6月第4周大盘分析 2017年6月19日—6月23日 本周预判:本周股指上涨 高点3160点 低点3100点 具体: 星期一涨 星期二 跌 星期三 涨;星期四 跌 星期五 涨 一、技术面分析 1、股指被5、10、20天均线压制,看跌; 2、股指站在5周均线上方,形成微弱支撑,下面的强支撑在60周均线3087点,看跌; 3、股指被布林线中轨压制,看跌; 4、日的MACD红柱开始缩短,看跌; 5、日的KDJ三线向下发散,看跌; 6、日的OBV白线在黄线上方运行,但离黄线太远,开始拐头向下,看跌; 7、日的RSI三线粘合向下,看跌; 8、日的CCI向下,看跌; 10、量价关系来看,价跌量缩,需等回升; 11、股指站上ENE中轨,看涨; 12、从日的BIAS来看,白线向下走,向黄线靠拢,看跌; 13、ROC的白线向下穿黄线,但已经快到底了,看涨; 14、股指跌破BBI,市场进入空头市场; 15、TRIX白线在黄线上方运行,但快到顶了,看跌; 16、MTM白线在黄线下方运行,看跌; 17、股指跌破EXPMA的白线和黄线,看跌; 18、股指站在袋钱跑指标上方,看涨。 小结:本周技术上看跌。 二、政策面分析 1、国务院办公厅印发自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2017年版)。 三、基本面分析 利好: 1、上周五,波罗的海干散货指数跌0.47%,报851点; 2、统计局:5月,CPI环比下降0.1%,同比上涨1.5%,涨幅比上月扩大0.3个百分点;PPI环比下降0.3%,同比上涨5.5%,涨幅比上月回落0.9个百分点; 3、在美联储加息之前,欧洲央行突然宣布:增持价值5亿欧元的人民币作为外汇储备。这是欧洲央行首次持有人民币外汇储备; 4、中证报:沪深两市1175家上市公司发布了2017年上半年业绩预告,预喜公司883家,占比达75%; 5、发电增速反弹。6月上旬发电耗煤同比增速反弹至15%,6月中旬前6天增速降至11.7%,均略高于5月11%的增速。 利空: 1、10年期国债利率上涨1.26BP,至3.57%;10年期国开债利率上涨1.25BP,至4.23%; 2、隔夜shibor报2.8528%,上涨2.11个基点,7天shibor报2.9140%,上涨0.93个基点,3个月shibor报4.7613%,下跌1.10个基点; 3、央行公布数据显示,5月末,外汇占款215496.18亿元人民币,创2011年2月以来新低,较上月减少293.34亿元,连续19个月下降,但降幅已连续第6个月收窄; 4、9.6%!5月M2同比增速首次降至个位数; 5、央行:5月末四大行新增人民币贷款为2933亿元,截至5月底人民币贷款总额41.1万亿元; 6、商务部:1-5月,我国境内投资者共对全球145个国家和地区的3121家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资345.9亿美元,同比下降53%; 7、外管局:5月,银行结汇8920亿元,售汇10097亿元,结售汇逆差1178亿元; 8、汇率小幅走弱。上周美元指数震荡,人民币兑美元小幅下跌,在岸和离岸人民币汇率均跌至6.81。 中性: 四、资金面分析 利空: 1、2017年6月16日 上海A股市净率1.65,深圳A股市净率3.19; 2、 2017年6月16日 上海A股平均市盈率16.56,深圳A股平均市盈率35.14; 3、2017年6月16日,证券化率70.53%; 4、6月19日至23日本周沪深两市限售股上市数量共计26.58亿股,以6月16日收盘价计算,解禁市值合计249亿元,环比上周187亿元增加30%; 5、截至6月15日,上交所融资余额报5090.15亿元,较前一交易日增加17.66亿元;深交所融资余额报3598.87亿元,增加15.49亿元;两市合计8689.02亿元,增加33.14亿元; 