李良兵：市场早知道2017年6月16日

大参考

【今日导读】
○欧美股市下挫加息效应仍在期金大跌近2%
○深交所拟对可转换公司债券实施细则征意见
○基金协会发布基金募集机构投资者适当性管理实施指引
○工信部：我国量子通信技术研究及产业化取得积极进展
○三大运营商：2019年将实现5G网络预商用
○工信部发文加快NB-IoT网络建设，物联网概念：金卡智能、新天科技、威星智能、三川智慧
○《王者荣耀》成全球手游收入榜冠军，王者荣耀合作伙伴概念：号百控股、科达股份、鹏博士游久游戏
○京津冀将示范应用电子车牌，智能交通实现突破电子车牌：高新兴易华录、千方科技银江股份
○国内首个风电制氢项目制氢站开建，相关概念股受关注
>锂电池巨头宁德时代拟登陆A股、扩产惠及供应链
>新能源客车增速望回到正轨、钢企利润持续提升
>凯瑞德董事长举牌、先导智能金盾股份重组过会
>南通锻压试水移动游戏、露笑科技半年报预增3倍
【上证聚焦】
○锂电池巨头宁德时代拟登陆A股、扩产惠及供应链
--15日，锂电池巨头宁德时代上市辅导公告发布，截至目前中信建投对宁德时代的上市辅导工作正在进行中。公开资料显示，宁德时代产量连年翻倍增长，并连续两年年产量位于全球第三。因日前与上汽设立两家合资公司，宁德时代近期备受关注。今年3月，鸿海集团旗下子公司以10亿元投资获得宁德时代1.19%的股份，这使得宁德时代的估值高达840亿元。点评：宁德时代目前产能达7.5GWh，从长期规划来看，其希望在2020年产能达到50GWh，累计总投资将达到300亿元，扩产计划大于比亚迪。券商研报显示，公司目前形成了包括材料、设备等在内完善的国产供应链体系，设备和材料的国产化率分别为86%、88%。公司登陆资本市场将有助于其加快扩产，同时也有望惠及上游配套企业，如生产隔膜的星源材质（300568）及沧州明珠（002108）、提供电解液的江苏国泰（002091）、配套负极材料的杉杉股份（600884）等。
【上证精选】
○工信部办公厅近日发布通知推进移动物联网（NB-IoT）建设发展，提出到2020年基站规模达到150万个。
○财政部发文建议各地财政部门安排不少于600亿元债务资金，支持农业结构调整和农业节水两项工作。
○基金业协会15日发布基金募集机构投资者适当性管理实施指引，禁止向不符合准入要求的投资者销售基金。
○“珠海一号”遥感微纳卫星星座首批两颗卫星15日成功发射，未来有望提升我国地理监测的时效性。
○美联储加息如期而至，受访专家认为下一次加息面临着经济数据表现疲弱、通胀低速增长、美国政府将触碰债务上限等挑战。
【产业情报】
○新能源客车需求确定、行业增速有望回到正轨
15日，深圳当地最大的公交企业——深圳巴士集团宣布常规大巴全面退出运营，成为全国首家规模化纯电动公交企业。截至今年6月，深圳巴士集团共与其他企业合作建成充电桩1483个，目前建成的充电桩已能基本满足深圳巴士集团纯电动化的需求。此前深圳交委曾发布公示，将给予年运营里程不低于3万公里的新能源公交和非插电式混动公交一定运营补贴。点评：券商研报认为，今年以来由于补贴政策以及车型目录出台速度较慢，新能源客车行业销量持续低迷，但是从长期看行业需求较为确定，其中客户对于公交车的需求更是有明显的增量空间。随着补贴政策落地，行业议价完成，以及新目录逐步出台，行业增速有望回到正轨。中通客车（000957）纯电动客车占比高；宇通客车（600066）1至5月新能源客车市占率稳步提升至28%左右，未来有望达到30%以上。
○取缔地条钢助力供需转暖、钢企利润持续提升
-发改委15日召开新闻发布会，表示目前各地排查发现的“地条钢”产能已全部停产、断水断电，正按照“四个彻底拆除”的要求将“地条钢”取缔到位；去产能工作也再进一步，粗钢压减产能已完成全年任务的84.8%。同日举行的上期所黑色论坛上，中信期货分析师表示今年热轧卷板企业检修有所提前，预计7至8月产量将处于低位；下游需求方面，家电和汽车行业有望在年底出现小高峰。点评：上述因素正在助力钢材价格持续震荡回升，生产成本的下移则进一步推升了钢厂利润。统计数据显示，今年1月至4月，我国大中型钢企利润总额已超过去年全年。机构研报看好低市净率、国有钢企整合、石墨电极涨价等投资主线。
