李良兵：市场早知道6月30日

大参考

【今日导读】
○沪市中报披露时间出炉：安琪酵母、天马科技拔得头筹
○外汇局：一季度我国国际收支经常账户顺差在合理区间
○29日在岸人民币对美元汇率一度升至6.7722创年内新高
○新华社：加强监管，让失信主体得到应有惩罚
○再度上修！美国第一季度GDP终值增速1.4%
○中国国际软件博览会召开
○雄安率先部署开通5G移动通信设备，全力打造智慧城市雄安+5G：恒信东方、华讯方舟、大唐电信北纬通信
○中移动发布物联网发展计划，产业需求望扩容物联网概念：宜通世纪、移为通信、三川智慧、金卡智能
○粤港澳游艇“自由行”试点获批，促国内游艇旅游发展游艇：天海防务、江龙船艇、太阳鸟
○钴产品价格继续上调，关注相关资源受益公司钴资源：寒锐钴业、华友钴业、洛阳钼业格林美
○多地PVC价格回升，主流企业满负荷生产
>钢价升至近期新高、下半年钢铁行业仍可期待
>西安饮食将易主、以岭药业抗癌药研发获进展
【上证聚焦】
○沪市半年报时间表出炉、业绩主题或再受青睐
-上交所公布上市公司2017年半年报预约披露情况，安琪酵母、天马科技将于7月13日发布首批半年报。九华旅游、三峡新材紧随其后，将于7月14日发布。点评：根据过往经验，率先披露财报的上市公司的关注度将升温，后续业绩超预期品种也有望受到市场青睐。根据已发布的业绩预测公告，煤炭、钢铁、有色、化工、造纸、游戏等行业大幅预增公司数量较多。
○沪股通净买入额创10个月新高
自MSCI宣布将A股纳入新兴市场指数以来，沪股通渠道二度出现大额净买入。数据显示，29日沪股通获净买入额达到20.72亿元，创下去年8月中旬以来新高。此前的27日，沪股通净买入额19.45亿元，亦在当时创下近5个月新高。在沪股通29日成交最活跃的前十大标的中，方正证券、伊利股份和中国平安分别位列净买入额排行榜的前三名，净买入额分别达3.04亿、2.46亿和2.25亿元。而在27日，中国平安、贵州茅台、方正证券分别获净买入4.28亿、2.36亿和1.78亿元。深股通29日获净买入9.24亿元，海康威视和美的集团分别以2.42亿和2.19亿元的净买入额排名居前。
【上证精选】
○29日在岸人民币对美元汇率一度升至6.7722创年内新高，中国经济企稳向好且银行结售汇逆差改善有利于人民币走强。
○科技部部长万钢29日表示新一代人工智能发展规划已编制完成，将于近日向全社会公布。
○工信部装备工业司表示苏州金龙等4家车企整改工作到位，建议恢复其申报《新能源汽车推广应用推荐车型目录》资质。
○北京市科委相关负责人29日表示，2022年冬奥会期间其所在区域将实现新能源汽车全覆盖。
○中国恒天集团整体并入中国机械工业集团获国务院批准，央企数量减为101家。
【产业情报】
○钢价升至近期新高、半年钢铁行业仍可期待
西本钢铁网数据显示，29日钢坯价格每吨上涨30元至3340元，创年内新高，较4月份低位累计上涨24.6%，热轧价格亦创出3月下旬以来新高。目前钢厂平均利润可达每吨700元，部分钢厂甚至超过千元。30日是国内“地条钢”整治期限的最后一天，上证报资讯获悉，绝大部分“地条钢”产能已经停工，业内预计这场整顿将淘汰1.3亿至1.5亿吨产能，有3000万至4000万吨电炉产能进行填补，但电炉产能增量存在不确定性。点评：展望后市，多数受访研究人士认为，下半年流动性转好，经济走势偏平甚至向上，有利于钢铁企业修复资产负债表。房地产、基建等固定投资在三季度较为平稳，预计钢价还有上涨空间。四季度可能出现的“环保风暴”也将带来阶段性投资机会。目前A股钢铁板块平均市净率1.44倍，仍低于历史均值。长江证券研报看好受益于新疆固投高增长的八一钢铁（600581）、低市净率龙头宝钢股份（600019）等。
