李良兵：市场早知道2016年7月6日

大参考

【今日导读】
○李克强：坚持节约集约循环利用资源观，形成节能环保社会风尚
○刘鹤率队赶赴四川调研：再议供给侧结构性改革
○上周两市新增投资者35.39万，投资者交易活跃度回升
○上周证券保证金净流出556亿，为连续两周净流出
○20家公司终止重组方案重组新规难达标是主因
○磷酸钒锂电池低温性能突出，年底有望正式投产钒电池：明星电力、国星光电、西宁特钢、江苏阳光
○战略性新兴产业目录更新，人工智能网络安全纳入人工智能：劲拓股份、江南化工、科大智能、汉王科技
网络安全：中科曙光、同有科技拓尔思、美亚柏科
○微软Azure平台发布首个区块链解决方案区块链概念：飞天诚信、御银股份、赢时胜、海立美达
○里约奥运进入倒计时，体育产业关注度持续高涨体育概念：雷曼股份、当代明诚、双象股份、莱茵体育
○粘胶短纤受棉花涨价提振，行业向好趋势明显粘胶：南京化纤、澳洋科技新乡化纤、吉林化
○丁二烯开启新一轮涨价，供给偏紧助推后市丁二烯：齐翔腾达、华锦股份、恒逸石化卫星石化
○极端天气或引发畜禽供给收缩，龙头企业存投资良机
上海临港获注园区资产江海股份(002484)投资薄膜电容器
东诚药业拟高送转中航机电厦门钨业(600549)半年报预增
【上证聚焦】
战略性新兴产业目录更新人工智能网络安全纳入
发改委5日就《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版公开征求意见。该目录共包含九大产业，与2013版的七大产业相比，新增数字创意产业、高技术服务业。原有的七大产业也进行了修订，如在“新一代信息技术产业”中增加了人工智能产业，将从平台、硬件、软件和应用系统四个方面开展构建;网络信息安全方面，增加了基础服务和支撑类软件，并对自主控制提出了新的要求。点评：此前四部门已印发互联网+人工智能三年行动实施方案，提出到2018年形成千亿级的人工智能市场应用规模，机器视觉、语音处理、GPU等产业有望率先爆发。另外，我国在网络安全方面的投入占整个IT产业比重仅约2%，远低于欧美国家10%左右的水平，潜在空间较大。劲拓股份(300400)的机器视觉产品、中科曙光(603019)的GPU业务、同有科技(300302)(300302)的国产存储设备均获机构研报看好。
【上证精选】
人社部5日印发《关于积极推动医疗、医保、医药联动改革的指导意见》，立足解决群众看病就医问题。
商务部印发商务发展十三五规划纲要，确定了实施自贸试验区建设、电商进农村、智慧供应链创新等26个重大工程项目。
铁总5日举行新闻通气会，介绍称中国铁路“走出去”的一批项目正在稳步推进中。
5日长江中下游干流水位全线超警;据民政部通报入汛以来强降雨已导致170人死亡或失踪。
皖天然气首发申请拟于6日上会，公开信息显示皖能电力(000543)、*ST新集分别持有其6.12%、5.6%股份。
【产业情报】
里约奥运进入倒计时体育产业关注度持续高涨
目前距里约奥运会开幕还有1个月时间，据中国体育报报道，中国体育代表团各运动队，4日开始陆续在北京体育馆领取参赛装备。首日领取装备的包括男女篮、水球、网球、女足等10支国家队，其余队伍将在本周五前陆续领取。5日新华社发表文章称，要以体育强国的心态迎接奥运。点评：欧洲杯已进行到半决赛阶段，加上即将举行奥运会，社会对体育赛事的关注度将持续高涨。渤海证券认为，下半年即将推出《竞技体育十三五规划》、《体育产业十三五规划》等重要文件，行业面临事件性利好+政策刺激的双重驱动因素。雷曼股份(300162)近几年不断加大体育产业投入，去年体育商务营运收入同比增长逾120%;当代明诚(600136)在体育经纪、赛事运营、场馆运营等领域的业务快速落地，生态格局正趋于成熟。
磷酸钒锂电池低温性能突出年底有望正式投产
资讯从中国高科(600730)技产业化研究会获悉，天津大学、哈尔滨远方新能源和黑龙江远方新能源科技完成的“方形软包装5Ah磷酸钒锂/石墨锂离子电池的制备”项目的技术已通过了中试，预计今年年底前将在黑龙江省正式投产。该技术采用热稳定性良好的磷酸钒锂为正极材料，显著提高了电池的热稳定性、安全性和循环寿命，特别是在改善电池的低温放电性能上取得了突出进展。点评：低温环境会降低锂电池性能，因此上述电池特别适合我国北方寒冷地区在冬季户外各类化学电源中的使用，具有巨大的经济效益和社会效益。目前我国锂电池主要采用磷酸铁锂和三元电池，磷酸钒锂电池若得以产业化，将提升对钒矿的需求量。明星电力(600101)(600101)拥有杨洼钒矿项目;国星光电(002449)(002449)旗下宝里钒业从事钒矿开发。
