李良兵：市场早知道2017年6月29日

大参考

【今日导读】
○证监会回应小散能否自由炒股：并未限制投资者交易自由
○深交所：参与退市整理期股票买入交易的散户资产门槛50万
○央行：积极支持香港经济发展，巩固香港国际金融中心地位
○新华社：减持新规满月仍有公司顶风作案，莫把监管当儿戏
○两部委：“十三五”各省市建设不少于1个重点城市
○河北公选部署地热勘探项目，地热能发展将加速
＞IBM与银行合作区块链引入实际应用
＞受中国工业需求提振内外盘期铜连涨
＞产品升级叠加消费旺季啤酒市场回暖
＞土壤修复法规逐渐完善行业市场广阔
＞钢材期货价格四连涨概念股涨势强劲
【热点聚焦】
IBM与欧洲银行巨头合作把区块链技术引入实际应用
--据媒体消息，IBM27日宣布，已成功竞标区块链贸易融资平台“数字商业链”（以下简称“DTC”）。DTC由包括汇丰银行和荷兰银行在内的欧洲七大银行创立，旨在促进本地中小企业的国际贸易，预计将于今年年底上线。区块链是数字货币比特币的底层技术，可追踪任何有价值事物的交易，包括货币、股票、债券或其他金融证券。而DTC将使用区块链技术来连接国际贸易中的所有各方，包括买家、卖家、中介方和银行等，此举表明金融机构将首次把区块链技术投入到实际应用中。
“区块链”(BlockChain)是一个共享、公开、共同参与记录的数据库。因其不可篡改、分布式超级账本、去中心化等特性，成为一种“去中心化的数据生态系统”。近年来，区块链技术始终是市场关注的焦点之一，据了解，截至目前，全球90多个中央银行已在讨论发展和应用区块链技术；
全球90多个大型跨国公司已加入区块链技术联盟；
全球区块链创业企业融资总额高达17.9亿美元。管理咨询服务公司埃森哲（Accenture）今年年初曾预计，到2025年，区块链技术每年可帮助全球8大投资银行节省80亿美元至120亿美元的基础设施成本。IBM作为区块链和金融科技的全球领导者本次与欧洲银行巨头合作，有望加快推进区块链发展进程，相关IBM区块链合作上市公司有望迎来机遇。
◆易见股份（600093）联合IBM研发区块链应用于供应链管理，公司与IBM合作的“易见区块应用系统”基本开发完成，具备投入商用条件。
◆四方精创（300468）与美国商业机器IBM在香港联合发布一项旨在加速跨境金融科技应用的开发，为香港的银行及金融业开创更多崭新商机的区块链合作项目。
◆飞天诚信（300386）国内安全认证龙头企业，积极进行专利布局和技术创新合作，与中国银联、IBM一起就区块链技术在金融支付领域的探索。
【另辟蹊径】
内外盘期铜连涨中国需求提振铜价
--周二LME期铜收涨1.1%，报5858美元/吨，创4月7日以来收盘新高，美元下挫推动伦铜触及3个月来高位。国内市场，沪铜主力合约1708今日早盘一度逼近47000元/吨，创2个月以来新高。
近期铜价走强的主要支撑因素包括美元走软与对中国需求的乐观预期。美联储主席耶伦偏鸽发言打压美元，周二美元指数大跌0.96%，录得近几周以来的最差表现。国内需求方面，统计局今日发布的最新数据显示，5月份，规模以上工业企业利润同比增长16.7%，增速比4月份加快2.7个百分点，单月增速今年以来首次出现回升。此外，三季度各地基建投资集中发力，包括铜在内的工业金属需求将得到提振。
有色金属行业今年以来基本面向好。统计显示，目前发布中期业绩预告的35家有色金属上市公司中，仅有2家预计亏损。另外，今年1月份至5月份，有色金属冶炼和压延加工业营业收入为23784.3亿元，同比增长17.9%，利润总额为789.3亿元，同比增长57.5%。
投资标的建议关注江西铜业（600362）、云南铜业（000878）。
钢材期价四连涨概念股涨势强劲
-近期期货市场上钢材类品种再度发力，连续四个交易日大涨。6月28日，螺纹钢1710和热卷1710合约分别大涨3.34%、2.51%，最近四个交易日分别累计大涨7.97%、5.77%。
螺纹钢期价大涨，主要是期货贴水极大，带来了基差修复行情，驱动期货价格走强。6月28日螺纹钢主力合约收盘价为3279元/吨，期现基差为391.1元/吨。热卷方面，随着热卷产业链去库存成效明显，叠加下半年汽车消费提升，有望迎来需求旺季，热卷供需格局好转，支撑热卷期价上涨。