○中移动发布物联网发展计划、产业需求望扩容
--据C114通信网29日报道，在上海移动世界大会上，中国移动发布物联网发展计划，宣布成立中国移动物联网联盟，首发了中国移动及产业合作伙伴的物联网最新产品和解决方案，另外还发布了《移动物联网通用模组技术要求》、《移动物联网终端测试体系》，力争大幅降低物联网终端研发门槛。
中国移动副总裁沙跃家表示，将全面实施“大连接”战略，促进人与人、人与物、物与物之间的广泛连接，推动社会的数字化发展。力争到2020年，连接总量超过17.5亿，成为数字化创新的全球领先运营商。目前物联网已成为运营商的重要布局领域，在大力投资的支撑下，相关产业需求有望大幅扩容。
宜通世纪（300310）旗下爱云信息是全球领先物联网平台Jasper的合作方；
移为通信（300590）主营嵌入式无线M2M终端设备。
【公告解读】
○西安饮食控股权转让华侨城集团将入主
-西安饮食（000721）大股东西旅集团拟将所持公司15%股权转让给华侨城集团，同时将所持公司6.04%股权的表决权、提案权及参加股东大会的权利授权给华侨城集团行使，将导致公司控制权发生变更。
○以岭药业获抗癌药临床试验批件
--以岭药业（002603）获得化学一类新药“XY0206片”药物临床试验批件。该药拟用于急性髓性白血病（AML）的诱导缓解和维持治疗，也可用于肺癌等恶性肿瘤的治疗。
○广联达推员工持股计划
---广联达（002410）拟推第二期员工持股计划，资金总额4564.93万元。根据28日收盘价18.89元计算，预计可买入241.65万股，占总股本0.22%。公司股价今年以来上涨31.26%，创2016年以来新高。
○多公司携手开展VR+广播电视合作
--日前佳创视讯（300264）与天威视讯（002238）、吉视传媒（601929）、华数传媒（000156）、广电网络（600831）等签署协议，各方拟充分利用广播电视网络高带宽传输和稳定性等优势，共同开展“虚拟现实+广播电视”的产业化运营合作，联手建设具有国际领先的广播电视虚拟现实播控云平台及终端业务呈现系统。
【财报快递】
○冠城大通依米康上半年预增
-冠城大通（600067）上半年预增13倍至14倍，因房地产业务结算收入较上年同期有较大增长等。
依米康（300249）上半年预增108.37%至137.62%，因整体订单获取态势良好，营业规模进一步扩大，销售收入稳步提高等。
【交易闹铃】
○新股佩蒂股份、东尼电子30日发行
--佩蒂股份（300673）发行价22.34元，申购上限2万股，主营宠物食品。
东尼电子（732595）发行价13.01元，申购上限1万股，主营应用于消费电子等领域的超细导线。
【今日导读】
○雄安新区率先部署开通5G通信设备全力打造智慧城市
○世界经济论坛认为区块链将引领价值互联网时代到来
○佳创视讯携手四家上市公司开展“VR+广电”试播运营
○《汽车销售管理办法》将实施打破品牌销售授权体制
【中证头条】
雄安新区率先部署开通5G移动通信设备全力打造智慧城市
-从河北移动6月28日在雄安新区举办的发布会上了解到，河北移动在雄安新区率先部署并开通了5G移动通信设备。目前已经搭建完成了实验站点，网络已具备1Gbps下载能力。点评：雄安新区设立后，中国移动从集团、省、市和新区四个层面陆续成立领导小组和相关运营机构，落实雄安新区网络规划建设、通信保障、市场发展和信息化服务等工作，全面跟进、对接新区规划要求，全力支撑雄安新区打造绿色智慧城市，加快数字化服务布局，重点推进5G、物联网、全光宽带网络、云计算、大数据、智慧城市应用等新技术新业态创新发展，促进信息化发展与新区建设同步推进。上市公司中，恒信东方（300081）位于河北，目前负责中移动多省的移动信息平台的管理运营，同时与中移动7家省级公司合作开展ADC（应用托管）业务。华讯方舟（000687）也是一家河北公司，致力于打造从芯片研发到移动宽带网络再到智慧应用的全方位产业生态链。
