李良兵：市场早知道2017年6月2日

大参考

【今日导读】
○美国5月“小非农”增加25.3万，大幅好于预期
○特朗普宣布退出巴黎气候协定
○接近监管层人士：随着实践发展，证监会将进一步调整减持制度
○今年IPO申请被否公司达27家，多家涉嫌商业贿赂折戟首发
○上周新增投资者29.88万，环比减少约3%
○深圳新房均价连续八个月下跌，市场呈平稳态势
○雄安新区将编制体育事业发展规划，或建水上运动体育小镇雄安+体育小镇：莱茵体育、棕榈股份
○新款iPhone手机正式量产，产业链公司受关注概念股：蓝思科技、立讯精密、欧菲光、环旭电子
○包装纸涨价贯穿二季度，行业迎来多重利好
○长沙公交到2020年将全部使用新能源车概念股：宇通客车、安凯客车比亚迪曙光股份
○两部委携手制定“共享汽车”新规
东江环保：积极参与雄安新区的环保建设
海利得：帘子布有望进入快速增长期
·今日头条·
包装纸涨价贯穿二季度行业迎来多重利好
据百川资讯监测，端午节后，国内包装纸市场再掀一轮淡季涨价潮。近两日，山东、河北、吉林等地9家纸企宣布提高瓦楞纸价格100元-400元/吨。此轮提价距上一轮仅间隔一个月，目前国内120g高瓦最新主流报价在3200元-3350元/吨，二季度以来涨幅近24%。此轮上涨意味着，国内包装纸价格自4月起出现每月一涨，涨势贯穿二季度。受涨价刺激，国内包装纸龙头玖龙纸业（2689.HK）周四大涨6.6%，创出3月中旬以来新高。业内认为，造纸行业正迎来多重利好。一是6月以后行业将逐步进入旺季，下游需求会明显提升；二是玖龙等大企业6月开始部分纸机进入为期50天的检修期，叠加环保部要求6月30日前完成所有造纸企业的排污许可证核发工作，环保不达标的中小产能将被迫停产，产能加剧收缩；三是人民币近期升值有助降低造纸企业进口纸浆、废纸的成本。行业景气度持续回升，晨鸣纸业（000488）、山鹰纸业（600567）等纸企上半年业绩或超预期。
·投资聚焦·
新款iPhone手机正式量产产业链公司受关注
台湾电子时讯报6月1日报道，鸿海正式量产苹果新款iPhone手机。鸿海董事长郭台铭坐镇深圳龙华，并向集团内重要成员宣布苹果新款手机正式进入量产。鸿海旗下的富士康是iPhone代工商。此前媒体报道称，新款iphone量产在即，鸿海集团正在招募并训练员工。业内表示，供应商获得的订单显示，下半年苹果公司每个季度将生产超过5000万台iPhone，即年内产量过亿，这意味着苹果公司对新款iPhone的销量预期为2.2亿－2.3亿台。新一代iPhone备货和创新为苹果供应链的相关公司带来重大机会，并使产业链相关公司受益于消费电子创新大趋势。蓝思科技（300433）是苹果核心手机视窗防护玻璃供应商，3D玻璃开始量产出货。立讯精密（002475）是iPhone8连接器的主力供应商，全面参与新品多项创新。
·独家参考·
东江环保：积极参与雄安新区的环保建设
据河北日报消息，河北省建筑垃圾资源化利用新技术成果应用与推广专题研讨会近日在石家庄召开，与会者对石家庄市政建设总公司建筑垃圾资源化利用项目技术成果应用与推广进行专题研讨。据悉，该技术成果通过专业化生产线处理，可将建筑垃圾变成环保建材。
雄安新区建设将绿色生态宜居放在首位，未来会涉及各种拆迁重建，届时所产生的固废数量庞大，固废资源化将成为硬性的需求。东江环保（002672）是国内领先的固废处理与环保一体化提供商，曾中标建筑垃圾资源化利用BOT项目，子公司河北衡水睿韬是河北省综合类危废许可证的优势企业，业务覆盖河北全省。公司表示，作为危废的龙头企业，将会把自身发展与国家战略相融合，积极参与雄安新区的环保建设。
海利得：帘子布有望进入快速增长期
获悉，海利得（002206）帘子布业务已完成多家高端客户认证工作，有望进入持续性的快速增长期。公司帘子布经过4-5年的认证期，现已成功入驻住友、固铂、韩泰、米其林、大陆轮胎等国际一线品牌轮胎制造商，客户结构中高端客户比例跃升至80%。与韩国晓星相比，公司占下游轮胎企业供应份额明显还处于刚起步阶段，随着认证加速推进，产品持续放量，公司未来盈利空间将被进一步打开。
此外，公司石塑地板产业已初具规模，目前产能已达到500万平米，未来产能将扩至1700万平米。目前欧美国家的市场石塑地板渗透率已经达到30%，而我国消费占比仅5%，长期增长空间广阔，该业务有望成为公司未来业绩增速最快的业务。
·财经要闻·
两部委印发“十三五”交通领域科技创新专项规划。
国开行将设立2500亿元等值人民币“一带一路”专项贷款。
