李良兵：市场早知道2017年5月19日

大参考

【今日导读】
○巴西基准股指跌10%后触发熔断
○我国首次海域可燃冰试采成功，商用进程超预期油服产业将迎来巨量市场
○商务部赴雄安新区调研，研究建设开放发展先行区
○商务部：4月实际使用外资599亿，同比降4.3%
○楼市调控：热点城市明显降温，三线城市热度依然不减
○年内央企横向重组预期升高，电力领域或有重头戏
○发改委：钢铁、煤炭去产能全年目标任务完成近半
○雄安农村淘宝全面升级“雄县模式”领跑全国
○整合资源特色产品京津冀携手打造“旅游圈”
○恒康医疗受让医院隆华节能收购复合材料公司
【中证头条】
雄安“农村淘宝”全面升级“雄县模式”领跑全国
---据《人民邮电报》5月17日报道，雄安新区获批后，以阿里和京东为代表的电商巨头加速布局，对当地业务进行全面升级。2015年，雄县政府与阿里巴巴签署协议，共同建设雄县农村电子商务网络，经过一年的努力，基本实现全域覆盖，走在全国前列。这里不仅是阿里旗下首家农村淘宝服务中心，运营健康度全国第一，APP和村民覆盖全国第一，更获得“阿里巴巴2015年度最佳县域”荣誉。今年阿里农村淘宝雄县服务中心还成立了创业孵化中心，将引进更多阿里资源。阿里巴巴乡村事业部北方大区业务部区域经理高士新称，雄安新区容城和安新的村淘运营中心也在战略规划之中。点评：雄县农村淘宝已经成为本地特产走向市场的重要渠道。农村淘宝让本地的商品实现“上行”，也就是“农产品进城”，推广到全国各地；而来自全国各地的商品实现“下行”，即“网货下乡”，销售给村民，让村民们真正能够享受到互联网时代的便捷生活。阿里农村淘宝雄县服务中心相关人士表示，未来雄安农村淘宝将接入支付宝、菜鸟、健康及文娱等相关业务产品，为未来的新城服务。而当地政府对村淘的发展非常重视，支持力度也很大，想借助阿里把雄安打造成三位一体的现代功能区，形成一个合力群。
◆上市公司中，禾丰牧业（603609）今年1月与阿里签署农村淘宝《合作备忘录》，展开全面合作，开启公司农牧产业变革升级。正邦科技（002157）也与阿里在去年6月份签订“农村淘宝网站”合作备忘录。值得注意的是，报道称，雄安新区获批以来，当地以蔬菜水果、猪牛羊肉为代表的生活消费品的电商销售额环比增长十分突出，增速均在几十倍以上。上述两家公司主营业务均涉及禽畜屠宰加工。
◆据“河北保定商务之窗”消息，此前辽宁禾丰牧业股份有限公司京津冀区副总监王永杰一行到雄县经济开发区考察，并达成了投资意向。该公司计划在雄县经济开发区投资2亿元，占地80-100亩，建设关内区总部和配套的关内区研发中心、培训中心及一座畜禽饲料厂。该项目的落地，将充分发挥雄县农业优势，带动雄县农业产业化发展。
【中证聚焦】
整合资源和特色产品京津冀携手打造“旅游圈”
-据河北省人民政府网站，在今日开幕的中国-廊坊国际经济贸易洽谈会上，河北省将与北京、天津旅游部门联合举办旅游合作项目发布暨旅游产品推介会，重点推动京津冀旅游试点示范区建设，并以示范区为单元设计、包装、推介旅游项目，真正形成“京津冀旅游一家亲”。
◆雄安新区的建设将把生态放在首位。白洋淀是华北平原最大的淡水湖泊，被称为“华北明珠”，是全国200个重点生态旅游目的地之一。雄安新区建成之后，也将成为京津冀的一颗“生态明珠”。加之全新的城市规划理念和先进的城市管理机制，将会让雄安新区在落成之日就具备全域旅游的所有要素，成为京津冀乃至全国的全域旅游标杆城市。
◆雄安新区成为“生态明珠”之后，将充分带动河北生态旅游目的地的建设。目前，京津冀区域大部分生态旅游目的地分布在河北，包括辽河源、坝上草原、崇礼、赤城、白洋淀、衡水湖、京西百渡、雾灵山等。这些目的地未来也将在雄安新区带动下实现全域旅游的转型升级，并与北京和天津形成呼应和联动。上市公司中，中青旅（600138）业务包括观光旅游、度假旅游等，北京游、北京周边游是公司的重要旅游项目。探路者（300005）旗下易游天下旅行社有雄安新区（白洋淀）两日游产品，
【要闻速递】
○4月70个城市中30个城市新建商品住宅价格同比涨幅回落，31个城市环比下降或涨幅回落。15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格同比涨幅全部回落、9个城市环比下降或持平。其中，北京、上海新建商品住宅价格环比分别涨0.2%、跌0.1%、深圳持平。