◆华讯方舟为中国恒天集团旗下公司。国资委29日午间公告，经报国务院批准，中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司。
◆正在召开的2017年世界移动大会（上海）盛况空前，5G与物联网火爆指数直线飙升：三大运营商火力全开，5G试验进程快马加鞭，5G真实网络首次向公众开放体验，站在风口的产业链各方热血沸腾。“2020年中国5G将实现商业化推广，2025年中国5G用户数量有望达到亿级规模。”会上国内外专家这样描绘着中国5G的前景蓝图。
【中证聚焦】
世界经济论坛：区块链将引领价值互联网时代到来
-世界经济论坛发布白皮书《实现区块链的潜力》，指出区块链(分布式账本技术)即将开创更具颠覆性与变革性的互联网时代。白皮书提出，区块链技术能够催生空前机会，促进社会价值的创造与交易，使信息互联网向价值互联网的新时代转变。其根本在于，区块链可利用全球对等网络，在无需可信第三方的情况下，确保数十亿台设备中所交换价值的完整性。
◆IBM日前宣布，已成功竞标区块链贸易融资平台“数字商业链”（DTC）。DTC将使用区块链技术来连接国际贸易中的所有各方，包括买家、卖家、中介方和银行等，此举表明金融机构将首次把区块链技术投入到实际应用中。点评：近年来，区块链技术始终是市场关注的焦点之一。据了解，截至目前，全球90多个中央银行已在讨论发展和应用区块链技术；
全球90多个大型跨国公司已加入区块链技术联盟；
全球区块链创业企业融资总额高达17.9亿美元。据管理咨询服务公司埃森哲（Accenture）预计，到2025年，区块链技术每年可帮助全球8大投资银行节省80亿美元至120亿美元的基础设施成本。IBM作为区块链和金融科技的全球领导者，本次与欧洲银行巨头合作，有望加快推进区块链发展进程。A股上市公司中:
飞天诚信（300386）在区块链技术上有一定的技术储备和研究，公司表示未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。公司与中国银联、IBM一起就区块链技术在金融支付领域的应用进行探索。
广电运通（002152）围绕数字货币的行业发展需求，已成立专门团队开展相关工作，包括区块链技术的研究。
【要闻速递】
○大宗商品全线上涨，黑色系和化工品集体发力，焦煤、玻璃触及涨停。截止下午收盘，焦煤涨7.76%，玻璃涨5.03%。
○国内石墨电极价格目前正处于不断上涨的趋势，中国非金属矿工业协会石墨专业委员会副秘书长刘荣华认为，鉴于供给端不足等原因，石墨电极价格上涨现象或持续。
○6月29日，2017世界智能大会在天津召开。全国政协副主席、科技部部长万钢透露，最近新一代人工智能发展规划已编制完成，该规划对直到2030年的中国人工智能产业进行系统部署。规划将于近日向全社会公布。
○今天，中国移动正式发布了中国移动物联网发展计划，宣布成立中国移动物联网联盟，首发了中国移动及产业合作伙伴的物联网最新产品和解决方案，并发布合作意向。
○工信部部长苗圩29日在第二十一届中国国际软件博览会上表示，作为行业的主管部门，工信部将进一步研究完善激发软件产业发展的内生活力和动力的政策措施。
○据中新网消息，北京市科学技术委员会(北京市科委)相关负责人29日表示，冬奥会举办期间，其所在区域将实现新能源汽车全覆盖，场馆建设、设施服务等方面都将运用最新科技成果及产品。
○6月29日，农业部印发《关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》，旨在加快产业转型升级，促进农药产业健康发展。
