刀锋：楼市惊爆大消息，共有产权引爆地产股？

大参考

　　今天大盘跌出了牛市氛围，虽然指数很难看，但两市自然涨停31只?，创下近期新高！只可惜，大盘攻坚3300再度败北，明天是周五，IPO雾里看花，周末领导可能讲话....冲击3300更加不可能！

　　其实，A股就是个磨人的小妖精，3300点怎么都捅不破，真是中了邪了！而纵观全球，能把上涨和下跌弄的如此缠绵的，就剩A股了，别国都纷纷创新高了，只有我们还在半山腰徘徊！

　　想想真是无语，2008年美国爆发次贷危机，引发全球股灾！九年过去，美股站上2万2千点，超越历史高点一半还多；A股今天收盘3273点，刚到历史高点一半多；明明上帝朝美帝开了一枪，中国倒下了，躺枪啊！

　　股市一涨，首席们又开始撕逼！当年高喊“拿着党章冲进股市”的任首席，以新周期的名义，不但撕姜超，还直接撕李迅雷了....看大V打架，也挺有意思，但任首席所谓新周期，很可能就是周期股顶点！

　　毕竟，自从那次高喊拿着党章，任首席就把人品败坏了，预测屡屡南辕北辙！从慢牛，到结构牛，到每次下跌都是买入机会，屡战屡败。这次，任泽平喊话空头，希望任是对的，就是不对，也不要删微博啊！

　　1、新华社定调金融形势：市场运行平稳 风险总体可控

　　新华社发文称，近一个月来，各公开市场整体运行平稳。在资本市场，生态环境明显净化，市场炒新、炒差、炒小等投机炒作逐渐得到抑制，投资风格逐渐向价值投资转换。金融部门年中会议传递出的信息表明，政策方向清晰明确，政策措施在陆续到位。一手抓市场平稳运行，用好用足各种市场工具，确保市场功能正常发挥；另一手要加强监管治乱象，坚决打好防范化解风险的攻坚战。

　　点评：金融工作会议不到一个月，新华社就出来定调了！事实上，为确保金融市场平稳运行，央妈确实是很拼，这个月放水不少；而证监会、保监会也频频喊话，加大了治理市场乱象。对股市来说，官媒释放稳定预期，意味着去杠杆等动作告一段落，对市场算间接利好！

　　2、北京拟推“共有产权住房” 新北京人分配不少于30%

　　今天，《北京市共有产权住房管理暂行办法》正式面向社会公开征求意见。“新北京人”分配不少于30%。各区人民政府根据共有产权住房需求等情况合理安排共有产权住房用地，其中，满足在本区工作的非本市户籍家庭住房需求的房源应不少于30%。

　　点评：北京楼市大变局，自住房退出市场，共有产权房接棒！先科普下，所谓“共有产权住房”，是销价低于同地段，政府政策支持的房子，但产权政府和购房人各持有一定比例。

　　这说明了几个问题，一是北京的房价，多数人已买不起了，必须降价，怎么降？政府来入股；二是可以抑制炒作，共有产权房5年才可以回购变商品房，意味着短期不能变现；三是让房价软着陆，新政可以给房价下跌找个合理理由，也解除了高层去杠杆后顾之忧。

　　北京给楼市搞了个新名词，对老百姓也是操碎了心啊！买不起，可以贷款买，贷款买不起，可以半租半买，反正兜里还有多少钱？都拿出来就对了。

　　对股市来说，北京本地地产股望受益，关注京能置业、大龙地产、金融街、华远地产等。

　　3、《三生三世十里桃花》上映首日票房收入达1.06亿 超过《战狼2》

　　据猫眼专业版统计数据显示，截至15点，《三生三世十里桃花》票房收入达到1.06亿元。《三生三世十里桃花》由阿里影业、儒意影业制作，阿里影业、儒意影业和北京光线影业出品。值得注意的是，目前《三生三世十里桃花》票房收入已经超过《战狼2》上映首日票房1.02亿元。

