李良兵：市场早知道2017年8月16日

大参考

【今日导读】
○河北十三五能源发展规划获通过，要求大力发展风电光电概念股：奥克股份、节能风电、乐凯胶片东方能源
○黄磷主产区迎环保督查，磷价涨至去年高点概念股：澄星股份、兴发集团六国化工湖北宜化
○包装纸行业迎来涨价潮，企业盈利有望持续改善包装纸概念：博汇纸业、山鹰纸业太阳纸业、晨鸣纸业
○供给偏紧致短线暴涨，乙醇价格创一年多来新高乙醇概念：龙力生物、中粮生化
○苏宁首家无人店月底开业，人脸识别技术显身手人脸识别概念：汉王科技、浙大网新佳都科技、川大智胜
○民航局发布航空器追踪监控路线图推动北斗应用北斗概念：华测导航、超图软件、振芯科技、四维图新
○成都路桥获举牌诚益通拟定增募资加码主业
【中证头条】
供给偏紧致短线暴涨乙醇价格创一年多来新高
-今日主要乙醇厂商上调报价100元/吨左右，较前一日涨幅约2%。而据卓创资讯，周一（8月14日），华北玉米乙醇多地涨幅达到或超过10%。河北地区优级乙醇含税价格报至5200-5300元/吨，较上周五上涨450-500元/吨。无独有偶，内蒙古地区价格也由上周4400元/吨含税调涨至目前4700-5000元/吨含税，较上周涨300-600元/吨。值得注意的是，目前华北地区乙醇价格至少处于16个月以来的高点。点评：本轮华北地区乙醇价格上涨主要源于供应偏紧支撑。首先东北开机率低位，给华北地区供应以有力支撑。目前吉林地区正接受中央环保组督查。而上月吉林地区不少大厂进行检修，库存基本耗尽，近期原计划开机，但环保紧急要求继续停机。目前吉林地区六家工厂仅有两家保持生产，而按此前安排，其中一家本月20号还会再度安排停机。可以预见供应短期持续维持低位。其次，华北当地装置后续也有部分计划检修。低开机率滋生乙醇工厂涨价信心，无现货者报盘提涨，有现货者惜售拉涨，两因素共同作用，导致本周华北乙醇大幅涨价。
◆上市公司中，龙力生物（002604）是国内首家生产二代纤维素乙醇且目前唯一获得国家燃料乙醇定点生产资格的企业。公司玉米芯酶法制备纤维素乙醇被列入“国家高技术产业化示范工程项目”，拥有国家专利技术，获得国家科技进步奖、国家技术发明奖，具有较高技术壁垒。公司目前拥有60000吨纤维素乙醇的生产销售规模，主要客户包括中石油、中石化。中粮生化（000930）是国内最大的燃料乙醇生产企业，拥有国内目前唯一以木薯生产燃料乙醇的工厂，在纤维素乙醇方面的研发也处于领先水平。
【中证聚焦】
河北省“十三五”能源发展规划获通过要求大力发展风电光电
8月14日召开河北省政府常务会议审议并原则通过了《河北省“十三五”能源发展规划》。《规划》要求优化调整能源结构，大力发展风电、光电等清洁能源，积极发展利用核能和地热资源，增强清洁能源供应保障能力。点评：河北作为京畿之地，却是大气污染重灾区。包围京津的独特区位地域特征让河北对清洁能源的需求刻不容缓。频繁遭受雾霾袭击，空气质量严重下降，其中一个主要原因就是能源结构不合理，煤电比重过大。数据显示，河北地区年燃煤总量接近3亿吨，在京津冀地区占比高达80%。而作为“千年大计”的雄安新区，首先要建设绿色生态新城。权威专家甚至建议，新区将100%使用清洁能源。作为国内已大面积开发和应用的新能源发电方式，风电、光伏发电对于河北和雄安新区将是最现实可行的选择。
◆上市公司中，奥克股份（300082）与英利能源（中国）有限公司签署《采购协议》,向其提供晶硅切割液。晶硅切割液属于光伏产业链上硅片制作环节必需耗材。而雄安新区所有光伏电站均由同为英利集团旗下的英利分布式能源股份有限公司免费运维。节能风电（601016）是主营风力发电的项目开发、建设及运营的央企，部分项目位于河北张北等地。
