李良兵：市场早知道2017年5月3日

大参考

【今日导读】
○欧美股市齐升纳指再创收盘历史新高
○北京八银行上调房贷利率
○全国人大2017年立法工作计划：个税法修改、房产税法列入预备及研究论证项目
○财政部部长肖捷：尽快出具体措施，全力支持雄安新区建设
○刘鹤出任中央经济体制和生态文明体制改革专项小组组长
○新华社：维护金融安全就是在守护老百姓的“钱袋子”
○上周证券保证金净流出240亿元4月净流出162亿
○石家庄四大班子迁至正定新区承接非首都功能疏解
巨头发力叠加政策支持人工智能迎应用元年
工信部推动窄带物联网标准化促进商用提速
清新环境(002573)中标雄安项目大禹节水(300021)建最大项目
钨制品价格持续上调供需失衡涨势有望延续
【中证头条】
巨头发力叠加政策支持人工智能迎应用元年
腾讯今日正式宣布任命语音识别技术顶级专家俞栋博士为AILab（人工智能实验室）副主任，并成立美国西雅图AI实验室，推动腾讯在语音识别及自然语言理解等AI领域的基础研究。腾讯股价今日大涨2.05%，再创历史新高，市值突破3000亿美元。点评：人工智能被首次写入今年政府工作报告，堪称今年市场的大热点。工信部官员此前透露，将策划部署人工智能重大国家战略，加强标准化工作，编制人工智能发展白皮书，引导社会围绕重点领域加大投入。业界普遍认为，2017年将迎来“人工智能应用元年”。艾瑞咨询数据显示，2015年我国人工智能市场规模约12亿元人民币，未来5年的增长率将达到50%。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用，随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域，从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展，逐步打开万亿级别的市场。上市公司中，科大智能（300222）与复旦大学共建智能机器人联合实验室。复旦大学在类脑智能科技与大数据人工智能产业领域具有强有力的科研优势，而科大智能(300222)将主导对合作科研成果进行产业化和推广应用。赛为智能（300044）为国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一，公司及全资子公司合肥赛为智能(300044)自主研发的人工智能领域产品有智能视频分析、人脸识别产品和无人机。随着智能手机市场日趋饱和，晶圆代工龙头台积电全力开发人工智能（AI）芯片与高效能运算芯片。台积电表示，未来AI需要的制程相当先进，预估到2020年将占其近25%营收。此外，台积电已经开始为高效能运算产业生产数据中心芯片，数据中心具备高效能运算能力，是发展AI、自动驾驶汽车等下一代科技的基础设施之一。
【中证聚焦】
工信部推动窄带物联网标准化促规模化商用全面提速
有报道称，工信部正在推动NB-IoT（窄带物联网）标准化，将NB-IoT模块从外形、封装以及针脚定义等方面提出新的要求。业内人士认为，标准将促进物联网规模化商用全面提速。建设NB-IOT网络是信息通信业“十三五”重点工程。依托NB-IoT技术，物联网的规模化商用将全面提速。业内人士分析指出，2017年是NB-IOT商用元年。自2016年6月核心标准冻结以来，NB-IOT窄带物联网发展明显驶入快车道。运营商与设备制造商的强强联手促使NB-IOT产业链日渐完善，推动下游细分应用频频落地，加速促进NB-IOT技术在智能表计、共享单车、智慧家庭、水污染监测以及车联网等领域的规模化商用。
据权威预测，到2025年物联网设备数量或将达到1000亿台，全球物联网市场规模将达到2万亿美元。而我国物联网产业发展也非常迅速，产业规模从2009年的1700亿元发展到了2015年的7500亿元，年复合增长率超过了25%。根据前瞻产业研究院预测，我国物联网行业将保持年均增长30%的高速发展态势，有望在2018年就达到1.5万亿的市场规模。A股上市公司中，宜通世纪（300310）在物联网平台及垂直行业应用全面布局。公司10亿元收购天河鸿城，后者主要为中国联通(600050)提供物联网平台运营服务。机构研报显示，摩拜单车联网管理主要基于天河鸿城与联通合作运营的平台。高新兴（300098）与地方政府共同推广电子车牌并积极打造车联网数据商用变现模式。