【公告解读】
○凯瑞德等获增持
凯瑞德（002072）董事长张培峰15日增持399万股，增持占比2.27%，至此，张培峰持股已达5%。
恒力股份（600346）控股股东携员工拟设立2.5亿元信托计划增持，实控人为该信托计划的劣后级份额提供托底保证。
康缘药业（600557）控股股东康缘集团于6月15日增持公司85.6万股，将继续增持。
通光线缆（300265）董事江勇卫14日增持40.5万股。
张家界（000430）控股股东6月6日-15日共增持281万股，增持比例达1.15%。
广田集团（002482）控股股东于2016年12月26日至2017年6月15日期间增持1579万股，增持比例达1%。
长江电力（600900）控股股东全资子公司三峡资产于2016年12月15日至2017年6月14日期间增持1328万股。
○先导智能金盾股份重组过会
-先导智能（300450）、金盾股份（300411）重组获证监会无条件通过。
○南通锻压2.5亿收购橄榄叶科技试水移动游戏
-南通锻压（300280）拟以2.5亿元现金收购深圳市橄榄叶科技有限公司100%股权，同时间接收购橄榄叶全资子公司上海为聚网络科技有限公司100%股权。
橄榄叶主营移动广告业、自制研发轻触APP软件，并代理多款移动游戏软件。为聚网络从事网络科技、信息科技开发等业务。转让方承诺，橄榄叶截至2017年9月30日、2017年12月31日、2018年、2019年所实现的扣非后净利润分别不低于1500万元、2000万元、2600万元、3400万元。
○海越股份拟以13.12元每股定增7927万股，作价10.4亿元，收购北方石油100%股份。北方石油主营业务为石油化工产品仓储物流、石油化工产品贸易及加油站零售。
○华自科技9.4亿收购两公司加码主业
--华自科技拟以23.36元/股发行股份及现金收购精实机电、格兰特各100%股权，分别作价3.8亿元、5.6亿元，并募集配套资金不超过5.7亿元。
精实机电主营为锂电池自动化生产线后端设备的研制和销售，格兰特主营为水净化、污水处理及污水再生提供综合产品及服务。据业绩承诺，精实机电2017-2019年三年累计净利润不低于9600万元；
格兰特2017-2019年净利润分别不低于3500万元、4550万元、6100万元。
【财报快递】
○露笑科技（002617）大幅上修业绩预期，半年报预增349%-397%。
【交易闹铃】
○新股三孚股份16日发行
-三孚股份（732938）发行价9.64元，申购上限1.4万股，主营硅化工产品。
【今日导读】
○京津冀将示范应用电子车牌智能交通获突破
○福建加快推进港口整合打造一带一路核心区
○欧比特发射卫星京山轻机斩获人工视觉订单
○王者荣耀吸金创纪录移动电竞市场成倍增长
【中证头条】
京津冀将示范应用电子车牌智能交通实现突破
--据《北京日报》6月15日报道，北京将在路况信息服务、快捷收费、出行服务环境等方面加大智慧交通应用。电子车牌将在京津冀地区示范应用，目前相应的标准规范正在制定中。避免套牌、进京证管理、环保限制性措施，都可以借助电子车牌技术实现。高速公路缴费手机支付也正在研究当中。点评：“电子车牌”可以将车辆的号牌信息、环保信息等存储在电子射频标签中，车辆通过设有“天线”的地方，就可以实时、非接触、不停车完成车辆信息的读取，从而实现道路的治安管控、交通安全管理、交通运输管理以及商用服务。电子车牌还是交通大数据的重要入口，有望带动基于机动车运行数据的机动车售后服务、交通实时路况信息服务、智能停车场运营管理等交通数据营运业务的蓬勃发展。电子车牌将是实现智能交通的重要一环。业内人士估计，电子车牌的全面推广，市场空间百亿计。◆上市公司中，高新兴（300098）接受机构调研时表示，公司电子车牌产品技术都做好了准备，一旦相关标准出台马上可以推向市场。易华录（300212）与公安部交通管理科学研究所就汽车电子标识技术研究及应用签署技术合作协议。
