李良兵：市场早知道2017年7月6日

大参考

【今日导读】
○本周国常会：拿出更多优质资产，通过PPP模式引入各类投资
○第五次全国金融工作会议7月中旬召开，有望新设金融协调委
○央行：保持货币政策稳健中性，稳步推进人民币国际化
○证监会：5公司首发过会，山东地矿并购重组被否
○消息称国家电投正与华能集团就重组事宜展开接触
○三星LG加快研发，固态电池商用进程望加速固态电池概念：珈伟股份、国轩高科、横店东磁、杉杉股份
○动力煤期现货价格大涨，概念股涨势明显
○军工风潮再起，武器装备换装或加速武器装备概念：内蒙一机中船防务、四创电子、中直股份
○芯屏崛起湿电受益，龙头业绩待爆发湿电概念：晶瑞股份、江化微、上海新阳巨化股份
○阿里发布首款智能语音终端声纹识别支付功能开启新未来
○百度“阿波罗”计划加大开放将是自动驾驶行业新里程碑
○润达医疗加码主业浙数文化拟十亿元收购棋牌类游戏公司
○有消息称国家电投正与华能集团就重组整合事宜展开接触
【中证头条】
阿里发布首款智能语音终端声纹识别支付功能开启新未来
-今日下午，阿里正式发布了自己的首款智能语音终端设备“天猫精灵X1”。天猫精灵X1采用专门为智能语音行业开发的SmartAudio芯片，在解码、降噪、声音处理、多声道协同等方面进行了专门的优化。值得关注的是，这款智能语音终端支持声纹识别功能，在此基础上搭载“声纹支付”功能，可进行购物支付和充值操作。点评：生物识别具有不易遗忘、防伪性能好、不易伪造或被盗、随身“携带”和随时随地可用等优点，比传统的身份鉴定方法更具安全、保密和方便性，因此获得了诸多科技巨头的重视和青睐。其中声纹识别相对更具优势，获取方便、自然，识别成本也低，使用简单。通过声纹识别、支付，购物、充值等操作变得异常方便、简单。阿里力推声纹支付，必将成为一种新型支付手段，也将成为阿里布局“新零售”的重要一环。
◆上市公司中，启明星辰（002439）参股公司时代亿宝（北京）科技有限公司与阿里合作研发声纹识别产品。绿盟科技（300369）参股公司九州云腾的身份认证技术可与声纹等生物识别结合，广泛应用于电子银行、网上支付等，目前已为阿里巴巴、腾讯等提供了身份认证解决方案。
【中证聚焦】
百度“阿波罗计划”加大开放将是自动驾驶行业新“里程碑”
-2017百度AI开发者大会今日召开。百度总裁兼首席运营官陆奇表示，尤其看好自动驾驶汽车业务成为百度未来骨干业务的前景；今天的Apollo已经是世界上最强大的自动驾驶生态。陆奇同时宣布，百度即日将正式开放Apollo1.0版本，这将是一个自动驾驶行业的“里程碑”。阿波罗开放路线图显示，到今年年底，Apollo将开放一系列新的能力，使车辆能够在简单城市路况下，完成自动驾驶任务。
◆7月3日，百度与一汽签署合作协议，后者作为战略合作伙伴加入百度Apollo生态。百度同时还与一汽集团旗下的启明信息（002232）签署战略合作协议，双方将在一汽百度战略协议合作内容的框架下针对自动驾驶、智能网联等开展深入合作。启明信息也将深度参与到Apollo生态之中。路畅科技（002813）也是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴。
◆2017百度AI开发者大会进行中，百度董事长李彦宏在赶来现场的途中与陆奇连线。李彦宏正是乘着由Apollo自动驾驶平台控制的汽车行驶在北京五环上。
【要闻速递】
○国务院召开常务会议，确定降低物流成本的措施。要求发挥社会资本作用，促进有效投资。
○消息称中国将与7月14日召开全国金融工作会议，协调金融监管。
○《中国电动汽车标准化工作路线图》昨日正式发布。
○央行连续第9个交易日未开展逆回购操作，今日净回笼900亿元。
【公司动向】
润达医疗近10亿元收购两公司股权加码医学实验室服务
