李良兵：市场早知道2017年6月5日

大参考

【今日导读】
○美国三大股指连续第二天创收盘纪录新高
○新股发行放缓，证监会仅核准4家IPO总募资仅15亿
○证监会发布首发企业中创业投资基金股东的认定标准
○证监会召开贯彻实施减持制度规则专题视频培训会
○上交所：减持新规实施后竞价交易系统日均减持金额显著下降；深交所：减持新规发布施后日均减持金额下降了54%
○上交所：本周共对39起证券异常交易行为进行调查；深交所：本周共对58起证券异常交易进行调查
○国资委：加快央企深度调整重组步伐，稳妥推进三大领域重组
○最高法：抓紧起草操纵证券期货市场等犯罪的司法解释
○河北省推动海绵城市建设，部分示范区先行先试
>神华国电齐停牌煤电重组或迎实质性进展
>可燃冰望设为新矿种碳酸锂缺货现象持续
>卧龙地产加码游戏诚益通等发布增持计划
>星网锐捷等重组过会融捷股份拟拓展锂业
【上证聚焦】
○神华国电齐停牌煤电重组或迎实质性进展
-4日晚间，中国神华、国电电力分别公告，大股东神华集团、国电集团拟筹划涉及公司的重大事项，两公司自5日起停牌。同属国电集团的英力特、*ST平能、龙源技术也表示收到了集团通知，但不涉及它们的重大资产重组事项。另外，国资委2日召开国企改革吹风会，表示下一步将继续推进中央企业集团层面重组，目前重点是推进煤电、重型装备制造、钢铁等领域重组。点评：根据发改委此前提出的“抓好混合所有制改革试点，尽快批复实施试点方案，争取做到5、6月份改革方案全部报出”，混改试点工作现已临近阶段时间节点，近期有望取得新进展。分析人士认为，电力居七大混改领域之首，而拥有发电业务的央企多达12家，行业集中度偏低。在五大发电集团之外，神华集团、国投集团等7家央企也拥有发电业务，有望借助重组解决重复建设、同质化竞争的问题。另外，煤炭、电力作为上下游，“煤电联姻”能够形成全产业链竞争优势，发挥协同效应，助力电力体制改革的推进。
【上证精选】
○证监会于2日核发4家公司IPO批文，筹资不超过15亿元。
○证监会明确首发企业中创投股份的锁定期安排，引导创投基金树立长期投资、价值投资理念。
○沪深交易所披露减持新规实施后大股东减持情况，近3个交易日的日均减持金额分别较实施前下降67%和54%。
○吴晓灵4日在清华五道口全球金融论坛上表示去杠杆是一个动词，不是完全去掉杠杆。
○上周国内螺纹钢社会库存量环比再降0.63%，生产企业平均毛利升至每吨1256元创2009年以来新高。
○美国5月非农就业数据疲弱导致市场对美联储今年更积极升息的预期降温，美股、美债、黄金齐涨。
【产业情报】
○可燃冰望设立为新矿种支持政策图谱浮出水面
-国土资源部2日召开南海神狐海域天然气水合物（可燃冰）试采成功新闻发布会。地质勘查司司长于海峰透露，为促进可燃冰产业发展，国土资源部将借鉴页岩气开发经验，建议将天然气水合物设立为我国新矿种（第173种矿产）。除此之外，国土资源部还建议将天然气水合物纳入新兴战略产业目录，制定相关产业政策，鼓励和引导企业参与勘探开发，推动天然气水合物开发利用进程。点评：中国的天然气水合物资源潜力巨大，据专家初步预测，我国海域天然气水合物资源量约800亿吨油当量。至今还没有一个国家能够在可燃冰领域实现商业化运作，这意味着未来在上游勘探开发、中游存储运输，以及终端销售服务等基本产业链条上均有巨大的投资机会。
○动力电池销售回暖碳酸锂缺货现象持续
-中国化学与物理电源行业协会最新数据显示，下游动力电池销售逐渐回暖，再加上部分企业检修推动，碳酸锂市场缺货现象严重。目前碳酸锂价格相比年初已上涨约1.5万/吨，涨幅超过10%。另外，近日动力电池龙头企业和新能源车企签订的大额合同显示，电池包价格约1.7元/wh，属于主流报价，稳定了市场对于动力电池跌价的担忧。点评：工信部近日发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2017年第5批）》，今年的5批目录共包括155户企业的1782个车型。机构认为，随着推广车型目录的相继发布，以及补贴政策的到位，下半年新能源车销量将明显提升，碳酸锂资源、锂电设备等相关子行业的业绩确定性高。赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002466）为国内碳酸锂和氢氧化锂龙头；先导智能（300450）为锂电设备龙头。