【公告解读】
上海临港将获注16.5亿元园区资产
上海临港(600848)拟以14.07元每股的价格，向实际控制人临港集团旗下浦江公司发行约1.17亿股，合计作价16.5亿元收购其持有的浦星公司100%股权(15.4亿元)、双创公司85%股权(1.1亿元);同时以同样价格定增配套募资约15亿元，主要用于浦江高科技园三个项目。
浦星公司主要负责实施浦江高科技园的开发、建设、经营和管理;双创公司为浦江高科技园内具有特殊孵化功能的创新创业园运营主体。拟注入资产2014年、2015年净利润分别为3975万元、9718万元。公司称，浦江高科技园为上海全球科创中心建设承载区的重要组成部分。
江海股份(002484)1.8亿购薄膜电容器资产
全资子公司新江海拟以1.8亿元收购苏州优普100%股权。苏州优普主营薄膜电容器研发生产已有20多年，为全球同行较知名企业，其直流交流薄膜电容器、盒式、箱式等不同结构产品已为众多客户配套，并为国际著名品牌代工。公司表示，本次收购将丰富其薄膜电容器战略发展的内涵，大大缩短车载、交流等薄膜电容器的研制过程。
凯迪生态战略合作中民投首期投资额200亿
凯迪生态(000939)与中民投签署战略合作框架协议，双方就绿色经济、绿色金融、生物质产业精准扶贫和“一带一路”等领域展开全面的战略合作;未来将通过互相投资、共建海内外平台建立长期战略合作伙伴关系;公司提供技术、资源，中民投提供资本，共建产融合作平台。双方首期合作目标为投资200亿元，就生物质扶贫产业基金、海外市场投资项目、绿色金融等方面展开合作。
茂业通信获增持
茂业通信(000889)控股股东中兆投资一致行动人深圳茂业百货于3月1日至7月5日期间，增持公司1243.6万股，占公司总股本的2%。未来12个月以后，或继续增持。
【财报快递】
东诚药业拟高送转
东诚药业(002675)控股股东及实控人提议半年报分配预案为10转20。
中航机电厦门钨业(600549)半年报预增
中航机电(002013)半年报业绩由原预增335%至363%，上修为预增560%-590%，主因是航空产品的交付好于去年同期。厦门钨业(600549)(600549)半年报预增101%，主因是钨价回升与锂电材料业务增长。华映科技(000536)(000536)半年报预增1014%-1043%，主因是处置子公司股权获投资收益。华贸物流(603128)(603128)半年报预增100%以上，主因是国际空运及仓储第三方物流业务增长较快。
置信电气(600517)(600517)半年报预增200%-210%，主因是营收增长。湖南投资(000548)(000548)半年报预增925%-975%，主因是长沙市金霞经济开发区1094亩土地项目资金利息收入所致。韶能股份(000601)(000601)半年报预增158%-179%，主因是水电站水情好效益升。
【资金观潮】
神秘资金尾盘突袭万科A股或系宝能再出手
5日，万科A尾盘15分钟内获得逾30亿元资金持续买入，龙虎榜显示，两家机构专用席位当日合计买入14.9亿元，折合7529.3万股，约占万科总股本的0.682%。点评：此前，宝能方面所持万科股权比例约为24.3%，若上述机构席位买入举动系宝能所为，其持股比例将精确止步于25%的举牌红线。值得注意的是，宝能前期增持万科的过程中动用了大量杠杆资金，若万科提前打开跌停，宝能将是受益者。
四机构席位买入正业科技
5日龙虎榜显示，正业科技(300410)获四机构席位合计买入2亿元，占当日成交额的38.78%，另有两机构席位1388.64万元。点评：机构认为，公司主要从事PCB、锂电池的精密加工及高端材料的研发生产，受益于锂电行业的快速成长，预期未来公司内生加外延将持续快速发展，成长性突出。
【今日导读】
粘胶短纤受棉花涨价提振　行业向好趋势明显
微软Azure平台发布首个区块链解决方案　行业进入应用阶段
丁二烯开启新一轮涨价　供给偏紧助推后市
斯太尔碳酸锂项目将于下半年建成
【投资聚焦】
粘胶短纤受棉花涨价提振　行业向好趋势明显
