李良兵：市场早知道2017年6月14日

大参考

【今日导读】
○李克强：明年6月底前实现政务信息系统统一接入国家共享平台
○证监会：基蛋生物等5公司首发过会，绩丰岩土被否
○原油期货最快7月底上市：已有机构完成开户，将展开巡回培训
○上周证券保证金净流出409亿元，新增投资者29.50万
○国内首座变+充电站投运加快推广，设备供应商迎机遇
○两部委就国家车联网体系建设征意见万亿市场开启
○雄县与北京环卫集团签保洁协议开展固废清理整治
○栖霞建设拟增资河北银行博世科等公司斩获大合同
○河北召开会议研究雄安水污染启动白洋淀上游治理
【中证头条】
两部委就国家车联网体系建设征意见万亿市场开启
-从工信部获悉，工信部办公厅、国家标准化管理委员会办公室就《国家车联网产业体系建设指南（智能网联汽车）（2017年）》（征求意见稿）征意见，旨在建设安全、高效、健康、智慧运行的未来汽车社会，建立跨行业、跨领域、适应我国技术和产业发展需要的智能网联汽车标准体系。
◆由中国汽车工程学会、中国汽车工业协会联合整车企业、科研院所以及移动运营商、软硬件企业等多家单位共同发起的中国智能网联汽车产业创新联盟12日正式成立。作为首个推进智能汽车的国家级平台，联盟将整合汽车、通信、电子、交通等相关行业资源，推进智能网联汽车生态系统发展，并参与相关政策法规研究与制定，以及组织完成智能网联汽车技术路线图的编制。点评：工信部部长苗圩表示，目前正在加紧制定智能网联汽车发展的战略规划，将陆续出台适合智能网联汽车的标准体系、道路交通规范、交通事故责任认定的法律法规等。业内专家表示，智能网联有望使我国汽车产业规模再扩大一万亿元之巨，同时能够拉动5G、车联网、大数据、人工智能等多个领域实现快速发展。而与此相关的汽车制造、信息技术、交通服务等领域都将迎来新的发展机遇。上市公司中，银江股份（300020）专注于城市智能交通，为客户提供城市交通智能化管控系统、诱导系统等各类城市交通管理应用，已在包括石家庄、保定在内的全国268个城市深入开展相关业务，综合竞争力全国排名第一。车联网的发展如汽车监控、车辆自动识别、实时路况信息等将为智能交通行业带来更为广阔的发展前景。另外，公司收购智途科技，后者提供了百度街景95%以上的数据，并正在涉足无人驾驶业务领域。千方科技（002373）携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，启动无人驾驶V2X战略。公司深耕京津冀市场，打造智能交通产业基地
【中证聚焦】
雄县与北京环卫集团签订保洁协议开展固废清理整治
--近日，河北省环保厅在安新县召开了支持雄安新区生态环境保护建设工作对接会。会议强调，开展固体废物和污染物堆放点排查清理整治工作。会议指出，雄安新区中，雄县制定了固废和生活垃圾集中清理实施方案，开展了集中清理行动，全面清理了积存垃圾，并与北京环卫集团签订了长效保洁协议，现已开展工作。点评：北京环卫集团是我国环卫产业链最完整、规模与综合实力最强的专业化实业集团之一。公司打造的“京环模式”，实现了固废收运处一体化运营。公司业务范围遍及河北多地，包括冬奥会主要举办地张家口等。上市公司中，龙马环卫（603686）是中国专业化环卫装备主要供应商，其建设的智慧垃圾分类屋可实现干湿垃圾分类投放，有望向全国推广。维尔利（300190）与北京环卫集团战略合作，与其下属子公司北京京环新能环境科技有限公司成立合资公司，作为北京环卫集团新增水务项目建设及运营的主体企业。据介绍，北京京环新能环境科技有限公司在北京及周边地区市场资源优势明显。
【要闻速递】
○李克强：不折不扣落实今年已出台的使企业减负1万亿元的措施。明年6月底前实现政务信息系统统一接入国家共享平台。
○第二届“京津冀”金融科技发展论坛近日在河北雄安新区战略布局地隆重召开。人民银行科技司、京津冀地区金融机构相关领导以及部门负责人，金融行业资深专家等悉数到场。华胜天成（600410）旗下新云东方携“去IOE”一站式解决方案亮相本届论坛。