【公告解读】
○卧龙地产拟控股手游公司君海网络
-卧龙地产（600173）拟以6.422亿元收购广州君海网络38%的股权，实现51%的绝对控股。标的公司主营手机游戏，据业绩承诺，其2017至2019年扣非后净利润分别应达1.3亿、1.69亿和2.197亿元。根据协议，广州君海网络部分原股东应以部分转让价款从二级市场增持卧龙地产股票，增持总额合计不低于8000万元。
○诚益通等发布股东增持计划
-诚益通（300430）控股股东拟在未来6个月内，增持不超2%的股份。
宝莱特（300246）控股股东、董事长燕金元倡议全体员工买入公司股票，承诺凡6月5日至6月9日期间净买入的宝莱特股票，且连续持有12个月以上并在职的，若因增持产生的亏损，由其本人予以补偿；收益则归员工个人所有。
锦富技术（300128）正在筹划由实控人保底的员工持股计划。
海辰药业（300584）控股股东拟在未来12个月内，增持不超1%的股份。
*ST云网（002306）董事陈继1日买入60.66万股，拟在未来6个月内，以不高于4.5元每股的价格，增持500万股-1000万股。
○星网锐捷等三公司重组过会
星网锐捷（002396）、安洁科技（002635）、合纵科技（300477）重组获证监会无条件通过。
○融捷股份控股长和华锂
融捷股份（002192）全资子公司融达锂业拟以2249万元现金收购长和华锂38%的股权，收购完成后，公司可实际控制长和华锂80%的股权。标的公司2016年底与今年一季度分别实现净利1071万元、957万元。
○*ST沈机控股股东承诺注入i5智能数控系统
*ST沈机（000410）拟以不低于11元/股的发行价向包括控股股东沈机集团在内的特定对象定增募资2.7亿元，投建智能机床产业化升级、技术创新平台等项目及还贷。沈机集团还承诺，拟将其自主研发的新一代i5智能数控系统在机床领域的全部相关技术、知识产权、组装生产线等择机注入*ST沈机。由*ST沈机在2018年底前以现金方式或发行股份购买资产方式进行收购。
○中体产业复牌实控人欲再度转让控股权
继前次转让失败后，中体产业（600158）第一大股东国家体育总局体育基金管理中心拟通过协议方式再次转让所持全部公司股份，可能涉及公司实际控制权变更。
【交易闹铃】
○吉华集团等三新股5日发行
吉华集团（732980）发行价17.2元，申购上限3万股，主营染料及中间体。
菲林格尔（732226）发行价17.56元，申购上限8000股，主营木地板。
江丰电子（300666）发行价4.64元，申购上限2.15万股，主营集成电路芯片上游材料。
【一周回顾】
○又到去芜存菁时
端午节后的市场很有意思，对未来一段市场也颇具借鉴意义。从几条热门指数来看，上证50指数升至一年多以来新高，雄安新区指数在震荡中不时出现短线行情，次新股指数却跌至近三个月新低，创业板指数更是创两年以来新低。考虑到上证50里主要是抗风险能力强的的蓝筹和龙头股，这意味着，自年初以来的“业绩压倒主题”的趋势还在路上。总体来看，A股市场延续了前期日益稳重和审慎的姿态，这也与过去几个月来的国内外宏观经济态势保持一致，与我国近来的政策气候一脉相承。我们大概可以得出结论，在下一阶段的主题选择上，一看抗风险能力，二看主题市场空间，最后才看市值规模和个股弹性。说到底，关键还是“防御”两字。
防御从何抓起呢？第一、对政策变化和公司基本面信息高度敏感，上证报资讯过去一周密集关注政策和海内外市场信息，就是要为读者尽量全面地扫描动态、关注风险点。第二、要远离估值过高和前期涨幅过大的板块和个股。避免被市场补跌伤及，近期次新股的补跌就是例子。第三，要从长远角度看待投资，股票归根结底是上市公司的一部分，找到有竞争力的公司并与之相伴，是度过市场调整期的重要法宝
【今日导读】
○河北城镇供热十三五规划发布加快智慧热网建设
○河北加快海绵城市建设推进雨水管渠新建及改造
○宝莱特及锦富技术倡议员工增持实控人承诺兜底
○河北农大成立雄安发展研究院着力绿色农业供给