近期棉花期货价格大幅上涨，近一个月涨幅近20%，现货价格跟涨。粘胶短纤和棉花有较强替代关系，历史上看棉价的上涨都会带动化纤价格。生意社数据显示，7月4日粘胶短纤商品指数为101.98，近一个月处于滞涨状态。7月5日多地粘胶短纤价格上调了100-200元/吨，厂家看涨预期较强。　　业内人士表示，下游企业刚需补货，集中签单较多，库存处于低位水平。目前开工率已经达到91%，无新增产能。随着G20会议的邻近，部分厂家将停产搬迁，产能将进一步压缩，供给紧张局面将加剧。此外，粘胶出口数据向好，前5月出口同比增长44.7%。在人民币贬值预期下，有望进一步利好粘胶短纤的出口，机构预测全年出口有望超过30万吨。多重利好因素叠加，粘胶短纤价格或将有较大上升空间。可关注新乡化纤（000949）、吉林化纤（000420）等。
微软Azure平台发布首个区块链解决方案　行业进入应用阶段
据媒体报道，崛起币(Emercoin)近日在微软Azure平台上发布了首个针对终端用户的区块链应用，任何用户都可以快捷部署完成崛起币区块链引擎，包括EMCSSH服务于Azure服务器上部署的崛起币钱包，无需额外设置或配置，属于“一键安装”模式，该应用提供了完整的“交钥匙”的解决方案。　　
区块链已成全球创新领域最受关注的技术，受到风投热烈追捧。2015年全球投资区块链相关的风投资金约4.8亿美元，而今第一季度已达1.6亿美元。包括花旗银行、摩根大通等在内的40余家金融机构建立了R3CEV联盟，旨在推动制定适合金融机构使用的区块链标准，推动技术落地。日前我国民法总则草案首次明确网络虚拟财产物权，比特币等虚拟财产或将正式受法律保护。业内认为，区块链技术已迈出商用的第一步，未来1-2年内将有更多项目落地。可关注御银股份（002177）、赢时胜（300377）、海立美达（002537）等。
丁二烯开启新一轮涨价　供给偏紧助推后市
据监测，5日，中石化华东销售公司对扬子石化、上海石化和镇海炼化丁二烯供价上调200元/吨至8200元/吨。这是不到一个月内第三次上调，累计上涨700元/吨，涨幅9.3%。6月以来，国内丁二烯经历一轮普涨行情，华北、华东区域涨幅在250-700元/吨，华东区域由于货源持续偏紧，涨幅居前。
与年初相比，目前国内丁二烯价格涨幅近40%。业内预计，三季度丁二烯供应偏紧程度可能加剧，主要原因是G20峰会召开，上海石化、镇海炼化等国内主要丁二烯炼厂将从8月24日-9月6日削减40%-50%产能。同时，浙江部分地区危化品车辆和码头停止运营，运输受阻。另外，人民币贬值推升丁二烯进口价格，海外货源补充受限。国内丁二烯价格三季度望稳步上行，齐翔腾达（002408）、华锦股份（000059）等丁二烯炼厂受益。
【独家参考】
斯太尔碳酸锂项目将于下半年建成
斯太尔（000760）正按照计划顺利推进恒信融碳酸锂项目的建设，预计于今年下半年完成建设，年底前完成相关设备的调试、测试等工作；同时，公司已启动电池级碳酸锂预销售，目前客户反馈良好。公司于去年初与青海恒信融锂业签署合作协议书，增资1.53亿元用于建设年产2万吨碳酸锂项目。该项目达产后，预计将实现年销售收入5-6亿元，净利润1.2-1.6亿元，并可带动上下游产业发展。
此外，公司日前公告与深圳市融通资本、中金创新共同投资设立产业基金。公司计划通过投资该产业基金拓宽投资平台，围绕大机电产业寻求寻求对企业有战略意义的投资和并购标的。
海翔药业积极推动外延式并购
海翔药业（002099）在主业稳健发展的基础上，正在积极推动外延式并购。今年1月，公司公告以自有资金投资新三板公司日兴生物18.18%股权，日兴生物与公司染料及医药业务协同效应明显，能够帮助公司形成上游中间体产品的卡位布局。近期公司再次收购星鑫航天25%股权切入航天军工领域，此次投资符合台州市打造无人机小镇的发展战略，未来将积极向军民两用材料行业发展。
【财经要闻】
李克强对持续推进公共机构节约能源资源工作作出重要批示。
国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革。
工信部将制定相关指导意见推动制造业创新中心建设。
人社部：医疗医保医药将联动改革解决就医问题。
发改委：中国高铁“走出去”实现历史性突破。
石墨锂电池制备技术取得新突破，年底投产。
【公告淘金】