【要闻速递】
○证监会表示，今年以来市场总体运行平稳上证50涨幅高于境外主要蓝筹指数；今年2月17日股指期货交易限制适度放松以来，股市异常波动期间为稳定市场所采取的临时性政策措施已全部退出。
○商务部：1-7月实际使用外资金额同比下降1.2%，非理性对外投资得到进一步有效遏制。
○有消息称，乐视网CEO梁军连发多封内部邮件任命数位高管，融创系进入乐视管理层。此外，孙宏斌甚至正在考虑更换“乐视”名称。
○中国7月M2余额增速9.2%，续创纪录新低。
○北京粮食集团和河北粮食产业集团进行深度战略合作，双方共同出资成立的京粮(河北)油脂实业有限公司于8月10日正式揭牌。
【公司动向】
成都路桥获四川宏义嘉华实业举牌
--成都路桥（002628）公告称，8月14日，四川宏义嘉华实业有限公司买入123.82万股，累计买入公司股份合计3723.35万股，占本公司股份总额的5.05%。四川宏义嘉华实业有限公司有在未来12个月内的合适时机继续增加股份的计划。
◆公司拟中标11亿元项目，金额占去年营收54%。
诚益通拟定增募资5.95亿元加码主业
-诚益通（300430）公告，拟定增募集资金总额不超过59,500万元，用于收购北京新龙立科技有限公司100%股权项目和粉粒体工程及口服固体制剂智能装备数字化生产建设项目。新龙立科技主要从事粉体成型成套设备的技术开发、生产、销售及维修服务。本次收购将增厚公司的业绩。
○圣农发展（002299）拟20.2亿收购圣农食品100%股权。
○国民技术（300077）拟80亿投建化合物半导体生态产业园。
○晶盛机电（300316）中标11亿项目，占去年营收99.6%。
○狮头股份（600539）大股东一致行动人增持1.78%公司股份。
○朗姿股份（002612）拟12亿元参设时尚产业合伙企业。
【产经透视】
民航局发布航空器追踪监控路线图推动北斗应用
-近日，民航局发布了《中国民航航空器追踪监控体系建设实施路线图》，明确到2025年底前，完善民航运行信息监控网络，全面提升中国民航航空器全球追踪监控能力，建成具有自主知识产权的中国民航航空器追踪监控体系；推动以“北斗”为代表的国产装备在民航的应用，积极推进自主知识产权技术和标准在国际上的应用与引领。点评：截至2016年底，北斗民用用户已达到千万级，预计将于2018年率先覆盖“一带一路”国家，2020年覆盖全球。随着北斗组网的推进，下游行业应用呈现加速趋势。当前，卫星导航与云计算、物联网、移动互联网和大数据等融合发展已经成为趋势，“北斗+”时代正在到来。业内预计2020年我国卫星导航应用产业年值将超过4000亿元，复合增长率将大于40%，北斗产品市占率有望提升至60%以上。相关上市公司包括华测导航（300627）、超图软件（300036）等。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股净买入金额逾亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入超1亿元，为江粉磁材（002600），净买入额1.31亿元。点评：该股除权后连续涨停，人气高涨，填权有望。但其他同题材股票并未同步，资金单独炒作明显。今日前五买入席位中第一大席位为机构席位，另外还有两家一线游资。后市该股交投有望保持活跃，但追高谨慎。
【新股申购】
○川恒股份：申购代码002895，申购上限1.20万股，申购价格7.03元，公司主营磷酸及磷酸盐产品。
今日导读】
>苏宁首家无人店月底开业人脸识别技术显身手