○可燃冰将纳入新兴产业目录将制定产业扶持政策
【中证头条】
河北省城镇供热十三五规划发布加快“智慧热网”建设
-河北日报报道，《河北省城镇供热“十三五”规划》出台。规划提出，加快“智慧热网”建设，推动供热发展转型升级；推进供热计量收费改革，到2020年公共建筑基本实现按热计量收费，新建住宅全部实现供热分户计量；
到“十三五”末，全省县城及以上城市集中供热和清洁能源供热基本实现全覆盖，清洁供热率达到95%以上。点评：“智慧热网”基于物联网技术应用，集供热计量、室温控制、系统控制于一体化，将供热计量、分户控温及系统控制平台化统一管理，实现从热源、换热站、管网到热用户的整个供热系统的监控，达到供热计量智能化、住户用热自主化、系统调控自动化、政府监管科学化，实现供热系统的整体节能降耗。雄安新区建设的首要任务即绿色智慧新城，供热方面“智慧热网”的建设不可或缺。业内人士强调，“智慧热网”国内几乎空白，随着国家对节能环保的重视及阶梯热力收费精细化计算，市场潜力巨大。
◆上市公司中，汉威电子（300007）已搭建起完善的物联网生态，此前定增募资加码智慧热力。6月2日公司在河南辖区上市公司2017年度投资者网上集体接待日表示，在华北、京津冀地区本身就有业务布局，未来的雄安新区建设有望在智慧市政、智慧环保等领域取得更多的业务机遇。同日，公司在深交所投资者互动平台上表示，对于在雄安新区打造智慧市政等标杆项目，公司已经在积极推进。首航节能（002665）公告，与寰慧科技成立合资公司，推进在河北、京津冀以及其他区域储能+清洁能源供热模式的开展。合资公司成立后，将首先推进在张家口和雄安新区安新县成立项目公司，加快这两个区域清洁供热的推广。
【中证聚焦】
河北推动海绵城市建设大力实施雨水管渠新建及改造
--河北省住建厅日前出台的《河北省城镇排水防涝设施建设“十三五”规划》提出，到2020年全省雨水调蓄、管渠排水能力得到有效提升。科学确定城镇雨水管渠改造和新增的规模，重点解决城镇雨水管网排水能力不足等问题。“十三五”期间，全省规划雨水管渠新建及改造4612.5公里。推动海绵城市建设，到2020年设区市城市建成区20%以上面积完成海绵城市试点建设，试点区域雨水年径流总量控制率达到75%以上。点评：市是解决城市内涝的重要方式，近两年相关政策扶持不断加码；且在我国经济增速放缓的背景下，投资对拉动经济的作用愈加显著，海绵城市作为重要的基础建设投资，有望成为稳定经济增长的抓手之一，产业市场空间巨大。上市公司中，新兴铸管（000778）控股股东新兴际华集团表示，将依托铸管产品，积极投身于雄安新区地下管网项目和城市综合管廊项目，参与海绵城市管网建设。青龙管业（002457）曾中标南水北调工程。公司在河北三河燕郊设立控股子公司，其主要产品RCP和PE管道等已成功地进入“京津冀”市场。
【要闻速递】
○最高法称将起草操纵证券、期货市场行为等犯罪的司法解释，积极配合中央有关部门推进金融监管体制改革。
○环保部调集5600名环境执法人员，正在对京津冀及周边地区的28个城市进行强化督查。计划开展一年时间，执法力度在中国环境治理史上前所未有。
○在“十三五”期间，滨海新区将初步安排四大类环境保护工程，总投资将达466.53亿元。
○河北省环境保护厅副厅长杨智明2日表示，今年以来该省压减炼铁产能310万吨、炼钢269万吨、水泥80万吨。
○环境保护部近日发布《中国机动车环境管理年报(2017)》，称机动车污染已成为我国空气污染的重要来源。
○上交所：本周减持新规实施后，日均减持金额下降67%。
○《珠三角国家森林城市群建设规划(2016—2025年)》日前经广东省政府审议通过开始实施。
【公司动向】
宝莱特董事长倡议员工增持亏损由其予以补偿
--宝莱特（300246）董事长燕金元承诺，凡2017年6月5日至6月9日期间净买入的宝莱特股票，且连续持有12个月以上并在职的，若因增持产生的亏损，由本人予以补偿；
收益则归员工个人所有。
◆锦富技术（300128）公告，实控人倡议公司员工积极通过新的一期员工持股计划增持公司股票。公司实控人承诺，若因本次员工持股计划增持公司股票产生亏损，其亏损部分由公司实控人拟予以补偿，收益部分则归本次员工持股计划所有。
