李良兵：市场早知道2017年4月28日

大参考

【今日导读】
○纳指再创历史新高欧洲央行维持利率不变
○张德江：完善证券法律制度加强立法调研、论证和评估
○保监会：支持保险业稳步走出去，为服务一带一路建设提供依托
○银监会再公布7家地方AMC，不良资产批量转让门槛下调
○国开行：将提供1300亿资金支持雄安新区起步区相关工作
○民生银行：目前核实假理财涉案16.5亿，部分投向房产文物等
○河北省投四百亿发展机场网络，新建数十通用机场
健康医疗大数据平台成立医疗信息化接近临爆点
多家上市公司将获增持易华录(300212)拟收购大数据公司
尿素价格阶段性反弹供需偏紧短线仍有推涨预期
【中证头条】
河北将投资400亿完善机场网络建设30个以上通用机场
从河北机场管理集团获悉，“十三五”期间，京津冀三地机场将重点打造世界级机场群，河北省将投资400亿元完善省内机场网络，还将建设30个以上通用机场。点评：根据今年3月国家发改委、中国民航局联合发布的《全国民用运输机场布局规划》，北京将与天津、石家庄共同打造京津冀世界级机场群，到2025年，河北民用机场将达10个。根据“十三五”期间河北民航发展规划总体目标，河北将加速发展通用航空，建成通用机场大省。雄安新区建设将成为打造京津冀机场群的一个新的有力支撑点，必将给通用航空产业带来全方位的机遇。威海广泰(002111)与首都机场集团、河北机场管理集团签署战略合作协议。应流股份(603308)设立北京应流航空发展有限公司，拓展京津冀通用航空市场。
日前，中国民航局根据《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》要求，编制并印发了《通用机场分类管理办法》，对通用机场实施分类分级管理。
【中证聚焦】
健康医疗大数据平台成立医疗信息化接近临爆点
据报道，中国国家健康医疗大数据股份有限公司今天召开筹备签约仪式。国家卫计委相关领导出席会议。该公司由神州数码(000034)牵头，东软集团(600718)、万达信息(300168)、易联众(300096)等参与入股。
此前国务院印发《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》提出：到2020年，建成国家医疗卫生信息分级开放应用平台，实现与人口、法人、空间地理等基础数据资源跨部门、跨区域共享，医疗、医药、医保和健康各相关领域数据融合应用取得明显成效。意见明确相关重点任务和重大工程，其中包括夯实健康医疗大数据应用基础，全面深化健康医疗大数据应用，规范和推动“互联网+健康医疗”服务，加强健康医疗大数据保障体系建设。点评：“互联网+医疗”催生了医疗信息化，将成为医疗行业的发展方向。我国医疗健康行业和信息技术行业的快速发展，以及政务及商务对医疗大数据的需求，推动医疗信息化接近爆炸式发展的临界点。未来几年在医院端电子病历、移动医疗、远程医疗、医学影像等系统的部署将成为行业主要增长点，我国各地市区域医疗信息化平台招投标正在快速展开。权威预计行业将保持在15%-20%左右的增速。上市公司中，易联众(300096)定增募资投向医疗健康云(包含医疗云，医药云，健康云，呼叫云等子平台)、大数据中心等项目。思创医惠(300078)设立沃森智慧医疗研究院，致力于医疗大数据的基础研究。
【要闻速递】
央行牵头，会同银监会、证监会、保监会正制定统一的资产管理产品标准规制，有望于近期出台。
央行副行长范一飞出席“人民币全球城市对话”发表主题演讲表示，中国还将继续采取综合措施防范金融风险。
权威人士透露，国家层面的油气体制改革方案大方向已经基本确定，目前各单位正进行具体实施方案细则的制定。
国防部：军队院校、科研机构、训练机构改革正有序推进
科技部印发《“十三五”材料领域科技创新专项规划》，石墨烯、超导在列。
监管层发布公募FOF审核指引，FOF基金即将问世。
联想推出中国首款全网通NB-IoT模组，6月量产。
国开行：将提供1300亿资金支持雄安新区起步区相关工作。
【公司动向】
多家上市公司股东及高管计划增持
通鼎互联(002491)控股股东计划增持不低于1500万股。千山药机(300216)董事长计划增持不超过1亿元公司股份。合纵科技(300477)实控人及董监高计划增持不高于2亿元公司股份。跨境通(002640)总经理计划增持不低于5000万元股份。
易华录(300212)签署协议收购大数据公司
公司近日与国富商通信息技术股份有限公司签署了《关于国富瑞数据系统有限公司之股权转让协议》。协议拟通过现金方式收购国富商通完成股份整合后所持的国富瑞数据系统有限公司的55.2357%股权，交易总价款预计为人民币52,000万元。点评：标的公司具有高品质的灾备/数据中心基础设施、专业化的技术服务团队和稳定的客户资源，公司双方在智慧城市、蓝光存储、大数据领域存在显著的协同效应。