【要闻速递】
财政部部长肖捷：尽快出具体措施，全力支持雄安新区建设。
国际数字感知大会将于2017年5月6-8日在北京举办，以促进虚拟现实、增强现实、可穿戴、人工智能等垂直领域的市场发展和生态系统建设。
报道称香港和内地监管机构准备在7月宣布推出“债券通”。
4月重卡销量破10万辆大涨五成。
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【公司动向】
清新环境(002573)称已中标雄安新区一环保项目
清新环境投资者关系活动记录表显示，目前公司在雄安已经中标一个4000万左右的项目，是供热供电厂脱硫、脱硝工程。当地发展供电供热的需求是存在的，因此长期对公司发展也是利好。点评：长期来看雄安新区对于京津冀地区环保带动作用明显。公司作为一家位于北京的环保企业将直接受益。
大禹节水(300021)签公司承建亩数最大项目合作协议
大禹节水公告，公司与大兴安岭农垦集团就全面完成46万亩高效节水灌区工程合作事宜签署了框架协议，项目初步估算总投资14亿元。公司称，本协议所涉工程将是自公司成立以来承建工程亩数最大的项目，预计将提高对各业务模块的高效整合和工程建设系统集成能力，对业绩有一定贡献。
九强生物(300406)拟收购医疗器械公司完善产品线
九强生物公告，拟收购北京美创新跃医疗器械有限公司100%股权，转让价款共计3.325亿元。点评：标的公司自成立以来代理德国TECO公司生产系列血凝仪器及配套血凝试剂，在国内血凝诊断市场具备一定的知名度和市场占有率。收购完成后，公司具备了完整的血凝仪器及试剂产品线业务，对既有的生化诊断系统形成良好的补充，形成了生化产品加血凝产品的组合，使得公司具备了更加完善的产品线。
东旭蓝天（000040）公告，公司拟以自有资金，作价3.4亿元收购星景生态建设投资(苏州)有限公司100%股权。
鸿利智汇（300219）公告，拟2.3亿元收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司51%股权。该公司从事LED汽车照明行业，未来四年业绩承诺总和2.18亿元。并购有助于加快公司相关领域在国内整车供应体系的布局。
迈克生物（300463）拟1800万美金与德国企业共同投资设立基因生物科技公司。
楚天科技（300358）拟参与并购德国Romaco公司75.1%股权，交易总额1亿欧元。标的公司从事医药包装机械及自动化行业，2016年销售额1.35亿欧元。
恒锋信息（300605）中标3046万元智慧华安建设项目。隆华节能（300263）签订1.32亿元供货合同。国祯环保（300388）联合体中标2.22亿元污水处理工程项目。
兰石重装（603169）控股股东计划6个月内增持3-10亿元。罗牛山（000735）实控人拟12个月内增持1-2.5亿元。奥特佳（002239）公告，控股股东帝奥控股、第三大股东天佑投资及其一致行动人，计划自5月3日起，未来两个月内各自出资不超5000万元增持奥特佳(002239)股票。皖新传媒（601801）控股股东计划6个月内增持不超2%。
【产经观察】
钨制品价格持续上调供需失衡涨势有望延续
百川资讯数据显示，2日钨制品价格集体上调，碳化钨粉、钨丝价格上涨1000元/吨。其中，碳化钨价格创出近一年新高，今年4月份以来涨幅近4%，上游白钨精矿、黑钨精矿近一个月累计涨幅逾8%。点评：业内分析认为，对于涨价原因，主要有以下几个因素，一是钨原料供应紧张，且短期内无法恢复正常，与采购量成反比。二是钨市有大量的贸易资金在积极进入，刺激市场需求。三是终端产品硬质合金价格受辅料钴金属的疯涨已经开始调价，钨价有借钴价上涨之势。钨类上市公司主要有中钨高新（000657）、章源钨业（002378）等。