北京怀柔综合性国家科学中心建设方案获批。
中国自主研发太阳能无人机在2万米高空完成飞行试验。
消息人士：欧佩克上周讨论了进一步减产1%-1.5%。
·公告淘金·
万方发展（000638）参股子公司与腾讯云计算签订战略合作协议，就产业互联网、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作。宏润建设（002062）中标公司首个“公铁”共建工程，中标价4.7亿元，将为公司未来向铁路方向发展积累经验业绩和储备技术人才。北方华创（002371）签订3.4亿元重大合同，占2016年营业总收入的21.25%。物产中大(600704)、信雅达(600571)参股公司财通证券IPO获通过。海印股份（000861）、鹏辉能源（300438）、启迪古汉（000590）等公司发布增持计划。
·热点数据·
13家光伏行业公司半年报业绩预喜
统计数据显示，在A股37家光伏行业上市公司中，截至目前已有18家披露了中期业绩预告，其中预增、略增、续盈、扭亏等预喜公司达13家，占比达72%，延续一季度亮眼的业绩。在13家预喜公司中，预计净利翻倍的公司5家，包括科华恒盛、方大集团、中利集团、科林环保和晶盛机电。这些公司业绩大增，主要与上半年的抢装潮有关。业内人士指出，并网补贴政策节点6月30日抢装潮后，光伏市场或现周期性需求疲软，行业将步入整合期。随着光伏上网标杆电价不断下调，市场对低成本、高功率的产品需求量将增大，屋顶分布式光伏将成为发展重点。
·资金风向·
沪指险守3100点资金流入金融板块
周四，两市小幅低开，沪指全天围绕3100点窄幅震荡，深市午后加速下跌。两市共计成交3820亿元，较上个交易日减少71亿元；主力合计净流出148亿元，非银金融、银行、房地产继续获净流入。截止收盘，沪指跌0.47%报3102点，创业板指跌2.00%报1728点。盘面上，两市仅机场航运收红，次新股、仪器仪表、网络安全、雄安新区等板块跌幅居前。龙虎榜上，机构资金净买入前三是南国置业、正虹科技、先河环保，金额分别达1.32亿、0.94亿、0.56亿元。
·今日导读·
浙大阿里联合成立前沿技术研究中心携手攻克未来科技
雄安新区将编制体育事业发展规划建水上运动体育小镇
众生药业（002317）现金收购奥理德视光学进入眼科医疗服务领域
两部委携手制定“共享汽车”新规潜在市场规模万亿级
·中证头条·
浙大阿里联合成立前沿技术研究中心携手攻克未来科技
5月31日，浙江大学和阿里巴巴签署战略合作协议，宣布成立“阿里巴巴-浙江大学前沿技术联合研究中心”。作为阿里巴巴“NASA”计划的重要组成部分，双方将携手攻克面向未来20年的核心科技，在人工智能、泛在信息安全、无障碍感知互联等前沿技术领域开展研究合作。上市公司中，浙大网新（600797）（600797）为浙江大学旗下唯一上市平台，以浙江大学领先综合应用学科为依托，业务涉及人工智能、信息安全、大数据、云计算等前沿技术领域。更重要的是，公司与阿里合作紧密，5月刚刚与蚂蚁金服签署《合作协议》，就移动支付、智慧医疗、人工智能等领域开展业务合作；2014年公司与阿里合作联合推出国内首个“人社一体化信息系统”。科大智能（300222）（300222）布局人工智能及机器人（300024）等前沿技术领域，并与与复旦大学共建智能机器人（300024）联合实验室。
据英国《每日邮报》6月1日报道，在一项新研究中，来自牛津大学人类未来研究所、耶鲁大学和AIImpacts的研究人员对352名机器学习专家进行了调查。研究人员预测，有50%的可能性人工智能在45年内胜任人类工作。
·中证聚焦·
雄安新区将编制体育事业发展规划或建水上运动体育小镇
据北京体育大学网站消息，近日，北京体育大学党委书记曹卫东一行5人与雄安新区党委副书记党晓龙，党委委员、副主任于振海等就开展校、区合作，推动雄安新区体育、教育事业发展进行了座谈，并达成共识。党晓龙表示，希望双方尽快成立工作组对接具体合作事项，并为编制新区体育事业发展规划提供专业支持。河北体育局此前已表示，积极谋划参与支持雄安新区规划建设，将公共体育设施发展用地，纳入城市总体规划和土地利用总体规划。并提出结合白洋淀丰富的湖水、湿地等优势资源，推动新区重点发展赛艇、龙舟、水上运动等。