荃银高科(300087)获智农投资举牌
公司于近日受到北京智农投资有限责任公司的举牌，后者于3月1日至4月25日以13.41元/股的均价通过深圳证券交易所大宗交易系统或集中竞价系统增持荃银高科(300087)无限售条件流通股15990920股，约占公司总股份的5%，使用资金约2.14亿元。智农投资称，不排除在未来十二个月内继续增持的可能。
云投生态(002200)联合体中标7.1亿元道路工程项目。岭南园林(002717)预中标2.45亿元项目。
洋河股份(002304)拟10派21元。云内动力(000903)拟10送3转7派0.8元。
河北宣工(000923)重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过。
【产经观察】
尿素价格阶段性反弹短线仍有推涨预期
26日国内尿素市场局部地区价格继续攀升。报价显示，河北主流出厂报价每吨上涨20-40元至1490-1540元;
山西地区主流出厂报价每吨上涨10-30元至1400-1450元。点评：近期由于减产检修未恢复，再加上环保检查压力，国内尿素市场货源偏紧。数据显示，目前国内尿素行业开工率53.01%，同比下滑19.39个百分点。农需支撑依然强劲，工业按需采购为主。机构预计，货源偏紧未缓解，短线国内尿素市场仍有推涨预期。A股尿素行业上市公司有华鲁恒升(600426)、四川美丰(000731)等。
【资金动向】
一线游资抢筹港口股再度活跃
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入超1亿元公司有4只，分别是亿联网络(300628)，净买入1.63亿元;数据港(603881)，净买入1.31亿元;广州港(601228)，净买入1.22亿元;连云港(601008)，净买入1.17亿元。点评：此前炒作“一带一路”题材，港口股获得资金青睐。近日板块跌幅较大，今日的上涨，技术性反抽特征明显。广州港(601228)和连云港(601008)前五买入席位一线游资居多，短线交投或仍将保持活跃。
【新股申购】
先达股份：申购代码732086，申购上限2.00万股，申购价格17.64元，公司主营除草剂原药、制剂。
金能科技：申购代码732113，申购上限2.30万股，申购价格13.37元，公司主营煤化工与精细化工。
【今日导读】
油气勘探技术取得重大突破后续改革红利可期
游戏行业公司内生增长强劲龙头优势开始显现
各地海绵城市建设加快管材等市场需求将提升
合纵科技(300477)跨境通(002640)等推出增持计划中核钛白(002145)预增
【上证聚焦】
油气勘探技术取得重大突破后续改革红利可期
科技部27日举行的新闻发布会上传出消息，3000米深水半潜式钻井平台在我国南海深水钻探成功，实现了作业水深从近海走向深海的跨越，我国深水油气工程技术跻身国际先进水平。当前天然气在我国一次能源消费结构中的占比已由3%提升到6%，预计“十三五”末进一步提升到8.3%至10%。点评：油气勘探行业今年以来频获政策支持，发改委印发了《石油发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》，并在2017年国民经济和社会发展计划草案中再次强调，抓好石油天然气体制改革，适度有序放开油气勘查开采等竞争性业务。分析人士认为，油气体制改革作为我国深化改革的重要内容，大幕已经拉开。对于以混合所有制等方式投资油气勘查开采项目的鼓励，将有利于非油国企和民营企业更多参与其中。
【上证精选】
上证报资讯获悉银监会近日再公布七省市地方资产管理公司(AMC)名单，不良资产批量转让门槛明确下调。
中国商飞总经理27日透露国产大飞机C919即将达到首飞状态，公司已经开始立项研制远程宽体客机。
国家信息中心与10家共享单车企业签约建立信用信息共享机制，未来严重违法失信者将被限制使用共享单车。
深深房发布停牌进展公告，预计将在5月14日前披露重大资产重组预案或报告书并申请复牌。
民生银行(600016)表示目前核实“假理财”涉案金额约16.5亿元，将配合公安机关加大对涉案资产的处置力度。
【产业情报】
游戏公司内生增长强劲龙头优势开始显现
27日消息，市场咨询公司Newzoo发布报告称，2016年移动游戏营收约为386亿美元，到了2020年将会增至650亿美元，相当于增长66%，增长动力主要来自亚太、中东和非洲地区。2017年，移动游戏营收将会增加到462亿美元，比2016年增长19%。点评：机构认为，传媒板块中游戏公司内生增长较为强劲，龙头公司的平台以及行业优势开始体现，一方面具备协同性，另一方面凭借其行业地位与格局更能投资到优质公司。上市公司中，完美世界(002624)最新公布的一季报预告，上半年预增65%至81%，今年或上线《射雕英雄传2》、《梦间集》等精品手游；恺英网络(002517)已实现向互联网多平台运营商以及由PC端到移动端的转型，上半年预增51%至92%。
