|
|
【今日导读】
>钢铁去产能规划即将发布 行业改善或超预期
>全国首届巅峰赛事来袭 电竞产业驶入快车道
>中颖电子(300327)AMOLED显屏驱动芯片产能饱满
>两市净流入资金137亿 有色板块获资金持续关注
【投资聚焦】
>钢铁去产能规划即将发布 行业改善或超预期
－据媒体报道，《关于钢铁行业脱困指导意见》目前已获得国务院批复，或在春节后正式下发。与此同时，与这份文件相关的8份具体配套政策文件，也即将由相关负责部门起草完毕，配套政策涉及财政、银监、环保、安监、土地等内容。该意见将与十三五规划相衔接，但大部分工作目标将在2016-2018年的三年时间里解决掉。
2015年，我国粗钢产量为8亿万吨，同比下降2.33%，出现自1981年来的首次年度下降。此前国务院会议提出再压缩粗钢产能1亿到1.5亿吨，将有利于改善目前严重供过于求的现状。业内人士认为，在供给侧改革推动下，随着退出方式、专项配套资金、债务处理、人员处置相关配套政策逐步落地，钢铁行业过剩产能有望加速“出清”。可关注市净率较低的鞍钢股份(000898)、新钢股份(600782)等。
>全国首届巅峰赛事来袭 电竞产业驶入快车道
－ 国家体育总局联合大唐电信(600198)举办的首届全国移动电子竞技大赛(CMEG)将于下月开始进行，本月下旬将公布比赛项目入围名单、比赛规程等。政府牵手资本力量，电竞产业驶入快车道。
据统计，2015年我国游戏产业收入达到1407亿元，其中电子竞技份额占到270亿，超过美国成为全球第一大电子竞技市场。越来越多的地方政府“盯死”电竞产业，投资不断加码竞争也逐渐激烈起来，多地欲打造电竞之都、竞赛之城等。业内认为，随着政策制约减少和赛事推动，加上直播平台也在资本的推动下加强营销力度，市场热度快速提升，我国电竞行业将进入爆发期。广阔的市场空间，将使电子竞技产业成为下一个风口。莱茵体育及子公司莱茵电竞通过与拥有丰富网咖资源及电竞行业经验的阿瓦隆公司及其股东方蔡国峰合作，打造电子竞技赛事、国际竞训中心、电竞网咖及电竞网络平台。浙报传媒(600633)边锋旗下拥有游戏直播明星平台战旗TV，是游戏直播领域前三的平台，承办了2014年全国和浙江省电子竞技大赛，还参股两家竞技游戏公司。
【独家参考】
>中颖电子(300327)AMOLED显屏驱动芯片产能饱满
－中颖电子(300327)AMOLED屏驱动芯片目前研发产能非常饱满。公司在AMOLED屏驱动芯片领域国内领先，是国内唯一实现了AMOLED屏驱动芯片的大规模量产的企业。公司去年通过与和辉光电产等AMOLED玻璃厂的紧密合作，实现了净利润的大幅增长，公司预计2015年度业绩同比增长48%-70%。另据机构调查显示，AMOLED面板2018年扩大到6亿块的规模，公司作为行业绝对龙头将长期受益于AMOLED市场的快速增长。此外，公司锂电池管理芯片与一线品牌笔记本厂家的合作目前已经进入产品验证的最后阶段。公司表示，验证完成后将会进行小规模试生产，后续有较好的机会取得一定的市场份额。
【财经要闻】
>李克强：加快新旧动能转换步伐。
>国常会：投资7000亿实施农村电网改造升级；通过全国社会保障基金条例草案。
>习近平考察江中药谷：医疗保健是全面建成小康社会的重要方面。
>国务院：进一步做好防范和处置非法集资工作。
>央行：继续实施稳健的货币政策，防范和化解金融风险。
>外管局：放松对QFII投资限制，进一步扩大境内资本市场开放。
【公告淘金】
>江苏神通(002438)拟不低于18.40元/股定增5.5亿元，从“单一制造”向“制造+服务”转型。募集资金用于阀门服务快速反应中心项目、阀门智能制造项目、特种阀门研发试验平台项目、偿还银行贷款及补充流动资金。控股股东、实际控制人吴建新拟认购5480万元。
>首航节能(002665)与以色列Ben-Dak/GalperinTeam签署了在钍基核电堆方面研发合作的《备忘录》。目前，核能发电是以铀235为主要原料，能取代铀235的铀233，不存在于自然界，需要由钍233来制造。
