李良兵：市场早知道2017年6月20日

大参考

【今日导读】
○美股收盘上涨标普道指齐创收盘纪录高位
○IPO扶贫成绩单：近9个月3家贫困县企业通过绿色通道上市
○深交所：上市公司董监高是主要的内幕交易行为主体
○深交所：全面强化一线监管，维护资本市场诚信秩序
○大股东清仓式减持频现，协议转让成新规后减持新通道
○北京：雄安新区需要什么就支持什么
○谷歌苹果合谋智能语音，产业步入应用快速增长期
>军工主题展会密集召开、券商扎堆调研军企
>腾讯扶持直播内容、手游电竞助力行业发展
>美尚生态签大单、双箭股份推员工持股计划
>仙琚药业购海外药企、凯乐科技赢时胜预增
【上证聚焦】
○军工主题展会密集召开券商扎堆调研军企
--第六届国防信息化装备展19日在北京开幕，600多家展商展出了1000多项科技成果。上证报资讯获悉，银河资本与民营军品企业全国理事会在此次展会上签署了战略合作协议，将共同发起设立规模10亿元的民企参军引导基金。另外，在18日闭幕的“推进网信军民融合深度发展”论坛上，工信部相关负责人表示，网信军民融合是军民融合的重要领域，要在更大范围、更高层次、更深程度上将网信产业融入到国民经济发展的体系当中。
统计显示，今年3月份以来，已有23家军工类上市公司共接待了367家机构的调研，并且一直持续至今，军民融合发展前景及超跌反弹的交易性机会受到普遍关注。受访分析人士表示，近期可谓是军工产业会议暴发季，或预示着军民深度融合将有重磅消息。据了解，一场有关军民融合的高级别会议可能在7、8月份召开。投向军工、军民融合领域的产业基金纷纷成立，也显示资本青睐深化军工改革的机会。
【上证精选】
○第二次金砖国家财长和央行行长会议19日举行，就推动本币债券市场发展、建立PPP领域合作框架等达成了共识。
○财政部等三部门19日联合发文要求规范开展PPP项目资产证券化，专家认为有助于提升融资方盘活存量的积极性。
○2017机器人与人工智能大会将于21日在北京召开，同时举办中国人工智能产业创新联盟成立仪式。
○上汽集团与宁德时代19日举行产业化合作项目奠基仪式，一期规划以100亿元投向动力电池生产。
○5月份蚌埠、北海、湛江等三四线城市房价环比领涨全国，分析人士预计下半年房地产调控政策难有明显松动。
【产业情报】
○腾讯“双十亿”扶持直播内容、手游电竞助力行业发展
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19日腾讯旗下的NOW直播推出激励原创内容生产者的“双十亿”生态扶持计划，计划投入二十亿，包含十亿元专项资金和价值十亿的腾讯资源，对其生产者进行奖励。NOW直播将扶持有制作能力的主播制作精品直播内容，并探索从单一打赏到多模式的盈利模式。业内人士认为，直播行业的第一波红利已经结束，未来“直播+体育”、“直播+电商”、“直播+内容付费”等商业模式的出现，将使得行业摆脱对用户打赏的依赖。点评：券商研报指出，直播是泛娱乐消费的重要一环，行业变现模式逐渐清晰，虚拟打赏叠加会员、广告、电商、游戏联运等形成综合变现矩阵，有望提升直播创收水平。此外，手游电竞门槛低、受众范围更广，随着手游电竞赛事逐渐兴起，手游直播技术的完善将带来新增长点。上市公司中，恺英网络（002517）运营有板栗直播平台；宋城演艺（300144）全资子公司六间房为直播平台，今年收购灵动时空100%股权，布局直播+移动游戏。
○物联网消费望超万亿美元、制造业或迎最大规模投资
--来自国际数据公司（IDC）的最新预测显示，2017年全球物联网消费支出将达到8000亿美元，并有望在五年后超过1.4万亿美元。IDC预计，今年多个行业部门将吸引规模最庞大的物联网投资，包括制造业务（1050亿美元）、货运监控（500亿美元）和生产资产管理（450亿美元）。
IDC的物联网和移动性副总裁CarrieMacGillivray表示，关于物联网的讨论已经不再专注于连接设备的数量，当软件和服务结合在一起，能够捕获和解释物联网端点产生的数据并据其采取行动时，物联网的价值才能真正实现。目前，许多行业部门正在大举投资，从而实现物联网承诺的商业价值和转型。
【公告解读】
○美尚生态三聚环保签大单
--美尚生态（300495）预中标昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目，项目总投资15.93亿元，公司2016年营收10.5亿元。
三聚环保（300072）与福孝化工19日签订《项目合作协议》，双方将合建“90万吨/年焦油深加工综合利用项目”，项目总价款约为55.66亿元，占公司2016年经审计的营业收入比例为31.75%。福孝化工将按照协议和项目具体分项合同的约定支付三聚环保上述款项，预计项目建设期两年。