点评：5月11日，国家体育总局印发《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》，体育特色小镇建设首次从政策层面上得到扶持。该通知明确指出到2020年，在全国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态环境良好、惠及人民健康的运动休闲特色小镇。上述条件完美契合合雄安新区的建设要求。
近年来，体育小镇的建设主题以山地户外、冰雪运动、水上运动等项目为主，其中水上运动恰是雄安新区的优势——白洋淀作为华北最大的淡水湖和旅游胜地，建设水上运动特色体育小镇想象空间巨大。特色小镇始创于浙江，上市公司中，总部位于杭州的莱茵体育（000558）是我国体育小镇的先行者，已签署的项目包括安徽黄山国际户外运动小镇、浙江桐庐国际足球小镇、杭州萧山区浦阳体育产业智造和特色体育体验小镇等。棕榈股份（002431）出资3亿元参与设立的上海云邰投资管理中心收购英超西布罗姆维奇足球俱乐部控股母公司的股权，首要目的是配合生态城镇转型战略。公司计划未来将在国内建设5-6个以足球为主题的体育小镇，目前正在与北京、贵州、广州、湖州、梅州等地探讨体育小镇的落地实施。
·要闻速递·
据人民网（603000）1日晚报道，当地时间5月31日下午，国务院总理li*在柏林总理府同德国总理默克尔举行会晤。li*指出，中方愿将“中国制造2025”与德国“工业4.0”等发展战略更好对接。
5月31日，农业部办公厅印发《关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知》，旨在促进引导休闲农业和乡村旅游持续健康发展。
捷蓝航空与美国海关和边境保护局（CBP）以及SITA合作，共同进行一项采用生物识别技术“人脸识别”的新登机流程进行项目测试。
卫计委、工信部、食药监总局近日印发第二批鼓励研发申报儿童药品清单。随着二胎政策放开，国内儿童药市场需求将稳步提升，行业有望迎来较好的发展机遇。
5月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为49.6，较4月回落0.7个百分点，这是11个月以来首次落入临界点以下，显示制造业运行状况由扩张转为收缩。
·公司动向·
众生药业（002317）收购奥理德视光学进入眼科医疗服务领域
众生药业公告，拟2.09亿元收购奥理德视光学100%股权。奥理德视光学的主要业务为眼医学服务和视光业务，其全资拥有两家眼科专科医院，湛江奥理德眼科医院及中山奥理德眼科医院。此次交易完成后，公司将正式进入眼科医疗服务领域。
万方发展（000638）(000638)参股40%的子公司义幻医疗与腾讯云计算签订了战略合作协议，就产业互联网、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作。
龙净环保（600388）(600388)阳光集团并购公司控股股东，公司实控人将变更。
智慧松德(300173)2.79亿剥离印刷机业务。
中南建设（000961）(000961)联合中标近30亿元PPP项目。杭萧钢构（600477）(600477)联合预中标6.38亿元棚户区改造项目。
科达股份（600986）（600986）总经理自掏腰包3498万元增持股份。信邦制药（002390）(002390)董事拟增持股份不低于2000万股。
深天马A(000050)近日接受机构调研时表示，第六代AMOLED产线预计年内量产。
·产经透视·
两部分携手制定“共享汽车”新规万亿级市场待分享
6月1日，由中国交通部会同住建部制定的《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见(征求意见稿)》向社会公开征求意见。其中，对汽车“达标”项目、承租人实名制等提出明确要求。官方强调，鼓励分时租赁规范有序发展点评：共享汽车作为一种新兴的出行方式，开始受到越来越多消费者的青睐。机构报告预计，中国汽车共享出行用户直接需求将由2015年的816万次/天，快速增长至2018年的3700万次/天，市场容量也将有望由660亿元/年增长至3800亿元/年，潜在市场容量更有望达到1.8万亿元。上市公司中，力帆股份（601777）（601777）是力帆控股旗下分时租赁公司“盼达用车”的独家车辆供应商。“盼达用车”计划使电动车保有量达到30万辆。海马汽车（000572）（000572）与易鑫金融共享车合作，签订福美来系列2万辆订单，是汽车分时租赁领域最大采购。
·资金观潮·