6、证监会:核准6家企业IPO批文 募资不超34亿; 7、6月5日-6月9日,中国证券交易结算资金净流出409亿元; 8、上周(20170605~20170609)根据众禄研究中心仓位监测,偏股型基金平均仓位为78.31%,较上期上升0.06%,纳入统计的共193只股票型基金,平均仓位为90.52%,较上期上升0.71%;共442只指数型基金,平均仓位为92.02%,与上期相比下降0.51%;共1893只混合型基金,平均仓位为52.38%,较上期降低0.02%; 9、(6月12日—6月16日)沪股通资金净流出0.35亿。 利好: 1、(6月12日—6月16日)深股通资金净流入18.95亿; 2、上周(6月12日—6月16日)公开市场累计净投放资金4100亿元; 3、(6月12日—6月16日)主力资金净流入133亿,超级机构、机构净流入,大户、中户和散户净流出; 4、 6月5日—6月9日 新增投资者29.50万人。 中性: 五、综合分析 从技术面来看下跌。但下方的支撑也是比较强的。从资金面来看,整个六月份的资金都是比较紧张的,但有央妈的细心呵护,应该是问题不大的,这不,上周就投放了很多。在美帝加息的情况下,央妈还放水,货币政策的独立性很强,希望一直保持下去。从政策面来看,刘主席周末加班,没有骂式监管,这本身就是对市场情绪的一种安抚,何况还说了几句软话,虽然没有实质内容,股民还是很感动。据说,管理层已经准备对股民进行测评,风险承受能力差的将有可能不能再买股票,刘主席深知,没有买卖就没有伤害,不用霹雳手段,哪显菩萨心肠?为什么股市一直下跌,原来是为了让你戒赌,股海无边,回头是岸!刘主席真为散户操碎了心,股民的好主席啊!至于以前亏的钱,就不要胡思乱想了,就当为社会主义建设,为做大做强国有企业做贡献了! 从将政治的角度出发,MSCI纳入在即,以前好几次都没纳入,搞得领导很没面子,特别是大领导又是极好面子之人,从最近办到几件大事就可以看出。这次是势在必得,一定能够纳入,如果,我说的是如果,没纳入,国家队必定狂拉50,用暴力上涨来回应美帝的阴谋,向全世界宣告:我大A股不纳入,也一样雄霸天下,涨势如虹。 总结一下:本周上涨,周线收阳。 六、 消息面分析 利好: 1、在美联储加息之前,欧洲央行突然宣布:增持价值5亿欧元的人民币作为外汇储备。这是欧洲央行首次持有人民币外汇储备; 2、刘士余:从源头上严把上市公司质量关,不能“只荐不保”; 3、上交所:完善退市制度,将信息披露重大违法行为纳入退市指标; 4、发改委官员:未来“一带一路”PPP投资或超20万亿; 5、中证报:银行业内人士表示,“银行停贷”这一说法是对住房信贷市场的严重误解;随着6月这一敏感时间节点的过去,以及货币政策操作更加灵活,银行将有能力增加对房贷支持。 利空 1、中国证券业协会近期向多家券商发布《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(征求意见稿)》,投资者适当性管理又向前推进一步。以后要想买股票,可能会被“拒绝”; 2、 新华社:A股总让IPO来“背锅” 有些不妥;(让股民背锅比较妥,看来主管文宣的还是有问题啊!) 3、 国资委主任肖亚庆:坚决抵制私有化和去国有化等错误思想言论。 4、中性: 七、本周重要事件及会议 1、6月19日 2、6月20日 首届粤港澳大湾区论坛 2017年第二届国际人工智能与机器人高峰论坛(18日到20日) 3、6月21日决定是否把A股纳入MSCI指数 4、6月22日 2017第二届中国国际冬季体育产业大会 5、6月23日 第九届海峡论坛(17到23日) 八 、本周选股 本周选股 1、新澳股份 603889 现价 15.67元 2、航天发展 000547 现价 10.64元 2017年6月18日
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