【中证聚焦】
福建加快推进港口整合工作打造“一带一路”核心区
--福建省国资委通报，经福建省政府批准，无偿划转所持福建省港航建设发展有限公司股权给福建省交通运输集团有限责任公司。福建国资委相关负责人表示，重组后的福建省交通运输集团，将以整合港航公司为开端，加速推进福建港口整合工作，打造成以“港口为龙头，立足福建、布局两岸、辐射一带一路”的大型现代港口服务企业集团。点评：一带一路的总规划《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中指出：支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区。除此之外，今年9月将在福建厦门召开金砖国家会议，将为福建带来更大的发展机遇。现阶段我国港口资源整合有利于提升行业集中度，提高资源配置使用效率，化解重复建设和同质化过度竞争。从国家战略层面来看，经济逐步由单点式向区域经济发展转变，港口资源整合符合这种趋势。上市公司中，厦门港务（000905）是厦门港区规模最大综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源和完善的港口配套与增值服务。厦门国贸（600755）除经营进出口业务外，还拥有较为完整的港口物流业务体系。
【要闻速递】
○工信部办公厅近日发布了《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》。
○上海国际能源交易中心：争取年内推出原油期货交易。
○发改委：积极推进东北地区融入“一带一路”的建设。
○中国科技大学和南京邮电大学科学家合作，在量子安全直接通信（QSDC）领域取得重要的阶段性突破。
○上海确定首批国企改革员工持股试点。
【公司动向】
○6月15日11时整，我国在酒泉卫星发射中心成功发射首颗X射线空间天文卫星“慧眼”。此次搭载发射的还有欧比特（300053）运营的“珠海一号”星座两颗首发卫星。
○京山轻机（000821）首获2500万元基于人工智能机器视觉的订单。
○凯迪生态（000939）1.18亿元收购两公司100%股权，加码生物质发电业务。
○盛和资源（600392）旗下参股公司拟中标全球某主要稀土矿山项目。
○凯瑞德（002072）获董事长举牌。恒力股份（600346）控股股东联合员工拟设立2.5亿元信托计划增持。广田集团（002482）控股股东近半年斥资1.41亿增持1579万股。
○大通燃气（000593）在互动平台表示，已在京津冀布局三个数据中心分布式能源项目。
○科力远（600478）子公司与云内动力集团斥资6亿设立混动技术公司。
○露笑科技（002617）大幅上修半年业绩，预增349%-397%。
○龙生股份（002625）16日起更名为“光启技术”。
【产经透视】
“王者荣耀”吸金创纪录移动电竞市场成倍增长
-最新数据显示，《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就拿下了全球手游综合收入榜冠军，这是国内手游从未有过的记录。累计注册用户超过2亿，日活量超过5000万，《王者荣耀》已经成为全球用户数最多的MOBA手游。点评：《王者荣耀》的成功将移动电竞带上巅峰。与此同时，几何级数增长的用户数量，也带来骤然攀升的市场规模。根据艾瑞咨询的报告，2017年《王者荣耀》领衔的移动电竞市场规模极有可能攀升至462亿元，相比2016年至少增长256.7%，相比被称为移动电竞元年的2015年，增长更是高达785.6%。上市公司中，鹏博士（600804）与腾讯公司签署了内容加速节点建设合作协议，结成战略合作伙伴关系。公司在王者荣耀、英雄联盟等游戏上深度合作，将双方的互联线路和cap节点资源进行对接。恺英网络（002517）通过旗下XY手游网为《王者荣耀》提供下载平台，下载次数达到4186万次。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股净买入金额均逾亿元