--润达医疗（603108）公告，拟收购长春金泽瑞医学科技有限公司60%股权，交易金额为9.03亿元。长春金泽瑞在东北地区从事体外诊断产品流通与服务业务，为罗氏、希森美康等品牌之东北地区最主要经销商之一。拟收购上海瑞美电脑科技有限公司45%股权，交易金额9296万元。公司此次投资，旨在完善公司医学实验室整体综合服务能力，导入完整的信息化解决方案，进一步提升公司市场竞争力。
浙数文化子公司拟10亿元收购棋牌类游戏公司深圳天天爱
--浙数文化（600633）公告，全资子公司杭州边锋网络技术有限公司拟以自有资金现金出资10亿元收购深圳市天天爱科技有限公司100%股权。深圳天天爱专注于以棋牌类产品为核心的地方特色休闲游戏产品细分市场的开拓，已先后推出二十余款极具地方特色的休闲游戏。
○岭南园林（002717）签署40亿元合作项目，布局潢川县旅游及生态环境提升。
国祯环保（300388）联合体中标51.36亿元PPP项目。
○陕西煤业（601225）上半年预盈54亿元-57亿元，净利预增10倍以上。
西部矿业（601168）上半年净利预增逾7倍。
恒逸石化（000703）预计上半年净利润增长110%-140%。
方大化工（000818）上半年净利润预增450%-500%。
美锦能源（000723）预计上半年净利润增长约400%。
建新矿业（000688）上半年净利预增近3倍。
博威合金（601137）上半年净利预增约2倍。
*ST佳电（000922）预计上半年净利同比扭亏。
盛和资源（600392）上半年预盈1.2亿元-1.5亿元，同比扭亏。
凌钢股份（600231）上半年预盈4亿元，同比扭亏。
○金洲管道（002443）大股东已增持1%股份，拟累计增持5%股份。银亿股份（000981）控股股东及一致人拟增持不低于3亿元。
○捷顺科技（002609）在投资者互动平台表示，公司目前已推出捷停车“无感支付”，同时也正在积极推动与支付宝“无感支付”方面合作开发。
【产经透视】
消息称国家电投正与华能集团就重组事宜展开接触
据澎湃新闻消息，近日从多位业内人士处获悉，中国能源央企之间的合并重组，范围远不止目前已初露端倪的神华集团与国电集团，五大电力集团中最“年轻”的国家电力投资集团公司正与最大电企华能集团就重组事宜展开接触。
◆国家电投旗下A股上市公司包括上海电力（600021）、远达环保（600292）、吉电股份（000875）、东方能源（000958）、露天煤业（002128）。华能集团旗下上市公司包括华能国际（600011）、内蒙华电（600863）、新能泰山（000720）。
上海市委书记韩正调研华谊集团和纺织集团强调坚定不移深化国企改革
-7月3日下午和4日上午，上海市委书记韩正分别前往上海华谊（集团）公司、上海纺织（集团）有限公司，调研深化国资国企改革进展情况。韩正强调，国有企业惟有改革创新才能走出新路。要按照上海国资国企改革“20条”，坚定不移深化国资国企改革创新。上海的市场竞争类国有企业要聚焦主业中的自主品牌、核心技术和市场占有率等关键环节，拿出符合行业发展特点和规律的改革创新举措，努力成为充满活力和竞争力的市场主体。
◆上海华谊集团和上海纺织集团旗下上市公司包括华谊集团（600623）、氯碱化工（600618）、龙头股份（600630）等。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹7股净买入金额均逾5000万元在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入额居前的分别是雅化集团（002497），净买入8041.45万元；万安科技（002590），净买入6424.45万元；智能自控（002877），净买入6354.35万元；先导智能（300450），净买入8140.50万元；科锐国际（300662），净买入6653.78万元；宝泰隆（601011），净买入5654.13万元。富满电子（600671），净买入8865.12万元。点评：上述个股，囊括今日市场几大主要热点：智能驾驶、石墨烯、次新。智能驾驶和石墨烯近日均有重大事件发生，相关个股短线仍有望保持活跃。
