李良兵：市场早知道2017年6月9日

大参考

【今日导读】
○欧洲央行维持三大利率和QE规模不变
○5月进口增22.1%出口增15.5%双双反弹
○深交所从严监管兜底增持信披，遏制内幕交易市场操纵
○上交所：12日起调整上证180碳效率指数样本股
○河北银监局：近期已组织对雄安三县经济金融摸底调查
○恒大地产概念股掀涨停潮，继续挖掘参股供应商
○阿里投资者日大会召开全球顶级投资机构齐聚探讨新零售
○百度与多家汽车零部件商签约共同开发智能驾驶量产方案
○中青宝倡议员工进行增持并承诺兜底每位员工限五十万元
○雄安新区近日召开税收体制研讨会将建立现代化征管网络
【中证头条】
阿里投资者日大会召开全球顶级投资机构齐聚探讨新零售
-6月8日至9日，阿里巴巴集团将在杭州总部举行2017投资者日大会，包括集团董事局主席马云、CEO张勇在内的公司高管团队集体亮相，向逾350名全球机构投资者和分析师介绍阿里巴巴最新业务发展和战略目标。今年应邀来杭州参会的投资者和分析师逾350名，覆盖全球最顶级投资机构，如贝莱德、奥本海默基金、淡马锡控股等，所管理的资金规模超过4万亿美元。据悉，从传统零售向新零售时代的升级，以及阿里巴巴集团新零售战略对于中国商业生态的重构，将是本次大会的重要探讨内容。点评：目前纯电商面临流量红利衰竭的窘境，而线下传统的供应链体系需要嫁接更高效、先进的互联网技术推动转型提效。电商与实体零售正从对立走向融合，线上线下融合的“新零售”业态，有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。此前国务院《关于推动实体零售创新转型的意见》明确在新的消费理念下，新的零售时代下，新的生态系统中，实体零售企业应当创新转型。中国零售行业的总规模已达到4.5万亿美元，并正以每年10%的速度增长，“新零售”空间巨大。
◆自2014年9月上市以来，阿里巴巴以高效的全球化进程和透明开放的沟通姿态持续吸引全球目光。越来越多的投资人开始理解阿里巴巴业务与战略方向。阿里巴巴集团董事局主席马云表示，2017年是阿里巴巴启动新零售的元年。上市公司中，三江购物（601116）向杭州阿里巴巴泽泰发行1.37亿股，另外公司控股股东和安投资拟将所持公司9.33%股权转让给阿里巴巴泽泰。股权转让和定增完成后，阿里巴巴泽泰对三江购物持股比例达到32%。公司作为浙江最大的本土连锁超市，积极布局电商项目，实现与线下所有门店、仓储物流资源等终端无缝连接。百联股份（600827）控股股东百联集团与阿里签署战略合作协议，双方将整合资源共同建设新型的智能化网络化布局。5月26日公司公告，控股子公司联华超市股东易果电商将转让其持有的联华超市2亿股给阿里巴巴（中国）网络技术有限公司。
【中证聚焦】
百度与多家汽车零部件厂商签约共同开发智能驾驶量产方案
-近日，百度与德赛西威、联合汽车电子、航盛电子、博泰电子等行业领先的汽车零部件厂商签署合作协议，未来将共同开发智能驾驶量产方案。百度表示，未来将拿出最大诚意为合作伙伴赋能，并将继续和更多厂商探索新的合作模式，要让中国智能驾驶提早步入量产阶段，实现“弯道超车”。点评：正在举办的第三届亚洲消费电子展（亚洲CES）上，汽车界向人们展示了智能化前景。工信部、国家发改委、科技部前段时间联合发布的《汽车产业中长期发展规划》提出，到2020年，汽车驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶系统新车装配率要超过50%，网联式驾驶辅助系统装配率要达到10%。而到2025年，高度和完全自动驾驶汽车将进入市场。目前我国车企大多已掌握了远程遥控泊车、自动巡航、自动跟车、车道保持、换道行驶、自主超车等技术。多数车企认为，到2025年实现高速自动驾驶没有问题，甚至有部分车企认为，到2025年可以实现综合环境下的自动驾驶和车型量产。
◆上市公司中，千方科技（002373）携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，启动无人驾驶V2X战略。公司深耕京津冀市场，打造智能交通产业基地，参与智慧城市建设，将受益雄安智慧新城建设。亚太股份（002284）公司的汽车电子操纵稳定系统(ESC)已研发成功，而带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统(ADAS)和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。公司之前公告，与一汽大众合作开发能执行自动驾驶功能的线控制动系统。公司还在投资者互动平台上表示，正在关注百度的相关动向，如有合作意向，会及时披露。
