李良兵：市场早知道2017年6月13日

大参考

【今日导读】
○李克强：有能力保持中国经济中高速增长、迈向中高端水平
○证监会：将进一步深化与环保部合作，引导上市公司落实环保责任
○发改委：加快国有汽车企业改革步伐，鼓励企业兼并重组
○5月财政收入同比增长3.7%，证券交易印花税下降3.6%
○5月证券市场投资者信心指数为48.9，环比下降3%
○北京四大机关将迁入通州副中心，相关公司受益建设加快
○市级机关年底启动搬迁北京通州副中心建设提速
○湖南与央企合作对接会将举行发布项目逾万亿元
○智慧能源子公司收购保定意源达以布局雄安新区
○佳创视讯控股股东发出增持股份倡议书承诺兜底
○全球无人驾驶大会即将召开促进产业化进程加速
【中证头条】
市级机关年底启动搬迁北京通州副中心建设提速
--近日，北京市政府召开疏解非首都功能成果新闻发布会。北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正介绍，目前北京城市副中心(通州)总体城市设计和6个重点地区详细城市设计已通过专家评审，行政办公区一期工程正加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。
◆5月召开的中共北京市委十一届十四次全会，研究讨论了《北京城市总体规划(2016年—2030年)(送审稿)》，一致同意按程序上报党中央、国务院审定。
点评：有序疏解北京非首都功能是京津冀协同发展的关键环节和重中之重，“一核两翼”的格局正在形成。雄安新区作为北京非首都功能疏解的集中承载地，与城市副中心共同形成首都发展新的“两翼”，都是千年大计、国家大事。随着雄安新区规划方案9月底提交中央审查，通州副中心建设加快。上市公司中，华远地产（600743）有两个在建项目位于通州区梨园镇，总建筑面积为56万平方米。中国武夷（000797）位于通州的武夷花园南区项目总建筑面积109万平方，增值空间巨大。
【中证聚焦】
湖南与央企合作对接会将举行发布项目逾万亿
-6月21日-22日，“落实‘一带一路’高峰论坛精神，湖南与央企合作对接会”将在北京举行。届时，湖南省委副书记、省长许达哲，副省长何报翔、张剑飞将出席本次活动。本次湖南与央企对接会将根据中央“一带一路”高峰论坛的部署，重点打造湖南与央企对接、交流和合作的平台。本次对接会拟对外发布项目319个，项目总金额达14235亿元。点评：本次对接会紧跟国家发展战略，重点打造湖南与央企对接、交流和合作的平台，借助央企的资源和渠道，充分发挥湖南和湘企的特色，共享市场信息，共建境外园区，共拓海外市场，通过产能合作，实现互利共赢，合力推进“一带一路”建设。对接央企，借助央企的优势资源，进一步夯实湖南发展基础，增强发展后劲；借力央企，推动省属国企改革发展；借船出海，支持有条件的省属企业借助央企海外资源和平台，加快“走出去”步伐，提升参与国际竞争的能力。相关概念股包括湖南投资（000548）、湖南发展（000722）等。
【要闻速递】
○发改委、工信部发布完善汽车投资项目管理的意见，支持社会资本和具有较强技术能力的企业进入新能源汽车及关键零部件生产领域，推动行业兼并重组。
○2017年5月，国内挖掘机行业总计销售挖掘机11283台，相比去年5月份的5487台，增长105.65%。至此，挖掘机销量连续两月实现翻番增长，连续九个月同比增长超50%。
○国内首条自主化全自动(无人驾驶)运行线路——北京轨道交通燕房线首段开始跑图试验，并将进行全线调试，计划2017年年底开通。
○2017年IMT-2020(5G)峰会12日在北京召开，会上透露，5G标准年底完成第一基础版本制定。
○“北京国际大都市清洁空气行动论坛”在北京开幕。从论坛上获悉，北京市未来5年的清洁空气行动计划已经在筹措中。