○据媒体报道，国家发改委起草的非居民用气销售价格改革方案将于近期发布。
○全球乳制品贸易平台17日最新交易数据显示，全球乳制品交易价格指数上涨3.2％，均价为3313美元每吨，连续第五次上涨。
○国家发改委召开新闻发布会强调，确保6月30日前彻底取缔“地条钢”。
○发改委、能源局近日印发《依托能源工程推进燃气轮机创新发展的若干意见》，旨在落实“航空发动机及燃气轮机”国家重大专项。
○发改委：年底前实现盐业主管机构与盐业公司分离。
【公司动向】
○恒康医疗（002219）公告，协议受让马鞍山医院100%的股权，若无法达成100%的股权收购目标，则公司最终持股比例应不低于70%。马鞍山医院是由原马钢医院整体改制而成的一所非营利性三级甲等综合性医院。
○隆华节能（300263）公告称，拟3.33亿元收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权。标的公司从事复合材料业务，是国内唯一专业从事军工舰船装备高分子先进复合材料研制的专业公司。
○有报道称，日前招商局集团董事长李建红带队拜访雄安新区。近日，招商蛇口（001979）设立了雄安新区工作小组，目前已经确定在制作安置区方案。
○龙元建设（600491）中标14.91亿元PPP项目。中利集团（002309）签订阿根廷300MW光伏电站EPC分包合同，合同总金额31,800万美元。
○国民技术（300077）公告，自主研发的RCC技术正式成为手机支付国标。
○康得新（002450）与京东签署协议，确定双方在推广裸眼3D智能显示终端领域建立战略合作伙伴关系。
【产经观察】
中国首次海域可燃冰试采成功商用进程超预期
--据央视新闻报道，国土资源部中国地质调查局今天在南海宣布，我国正在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功，这也标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。在2030年以前中国天然气水合物资源将会得到商业性开发利用。点评：可燃冰学名天然气水合物，是一种高效清洁、储量巨大的新能源。机构报告指出，可燃冰储量丰富，未来有望主导全球能源供给，但目前各国对可燃冰的赋存条件、形成机理和分布特征的研究，以及更进一步经济性开采技术尚未成熟，按计划中国2030年进入商业化开采阶段。但以目前的进程来看，无论是技术还是商业化进程都已经超预期。A股上市公司可燃冰概念股有中海油服（601808）、海油工程（600583）等。
【资金动向】
今日主力资金抢筹2股1股净买入逾亿元
登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有1只，为时代万恒（600241），净买入金额1.03亿元；净买入金额较高的个股还有招商蛇口（001979），净买入9570.26万元。点评：招商蛇口是房地产行业龙头公司，业绩优良，估值合理。买一席位中信证券北京呼家楼净买入金额1.33亿元，主力资金活动迹象明显。
【新股申购】
○元隆雅图：申购代码002878，申购上限1.85万股，申购价格14.48元，公司主营营销服务。
○江苏雷利：申购代码300660，申购上限1.00万股，申购价格50.19元，公司主营家用电器微特电机及智能化组件。
○华脉科技：申购代码732042，申购上限1.30万股，申购价格11.26元，公司主营通信网络设备。
【今日导读】
>用户规模及渗透率提升移动支付迎迅猛发展
>碳酸锂价格创八个月新高机构看好需求放量
>隆华节能收购复合材料公司ST珠江摘帽复牌
>钱江水利等获增持恒康医疗收购马鞍山医院
【上证聚焦】
○用户规模及渗透率提升移动支付迎迅猛发展
-18日，央行副行长范一飞在《中国支付清算发展报告（2017）》发布暨学术研讨会上表示，截至2016年，我国支付行业共处理移动支付业务1228.6亿笔、277.1万亿元，处理互联网支付业务1128.8亿笔、2133.4万亿元，移动支付业务笔数首次超越互联网支付。同时，“一带一路”建设也为支付行业“走出去”提供了契机，为我国支付行业发展带来了新机遇。点评：机构认为，随着近几年网络支付用户规模及渗漏率的不断提升，我国移动支付行业得到了迅猛的发展，2017年移动支付渗透率预计还会不断上升，未来基于支付的综合服务提供能力，将会是支付机构的核心竞争力。
