李良兵：市场早知道2017年8月22日

大参考

【今日导读】
○移动转售助力雄安建设雄安+移动转售概念：三五互联二六三、爱施德、鹏博士
○安徽打造智慧医院，人工智能+医疗望率先突破人工智能+医疗概念：思创医惠万东医疗、浙大网新卫宁健康
○镍价大幅上涨，电池高镍化打开上行空间镍概念：恒顺众昇、格林美、贵研铂业、科力远
○国产新能源汽车开启“21700时代”锂电池全面替代望展开概念：智慧能源澳洋顺昌亿纬锂能、冠城大通
○“增材制造与激光制造”重点专项会议召开激光概念股：大恒科技、华工科技万集科技、福晶科技
○中轻集团、中国工艺将并入保利集团两大集团重组：中国海诚久联发展保利地产
○饲用氨基酸掀涨价潮，行业龙头受益明显氨基酸概念股：梅花生物、安迪苏
○市场货源偏紧，有机硅价集体上调有机硅概念：新安股份兴发集团外三友化工、鲁西化工
○北京与雄安新区将开展全方位合作
○京冀将合力推动雄安产业转型升级鼓励京企转移发展
○雄安新区将成京津冀交通重要节点推进区域直连直通
○河北省将全面推开公立医院改革民营医院迎发展机遇
【中证头条】
京冀合力推动雄安产业转型升级鼓励在京企业有序转移发展
-京冀两地近日签署的《关于共同推进河北雄安新区规划战略合作协议》强调，两地“合力推动产业转型升级”。第一，围绕雄安新区发展高端高新产业的定位，京冀双方将加强产业转移与承接的协同联动，共同推动雄安新区发展高端产业，支持中关村发展集团等市属国企与雄安新区在科技创新领域开展合作。第二，鼓励有意愿的在京企业有序向雄安新区转移发展，支持北京市属国有企业，比如京能集团、北京自来水集团、排水集团、环卫集团等，在市政基础设施、城市运行保障等领域为雄安新区开发建设、城市管理提供服务。第三，支持华夏银行等市属金融机构在雄安新区设立分支机构。
◆京能电力（600578）是京能集团旗下上市公司，是北京地区最大的火力发电企业，主营生产、销售电力、热力产品、电力设备运行，发电设备检测、修理、脱硫石膏销售等，产品为电力和热力。
◆首创股份（600008）由北京首都创业集团有限公司控股，目前在河北地区有多达14个项目，并且均与水相关。公司称将努力把握机会，积极参与雄安新区相关的建设项目。
【中证聚焦】
雄安新区将成京津冀交通重要节点推进区域直连直通
---据北京日报微信公众号21日消息，北京今日举行全力支持雄安新区建设发布会，强调把交通一体化作为骨骼系统和先行领域，双方将共同争取国家有关单位支持，将雄安新区作为京津冀交通一体化体系的重要节点，全面提速北京市与雄安新区之间的高速铁路、城际铁路、高速公路等交通基础设施规划建设，加快建设京雄铁路、京石城际、城际铁路联络线、固保城际等轨道交通线路，推动建设北京市与雄安新区直接连通的高速公路新通道。点评：河北省委常委、副省长，河北雄安新区管委会主任陈刚此前表示，雄安新区已经放弃了以小汽车为主的交通出行方式，拟建设成轮轨上的城市。河北省政府日前印发的《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》提出，雄安新区将建设以城市轨道交通为主的城市道路系统，与周边城际、高铁、高速公路、机场和干线公路网衔接，基本建成集疏高效、服务便捷的新区综合交通系统。2016年12月发改委批复京津冀地区城际铁路网规划，初步估算投资约2470亿元。
◆博深工具（002282）作为一家位处河北的高新技术制造企业，明确表示会积极把握雄安新区建设为公司发展带来的发展机会。公司研发的高速列车制动闸片目前正在北京铁路局装车运用考核中，公司有望藉此进入高铁零部件等轨道交通领域。
◆世纪瑞尔（300150）是我国铁路行车安全监控领域领先的系统供应商，主要产品广泛用于青藏线、京九线等国内大部分既有干线铁路以及武广线福厦线等新建客运专线。
◆据央视网今日报道，我国四纵四横高铁网已基本建成，未来雄安新区将直达香港。
【要闻速递】
○从中国水泥协会获悉，8月19-20日，“第六次晋冀鲁豫C12+4会议”在山东枣庄召开，晋冀鲁豫四省确定十月一日起C12+4水泥成员企业统一停窑。
○国家发展改革委、水利部组织编制了《全国海堤建设方案》。《方案》提出，各地要统筹加大财政投入力度，多渠道筹集落实建设资金，鼓励和引导社会资本参与海堤建设，保障各重点项目建设资金需求。