今日主力资金抢筹1股净买入金额均逾亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有1只，为南国置业（002305）（002305）点评：南国置业（002305）也算是雄安概念股，曾表态参与雄安新区特色小镇建设。该股前五买入席位均为一线游资，如长江证券（000783）惠州下埔路（买一，净买入1.40亿元）、浙商证券绍兴解放北路（买二，净买入4744.74万元），主力资金介入明显。
·新股申购·
卫光生物：申购代码002880，申购上限1.00万股，申购价格25.11元，公司主营血液制品。
永悦科技：申购代码732879，申购上限1.40万股，申购价格6.75元，公司主营合成树脂。
·今日导读·
>中国成第一大游戏市场手游步入后红利时代
>集装箱吞吐量加速提升外贸回暖助力港口业
>信邦制药推增持计划众生药业收购眼科医院
>物产中大参股券商过会丽珠集团等签下大单
·上证聚焦·
○中国成全球第一大游戏市场手游步入后红利时代
伦敦风险投资机构Atomico日前发布的报告显示，2016年全球游戏市场收入达到1011亿美元，其中中国6亿游戏玩家就贡献了246亿美元，美国玩家以241亿美元紧随其后。此外，有“互联网女皇”之称的华尔街证券分析师MaryMeeker近日指出，中国已成为全球第一大游戏市场，付费内容崛起，中国消费者越来越愿意为网络游戏、在线直播、在线视频等娱乐内容买单点评：券商研报认为，随着00后玩家崛起及付费能力提升，手游市场将从爆发式增长期进入平稳高速增长期，步入后红利时代。预计二季度和全年游戏板块收入、利润增速皆在50%以上，而目前A股游戏子板块的白马股2017年动态PE皆低于30倍。完美世界（002624）拥有完全独立自主的游戏引擎开发能力和强大的服务器程序研发实力，上半年预增65%至81%；游族网络（600373）取得了《三体》、《权力的游戏》等重量级IP的游戏改编权，上半年预增40%至80%。
·上证精选·
○沪股通6月1日净卖出19.35亿元创近3个月新高，贵州茅台、海康威视等白马股获得逆势净买入。
○两部门就《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见》公开征求意见，汽车分时租赁首获国家级政策肯定。
○两部门印发“十三五”交通领域科技创新专项规划，提出重点突破具备高度/完全自动驾驶功能的智能汽车技术。
○上证报资讯获悉管理部门将对燃煤自备电厂进行全面规范和清理，支持余热余压发电和清洁能源利用。
○国际数据公司报告预计今年全球智能手机出货量同比增速回升至3.0%，显示屏或成未来几年智能手机的下一个战场。
○博时旗下货币基金6月1日开始登陆蚂蚁聚宝，余额宝“一基独大”的局面或将打破。
·产业情报·
○集装箱吞吐量加速提升外贸回暖助力港口业
宁波港（601018）发布5月生产数据，预计完成集装箱吞吐量240.4万标准箱，同比增长25.2%，快于4月的12.8%。无独有偶，广州港（601228）预计5月集装箱吞吐量同比增长16.9%，亦快于4月的12.0%。交通部数据显示，今年1至4月全国规模以上港口累计完成集装箱吞吐量同比增长7.7%，较去年全年3.6%的增速已显著点评：由于国内经济延续稳中向好，且主要外贸对手国需求复苏，今年我国外贸数据持续回暖，这也推动了港口吞吐量的增长。机构认为港口板块盈利修复同比改善确定，“一带一路”战略、港口资源整合也将给板块带来事件催化。
○厨电市场高增长态势将延续2020年规模有望达千亿
上证报资讯6月1日从中国家用电器研究院获悉，随着整体经济形势的好转，消费升级需求进一步凸显，2017年厨电市场的高速增长态势将得以延续，市场潜力持续加大。中怡康数据统计显示，2016年厨电市场规模达到847亿元，同比上升14%，成为家电四大类中增长最快的品类，厂商之间的厨房话语权争夺之战愈演愈烈。
点评：据不完全统计显示，截至2016年，国内厨电市场在售品牌数量已经达到577个，远超出洗衣机、冰箱、空调和电视等家电产品的品牌在售数量。中国家用电器研究院人士认为，厨电市场没有发生价格战，主要得益于企业坚持高端智能厨电发展战略，积极进行产品差异化创新，牢牢把握住了国内消费升级的大势。券商研报指出，我国厨房电器行业目前正处于成长期，厨电行业的需求主要来于新增和更新市场，预计到2020年市场规模有望达千亿级。
·公告解读·
○信邦制药等发布股东增持计划
信邦制药（002390）董事马晟6月1日增持50万股，拟在未来6个月内，累计增持不低于2000万股。
昆药集团（600422）控股股东拟以不超16.22元每股的价格，回购800万股，用于股权激励计划。