操作上，钢材期货价格上涨，相关个股近期走势也十分强劲，可以继续关注宝钢股份（600019）、南钢股份（600282）等。
【产业观察】
产品升级叠加消费旺季啤酒市场回暖迹象初显
-5月份进口啤酒数量7.35万千升，同比增长3.8%，金额5.03亿元，同比增长11.6%，增幅小幅回暖；
2017年5月国产啤酒产量430.5万千升，同比增长0.7%，而2017年1-2月、3月、4月国产啤酒的产量增幅分别为-0.1%、-2.9%、-1.1%，5月份实现了产量增幅的由负转正。对此，业内人士表示，5月份开始，啤酒进入了消费旺季，随着几大啤酒公司产能缩减，供需进行了改善。另外需要注意的是，各大啤酒公司都在积极的进行产品升级，国内啤酒企业不断推出个性化、多样化的中高端啤酒。据了解，青岛啤酒先后推出奥古特、鸿运当头、炫奇果味、皮尔森等，珠江啤酒大力打造高端品牌“雪堡”系列，在原有白啤酒、黑啤酒、红啤酒的基础上，全新研发了蔓越莓、桂花蜂蜜、IPA等多款优质风味啤酒。分析人士认为，啤酒行业在经历三年深度调整后2016年下半产量下降幅度缩窄，行业出现改善、产品升级叠加消费旺季，国内啤酒上市公司盈利有望阶段性提升。可关注有强劲品牌效应、已建立新产品及推广策略且隐含股权变化预期的青岛啤酒（600600）、国企改革预期升温的燕京啤酒（000729）。
【行业动态】
土壤修复法规渐完善中证资讯3月上旬曾提示《土壤污染防治法》已列入今年立法计划。据悉，上周，《土壤污染防治法（草案）》提交全国人大二十八次会议初审。土壤修复行业空间巨大，但同时也具有污染隐蔽、治理复杂等特点，只有土壤污染防治法的审议通过才会进一步加强土壤修复行业的顶层设计，加强各地区土壤修复的力度和推进速度，此次初审意味着行业法律法规不断完善。《土壤污染防治法》的出台，一方面单独在一个细分子行业专门立法彰显了国家对于土壤修复领域的高度重视，另一方面强制性政策的推出将显著提升违法成本，明确各方责任，直接倒逼行业需求在短期内集中释放。自2016年5月《土十条》颁布后，环保部全面启动土壤污染状况详查，开展土壤污染防治试点示范，假设土壤环境检测网络。根据《土十条》安排，2020年底前要分批实施200个土壤污染治理试点项目，目前首批14个项目已启动，新一批试点项目将随即展开。2017年是土壤污染防治政策落地到修复治理需求逐步释放的关键之年，随着顶层法规、检测网络、治理标准及监管的逐步到位，行业成长可期。可关注：高能环境（603588）土壤修复领域龙头，2017年订单放量；
鸿达兴业（002002）耕地修复稀缺标的，PPP模式有望加速土壤改良推广；
永清环保（300187）土壤修复业务全国重点区域布局显现成效。
【信息追踪】
资金热捧粤港澳大湾区板块六月激情燃烧
---中证资讯6月份提示粤港澳大湾区投资机会后引发市场强烈关注。具体来看，6月6日盘前“中证前瞻”中我们率先提示“港珠澳大桥全线贯通在即大湾区概念获关注”，推荐标的珠海港当日涨幅超过4%，随后两个交易日连续涨停；6月7日参考提示“深圳前海有望扩容助力粤港澳大湾区发展”，深深宝A翌日开盘后快速涨停，第三日继续涨停，第四日大幅高开近6%。同日参考我们还提示“粤港澳大湾区崛起南海区位优势愈加凸显”，指出西站开通后佛山联通港澳再提速，佛山南海区将成为大西南东向进入珠三角的桥头堡、港澳和珠三角西向辐射大西南的门户。综合近期消息可以看到，依靠黄金区位优势和强大的制造业，佛山已经成为粤港澳大湾区的第一个“香港+”。经过连续两日的集中推荐，粤港澳大湾区概念获得市场强烈认同，行情被彻底点燃，区域内其它个股也反复活跃。6月18日我们再次提示“粤港澳大湾区交易性机会仍存”，粤港澳大湾区论坛和国通澳门机场国际航空货栈等事件有望将行情引向深入。推荐标的恒基达鑫翌日开盘后快速涨停，两日累计涨幅超17%，科大讯飞截至目前最大累计涨幅也在21%以上。6月27日早盘提示“发改委7月1日将主办粤港澳大湾区论坛”，珠海港再度发力，盘中一度冲击涨停。市场的火热表现无疑是对我们资讯前瞻性、有效性最好的验证。不过，随着7月1日事件窗口的临近，主题的追逐狂欢或将告一段落，未来行情演绎还需有实质性的利好政策出台。我们将密切关注发改委7月1日“粤港澳大湾区论坛”以及粤港澳大湾区编制规划进展。
【今日导读】
○石墨电极价格不断上调主要原材料针状焦价格暴涨
