4月第4周大盘分析 2017年4月24日—4月28日 本周预判:本周股指下跌 高点3200点 低点3120点 具体: 星期一跌星期二涨星期三跌;星期四 涨 星期五 跌 一、技术面分析 1、股指跌破5、10、20和60天均线,短期看调整; 2、股指跌破5、10、20周均线,收在30周均线上方,对股指形成微弱的支撑,下面的强支撑在60周均线3060点,中期来看,这个点是要到的了,下周应该到不鸟; 3、股指跌破布林线下轨,下轨压制了股指的反弹,物极必反,这周有站上下轨的动能; 4、日的MACD绿柱没有明显缩短,看跌; 5、日的KDJ三线开口缩小,看涨; 6、日的OBV白线向上穿黄线,看涨; 7、日的RSI三线走平,看平; 8、日的CCI向上,看涨; 10、量价关系来看,缩量下跌,需等回升; 11、股指在ENE中轨下方运行,看跌; 12、从日的BIAS来看,白线向上穿黄线,看涨; 13、ROC的白线在黄线下方运行,看跌; 14、股指跌破BBI,市场进入空头市场,; 15、TRIX白线在黄线下方运行,看跌; 16、MTM白线在黄线下方运行,看跌; 17、股指跌破EXPMA的白线和黄线,看跌。 小结:本周技术上看跌。 二、政策面分析 1、中国银监会召开一季度经济金融形势分析(电视电话)会。会议要求,更加主动地防控金融风险,大力治理金融乱象,切实弥补监管短板,进一步提升服务水平等。将合理控制房地产融资业务增速,严禁银行资金违规流入房地产领域,防范政府性债务风险,严格落实新预算法; 2、国务院发布《关于加快发展冷链物流 保障食品安全促进消费升级的意见》。 三、基本面分析 利好: 1、隔夜shibor报2.429%,上涨1.6个基点。7天shibor报2.674%,上涨1.74个基点。3个月shibor报4.2634%,上涨0.03个基点; 2、72城房价62城上涨; 3、央行:2017年一季度末,金融机构人民币各项贷款余额110.83万亿元,同比增长12.4%,增速比上年末低1.1个百分点;一季度增加4.22万亿元,同比少增3856亿元。企业中长期贷款增长加快,小微企业贷款平稳较快增长; 4、 发改委:1-3月全国公路、民航建设投资同比较快增长,公路建设累计完成固定资产投资3055亿元,同比增长33.5%,民航建设累计完成固定资产投资140亿元,同比增长16.7%; 5、上周美元继续走弱,人民币兑美元保持稳定,在岸和离岸人民币汇率稳定在6.88; 6、央行发布3月末境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况:3月末境外机构和个人持有股票7768.23亿元人民币;3月末境外机构和个人持有境内债券8301.62亿元人民币; 7、 发改委:1-3月,公路建设累计完成固定资产投资3055亿,同比增长33.5%;铁路完成固定资产投资966亿,同比增长1.5%;水路建设累计完成固定资产投资209亿,同比下降0.2%;民航建设累计完成固定资产投资140亿,同比增长16.7%;全国全社会用电量累计14461亿千瓦时,同比增长6.9%。 利空: 1、波罗的海干散货指数:跌3.86%,报1195点; 2、社保基金理事会理事长楼继伟:中国家庭杠杆率已经升至接近50%,去杠杆进程不应该太快,部分地方政府债已经违约是好事,说明中央政府不会兜底;中国政府部门杠杆率将进一步上升。 3、隔夜shibor报2.6163%,上涨1.76个基点。7天shibor报2.76%,上涨0.2个基点。3个月shibor报4.2781%,上涨0.56个基点; 4、10年期国债利率上涨3.75BP,至3.46%;10年期国开债利率上涨3.37BP,至4.17%。 