石家庄正谋划建设并申报正定国家级新区
《河北日报》消息，石家庄正积极谋划建设并申报正定国家级新区，力争将正定新区打造成为承接北京非首都功能疏解和京津产业转移的主平台，把高新区、经济技术开发区、装备制造基地、信息产业基地等作为重要承接点，满足京津转移产业的落地条件和配套服务。目前A股上市公司中，常山药业（300255）位于正定县。
【资金动向】
今日主力资金抢筹3股雄安概念继续受宠
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有3只，分别是先河环保（300137），净买入2.37亿元；中房地产（000736），净买入1.35亿元；华斯股份（002494），净买入1.01亿元。点评：今日雄安概念继续强势，先河环保(300137)、华斯股份(002494)均为雄安概念股，其前五买入席位中也出现了较多一线游资。后市该板块有望继续保持活跃。
【新股申购】
正海生物：申购代码300653，申购上限2.00万股，申购价格11.72元，公司主营生物再生材料。
苏垦农发：申购代码780952，申购上限7.80万股，申购价格9.32元，公司主营农产品的种植与经营。
【今日导读】
税优健康险试点全国推广望撬动700亿增量保费
工信部推NB-IoT标准化催生智能表具传感器需求
ST松江购卓朗科技股权奥特佳(002239)兰石重装将获增持
九强生物(300406)加码诊断业务高伟达(300465)布局移动精准营销
【上证聚焦】
税优健康险试点全国推广望撬动700亿增量保费
财政部、税务总局、保监会2日联合发布通知称，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施。这标志着，此前仅在试点城市推出的个人税优健康险产品将向全国开放。点评：此前个人税优健康险试点地区为北京、上海、天津、重庆4个直辖市，以及27个省份各一个试点城市。试点以来，个人税优健康险的产品销售件数逐月上升。根据此前有关投行的测算，个人税优健康险保单在产品设计、保障功能以及万能账户结算率等具有一定吸引力。按照全国未来3000万个税纳税人口测算，商业健康保险个人所得税政策在全国实施后，有望撬动700亿元左右的增量保费。目前四大上市险企均已开展健康险业务。
【上证精选】
节后首个交易日央行暂停公开市场操作，对于目前流动性状况的描述由“较高”变为“适中”。
石家庄市政府2日发布通知，提到该市四大班子机关及部分市直部门将搬迁至正定新区。
工信部公布2017年第4批新能源汽车推广应用推荐车型目录，新发布453款车型。
第一商用车网数据显示今年4月国内重卡销量同比增长50%至10.3万辆，5月预计为8万辆。
据科技媒体报道高通将与大唐电信(600198)联手，在中国建立一家智能手机芯片合资工厂。
上周证券保证金净流出240亿元，整个4月合计净流出162亿元。
【产业情报】
工信部推动NB-IoT标准化催生智能表具传感器需求
上证报资讯获悉，工信部正在推动NB-IoT（窄带物联网）标准化，将从NB-IoT模块外形、封装以及针脚定义等方面提出新的要求。业内人士认为，标准将促进物联网规模化商用全面提速。NB-IoT构建于蜂窝网络，只消耗大约180KHz的带宽，可以降低部署成本、实现平滑升级。点评：运营商方面，中国电信预计将在今年6月底实现NB-IoT网络的全面部署，正式启动商用化工作。此外，华为自主研发的NB-IoT的终端芯片已支持规模商用，具备每月100万片的发货能力。机构预计，以水表、燃气表为代表的智能表具有望加速增长，相关公司包括金卡智能（300349）等；物联网终端的快速增长将拉动汉威电子（300007）等传感器公司的需求；物联网连接数的爆发则利好宜通世纪（300310）等物联网平台厂商。
【公告解读】
*ST松江(600225)拟11.84亿收购卓朗科技80%股权