【新股申购】
○索通发展：申购代码732612，申购上限2.30万股，申购价格7.88元，公司主营炭素预焙阳极。
【今日导读】
>阿里百度“竞技”人工智能、产业化有望加速
>百度推自动驾驶版安卓、打造产业链共赢环境
>金洲管道大股东增持被套、将继续大手笔增持
>周期股集体大幅预增、机构买入锂电产业链股
【上证聚焦】
○阿里百度“竞技”人工智能、产业化有望加速
-5日下午，阿里人工智能实验室发布了旗下首款消费级人工智能新品“天猫精灵”，内置阿里第一代中文人机交流系统AliGenie，能够理解上下文语境，支持多轮对话，目前可实现智能家居语音购物、手机充值、叫外卖、音频音乐播放等功能，并已接入多个智能家居平台。同日，百度也发布了DuerOS开放平台，将赋予设备可对话的能力，已被集成到海尔、美的、浪潮以及中信国安旗下国安广视的多款智能产品之中。
点评：中国政府对人工智能的扶持力度正在持续加大，首次将其写入《2017年全国政府工作报告》。科技部也在近日透露，新一代人工智能发展规划已编制完成，即将向全社会公布。机构看好语音识别、图像识别等技术迈入大规模应用阶段，投资机会将逐步显现。全志科技（300458）日前发布了新一代图像编码处理器，布局图像智能大时代；东方网力（300367）投资的家庭机器人Jibo计划三季度开始进入美国市场；和而泰（002402）正在从智能控制器向智能家居及大数据业务延伸。
【上证精选】
○5日召开的国务院常务会议确定进一步降低物流成本的措施，提出积极发展“互联网+”车货匹配等新业态。
○环渤海动力煤价格指数连续4期上涨，三峡等水库拦蓄洪水使得用电高峰时段的发电压力转向火电。
○据澎湃新闻报道，五大电力集团中最“年轻”的国家电力投资集团正在与最大电企华能集团就重组事宜展开接触。
○北汽集团与戴姆勒5日签署框架协议，将共同投资50亿元在北京奔驰建立纯电动车生产基地及动力电池工厂。
○阿里巴巴副总裁刘松5日表示，与上汽合作推出的YunOS互联网汽车今年计划销售70万台。
【产业情报】
○百度推自动驾驶版安卓、打造产业链共赢环境
-5日百度AI开发者大会在北京召开，百度董事会副主席、集团总裁兼COO陆奇宣布百度无人驾驶平台Apollo将向开发者正式开放。他表示，Apollo愿景是成为自动驾驶领域的安卓，并具备更高的开放度和更强的能力。到9月份，Apollo将会开放固定车道自动驾驶能力和开放部分的仿真引擎数据；
年底Apollo将开放一系列新的能力，使车辆能够在简单城市路况下，完成自动驾驶任务，同时会开放更多的数据及数据上传的接口。点评：机构指出，百度共享无人驾驶技术将有效打破各大巨头闭门造车、自立山头的分散格局，降低行业技术壁垒，也给整车厂、零配件厂商营造了绝佳的共生、共赢环境。随着Apollo项目的落实，越来越多的硬件厂商将可以直接利用百度无人驾驶技术，并且利用自身硬件优势开发无人驾驶新产品。
均胜电子（600699）收购了全球汽车主被动安全领先供应商KSS，卡位自动驾驶；
欧菲光（002456）的倒车影像系统、360度环视系统、自动泊车系统已通过客户验证并实现出货。
【公告解读】
○金洲管道大股东增持被套、将继续大手笔增持
-金洲管道（002443）大股东于6月16日至7月4日增持公司520.54万股，占总股本1%，成交均价9.708元，未来6个月拟继续增持，计划累计增持比例为总股本的5%（含本次已增持部分）。公司最新股价9.26元。
○银亿股份华邦健康控股股东拟增持