○在今日举行的2017WGDC全球地理信息开发者大会上，国家测绘地理信息局副局长李朋德表示，河北省地理信息测绘局已经开启了好几轮测绘，整个雄安中心区、全部区域时空卫星影象全部做完。
○为加快推进农业水价综合改革，建立健全农业水价形成机制，提高农业用水效率，努力缓解我国日益尖锐的水资源供需矛盾，国家发改委、财政部、水利部、农业部、国土部联合印发了《关于扎实推进农业水价综合改革的通知》。
○近日，新华联控股与阿里巴巴、云锋投资、红树林创业、民生资本、余杭产业基金等企业共同设立杭州瀚云新领股权合伙企业，全面布局投资新零售。
【公司动向】
栖霞建设拟斥资1.38亿元增资河北银行
---栖霞建设（600533）公告，为提高资本充足率、满足未来持续发展需要，河北银行拟增发不超过10亿股股票，增发价格为3.72元/股，其中栖霞建设拟以自有资金认购新增股份3708万股，总认购金额为1.38亿元。公司将持有河北银行增发后总股本的3.708%。
○博世科（300422）公告，公司作为牵头单位联合体中标“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”，总投资额9.18亿元，约占公司最近一个会计年度经审计营业总收入110.74%。
岭南园林（002717）与贺州市政府签署战略合作框架协议，项目总额不少于50亿元。
兰石重装（603169）签署7.5亿元EPC工程总承包合同。
○希努尔（002485）公告，公司控股股东新郎希努尔集团及其一致行动人欧美尔家居及部分股东与广州雪松文化旅游投资有限公司签署股份转让协议。本次协议转让完成后，公司的控股股东将由新郎希努尔集团变更为雪松文旅，实际控制人将由王桂波变更为张劲。
○达刚路机（300103）国有股东协议转让公司股份获批。
新疆城建（600545）控股股东转让股份获国资委批复。
龙江交通（601188）控股股东转让部分股份获国资委批复。
○迪森股份（300335）预计上半年净利同比增70%至100%。
○爱尔眼科（300015）控股股东及实控人合计增持约2100万，完成增持计划。
【产经透视】
河北省召开会议研究雄安水污染率先启动白洋淀上游治理
--河北省长许勤主持召开省长办公会议，研究雄安新区及周边水环境污染综合治理等工作。他强调，要深入学习贯彻坚持生态优先、绿色发展的重要指示精神，树立全流域、系统化治理的理念，加快谋划推进新区及上游水环境污染监管和治理工作。
◆在认真听取雄安新区及白洋淀环境污染综合治理工作、白洋淀周边河道综合整治实施方案等情况汇报后，许勤强调，率先启动白洋淀流域上游环境污染治理工作，下大力加强新区及周边环保执法监管，为新区规划建设提供良好生态条件。上市公司中，据保定市环保局近日发布的《保定市全力开展渗坑污染排查整治工作》，安新县政府组织渤海股份（000605）公司，在综合监测水体、底泥、土壤的基础上，对2016年的整治方案进行补充优化，计划投资65亿元，进行污染治理、生态修复、生态示范区建设等。碧水源（300070）公告称，公司已为雄安新区生态环境建设积聚了同时解决水污染与水资源短缺的技术、产品与经验，未来力争为区域的可持续发展提供全面技术支撑。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股净买入金额均逾亿元
-在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是珠海港（000507），净买入1.14亿元；华友钴业（603799），净买入1.01亿元。点评：珠海港是珠港澳大湾区概念龙头，5个交易日3涨停，在板块中一枝独秀。目前已是强势行情的第二波，追高谨慎；华友钴业为产品涨价概念。
【新股申购】
○沃特股份：申购代码002886，申购上限1.90万股，申购价格13.24元，公司主营改性材料。
【今日导读】
>辽宁建港口统一经营平台、省域整合趋势渐显
>地理信息应用前景广阔、将助力雄安新区建设
>宇顺电子等公司获增持、雪松文旅入主希努尔
>星帅尔进军小家电、三机构席位买入华友钴业
【上证聚焦】
○辽宁建港口统一经营平台、省域整合趋势渐显