○国务院办公厅12日发布关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见。
【公司动向】
智慧能源子公司收购保定意源达布局雄安新区
-智慧能源(600869)公告，有媒体报道控股子公司水木源华收购保定意源达电力设备制造有限公司（意源达）51%股权，以布局雄安新区。对此，公司表示，收购事项在董事长决策范围之内，无须提交董事会及股东大会审议。截至目前，相关工商变更手续已完成。而转让方承诺意源达2017年至2019年，净利润分别不低于1000万元、1200万元、1500万元。
佳创视讯控股股东发出增持倡议书并承诺兜底
-佳创视讯(300264)公告，公司控股股东、董事长陈坤江发出增持倡议书，号召全体员工积极买入公司股票，并承诺凡于6月13日至6月16日期间净买入公司股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若增持的股票在特定期间内减持造成的损失，陈坤江将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。此外还公布补偿方式、员工结构等内容。
○乾景园林(603778)中标保定市定兴县旅发大会观摩线路景观绿化工程勘察设计施工总承包项目，投资额1.28亿元。
○麦趣尔(002719)拟配股募资9.3亿元投向烘焙连锁网络建设等项目。
○新时达(002527)拟4.05亿元并购之山智控，加码机器人与运动控制系统产业链布局。
○津劝业(600821)称，润盈投资与荟金三号实控人有意通过股份增持获得公司的实际控制权，但目前没有明确计划。
○东方明珠(600637)分别与微软中国、腾讯签署合作协议。
○乐金健康(300247)子公司业绩增长，公司上半年净利预增逾1.2倍。中金岭南(000060)上半年业绩预增逾10倍。
○珠江钢琴(002678)控股子公司列入广东省第一批混改员工持股试点企业。
○深圳惠程(002168)一大股东及一致人完成增持计划，累计增持2.87亿元。德豪润达(002005)公告，雷士照明拟不超过1.1亿元购买公司股票。正邦科技(002157)控股股东拟增持1.5亿~2亿元。深圳惠程（002168）第一大股东及一致人完成增持计划，累计增持2.87亿元。
○中南建设(000961)预中标21.7亿PPP项目，员工持股计划已买入逾1亿股。宏润建设(002062)联合体中标9.5亿元水环境综合整治PPP项目。京蓝科技(000711)子公司签署合作协议，拟建项目投资约12亿元
○龙泉股份（002671）在投资者关系互动平台上表示，公司管廊产品已具备批量生产能力，将会密切关注雄安新区的建设。超图软件（300036）在投资者关系互动平台上表示，公司积极关注雄安新区的建设，并就与公司相关的业务积极参与前期追踪和跟进。公司和阿里就云平台等方面有合作。青岛双星（000599）在投资者互动平台上表示，公司旗下的大正人公司打造的雄安新能源共享汽车平台为新区人民的快捷出行提供了方便。此外，公司在新区召开双星狂野大师品牌战略发布会取得了良好的效果，双方在保定合资成立的河北星猴公司，将为新区用户提供包括轮胎在内的汽车用品的产品和服务。
○三联商社(600898)将于6月16日起更名为“国美通讯”。
【产经透视】
2017全球无人驾驶大会将开促进产业化进程加速
-据悉，“2017全球无人驾驶大会暨展览会”将于6月14至15日在北京国家会议中心召开。本届大会主题为：“无人驾驶、驱动未来”。本届大会涉及领域包括智能汽车、无人驾驶整车、ADAS辅助系统、传感器、毫米波雷达、激光雷达、卫星导航、精准地图定位系统、自动泊车系统、车联网、大数据、图象识别系统、人工智能等相关领域。无人驾驶大会有望推动企业深度交流，促进无人驾驶产业化进程加速，行业龙头如亚太股份（002284）、千方科技（002373）等有望受益。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股净买入金额均逾亿元