○双箭股份推员工持股计划
--双箭股份（002381）拟推筹资不超3600万元的第一期员工持股计划。该计划以不超1.1:1的比例认购集合信托计划的劣后级份额，信托计划募资上限7560万元。该员工持股计划将以不高于12元每股的价格购买公司股票。双箭股份最新股价8.75元。
此外，红豆股份（600400）发布资金总额不超8000万元的第一期员工持股计划。
○仙琚药业逾8.3亿元收购意大利两药企
--仙琚制药（002332）拟出资1.1亿欧元（约8.37亿元）现金收购意大利Newchem公司和Effechem公司各100%股权。Newchem公司主营甾体和激素类药物的研制，去年息税折旧及摊销前利润1575.8万欧元；
Effechem公司主要从事医药行业的各类销售活动，处于微利状态。仙琚制药称，本次收购是公司实施原料药国际化发展战略的重要举措之一。
○康恩贝控股股东发布增持计划
--康恩贝（600572）控股股东康恩贝集团于6月19日增持120万股，并计划在未来6个月内，累计增持不少于1800万股，不超过2%的股份。
【财报快递】
○凯乐科技赢时胜预增
-凯乐科技（600260）半年报预增300%-350%。
赢时胜（300377）半年报预增120%-145%。
【交易闹铃】
○新股志邦股份20日发行
-志邦股份（732801）发行价23.47元，申购上限1.6万股，主营整体厨柜等定制家具产品。
【今日导读】
○腾讯连放大招QQ群开放付费认证微信小程序上线广告
○广州城市更新新政实施旧厂房变新业态5年免收地价
○仙琚制药收购两家意大利公司拓展原料药国际化发展
○苹果iPhone8重磅配置流出配备人脸和虹膜识别功能
【中证头条】
腾讯连放大招QQ群开放付费认证微信小程序上线广告
-腾讯近日正式重启关闭许久的QQ群官方认证系统，由之前的免费申请变成付费申请，每群每年300元。认证需要一次性支付300元/次的认证审核服务费，并不以认证成功为前提，不支持退款。与此同时，微信小程序里开始出现广告营销。点评：无论是新推出的QQ群付费认证，还是日趋成熟的小程序，第三方认证审核都成为业务核心，特别是QQ群付费功能，付费用户每年都需缴纳认证费用。鉴于庞大的用户基数，为腾讯提供第三方认证审核服务的企业有望获得丰厚收益。新国都（300130）子公司公信诚丰是腾讯最高级别第三方认证审核服务核心供应商，第三方评估和审核是其为腾讯提供的主要业务，市场占有率高。波导股份（600130）推出“波导微我”微网站建站服务，与腾讯建立了战略合作关系，可以为商家提供更智能、更便捷的微信公众服务平台。
【中证聚焦】
广州城市更新重磅新政实施旧厂房变身新业态5年免收地价
-据报道，广州城市更新的又一重磅政策正式出炉并开始实施。近日，广州市政府印发《关于提升城市更新水平促进节约集约用地的实施意见》。《意见》立足于将城市更新作为广州城市建设的大战略、大规划来谋划和设计，提出多项创新措施：鼓励产业转型升级，旧厂房变身新产业、新业态的，5年内免收地价；
推进城中村全面改造，允许自然村作为改造主体申请全面改造等。点评：对于北上广等超大城市而言，土地尤其是中心城区土地资源都非常紧张。上述《意见》的实施，优化了土地权属人自行改造条件，这将极大提升土地权属人参与城市更新的积极性，从而更有效盘活低效存量用地，促进产业转型升级。珠江啤酒（002461）广州旧厂址占地达24.29万平方米，其中17.38万平米纳入政府土地收储，6.91万平米自留。自留地块已纳入广州市城市更新改造范围，将被打造成融啤酒文化、现代休闲、琶醍会展、总部商贸四大元素的啤酒文化宣传平台，完美契合“旧厂房变身新产业、新业态”的要求。广州浪奇（000523）位于广州市天河区的旧厂区地块纳入政府土地储备，面积共计约11.9万平方米。
【要闻速递】
○财政部、中国人民银行、中国证监会联合发文要求规范开展PPP项目资产证券化。
○新一期全球超级计算机500强榜单19日公布，中国“神威-太湖之光”和“天河二号”第三次携手夺得前两名，美国20年来首次无缘前三。
○央行公开市场实施1200亿元逆回购，单日净投放1100亿元。
○调控效果显现，5月一二线城市房价平均涨幅继续回落。
【公司动向】
仙琚制药收购两意大利公司拓展原料药国际化发展
-仙琚制药（002332）拟出资11,000万欧元(约合人民币83,733万元)收购意大利NewchemS.P.A.和EffechemS.r.l.100%股权。本次收购是公司实施原料药国际化发展战略的重要举措之一。