各地海绵城市建设加快管材等市场需求将提升
据上证报资讯梳理，近期上海、四川遂宁等国家级海绵城市建设试点加快，其中上海临港(600848)地区将建成全国最大的海绵城市。据介绍，我国已有两批共30个城市作为试点，海绵城市被认为是替代传统快排模式、解决洪涝灾害的最佳方案。点评：按照国办关于海绵城市建设的指导意见，提出通过海绵城市建设，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将70%的降雨就地消纳和利用，到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求，到2030年该比例提升至80%以上。券商研报预计，假设每平方公里投资1亿至1.5亿元计算，则2015年至2020年每年需投资约2040亿至3061亿元，PCCP管材、防水材料等市场需求将增加。
【公告解读】
合纵科技(300477)跨境通(002640)等多家公司推增持计划年报及一季报披露窗口期刚过，多家公司公布增持计划。实控人、董事长刘泽刚及部分高管计划自4月28日起6个月内，增持公司股份不高于2亿元。
跨境通(002640)股东徐佳东将自5月3日起2个月内增持公司股票不低于5000万元。
千山药机(300216)实控人刘祥华拟在未来3个月内增持公司股票，增持金额不超1亿元。
天夏智慧(000662)董事长、总裁等五位核心高管拟在未来6个月内增持不低于5000万元。
通鼎互联(002491)控股股东通鼎集团和部分管理人员计划在未来6个月内增持公司股份，其中通鼎集团拟增持不低于1500万股，增持不超总股本的2%；总经理蔡文杰等4人拟各增持不低于50万股。此外，滨江集团(002244)控股股东4月27日通过信托计划增持177万股。光韵达(300227)实控人26日、27日累计增持103万股。台海核电(002366)控股股东台海集团4月21日-26日累计增持174万股。
河北宣工(000923)等四家公司重组获准
河北宣工(000923)、华峰超纤(300180)、赛摩电气(300466)、天源迪科(300047)重组获证监会无条件通过。
【财报快递】
中核钛白(002145)半年报预计暴增
在一季报中预计，公司今年1-6月净利润约2亿元-2.5亿元，同比增长17倍到22倍，主要是钛白粉售价较上年同期大幅上涨，毛利率提升。今年1-3月，公司实现净利润1.18亿元，同比增长353%。
沧州大化(600230)一季度盈利4.25亿元
沧州大化一季报显示，得益于公司主营产品TDI产品销售价格显著提升，公司一季度实现净利润4.25亿元，同比扭亏为盈，基本每股收益1.44元。数据显示，TDI今年一季度平均售价较上年同期提高了154%。
三钢闽光(002110)一季度业绩大增
三钢闽光一季报显示，公司报告期内实现净利润4.08亿元，同比增长844%。公司预计今年1-6月将实现净利润5.68亿元-7.48亿元，同比增长58%-108%。当前钢铁利润率较高，公司产能得到释放。
【交易闹铃】
新股金能科技、先达股份28日发行
金能科技(732113)发行价13.37元，申购上限2.3万股，主营煤焦产品。
先达股份(732086)发行价17.64元，申购上限2万股，主营除草剂。
【资讯导读】
河北省斥巨资发展机场网络相关公司受关注
环氧乙烷价格重抬升势两因素助推行业景气回升
哈高科(600095)子公司承建安新县污水处理厂防渗工程
克明面业(002661)产能扩充推动业绩稳步增长
【今日头条】
河北省斥巨资发展机场网络相关公司受关注
据报道，“十三五”期间，京津冀三地机场将重点打造世界级机场群，河北省将投资400亿元完善省内机场网络，还将建设30个以上通用机场。河北机场集团将积极实施航空大众化和北京门户机场“两大战略”，走差异化发展道路，大力开发低成本、航空旅游等特定市场，助力京津冀世界级机场群建设。业内表示，京津冀协同发展为国家战略，雄安新区的设立，标志着京津冀协同发展迈出了具有历史意义的关键一步。雄安新区建设将成为打造京津冀机场群的一个新的有力支撑点。河北省建设30个以上通用机场，总数将位居全国前列，成为全国通用机场大省，为相关产业链提供巨大机会。A股中，威海广泰(002111)已与首都机场集团、河北机场管理集团签署战略合作协议，受益通用机场建设。海特高新(002023)主营航空机载电子，建设天津建航空基地服务京津冀地区。
【投资聚焦】
环氧乙烷价格重抬升势两因素助推行业景气回升