--银亿股份（000981）控股股东拟在6个月内增持公司股份，金额不低于3亿元，增持股份不超过总股本的2%。
华邦健康（002004）控股股东于5月31日至7月4日合计增持公司2230万股，占总股本1.1%，未来6个月拟继续增持不低于2000万元。
○中体产业控股权征得意向受让方
--中体产业（600158）大股东股权转让进展：仅奥园集团有限公司提交了有效受让意向书及相关材料。大股东将启动对意向受让方的尽职调查，并在尽职调查完成后，对该意向受让方的受让资质进行审核，符合条件后上报国家体育总局和财政部审批。
据查，奥园集团有限公司成立于1998年5月11日，注册资本为11.1亿元人民币，法定代表人为郭梓宁，注册地址为广州市番禺区，经营范围为房地产业
○浙数文化拓展游戏版图
--浙数文化（600633）全资子公司边锋网络拟以10亿元，收购天天爱科技100%股权。标的公司专注于以棋牌类产品为核心的地方特色休闲游戏产品细分市场，交易方承诺其今起3年净利不低于1.25亿、1.63亿、2.12亿元。
○龙蟒佰利上调产品价格
龙蟒佰利（002601）氯化法钛白粉产品销售价格自即日起，在原价基础上，对国内各类客户上调300元人民币/吨，对国际各类客户上调50美元/吨。
【财报快递】
○受益产品涨价周期股集体大幅预增
-美锦能源（000723）上半年预增3.9倍至4.3倍，因主要产品焦炭及煤炭销售价格大幅上涨，焦炭销售数量增加。
建新矿业（000688）预增2.83倍至3.08倍，因主要产品平均销售单价高于上年同期。
西部矿业（601168）预增7.3倍，因铅、锌和铜金属产品价格上涨等。
盛和资源（600392）预计盈利1.2亿至1.5亿元，同比扭亏，因稀土产品价格上涨，2月份起合并晨光稀土、科百瑞、海南文盛三公司的财务报表。
凌钢股份（600231）预计盈利4亿元，同比扭亏，因外部钢材市场回暖，产销量增加且营业毛利率提高。
方大化工（000818）预增4.5倍至5倍，因产品销售价格较上年同期上涨幅度较大。
滨化股份（601678）预增6.5倍，因烧碱、环氧丙烷、三氯乙烯价格上涨等。
恒逸石化（000703）预增1.13倍至1.41倍，因产业链供求结构改善，PTA、聚酯纤维、CPL等产品盈利能力逐步增强。
【资金观潮】
○机构席位买入锂电产业链股
-5日公开交易信息显示，先导智能（300450）被三机构席位合计买入1.1亿元，占当日成交总额的16%，另有一机构席位卖出859.5万元。此外，雅化集团（002497）被三机构席位合计买入1.3亿元，占当日成交总额的12%，无机构席位卖出。点评：先导智能主营锂电池设备，雅化集团旗下兴晟锂业、四川国理为碳酸锂、氢氧化锂生产企业。机构指出，电池龙头将在行业洗牌中持续新建产能，绑定优质客户的设备企业有望充分受益本轮扩产潮。此外，特斯拉Model3或将使用21700NCA电池，有望拉动氢氧化锂需求。
【交易闹铃】
○新股索通发展6日发行
索通发展（732612）发行价7.88元，申购上限2.3万股，主营电解铝用预焙阳极。
【资讯导读】
○三星LG加快研发固态电池商用进程有望加速
○百度发布自动驾驶“Apollo计划”多公司入围合作名单
○中科三环：新能源汽车驱动电机订单增长较快
○泰晶科技：充分受益于晶振行业的高速发展
【今日头条】
○三星LG加快研发固态电池商用进程有望加速
-据外媒报道，三星目前正在研发全新的固态电池，其续航时间和使用寿命都将大幅超过目前主流的锂离子电池。根据负责固态电池研发的三星SDI高管透露，在未来一到两年的时间里，就将会有一款使用固态电池技术的智能手机问世。固态电池由于采用固态电解质，因此不会出现漏液的情况，出现爆炸或燃烧的可能性大大降低，安全性大幅提升。上述高管还透露，作为三星重要竞争对手的LG化工也在研发固态电池技术，并取得了不错进展。