○从河北省环保厅了解到，今年河北强力推进冬季清洁取暖，1到7月全省淘汰燃煤锅炉20379台、35398蒸吨。
○2017中国企业互联网大会近日在浙江乌镇召开。工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋透露，工信部将实施工业互联网重大专项工程，建设10家左右国家级工业互联网平台及一批行业互联网平台。
【公司动向】
中国海诚控股股东与中国保利集团重组获批复
-中国海诚（002116）公告，经国资委研究并报国务院批准，同意中轻集团与中国保利集团公司实施重组。中轻集团整体无偿划转并入保利集团，成为其全资子公司。本次重组后，保利集团成为公司的间接持股股东，中轻集团作为公司的直接控股股东。
○万华化学（600309）上调8月份中国地区聚合MDI分销市场价格至29000元/吨，此前24000元。
○风华高科（000636）公告，投资35788万元用于实施新增月产100亿只片式电阻器技改扩产项目。项目达产后，预计年均新增净利润5383万元。
○锦富技术（300128）签订年需求额约15.8亿元战略合作协议。公司2016年度实现营业收入29.73亿元。
○京东方A（000725）投建国内首条大型OLED微显示器件生产线。
○赢合科技（300457）上半年净利同比增98%，拟10转15。
○京山轻机（000821）今日在互动平台上表示，公司生产的800-6材质铸件产品将会通过布雷博制动器总成，应用到特斯拉新车型MODEL3，后期公司将继续开发，争取应用到特斯拉全系列车型。
○北京科锐（002350）今日在互动平台表示，董事长就雄安建设电网技术等进行沟通，争取第一批在雄安注册公司。
○东方锆业（002167）今日在投资者互动平台上表示，核级海绵锆产品已进入中核集团供应链。
【产经透视】
河北将全面推开公立医院改革民营医院迎发展机遇
--据媒体报道，河北省将于8月26日零时起全面推开公立医院综合改革，将全部取消药品加成（中药饮片除外），药品价格将平均降低12.7%左右。全省取消药品加成后，省级财政对公立医院的投入将增加1.3亿元。业内认为，改革目的在于破除以药养医，解决看病难和看病贵。积极推动社会办医是增加医疗资源供给的重要渠道。
尚荣医疗（002551）投资建设秦皇岛市广济医院。
常山药业（300255）公告，拟通过三个方面推进助力雄安新区建设：在雄安新区建立肿瘤医院和血透中心等方式极布局医疗服务，承接北京转移到新区的医疗服务功能，在雄安新区设立药物研究院。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股净买入金额逾5000万元
-在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是湘潭电化（002125），净买入额5374.32万元。点评：公司主导产品电解二氧化锰涨价明显，半年报业绩同比大增近3倍。公司股票股性活跃，短线强势有望延续。
【新股申购】
○万马科技：申购代码300698，申购上限1.30万股，申购价格6.00元，公司主营通信与信息化设备。
东珠景观：申购代码732359，申购上限2.10万股，申购价格18.18元，公司主营园林工程。
【今日导读】
>央企数量降至百家以内后续重组前景受关注
>安徽打造智慧医院人工智能医疗望率先突破
>当代东方收购永乐影视锦富技术签供货大单
>风华高科拟投资扩产京东方布局OLED微显示
【上证聚焦】
○央企数量降至百家以内后续重组前景受关注
-国资委21日宣布，经报国务院批准，中国轻工集团公司、中国工艺（集团）公司整体并入中国保利集团公司，成为其全资子企业。至此，央企数量由101家降至99家。
中国海诚（002116）曾于3月21日公告大股东中轻集团将被划转进入保利集团，当天股价涨停，公司现又对重组获批做了公告。
久联发展（002037）在年报中表示，实控人保利集团被列入国有资本投资试点，公司董事会将积极探索股权激励等机制。点评：据上证报资讯了解，此次合并属于市场化整合，前段时间保利集团曾与多家央企接触，商谈重组意向，如今吸收中轻集团后，保利的全球化销售网络有望对中轻集团的贸易业务提供帮助。也有分析人士认为，此次重组是困难型企业整合的又一个案例，后续能源行业的重组前景同样值得关注。目前中国神华与国电电力仍在停牌，两家公司均表示此次重大资产重组的交易对方为能源行业大型国企。在政府主导电价的背景下，煤炭与电力企业分居跷跷板的两端，而神华因其煤电联营的策略维持着相对稳定盈利，为行业树立了标杆。预计煤电联营将是下一轮能源行业整合的基本方略。