拟以11.84亿元现金购买卓朗科技80%股权。卓朗科技是一家国内互联网综合服务商，其主营业务为利用虚拟化等云计算技术，提供软件开发、系统集成解决方案、IDC建设与托管服务、云计算服务、IT产品分销与增值服务等IT服务。交易对手承诺，卓朗科技2017年、2018年及2019年扣非后净利润分别不低于9000万元、1.1亿元及1.3亿元。
奥特佳(002239)兰石重装等股东推增持计划
控股股东拟自5月3日起未来2月内，出资不超5000万元增持股票。控股股东及一致行动人王进飞拟在未来12个月内，增持不超2%的股份。股东天佑投资及其一致行动人拟自5月3日起未来2月内，出资不超5000万元增持股票。
兰石重装（603169）控股股东拟在未来6个月内，以不超20元的每股股价，增持公司金额不低于3亿元，不高于10亿元。
国发股份（600538）控股股东拟自5月3日起3个月内，增持公司不低于1%的股份，不超2%的股份。
罗牛山（000735）实控人拟在未来12个月内增持公司股份，预计增持金额在1亿元-2.5亿元之间。
东方明珠（600637）控股股东文广集团2日增持99.6万股，将继续增持不低于1亿元。
皖新传媒（601801）控股股东拟在未来6个月内增持不超2%的股份。
九强生物(300406)收购美创新跃加码诊断业务
九强生物（300406）拟以3.325亿元，收购北京美创新跃医疗器械有限公司100%股权。美创主营业务是血凝诊断系统的研制和销售，代理德国TECO公司生产系列血凝仪器及配套血凝试剂，2016年净利1386万元。
高伟达(300465)购买快读科技布局移动精准营销
高伟达(300465)拟以4.14亿元现金购买快读科技100%股权，增值率1491.32%。快读科技主营业务为移动精准营销，其2015、2016年净利润为466.59万、1644.7万元。交易方承诺，快读科技2017-2019年税后净利润分别不低于3000万、3900万、5070万元。
大禹节水（300021）与大兴安岭农垦集团就全面完成46万亩高效节水灌区工程合作事宜签署了框架协议，项目初步估算总投资14亿元。
【交易闹铃】
新股苏垦农发、正海生物3日发行
苏垦农发（780952）发行价9.32元，申购上限7.8万股，主营稻麦种植和种子生产等。
正海生物（300653）发行价11.72元，申购上限2万股，主营生物再生材料。
【资讯导读】
石家庄四大班子迁至正定新区承接非首都功能疏解
手机壳制造龙头股价大涨行业上半年盈利或超预期
石墨电极价格持续上涨相关企业盈利有望改善
三环集团(300408)：陶瓷外观件有望加速量产
【今日头条】
石家庄四大班子迁至正定新区承接非首都功能疏解
据石家庄市政府网2日消息，石家庄市政府四大班子机关及部分市直部门搬迁至正定新区。此前媒体报道，石家庄市将申报正定国家级新区，力争将正定新区打造成为承接北京非首都功能疏解和京津产业转移的主平台。今年4月，石家庄市委书记邢国辉表示，要抢抓国家设立雄安新区的重大机遇，强力推进正定新区建设发展，努力打造省会发展新的增长极。石家庄四大班子机关搬迁至正定新区，凸显了河北省对推进正定新区发展的重视，进一步落实加快省会建设发展的要求。有专家表示，从促进改革的角度说，国家级新区实际上就是新的特区，为促进所在区域加快发展，带动周边地区，国家在政策、资金等方面往往给予较大力度支持。规划建设新区就是培育新的经济增长极。正定极有可能成为继“雄安”后，中国第20个国家级新区。远达环保（600292）正定子公司以开发分布式能源作为核心业务，积极参与京津冀区域“智慧城市”、“海绵城市”和“美丽乡村”的投资、建设及运营服务。友阿股份（002277）与正定新区管理委员会签订友阿奥特莱斯项目招商协议，取得184亩土地，建设和经营友阿奥特莱斯。
【投资聚焦】
手机壳制造龙头股价大涨行业上半年盈利或超预期
周二，比亚迪(002594)电子（0285.HK）股价收盘上涨10.6%，创出2015年5月以来近两年新高，今年至今涨幅超过115%。公司是国内手机壳制造业龙头，主要客户包括三星、华为、OPPO和Vivo等，其中三星近20%的机壳由公司供应。据IDC全球手机季度报告，华为、OPPO和Vivo手机一季度出货量的比增长率都超过20%，超出市场预期。同时，手机高端化趋势下，金属机壳渗透率加速提升。多重利好助推下，机壳行业一季度盈利亮眼。