新大陆（000997）拥有POS支付和二维码解码芯片技术，通过收购国通星驿，取得第三方支付牌照；
海立美达（002537）收购的联动优势拥有全国范围内从事互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务许可牌照。
【上证精选】
○商务部工作组近日赴雄安新区调研，提出将与河北共同研究雄安新区建设开放发展先行区。
○我国海域天然气水合物试采连续8天稳定产气，“可燃冰”开发实现历史性突破。
○第40届南极条约协商会议将于22日在北京开幕，这是中国首次举办该项会议。
○统计局数据显示一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续7个月回落，三线城市楼市异军突起。
○济南市非本地户籍限购政策出现松动，本科以上学历且连续缴纳半年社保可购房。
【产业情报】
○碳酸锂价格创八个月新高机构看好需求放量
--百川数据显示，18日国内电池级高端碳酸锂价格报每吨14.2万元，单日上涨5%，较上周涨幅7%，创出去年8月以来新高。目前电池企业生产紧锣密鼓，对原料采购较积极，而新增产能形成量产的的周期很长，有效产能不足，短期内供应持续紧缺。点评：随着新能源汽车政策逐步落地，此前产业链各环节在观望中去库存的局面正逐步改变，对价格形成较强支撑。机构认为未来新能源汽车电池需求将保持30%的年复合增长，而天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、雅化集团（002497）等行业龙头2017年动态市盈率介于20至30倍。此外，融捷股份（002192）已获得承诺，融达锂业49%股权今年扣非净利润不低于5012.8万元，机构认为这使其有极大的压力推进矿山复产。
【公告解读】
○隆华节能拟收购复合材料公司
-隆华节能（300263）以自有资金3.33亿元受让咸宁海威复材66.69%的股权。根据约定，如果咸宁海威复材2017年至2019年扣非后净利润复合增长率达到35%或以上，其核心技术及管理成员有权按照5亿元作价对其进行增资，获得不超过增资后10%的股权。
咸宁海威复材在国内唯一专业从事军工舰船装备高分子先进复合材料研制，其2016年实现净利润2479.39万元。
○*ST珠江（000505）摘帽复牌，简称变更为珠江控股。
○钱江水利等获增持
-钱江水利（600283）控股股东方面9日-18日共增持了353万股，占股比1%。
凯撒旅游（000796）第二大股东凯撒世嘉方面15日-16日共增持813.6万股，占股比1.01%。
民盛金科（002647）控股股东拟在未来12个月内，增持不低于1%的股份，不超2%的股份。
锦龙股份（000712）部分高管18日共增持了118.6万股。
格林美（002340）公告，截止目前，实控人在本次增持计划中，已增持133.2万股。
奥特佳（002239）实控人18日增持49.6万股。
美盛文化（002699）总经理18日增持21.1万股。
○恒康医疗拟收购马鞍山市中心医院
-恒康医疗（002219）拟收购马鞍山市中心医院有限公司100%股权，交易价格和支付方式将另行约定。马鞍山医院为一所非营利性三级甲等综合性医院，交易各方将共同推进将马鞍山医院及其下设单位依法改制，成为适于股权转让的营利性医院。
○康得新（002450）与京东在裸眼3D领域达成战略合作。
○中利集团（002309）签订3.18亿美元的“一带一路”光伏电站项目。
【数据说话】
○部分举牌方被套两成以上
据上证报资讯统计，2016年至今A股已发生80余起举牌，受行情低迷等因素影响，部分被举牌个股已较发生举牌时有了一定幅度的下跌。具体来看，截至一季度末，举牌方李勤已完成对成都路桥的四次举牌，持股比例提升至20.06%，彼时建仓平均成本为7.97元/股，最新收盘价为6.33元，浮亏约20.58%；