○国家科技奖初评结果公布多家上市公司入围特等奖
○环保检查引锆市场供应偏紧二季度来价格大幅上涨
○河北公选部署地热勘探项目雄县模式有望全省推广
【中证头条】
石墨电极价格不断上调主要原材料针状焦价格暴涨
--今年以来国内石墨电极价格已经突破想象力，从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨，涨幅超过260%。鉴于此种情况，作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住：6月27日锦州石化油系针状焦价格爆发式上涨6000元，至15000元/吨，涨幅达到67%。年初至今，针状焦价格涨幅已高达329%。点评：针状焦占了石墨电极总成本的70%以上，其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成。针状焦主要用于石墨电极、锂电池、核电、航天等领域。针状焦在国内外都属于稀缺产品。国际市场上，针状焦的价格一直在攀高；国内由于生产企业少，产品供不应求。我国针状焦90%依赖进口。近年来，进口针状焦价格一直呈涨势。最近针状焦厂商反映下游石墨电极企业抢购现象严重，近两天针状焦价格不断上调。针状焦产量决定着一个国家超高功率电极的产量，国内优质针状焦更是成了香饽饽。◆上市公司中，中钢国际（000928）大股东旗下中钢热能针状焦产能高达12万吨/年后，总产能中国第一，中钢热能煤系针状焦产业化工程项目已入选《国家火炬计划产业化示范项目》。永东股份（002753）依托产煤大省山西，拥有针状焦产能4万吨。
【中证聚焦】
2017年国家科学技术奖初评结果公布多家上市公司入围特等奖
--6月28日，国家科学技术奖励工作办公室公布了国家科学技术奖初评结果，初评通过19项国家技术发明奖专用项目和39项国家科学技术进步奖专用项目。
◆2017年度国家科学技术进步奖初评通过通用项目（含创新团队）中有五个特等奖项目，分别是涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发（涉及上市公司石化机械（000852）等）、煤制油品/烯烃大型现代煤化工成套技术开发及应用（涉及上市公司杭氧股份（002430）等）、特高压±800kV直流输电工程（涉及上市公司许继电气（000400）等）、蛟龙号载人潜水器研发与应用（涉及上市公司中钢国际（000928）等）、以H7N9禽流感为代表的新发传染病防治体系重大创新和技术突破。
【要闻速递】
○世界经济论坛发布白皮书《实现区块链的潜力》，指出区块链（分布式账本技术）即将开创更具颠覆性与变革性的互联网时代。
○交通运输部在27日举行的新闻发布会上发布了雄安新区交通规划。新闻发言人吴春耕透露，“着力在绿色低碳及智慧交通体系建设上有所突破。研究‘互联网+交通运输’新业态在新区的应用，构建以电动汽车、新能源汽车为主的公交车、出租车体系。
○银监会、教育部、人力资源社会保障部联合印发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》，进一步加大校园贷监管整治力度。
○针对新一轮勒索病毒攻击，28日，北京市网信办、北京市公安局和北京市经济和信息化委员会联合发布防范和遏制新型病毒攻击指南。北信源（300352）等网络安全企业将积极配合
○从商务部获悉，经国务院批准，6月28日，商务部副部长高燕与香港特区政府财政司司长陈茂波在香港签署了内地与香港《CEPA投资协议》和《CEPA经济技术合作协议》。
【公司动向】
宝信软件与中国太保签数据中心合作合同服务费不超55亿
--宝信软件(600845)公告，与中国太保签订了数据中心合作合同，将为中国太保提供基础设备设施及配套园区运维服务、数据中心专用设施的功能性运维服务等，合作期限20年。经测算，服务费用不超过55亿元。公司将借助与中国太保的合作，继续拓展大型金融企业市场。
○跨境通（002640）实控人协议转让部分公司股份。同力水泥（000885）实控人将变更为河南省财政厅。狮头股份(600539)大股东的实控人将变更。
○兴源环境（300266）签订12.5亿元建设项目合同。丽鹏股份(002374)联合中标14.5亿元工程项目。