天翔环境联手德企开发循环产业园投资额逾80亿元
-天翔环境（300362）公告，全资子公司葛博投资与德国环保公司等签订正式协议，将共同出资设立合资公司，以推进在四川德阳的环保产业园区项目。项目投资额逾80亿元。此次协议是在国务院总理李克强和德国总理默克尔在柏林德国总理府举行年度会面期间，在两国领导人的共同见证下签订的。
◆公司2日公告，推1877.5万份股权激励计划，涉及股票约占公司目前总股本的4.31%。
*ST沈机控股股东承诺将智能机床相关资产注入
*ST沈机（000410）公告，控股股东沈阳机床(集团)有限责任公司出具了《承诺函》。根据承诺函，公司后续业务将紧紧围绕i5智能机床这一核心产品开展，为保障沈阳机床i5智能机床相关技术的完整性，沈机集团拟将i5在机床领域的全部相关技术、知识产权、产品组装生产线以及研发、生产人员全部择机注入公司。
○卧龙地产（600173）公告，拟6.42亿元现金收购君海网络38%股权。交易完成后，公司将持有君海网络51%股权。君海网络专注于手机游戏发行和运营服务，交易方承诺其2017年-2019年的税后净利润数分别为1.3亿元、1.69亿元和2.2亿元。且陈金海、葛坤洪应当以部分交易价款从二级市场认购分别不低于6000万元和2000万元增持公司股份。
○神雾环保（300156）公告，公司不存在长期无法收回需核销的应收账款。公司部分董事、监事、高级管理人员及控股股东神雾集团的部分董事、高级管理人员计划自公告发布之日起1个月内增持3.4-3.5亿元人民币。神雾节能（000820）公告，部分董监高计划1个月内增持2.8-3亿元。经查媒体报道中所提及的应收账款已于2017年一季度回款。
○博世科（300422）预中标南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目，总投资额9.18亿元。
优博讯（300531）中标中国邮政速递物流股份有限公司集中采购项目。
蓝盾股份（300297）多款产品入围中央国家机关协议供货名单。
中国铁建（601186）联合体中标198.71亿PPP项目。
○南京新百（600682）全资子公司上海互联拟以受让股权及增资方式，入股南京禾康智慧养老产业有限公司，开拓居家养老服务。
○音飞储存（603066）截至2017年6月2日,控股股东盛和投资累计增持公司股份1,007,390股，占公司总股本的
中孚实业（600595）控股股东近两个交易日增持了公司股份251.02万股，占公司总股本的0.14%，增持金额约1.14亿元，并拟继续增持。
海辰药业（300584）控股股东拟增持不超1%股份。
诚益通（300430）控股股东拟增持不超2%股份。
【产经透视】
河北农大成立雄安发展研究院着力绿色生态农业供给
-据保定日报6月2日报道，河北农业大学日前成立雄安新区发展研究院，依托“京津冀农林高校协同创新联盟”，利用毗邻雄安新区的区位特点，充分发挥自身教育科技资源优势，助力雄安新区建设。
◆着眼于雄安新区绿色农产品和生态休闲农业供给，研究院设立休闲生态农业观光研究，重点围绕雄安新区西依太行山的实际，开展“由点连线成片”的休闲生态农业观光带、绿色生态屏障、特色干鲜果品、蔬菜供给地的实践研究，提出有针对性的功能分区和具体实施方案。同时发挥学校城乡建设、国土资源、园林旅游等专业优势帮助新区开展特色小镇、微环境治理规划等工作。上市公司中，晨光生物（300138）为河北本地农业龙头企业，与河北农业大学等高校建立了合作关系。好想你（002582）拥有红枣行业唯一一家国家级企业技术中心，以此为依托，联合河北农业大学等中国红枣产业联盟成员单位，不断进行产品产业创新。
国土部拟将可燃冰纳入新兴战略产业目录制定产业扶持政策
-6月2日，国土资源部就天然气水合物试采成功召开新闻发布会。国土资源部地质勘查司司长于海峰表示，后期促进产业化方面有几项举措，一是借鉴页岩气开发经验，建议将天然气水合物设立为我国新矿种（第173种矿产）。二是将天然气水合物纳入新兴战略产业目录，制定相关产业政策，鼓励和引导企业参与勘探开发，推动天然气水合物开发利用进程。三是加强矿产资源管理，由国土资源部审批并颁发天然气水合物勘探开发审批许可证、采矿许可证，划定勘探区块，做好矿权登记。