业内认为，液态有机电解质是目前锂离子电池发生爆炸、燃烧的“罪魁祸首”，固态电解质可以从根本上提高锂电池的安全性、提升电池能量密度，是下一代锂电池发展的重要方向。今年3月，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池。今年以来，中科院青岛能源所等科研机构已在固态锂电池领域取得系列阶段性进展，将推动国内产业发展。
珈伟股份（300317）去年11月在上海举办“全球首例固态锂电池与快充电池发布会”并计划今年9月实现量产；
国轩高科（002074）在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。
【投资聚焦】
○百度发布自动驾驶“Apollo计划”多公司入围合作名单
-7月5日，百度AI开发者大会2017召开，百度总裁兼COO陆奇宣布正式发布自动驾驶“Apollo计划”。Apollo是自动驾驶的安卓，这将是一个自动驾驶行业的“里程碑”。具体计划是，到今年9月份，Apollo将会开放固定车道自动驾驶能力和开放部分的仿真引擎数据；
到今年年底，Apollo将开放一系列新的能力，使车辆能够在简单城市路况下，完成自动驾驶任务。
业内表示，百度将开放Apollo1.0版本，任何开发者都可以用Applo组装出一辆自动驾驶的汽车。Apollo计划初始合作伙伴阵容超过50家，包括13家优秀的中国汽车制造商和两家世界一流的汽车制造商，世界一流的供应商和晶片公司、研究机构等。中国汽研（601965）、长安汽车（000625）等近10家A股上市公司入围初始合作伙伴名单。中国汽研是国内汽车检测研发行业唯一上市公司，率先了发布i-VISTA智能网联汽车评价体系框架。长安汽车是首个与百度达成“智慧汽车”战略合作的中国汽车品牌，双方合作研发的自动驾驶汽车计划年底面世。
【独家参考】
○中科三环：新能源汽车驱动电机订单增长较快
--中科三环（000970）在近期的机构调研中表示，公司目前新能源汽车驱动电机方面的订单增长较快。公司是国内最大钕铁硼磁材生产商，截止至2016年底，钕铁硼成品实际产量预计在7000吨-8000吨，产量全球第一，产值第二。钕铁硼是永磁同步电机转子的关键材料，受益于新能源汽车产销量爆发，全球高性能钕铁硼需求增速将显著加快。公司于2016年10月与特斯拉签订三年供货协议，正式成为特斯拉零部件供应商，也是国内唯一一家与特斯拉达成采购意向的磁材企业。目前公司已开始向特斯拉提供产品，随着特斯拉产量释放及永磁电机应用比例的提高，公司该项业务有望迎来爆发式增长。
○泰晶科技：充分受益于晶振行业的高速发展
受益于下游新产品、新技术的不断革新，泰晶科技（603738）的石英晶体谐振器产业增长明显。公司拥有完整的石英晶体谐振器产品线，产品包含DIP、SMD封装的各类高、低频晶体谐振器等，广泛应用于资讯设备、移动终端、网络设备、汽车电子、消费类电子产品、小型电子类产品等。公司2016年年产16亿只以上各类晶体谐振器，位居国内行业首位。随着募集资金项目的逐步实施，目前月产能逐月递增，全部实施到位后，预计2017年年底可实现目标产能3.5亿只/月，2018年石英晶体谐振器产量预计达40.25亿只。受益于晶振行业的高速发展，公司未来业绩将继续保持高速增长。
【财经要闻】
○国务院召开常务会议，确定降低物流成本的措施。
○央行：2017年实施好稳健中性的货币政策。
○第五次全国金融工作会议7月中旬召开，有望新设金融协调委。
○保定市将与百度共建智能交通示范城市。
○国家电投正与华能集团就重组事宜展开接触。
○保监会推进保险公估机构业务备案工作
【公告淘金】
招商蛇口（001979）与深圳市光明新区管委会签订战略合作协议，计划在光明新区投资建设招商局集团智慧城项目。
津膜科技（300334）签订1.5亿元工程合同，约占2016年营收的20%。