○*ST松江（600225）与华为等公司签署《战略合作协议》。
○美尚生态（300495）预中标近16亿元大单。三聚环保（300072）签署55.66亿元重大经营合同，占2016年营业收入的31.75%。四川路桥（600039）子公司中标48.6亿元项目。铁汉生态（300197）预中标9亿元公园及绿化工程PPP项目。
○湖北能源（000883）拟70亿在营口建燃机热电联产及配套项目。
○晶盛机电（300316）公告称，掌握300公斤级的蓝宝石晶体生长技术，国际少有。
○新海宜（002089）参股公司拟向中植汽车销售物流车，3年销售额或近29亿元。
○长电科技（600584）重组完成后第一大股东变更为芯电半导体，无实控人。
○世纪星源（000005）在投资者互动平台表示，承诺增持仍在增持期中；
车港城项目服务港澳出入境试运行中。
○康恩贝（600572）控股股东6月19日通过集中竞价交易增持120万股，并计划在未来6个月内，累计增持股数不少于1800万股，不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。泰豪科技（600590）第一大股东计划不低于3亿元人民币增持公司股份。雅本化学（300261）实控人2月28日-6月16日期间累计增持近1136万股，占总股本2.12%。
○赢时胜（300377）半年度业绩预增120%-145%。凯乐科技（600260）预计2017年上半年净利润同比增加300-350%。
【产经透视】
苹果iPhone8重磅配置流出配备面/虹膜识别功能
-据外媒报道，苹果WWDC大会上公布了iOS11的VRKit工具，其中对于AR以及人脸识别技术的支持，让很多业内人士所关注。现在苹果供应商Largan透露，苹果iPhone8上将会内置3D传感器组件，用来进行用户的面部识别和虹膜识别功能。苹果产业链中有虹膜识别概念的上市公司有欧菲光（002456）、苏州固锝（002079）等。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股净买入金额均逾5000万元在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入前两位的个股是游久游戏（600652），净买入额8122.67万元；名雕股份（002830）。点评：游久游戏为“王者荣耀”游戏概念股，但非龙头。名雕股份今日盘中巨震，尾盘发力封上涨停，主力护盘迹象明显。
【新股申购】
○志邦股份：申购代码732801，申购上限1.60万股，申购价格23.47元，公司主营定制家具。
【资讯导读】
○北斗民用市场将爆发相关公司受关注
○谷歌苹果合谋智能语音产业步入应用快速增长期
○兆驰股份：人工智能量子点电视7月开售
○中芯国际：产能利用率逐步稳定旺季表现值得关注
【今日头条】
○北斗民用市场将爆发相关公司受关注
--据媒体报道，基于北斗定位系统的手机、手表、智能穿戴、地网终端等应用产品已开始投产，预计于今年10月份左右上市，这些北斗终端产品具有比GPS更精准的定位功能，范围可以精确到两厘米。我国北斗卫星导航系统正迎来密集发射期，预计明年率先覆盖“一带一路”国家并提供基础服务，2020年前后全面建设覆盖全球的服务能力，可为全球用户提供导航定位服务。业内人士表示，北斗卫星导航系统是我国自主建设、独立运行，与世界其他卫星导航系统兼容共用的全球卫星导航系统，是全球四大卫星导航系统之一。据中国卫星导航定位协会最新发布的数据显示，去年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到2118亿元。目前北斗的民用用户已达到千万级，大众消费市场领域有望迎来爆发。
合众思壮（002383）去年海内外多项收购落地，基本完成了北斗高精度全产业链和全球高精度市场布局。
海格通信（002465）是北斗导航、卫星通信和无线通信的龙头企业，在北斗导航领域具备全产业链配套能力。
【投资聚焦】
○谷歌苹果合谋智能语音产业步入应用快速增长期
--据外电报道，苹果和谷歌正进行更深入的合作，为iOS版谷歌助手开放更深入的系统集成。苹果和谷歌正在进行深入的合作，为iOS版谷歌助手开放更深入的系统集成，预计在未来iPhone用户可以选择用谷歌助手完全替代苹果语音助手Siri。业内认为，语音的交互界面正在成为新的主流，人们正在越来越多使用这一全新的人机交互方式来完成很多过去需要输入来完成的任务。随着各大科技巨头在人工智能、用户界面、使用体验方面进一步完善及优化，在大数据、移动互联网、云计算以及其他技术的推动下，全球的智能语音产业已步入应用的快速增长期。机构预测，预计2017年全球智能语音产业规模或将超过110亿美元，到2020年预计将达200亿美元。国内的智能语音市场整体仍处于启动期，智能车载、智能家居、智能可穿戴等垂直领域处于爆发前夜。A股中，科大讯飞（002230）是国内及世界最大的中文智能语音技术提供商，核心技术全球领先。国光电器（002045）为国内电声龙头，已成立国光研究院，围绕音箱相关前瞻性技术进行研究与开发。
