6月第1周大盘分析 2017年5月31日—6月2日 本周预判:本周股指上涨 高点3150点 低点3110点 具体: 星期三涨;星期四 跌 星期五 涨 一、技术面分析 1、股指站上5、10、20天均线,看反弹; 2、股指站在5、60周均线,看反弹; 3、股指站上布林线中轨,看反弹; 4、日的MACD红柱伸长,还有向上的空间,看涨; 5、日的KDJ三线拐头向上,看涨; 6、日的OBV白线上穿黄线,看涨; 7、日的RSI三线走平,看平; 8、日的CCI向上,快到顶了,看跌; 10、量价关系来看,价涨量增,短线上攻; 11、股指站上ENE中轨,看涨; 12、从日的BIAS来看,白线在黄线上方拐头向下,看跌; 13、ROC的白线在黄线上方运行,看涨; 14、股指站上BBI,市场进入多头市场,; 15、TRIX白线在黄线上方运行,看涨; 16、MTM白线在黄线上方运行,看涨; 17、股指站上EXPMA的白线,被黄线压制,看涨。 小结:本周技术上看涨。 二、政策面分析 1、证监会27日发布实施经修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》; 2、可转债、可交换债发行方式由现行的资金申购改为信用申购。 三、基本面分析 利好: 1、隔夜shibor报2.609%,下跌0.2个基点。7天shibor报2.853%,上涨1个基点。3个月shibor报4.5424%,上涨0.86个基点; 2、汇率大幅反弹。上周美元小幅反弹,人民币兑美元大幅反弹,在岸人民币汇率升至6.86,离岸人民币汇率升至6.82; 3、 上周五,波罗的海干散货指数跌0.65%,报912点,周跌4.6%; 4、4月,境外机构增持人民币债券183.51亿,连续2个月增持人民币债券。 利空: 1、10年期国债利率上涨0.25BP,至3.65%;10年期国开债利率上涨0.25BP,至4.36%; 2、4、统计局:4月规模以上工业企业实现利润总额5727.8亿元,同比增14%,增速比3月放缓9.8个百分点; 3、商务部:1-4月,我国境内投资者共对全球137个国家和地区的2583家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资263.7亿美元,同比下降56.1%;4月当月对外直接投资58.3亿美元,同比下降70.8%。 四、资金面分析 利空: 1、2017年5月26日 上海A股市净率1.64,深圳A股市净率3.09; 2、 2017年5月26日 上海A股平均市盈率16.45,深圳A股平均市盈率34.08; 3、2017年5月26日,证券化率69.17%; 4、5月31日至6月2日,本周两市将有28.99亿股解禁上市,环比降1.43%;以5月26日收盘价计算,解禁股市值达到256.44亿元,环比减少42.61%; 5、截至5月25日,上交所融资余额报5094.49亿,较前一交易日增加2.03亿;深交所融资余额报3607.91亿,减少4.94亿;两市合计8702.4亿,减少2.91亿; 6、证监会:核准7家企业IPO批文 募资不超23亿; 7、中新网:继3月末MPA“大考”后,银行又将迎来6月末的考核。为了吸引客户,一些银行甚至将存款利率上浮了50%。业内人士指出,这是利率市场化的必然结果,这也是倒逼中小银行走差异化经营的必经之路; 8、5月15日—5月19日 新增投资者30.83万人; 9、5月15日-5月19日,中国证券交易结算资金净流出15亿元; 10、上周(5月22日至26日),偏股型基金整体大幅减仓3.43%,当前仓位53.29%。其中,股票型基金仓位下降3.12%,标准混合型基金下降3.49%,当前仓位分别为86.84%和47.66%。 利好: 1、(5月22日—5月26日)深股通资金净流入30.1亿; 2;上周(5月15日—5月19日)公开市场累计净投放资金1600亿; 3、4、(5月22日—5月26日)主力资金净流入133亿,超级机构净流入,机构、大户、中户和散户净流出; 5、(5月22日—5月26日)沪股通资金净流入9.39亿; 6、央行关注6月份资金面 拟在6月上旬开展MLF操作。 中性: 五、综合分析 从技术面来看上涨。政策面暖风频吹,减持新规在千呼万唤中出来了,IPO的数量和募资金额也象征性的减少了。可转债、可交换债发行方式由现行的资金申购改为信用申购。有点孩子不在了,奶来了的感觉,但毕竟是来了,还可以当奶妈嘛。在给点阳光就灿烂的A股市场还是可以灿烂一下子的。从消息面来看,,人民币汇率反弹,惠誉维持中国A+评级不变,这些都对人民币的短期汇率形成支撑,是利好股市反弹的。但中期的趋势还是不怎么乐观,如果3000点是政策底,按惯性,市场底必定在政策底之下。经济基本面短期很难有大的改观,十九大之前,金融排雷工作还在按计划的推进,只可能延缓去杠杆的进度,但不会改变去杠杆的方针政策。 总结一下:本周上涨,周线收阳。 六、 消息面分析 利好: 1、中央政治局26日进行第四十一次集体学习,推动形成绿色发展方式和生活方式; 2、xi*:要全方位、全地域、全过程开展生态环境保护建设; 4、肖亚庆:继续推动央企深入参与“一带一路 ”建设; 5、惠誉:维持中国A+评级不变 , 展望稳定; 6、2017年稀土第二批收储近期将启动。 利空 1、 国际金融报:在政策调控下,热点城市房地产市场量跌价稳,涨势暂缓。特别是一线城市,在房屋交易市场不活跃的情况下,房屋租赁价格也开始出现下滑。据第三方机构测算,一线城市租金回报率已经降至1.5%左右。 中性: 七、本周重要事件及会议 1、5月31日 中国制造业采购经理人指数 2、6月1日 2017年国际锡矿业高峰论坛 财新中国PMI制造业 第六届中国食品月农产品安全检测技术与质量控制论坛 3、6月2日 八 、本周选股 本周选股 莱茵生物002166 现价 11.08元 2017年5月31日
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