点评：中国地质调查局副局长、天然气水合物试采协调领导小组副组长李金发在会上表示，天然气水合物资源潜力巨大，我国海域天然气水合物（可燃冰）资源量约800亿吨油当量。同时，我国南海神狐海域可燃冰试采成功，已连续产气超过22天，取得了持续产气时间长、气流稳定、环境安全等多项重大突破性成果。机构研究指出，可燃冰储量丰富，未来有望主导全球能源供给。按计划中国2030年才进入商业化开采阶段。但以目前的进程来看无论是技术还是商业化进程都已经超预期。概念股包括石化机械（000852）、中集集团（000039）等。
【资金观潮】
2日主力资金抢筹2股雄安概念继续受宠
在6月2日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有2只，分别是南国置业（002305），净买入1.18亿元；常山药业（300255），净买入1.09亿元。点评：雄安概念持续不衰。随着不断有公司题材被挖出，个股行情仍将持续。
【新股申购】
○江丰电子：申购代码300666，申购上限2.15万股，申购价格4.64元，公司主营高纯溅射靶材。
○菲林格尔：申购代码732226，申购上限0.80万股，申购价格17.56元，公司主营木地板、橱柜家具。
○吉华集团：申购代码732980，申购上限3.00万股，申购价格17.20元，公司主营染料及中间体。
【一周回顾】
市场弱势难改资讯亮点频出
-宏观经济走弱的同时，流动性趋紧的态势尚难改观。因此，指数仍然缺乏整体做多机会，延续弱势的概率较大，若A股能在六月份纳入MSCI，或将刺激投资者情绪的短期恢复。
◆尽管只有3个交易日，中证快报本周围绕市场最强主线雄安新区深入挖掘，依然亮点频出。6月1日中证聚焦“雄安新区将编制体育事业发展规划，或建水上运动体育小镇”，重点标的莱茵体育次日强势涨停；
5月31日产经透视“历史文化底蕴深厚，雄安新区全面启动文保与考古工作”，重点推荐标的天瑞仪器次日强势震荡，2日强势涨停。其他重点资讯还有：国家公务员局发文，雄安新区将率先试行公务员管理改革；
华人科学家研制出多孔石墨烯电极，高容量同时快速充放电；
雄安新区积极开展城乡垃圾一体化处理，北京环卫有望介入；
车载信息服务产业应用联盟与河北签约，推动智能汽车与智慧交通产业发展；
浙大阿里联合成立前沿技术研究中心，携手攻克未来科技等。
【资讯导读】
○政策面维稳市场信心仍待恢复
○河北省推动海绵城市建设雄安新区或成标杆
○神华和国电同时停牌电力行业整合启动
○区块链技术应用案例增多行业发展开始提速
○广日股份河北分公司正式开业产品中标雄安项目
【主编视角】
○政策面维稳市场信心仍待恢复
在限制减持、IPO数量减少等政策利好的刺激下，上周市场高开低走，创业板指数更是创出2年多的新低，表现弱于预期。板块方面，以金融股为代表的“漂亮50”相对强势，而以次新股为代表的小市值高估值个股继续走低。周五市场探底回升，但是量能继续萎缩，显示上涨动能骗弱。
6月2日晚证监会核发4家IPO批文，筹资总金额不超过15亿元，显示出IPO速度进一步放缓，政策维稳的意图明显。金融去杠杆是近期市场低迷的主要原因之一，从货币市场到债券市场的各种利率全面上升，市场资金面偏紧。在去杠杆结束前，市场仍将面临较大压力。总的来说，防御性配置蓝筹股的趋势仍在延续，高估值的小市值仍面临挤泡沫的压力。
【今日头条】
○河北省推动海绵城市建设雄安新区或成标杆
日前，河北省住建厅出台的《河北省城镇排水防涝设施建设“十三五”规划》提出，到2020年全省雨水调蓄、管渠排水能力得到有效提升，基本消除严重积水的易涝点。推动海绵城市建设，到2020年设区市城市建成区20%以上面积完成海绵城市试点建设，试点区域雨水年径流总量控制率达到75%以上。