○*ST德力收到政府补助6091万元，对业绩影响积极。苏垦农发(601952)收到补贴1.18亿。东方集团(600811)减持方正证券近5500万股，预计获益1.18亿。
【产经透视】
环保检查引锆供应市场急剧偏紧二季度来价格大幅上涨
-27日东方锆业二氧化锆报价49000元/吨，二季度以来累计上涨29.09%，同时氢氧化锆二季度累计上涨42.72%。点评：今年4月，国家环保督查小组进驻山东，而山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2。此次环保检查迫使山东地区90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产作业，甚至连库存都不敢销售。一时间国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧，下游需求行业不得不更改进货渠道，促使其他地区企业货源紧俏、排单积极、走货火热。加之锆英砂库存量的减少，再度提振氧氯化锆在仅仅一个月之内价格急剧攀升。相关概念股包括东方锆业（002167），公司专业从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营；瀚叶股份（600226）控股子公司(占85%)锆谷科技是国内最大的化学锆产品生产企业之一。
河北公选部署地热勘探项目“雄县模式”望全省推广
--据河北省国土资源厅网站消息，河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》，决定开展全省平原区地热勘查工作，本次推出10个地热勘查项目，以优选勘查实施方案的方式，通过公开竞争一次性确定项目承担单位。点评：河北省地热资源丰富。雄安新区全境属本次公选1号项目。雄安新区地热资源储备丰富、开发利用全国领先，河北此次推出的10个地热项目有望开启一轮地热资源开发热潮。雄安新区设立后的第一口地热井由黄河钻井总公司施工，该公司隶属石化油服（600871）全资子公司中石化胜利石油工程有限公司。石化机械（000852）是中石化系统唯一的油气设备供应商，钻头钻机可用于地热开发，中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股“妖股”活跃
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是特力A（000025），净买入1.33亿元、西部建设（002302），净买入1.53亿元；卫光生物（002880），净买入1.38亿元。点评：特力A和西部建设都已被炒成妖股，一般市场走弱，这类个股就开始活跃。两股买入席位中均有知名游资介入，短线走势仍有望保持活跃。
【新股申购】
○凌霄泵业：申购代码002884，申购上限1.90万股，申购价格29.11元，公司主营民用离心泵。
○大元泵业：申购代码732757，申购上限0.80万股，申购价格22.42元，公司主营农用水泵及屏蔽泵。
【今日导读】
>五部委支持市郊铁路建设万亿级投资规模显现
>2017国家科技奖初选出炉能源领域多项目在列
>铝业供给侧改革稳步推进三季度或现供应缺口
>飞凯材料重组过会跨境通实控人转让部分股权
【上证聚焦】
○五部委支持市郊铁路建设万亿级投资规模显现
-28日，发改委等五部委印发《关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见》，提出至2020年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域（郊）铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈。文件还提出鼓励社会资本全面参与市域（郊）铁路投资、建设、运营、管理等各个环节，探索吸引保险资金、企业年金等长期资本参与市域（郊）铁路发展等。点评：仅以浙江为例，今年在市郊铁路方面的投资计划就达160亿元，长期来看，该领域有望迎来万亿级的投资规模。业内专家表示，市域（郊）铁路具备稳定现金流的优势，这对各类资本特别是长期资本极有吸引力。而各类资本的积极参与，又会加快市郊铁路的建设，甚至于超预期发展。东北证券等行业分析师认为，铁路后市场和城市轨道交通建设周期向上，铁路固定资产投资仍将维持高位。康尼机电（603111）为轨交装备门系统龙头，鼎汉技术（300011）是综合轨道交通设备供应商。