>7月纯电动客车产量大增下半年有望持续上量
>成都路桥获举牌模塑科技收购汽车装饰件企业
>两建筑央企新签合同额增长证金加仓安信信托
【上证聚焦】
○苏宁首家无人店月底开业人脸识别技术显身手
-苏宁15日宣布，其首家无人店将于8月底开业，年内计划开业10至20家，定位客群主要针对有生活品质的年轻人。用户在进行易付宝“绑脸”后，可由系统自动识别身份，付款中途无需停留，真正实现“拿了就走”。
点评：不仅在新零售领域，人脸识别技术也正在安防、门禁、人证合一等多个行业得到成功应用，不但大幅提升了原有业务的运营效率，更能创造多个前景广阔的增量市场。在人工智能上升到国家战略层面的背景下，人脸识别技术有望大显身手。
A股公司中：
浙大网新（600797）研发了人脸识别闸机、社保卡人脸识别取证系统等产品；
汉王科技（002362）日前中标了银川市智慧社区智能人脸识别门禁布控系统；
佳都科技（600728）的“视频云+”立体化社会治安防控体系已在广东多地试点。
【上证精选】
○最新公布的7月份新增信贷和社融数据超出市场预期，分析人士认为实体企业融资需求仍较强。
○中央第六环境保护督察组15日进驻西藏，这意味中央环保督察已实现对全国31省（区、市）全覆盖。
○发改委日前在迎峰度夏电力煤炭供应专题会议上透露，今年煤炭将净增产能约2亿吨。
○上交所发布纪律处分，一投资者因在方大炭素等股票上多次出现异常交易行为被限制交易3个月。
○上周A股市场新增投资者32.71万人，自7月以来已连续六周实现小幅增长。
【产业情报】
○7月纯电动客车产量大增下半年有望持续上量
--7月份我国纯电动客车市场产量为5470辆，环比基本持平，比去年同期的3350辆增长63%。这也是今年以来纯电动客车市场产量同比增幅首次由负转正。在此之前，该细分市场已经连续半年“阴雨连绵”：1月份产量同比下降98%，2月份同比下降100%，3月份同比下滑81%，4月份同比下滑95%，5月份同比下降79%，6月份同比下降37%。点评：分析师认为，随着各地公交公司招标采购的陆续启动，以及各个地方2017年新能源汽车扶持政策的出台，新能源客车市场正在进一步回暖，身处其中的纯电动客车细分市场8月份保持同比增长是大概率事件。国信证券则认为，新能源客车上半年受到补贴目录释放进度的拖累，目前基本调整到位，按照一月一批的释放进度，预计下半年客车有望持续上量。
○两地下达开采总量控制指标稀土打黑力度不减
--近日广西、福建等地国土资源部门下达了2017年稀土矿钨矿开采总量控制指标（第二批）的通知。根据相关通知，对于违法违规采矿行为，相关政府部门也将进行严厉查处。点评：接受上证报资讯采访的分析师认为，第二批开采总量指标下达符合市场心理预期，因此影响并不大。但需要看到的是，今年有关部门对于稀土“打黑”的力度的确很大，尤其对于废料回收企业进行了严格督查，而相当一部分“黑稀土”就隐藏在废料回收型企业中，从中长期来看稀土原料供应仍将存在短缺。
【公告解读】
○成都路桥获举牌
-宏义嘉华买入股份的成交价在每股7.3至8.4元。宏义嘉华还表示，有在未来12个月内的合适时机继续增加其在成都路桥中拥有权益的股份的计划。公司同时公告中标邛崃市“4.20”芦山地震灾后恢复重建城乡建设用地增减挂钩打捆项目一标段，金额11.06亿元，实施年限2年。公司去年营收20.62亿元。
○模塑科技收购汽车装饰件企业
-模塑科技（000700）拟以每股6.82元定增+现金，作价12.5亿元，收购道达饰件100%股权。标的公司主要产品是汽车内外装饰件（主要为电镀件），交易对方承诺其今起3年扣非后净利不低于0.75亿、1亿、1.1亿元。