业内预计，二季度，三星新机S8全面发货，由于S8预售量创出历史新高，表现值得期待。OPPO、Vivo等也均有新机发布。这将进一步拉动智能手机出货，对金属机壳行业形成利好。从中长期看，智能机高端化趋势不改，金属机壳需求持续增长。玻璃、陶瓷等新材料机壳也为行业毛利率提升创造条件。A股中，长盈精密（300115）是国内机壳行业龙头之一，主要客户OPPO、Vivo新订单正在开启，三星作为新增客户发展空间看好；昊志机电（300503）产品钻攻中心主轴、高速加工中心主轴主要用于手机金属外观件和结构件加工，受益金属机壳加工设备需求增长。
石墨电极价格持续上涨相关企业盈利有望改善
据百川数据监测，近日石墨电极价格持续上涨。继4月28日山西地区石墨电极价格上调之后，5月2日吉林碳素、河南科峰等厂家也相继上调报价。截止5月2日，普通功率石墨电极300mm报价区间9900-15000元/吨，较节前上涨400-2500元/吨；高功率石墨电极300mm规格报价区间12500-18000元/吨，较节前上涨1000-4000元/吨；超高功率石墨电极300mm规格报价区间18500-25000元/吨，较节前上涨2400-6500元/吨。截止5月2日，石墨电极各品种近一个月涨幅已超过35%，年内涨幅超过60%。目前场内销售情况良好，看涨预期较强。
机构认为，由于行业连续亏损，石墨电极产能持续下降。而环保监察力度的趋严与前期资金面紧张等因素使得产能进一步压缩，产品供应偏紧。需求方面，随着政府打击中频炉力度的加强，电弧炉开工率大幅增长，对应新增石墨电极需求快速释放，机构预计占2016年产能的40%。此外，炉外精炼及黄磷对石墨电极的需求也逐步改善。随着供需情况的持续向好，石墨电极价格有望继续走强，相关企业盈利能力将明显提升。方大炭素（600516）是国内最大的石墨电极生产企业。中国宝安(000009)子公司贝特瑞主营石墨相关制品及负极材料的精深加工。
【独家参考】
三环集团(300408)：陶瓷外观件有望加速量产
据悉，三环集团（300408）在精密陶瓷领域积累深厚，陶瓷指纹识别盖板已成为公司目前的重要业绩增长点之一，陶瓷外观件也有望在今年实现丰收。公司是小米的陶瓷外观件的核心供应商，超高性价比的小米6陶瓷版上市将进一步催化市场需求，其他国产品牌如华为、OPPO、vivo有望跟进小米，在其旗舰机型上推出陶瓷版，壮大陶瓷机壳市场。同时，公司与长盈合作共同投资87亿用于陶瓷外观件项目，显示出供应链厂商对于陶瓷材料应用前景与产能供应的信心，双方优势突出、互补，将抓住内外部绝佳机遇实现跨域式发展。预计今年公司陶瓷外观件有望加速量产出货，驱动业绩高增长。
分众传媒(002027)：生活圈媒体持续发展可期
受益于楼宇电梯、影院视频广告领涨媒体市场，分众传媒（002027）收入实现较快增长。公司业务主要为生活圈媒体，在全国楼宇屏幕媒体、框架平面媒体领域，全国影院映前广告领域都拥有领先的市场份额；同时，作为行业的领导者，公司拥有超高的市场占有率和强大的市场定价和议价能力。机构预测，未来楼宇显示器数量仍将在楼宇数量的增长下稳步保持5%左右的增长，楼宇框架媒体数量为10%-20%增长，影院媒体数量维持22%-58%的增长。公司所拥有的广告媒体均处于广告细分类别中正增长且增长迅速的类别中，预计该业务将继续处于可持续发展阶段。此外，公司推出了80%分红率的现金分红计划和转增股本计划，当前估值下，高分红率有望吸引长期资金继续关注公司，公司吸引力有望进一步提升。
【每周港股通】
周黑鸭：新品小龙虾丰富公司产品线