【上证精选】
○证监会回应《证券期货投资者适当性管理办法》对中小投资者买卖股票的影响，表示并未限制投资者交易自由。
○证券业协会28日发布《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，明确了适当性管理的“参照系”。
○海军新型驱逐舰首舰下水仪式28日举行，该型舰是海军实现战略转型发展的标志性战舰。
○28日隔夜Shibor利率下行至2.5596%创本月以来新低，因临近6月末财政支出加大流动性释放。
○南方地区部分港口进口煤受限，业内研究人士表示这体现出相关部门希望将供给侧改革的成果留在国内。
【产业情报】
○2017国家科技奖初选出炉能源领域多项目在列
-2017年国家科学技术奖初评结果28日公布。涪陵大型海相页岩气田高效勘探开发、煤制油品/烯烃大型现代煤化工成套技术开发及应用、特高压±800kV直流输电工程等项目获国家科学技术进步奖初评建议特等奖，中国电子信息产业集团有限公司的中国电子网络安全与信息化科技创新工程获国家科学技术进步奖初评建议一等奖，水稻高产优质性状形成的分子机理及品种设计获国家自然科学奖初评建议一等奖。
数据显示，近五年来，自然、发明、进步三大奖总数基本呈逐年减少趋势，符合“提高质量、减少数量”的改革方向。此次入围的页岩气、煤化工、特高压输电等项目具备巨大的经济、社会、环境效益，相关上市公司也有望在产业发展中受益。
○铝业供给侧改革稳步推进最快三季度现供应缺口
-28日工信部召集中国铝业等企业和中国有色金属工业协会召开座谈会。据了解会议内容的人士透露，工信部负责人表示必须严格推进供给侧改革，不过未给出电解铝具体减产目标。此次会议以了解电解铝企业上半年运营情况为主，与会企业反映了上半年各自在生产运营和政策执行中的问题，以及对下半年电解铝行业运行趋势的判断。点评：分析人士认为，有关部门加紧推进电解铝供给侧改革，预计会有部分真实产能降下来，但完全按照要求进行减产或停产有一定的难度。在铝业研究人士看来，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》对于电解铝采暖季限产30%的要求，对行业的影响更大，若各项政策执行到位，铝的供应将在今年年底出现缺口，最快在三季度就可能出现。
【公告解读】
○飞凯材料等重组过会
-飞凯材料（300398）重组获证监会无条件通过，轴研科技（002046）、珠江控股（000505）获有条件通过。
○跨境通实控人转让部分股权绑定优秀经营人员
跨境通（002640）实际控制人之一樊梅花拟将其持有的7200万股（约占股比5.03%），以每股18元、总价12.96亿元的交易价格，协议转让给邓少炜。
公司称，此举是为了帮公司绑定优秀的管理人员，推动邓少炜带领公司控股子公司深圳前海帕拓逊网络技术有限公司的经营团队持续创造佳绩，引入优秀的经营层股东。
○安彩高科等河南国资实控人变更为河南财政厅
-安彩高科（600207）、豫能控股（001896）、中原证券（601375）同日公告，实控人拟由河南省发改委变更为河南省财政厅。河南省政府以持有的河南投资集团的全部股权出资，组建河南投资控股集团有限公司，由此，河南投资集团将成为河南投控的全资子公司。此前，河南省政府授权河南省发改委代为履职，股东变更后，河南省政府将授权河南省财政厅代为履职。
○宝信软件等签大单
宝信软件（600845）与中国太保进行数据中心服务合作，将为后者提供除计算机、存储服务器和网络资源外的所有基础设备设施，及配套服务等，合作期限20年，服务费用不超55亿元。
天域生态（603717）联合体预中标四平市东山公园建设项目和四平海绵城市建设南、北河水环境综合整治工程项目，两项目合计4.88亿元。公司2016年营收8.26亿元。
【资金观潮】
○险资港股投资提速保监会或适时再推支持政策
上证报资讯获悉，保监会下一步将加强政策储备，根据行业需要和市场实际情况，适时推出相关政策，进一步支持保险资金发挥机构投资者作用，增加港股市场投资。