-在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有21只，为冀东装备（000856），净买入1.66亿元。第二名为上海洗霸（603200），净买入9129.79万元。
点评：冀东装备为雄安新区板块老龙头，盘中涨停未封住，后市行情持续很难。上海洗霸为新股首日开板，仍未大幅放量，小盘环保，后市或仍有活跃机会。
【新股申购】
○金龙羽：申购代码002882，申购上限2.40万股，申购价格6.20元，公司主营电线电缆。
○浙商证券：申购代码780878，申购上限10.00万股，申购价格8.45元，公司主营证券承销、经纪、自营等业务。
【今日导读】
>新能源车持续热销、物流车成为投资新热点
>智能网联汽车联盟成立、5G核心技术获突破
>佳创视讯倡议增持、人福医药售血制品资产
>楚江新材推员工持股、中金岭南半年报预增
【上证聚焦】
○新能源车持续热销、物流车成为投资新热点
中汽协最新数据显示，5月份新能源汽车产量同比增长38.2%，其中纯电动汽车同比增长52.5%，为今年以来最快月度增速。值得注意的是，由于城市物流转型升级加快，业内各界正在纷纷投向新能源物流车领域：菜鸟网络推出新能源智慧物流车计划，拟在未来5年，联合上汽、东风等车企共同投放100万辆新能源智慧物流车；
京东承诺在5年内把数万辆货车全部替换成电动车；工信部公布的今年第五批新能源汽车推广目录中，纯电动物流车数量达到79款，占据了新能源专用车的87%。点评：分析人士认为，随着电商和快递业的迅速发展，新能源物流车已站上风口；政策对新能源物流车的扶持力度坚定，产销有望大幅增长。整车生产方面，东风汽车（600006）进入推广目录的车型数量居于榜首；物流车运营方面，科泰电源（300153）子公司捷泰新能源已与顺丰、EMS等建立合作关系。
【上证精选】
○发改委、工信部印发关于完善汽车投资项目管理的意见，严格控制新增传统燃油汽车产能。
○环保部、证监会12日签署《关于共同开展上市公司环境信息披露工作的合作协议》，督促上市公司履行环境保护社会责任。
○国办印发关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见，要求到2020年使全国畜禽粪污综合利用率达到75%以上。
○港交所行政总裁李小加表示债券通的准备工作已进入最后冲刺阶段，各方都在努力争取尽快推出。
○东方明珠分别与腾讯、微软中国签署战略合作协议，在渠道合作、云服务、人工智能等方面开展合作。
【产业情报】
○智能网联汽车联盟成立、产业发展升至国家战略
12日中国智能网联汽车产业创新联盟成立大会在北京举行。工信部部长苗圩在会上指出，应该从国家战略的高度，集中资源、加大力度，加快推进智能网联汽车发展。近日，工信部正在加紧研究促进产业发展的指导意见，推动在制造强国领导小组下建立部际协调机制，下一步将重点在加强顶层设计、制定标准法规、突破关键技术、升级基础设施、加强国际交流、提升信息安全等几方面开展工作。点评：在日前举行的CESAsia上，智能驾驶与车联网成为展会上的绝对主角。机构认为，随着自动驾驶、智能化、网联化进程日趋加快，带动各类汽车电子产品在新车型上应用越来越广泛，汽车电子占整车价值的比重不断提升。
欧菲光（002456）基于在触控及光学摄像头的技术优势进入智能汽车业务，布局智能中控、ADAS及车身电子；
万安科技（002590）年报中提出，在车联网、ADAS等汽车高新技术领域积极布局。
○中国在5G核心技术取得突破、行业加速走向商用