【上证精选】
○国务院公布《融资担保公司监督管理条例》将自10月1日起施行，促进融资担保行业健康发展。
○章源钨业将8月下半月黑钨精矿报价上调10%至每标吨10万元，白钨精矿和仲钨酸铵价格亦同步上调。
○21日LME铜库存减少9650吨创出年内最大单日降幅，截至发稿时伦铜期价维持在近期新高附近。
○中车集团21日与铁路总公司签署战略合作协议，计划采购和供应时速350公里中国标准动车组500组。
○湖北宜化、双环科技控股股东宜化集团股权转让取得进展，湖北省国资委将间接控股这两家上市公司。
【产业情报】
○安徽打造智慧医院人工智能+医疗有望率先突破
--据新华社21日报道，安徽省立医院携手科大讯飞建设“人工智能辅助诊疗中心”，打造“智慧医院”。据安徽省卫计委介绍，安徽将以该院为中心，在全省105个县的各级医疗机构开展人工智能技术服务。影像科医生原本需要几十分钟才能看完的数百张肺部CT片，人工智能影像辅助系统在几秒钟之类就作出判断，而且就连医生肉眼很难发现的结节和阴影也不会漏掉。点评：机构认为，人工智能在医疗领域应用推广有望率先突破。长期看人工智能有望从技术层面帮助解决医疗资源分配不均、基层医疗薄弱、医疗成本高企、医保控费压力大等问题，围绕医疗大数据提供数据基础设施及分析应用的产业链相关公司将受益。
万东医疗（600055）与包括阿里健康在内的多家人工智能企业开展技术合作，全面开展放射影像的机器智能诊断学习项目；
思创医惠（300078）推出了国内唯一以“医疗大数据+认知计算”为基础，同时结合临床应用的人工智能辅助决策解决方案。
○市场货源偏紧有机硅价格集体上调
---21日有机硅价格集体上调，每吨上涨500元至1000元不等，主流报价在每吨22000元至22500元。8月份以来有机硅DMC价格累计上涨近4000元/吨，幅度达22%，最新价格已创出今年反弹新高。点评：据了解，从原料到下游有机硅产品，整体都呈现出货源紧张态势，下游企业采购量增大。另外，上游氯甲烷以及金属硅市场价格上涨明显，对有机硅产品起到支撑作用。目前企业库存较低，主要供应合约客户为主，在环保核查、金九银十需求旺季推动下，有机硅价格将延续上涨态势。
公司方面：除了产能居前的新安股份（600596）、兴发集团（600141）外，三友化工（600409）、鲁西化工（000830）也有部分有机硅产能。
【公告解读】
○当代东方收购永乐影视
---当代东方（000673）拟以每股11.96元定增，作价25.5亿元，收购永乐影视100%股权。永乐影视主营影视剧的制作与发行，交易对方承诺其2017年至2020年净利润不低于2.15亿、2.95亿、3.65亿、4.2亿元。公司表示，未来将实现永乐影视与上市公司现有“娱乐生态”的充分融合，积极推进“内容+渠道+衍生”的全产业链布局。
○锦富技术签供货大单
-锦富技术（300128）分别与中建材浚鑫科技及英利能源签订《战略合作协议》，后两者未来1年内将向公司及子公司合计采购约15.8亿元的光伏电池片和光伏硅片。公司去年营收29.73亿元。
○风华高科扩产片式电阻器
--风华高科（000636）拟投资3.58亿元，实施新增月产100亿只片式电阻器技改扩产项目。项目达产后，预计年增净利5383万元。公司表示，国内电子元器件行业市场需求旺盛，本次投资旨在加快产能规模扩张和技术水平提升。最新公布的半年报预计前三季净利1.49亿至1.7亿元，同比增35%至55%。
○京东方投资OLED微显示器件布局AR/VR
---京东方A（000725）拟与奥雷德、高平科技、云南省滇中产业发展集团合作，共同投资11.5亿元，在昆明市建设国内首条大型OLED微显示器件生产线项目，从事OLED微显示器件的生产、销售及研发。项目公司注册资金10亿元，公司以现金出资6.7亿元。
OLED微显示器件具有自发光、厚度薄、质量轻、视角大、响应时间短、发光效率高等特性外，更容易实现高PPI（像素密度）、体积小、易于携带、功耗低等优异特性，十分契合AR/VR显示设备的需求，成长空间巨大。