今年上半年，多数保险机构都加大了港股的配置力度。与在A股的投资偏好趋同，其投资港股的标的也大多为大型蓝筹，占比超过60%，行业以金融业为主，成长型、消费性行业也参与较多。除此之外，保险机构目前还青睐以下三类港股：一是主营业务收入以美元或港元结算的人民币贬值受益股，如香港本地的地产股、公共事业股等；二是特色成长股，如科技股、教育股、博彩股等；三是精选符合内地资金偏好的中小盘绩优股。
【交易闹铃】
○新股凌霄泵业、大元泵业29日发行
-凌霄泵业（002884）发行价29.11元，申购上限1.9万股，主营民用离心泵。
大元泵业（732757）发行价22.42元，申购上限8000股，主营农用水泵。
【资讯导读】
○面板龙头产线意外停产旺季来临供货吃紧
○恒大回归A股方案即将提交相关公司受关注
○河北公选部署地热勘探项目地热能发展将加速
○太钢不锈为“复兴号”提供车轴和车轮用钢
【今日头条】
○面板龙头产线意外停产旺季来临供货吃紧
-全球液晶面板龙头乐金显示（LGD）位于韩国坡州的8.5代P8-1产线24日发生事故，随即停线检修，当地政府介入调查。由于事故涉及人员死亡，停线时间至少两周，最长可达1个月。该产线近9成产能用于生产电视面板，包括49寸、55寸和65寸，后两种是当前缺货最严重的尺寸，加之三季度为下游备货旺季，缺货情况进一步加剧。据专业机构WitsView预计，上述产线停产4周将使三季度行业供过于求整体比例由4.0%降至2.8%，远超市场预期。
业内认为，行业龙头意外减产造成的缺货，一方面将对三季度面板价格形成有力支撑，另一方面，将使其他面板生产商因为转单效应而受益，下半年业绩有望超预期。受此影响，台湾面板生产商友达（2409.TW）和群创（3481.TW）股价周三盘中均创出近两年新高。A股中，京东方A（000725）是全球液晶面板龙头，有望受益转单效益；深纺织A（000045）是国内液晶面板关键材料偏光片的主要生产商，供货京东方、华星光电等，也有望受益。
【投资聚焦】
○恒大回归A股方案即将提交相关公司受关注
---据媒体报道，恒大集团高管近日表示，恒大预计在6月底或7月初的时候，公司就会向中国证监会提交恒大地产回A的方案及资料，证监会将在三个月时间内批复。此外，恒大集团管理层预计重组后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元，并预计2017年的股东利润还是会有较大的增长。
业内人士表示，恒大土地储备达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，遥遥领先其他主流地产企业。目前万科总市值不到2700亿元，恒大地产回归A股后有望成为国内第一大市值地产公司。恒大地产回归A股后，有利于业务进一步扩展。恒大地产的供应商或其实际控制人，通过直接或者间接的方式参股恒大地产，绑定双方战略合作关系，有望在未来获取更多的订单。宝鹰股份（002047）实控人旗下企业宝信投资斥资50亿元投资中国恒大，恒大地产为公司第一大客户。广田集团（002482）控股股东旗下企业广田投资斥资50亿元投资中国恒大，公司是恒大地产精装修工程的最大供应商。
○河北公选部署地热勘探项目地热能发展将加速
--河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》，决定开展全省平原区地热勘查工作，本次推出10个地热勘查项目，以优选勘查实施方案的方式，通过公开竞争一次性确定项目承担单位，而后依财力逐年部署实施。根据要求，在河北开展过地热地质勘察相关业务的国企有资格申请。
专家表示，我国已把地热能作为一个战略的行业列入“十三五”规划，中国地热能发展将迎来春天。根据地热能开发利用十三五规划初步估算，到2020年我国地热能利用量相比2015年增长2.5倍，将带动投资约2600亿元。河北省地热资源丰富，是重点开发领域，雄安新区全境位于本次公选1号项目“冀中台陷（京南段）17997Km2地热资源勘查”范围。雄安新区地热资源储备丰富、开发利用全国领先，河北此次推出的10个地热项目有望开启一轮地热资源开发热潮。雄安新区设立后的第一口地热井由黄河钻井总公司施工，该公司隶属石化油服（600871）全资子公司中石化胜利石油工程有限公司。石化机械（000852）是中石化系统唯一的油气设备供应商，钻头钻机可用于地热开发，中石化已取得雄县、容城排他性地热资源开发权。