　　点评：《三生三世》作为粉丝电影，加上几千万预售，首日票房才勉强跟《战狼2》打平！即便有阿里和光线护驾，前景也难言乐观；尤其是光线，8亿保底大概率要亏钱，因此，光线传媒不要追了，股价很容易打回原形。

　　倒是参与出品的天神娱乐、台基股份，由于有保底旱涝保收，会一定程度上受益，但也极其有限！要知道，《战狼2》这种几年一遇的电影，北京文化赚到的也就几千万。

　　当然，影视传媒本来就是眼球经济，只要炒起来就行，谁在乎赚没赚到钱，等上市公司到披露时，股价早已尘归尘，土归土了。

　　4、*ST钒钛：中报净利近4亿 已制订恢复上市计划

　　*ST钒钛晚间公告称，2017年上半年公司整体盈利水平同比有较大提升，上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润37000～45000万元，为公司股票申请恢复上市打下坚实基础。

　　点评：*ST钒钛2015年亏22亿，2016年亏60亿，本来已濒临退市边缘，但幸运的是，赶上国家大搞供给侧改革，瞬间扭亏为盈，上半年赚4亿！

　　A股为何退市难？*ST钒钛就是最好例子，暂停上市时是垃圾股，恢复上市成了绩优股，5个板肯定打不住！伟大的供给侧改革，对国企果然是真爱，总是在最困难时雪中送炭！这么讲政治，A股不炒周期股，还能炒什么？

　　5、神火股份：上半年净利同比降5.3% 扣非后同比增11倍

　　神火股份晚间公告称，2017年1-6月份，公司实现营业收入92.41亿，同比增加18.53%，主要原因是公司主营产品煤炭、电解铝售价同比涨幅较大；实现归属于上市公司股东净利润6.12亿，同比减少5.30%，主要原因是上年同期将收到山西潞安矿业有限责任公司探矿权转让价款确认为营业外收入。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润5.76亿，同比增加1107.15%，主因是报告期内公司主营业务盈利能力大幅提升。

　　点评：神火股份的中报，可能有人看不懂，简单解释下。去年6.4亿净利润，但收到7亿转让款，实际上去年主业是亏损的，而今年6.1亿净利润，是实打实的！

　　神火股份业绩飙升靠的是煤炭+电解铝涨价，且涨价得到强化！虽然神火股价涨了不少，但PE也就10倍出头，在200亿盘子公司中，有一定优势，后市应该还有空间。

　　6、钢铁行业行政化去产能2.35亿吨 占总产能近20%

　　据方正证券统计，自2016年初开始，国家开始实施钢铁行业供给侧去产能政策，通过强有力行政手段2016年去除粗钢产能6500万吨以上，2017年至今去除粗钢产能近5000万吨。同时高达1.2亿吨以上非法地条钢产能也已全部取缔。2016年初至今行政化手段去除粗钢产能合计达到2.35亿吨，占总产能近20%。

　　点评：煤炭有色后，钢铁股今天集体高潮，马钢股份等多股涨停，从以往惯例看，钢铁股爆发，意味着周期股炒作进入尾声！

　　但钢铁板块反弹值得看好：一是行业PE普遍不高，低于20倍的个股比比皆是；二是上游铁矿石、钢价持续上涨；三是供给侧改革和打击地条钢不会停。关注宝钢股份、首钢股份等龙头股表现。

　　7、中国神华：旗下两煤矿停产及减产 预计减少净利30亿

　　中国神华晚间公告，受露天矿征地进度滞后导致土方剥离施工暂缓影响，公司所属哈尔乌素露天矿、宝日希勒露天矿8月起暂时停止或减少煤炭生产。两煤矿的暂时停产及减产，将减少公司股东净利润减少约30.3亿元，占2016年公司净利润227.12亿元13.3%。