【公司动向】
佳创视讯携手四家上市公司开展“VR+广电”试播运营
佳创视讯（300264）公告，日前与天威视讯（002238）、吉视传媒（601929）、华数传媒（000156）、广电网络（600831）及河南有线签署合作协议，拟在前述公司网络覆盖范围内选择试点城市，并于每地区选择首批试点用户数不低于1000户，开展“虚拟现实（VR）＋广播电视”的VR业务试播运营。试播期间将主要采取全景视频业务与VR视频业务两种业务形态。
○西安饮食（000721）控股股东拟转让15%股份给华侨城集团，并授权公司6.04%股份的表决权，将导致公司控制权发生变更。
○欧菲光（002456）公告，截至29日，公司第六期员工持股计划通过信托产品在二级市场累计购买公司股票4167.83万股，占公司总股本的1.53%，成交额合计7亿元，成交均价16.8元/股。
○传化智联（002010）下属公司获第三方支付牌照。
○必康股份（002411）获补助1.1亿元。汉威电子（300007）两子公司合计收到补贴1亿元。
○依米康（300249）上半年净利预增108%-138%。
○纳川股份（300198）预中标10.9亿元PPP项目，占去年营收97%。
○消息称阿里30亿元收购中兴通讯（000063）旗下公司。
○得润电子（002055）董事长邱建民做客e公司微访谈时表示，与特斯拉有接触。特斯拉对公司META充电模块技术非常感兴趣。
【产经透视】
新《汽车销售管理办法》将实施打破品牌销售授权单一体制
--商务部日前公布了《汽车销售管理办法》，将于7月1日起施行。办法出台的同时，废止了2005年的《汽车品牌销售管理实施办法》。据商务部人士介绍，新规最大特点是从根本上打破了汽车销售品牌授权单一体制，不再强制性要求品牌授权，实行授权和非授权两种模式并行。管理办法实施后，销售汽车就不再必须汽车品牌商授权，汽车超市、汽车卖场、汽车电商等将会成为新的汽车销售形式。从长期看，新规将有助于激发市场活力，促进汽车消费。
◆上市公司中，亚夏汽车（002607）开拓“汽车超市”等多元化经营模式。广汇汽车（600297）主营乘用车经销及融资租赁服务
南航与广电运通合作启用国内首个人脸识别智能化登机系统
-6月28日，中国南方航空在南阳机场启用国内首个人脸识别智能化登机系统，旅客在登机口刷脸即可秒速验证登机。据悉，这套人脸识别登机系统由上市公司广电运通（002152）、南方航空（600029）以及百度等共同联手建设，集成了最先进的人工智能生物识别技术、智能化安检辅助手段和安全高效的自助登机设备，实现了APP装载、安检和登机全流程人脸识别。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股净买入金额逾5000万元
在登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是华建集团（600629），净买入金额5258.45万元。点评：近日，由河北雄安新区管理委员会作为主办单位，组织河北雄安新区起步区概念性总体城市设计(咨询范围约198平方公里)。华建集团主营建筑工程设计，并表示将积极参与雄安新区建设。
【新股申购】
○佩蒂股份：申购代码300673，申购上限2.00万股，申购价格22.34元，公司主营宠物食品。
○东尼电子：申购代码732595，申购上限1.00万股，申购价格13.01元，公司主营金属基复合材料。
【资讯导读】
○草甘膦被强标“可能致癌”麦草畏替代需求或爆发
○中国国际软件博览会召开相关公司受关注
○粤港澳游艇“自由行”试点获批促国内游艇旅游发展
○鲁阳节能岩棉制品供不应求
【今日头条】
○草甘膦被强标“可能致癌”麦草畏替代需求或爆发