大连港（601880）、营口港（600317）、锦州港（600190）13日晚间齐发公告，辽宁省政府与招商局集团近日签署《港口合作框架协议》，将合作建立辽宁港口统一经营平台，争取在2017年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革，在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。三家上市公司的控股股东或被统一纳入辽宁港口集团。点评：近两年来港口区域整合案例频出，北部湾港口群、宁波-舟山港已分别完成整合，江苏省港口群拉开了整合序幕。机构看好港口行业竞争格局借此得到改善，未上市资产的注入预期有助于上市公司保持良好的资产收益率水平。除了上述区域外，京津冀、珠三角区域内的港口整合前景也受到机构关注。
【上证精选】
○期货业协会13日发布实施《〈境外交易者参与境内特定品种期货交易期货经纪合同补充协议〉指引》，原油期货境外客户开户业务放闸。
○工信部就乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法公开征求意见，续航里程长的纯电动车将获更多积分奖励。
○发改委相关负责人13日在全国低碳日活动上表示，我国工业领域将加快低碳转型实施绿色制造工程。
○上周证券保证金净转出409亿元，未能延续此前一周的净转入势头。
○深深房表示无法在6月14日前披露重大资产重组方案，将继续停牌不超过1个月。
【产业情报】
○地理信息应用前景广阔、将助力雄安新区建设
--在13日举行的2017WGDC全球地理信息开发者大会上，国家测绘地理信息局副局长李朋德表示，河北省地理信息测绘局已经开启了好几轮测绘，整个雄安中心区、全部区域时空卫星影象全部做完。目前正在打造两个平台，一个是智慧雄安平台，一个是智慧白洋淀平台，需要整合各类地理信息数据把白洋淀治理好，把雄安建设规划管理好。点评：机构预计，地理信息作为基础数据和流量入口，在智能驾驶等领域应用前景广阔，在民用空间基础设施建设提速和各种应用需求上升推动下，地理信息产业将保持20%以上的复合增速，2020年总产值或将超过8000亿元。此次大会上，四维图新、合众思壮还将发表主题演讲。
○环保装备行业支持加码、工信部将出指导意见
-工信部节能司处长郭庭政13日在2017环保产业创新发展大会上透露，全面推进绿色制造，工信部下一步的考虑是聚焦环保装备、新能源装备、新能源汽车等绿色产业的发展，其中，将环保装备行业作为推动绿色装备发展的重要引擎，加大对其的支持力度。下一步，将出台推进环保装备产业加快发展的指导意见，明确行业发展的整体思路和目标，引导行业从规模扩张的粗放式发展转向质量效益型发展。
【公告解读】
○宇顺电子等获增持
-宇顺电子（002289）控股股东方面于6月9日-13日增持303万股，或继续增持。
合纵科技（300477）公告，截至6月13日，实控人方面增持占比达1%。
福达股份（603166）控股股东于6月8日-13日累计增持150万股。
○雪松文旅42亿元入主希努尔、拟21.33元每股发起全面要约
-希努尔（002485）控股股东新郎希努尔集团及其一致行动人与雪松文旅签署股份转让协议，以21元/股的价格合计转让约2亿股，占希努尔总股本的62.51%；
雪松文旅及其一致行动人的持股比例将升至65.4%，张劲由此成为希努尔新的实际控制人。
雪松文旅因触发全面要约收购义务，拟以21.33元/股发起全面要约，所需最高资金总额为23.57亿元。希努尔停牌前股价21.55元/股。
○星帅尔（002860）拟以5100万元收购常熟新都安电器股份有限公司51%股权，进军小家电行业。
○湖北能源等签重大合同协议
-湖北能源（000883）与武汉临空港开发区管委会就投资建设东西湖区燃机及配套项目事宜达成框架协议，项目总投资约40亿元。
美晨科技（300237）全资子公司赛石园林与滨州市滨城区政府签订合作协议，将就杨柳雪红色旅游基地森林植物园项目、黄色风情旅游带建设和三河湖湿地公园等项目合作，总投资约20亿元。