鹏辉能源（300438）控股股东拟在未来12个月内，增持不低于5000万元。
启迪古汉（000590）控股股东持股比例上升至20%，拟在未来6个月内，增持不超2亿元。
诺德股份（600110）控股股东于5月24日-6月1日期间增持257万股，拟在未来6个月内，增持不低于0.1%的股份、不超5%的股份。
海印股份（000861）控股股东1日增持88万股，计划在未来6个月内，累计增持不超2%的股份。
市北高新（600604）控股股东1日增持公司A股437万股、B股37万股，拟在未来6个月内增持公司1%-2%股份。
○众生药业逾2亿收购奥理德视光学
众生药业（002317）拟2.09亿元收购奥理德视光学100%股权。奥理德视光学的主要业务为眼医学服务和视光业务，全资拥有两家眼科专科医院——湛江奥理德眼科医院及中山奥理德眼科医院。2016年和2017年1-2月，奥理德视光学的净利润分别为1517.12万元、152.44万元。此次交易完成后，公司将正式进入眼科医疗服务领域。
○财通证券IPO过会物产中大间接持股
物产中大（600704）全资子公司中大投资参股的财通证券，其IPO首发申请于5月31日获发审委审核通过。目前，中大投资为财通证券第五大股东，持有该公司3.65%股权，持股数量为1.18亿股，初始投资额为3.5亿元。
○丽珠集团等签大单
丽珠集团（000513）控股子公司新北江制药签4.81亿元的销售合同。
上海环境（601200）签4.57亿元威海市文登区垃圾焚烧发电项目。
宏润建设（002062）中标4.7亿元工程项目。
中南建设（000961）联合体中标29.5亿元宁波大学科学技术学院迁建工程PPP项目。
○京蓝科技（000711）、沙隆达A（000553）重组获证监会通过。
万方发展（000638）参股子公司与腾讯云计算签订战略合作协议，就产业互联网、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作。
宏润建设（002062）中标公司首个“公铁”共建工程，中标价4.7亿元，将为公司未来向铁路方向发展积累经验业绩和储备技术人才。
北方华创（002371）签订3.4亿元重大合同，占2016年营业总收入的21.25%。
众生药业（002317）收购奥理德视光学进入眼科医疗服务领域
众生药业公告，拟2.09亿元收购奥理德视光学100%股权。奥理德视光学的主要业务为眼医学服务和视光业务，其全资拥有两家眼科专科医院，湛江奥理德眼科医院及中山奥理德眼科医院。此次交易完成后，公司将正式进入眼科医疗服务领域。
龙净环保（600388）阳光集团并购公司控股股东，公司实控人将变更。
智慧松德(300173)2.79亿剥离印刷机业务。
中南建设（000961）联合中标近30亿元PPP项目。
杭萧钢构（600477）联合预中标6.38亿元棚户区改造项目。
科达股份（600986）总经理自掏腰包3498万元增持股份。
信邦制药（002390）董事拟增持股份不低于2000万股。
深天马A(000050)近日接受机构调研时表示，第六代AMOLED产线预计年内量产。
鹏辉能源（300438）控股股东拟在未来12个月内，增持不低于5000万元。
启迪古汉（000590）控股股东持股比例上升至20%，拟在未来6个月内，增持不超2亿元。
诺德股份（600110）控股股东于5月24日-6月1日期间增持257万股，拟在未来6个月内，增持不低于0.1%的股份、不超5%的股份。
海印股份（000861）控股股东1日增持88万股，计划在未来6个月内，累计增持不超2%的股份。
市北高新（600604）控股股东1日增持公司A股437万股、B股37万股，拟在未来6个月内增持公司1%-2%股份。
财通证券IPO过会物产中大间接持股
物产中大（600704）全资子公司中大投资参股的财通证券，其IPO首发申请于5月31日获发审委审核通过。目前，中大投资为财通证券第五大股东，持有该公司3.65%股权，持股数量为1.18亿股，初始投资额为3.5亿元。
丽珠集团（000513）控股子公司新北江制药签4.81亿元的销售合同。
上海环境（601200）签4.57亿元威海市文登区垃圾焚烧发电项目。
·交易闹铃·
○新股永悦科技、卫光生物2日发行
永悦科技（732879）发行价6.75元，申购上限1.4万股，主营合成树脂。
卫光生物（002880）发行价25.11元，申购上限1万股，主营血液制剂。