龙蟒佰利（002601）拟即日起上调氯化法钛白粉产品价格，国内上调300元/吨，国外上调50美元/吨。
陕西煤业（601225）预计上半年净利54亿-57亿元，同比大幅增长，2016上半年净利润2.51亿元。
华邦健康（002004）获控股股东累计增持2230万股，占总股本的1.096%，拟半年内继续增持不低于2000万元。
通鼎互联（002491）获控股股东累计增持1.07%股份。
西部矿业（601168）、滨化股份（601678）、美锦能源（000723）等公司预计半年报净利同比大增。
【热点数据】
○中小板逾八成公司业绩预喜
--沪深两市2017年半年报披露将于本月13日正式拉开帷幕。随着上市公司2017年半年报披露时间的渐行渐近，市场焦点也开始转向半年报。据统计，除山西证券和西部证券外，中小板其他上市公司已经披露业绩预告。数据统计显示，中小板859家披露业绩预告公司中，除了美年健康、南洋股份和日海通讯表示“不确定”外，其他公司业绩己出现大概的“轮廓”，当中预喜的公司688家占比达80.09%。
预喜的公司中，预增的238家，略增260家，续盈153家，扭亏37家。其中，卫星石化、新亚制程、中核钛白、宏大爆破、诺普信、安纳达、龙蟒佰利、青龙管业、江山化工、合众思壮和超华科技11家公司预计其2017年上半年实现净利润预增超十倍。
【资金风向】
○沪指收复3200点机构青睐锂电池
-周三，两市小幅低开，在保险、有色等权重带动下震荡走高，沪指收复3200点。两市共计成交4099亿元，较上个交易日增加259亿元；主力合计净流入19.97亿元，有色金属、非银金融、汽车获资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.76%报3207点，创业板指涨0.39%报1836点。盘面上，行业板块全线上扬，保险、石墨烯、稀土永磁、有色等板块涨幅居前，仅宁夏、生物制品板块微幅下跌。龙虎榜上，机构净买入前三是雅化集团、先导智能、寒锐钴业，金额分别达1.29亿、1.01亿、0.15亿元。在特斯拉即将公布Model3上市日期及锂电板块中报大面积预喜等多重利好下，锂电池板块受到资金青睐，雅化集团（002497）、先导智能（300450）涨停。
【今日导读】
＞中报预告陆续披露关注细分行业龙头股
＞重卡销量持续高增看好产业链中报业绩
＞动力煤期现货价格大涨概念股涨势明显
＞军工板块风潮再起武器装备换装或加速
＞百度公布自动驾驶合作车企东风等在列
【中证视点】
编者按：下周A股首份中报将揭晓，率先发布中报的公司股价已经提前启动。随着中报行情的开启，业绩增长的二线白马、细分行业龙头有望成为资金争夺的焦点。中报业绩预告陆续披露关注细分行业绩优龙头
-至7月5日，两市共有1200多家上市公司预告2017年中期业绩的情况。资料显示，共有370多家上市公司中报业绩预增，140多家上市公司业绩续盈，70多家公司业绩扭亏，350多家上市公司中报业绩略增。按照预告净利润最大变动幅度来观察，锡业股份、深物业A、卫星石化、新亚制程、中核钛白等上市公司中期业绩增幅居前。
观察中期业绩情况发现，除了市场抱团的白马、蓝筹以外，一些二线白马、细分行业龙头个股多有不错业绩增长，且结合一季度业绩等数据发现，其业绩增长的稳定性较强。持续的业绩表现，有望令细分行业龙头个股受到资金的追捧。且有不少市场分析认为，当前市场资金风险偏好仍旧较低，除了继续抱团白马蓝筹之外，资金将向细分行业龙头等的二线白马拓展，在这样的背景下，有持续业绩支撑的个股将体现其真正价值。
建议关注：红豆股份（600400）、安妮股份（002235）、岳阳林纸（600963）、紫鑫药业（002118）、金字火腿（002515）、海辰药业（300584）等。
重卡销量持续高增长看好产业链中报业绩