【要闻速递】
○河北银监局副局长陈炳华在银行业例行发布会上表示，近期河北银监局已组织对雄安新区三县经济、金融做摸底调查，并建立了统计制度等。
○欧洲央行公布利率决议：维持三大利率不变，符合市场预期。
○为进一步推动业界形成5G共识，IMT-2020(5G)推进组将于6月12日至13日在北京召开2017年IMT-2020(5G)峰会。会议期间将发布《5G技术研发试验第二阶段网络技术测试规范》。
○全国首例“北斗+窄带”地灾监测产品发布，这是蜂窝网络的窄带物联网技术在地质灾害防治领域的又一次自主创新。
【公司动向】
中青宝倡议员工增持并承诺兜底每位员工限购50万元
-中青宝（300052）公告，公司董事会收到实际控制人、董事长李瑞杰提交的《关于公司员工增持公司股票的倡议书》。李瑞杰倡议公司及全资子公司全体员工积极买入中青宝股票。凡在2017年6月9日至2017年6月29日期间使用自有资金通过二级市场竞价净买入的中青宝股票，连续持有12个月以上且在职的员工，如因在前述期间买入公司股票实际产生的亏损，由其予以补偿，收益则归员工个人所有。本次增持公司股票的总额度上限不超过人民币2亿元，每位中青宝员工个人限购不超过人民币50万元整。
◆*ST德力（002571）实控人倡议员工及销售商、供应商增持，承诺兜底。
津劝业获润盈投资及其一致行动人二度举牌
津劝业（600821）公告，润盈投资增持公司股票达到5.03%，其一致行动人荟金3号买入公司股票已达到4.97%，合计持有公司股份达10%。
○骅威文化（002502）拟定增募资不超12亿元用于电视剧及网络剧制作。
○三联虹普（300384）签署4.21亿元重大合同，占2016年营收170%。蒙草生态（300355）联合体预中标35.72亿元PPP项目。
○克明面业（002661）竞得中粮五谷道场食品100%股权。
○宜昌交运（002627）拟签征收补偿协议，料增利5800万元超去年利润总和。
○凯乐科技（600260）今日表示，今年公司销售收入或将达100亿元。
○胜利股份（000407）获大股东增持2015万股。
红豆股份（600400）获控股股东及其一致行动人增持1239.95万股。
【产经透视】
雄安新区税收体制研讨会建立现代化征管网络
近日，雄安新区税收体制研讨会召开。会议主题为健全雄安新区税收机制体制、建立现代化征管网络、国地税深度融合。中央决定并宣布设立河北雄安新区后，按照国家税务总局及河北省国税局的工作部署，保定市雄县、容城县和安新县国税局召开联席会议，提前商议服务京津迁入企业的具体措施，积极为新区建设贡献力量。
◆上市公司中，数字认证（300579）参与了河北地税网上纳税申报项目，在雄安新区中，有部分企业使用公司数字证书进行网上报税。久其软件（002279）在容城县开展政府单位大数据资产管理项目。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股次新股受宠
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入额前三位的分别是英维克（002837），净买入7752.86万元；深深宝A（000019），净买入5563.84万元；美力科技（300611），净买入5303.65万元。点评：三股中，英维克与美力科技为次新股，深深宝为深圳国资改革概念股。英维克高送转除权后已经连续4个交易日涨停，追高谨慎；美力科技也连续两个交易日涨停，但一线游资介入明显，短线或仍将保持活跃。
【新股申购】
○美格智能：申购代码002881，申购上限1.05万股，申购价格8.96元，公司主营精密组件制造和4G通信服务等。
○迪生力：申购代码732335，申购上限2.50万股，申购价格3.62元，公司主营车轮制造。
○华体科技：申购代码732679，申购上限1.00万股，申购价格9.44元，公司主营城市照明综合服务。
【今日导读】
>港珠澳大桥全线贯通在即、前海建设有望提速
>国家海底科学观测网立项、海缆业发展前景佳
>手术机器人市场空间广阔、持续高速增长可期
>津劝业再获举牌、中青宝实控人倡议员工增持
【上证聚焦】