○万华化学上调聚合MDI分销市场挂牌价
--万华化学（600309）22日起将聚合MDI的分销市场挂牌价调整为29000元/吨，聚合MDI的直销市场挂牌价及纯MDI的挂牌价保持不变。根据公司最近一次调价公告，8月份开始，万华化学中国地区聚合MDI分销市场挂牌价24000元/吨，直销市场挂牌价24000元/吨，纯MDI挂牌价25700元/吨。
【交易闹铃】
○新股东珠景观、万马科技22日发行
-东珠景观（732359）发行价18.18元，申购上限2.1万股，主营园林绿化工程。
万马科技（300698）发行价6元，申购上限1.3万股，主营通信和信息化设备。
【资讯导读】
○饲用氨基酸掀涨价潮行业龙头受益明显
○镍价大幅上涨电池高镍化打开上行空间
○国产新能源汽车开启“21700时代”锂电池全面替代望展开
○光大国际：工程业务助上半年业绩超预期
【今日头条】
○饲用氨基酸掀涨价潮、行业龙头受益明显
--据饲料行业信息网数据，饲料用氨基酸价格近期持续上涨。全球最大苏氨酸生产商梅花生物自8月11日以来已连续三次上调出厂价，从9.8元/千克涨至11元/千克，涨幅超过12%。全球最大赖氨酸生产商大成生化上调70含量赖氨酸0.2元/千克至4.8元/千克。全球蛋氨酸龙头赢创上周提高蛋氨酸报价1元/千克至24.5元/千克，单次涨幅近4%。业内认为，氨基酸生产中产生废水、废气和废渣，属于重污染行业，环保督查令行业开工率维持低位。9月以后，下游饲料行业进入生产旺季，需求将明显提升。供需缺口将导致氨基酸价格上涨。去年四季度，国内赖氨酸价格从10月中旬开始的一个月内上涨近100%，创出近四年新高。
梅花生物（600873）除苏氨酸外，还是全球第五大赖氨酸生产商，公司上半年净利润同比增加53.5%，二季度获证金公司大笔买入1.55亿股，占比4.99%接近举牌；
安迪苏（600299）是全球第二大蛋氨酸生产商。
【投资聚焦】
○镍价大幅上涨、电池高镍化打开上行空间
--周一沪镍主力合约大涨约4%，最高涨至91570元/吨，较6月初的最低点73040元/吨，涨幅近25%。LME镍价目前也涨至11200美元/吨上方，较6月低点涨幅近29%。2007年镍金属价格创下51800美元/吨的历史高点，目前价格仅历史高位的20%左右，仍位于价格历史底部。业内表示，在新能源汽车的需求拉动下，镍金属的供需结构正在悄然发生着改变。由于未来新能源电池向高能量密度和低价格的趋势发展，正极材料的高镍化是发展的方向。2017年起，锂离子电池中镍的用量将超过钴，安泰科预计到2020年带动的镍的消费量4.2万吨；2025年中国动力电池用镍有望达到14万吨，增长空间非常可观。事实上，在2015年以后，LME镍金属库存开始一路走低，从2015年最高47万吨下降至当前的38万吨，镍金属行业明显改善。
恒顺众昇（300208）在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷，持有的BMU镍矿约1963公顷。
格林美（002340）是世界领先的超细镍粉企业，并拥有4万吨硫酸镍产能。
○国产新能源汽车开启“21700时代”、锂电池全面替代望展开
--工信部近日发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第299批)的车辆新产品公示，由南京金龙客车制造有限公司和北汽(常州)汽车有限公司生产的两款纯电动厢式运输车，率先搭载了21700三元锂离子电池，开启了国产新能源汽车的“21700时代”。业内人士表示，本批公告中的一大亮点，是力神电池生产的21700电池首次分别配套南京金龙客车和北汽纯电动厢式运输车，这意味着21700电池在我国开始投入应用。7月28日首批搭载21700电池的特斯拉Model3交付，成为国际上首款大“芯”脏纯电动乘用车。相对目前新能源汽车使用的18650电池而言，21700电池的能量密度可提升20%，在车辆成本和车体重量控制上具有较大优势，而且特斯拉在新能源车的领头地位，将推动未来更多车企选择21700电池。而随着299批新能源汽车新产品的公示，国产新能源车“21700时代”已经来临。