慈星股份（300307）拟6亿收购优投科技100%股权，以此切入移动互联网领域。优投科技是国内领先的移动互联网广告服务平台，交易对方承诺其在2016-2018年净利分别不低于0.4亿、0.6亿、0.9亿元。
江海股份（002484）子公司拟1.8亿元收购苏州优普100%股权。苏州优普从事薄膜电容器研发生产已有20多年历史，是全球同行较知名企业之一。
上海家化（600315）与京东签订战略合作协议，拟整合网络营销和物流服务。
精功科技（002006）签订近2亿元多晶硅铸锭炉销售合同，约占2015年营业收入的26.18%。
湖南投资（000548）中报净利预增逾9倍。
置信电气（600517）预增逾两倍。
韶能股份（000601）预增逾1.5倍。
东诚药业（002675）拟10转20股。
【资金风向】
两市成交逾7000亿　房地产获资金青睐
周二，沪深两市成交7078亿元，较上个交易日增加491亿元。资金流向方面，两市净流入资金206亿元；个股资金净流入918家，净流出1677家。板块方面，房地产、建筑装饰、交通运输位居前三，金额分别达37.30亿元、16.33亿元、4.32亿元。计算机净流出53.07亿元居首。个股方面，万科A（000002）净流入资金39.37亿元居首位；净流出最多的是兴业矿业（000426），金额达6.18亿元。
沪指站上3000点　资金买入正业科技
周二，沪深两市早盘略有分化，沪指开盘后快速走高刺穿3000点，随后全天围绕3000点窄幅震荡。截至收盘，沪指上涨上涨0.60%报3006点，创业板指下跌0.12%报2246点。盘面上，次新股、水利、特钢、冷链物流等板块涨幅居前，汽车电子、生物制品、卫星导航、无人驾驶等板块跌幅居前；万科A尾盘成交近40亿。龙虎榜上，22只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是万科A（000002）、正业科技（300410）、抚顺特钢（600399），机构资金流入净额分别是2.92亿元、1.87亿元、0.94亿元。正业科技（300410）围绕工业4.0发展无人化产业解决方案，打造自动化装备+新材料大平台。
【今日导读】
我国开始研制百亿亿次超级计算机带动民用技术
商务部称最新一轮中日韩自贸区谈判取得新进展
凯迪生态与中民投签战略合作协议实现资源整合
慈星股份(300307)收两家互联网公司优化和拓展业务范围
机构席位对决万科一股获游资净买入额近三亿元
【中证头条】
我国开始研制百亿亿次超级计算机带动民用技术
我国高性能计算领军企业中科曙光对外宣布，正式启动由其牵头的E级高性能计算机原型系统研制项目。目前，美国、日本及欧洲等国家和地区先后提出了自己的E级超算研发计划，我国也将E级超算的研究写入了国家“十三五”规划。其中，在国家“十三五”高性能计算专项课题中，中科曙光与国防科技大学以及江南计算技术研究所同时获批进行E级超算的原型系统研制项目。点评：日前最新一期全球超级计算机500强榜单公布，使用中国自主芯片制造的“神威太湖之光”超级计算机取代“天河二号”登上榜首，同时在超算上榜总数量也第一次超越美国成为世界第一。相关的研发技术也将大幅带动商用以及民用服务器领域的技术层级，加速推动整个国内硬件市场的自主可控进程。A股相关上市公司可关注浪潮信息(000977)(000977)、中科曙光(603019)等。
【中证聚焦】
商务部：最新一轮中日韩自贸区谈判取得新进展
商务部新闻发言人沈丹阳5日表示，最新一轮中日韩自贸区谈判取得新的进展，三方就协定范围领域达成一致，将金融服务、电信等五个议题升级为分工作组，并决定自下一轮谈判起，就重要服务部门的市场准入壁垒情况进行交流。点评：中日韩自贸区谈判于2012年11月启动，目前已进行至第十轮。三方均认为，建立中日韩自贸区有助于充分发挥三国间的产业互补性，挖掘提升三国贸易投资水平的潜力，促进区域价值链进一步融合，符合三国整体利益，有利于本地区的繁荣与发展。2015年11月，三国领导人发表联合宣言，重申将进一步努力加速三国自贸区谈判，最终缔结全面、高水平和互惠的自贸协定。A股上市公司可关注大连港(601880)(601880)、新华锦(600735)(600735)、渤海轮渡(603167)(603167)等。
【要闻速递】
　从工信部获悉，《促进中小企业发展规划(2016-2020年)》已于日前正式发布。