业内表示，2015年是海绵城市的政策元年和发展元年，国务院明确了海绵城市的发展目标和时间表并公布了首批海绵城市试点名单。目前各地海绵城市专项规划在持续进行中，全国已有370个城市制定了海绵城市建设方案。雄安规划凸显绿色生态的重要性，预计雄安新区在建设中将采用最高规格的海绵城市设计标准，有望成为全国海绵城市建设的标杆，样板示范效应有望辐射全国。管道、水泵、防水材料等相关产业有望受益。龙泉股份（002671）多次中标河北省南水北调配套工程建设工作，已在河北邢台布局生产基地。国统股份（002205）多次中标河北地下综合管廊相关项目，在河北保定及天津设有生产基地及子公司。
【投资聚焦】
○神华和国电同时停牌电力行业整合启动
中国神华、国电电力4日晚分别发布停牌公告，其控股股东拟筹划涉及公司的重大事项，该事项存在重大不确定性，尚需获得有关主管部门批准。5月初有外媒报道称，中国考虑将神华、中广核和大唐合并为一家公司，将华电、国电和中核合并为一家公司，将华能和国电投合并为一家公司。
日前国资委表示，下一步国资委将按照“成熟一户、推进一户”的原则，加快深度调整重组步伐。未来央企集团层面的重组将更多发生在煤电、重型装备制造、钢铁等重点领域。同时，国资委还将探索央企海外资产整合，并推动央企以优势龙头企业和上市公司为平台，加强企业间相同业务板块的资源整合。中国神华和国电电力停牌，意味着电力整合拉开序幕。可关注华电旗下的华电国际（600027）、华能旗下的华能国际（600011）、大唐旗下的大唐发电（601991）等。
○区块链技术应用案例增多行业发展开始提速
据媒体报道，上海保险交易所董事长曾于瑾在五道口金融论坛上透露，年内保交所保险交易中心将挂牌第一款普惠保险产品，同时还将会实现区块链在首个场景的应用，可能应用在再保账单或者相互保险保单场景上。日前港交所行政总裁李小加表示，港交所计划使用区块链技术推出私人交易市场，探索使用区块链技术进行跨境交易和存货提取。业内表示，近期区块链在金融科技产业的应用案例增多，技术成熟度大幅提升。如央行推动的基于区块链的数字票据交易平台测试成功；
百度联合发行国内首单基于区块链技术的ABS项目；
阿里旗下蚂蚁金服并购全球知名汇款服务公司速汇金；
腾讯发布腾讯区块链方案白皮书。机构和科技企业积极推进区块链技术研发和实际应用，区块链等相关技术将会重塑金融科技格局，推动金融科技成为跨领域的新竞赛场。可关注恒生电子（600570）、飞天诚信（300386）等。
【独家参考】
○东华软件拟将全球研发总部迁入雄安新区
-东华软件（002065）董事长薛向东一行于近期前往雄安考察交流，并当场决定将东华软件全球研发总部迁入雄安新区，在积极响应国家“非首都功能疏解集中承载地”政策的同时，为企业自身的长远健康发展也奠定良好基础。薛向东同时表示，将利用公司多年在智慧城市、健康医疗、空间信息等方面积累的技术和项目经验，积极投入雄安新区前期的各项建设。
公司在业内的研发能力和技术实力领先，完全符合雄安新区对于入驻企业的政策要求。在目前公布的“拟迁往雄安的央企、国企名单”中，公司的合作客户遍布石油、航空、电力、通信等各个行业。同时，公司在河北省内客户众多，与政府、医院、国企等形成了深度合作关系。未来凭借自身的地理位置和技术、资源等优势，公司有望在雄安新区建设中大显身手。
○广日股份河北分公司正式开业产品中标雄安项目
-怀新资讯获悉，广日股份（600894）下属全资子公司广日电梯工业有限公司河北分公司日前正式开业。广日电梯高管表示，河北是广日电梯重点关注的潜力市场，此次河北分公司的成功组建，将进一步加强广日电梯在河北区域市场的营销服务能力。目前，公司电梯整机及零部件业务在天津拥有制造基地，形成辐射华北地区的生产能力。此外，据河北省政府采购网，石家庄广日电梯销售有限公司预中标容城县会展中心电梯更换工程，这是近期少有的新中标的雄安新区项目。该公司下设保定、石家庄等五个办事处，网络覆盖河北省70%区域，年销售广日电梯、日立电梯300台左右。
【财经要闻】
○最高法：抓紧起草操纵市场等犯罪行为的司法解释。
○环保部对京津冀及周边进行强化督查，计划开展一年。
○9月1日起国家外管局开始采集银行卡境外交易信息。
○证监会：减持制度是证券市场重大的长期性、关键性基础制度。
○证监会就《证券公司分类监管规定》公开征求意见。
【公告淘金】
博世科（300422）联合中标9.18亿元黑臭水体治理工程PPP项目，项目总投资额约占2016年营收111%。