四、资金面分析 利空: 1、2017年4月21日 上海A股市净率1.78,深圳A股市净率3.61; 2、 2017年4月21日 上海A股平均市盈率16.73,深圳A股平均市盈率37.62; 3、2017年4月21日,证券化率71.27%; 4、本周沪深两市限售股上市数量共计44.14亿股,以周五收盘价计算,市值为417.59亿元; 5、截至4月20日,上交所融资余额报5439.1亿,较前一交易日减少12.06亿;深交所融资余额报3827.16亿,减少17.71亿;两市合计9266.26亿,减少29.77亿; 6、证监会:核准10家企业IPO批文 募资不超60亿; 7、4月10日-4月14日,中国证券交易结算资金净流出682亿元; 9、4月10日—4月14日 新增投资者35.26人; 10、(4月17日—4月21日)主力资金净流出79亿,超级机构净流入,机构、大户、中户和散户净流出; 11、确有银行从管理机构大量赎回打新基金。 利好: 1、(4月18日—4月21日)深股通资金净流入28.93亿; 2、(4月18日—4月21日)沪股通资金净流入9.35亿; 3、上周(4月17日—4月21日)公开市场累计净投放资金1700亿; 4、上周(20170410~20170414)根据众禄研究中心仓位监测,偏股型基金平均仓位为80.88%,较上期小幅降低0.10%,纳入统计的共183只股票型基金,平均仓位为92.29%,较上期提高0.61%;共436只指数型基金,平均仓位为93.61%,与上期相比明显降低0.78%;共1721只混合型基金,平均仓位为56.75%,较上期降低0.14%。 中性: 五、综合分析 从技术面来看股指要下跌,从资金面来看,有点紧张,从隔夜拆借利率和国债利率可以看出,央行在投放资金也没有有效缓解市场的资金。监管严查理财违规,商业银行委外“降温”,委外要阳委了,资金面雪上加霜,不知道当委外大跃进时,我们的领导干什么去了,都是事情到了不可收拾的地步再去严查,就像补锅匠,要故意把锅的小缝敲的大再补,这样显得他补锅技艺高超。美国和三胖下周斗法,还是隔岸观火比较好,小心误伤,君子不立危墙之下,大资金撤退先,加上上周国家队雄安大捷,兵锋所指,所向披靡,散兵和游勇,哪敢正面交锋,还不望风而逃?兵败如山倒。前敌指挥继续发新股、继续强监管、皇上圣谕:脱虚向实。 总结一下:本周下跌,周线收阴。 六、 消息面分析 利好: 1、xi*:我国必须发展实体经济,不能脱实向虚,抓紧抓实练兵备战工作落实军民融合发展战略; 2、证监会:前发审委员冯小树违法买卖股票被罚没4.99亿;(搞罚没充国库,这是个弥补赤字的好办法) 3、国产C919大型客机目前已经通过放飞评审; 4、上海临港拟建中国最大“海绵体”投资将超8亿元。 利空: 1、新华社:债券市场和资本市场持续调整不影响大局的稳定(股市的大局是能发新股,只要新股发得出去就不影响大局) 2、周小川:6.5%经济增长可实现,有信心预防和消除系统性风险(一季度搞猛了一点,干到了6.9%,以后增速要下调的,系统性风险很好解决,可以搞一个人为的风险来消除系统性风险,并且他们一直都是这样干的,很有经验) 3、保监会:进一步加强流动性风险,防控避免激进投资策略; 4、监管严查理财违规,商业银行委外“降温”(委外要阳委了,不知道当时我们的领导干什么去了,都是事情到了不可收拾的地步再去严查,就像补锅匠,要故意把锅的小缝敲的大再补,这样显得他补锅技艺高超) 中性: 七、本周重要事件及会议 1、4月24日 第七届中国国际储能大会 2017中国汽车轻量化国际峰会 2、4月25日 2017第二十七届中国国际电子生产设备暨微电子工业展 2017上海国际工业自动化及机器人展览会 第二届国际遗传学大会 3、4月26日 2017疫苗创新国际论坛 4、4月27日 2017北京国际大数据及云计算展会 2017能源互联网高峰论坛 2017全球移动互联网大会 工业企业:利润总额:累计值(3月) 5、4月28日 八 、本周选股 本周选股 银轮股份 002126 现价 9.90元1、机构重仓2、形态良好3、资金流入4、基本面不错。 2017年4月23日
|