---登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是天山股份（000877），净买入1.38亿元；白银有色（601212），净买入1.01亿元。点评：两股均为此前强势股的超跌反弹。从前五买入席位看，有部分短线游资介入。
【新股申购】
○三孚股份：申购代码732938，申购上限1.40万股，申购价格9.64元，公司主营精细化工产品。
【资讯导读】
○《王者荣耀》成全球手游收入榜冠军相关合作伙伴受关注
○国内首个风电制氢项目制氢站开建关注相关概念股
○花园生物：明显受益维生素D3价格大涨
○新天科技：产品在雄安新区已实现销售
【今日头条】
○《王者荣耀》成全球手游收入榜冠军相关合作伙伴受关注
-据媒体6月15日报道，AppAnnie发布了2017年5月全球手游指数榜单，腾讯旗下的《王者荣耀》仅凭iOS平台的收入就超过《怪物弹珠》拿下了全球手游综合收入榜冠军。今年3月份，该游戏首次夺下全球iOS收入冠军。目前《王者荣耀》已实现对中国5.3亿手游玩家38%的渗透，根据伽马数据测算，今年1-2月月流水接近20亿元。业内人士表示，《王者荣耀》推动手游份额至历史新高，腾讯今年一季度手游业务收入同比增长57.3%至129亿元人民币，占中国手游市场份额约46.9%。手游研发市场呈寡头格局，除网易和腾讯外，其余游戏研发商市场份额占比均低于10%。腾讯作为国内最大的寡头游戏开发商，市场份额稳步上升，与之合作的公司有望受益。
号百控股（600640）子公司炫彩互动旗下的爱游戏平台为玩家提供下载平台及支付渠道，《王者荣耀》是其第三大客户。科达股份（600986）子公司卓泰天下是智能手机应用以及广告服务商，与《王者荣耀》、腾讯视频等结成了紧密的合作伙伴关系。
【投资聚焦】
○国内首个风电制氢项目制氢站开建关注相关概念股
-国内首个风电制氢工业应用项目——沽源风电制氢项目制氢站近日顺利开工。沽源风电制氢项目由河北建投集团投资建设，制氢站规划建设容量为10MW电解水制氢系统及氢气综合利用系统，项目建成后，可实现年产纯度为99.999%的氢气700.8万立方米。投资20.3亿元的沽源风电制氢项目也是全球最大容量风电制氢工程。
风电制氢是一种新的能源利用模式，通过制氢设备将风力发出的电能转化为氢气。依照规划，沽源风电制氢项目生产出的一部分氢气将用于工业生产，降低工业制氢产业中煤炭、天然气等化石能源消耗量。另一部分将用于建设配套加氢站网络，支持河北省清洁能源动力汽车发展。专家认为，该项目将有效解决大面积弃风问题，破解河北省风电产业发展瓶颈，项目建成后，可形成每年制氢1752万立方米的生产能力，不仅对提升坝上地区风电消纳能力具有重要意义，也将探索出风电本地消纳的新途径。近日该项目35kV电力电缆中标公告显示，汉缆股份（002498）为第一中标候选人。建投能源（000600）为河北建投集团子公司。
【独家参考】
○花园生物：明显受益维生素D3价格大涨
-据中国饲料行业信息网信息显示，本月国内维生素D3价格连续大涨，最新报价已达到120-150元/千克，较6月初上涨约55-80元/千克，涨幅接近100%。业内传闻，中央环保督查组将于6月底进入浙江，部分厂家生产将受影响。本周国内本周国内主流厂家停报停签提价意愿增强，行业惜售看涨预期浓厚。2009年，国内维生素D3价格高峰曾达到480元/千克。花园生物（300401）是全球最大维生素D3生产企业，具备独特的产业链一体化优势。公司一季度净利润1000万元-1100万元，同比增长137%-160%，业绩大幅增长主要原因是公司胆固醇及25-羟基维生素D3产品销量同比增长。随着二季度维生素D3价格大幅上涨，公司半年报业绩有望超预期。同时，公司非公开增发预计很快上会，募资到位后，核心预混料项目和年产4000吨环保杀鼠剂项目将依托现有原材料和销售渠道优势，有助于维生素D3产业链完善，打开未来成长空间。
