰君安成都北一环路为著名游资。
【新股申购】
○天安新材：申购代码732725，申购上限1.40万股，申购价格9.64元，公司主营高分子复合饰面材料。
【资讯导读】
○河北力推新能源汽车产业雄安样板引领千亿市场
○第二批混改或迎密集批复物流龙头加入民航铁总混改
○高德红外：武器系统产品定型批产稳步推进
○横店东磁：充分受益无线充电产业爆发
【今日头条】
○河北力推新能源汽车产业雄安样板引领千亿市场
--据媒体报道，8月23日，河北省政府召开新能源汽车产业发展和推广应用座谈会，对《关于加快新能源汽车产业健康发展的实施意见》进行了审议讨论。副省长李谦指出，全力推动新能源汽车产业做大做强，要求各地各有关部门和企业要突出统筹规划、加快新能源汽车推广进度，优化推广结构，完善充电设施，以推广应用带动产业发展。业内人士表示，按照规划，到2020年，河北将形成50万辆各类新能源汽车生产能力，实现总产值1000亿元，新能源汽车产销规模居国内前列。雄安新区的设立，将打造绿色交通体系作为建设的重点任务之一，雄安有望成为国内首个以电动汽车行驶为主的样板城市，进而促进河北新能源汽车的发展。
特锐德（300001）旗下的保定特来电公司在雄安新区共投建20多个充电站，率先布局雄安智能充电圈。
渤海活塞（600960）是北汽集团旗下上市平台，参股的北汽新能源是京津冀区域电动汽车龙头，正推动改制上市。
【投资聚焦】
○第二批混改或迎密集批复物流龙头加入民航铁总混改
--据媒体报道，随着联通方案获批，第二批试点企业的混改方案有望在十九大之前密集批复。据发改委要求，混合所有制改革试点要在“电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工”等7个领域迈出实质性步伐，争取在今年年内进入实施阶段。券商研报认为，民航系有望打造国家版菜鸟网络，据国航公告，发改委同意国航控股股东进行航空货运物流混合所有制改革，与顺丰速运、圆通速递等快递物流企业进行混合，组建新的中国货运航空公司。铁总混改与联通集团混改思路类似，正在探索推进优质资产资本化，多次与腾讯、阿里等巨头接触，铁总下属中铁快运6月份就已经在内部编写改革方案,并业务层面开始与顺丰、阿里、京东等公司合作,目前顺丰公司已派员进驻中铁快运办公。可关注圆通速递（600233）、顺丰控股（002352）等有望参与混改的物流龙头企业。
【独家参考】
○高德红外：武器系统产品定型批产稳步推进
---怀新资讯获悉，高德红外（002414）积极开展新型完整武器系统产业化项目的建设布局，推进武器系统产品国内定型批产。在国内军品领域，上半年公司除保障现有型号产品持续稳定供货外，继续巩固和扩大红外热像产品及综合光电系统的应用范围，积极参与军品项目招标；
在国际军品领域，公司已完成多款军工产品的立项审批，且已与具有武器装备进出口权的军贸公司开展了深度合作，积极开展公司武器装备产品的军贸出口。公司是国内第一且唯一获得导弹武器系统总体资质的民营企业，去年中标某型号武器系统总体，未来有望获得军方采购以及外贸出口订单。武器系统总体作为公司在红外产业链上的延伸，有望成为公司下一个强劲的增长点。
○横店东磁：充分受益无线充电产业爆发
-受益于无线充电用磁片第三季度放量，横店东磁（002056）预计今年前三季度盈利同比将实现较大长。公司是苹果智能手表的无线充电模块的间接供应商，软磁技术实力突出。公司目前正在重点推进NiZn小规格产品的开发和量产、应用于无线充电产品的开发和量产，其中无线充电产品今年已攻克大客户且订单取得较大突破。三星的智能手机已采用无线充电，新一代苹果手机也将大概率搭载无线充电，预计其他手机厂商也将跟随，无线充电产业有望迎来爆发期，公司作为上游磁材龙头将充分受益。
此外，公司锂电池业务市场拓展目前已略有成效，用于新能源汽车的量逐月增加，公司预计该业务三季度将扭亏为盈。随着新能源汽车产业的快速发展和公司锂电池产能的逐渐落地，锂电池业务有望成为公司业绩又一增长引擎。
【财经要闻】
○李克强：抓住有利时机推动央企降杠杆。
○国务院：进一步扩大和升级信息消费，持续释放内需潜力。
○中钢协副秘书长王颖生：兼并重组是钢铁行业下一步重点任务。
○安徽要求合肥、芜湖两市新增的巡游出租车100%使用新能源汽车。
【公告淘金】
中国石油（601857）上半年净利126.76亿元，同比增长近23倍，超过之前公告预告的90-110亿元。
中国核电（601985）半年报微增，二季度证金大幅增持，由一季报9809万股增持至4.11亿股，拟发行78亿可转债。
宝钢股份（600019）上半年实现净利润61.7亿元，同比增长64.91%。
万科A（000002）上半年净利润73亿元，同比增长36.5%。
神州长城（000018）与卓展时代签署10.18亿施工合同，占2016年营收的21.82%。
曙光股份（600303）上半年净利增近4倍，纯电动车车桥等已批量生产。
东睦股份（600114）半年报增九成，社保基金增持公司总股本的1.95%。
海达股份（300320）半年报净利同比增长46.11%，拟10送6转2派1.6元。
【热点数据】
○65家公司预计前三季业绩同比翻番
---统计显示，截至目前共有607家上市公司披露了前三季业绩预告，其中438家公司预喜，占比达72%。从预告净利润同比增长下限来看，前三季净利润预增翻倍的公司有65家，其中更有5家公司业绩预增幅度超过10倍。从行业分布上看，前三季净利预增翻倍的公司主要集中在机械设备、有色金属、传媒、电气设备、化工、电子、计算机、汽车、医药生物等行业。具体来看，预计净利润同比增幅最高的是天山股份，为目前三季度业绩“预增王”，公司预计前三季度净利润同比增长6138.52%。此外，启明信息、金财互联、丰华股份、宁波东力也预计前三季净利同比增幅超过10倍。
【资金风向】
○市场尾盘杀跌资金买入中恒集团
-周四，沪指早盘在银行股的带领下尝试冲击3300点未果，随后开始震荡，尾盘大幅下挫。创业板指表现更弱。截至收盘，两市共计成交4076亿元，较上个交易日减少233亿元；主力合计净流出237亿元。沪指跌0.49%报3272点，深成指跌0.63%报10553点，创业板指跌0.64%报1796点盘面上，环保、家用电器、银行等板块涨幅居前，电信运营、多元金融、证券等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是中恒集团、博世科、嘉泽新能，金额分别达1.12亿元、0.69亿元、0.67亿元。