华邦健康及张一卓合计持有丽江旅游6028.5万股，占总股本的14.26%，其建仓平均成本为13.73元/股，最新收盘价为10.09元，浮亏约26.51%；西藏锋泓及一致行动人张敏通持有宝光股份4933.9万股，占总股本20.92%，其建仓成本为20.06元/股，最新收盘价为14.03元，浮亏约30.06%。
【交易闹铃】
○元隆雅图等三公司19日发行
-元隆雅图（002878）发行价14.48元，申购上限1.85万股，提供市场营销服务与营销物料。
江苏雷利（300660）发行价50.19元，申购上限1万股，主营家用电器微特电机。
华脉科技（732042）发行价11.26元，申购上限1.3万股，主营光通信网络设备。
【资讯导读】
○我国首次海域可燃冰试采成功油服产业将迎来巨量市场
○京津冀携手打造“旅游圈”迎万亿市场机遇
○半导体设备巨头以钴代铜钴行业需求即将爆发
○巴安水务全球化布局逐渐成型
【今日头条】
○我国首次海域可燃冰试采成功油服产业将迎来巨量市场
--5月18日，国土资源部中国地质调查局宣布，我国正在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功，这标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。中共中央、国务院对我国海域可燃冰试采成功发来贺电，指出这是中国人民勇攀世界科技高峰的又一标志性成就，对推动能源生产和消费革命具有重要而深远的影响。业内表示，可燃冰又称天然气水合物，是一种燃烧值高、清洁无污染的新型能源。可燃冰储量巨大，所含有机碳资源总量相当于全球已知煤、石油和天然气总量的两倍，被国际公认为石油、天然气的接替能源。仅我国海域预测远景资源量就达到800亿吨油当量，世界资源量约为2100万亿立方，可供人类使用1000年。可燃冰开发取得重大突破，海上油气钻采设备和油服产业链将率先受益。
通源石油（300164）从射孔服务逐步实现向钻井、压裂、电缆测井、射孔到完井等一体化油田技术服务。海默科技（300084）是亚洲领先的油田多相计量整体解决方案提供商。
【投资聚焦】
○京津冀携手打造“旅游圈”迎万亿市场机遇
-据河北政府网消息，在今年的中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上，河北省将与北京、天津旅游部门联合举办旅游合作项目发布暨旅游产品推介会，重点推动京津冀旅游试点示范区建设，并以示范区为单元设计、包装、推介旅游项目，真正形成“京津冀旅游一家亲”。此外，河北省还将与北京、天津携手研究制定共建方案、联合争取国家支持等，打造京津冀旅游合作落地新标杆。随着京津冀协同发展战略的深入实施，三地交通不断完善，“十二五”以来，河北省旅游业总收入实现了年均30%以上的增长。“十三五”时期，河北省旅游投资将努力实现“两个千亿、两个万亿”的发展目标，即打造千亿元旅游投融资平台，组建设立千亿元旅游投资基金；
推出万亿元旅游投资项目，年旅游业总收入达到万亿元。分析认为，在京津冀协同发展、设立雄安新区、北京携手张家口举办2022冬奥会等发展机遇带动下，京津冀将成为世界级旅游目的地。京津冀正面临着旅游大开放、大发展、大繁荣的难得机遇，蕴藏着无限的商机。布局河北旅游的公司中：
探路者（300005）旗下易游天下旅行社已有雄安新区（白洋淀）两日游产品，公司在保定市区有12家自营店面。东方国信（300166）中标2016年中国联通河北智慧旅游管理平台购置项目。
○半导体设备巨头以钴代铜钴行业需求即将爆发
--据台湾媒体18日报道，全球最大半导体设备厂应用材料公司宣布，将以钴金属全面取代铜作为导线材料。此举将提升导电性、降低功耗并大幅减小芯片体积，使芯片效能更优越。这将进一步延续摩尔定律，助力台积电等半导体大厂继续发展个位数纳米先进制程。台积电7纳米制程今年4月开始试产，明年量产。三星7纳米制程计划在今年量产。业内认为，7纳米制程相较当前的10纳米，运算速度快约25%，功耗降低约35%，为芯片带来全面升级，获得苹果、高通、联发科和海思等科技巨头追捧，争相采用。台积电、三星等半导体行业巨头也将个位数纳米制程作为抢占市场份额的重磅武器。随着个位数纳米制程的加速应用，钴作为关键导线材料将全面替代铜，需求有望迎来爆发式增长。A股中，华友钴业（603799）集钴采选、冶炼、深加工于一体，是国内最大的钴产品供应商，基本涵盖所有钴产品类型；