【独家参考】
○太钢不锈为“复兴号”提供车轴和车轮用钢
-太钢不锈（000825）28日在互动平台上表示，公司为“复兴号”标准动车组提供了车轴和车轮用钢；
同时，公司参与的自主化时速350公里动车组轮轴技术攻关课题通过中国铁路总公司组织的技术评审。公司是国内中高端不锈钢龙头企业，产品主要集中在300系和400系不锈钢产品，2016年在不锈钢市场的整体占有率为15.2%，细分市场的占有率达到22.5%。公司的研发实力处于业内顶尖水平，2017年相继实现笔尖钢国产化、产品供应航空航天工程等技术突破，为公司的不锈钢业务提供了比较高的安全边际。此外，公司近年来也持续加码海外市场，2016年海外市场的占比达到16%。海外高端产品市场的逐步打开有望提升公司的毛利水平。
○鸿利智汇车联网布局初现雏形
-鸿利智汇（300219）在做大做强LED的前提下，通过投资、参股等模式，积极布局车联网产业，制定了“LED+车联网”双主业生态经营策略。目前公司的车联网布局已初现雏形，在车联网产业硬件方面，公司目前投资了迪纳科技、鸿创动力、合众汽车等公司；
软件服务方面全资收购速易网络。速易网络由于经营云联网业务，不存在上游原材料采购成本，毛利率远远高于公司。速易网络并表后，将有利于改善公司的盈利能力。公司表示，未来将会继续以硬件+服务的模式布局车联网产业。硬件方面将寻找在某垂直应有领域有核心技术的企业；
服务方面将围绕速易网络进行相关的布局。
【财经要闻】
○发改委要求加快推进煤炭优质产能释放。
○五部委促进市域铁路发展，吸引长期资本参与。
○两部委：“十三五”各省建设不少于1个重点城市。
○央行：积极支持香港经济发展，巩固香港国际金融中心地位。
○证监会：《证券期货投资者适当性管理办法》正式实施。
○深交所：参与退市整理期股票买入交易者证券资产不得低于50万元。
【公告淘金】
广州港（601228）拟逾10亿元投建物流中心项目，以加快公司冷链物流业务及南沙港区内外贸集装箱班轮航线的快速发展。
宝信软件（600845）与中国太保签订数据中心合作合同，公司为其提供基础设备设施及运维服务。合作期限20年，服务费用不超过55亿元。
湘电股份（600416）公告湖南国资委同意公司组建军工板块新公司。
晶盛机电（300316）签订3.09亿元重大合同，占2016年营收的28.35%。
天域生态（603717）联合预中标两工程建设项目，中标额合计4.88亿元。天域生态2016年度营收为8.26亿元。
东方集团（600811）减持方正证券近5500万股，预计获益1.18亿，占公司2016年净利的15.43%。
【热点数据】
○9家公司中期业绩向上修正
--截至目前沪深两市共有1167家公司披露中报业绩预告，其中，880家公司业绩预喜，占比75.41%。值得一提的是，在上述业绩预喜公司中，有9家公司在近期向上修正了中报业绩。
具体来看，在业绩修正后，上述9家公司今年中期均有望实现净利润同比翻番或扭亏，其中，新亚制程、江山化工等两家公司今年中期均有望实现净利润同比增长超过10倍，露笑科技、英威腾、均胜电子、鲁阳节能、唐人神、三圣股份等6家公司中报业绩有望实现同比翻番，此外，天沃科技也有望实现中报业绩同比扭亏为盈。
【资金风向】
○两市继续整理资金青睐卫光生物
--周三，两市继续低开整理，行业板块跌多涨少。两市共计成交3718亿元，较上个交易日减少111亿元；
主力合计净流出75亿元，仅银行、钢铁呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.56%报3173点，创业板指跌0.64%报1808点。盘面上，仅银行、钢铁、新疆、航运等几个板块有所上涨，仪器仪表、次新股、国防军工、王者荣耀等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是西部建设、卫光生物、特力A，金额分别达1.42亿、1.28亿、1.10亿元。卫光生物（002880）是国家级高新技术企业，主营血液制品的生产和销售以及药物研发。公司成立至今逾30年，拥有较高知名度及良好口碑。