上海建工（600170）中标27亿元的赣州蓉江新区公园及道路绿化工程设计采购施工运营管养项目。
○国海证券（000750）入选广西第一批国企混改员工持股试点名单。
【资金观潮】
○三机构席位买入华友钴业
-13日涨停的华友钴业（603799）龙虎榜显示，三家机构席位合计买入1.16亿元，占当日成交额的7.9%。此外，申万宏源证券上海闵行区东川路营业部买入华友钴业9404万元，高居买入席位第一位，该席位当日还买入寒锐钴业3979万元，显示其对这一板块的强烈看好。点评：百川资讯最新统计数据显示，截至12日，今年以来国内钴精矿价格累计上涨51.63%。分析人士指出，2019年前钴产业难有大型矿山投产，在电池扩容、新能源和储能需求增加的背景下，供不应求预期将延续。随着新能源汽车产业持续向好，作为锂电池核心材料的钴前景依然被市场看好。
【交易闹铃】
○新股沃特股份14日发行
-沃特股份（002886）发行价13.24元，申购上限1.9万股，主营改性塑料。
【资讯导读】
○国内首座变+充电站投运加快推广设备供应商迎机遇
○石墨电极价格暴涨近1倍相关公司盈利望飙升
○西王食品将与阿里健康开展战略合作
○江苏国泰：电解液产能有望快速放量
【今日头条】
○国内首座变+充电站投运加快推广设备供应商迎机遇
--据媒体报道，国内首座变+充电站上周在深圳正式投运。该充电站由南方电网建设，充分利用现有变电站的土地、供电量潜力及位址优势，在变电站旁新建50个充电桩，每日可满足720辆电动车的快充需求。由于地处中心城区，并提供扫码充电、手机支付电费等便捷服务，该充电站试运营以来日均充电车辆达到435台。南网公司表示，深圳现有的200多座变电站中，可改造的约50座，可新建近2500个充电桩。未来还将探索在变电站楼顶、地下新建充电站的模式，进一步扩大改造范围。业内认为，选址布点难已成为充电网络建设中最大阻碍，由于变电站多数靠近住宅、商业区，位置优势明显，电网设备也便于改造，变+充电站模式既解决了选址难、充电难问题，又降低了投资成本及风险。按照南网公司“十三五”规划，到2020年充电基础设施总投资规模超30亿元，将建成集中式充电站674座，充电桩2.5万个。随着变+充电站模式加速推广，充电桩等设备需求有望大幅提升。A股中，和顺电气（300141）、科陆电子（002121）和许继电气（000400）均在去年中标南网充电桩采购项目。
【投资聚焦】
○石墨电极价格暴涨近1倍相关公司盈利望飙升
--据百川资讯数据，6月13日普通功率石墨电极报价普遍上涨约2000元/吨。其中，普通功率石墨电极300mm规格，13日报价区间为17600-20000元/吨，较前一日报价15500-20000元/吨，下区间上涨2100元，涨幅13.5%。从平均数据看，截至6月12日，石墨电极均价报28152元/吨，周涨幅10.82%，月涨幅达56.55%，较2017年初涨幅近1倍。石墨电极资源仍处于紧张状态，市场表现供不应求。业内表示，供给方面，截至当前，全国因环保政策导致停产或减产的产能达20-30万吨，到2016年石墨电极产量仅50万吨。随着后续环保督查组的督察力度加强，企业复产之路仍困难重重。需求方面，近来国家对中频炉打击趋严，部分中频炉开始转换为电炉，将带动石墨电极需求的增加。目前具备转为电炉资质的产能约3000~4000万吨，将新增石墨电极需求近10万吨，占国内产量约20%。石墨电极价格暴涨，相关公司盈利有望大幅飙升。方大炭素（600516）是石墨电极行业最大的生产企业，约占30%，年产量15万吨左右，吨毛利每上涨1000元，增厚公司业绩1.1亿元。中国宝安（000009）子公司贝特瑞主营石墨相关制品及负极材料的精深加工。
【独家参考】
○西王食品将与阿里健康开展战略合作