　商务部印发商务发展十三五规划纲要，确定了实施自贸试验区建设、电商进农村、智慧供应链创新等26个重大工程项目。
发改委5日就《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版公开征求意见。
发改委：中国高铁“走出去”实现历史性突破。
人社部：医疗医保医药将联动改革。
【公司动向】
凯迪生态与中民投签战略合作协议实现资源整合
凯迪生态(000939)公告称，公司与中民投资本管理有限公司签订了《战略合作框架协议》。根据协议，双方决定就绿色经济，绿色金融，生物质产业精准扶贫和“一带一路”等领域展开全面的战略合作;双方未来将通过互相投资，共同建设海内外平台，建立长期坚实的战略合作伙伴关系;凯迪生态提供技术和资源，中民投提供资本，双方共同建设产融合作平台;双方首期合作目标为投资200亿元。公司股票自2016年7月6日开市起复牌。
慈星股份(300307)收购两互联网公司优化和拓展业务范围
发布两项收购案，拟投资4亿现金收购杭州多义乐网络科技有限公司100%的股权，投资6亿现金收购杭州优投科技有限公司100%的股权。多义乐公司自主开发并负责运营的“爱乐吧”是移动互联网视频内容分发和移动视频广告平台。而杭州优投科技是移动互联网广告服务平台。点评：本次收购可以促使公司快速加入移动网联网行业，积极调整和拓展公司的业务范围，优化改善公司的业务组合和盈利能力。
上海临港(600848)拟向实际控制人临港集团旗下浦江公司定增，合计作价16.5亿元收购其持有的浦星公司100%股权、双创公司85%股权，加码科技园区开发。
江海股份(002484)拟1.8亿收购苏州优普，加码薄膜电容器。
湖南投资(000548)2016年中报业绩预增925%至975%。厦门钨业(600549)(600549)半年度净利预增101.10%。华贸物流(603128)上半年净利预增逾100%。韶能股份(000601)(000601)上半年业绩预增157.60%-179.07%。置信电气(600517)上半年净利预增约200%至210%。华映科技(000536)(000536)上半年业绩预增1013.97%-1042.53%。
东诚药业(002675)控股股东及实控人提议半年报分配预案为10转20。
石英股份(603688)拟控股武汉鑫友泰，延伸石英玻璃产业链条。
蓝盾股份(300297)(300297)在投资者关系互动平台上表示，公司目前正在推进量子密码实验室项目的产品化及产业化应用。
冠昊生物(300238)(300238)遭江西和信融智资产管理有限公司及其一致行动人重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、安信乾盛财富管理(深圳)有限公司举牌，通过大宗交易和二级市场交易合计增持公司股份1250.74万股，增持比例达到5.07%。
【产经观察】
新型催化剂可助二氧化碳制乙烯大幅提高生产效率
据新华社消息，目前利用现有催化剂将二氧化碳转化成乙烯等化工原料的效率普遍不高，德国研究人员最新发现，经等离子体处理过的铜箔可以作为高选择性催化剂，将二氧化碳高效转化成乙烯，并减少副产物。研究人员表示，最新发现有助于更有针对性地设计催化剂，提高工业生产中的转化效率。A股相关概念股可关注铜陵有色(000630)、超华科技(002288)、生益科技(000183)等。
【市场透视】
机构对决万科A
万科A(000002)今日收出复牌之后的第二个跌停板，但相比前一交易日成交量有所放大，两家机构席位尾盘大笔买入。公开交易数据显示，两家机构出现在万科A的前五大买入席位中，第一大买入席位和第三大买入席位均为机构，其中第一大买入席位买入11.8亿元，第三大买入席位买入3亿元。与此同时，四家机构出现在万科A的卖出席位上，这四家机构共卖出13.9亿元。
游资今日抢筹10股1股净买入额近3亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有10只。其中焦作万方(000612)(000612)是资金最青睐个股，净买入金额达2.94亿元，高居榜首。此外，中国核建(601611)、盛达矿业(000603)(000603)、天顺股份(002800)和恒泰实达(300513)等个股，营业部席位净买入金额也排名居前。