-2017年IMT-2020（5G）峰会12日在北京召开。工信部副部长陈肇雄透露，中国已在大规模天线、超密集组网等5G核心技术上取得重要突破。陈肇雄提出，面向2020年5G商用的目标，重点开展无线传输、网络架构及安全技术创新，力争尽快突破超高速、大容量、低时延、高可靠的5G设备、终端芯片及核心元器件的研发，不断提升产业链协同创新能力。一位参会的公司代表认为，5G到来只是时间问题，届时网速百倍提升，有望带动互联网新一轮物种大爆发。陈肇雄指出，5G作为新一代移动通信技术发展的主要方向，不仅能大幅提升移动互联网用户高带宽的业务体验，更契合物联网大连接、广覆盖的海量应用需求，对加快生产活动数字化、网络化、智能化发展，促进实体经济转型发展具有重要作用。
【公告解读】
○佳创视讯倡议员工增持、承诺保底佳创视讯（300264）控股股东、董事长陈坤江鼓励内部员工增持公司股票，其承诺，凡6月13日至6月16日期间净买入的公司股票，且连续持有12个月以上并在职的，若因增持公司股票造成的损失，其将以个人资金予以补偿；若有股票增值收益则归员工个人所有。
正邦科技（002157）控股股东拟在首次增持后的12个月内，累计增持不低于1.5亿元、不超2亿元。
海思科（002653）控股股东一致行动人12日增持7.58万股，拟在未来三个月内，增持不超1%的股份，且不超1亿元。
华星创业（300025）控股股东一致行动人、公司董事长拟在6月29日-12月31日期间，增持不超1%的股份。
德豪润达（002005）参股公司雷士照明拟在12月31日之前，以不超5.45元每股，增持公司不超1.1亿元。
凯瑞德（002072）董事长9日、12日共买入481万股。
嘉化能源（600273）控股股东12日增持427万股。
滨江集团（002244）控股股东12日增持272万股。
○人福医药拟出售中原瑞德80%股权、预计获益21亿元
-人福医药（600079）与杰特贝林（亚太区）有限公司签署《股权购买协议》，拟将全资子公司中原瑞德80%股权以约3.52亿美元价格转让给后者。交易完成后，公司将持有中原瑞德20%股权。中原瑞德主要从事血液制品业务，人福医药收购中原瑞德100%股权累计耗资约2.52亿元，此番转让80%股权将为公司带来21亿元左右的投资收益。
○楚江新材推员工持股计划
楚江新材（002171）披露第二期员工持股计划，资金总额不超2.25亿元。相关信托计划按照不超过2:1设立优先级份额和劣后级份额，员工持股计划拟认购全部劣后份额7500万元，公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司承诺兜底。按照12日公司收盘价13.89元测算，该信托计划可持有股票数量为1619.87万股，占公司总股本的3.03%。
○津劝业称润盈投资实控人增持意在公司控股权
-津劝业（600821）回复交易所问询，公司表示，润盈投资与荟金三号实际控制人有意通过股份增持获得津劝业的实际控制权，但目前没有明确计划。目前，润盈投资及其一致行动人荟金三号持有津劝业股票10%，而公司第一大股东持股比例为13.19%。
【财报快递】
○中金岭南等预增
--中金岭南（000060）半年报预增1048%-1278%。
乐金健康（300247）半年报预增123%-152%。
【交易闹铃】
○新股浙商证券、金龙羽13日发行
-浙商证券（780878）发行价8.45元，申购上限10万股，主营证券类业务。
金龙羽（002882）发行价6.2元，申购上限2.4万股，主营电线电缆。
【资讯导读】
○北京四大机关将迁入通州副中心相关公司受益建设加快
○湖南积极抱团央企合力开拓“一带一路”商机
○两大利好接踵而至深圳国资上市公司受关注
○渤海股份：计划参与安新县污染治理等65亿元建设项目
【今日头条】
○北京四大机关将迁入通州副中心相关公司受益建设加快
