6月第3周大盘分析 2017年6月12日—6月16日 本周预判:本周股指下跌 高点3170点 低点3120点 具体: 星期一跌 星期二 涨 星期三 跌;星期四 跌 星期五 涨 一、技术面分析 1、股指站上5、10、20天均线,被60天均线,看跌; 2、股指站在5、10、60周均线,被20周均线压制,看跌; 3、股指站上布林线中轨,看反弹; 4、日的MACD红柱没有明显的变化,看平; 5、日的KDJ三线走平,看平; 6、日的OBV白线在黄线上方运行,但离黄线太远,离拐头向下已经不远了,需要下跌,看跌; 7、日的RSI三线走平,看平; 8、日的CCI向下,看跌; 10、量价关系来看,价涨量增,短线上攻; 11、股指站上ENE中轨,看涨; 12、从日的BIAS来看,白线走平,看平; 13、ROC的白线在黄线上方运行,看涨; 14、股指站上BBI,市场进入多头市场; 15、TRIX白线在黄线上方运行,看涨; 16、MTM白线在黄线上方运行,看涨; 17、股指站上EXPMA的白线和黄线,看涨。 小结:本周技术上看涨。 二、政策面分析 1、证监会:发布《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》,自10月1日起施行。《办法》通过明晰董监高、合规负责人等各方职责,提高合规履职保障,加大违法违规追责力度等措施,切实提升公司合规管理有效性。 三、基本面分析 利好: 1、汇率保持稳定。上周美元小幅反弹,人民币兑美元保持稳定,在岸人民币汇率升至6.8,离岸人民币汇率稳定在6.79; 2、上周五,波罗的海干散货指数涨3.03%,报849点; 3、统计局:5月,CPI环比下降0.1%,同比上涨1.5%,涨幅比上月扩大0.3个百分点;PPI环比下降0.3%,同比上涨5.5%,涨幅比上月回落0.9个百分点。 利空: 1、10年期国债利率下跌1.75BP,至3.63%;10年期国开债利率下跌0.76BP,至4.34%; 2、隔夜shibor报2.8275%,上涨0.76个基点,7天shibor报2.8949%,上涨0.10个基点,3个月shibor报4.7555%,上涨2.49个基点。 中性: 四、资金面分析 利空: 1、2017年6月9日 上海A股市净率1.67,深圳A股市净率3.17; 2、 2017年6月9日 上海A股平均市盈率16.73,深圳A股平均市盈率35.00; 3、2017年6月9日,证券化率70.48%; 4、6月12日至16日本周两市将有33只股票(非停牌)、共计有17.19亿股限售股迎来解禁,解禁市值合计187.38亿元,环比上周464亿元减少57.50%; 5、截至6月8日,上交所融资余额报5054.49亿,较前一交易日增加4.98亿;深交所融资余额报3568.92亿,增加1.28亿;两市合计8623.41亿,增加6.26亿; 6、证监会:核准8家企业IPO批文 募资不超25亿; 7、银行备战MPA大考:流动性收紧高价揽储激战; 8、5月31日—6月2日 新增投资者18.00万人; 9、上周(6月5日—6月9日)公开市场累计净回笼资金100亿; 10、上周(20170531~20170602)根据众禄研究中心仓位监测,偏股型基金平均仓位为78.25%,较4月底降低1.70%,纳入统计的共193只股票型基金,平均仓位为89.81%,较4月底降低1.11%;共442只指数型基金,平均仓位为92.53%,较4月底大幅降低0.24%;共1856只混合型基金,平均仓位为52.39%,较4月底大幅降低3.01%; 11、央行金融时报发文称,央行6月大额续作MLF不是“大放水”,而是对冲到期流动性,央行仍坚持平衡操作的方式,只是时至二季度末关口,预调提前量有所增加。 利好: 1、(6月5日—6月9日)深股通资金净流入60.12亿; 2、 3、5月31日-6月2日,中国证券交易结算资金净流入245亿元; 4、(6月5日—6月9日)主力资金净流入487亿,超级机构、机构、大户净流入中户和散户净流出; 5、(6月5日—6月9日)沪股通资金净流入42.72亿。 中性: 五、综合分析 从技术面来看上涨。但上方的压力也是很明显,60天均线过不了。从资金面来看,整个六月份的资金都是比较紧张的,上周放出的所谓央行大放水的新闻是假的,是误读,这个怎么没有追责?难道假新闻也是有意放出来的?美联储6月加息在即,不反应一下不怎么好。一反应就要下跌。从政策面来看,证监会放行8只新股,近三周的行股发行数字刚好是7、4、8,这个密码你应该懂的。20家银行开始停贷房地产业务,一是年中贷款额度不够了,二是配合一下上面的政策,已经出台了那么多的调控政策了,你要不假摔配合一下,对不起领导了,这个戏就没法演下去了。上周刺激大盘神经的兜底式增持,这周末出现上市公司上演花式减持的报道,给广大散户造成了心理上的阴影。质押风险还没有解除。 总结一下:本周下跌,周线收阴。 六、 消息面分析 利好: 1、工信部:培育参与全球竞争的工业云平台; 2、全球86国家地区参展2017商洽会,签约总额预计超4000亿元; 3、中国核燃料研究重大突破新核能系统构建清洁能源新战略; 4、阿里成立首个生态化IoT联盟关注相关物联网概念。 利空 1、上证50指数创1年多新高大盘蓝筹股已进入高位; 2、目前,全国533家银行中有20家银行已经停贷,未来时间会有新增银行暂停房贷业务; 3、上有政策下有对策 上市公司上演花式减持秀。 中性: 七、本周重要事件及会议 1、6月12日 iDigital数字营销品牌广告主峰会 ( iDigital Brand SummitChina 2017 ) 2、6月13日 城镇固定资产投资完成额 第十五届中国国际环保展览会(13日到16日) 第五届中国网络安全大会(NSC2017) 3、6月14日 社会消费品零售总额:当月同比(报告期:2017年5月) 工业增加值:当月同比(报告期:2017年5月) 2017全球无人驾驶大会暨展览会(14到15日) 4、6月15日 美联储将公布利率决议 5、6月16日 2017(第八届)细胞治疗国际研讨会 2017年第九届环境污染与大众健康国际学术会议(EPPH) 八 、本周选股 本周选股 北方华创 002371 现价25.90元 新澳股份603889 现价 15.42元 2017年6月11日
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