据数据，本周国内环氧乙烷出厂价集体上调200元/吨，涨幅近2%，三江化工等龙头企业主流报价至9700元/吨。国内环氧乙烷本轮上涨自去年12月初开始，今年2月中旬达到最高11100元/吨，2个月最高涨幅近26%，3月中旬后有所回落。年初至今均价达到10000元/吨，较去年同期上涨近18%。目前，行业供给端运行平稳，价格回落后下游采购积极性明显回升。目前，东北区域有产能检修，局部供应趋紧。5月，华东地区主要生产商上海石化(600688)、扬子石化也将陆续检修，供给将继续趋紧。需求方面，减水剂聚醚单体等领域受益基建开工回升，采购量明显增大。供给偏紧和需求回升将令环氧乙烷行业景气持续回升。A股中，奥克股份(300082)拥有20万吨环氧乙烷产能，形成了乙烯-环氧乙烷-聚羧酸减水剂用聚醚单体完整产业链。公司去年大幅扭亏，今年一季度单季归母净利达2548万元，正进入业绩反转期;永安药业(002365)环氧乙烷业务将减亏，主要产品牛磺酸持续涨价也将令业绩改善。
【独家参考】
哈高科(600095)子公司承建安新县污水处理厂防渗工程
据悉，哈高科(600095)子公司哈高科(600095)绥棱二塑防水工程有限公司承建了包括安新县及其周边在内的河北6个市县的污水处理厂防渗工程。绥棱二塑是从事专业建筑防水、特种专业防水、防渗工程施工、材料销售为一体的专业性企业。该公司自主研发的承载卷材、节点型材等产品，属国内首创、市场独有，再加上高分子防水卷材产品的优秀品质、公司成熟的施工技术，使公司具备独特市场竞争优势，也为进一步开拓国内外大型、重点工程奠定了良好的基础，具备较大成长潜力。
克明面业(002661)产能扩充推动业绩稳步增长
据悉，克明面业目前已完成遂平、延津以及武汉生产线项目的建设，扩充产能近20万吨，保障未来几年市场供给的持续稳定。目前挂面产业的集中度正在不断提升，高端市场空间比较大，产能扩充有助于公司进行产品结构升级和持续推出新品。同时，公司推出的高端产品和新品的销售状况较好，呈现明显的增长后劲，预计随着储备新品的陆续推出，有望打开公司新的增长空间。此外，公司推出的股权激励方案中16年收入利润均达到股权激励考核指标，对管理层及员工形成正向激励，2017年业绩有望再上新台阶。同时，公司现金流充裕，并已成立并购基金，可持续关注外延预期。
【财经要闻】
张德江：完善证券法律制度，加强立法调研、论证和评估。
国防部：中国将进行军事演练和新武器试验以应对萨德。
保监会：鼓励险资投资“一带一路”重大投资项目。
国开行：将提供1300亿资金支持雄安新区起步区相关工作。
世界银行报告指出2017年工业大宗商品价格趋涨。
新兴市场专利申请首超发达国家，大部分来自中国。
【公告淘金】
云投生态(002200)参与联合体中标7.1亿元道路工程项目，公司2016年营收为10.1亿元。
中核钛白(002145)一季度净利扭亏，上半年同比预增逾17倍。
光韵达(300227)获实控人增持103万股，占总股本的0.75%。
合纵科技(300477)实控人及董监高计划增持不超过2亿元。千山药机(300216)董事长拟三个月内增持不超1亿元。
河北宣工(000923)重大资产重组事项获得证监会无条件通过。
【热点数据】
逾450家公司预计上半年净利增长
统计数据显示，截至目前沪深两市已有575家公司发布了2017年上半年业绩预告，其中，预计业绩同比增长的公司为454家，占比为79%。在预计上半年业绩同比增长的454家公司中，预计增幅在50%以上的公司有130家，其中有73家公司预计业绩增幅将超过100%。在主营业务增长推动业绩上升的公司中，卫星石化(002648)预计上半年净利润同比上升3315.94%-3775.78%;乾照光电(300102)预计上半年净利润同比扭亏为盈;此外，主营业务增长推动业绩上升的公司还包括安纳达(002136)、龙蟒佰利(002601)、青龙管业(002457)等。
【资金风向】
两市深V反弹资金青睐亿联网络(300628)
周四，两市低开低走，在沪指刺破3100点后展开反弹，一路震荡走高。两市共计成交5210亿元，较上个交易日增加903亿元;两市共计净流出148亿元，公用事业、建筑材料、房地产行业资金净流出居前。截止收盘，沪指涨0.36%报3152点，创业板指涨1.23%报1842点。盘面上，次新股、钛白粉、港口航运等板块涨幅居前，地下管网、园区开发、雄安新区等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是亿联网络(300628)、数据港(603881)、广州港(601228)，金额分别达1.62亿、1.31亿、1.22亿元。亿联网络(300628)为国内统一通信终端解决方案行业的领头军，业绩增长快速。公司一季度实现净利润1.41亿元，同比增长90%。