周黑鸭（1458.HK）耗时近一年准备的新品麻辣小龙虾将在5月5日开售，市场对该新品成为爆款预期提升。公司子公司潜江宏晟食品4月1日与湖北潜江市政府签订了战略合伙框架协议，计划在当地新建加工产能。潜江被称为“中国小龙虾之乡”，周黑鸭作为湖北企业，将当地资源和自身技术、品牌、渠道优势相结合推出新品，令产品线进一步丰富，有利于同店销售加速增长。公司去年实现营收28.16亿元人民币（下同），同比增长15.8%，净利润7.16亿元，同比增长29.5%，毛利率提升近6个百分点至62.3%。公司去年11月挂牌港交所，利用资本平台优势拓展业务。一方面扩大产能，武汉加工厂二期于去年底投产，设计产能2.2万吨，满产后将使公司产能较去年上半年末增加近133%。另一方面加大门店覆盖，优化渠道。不同于A股绝味食品(603517)采用的加盟方式，公司门店为全自营，截至去年末在国内13个省份43个城市共778间门店，报告期内净增加136间。公司还积极拓展天猫、微店、网络外卖等电商渠道，去年网络销售收入达到2.64亿元，同比增长53%。（说明：由于本周一为假期，港股栏目调整至周二、周四晚发送）
【财经要闻】
国家监察法草案拟6月初审，房产税法列入预备及研究论证项目。
财政部部长肖捷：尽快出具体措施，全力支持雄安新区建设。
我国全面启动医疗联合体建设试点。
国土部发文压缩不动产登记办理时限，助力“去库存”。
五部门：允许试点地区跨国企业开展跨境人民币双向资金池业务。
4月重卡销量破10万辆大涨五成。
【公告淘金】
九强生物（300406）拟3.325亿元收购血凝仪器及试剂产品代理商，以获得完整血凝仪器及试剂产品线业务。
鸿利智汇（300219）拟2.3亿元收购谊善车灯51%股权，加快实现公司LED汽车照明在国内整车供应体系的布局。
迈克生物（300463）拟出资1800万美元与德国凯杰成立基因测序公司，占注册资本的60%。合资公司将作为凯杰在中国NGS产品本地化和商业化的唯一合作伙伴。
大禹节水（300021）签署总投资14亿元的46万亩高效灌区工程合作协议，此工程将是公司成立以来承建工程亩数最大项目。
隆华节能（300263）签订1.32亿元供货合同，占公司2016年度营收的16.22%。
国祯环保（300388）联合体中标2.22亿元污水处理工程项目，占公司2016年营收的14.3%。
罗牛山（000735）、兰石重装（603169）、东方明珠（600637）等公司发布增持计划。
【热点数据】
社保基金、企业年金现身686家公司
2017年上市公司一季报披露已经收官，统计显示，有686家公司前十大流通股股东中出现了社保基金和企业年金的身影，其中，社保基金和企业年金一季度新进127家公司，增持181家公司，173家公司持股数量不变，另外，减持的公司有205家。具体来看，新进个股中，社保基金和企业年金最看好中国化学(601117)，持股数量近6500万股，排名第一；紧随其后的是石化油服(600871)、中国巨石(600176)、盐湖股份(000792)、中远海控(601919)、南山铝业(600219)、刚泰控股(600687)、哈药股份(600664)、唐山港(601000)、广汇汽车(600297)。增持方面，社保基金和企业年金增持数量最多的个股为京东方A(000725)，增持数量达3亿股，另外，紫金矿业(601899)、永辉超市(601933)、格力电器(000651)、长安汽车(000625)等个股也受到社保基金和企业年金的青睐，增持数量均在3000万股以上。
【资金风向】
A股继续缩量震荡资金青睐先河环保(300137)
周二，两市全天绿盘窄幅震荡，雄安新区再次发力，成为市场为数不多的焦点。两市共计成交4016亿元，较上个交易日减少149亿元；两市共计净流出200亿元，行业全线净流出。截止收盘，沪指跌0.35%报3143点，创业板指涨0.01%报1850点。盘面上，雄安新区、氟化工、水利、种植业等板块涨幅居前，酒店餐饮、石油矿业、海工装备等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是先河环保(300137)、中房地产(000736)、华斯股份(002494)，金额分别达2.24亿、1.11亿、0.97亿元。今年是大气十条终考之年，京津冀地区成为2017年大气治理重中之重，先河环保（300137）区位优势推动业绩的增长。