○港珠澳大桥全线贯通在即、前海建设有望提速
-上证报资讯从接近港珠澳大桥管理局的人士处获悉，作为粤港澳大湾区的重头戏，港珠澳大桥将在7月1日前后全线贯通，预计今年底实现通车。令市场颇为关注的是，前海有望由15平方公里扩至77平方公里。点评：前海管理局不久前召开会议，提出要以世界眼光谋划城市规划，打造比肩雄安的新城市标杆，要统筹全市资源高标准推动前海城市新中心建设。海通证券研报认为，这意味着前海合作区建设速度有望加快，助力前海在粤港澳大湾区发展中占据要塞位置，看好招商蛇口、华夏幸福等平台开发公司，以及格力地产、华发股份等基础设施建设公司。
【上证精选】
○一行三会8日联合发布金融业标准化“十三五”规划，明确了金融风险防控标准化工程等五大重点工程。
○深交所8日发布通知，要求倡议员工增持的公司披露兜底条款、员工数量和薪酬等多项具体内容。
○河北银监局表示已组织摸底调查雄安三县经济金融，多家银行也设立了专项工作组对接雄安新区建设。
○百川数据显示部分石墨电极企业8日将报价调涨每吨1万元，市场均价较上月涨逾50%。
○阿里巴巴预计2018财年营收增长45%至49%，股价在盘前交易中上涨13%。
【产业情报】
○国家海底科学观测网立项、海缆业发展前景佳
据新华社8日报道，我国海洋领域第一个国家重大科技基础设施——国家海底科学观测网已正式立项，建设周期5年，总投资逾21亿元。该项目将在我国东海和南海的海底，分别建立主要基于光电复合缆连接的海底科学观测网，实现从海底向海面的全方位、综合性、实时的高分辨率立体观测，重点开展生态环境和海洋灾害的立体观测。点评：券商研报认为，海底观测系统主要由海底光缆、传感器、海底观测节点、信号处理系统、岸边基站等组成，未来该领域需求的提升必将带动相关产业链的发展。此外，目前国际流量交互需求加速提升，传统海缆升级换代周期逐步来临。随着我国海缆技术实力大幅提升，相关企业或迎来最好发展时光。上市公司中，亨通光电（600487）、中天科技（600522）较早布局了海底光缆技术。
○手术机器人市场空间广阔、持续高速增长可期
全球市场研究机构集邦咨询8日发布的《全球手术机器人市场发展趋势》指出，2016年全球遥控型手术机器人市场规模约38亿美元，2021年可增长至93亿美元，复合增长率高达19.3%。其中，美国为最大市场，也是使用手术机器人执行手术比例最高的地方，其次为欧洲、亚洲以及其他地区。点评：此前国务院在“十三五”规划纲要及《中国制造2025》等后续指导文件中提出要重点发展医用机器人等高性能诊疗设备。目前在美国，机器人做微创手术的比例已经超过全院外科手术的50%。据东北证券测算，假设中国也达到如此水平，每年机器人手术量将超245万台。博实股份（002698）在年报中提出，今年将加快实施微创腹腔手术机器人的型式检验；
复星医药（600196）从事“达芬奇手术机器人”的代理销售。
【公告解读】
○津劝业获润盈投资二度举牌
-津劝业（600821）二股东广州市润盈投资有限公司及其一致行动人荟金胜利3号于去年12月28日至今年6月8日合计增持2081.34万股，占总股本的5%，使持股升至10%，均价约为9.285元/股。目前，津劝业控股股东天津劝业华联集团持股13.19%，公司实控人为天津市国资委。
对于此次增持原因，润盈投资表示，认同上市公司经营理念及发展战略，看好未来发展前景，未来12个月内将继续增持不低于100万元的津劝业股票。
○中青宝实控人号召员工增持、承诺兜底
中青宝（300052）实控人、董事长李瑞杰倡议全体员工增持公司股票，其承诺凡在6月9日至6月29日期间净买入的公司股票，连续持有12个月以上且在职者，如因买入公司股票产生的亏损，由其本人予以补偿，收益则归员工个人所有。本次增持的上限不超2亿元，每位中青宝员工个人限购不超50万元整。
*ST德力（002571）实控人施卫东倡议全体员工和与公司往来业务量不低于300万每年的销售商、供应商，增持公司股票，其承诺凡在6月9日至6月13日期间净买入的公司股票，连续持有12个月以上且在职者，如因买入公司股票产生的亏损，由其本人予以补偿，收益则归员工个人所有。
富春环保（002479）部分董事高管拟在未来3个月内增持不低于3000万元。
合纵科技（300477）实际控制人刘泽刚、韦强、张仁增等三人，以西藏信托莱沃33号集合资金信托计划于6月8日增持了100万股。上述三人拟在6月8日至10月28日期间，通过该计划增持公司不超2亿元。