--日前，北京市推进京津冀协同发展领导小组办公室副主任刘伯正称，北京城市副中心的行政办公区一期工程加紧建设，有望年底四大市级机关和相关市属行政部门率先启动搬迁。北京正加快建设城市副中心，目前城市副中心总体设计和六个重点地区详细设计已通过专家评审。今年共安排255项重大工程项目，截至4月底，在施工达140项，完成投资163.5亿元。与雄安新区建设一样，规划建设北京城市副中心也是千年大计、国家大事，是疏解非首都功能的一项标志性工作。据公开报道，去年6月北京市委常委会会议强调，规划建设北京城市副中心是千年大计、国家大事。这一表述，也被写入了《北京市城市总体规划（2016年—2030年）》（草案）。通州副中心建设加速，基建和地产有望充分受益。
首开股份（600376）是北京龙头地产企业，在通州土地储备约115.27万平方米建筑面积。
福星股份（000926）与北京市通州区永顺镇小圣庙村村民委员会签订意向协议，合作建设小圣庙村棚户区改造，涉及土地面积约3000亩。
【投资聚焦】
○湖南积极抱团央企合力开拓“一带一路”商机
-据媒体消息，“湖南与央企对接会”定于6月21日至22日在北京举办。此次对接会主要活动采取“1+3”的方式进行，即安排1场主体活动，3场专题活动。拟对外发布项目319个，项目总金额1.42万亿元。拟签约27个项目，其中国际产能合作项目12个，PPP项目5个，与央企及金融机构的战略合作协议10个。据悉，本次湖南与央企对接会根据中央“一带一路”高峰论坛的部署，重点打造湖南与央企对接、交流和合作的平台。湖南省商务厅厅长徐湘平表示，央企在资金、项目、信息、技术、人才等诸多领域独具优势，湖南在工程机械、轨道交通、路桥房建、现代农业、能源开发、矿产资源开发、生物医药等领域也有自己的特色。本次湖南与央企合作对接会紧跟国家‘一带一路’建设，旨在重点打造湖南与央企对接、交流和合作平台，借助央企的资源和渠道，充分发挥湖南和湘企的特色，实现互利共赢。可关注湖南发展（000722）、湖南投资（000548）等湖南本地股。
○两大利好接踵而至深圳国资上市公司受关注
-近期，深圳国资上市公司迎来两大利好。一是地方国企改革明显加速。上周五恒大将所持全部15.53亿股万科A股转让给深圳地铁，此举令恒大借壳深深房回归A股预期升温，深圳国资改革的“重头戏”即将上演；
二是在香港回归20周年到来之季，粤港澳大湾区规划等区域发展利好政策有望出台，深圳紧邻香港，凭借区位、人才和技术等优势将明显受益，深圳国企也将在前海合作区建设等深港合作领域扮演重要角色。
5月31日，深圳国资委召开会议，提出深入推进国企改革，要求围绕全市国企“1+12”改革系列制度文件，加快推进国资监管体制机制创新、混合所有制改革等重点改革工作，为全国国企改革探索经验。早在去年底，深圳市委深改组会议就审议通过了“1+12”深化国有企业改革系列制度文件，预计下半年将进入加快实施阶段。业内认为，随着深圳国企改革成功案例增多，以及区域发展利好政策出台，深圳国资上市公司将迎来新一轮发展机遇。可关注改革预期较强的深纺织A（000045）、深南电A（000037）等。
【独家参考】
○渤海股份：计划参与安新县污染治理等65亿元建设项目
-据保定市环保局近日发布的《保定市全力开展渗坑污染排查整治工作》，安新县政府组织渤海股份（000605）公司，在综合监测水体、底泥、土壤的基础上，对2016年的整治方案进行补充优化，计划投资65亿元，进行污染治理、生态修复、生态示范区建设等。渤海股份12日晚在投资者互动平台上回复称，公司控股子公司嘉诚环保2016年向安新县政府递交了保定市唐河污水库生态治理方案。2017年，河北雄安新区成立后，嘉诚环保对2016年生态治理方案做了调整优化工作，下一步公司将服从有关部门的统一部署，如公司实质性参与该项目，将根据相关规定对相关信息进行披露。
○坚朗五金：河北市场业务稳定增长