○两家建筑类央企新签合同金额同比增长
中国建筑（601668）1至7月新签合同额12968亿元，同比增26.7%。
中国交建（601800）上半年新签合同金额4312.4亿元，同比增52%。各业务来自于海外地区的新签合同额为1402.52亿元，占比约32.52%。
【财报快递】
○安信信托获证金大幅加仓
-安信信托（600816）半年报显示上半年净利增15.73%，证金二季度大幅加仓6434万股。
○天际股份前三季度预增
--天际股份（002759）前三季预增3至3.5倍，因去年12月份六氟磷酸锂业务子公司江苏新泰材料纳入合并报表范围，报告期内业绩良好。
【交易闹铃】
○新股川恒股份16日发行
--川恒股份（002895）发行价7.03元，申购上限1.2万股，拥有磷矿山开采、磷酸盐生产等业务。
【资讯导读】
○黄磷主产区迎环保督查磷价涨至去年高点
○包装纸行业迎来涨价潮企业盈利有望持续改善
○迪森股份：壁挂炉业务呈爆发式增长
○东旭光电：石墨烯业务有望超预期
【今日头条】
○黄磷主产区迎环保督查磷价涨至去年高点
--据百川资讯监测，国内黄磷企业近期陆续上调出厂价100-500元/吨，主流报价达到14800-15200元/吨，7月以来涨幅800-1000元/吨，现价已达到去年高点。目前，主产区四川已迎来中央环保督查组进驻，区域内企业多数停产，开工率大幅下滑，四川市场货源紧缺逐步影响云南、贵州等主产区，涨价潮开始蔓延。
业内认为，往年三季度，黄磷价格会跟随丰水期电价下调而走低，今年不跌反涨的表现明显偏强，主要原因一是黄磷冶炼属高污染行业，环保督查导致黄磷企业开工受阻；二是黄磷冶炼所需的石墨电极、焦炭等原料大幅涨价，对黄磷形成成本支撑；三是黄磷属于危险品，公路运输今年受安全维稳因素影响高于常年。由于目前黄磷企业库存普遍偏低，随着9月下游生产旺季到来，供需缺口将继续推涨黄磷价格。A股中，澄星股份（600078）、兴发集团（600141）等拥有矿电磷一体化产业链且开工正常企业受益明显。
【投资聚焦】
○包装纸行业迎来涨价潮企业盈利有望持续改善
--近日国内包装纸价格持续跳涨。8月以来，主流纸厂已多次上调报价，部分品种上涨幅度已超过20%。瓦楞纸方面，继昨日东莞玖龙、广东理文等大厂提价200-300元之后，今日浙江吉安再次上调120g瓦楞纸报价300元至4400元/吨。白板纸方面，今日浙江三星上调250g白板纸报价300元至4910元/吨。牛卡纸方面，今日理文、东莞玖龙、山东博汇等龙头大厂集体上调报价200-300元，玖龙白面牛卡140g报价已达到5340元/吨。目前各品种包装纸看涨气氛强烈，部分产品供不应求。机构认为，受环保督察组进驻山东、浙江等造纸大省影响，部分中小企业关停，新增产能投放明显受限。包装纸行业供应进一步收缩，供给偏紧状态将持续。需求方面，随着中秋、国庆双节临近，包装纸需求即将进入旺季，新增需求的旺盛将对包装纸价格形成较强支撑。随着供需格局的转暖及供给侧改革的推进，包装纸价格有望维持涨势，相关企业盈利水平将持续改善。
可关注博汇纸业（600966）、山鹰纸业（600567）等包装纸相关公司。
【独家参考】
○迪森股份：壁挂炉业务呈爆发式增长
---随着各地“煤改气”政策的积极推进及相关补贴政策的逐步落地，迪森股份（300335）的壁挂炉业务呈现爆发式增长势头，今年上半年订单量16.02万台，销售量则达到11.64万台，已经接近2016年全年销售的水平。公司目前壁挂炉共有ABC三条生产线，目标产量为每条线700台/12小时。自8月进入旺季以来，第一条和第二条生产线均满负荷生产。受益于“煤改气”政策及冬季清洁取暖政策，预计2017年全年壁挂炉销量将达到350万台，较去年实现大幅增长。公司小松鼠品牌作为全国龙头之一，有望充分受益。此外，公司积极开拓天然气锅炉供热市场。2017年上半年，公司签订湖北老河口经济开发区项目等多个天然气项目，且潜在订单充足，市场效果良好。