蓝盾股份（300297）子公司多款产品入围中央国家机关2017-2018信息类产品协议供货名单。
*ST沈机（000410）公告沈机集团拟将i5相关资产全部择机注入公司。
宝莱特（300246）董事长向公司员工发出增持公司股票倡议书。锦富技术（300128）筹划由实控人保底的员工持股计划。
方直科技（300235）控股股东增持逾36万股，占总股本0.2192%，并倡议董监高积极买入。
长江润发（002435）、西王食品（000639）、中孚实业（600595）等公司获增持。
神雾环保（300156）、诚益通（300430）、海辰药业（300584）等公司发布增持计划。
【热点数据】
○超七成公司中报预喜
-截至目前已有1144家公司发布了2017年中报业绩预告，预增、扭亏、略增和续盈等预喜853家，占比74.6%；首亏、续亏公司112家，占比不到11%；另有125家预减，54公司为“不确定”。目前的中报“预增王”是深物业A，预计上半年净利润约2.97亿，增长5757%。其次是卫星石化和中核钛白，预增上限分别为3775%、2263%。上半年业绩预增超过10倍的还有宏大爆破、诺普信、安纳达、龙蟒佰利、青龙管业等12家公司。
【资金风向】
○沪指再验3100点资金流入雄安概念
上周五，两市早盘低开震荡，沪指跌破3100点，午后次新股、雄安概念带动大盘反弹翻红。两市共计成交3412亿元，较上个交易日减少408亿元；主力合计净流入7.57亿元，建筑装饰、公用事业、建筑材料获净流入居前。截止收盘，沪指涨0.09%报3105点，创业板指涨1.01%报1745点。盘面上，仪器仪表、国防军工、次新股等板块涨幅居前，仅酒店餐饮、机场航运、油改跌幅居前。龙虎榜上，机构资金净买入前三是南国置业、常山药业、北京利尔，金额分别达1.16亿、1.09亿、0.96亿元。
【一周回顾】
上周A股仅交易3日，受减持新规影响，沪指周三高开冲高创出反弹以来新高，不过随即回落。截至周五收盘，沪指周跌0.15%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.78%，大盘月线出现三连阴。盘面个股一九格局依旧，而新零售、互联网概念等仅昙花一现。5月30日，阿里入股联华超市，推荐的百联股份（600827）、三江购物（601116）次日均涨停。常山药业（300255）产业布局日趋完善，3日最大涨幅达15.49%。
【今日导读】
＞京津产业外迁渤海新区打造雄安新区出海口
＞供需格局好转空头离场鸡蛋期现价格大反弹
＞技术突破叠加政策利好新能源车可重点关注
＞区块链场景应用加快央行官员再提数字货币
＞立法推进全球组网促北斗产业市场规模提升
【热点聚焦】
京津产业外迁渤海新区将打造雄安新区出海口
-据北京日报报道，渤海新区管委会主任张国栋近日接受采访时表示，今年4月雄安新区的设立后，渤海新区及时组织了对接京津百日攻坚活动，6周时间签约京津产业外迁项目107个，总投资247亿元，占据先机。下一步将强化主动对接、主动服务的意识，也可选派干部到雄安新区挂职，服务于新区建设。
未来，渤海新区有望成为承接北京和雄安新区产业转移的首选地，将积极对接雄安新区，调整发展规划，实现错位发展。发挥黄骅港近距运输优势，积极推进雄安新区内陆港建设，打造雄安新区出海口。渤海新区内相关涉及公司如渤海股份（000605）、巴安水务（300262）等有望迎来战略性发展机遇。
【产业观察】
供需好转空头离场鸡蛋期现价格大反弹
在经历连续下跌之后，鸡蛋期货的强势反弹格局引起市场高度关注。6月1日，鸡蛋主力1709合约强势涨停，6月2日该合约继续大涨，两日累计反弹幅度超过6.5%。现货方面，鸡蛋价格也开始走强，5月30日-6月1日鸡蛋均价涨幅超过2.65%。现货价格上涨促使市场预期蛋价见底，空头快速离场带动鸡蛋期价大幅飙升。
分析人士指出，经历此前较长时间的下行之后，基本面上，当前各环节存货逐渐清空，鸡蛋库存压力得到有效缓解。叠加市场需求逐步恢复，供需格局好转，局部地区甚至出现供应偏紧的局面，这促使鸡蛋价格触底反弹。展望后市，随着市场看涨情绪升温，鸡蛋期现货价格走势值得高度关注，有望带动概念股上涨，包括民和股份（002234）、罗牛山（000735）、正虹科技（000702）等。