美国加州弗雷斯诺县的高等法院最近做出裁决，允许加州将孟山都公司旗舰产品“农达”的主要成份草甘膦列为“本州已知致癌”化学品，并要求所有在加州销售的“农达”产品标注“可能致癌”。加州由此成为美国首个将草甘膦列入致癌物质清单的州。欧洲今年也发起了抵制草甘膦的联合签名行动，5个月内已有超过100万人签名要求欧盟禁止使用草甘膦。今年12月，欧盟将就是否延长孟山都的草甘膦许可证做出决定。
草甘膦由孟山都发明，并随着转基因农作物的推广成为全球农药第一大单品，市场规模近60亿美元。随着草甘膦的大面积应用，其安全性和抗药性等问题也逐渐暴露。对此，孟山都公司提出了麦草畏和草甘膦复配混用的解决方案，并加快推广耐麦草畏的转基因作物。麦草畏作为一种高效低毒除草剂，正加速替代草甘膦。据机构测算，麦草畏全球原药需求量有望在2019年突破4万吨，较目前翻番，发展潜力巨大。
扬农化工（600486）现有5000吨麦草畏产能，今明两年新建2万吨产能投产后将跻身全球麦草畏巨头；
长青股份（002391）拥有5000吨产能，公司透露今年以来订单有所回升。
【投资聚焦】
○中国国际软件博览会召开相关公司受关注
--第二十一届中国国际软件博览会29日在北京举行，国务院副总理马凯出席并讲话。马凯指出，软件是信息网络的核心和灵魂。要以提升软件能力为核心，以引领未来智能变革为方向，以创新发展和融合应用为主线，加强关键技术研发，强化人才队伍建设，保障信息网络安全，优化产业发展环境，加速催生释放创新红利、数据红利和模式红利，加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系。业内表示，国家对信息安全担忧的日益提升，对国产软件的需求愈发强烈。随着未来操作系统的国产化，国产替代已经从IT服务、应用软件深入到以服务器操作系统、中间件为代表的基础软件领域，软件替代产品逐步转向核心部件，国产软件的大时代即将到来。
中国软件（600536）自主产品市场位势保持领先，中标麒麟操作系统是中国Linux操作系统市场占有率第一名，天津麒麟操作系统应用于多个国产化替代项目。
浪潮软件（600756）是国内智慧政府方案和服务供应的领导厂商，在国内区域电子政务、行业电子政务等领域拥有广泛客户基础。
○粤港澳游艇“自由行”试点获批促国内游艇旅游发展
-交通部等四部委日前联合发函，原则同意《中国（广东）自由贸易试验区粤港澳游艇“自由行”实施方案》。这意味着，粤港澳三地期盼多年的游艇“自由行”经过国家和省相关部门的积极推动，即将由最初的设想变成现实。监管部门表示，希望通过探索实施粤港澳游艇“自由行”，创新香港、澳门籍游艇在出入境通关、牌照互认、航行区域规划等方面的政策，形成便于操作、规范清晰的游艇出入境政策体系、管理机制和操作指引，为促进游艇旅游业发展积累可复制可推广的试点经验。随着中国“海洋经济”以及游艇产业的发展，游艇旅游越来越大众化，价格不再“高大上”。游艇旅游中，潜水、游泳、冲浪等健康项目，更是受到很多年轻人的欢迎。游艇旅游所传递出来的自由、健康和环保理念，也符合未来旅游消费的新时尚。游艇及游艇旅游是海洋经济中最具魅力和影响力的产业之一。天海防务（300008）旗下佳豪游艇运营业务范围涵盖游艇销售、游艇运营、会所服务、游艇泊位租赁，维修保养等业务。江龙船艇（300589）主营旅游休闲船艇和公务执法船艇的设计、研发、生产和销售，为客户提供全方位的个性化服务解决方案。(盘中时报特供)
【独家参考】