-7月3日，第一商用车网数据显示，6月重卡销售9.5万辆，同比大幅增长60%，环比微降3%，创历年6月单月销量新高。整个二季度淡季月度增速均高于50%，呈现典型的“淡季不淡”特征，显著超出市场预期。
一季度销量高增长是去年治超政策的延续，1、2月重卡销量均实现了超100%的同比增速，考虑到去年10月起连续六个月车企的密集备货后续需求接近饱和，3月份起重卡同比增速有所放缓。今年固定资产投资发力，1-5月新增固定资产投资累计完成额同比增长28%，在二季度治超政策的影响接近尾声情况下，固定资产投资尤其是基建投资接力超限令推动重卡、工程车市场销量高增长。今年上半年主流重卡车企销量同比均实现了高增长，其中一汽解放销量增长84%，东风重卡增长71%，中国重汽增长74%。
重卡上游产业链包括发动机、尾气处理等核心零部件。受益于下游需求旺盛，重卡产业链公司二季度处于满产状态，预计其中弹性较高的标的中报业绩增速可观，推荐关注富奥股份（000030）、潍柴动力（000338）、威孚高科（000581）。
【另辟蹊径】
动力煤期现货价格大涨概念股涨势明显
-7月5日，动力煤期货价格大涨3.22%至589.6元/吨，涨幅在期货主力合约中居首，成交量激增32.3万手至51.6万手。最近一个月，动力煤期价已经累计上涨了14.18%。现货方面，7月5日，环渤海动力煤价格指数也连续第四期上行，涨3元/吨至580元/吨。动力煤涨价，主要还是主产区受到环保压力影响，产能释放缓慢，同时内蒙古70周年大庆将至，减产预期也推动了煤价快速拉升。此外，需求方面，电厂补库等因素也支撑了动力煤价格反弹。
展望后市，动力煤这轮涨势仍有可能继续。上市公司方面，中证资讯6月18日曾提示关注煤价上涨受益标的，陕西煤业（601225）、兖州煤业（600188）和西山煤电（000983）等稳步上扬，仍可继续关注。
【信息追踪】
军工风潮再起武器装备换装或加速
日前，第五届中国指挥控制大会暨第三届中国军民融合技术装备展在京开幕。本届博览会吸引了260余家高新技术企业参展，诸多高新技术装备，如指挥信息系统、军事训练仿真、空中管制系统、无人化作战装备、轮式装甲车辆等纷纷亮相，众多新技术和产品有望引入军方，进而为实现国防和军队现代化提供可持续发展的后劲。
据了解，我国军工企业的产品在国际武器装备市场的占比持续走高，目前已是世界第三大武器装备出口国。在产品结构方面，高新技术武器占比持续走高。VT-4主战坦克、VN-1步兵战车、PLZ-52自行榴弹炮、新外贸型武装直升机及新型反坦克导弹、防空导弹技术水平均达到世界先进水平，随着世界局势不稳定性增强，武器装备外贸总额将继续增长，利好兵器工业相关标的。此外，今年是建军90周年，我军部分装备是冷战结束以前设计定型的，已到了使用寿命而且不能满足新时期的作战要求。业内预计，随着诸多新型主战装备在“十二五”期间的陆续定型，在改革强军的大潮中，未来十年大规模装备换装将进入最高峰。而周边紧张的地缘政治局势无疑也将加速这一进程。近期美军舰擅闯西沙、印度部队越界与中方发生相持、朝鲜公然试射导弹等导致紧张情绪升温，叠加俄陆军导弹和炮兵部队将换装、日本计划年底前修宪，或影响周边各国和整个亚太局势，都将催热军工股主题投资机会。综上，武器换装提速势必带来大量订单，可关注生产坦克装甲车辆及轮式装甲车辆的内蒙一机（600967）、主营船舶及其辅机的中船防务（600685）、生产航空产品及零部件的中直股份（600038）及主营雷达整机及雷达配套产品、无线通信设备产品的四创电子（600990）等。
【行业动态】
百度公布自动驾驶生态合作车企概念股引关注