【独家参考】
○兆驰股份：人工智能量子点电视7月开售
-兆驰股份（002429）旗下风行互联网电视新品人工智能量子点电视预计于7月亮相京东商城。风行电视目前已与京东展开战略级别合作，并进驻京东自营平台，多款产品已参与“京东618”活动，其中包括3月获2017年德国红点奖的风行电视U1无边框系列。通过自有品牌与联合品牌电视销量的持续增长，风行系电视已累计大量用户，运营收入快速增长。随着与东方明珠合作的深入、品牌运营与渠道建设的持续推进，互联网电视销量有望放量增长，并贡献运营收益。此外，公司成立了全资子公司兆驰风行文化并拟发起第一期产业投资基金发力内容制作。作为产业整合的资本平台，兆驰风行文化未来将以投资、并购以及股权合作等方式与合作方进行深度捆绑，完善互联网电视生态的战略布局。
○亿利达：风机主业进入高景气周期
--随着行业去库存的逐渐结束，以及地产、棚改等因素带动空调风机进入景气周期，亿利达（002686）二季度以来风机产量增速约50%。公司是国内规模最大的中央空调风机企业，小风机国内市占率超过50%，大风机市占率约20%-30%，份额居亚洲第一、世界第二。预计随着轨道交通建设、棚户区改造等加速将持续拉动行业需求，公司风机产品未来数年有望维持20%-30%增速。同时，公司在技术研发持续投入，NewEC电机、新风系统等新品正在推广，有望打开长期成长空间。此外，公司通过收购新能源车充电机龙头铁城信息，正式进入新能源车关键零部件领域。铁城信息在国内市占率高达45%，随着下半年产能建设完善以及新能源车销售旺季到来，公司将充分享受行业成长红利。
【财经要闻】
○国务院公布统计法实施条例，强化对统计违法行为责任追究。
○发改委与国开行签署战略合作协议，支持战略性新兴产业发展。
○北京：雄安新区需要什么就支持什么。
○深圳：鼓励社会资本参与新能源充电设施建设。
○中国超级计算机神威太湖之光再夺世界第一。
【公告淘金】
仙琚制药（002332）拟8.37亿元收购两家意大利药企，此举是公司实施原料药国际化发展战略的重要举措之一。
三聚环保（300072）签署55.66亿元重大经营合同，占2016年营业收入的31.75%。
哈空调（600202）签订9478万元设备采购合同，占2016年营收的35.77%。
*ST松江（600225）与华为、卓朗科技签署战略合作协议，三方拟在政企市场展开市场战略、市场拓展、专业技术、金融方案等方面进行全方位交流与合作。
凯乐科技（600260）上半年净利预增300-350%。
赢时胜（300377）净利预增120%-145%。
华灿光电（300323）、杰瑞股份（002353）等公司获增持。
【热点数据】
○本周31家公司26.43亿股解禁
--根据沪深交易所的安排，本周两市共有31家公司的限售股解禁上市流通，解禁股数共计26.43亿股，占未解禁限售A股的0.31%。其中，沪市7家公司合计14.44亿股，占沪市限售股总数0.37%；深市24家公司11.99亿股，占深市限售股总数0.26%。深市解禁公司中，金圆股份、中核钛白、奥飞娱乐、雷科防务、完美世界、跨境通、大冷股份、广博股份、友阿股份、蓝黛传动、宝通科技、全通教育、宏大爆破、菲利华、恒泰实达、光一科技、山东威达、江粉磁材均涉及“小非”解禁；沪市解禁公司中，中衡设计、全通教育、保利地产、宝钢股份、动力源、鹏博士、共进股份均涉及“小非”解禁。
【资金风向】
○上证50卷土重来资金青睐游久游戏
-周一，两市低开后快速拉升，随后股指高位震荡，上证50卷土重来。两市共计成交3510亿元，较上个交易日减少112亿元；主力合计净流出63.85亿元，公用事业、机械设备、化工行业资金净流出居前。截至收盘，沪指涨0.68%报3144点，创业板指涨0.35%报1816点。盘面上，国防军工、钢铁、量子通信、电竞等板块涨幅居前，氟化工、酒店餐饮、雄安新区等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是英联股份、游久游戏、名雕股份，金额分别达1.37亿、0.81亿、0.63亿元。《王者荣耀》加冕全球手游收入冠军，相关概念股持续大涨，游久游戏（600652）受到资金追捧。