日机密封（300470）控股股东拟在未来六个月内，以不高于42元/股的价格，增持不低于公司1%的股份，不超2%的股份。
胜利股份（000407）大股东润铠胜投资于6月1日至6月8日增持2015万股，占总股本的2.29%；
此次增持后，公司实际控制人赖淦锋合计持有17.56%的股份。
○新能泰山等三公司重组过会
新能泰山（000720）、健盛集团（603558）重组获证监会无条件通过，宁波东力（002164）获有条件通过。
○三联虹普等签大单
-三联虹普（300384）签署了年产40万吨聚酰胺一体化项目-年产20万吨聚酰胺工程项目合同，合同金额4.21亿元，占公司2016年营收的170%。
蒙草生态（300355）作为联合中标体中标了乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造PPP项目，中标价格35.72亿元，蒙草生态在联合体中持股35%。
富煌钢构（002743）中标阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程项目，项目金额8.14亿元，占公司2016年营收的34%。
【交易闹铃】
○迪生力等三新股9日发行
-迪生力（732335）发行价3.62元，申购上限2.5万股，主营铝合金车轮。
华体科技（732679）发行价9.44元，申购上限1万股，主营户外灯具。
美格智能（002881）发行价8.96元，申购上限1.05万股，主营物联网终端设备和移动通讯模块。
【资讯导读】
○京津冀实现试点法院跨域立案服务关注相关公司
○恒大地产概念股掀涨停潮继续挖掘参股供应商
○嘉凯城：恒大回归后将加快解决同业竞争问题
○洋河股份：消费升级驱动梦之蓝高增长
【今日头条】
○京津冀实现试点法院跨域立案服务关注相关公司
从7日起，北京法院全辖区及津冀试点法院实现跨域立案服务。该服务实施后，将有助于进一步缓解三地当事人奔波立案难题，便利诉讼。最高人民法院立案庭庭长姜启波表示，今后将加快推进京津冀三地法院立案服务一体化进度，尽快实现京津冀三地法院全域立案服务一体化，推动全国法院异地立案服务一体化。
跨域立案流程为当事人及其代理人通过京津冀三地任一协作法院自助立案平台提交起诉材料及证据，通过网络系统传输至管辖法院。管辖法院经审查符合受理条件的，直接予以登记立案。业内表示，随着京津冀协同发展战略推进，三地人员、企业、资金、信息互动频繁，异地诉讼易发、多发。当事人在异地打官司需要往返法院多次，异地诉讼成本大、诉讼累的问题比较突出。探索京津冀三地法院跨域立案服务一体化对促进三地法院统一立案标准、便利当事人诉讼意义重大。华宇软件（300271）业务覆盖河北各级法院，为雄安新区法院提供技术支持，公司在全国法院、检察院、司法行政、党政办公等细分市场具有领先优势。美亚柏科（300188）是电子数据取证与网络空间安全专家，主要服务国内各级司法机关以及行政执法部门。
【投资聚焦】
○恒大地产概念股掀涨停潮继续挖掘参股供应商
-恒大地产借壳深深房A重组预案6月14日前即将公布，怀新资讯周三提示的宝鹰股份、广田集团等参股恒大地产供应商概念股受到资金追捧，纷纷涨停。深深房A停牌近9个月，停牌前股价11.17元，市值仅113亿元。停牌期间，港股中国恒大(03333.hk)上涨超过2倍，估值大幅提升。市场对深深房A复牌后预期很高，未来表现或超原有预期。业内表示，恒大土地储备达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，遥遥领先其他主流地产企业。今年一季度恒大的销售额为1069亿元，同比大增63%，增长势头强劲。恒大地产的供应商或其实际控制人，通过直接或者间接的方式参股恒大地产，绑定双方战略合作关系，有望在未来获取更多的订单。
嘉寓股份（300117）关联方嘉寓投资出资20亿元增资恒大地产，恒大地产目前是公司建筑外装饰业务第一大客户，双方是战略合作伙伴关系。
友邦吊顶（002718）出资3亿元通过睿灿投资增资恒大地产，并与恒大地产子公司签订战略合作协议，成为恒大地产重要的吊顶供应商。
【独家参考】
○嘉凯城：恒大回归后将加快解决同业竞争问题