○新天科技：产品在雄安新区已实现销售
--新天科技（300259）15日在互动平台上表示，公司产品在雄县已实现销售，作为智慧能源及智能表行业的领导者，公司将基于丰富的技术市场经验优势，针对雄安新区智慧城市的建设计划，紧抓智能表市场机遇，积极部署应对雄安新区智慧城市建设计划。公司是国内首家产品线涵盖四种智能表产品的上市企业，随着智能水表渗透率提高、燃气表不断打入大公司提升市占率、智能电表换新、热改重新提上日程等利好，公司业绩有望加速增长。同时，公司积极布局物联网下智能抄表系统，目前已经完成了NB-IOT、Lora等标准的对接，并在智慧水务、农业、能源方面具备平台型公司潜质，有望最先受益国内物联网发展。
【财经要闻】
○中央财政利用地方政府债务额度支持农业供给侧结构性改革。
○苗圩：研究制定产融合作支持政策支持地方大胆闯大胆试。
○基金协会发布基金募集机构投资者适当性管理实施指引。
○工信部：国内标准组织也启动了量子通信标准化预研。
○三大运营商：2019年将实现5G网络预商用。
○四部委允许部分优质煤矿核增生产能力。
【公告淘金】
欧比特（300053）研发和运营的2颗视频微纳卫星6月15日在酒泉发射成功，成为中国首家独立运营卫星星座的民营企业，将助力广东打造卫星大数据产业。
启迪桑德（000826）取得污水及垃圾处理环卫一体化PPP项目成交通知书，项目动态投资7.6亿元。
凯瑞德（002072）获董事长举牌，持股比例达5%。
辉煌科技（002296）预中标1.56亿轨道交通监控项目，占2016年营业总收入的30.44%。
盛和资源（600392）旗下参股公司拟中标全球主要稀土矿之一美国MountainPass项目。
恒力股份（600346）控股股东联合员工拟设立2.5亿元信托计划增持，公司实控人连带保证担保年化收益率不低于5%。
露笑科技（002617）上调半年度预计业绩至1.72亿-1.9亿元，同比增长349%-397%。
张家界（000430）、通光线缆（300265）、康缘药业（600557）等公司获增持。
【热点数据】
○社保持有60只沪深300成份股
-社保基金一季度共计出现在654家公司前十大流通股股东名单中，新进增持275家公司。其中23家公司前十大流通股股东中，社保基金占据3席及以上，包括新城控股、浙大网新、华侨城A、国药股份、大族激光、山东药玻、中海油服、众泰汽车、联化科技、中工国际等公司。
社保基金一季度新进增仓的275只股票中，有60只股票为沪深300指数成份股，这60只股票二季度以来截至14日，社保基金整体浮盈29.82亿元，其中，华侨城A、格力电器、大华股份、京东方A、青岛海尔、美年健康、大族激光、三安光电、永辉超市和伊利股份等个股社保基金持仓浮盈居前十。
【资金风向】
○创业板强势反弹资金青睐白银有色
周四，两市小幅低开，沪指围绕昨收盘点上下震荡，创业板指早盘快速走高，午后维持高位震荡。两市共计成交4131亿元，较上个交易日增加306亿元；主力合计净流出11.75亿元，计算机、电子、通信行业获资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.06%报3132点，创业板指涨1.43%报1816点。盘面上，仅白酒、机场航运、汽车板块有所下跌，而国产软件、次新股、视听器材、高送转等板块涨幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是天山股份、白银有色、易事特，金额分别达1.24亿、1.01亿、0.88亿元。超跌次新股集体反弹，白银有色（601212）涨停。