○东旭光电：石墨烯业务有望超预期
-东旭光电（000413）今年上半年加快推进了石墨烯大规模产业化进程。公司于2016年3月通过并购上海碳源汇谷，进军石墨烯动力电池市场。基于上海碳源汇谷的技术，制备了单层石墨烯及石墨烯基的锂电池获市场认可。该块业务今年上半年实现营业收入55.3万元，同比增长8882.5%，毛利率高达61.53%，整体表现十分亮眼。目前，公司已完成泰州石墨烯基地的环评等工作，该项目稳步推进，未来有望贡献超预期收益。
此外，公司收购申龙客车项目进展顺利。6月份，申龙汽车销售增速高达416%，居行业首位。收购成功后，公司将正式进军新能源客车领域，有望与公司光电材料及石墨烯锂离子电池形成产业协同，形成“高端材料-石墨烯基锂离子电池-新能源汽车”的产业链闭环。
【财经要闻】
○发改委：防范企业债券领域风险，加大雄安新区等地区项目建设支持力度。
○证监会：为稳定市场所采取的临时性政策措施已全部退出。
○2017年中德智能制造合作试点示范项目名单公示。
○第四批8个中央环境保护督察组全部实现督察进驻。
○财政部：2017年中央财政安排186亿元农机购置补贴。
○新华社：把握积极变化势头确保供给侧改革深化。
【公告淘金】
安信信托（600816）上半年净利超16亿元，证金公司由一季报的4100万股大幅增持至1.05亿股。
晶盛机电（300316）中标11亿项目，金额占去年营收的99.6%。
成都路桥（002628）拟中标11亿元项目，金额占去年营收54%。
国民技术（300077）拟80亿元投建化合物半导体生态产业园。预计五年实现产能。
朗姿股份（002612）拟12亿元参与设立时尚产业合伙企业。
长春高新（000661）控股子公司水痘减毒活疫苗获得印度尼西亚批准。
孚日股份（002083）被郑商所指定为棉纱交割厂库。
【热点数据】
○制造业公司半年报已发布297份
---截至目前共有475家公司披露2017年半年报业绩，其中有297家公司属于证监会划定的制造业，且在此之中，2017年上半年存货周转率大于1次并实现同比增长，半年报净利润同比增长超过我国上半年GDP同比增速的公司有95家。进一步看，上述95家绩优公司中，三峡新材、恒通科技、辉丰股份、奥拓电子、万润科技、新泉股份、齐翔腾达等7家公司今年上半年存货周转率同比增长均在1倍以上。另外，山东海化、中泰股份、诺德股份、华泰股份、尤夫股份、南京化纤和厦门钨业等公司今年上半年存货周转率同比增长也均在50%以上。
【资金风向】
○市场继续上攻资金买入江粉磁材
周二，早盘沪指在金融股的带动下，一度强势上攻，但后继乏力，午后开始进入缓慢回落的节奏。创业板在经过昨日的大幅上涨后，今日处于休整状态。截止收盘，两市共计成交4552亿元，较上个交易日减少169亿元；
主力合计净流入135亿元。截止收盘，沪指涨0.43%报3251点，深成指涨0.38%报10560点，创业板指涨0.28%报1799点。盘面上，矿物制品、银行、化工等板块涨幅居前，化纤、建材、有色等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是江粉磁材、神州长城、杭氧股份，金额分别达1.29亿元、0.55亿元、0.37亿元。