寒锐钴业（300618）钴粉产品占国内近三成市场份额。
【独家参考】
巴安水务全球化布局逐渐成型
--巴安水务（300262）通过不断地外延并购与技术整合吸收全球水生态治理顶尖技术，全球化布局已逐渐成型。公司此前已成功收购奥地利KWI、德国ITN、瑞士AquaSwiss等海外优质标的，上述三家公司为公司带来产品、制造、技术、管理人才和市场渠道，公司海水淡化技术的庞大生态产业链正初见端倪。近期，公司国际化并购再下一城，通过收购美国DHT，拓展美国及其他海外市场，完善全球化市场布局，实现加速扩张。
公司计划未来将继续通过投资并购等方式引进国际及国内先进技术、高端设备、优秀团队，同时继续以市政板块为基础，以海水淡化和工业领域为两翼，以天然气为补充的一体化发展战略方针，努力构建一流的国际化综合性环保服务商。
【独家参考】
美亚柏科：电子取证业务前景可期
-美亚柏科（300188）核心业务电子取证稳步发展。公司深耕电子取证多年，目前已从省级机关的公安网监部门向不同警种和基层双向延伸，同时横向拓展至检察院、工商、税务、海关等百亿级市场。据机构测算，公司成熟期每年电子取证及专项执法设备业务空间为26.78亿元，与公司该业务2016年营收7亿元存在数倍的成长空间；同时，电子数据介质的层出不穷，数据形态的丰富，摄像头等安防硬件设施的快速普及覆盖，以及海外市场的开拓，都将不断提升取证行业的天花板。
【财经要闻】
○我国自主研制出口型武装直升机直-19E在哈尔滨成功首飞。
○发改委：加大对能源计量基础设施建设。
○农业部将召开全国农村集体产权制度改革试点工作部署推进会。
○央行范一飞：2016年移动支付业务笔数首次超越互联网支付。
○京津冀遭臭氧污染，可致头痛眼睛灼热。
【公告淘金】
隆华节能（300263）拟3.33亿元收购咸宁海威复合材料制品有限公司66.69%股权。标的公司为是国内唯一专业从事军工舰船装备高分子先进复合材料研制的公司，可与公司现有资源形成互补。
中利集团（002309）签订3.18亿美元阿根廷300MW光伏电站EPC分包合同，约占公司2016年营收的19.45%。
国民技术（300077）自主研发的RCC（限域通信）技术正式成为手机支付国家标准。
康得新（002450）与京东在推广裸眼3D智能显示终端领域建立战略合作伙伴关系。
新乡化纤（000949）拟投资8.87亿元扩产纤维素长丝项目，预计达产后实现年销售利润1.9亿元。
钱江水利（600283）控股股东通过竞价交易累计增持353万股，占总股本的1%。锦龙股份：高管、核心员工增持118万股，占总股本的0.13%。
【热点数据】
○17只创业板超跌股凸显双重优势
---数据统计显示，创业板有183只个股年内累计跌幅在20%以上，占比32%。其中，开尔新材、中科创达、恒泰实达等个股年内累计跌幅均在40%以上。
在上述超跌股中，有17只个股最新动态市盈率低于创业板股整体市盈率，且2014年、2015年、2016年连续三年净利润实现同比增长，表现出绩优、低估值的双重优势。同时，上述17只个股后市走势还获得了机构的看好，其中10只个股近30日内被机构给予“买入”评级，包括星辉娱乐、新国都、美康生物、华鹏飞等公司。
【资金风向】
○3100点得而复失、资金青睐国祯环保
-周四，两市大幅低开后快速走高，在沪指攻上3100后纷纷回落。两市共计成交4000亿元，较上个交易日减少246亿元；主力合计净流入155亿元，行业全线净流出。截止收盘，沪指跌0.46%报3090点，创业板指涨0.5%报1813点。盘面上，仅采掘、两桶油、海工装备、4G等少数几个板块收红，银行、雄安新区、非汽车交运、网络安全等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是时代万恒、鸣志电器、国祯环保，金额分别达1.03亿、0.70亿、0.57亿元。国祯环保（300388）夯实传统水环境治理领域的同时，外延扩展工业废水、小城镇污水处理领域，受益于各地环保治理力度的提升。