坚朗五金（002791）12日在互动平台上表示，目前公司在国内设有三百多个销售联络点，河北地区是其中之一。公司在河北市场业务稳定增长，未来随着河北建筑市场发展，公司产品会更广泛地在该地区（新区）应用。同时，公司表示与恒大地产项目有合作事项。
随着国家对节能减排、推动产业转型升步伐的加快，以及人们对环保及生活质量要求的提高，中高端建筑五金市场需求持续扩大。受宽松的信贷政策和稳增长政策措施不断落地的影响，房地产开发投资和基础设施投资回暖，进一步促进建筑五金市场需求的增长。公司近年来凭借销售渠道布局和丰富公司产品线等优势，持续加大对业务创新、技术和产品研发等的投入，经营业绩同比实现稳定增长。
○启迪桑德：环卫业务持续扩大
--启迪桑德（000826）近年来加速布局环卫市场，环卫订单增加迅速。数据显示，公司去年新增76个环卫清运项目，合同总额达11.13亿，同比增长280.4%，新签订单总额共计181.46亿元，比2015年增长244.49%。目前公司已在河北、河南、内蒙古、海南等19个省/自治区实施环卫清扫保洁及垃圾中转运输的业务布局，涉及环卫项目149个，清扫保洁面积2.2亿平方米，垃圾清运量达1.0万吨/天，环卫业务持续扩大。
此外，公司历时13个月的非公开发行于日前获批。发行完成后，公司资金实力将大幅提升；
同时，此次定增募资中的10.5亿将用于环卫一体化相关项目投资，公司环卫产业布局将进一步加速。
○两市低开回调机构青睐益生股份
-周一，两市低开震荡，盘面呈现普跌态势，创业板全天未能翻红。两市共计成交3873亿元，较上个交易日减少181亿元；主力合计净流出200亿元，仅家用电器、纺织服装、休闲服务呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.59%报3139点，创业板指跌1.15%报1775点。盘面上，仅白酒、养殖业、食品饮料、汽车板块收涨，氟化工、仪器仪表、次新股等板块跌幅居前。龙虎榜上，机构资金净买入前三是益生股份、珠海港、延江股份，金额分别达0.33亿、0.23亿、0.19亿元。生猪市场行情有转暖迹象，超跌养殖类个股获得资金关注，益生股份（002458）受益涨停。
【财经要闻】
○李克强表示有能力保持中国经济中高速增长。
○苗圩：从国家战略高度加快推进智能网联汽车发展。
○中国智能网联汽车产业创新联盟成立。
○环保部：强化污染治理、生态修复等领域关键技术共享。
○发改委要求加强汽车产能监测预警。
○国务院：加快推进畜禽养殖、废弃物资源化利用。
【公告淘金】
东方明珠（600637）与腾讯签订战略合作协议，双方及关联公司将在营销宣发渠道、版权（IP）和内容运营服务、物联网、云服务等方面进行全方位的合作。
人福医药（600079）拟出售中原瑞德80%股权，将获得约21亿元投资收益，公司2016年净利为8.32亿元。
中金岭南（000060）上半年预盈5-6亿元，同比增逾10倍。
海思科（002653）控股股东一致人增持7.58万股，拟3月内继续增持不超过1%的股份。华星创业（300025）董事长拟半年内增持1%的股份。
佳创视讯（300264）控股股东发出增持倡议书，并承诺兜底。
【热点数据】
○上周基金调研39家上市公司
-统计显示，上周有39家上市公司迎来基金公司调研。具体来看，被5家以上基金公司组团调研的公司有3家，其中安洁科技上周受到机构较多关注，招商基金、富国基金等5家基金公司调研该公司，同时参加调研的还有不少私募、券商等机构；其次是视觉中国，调研的队伍包括易方达基金、长信基金等6家公募机构。
值得注意的是，工业机械行业又受到基金集中调研。其中永利股份上周有诺安基金、大摩华鑫、中科沃土等基金调研；而宝盈、天弘等基金则调研了隆华节能；星云股份则有博时基金、前海开源等拜访；此外，烟台冰轮、伊之密、大冷股份、江苏神通等公司也获得了了基金调研。