○鲁阳节能岩棉制品供不应求鲁阳节能（002088）生产的岩棉制品呈供不应求局面。近期公安部消防局出台通知要求对《建筑设计防火规范》实施前修建的外墙采用聚氨酯材料的高层建筑进行检查，并再度强调新建、扩建、改建高层建筑须严格执行防火规范。岩棉制品保温性能优良且为A级不燃材料，将显著受益。公司现拥有年产10万吨岩棉制品产能，为缓解供给紧张局面，公司于近期拟投资7600万元建设年产5万吨岩棉制品扩产项目，新产线投产后可达15万吨，将有效打破供给瓶颈，并进一步巩固公司的行业地位。值得一提的是，公司近期大幅上修半年业绩，预计上半年净利润将同增120%-150%。
○航天信息收单服务打开新增长点
-航天信息（600271）近年来不断加大收单支付等多项金融业务推广力度。截至2016年年末，全国银行卡发卡数量约为61.2亿张，同比增长12.5%，增长速度仍然处于较高水平；
全国人均持有银行卡量也较上年末增长15.8%。银行卡发卡量以及人均持卡数量的稳步增长，保障了银行卡的电子支付收单服务在未来将保持较好的发展趋势。公司新增POS收单业务及专业化服务终端数量20万台，完成支付运营管理平台的优化迭代开发，并新增了微信支付、支付宝等通道接口，在多个地区开展了试点推广。同时，公司推出A90智能POS等新产品，为收单及专业化服务业务提供了有力的技术支撑和产品保障。公司的收单服务延伸POS终端业务产业链，有望打开新增长点。
【财经要闻】
○财政部、国家粮食局印发了《关于在流通领域实施“优质粮食工程”的通知》。
○商务部：支持香港参与广东自贸试验区和粤港澳大湾区建设。
○工信部将进一步研究激发软件业动力的政策措施。
○新华社：上市公司随意更改承诺事项，加强监管让失信主体得到应有的惩罚。
○超180亿，兖煤并购联合煤炭方案获力拓股东会通过。
【公告淘金】
西安饮食（000721）控股股东拟转让15%股份给华侨城集团，并授权公司6.04%股份的表决权，将导致公司控制权发生变更。
中国高科（600730）拟1.15亿元收购英腾教育51%股权，进一步推进公司向教育领域转型。英腾教育从事教育考试培训行业，2016年度营收2264万元。
中电鑫龙（002298）子公司入围“军油工程”承建企业目录，由此具备了承担“军油工程”国家物联网示范工程的准入条件。
冠城大通（600067）上半年净利预增近14倍。依米康（300249）上半年净利预增逾1倍。
天业股份（600807）拟出售两家房产公司股权，预计获益1.83亿，公司2016年净利为1.35亿元。
【热点数据】
○造纸业6公司上半年净利预增50%以上
-2017年上半年，太阳纸业、景兴纸业、中顺洁柔、齐峰新材、安妮股份、凯恩股份6家造纸业上市公司预计净利润同比增长最大变动幅度皆在50%以上(含50%)。其中，涨幅最大的是凯恩股份，预计2017年上半年净利润同比增长区间为782.45%至953.07%；而净利润最高的则是太阳纸业，公司预计净利润区间为7.76亿元至8.81亿元，预计净利润同比增长区间为120%至150%。机构分析认为，造纸板块的行情仍未结束，受成本推动，铜板、白卡、文化纸价格仍有进一步上涨空间。
【资金风向】
○中小板创新高资金青睐华建集团
--周四，两市小幅高开，全天于红盘区域震荡，中小板指数创年内新高。两市共计成交3515亿元，较上个交易日减少203亿元；主力合计净流出60亿元，计算机、电子、商业贸易资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.47%报3188点，创业板指涨0.30%报1813点。盘面上，二维码识别、煤炭、农机、人工智能等板块涨幅居前，广东自贸区、深圳国资改革、可燃冰、证券等板块有所下跌。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是华建集团、广州发展、我乐家具，金额分别达0.53亿、0.41亿、0.38亿元。雄安新区城市设计招标七月正式启动，华建集团（600629）有望受益。