嘉凯城（000918）作为目前中国恒大持股比例最高的A股公司，是恒大系重要一员。由于嘉凯城与恒大地产及其实控人所控制的企业在房地产业务方面存在同业竞争，为确保恒大地产顺利借壳回归A股，嘉凯城在今年4月完成了股权内部转让，大股东变更为恒大地产的控股股东广州凯隆。这意味着，嘉凯城与此次借壳回归的恒大地产成为同级公司。不过，在完成股权关系调整后，嘉凯城与广州凯隆及其实控人控制的下属公司在房地产开发及销售、商业物业运营及物业管理方面仍存在重合，重合区域包括上海、浙江、江苏、重庆、山东、湖北、河南、海南等省份，同业竞争问题仍未消除。按照大股东收购股权时的承诺，将在2019年6月14日前解决同业竞争问题，并且在此期间许家印先生直接或间接控制的公司不在新的业务领域出现与嘉凯城同业竞争的情形。分析认为，基于上述承诺，解决与嘉凯城同业竞争问题将成为恒大回归后的当务之急。值得注意的是，恒大在最初收购嘉凯城时做出的12个月不改变房地产开发主业的承诺即将在今年6月14日到期。
○洋河股份：消费升级驱动梦之蓝高增长
-洋河股份（002304）持续加大梦之蓝系列的推广力度，事件营销效果显著。白酒行业经过近几年的调整，正在逐步复苏，中高端酒销售增长较快，消费升级趋势明显。2016年，公司强化梦之蓝社区自媒体运营，通过创新多样的品牌传播方式增强公司品牌影响力。2017年预计梦之蓝在江苏省内将保持近20%左右增长，特别是苏南地区经济基础好，消费升级更为显著，有望成为梦之蓝的主要增长点。同时，受益于公司新江苏市场战略的有效推进，省外市场增长迅猛，预计梦之蓝在省外市场将保持50-100%左右的增速。梦之蓝作为公司收入增长的核心驱动力，预计2017年梦之蓝增速将在40%左右，有望带动公司整体白酒收入10-15%的增长。
【财经要闻】
○李克强：将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式。
○上交所：将调整上证一带一路主题等指数样本股。
○深交所：增持倡议书应披露员工薪酬与资金来源，要求提示大股东质押风险。
○欧洲央行维持三大利率和QE规模不变。
○阿里巴巴：预计2018财年利润增长45-49%。
【公告淘金】
津劝业（600821）获润盈投资及其一致人二度举牌，合计持股达10%，拟未来1年内继续增持不低于100万元。
三联虹普（300384）签订4.21亿元工程项目合同，约占2016年营收的170%。
富煌钢构（002743）中标重大合同中标金额共计约8.141亿，占2016年营收的34%。
中青宝（300052）董事长倡议员工买股并兜底，每位员工限购50万元。
胜利股份（000407）获大股东增持2015万股，占总股本的2.29%。合纵科技（300477）实控人及持股5%以上股东拟4月内增持不超2亿元。
宁波东力（002164）、健盛集团（603558）、新能泰山（000720）并购重组获证监会审核通过。
世纪游轮（002558）9日起更名为巨人网络。
【热点数据】
○25家银行分红季派出3536亿大红包
-6、7月份上市银行又迎来了自己传统的“分红季”，上市的25家银行已全部给出自己的分红方案。据统计，25家上市银行合计将派现3536亿元(转增和派股未计入)，平均分配现金分红比例达到26.7%。
工商银行为分红大户，合计分红835.06亿元。工商银行的大手笔分红，也让持有股东赚得盆满钵满。其中汇金、证金、梧桐树投资以及两只基金易方达瑞惠灵活、招商丰庆灵活合计持有工商银行1296.2亿股，按照分红方案，上述股东合计得到分红303.7亿元，占据此次分红的36.36%。除了工商银行外，建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行和中信银行的分红也都超过百亿。
【资金风向】
○沪指冲上3150点资金青睐深深宝A
周四，大盘低开震荡上行，沪指尾盘快速拉升站上3100点，创业板表现较弱。两市共计成交4265亿元，较上个交易日增加293亿元；主力合计净流出133亿元，仅食品饮料、家用电器、家用电器呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.32%报3150点，创业板指跌0.28%报1794点。盘面上，粤港澳概念、机场航运、白酒等板块涨幅居前，农机、新材料、次新股等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是珠海港、英维克、深深宝A，金额分别达1.17亿、0.82亿、0.52亿元。受前海扩容的消息刺激，深圳本地股普涨，深深宝A（000019）涨停。