技术突破叠加政策利好新能源车板块可重点关注
-环保部近日发布《中国机动车环境管理年报(2017)》，报告指出机动车污染已成为我国空气污染的重要来源，是造成细颗粒物、光化学烟雾污染的重要原因，机动车污染防治的紧迫性日益凸显。我国已连续八年成为世界机动车产销第一大国，北京、天津、上海等15个城市大气细颗粒物（PM2.5）源解析工作结果显示，本地排放源中移动源对细颗粒物浓度的贡献范围为13.5%至41.0%。治理城市机动车污染，在公交车、物流车等领域用新能源车逐步替代燃油车是大趋势。新能源车近期热点不断。此前，戴姆勒股份公司与中国北汽集团签署框架协议，将升级北京的梅赛德斯-奔驰工厂，投产新能源汽车，进一步加强战略合作。国内方面，自主品牌整车制造企业在新能源车研发上成果不断。广汽集团总经理冯兴亚日前在该集团成立20周年总结会上说，即将推出一次充电可续航320公里的新电动汽车。此外，上汽集团荣威ERX5在深圳上市。这款纯电动SUV拥有425公里续航里程。
随着电池技术的不断进步，制约新能源车发展的续航能力瓶颈有望逐步得到解决，再加上环保压力下政府加大推广新能源车力度，市场前景可持续看好。建议关注广汽集团（601238）、福田汽车（600166）。
【行业动态】
区块链场景应用加快市场前景可持续看好
上海保险交易所董事长曾于瑾在五道口金融论坛上透露，年内保交所保险交易中心将挂牌第一款普惠保险产品，同时还将会实现区块链在首个场景的应用，可能应用在再保账单或者相互保险保单场景上。此外，近日，中国人民银行数字货币研究所所长姚前提出，ICO（InitialCoinOffering，初始数字货币发行）现象无法回避。因此从制度建设出发，我们应该尽快在法律上给予ICO一个说法，一个完整的监管框架，对于促进整个区块链行业健康发展非常重要。姚前强调，一定要对ICO做好监管，可以对它审慎性宽容，但也绝不能任由其大行其道。企业方面，万达与中国银联、京东金融联合完成了基于区块链的跨境业务试验，标志着区块链从单一机房私有链或单一云服务的联盟链部署方式转向真正的全球化、开放对等、分布式共识架构。预计未来几年，区块链技术的落地应用将是一个大趋势，银行等金融机构出于对安全保障的需求，将成为区块链技术的主要市场。布局区块链技术的上市公司可持续关注，如飞天诚信（300386）、御银股份（002177）。
立法推进全球组网促进北斗产业市场规模提升
中国卫星导航管理办公室主任冉承其在5月下旬召开的第八届中国卫星导航学术年会上透露，《中华人民共和国卫星导航条例》研究起草取得进展，即将形成征求意见稿，将规范国家导航领域相关活动和工作，确立北斗系统作为国家信息基础设施的法律地位。立法工作的推进将使得我国北斗系统商业化进一步落地，未来新上信息化项目或将必须采用国产北斗定位技术。根据北斗卫星导航系统"三步走"发展战略，2017年下半年，我国将发射6至8颗北斗三号卫星，届时，将实现北斗卫星导航系统建设史上多个突破。据悉，北斗三号卫星还将于2018年率先为"一带一路"沿线国家提供基本服务，2020年形成全球服务能力，建成世界一流的全球卫星导航系统。目前，北斗导航系统在测绘、交通运输、减灾救灾、电力、农业等领域得到广泛应用，还在监控跟踪类可穿戴式设备、移动健康医疗、城市快递、互联网汽车和共享单车等细分领域获得广泛拓展。2016年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到2118亿元，同比增长22.06%。专家测算，2020年前后，中国卫星导航产业规模将超过4000亿元，其中北斗导航市场份额将达到2400亿元。未来几年是密集发射导航卫星、平台系统建设和终端产业链布局的重要年份；在应用领域，随着指挥交通、共享经济的发展，将出现北斗规模化应用。基于北斗导航在国防、民用领域的战略价值以及产业规模的增长预期，看好产业链系统中国防、运营应用、终端设备等领域，建议关注海格通信（002465）、合众思壮（002383）、华测导航（300627）。