-怀新资讯获悉，西王食品（000639）与阿里健康（00214.HK）将在国内运动营养领域开展战略合作，双方将于6月16日在杭州签署合作协议。公司于去年9月通过收购加拿大运动营养食品公司奥威特，从食用油领域进入运动营养和体重管理健康食品市场。在奥威特被公司收购之前，其旗下最重要的运动营养品牌肌肉科技（MuscleTech）就已通过经销商进入中国市场，天猫平台是其最重要的销售渠道。数据显示，2016年，在中国运动营养行业近20亿的零售总额中，肌肉科技终端销售额占比30%左右，远远领先国内其他品牌。目前国内运动营养健康行业正处于爆发成长阶段，具有巨大的潜在成长空间，公司与阿里健康的合作有望给公司的发展打开新的成长极。
○江苏国泰：电解液产能有望快速放量
江苏国泰（002091）近年来加大化工新能源业务投入，大力扩充电解液业务产能。子公司华荣化工生产的锂离子电池电解液定位中高端，2016年电解液产量超过1万吨，销量同比增长100%。目前公司年产2万吨锂电池电解液扩能技改项目正在实施中，同时公司还投资设立了新能源集团公司，并拟在福建宁德投资设立全资子公司，建设年产4万吨锂离子动力电池电解液项目，预计项目一年内建设完成。宁德新项目核心客户CATL是中国动力锂电池巨头厂商，是中国唯一一家向外国车企提供电池系统公司，在世界范围内CATL的电动车电池产量仅次于松下。随着新能源汽车行业的高速发展，预计公司锂电池电解液业务将在未来两三年快速放量，有望大幅增厚公司业绩。
【财经要闻】
○今年北京治理大气污染落实十项硬举措，本地发电量压减超一成。
○我国工业领域将加快低碳转型实施绿色制造工程。
○上海今年拟实现节能环保产业总产值1200亿。
○大连港、锦州港、营口港称辽宁政府与招商局集团将合作建立辽宁港口统一经营平台。
○中期协发布系列合同指引，原油期货境外客户可开户。
○第二届中国钢铁金融衍生品国际大会本周四开幕。
【公告淘金】
博世科（300422）作为牵头单位的联合体中标南宁市内河黑臭水体治理PPP项目，总投资额9.18亿元，约占公司2016年度营收的110.74%。
兰石重装（603169）签署7.5亿元EPC工程总承包合同，占2016年主营业务成本的52.77%。哈空调（600202）中标8280万元采购项目，占2016年营收的31%。
大连港（601880）、营口港（600317）、锦州港（600190）：辽宁政府与招商局集团将合作建立辽宁港口统一经营平台。
世纪华通（002602）公告控股股东及大股东完成盛大游戏47.92%的股权收购，已合计间接持有盛大游戏90.92%的股权。
平煤股份（601666）拟7.53亿元收购控股股东相关煤炭资产，有利于提升公司产品质量，同时减少和控股股东的关联交易。
宇顺电子（002289）获控股股东一致人累计增持1.62%股份。合纵科技（300477）实控人增持股份达到1%。
【热点数据】
○月内产业资本净增持132只个股
-6月份以来，产业资本通过二级市场对132家公司股票进行净增持操作，期间累计净增持股份数量为4.6亿股，变动部分参考市值为56.47亿元。其中，产业资本净增持股份数量在1000万股以上的公司有13家，雅戈尔、阳光城、鹏起科技、华邦健康、长园集团、津劝业、胜利股份、红豆股份、新黄浦、东软集团等公司产业资本净增持股份数量居前。上述132家获产业资本净增持的公司中，有92家公司一季度净利润实现同比增长，占比69.7%，其中，28家公司一季度净利润实现同比翻倍，南钢股份、兴业科技、中泰化学、科达股份、华灿光电、张家界、金科娱乐、鲍斯股份、天海防务、东北制药等公司一季度净利润同比增幅居前。
【资金风向】
○市场风格转换机构买入华友钴业
--周二，两市小幅低开后震荡上行，午后涨速放缓，上证50出现明显调整，题材股表现活跃。两市共计成交3571亿元，再度减少302亿元；主力合计净流入19.94亿元，有色金属、化工、电子行业资金净流入居前。截止收盘，沪指涨0.44%报3153点，创业板指涨1.13%报1795点。盘面上，仅酒店餐饮下跌，而新材料、锂电池、次新股、煤炭等板块涨幅居前。龙虎榜上，机构资金净买入前三是华友钴业、西山煤电、英维克，金额分别达1.16亿、0.72亿、0.08亿元。今年以来国内钴矿价累计上涨51.63%，在电池扩容、新能源和储能需求增加的背景下，供不应求预期将延续，华友钴业（603799）因此受益。