-7月5日，百度在AI开发者大会上公开自动驾驶项目阿波罗（Apollo）的具体细节，包括东风汽车、一汽集团、长安汽车等首批15家整车合作伙伴。随着此次百度AI开发者大会的召开，百度在自动驾驶生态的更多合作伙伴将陆续公布，联合车企和Tier1供应商企业，将继续强化其“Apollo”计划优势。截至目前，百度已经与全球60多家车企、超过200款车型进行合作。其中，中国一汽与百度日前刚刚签署战略合作框架协议。根据协议，双方未来将在车联网产品、自动驾驶、品牌推广及创新营销、云服务等领域开展多维度的深入合作，达成工业化与信息化的高度融合。除此之外，一汽还将深度参与百度“Apollo”计划。Apollo是一个开放的、完整的、安全的软件平台，将帮助汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴结合车辆和硬件系统，快速搭建一套属于自己的完整的自动驾驶系统，相关上市公司如：东风汽车（600006）、一汽轿车（000800）等，有望借力百度先进无人驾驶技术迎来发展机遇。
发改委发文推进天然气利用利好设备供应商
-发改委日前印发《加快推进天然气利用的意见》的通知。通知提出加快推进天然气利用、提高天然气在一次能源消费中的比重、落实北方地区清洁取暖等目标，提出到2020年天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，2030年提高到15%左右。具体任务包括城镇燃气工程、天然气发电、工业燃料及交通燃料升级等四大工程。政策配套方面，更加严格的环保政策以及“煤改气”等纳入行政考核将提高传统燃煤能源的使用成本，推动生产企业和供暖、发电等行业更多转向使用天然气能源，天然气价格市场化改革也有利于行业健康发展。
随着天然气产业扶持政策的不断落地，有望吸引更多产业资本进入天然气行业，设备供应商以及城市燃气输配提供商将受益。A股上市公司中，长春燃气（600333）主营城市管道燃气及清洁能源开发；金洲管道（002443）是中石油、中石化、中海油等能源巨头的主要管道供应商之一。
【产业观察】
中药追溯专业委员会成立区块链技术应用或加速
-日前，在中药产业创新发展高峰论坛上，中国中药协会宣布成立中药追溯专业委员会。根据协会章程，追溯专委会将承担起有关中药追溯方面的专项工作，建设中药协会追溯服务平台，促进中药企业建设追溯体系，维护中药行业的质量信誉品牌。据悉，“十二五”时期，我国的中药工业总产值以20%的速度递增。到2015年，中药工业总产值达到了7866亿，占我国医药工业总产值将近1/3，中药大健康的产业突破1万亿，成为我国新的经济增长点。不过，近年来，中药材农药残留、重金属、霉菌污染以及伪品替代品日益增多等问题导致中药安全事件频发。同时，炮制不规范、运输存储不当、大规格包装反复服用导致氧化、霉变、污染等诸多问题，也会严重影响临床疗效，损害患者的利益。中药追溯专业委员会的成立证实了监管层及行业对于上述问题的重视。
从技术层面看，区块链技术的去中心化防止了伪造和篡改，可满足中药追溯的需求。药品的生产更具有特殊性，区块链技术的应用将使得药品的生产销售和环节更透明，保证药品的追溯认证更全面的纳入到市场监管中。从而阻挡了山寨货和假货，维护消费者购药的安全。据悉，美国FDA在2017年3月份开始在处方药管理上使用区块链进行处方药的追溯。国内来看，2017年5月18日医药流通行业区块链联盟成立，基于区块链的药品追溯服务平台方案已经成为医药流通行业的共识。此外，近日，国内第一个基于区块链的药品追溯服务平台“紫云药安宝药品追溯云服务平台”正式上线。未来，伴随着中药追溯专业委员会成立，区块链在医药领域应用将加速。
操作上，可关注：1）区块链在食品药品领域落地概念。北大荒（600598）曾公告拟与中南建设设立合资电商公司，在北大荒农业物联网基础上引入区块链技术，建立封闭的农产品供应及农产品区块链认证追溯体系，打造农业电商平台；2）药品追溯服务走在前列的医药商业企业，如参与医药流通行业区块链联盟发起的九州通（600998）等。