亿纬锂能（300014）的21700电池成品在湖北金泉下线，2019年正式投放市场。
智慧能源（600869）新增6条200PPM的21700产品生产线，达产后将形成超7GWh的生产能力。
【独家参考】
○华宏科技废钢业务增长迅速
--怀新资讯获悉，受钢价上涨带动、废钢回收需求转旺，华宏科技（002645）废钢业务增长迅速。由于钢铁去产能执行到位，近期我国钢价稳步回升。从2015年年底钢材价格最低点开始计算，目前钢价指数增幅已超80%。废钢是炼钢的重要原料，相比铁矿石炼钢，废钢炼钢时间可缩短40%，炼出钢材纯度高、品相好。同时，国内地条钢影响逐渐消除，废钢使用将进入良性循环轨道，使用量和比例有望呈现长期增长趋势，废钢再生资源产业迎来发展机会。此外，公司生产的钢铁破碎机、剪裁机、钢材打包机是废钢处理的必须设备，目前正处于供不应求的状态。公司现正通过扩建产能、技术改造等方式逐步释放产能，未来业绩有望迎来新的突破。
○耐威科技：布局航空电子业务空间巨大
--怀新资讯获悉，耐威科技（300456）针对航空电子业务，近年来布局了多家公司，除了收购的镭航世纪，还先后设立了瑞科通达、西安耐威、成都耐威、青州耐威，承担不同的产品或任务。截至目前，公司航空综合显示系统、航空数据采集记录系统等产品已实现批量交付，随着已有产品市场的继续开拓以及航空信息备份系统、航空机电管理计算机等相关产品的继续研制，航空电子业务在2017年全年将继续保持良好的增长态势。随着飞行器的不断升级和进化，航空电子系统已经成为飞行器中价值最高的部分，考虑未来的军用及民用市场，航空电子业务的发展空间巨大。此外，公司已完成对全球领先的MEMS芯片制造商瑞典Silex的控股收购，Silex作为全球纯MEMS代工业务龙头，将充分受益于行业的高景气发展。
【财经要闻】
○商务部：对美国启动对中国的301调查表示强烈不满。
○A股今年IPO募资规模达1545亿元，已超去年全年。
○证监会官员拜访中钢协，就促进钢铁行业平稳健康进行交流。
○钢坯3日涨120元创新高，今日钢价强势上涨局部涨超100元。
○国资委：中国保利集团与中国轻工集团、中国工艺（集团）实施重组。
○上期所：对锌相关合约实施交易限额，并调整锌相关合约平今仓交易手续费。
【公告淘金】
风华高科（000636）3.58亿元投资新增月产100亿只片式电阻器技改扩产项目，预计回收期为5.4年。
中国中车（601766）控股股东与中国铁路总公司签署战略合作协议，计划采购和供应时速350公里中国标准动车组500组。
锦富技术（300128）签订年需求额约15.8亿元战略合作协议，公司2016年营收为29.73亿元。
首钢股份（000959）上半年净利增逾56倍，拟投资设立并购基金。
京东方A（000725）拟投资建设OLED微显示器件生产线项目。
【热点数据】
○QFII二季末现身61家上市公司
---统计显示，QFII现身61只个股半年报，其中新进14只个股、增持25只、减持12只、其余10只持股数量不变。从二季末持股情况看，QFII持有市值超亿元的7只个股分别为贵州茅台、宁波银行、海康威视、福耀玻璃、歌尔股份、万华化学、老板电器。目前QFII持有市值最高的是贵州茅台，二季末易方达、奥本海默基金公司、新加坡政府投资公司持有该股票，而相较一季末新加坡政府投资公司有所减持。从QFII新进个股看，多数为主板个股。同时，QFII新进买入科大讯飞、安琪酵母、春秋航空、华测检测等个股超过亿元。此外，还新进买入了飞科电器、苏垦农发、恒立液压、无锡银行、方大特钢等。
【资金风向】
○市场逼近3300点、资金买入四维图新
-周一，沪指高开后震荡走高，再度逼近3300点整数关口，周期股与次新股成为盘中热点。创业板指跟随主板小幅上涨。截至收盘，两市共计成交4556亿元，较上个交易日减少243亿元；主力合计净流出143亿元。沪指涨0.56%报3287点，深成指涨0.71%报10690点，创业板指涨0.41%报1829点盘面上，电信运营、矿物制品、钢铁等板块涨幅居前，保险、船舶、酒店餐饮等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是四维图新、精工钢构、澄天伟业，金额分别达0.70亿元、0.49亿元、0.48亿元。