　　点评：中国神华停牌2个月，突然说净利要减少30亿，要放在别的公司，股民肯定早炸了！但神华今年半年就赚了243亿，不差钱啊！30亿也就占1/8，影响不会太大！

　　中国神华搞这一出，看起来是要力保复牌不涨，毕竟，周期股的疯狂，叠加国电和神华合并预期，炒下去，可能就是下一个中车了。

　　8、工行去年现金分红835亿 A股股息收益率5.3%

　　中国工商银行3日发布公告称，已于近日完成2016年度A股和H股普通股股息派发工作。公告显示，工商银行共派发股息折合人民币约835.06亿元，自2006年上市以来连续十年成为A股年度现金分红总额最高的上市公司。据测算，2016年股息收益率为5.3%，显著高于同期银行定期存款和银行理财平均收益率。

　　点评：银行股今年真是逆天了！工商银行股息收益率5.3%，年内股价涨35%，如果还幸运点，买的市值打新还中签了，那半年收益可能超过50%了！醒醒吧，这才是真正的价值投资！

　　9、中茵股份：股东苏州中茵拟清仓减持逾6480万股 占比10.17%

　　中茵股份公告称，股东苏州中茵拟自本公告之日起六个月内，将以集中竞价、大宗交易等法律法规允许方式减持其持有全部6480.68万股，占公司总股本10.17%。

　　点评：中茵股份也是命苦，股价从60元跌到18元，最近好不容易反弹到25元，又遭遇股东清仓减持，以公司现在市值算，将套现超15亿！

　　不过翻了下新规，苏州中茵在合规情况下，半年内是无论如何都减持不了10%的？难道刀锋对新规理解错了？还是有特殊规定？

　　10、*ST爱富：调整资产重组方案 停牌15个月后即将复牌

　　*ST爱富8月3日晚间公告，对资产购买及出售方案进行调整，其中拟购买标的为奥威亚100%股权，不再收购东方闻道51%股权。公司股票于2016年5月6日停牌至今，期间因重组事宜三次遭交易所问询。公司股票8月4日复牌。

　　?点评：停牌15个月终于复牌了，400多天就收购了1家公司...这效率，如果不是交易所问询，另外再收购一家，那不是得再停牌一年多。这种票，出来应该就直接跌停！

　　11、险资二季度大幅挪仓 减持涨幅巨大白马股

　　截至目前，在已披露半年报的上市公司中，有36家公司的前十大流通股东中出现了险资的身影，其中承德露露、宏发股份、山大华特等3股险资持股比例均超过3%。具体个股方面，增持个股中，增持比例最大的是喜临门，达2.05%；减持个股中，莫高股份、山东钢铁、国电南瑞等3股减持比例超过1%。另外，险资也对前期涨幅巨大的白马股进行了不同程度的减持；新进个股中，险资对山大华特、再升科技、东方财富、兴源环境等4股持股比例均超过2%，位列前茅。

　　每日侃市：

　　今天的市场，创业板、主板、雄安、周期等一顿乱踢互殴，好不热闹！题材股一度站上风口，东方财富涨停铁树开花，但最终创业板还是跪了，可谓功败垂成；前期牛逼哄哄的权重白马股，惨遭吊打，成为成为砸盘主力！只有周期股火爆不减，宇宙总龙头方大炭素顽强翻红，硬是带领板块杀出一条血路。

　　现在的A股，已分裂成三个梯队，一个是上证50为首的白马股；一个是彪悍的周期股，一个就是要死不活的要命3000！目前看，第一梯队顶不住了；第二梯队风骚依旧，但开始恐高；第三梯队一直装死趴着，偶尔才动一下！

　　走到3300点关口，A股最大的问题暴露了，就是好公司太少！只要有点业绩的票，都炒了一波又一波，但指数还是踟蹰不前，才这个点位，市场就基本上没洼地了，按这个趋势，要突破3500，真得把银行炒到天上去了！

　　明天看，大盘上攻3300点无望，只能转向防守，整体大概率是盘整走势，今天创业板尾盘被砸，风口要转回到金融股了，券商板块有望接力。此外，周期股行情未完，可以适当潜伏！而今晚特斯拉在美股大涨，可能对概念股有刺激，但不宜追高。

　　最后，明天又是发IPO的日子，过去4周都是9家，但沪指周线都7连阳了，刘主席能忍住不提速吗？