>万达信息(300168)拟设立员工持股计划，参加员工总人数2012人，募集资金1亿元，按照1:1设立进取级份额和优先级份额。据测算，资产管理计划可购买股份679万股，占总股本的0.66%。
>海欣股份(600851)获深圳凝瑞单日“举牌”，买入公司股份6039.25万股，逾总股本的5%。
>同花顺(300033)年报2015年净利润为9.57亿元，同比增长约15倍，拟10股派7.4元。
>宝德股份(300023)年报2015年净利5360万元，同比增长241%，拟10转15派0.5元。顺威股份(002676)拟10转15派0.1元。
【资金风向】
>两市净流入资金137亿 有色板块获资金持续关注
周四，沪深两市合计成交4419亿元，较上个交易日增加660亿元。资金流向方面，沪深两市净流入资金近137亿元，个股资金净流入1710家，净流出841家。板块方面，申万一级28行业板块今日全部录得净流入，其中有色金属板块净流入资金居首位，净流入16.77亿元；化工、机械设备等板块紧随其后，净流入资金均突破10亿元。通信板块净流入资金相对偏少，仅5314.36万元。个股方面，中航资本(600705)、飞乐音响(600651)、生意宝净流入资金最多，分别净流入2.04亿元、1.71亿元、1.47亿元；净流出最多的是中毅达（600610），净流出资金2.75亿元。
>沪指震荡上涨1.52% 机构买入亿帆鑫富(002019)
－ 周四，沪深两市双双高开，全天呈强势震荡上行走势。截至收盘，沪指上涨1.52%收报2781.02点。盘面上，有色、次新股、基因测序、集成电路、网络彩票等板块涨幅居前；银行、钢铁、证券、煤炭等板块涨幅较小。龙虎榜上，13只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是海格通信(002465)、亿帆鑫富(002019)、生意宝，机构资金流入净额分别是3.00亿元、2.47亿元、1.96亿元。亿帆鑫富(002019)是全球泛酸钙龙头企业，市占率高达38%；公司目前泛酸钙产能8000吨左右，近年几乎是满产销售；受益于泛酸钙价格大涨，公司业绩弹性巨大。
【主力导读】
>农村电网新一轮改造升级将启预计投资超7000亿
>台积电30亿美元大陆建厂获批拉动材料设备需求
>江苏神通(002438)定增投资核电长园集团(600525)拟拓展智能电网
>海欣股份(600851)获深圳凝瑞举牌首航节能(002665)研发钍基核电
【决策主力聚焦】
~农村电网新一轮改造升级将启预计投资超7000亿
-3日召开的国务院常务会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程。将加快西部及贫困地区农网改造升级，提高接纳分布式新能源发电的能力，推动平原村机井用电全覆盖，加大中心村电网改造力度，预计总投资7000亿元以上。点评：在现行电力体系下，贴近用户的配用电领域，投资建设对社会消费的拉动最为明显。目前农村与边远供电区域的配用电设施仍相对落后，改造升级有利于家电下乡和农业生产设施的发展。机构看好低压开关、保护与监控、配网自动化等电气设备行业从中受益，A股公司包括置信电气(600517)、北京科锐(002350)、合纵科技（300477）等。
【决策主力精选】
~国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见4日发布，5年内将再压减粗钢产能1至1.5亿吨。
~外汇局4日发文放宽单家QFII机构投资额度上限，扩大境内资本市场开放。
~山西省开展电力体制改革综合试点获发改委批复，具备低成本优势的坑口电厂有望率先受益。
~纽约联储主席3日表示美元走强损害美国经济，美元指数应声急跌并于北京时间4日晚间创出3个多月以来新低。
~美国科学家发明辉钼忆阻器，有望使半导体芯片从硅时代跨越到辉钼时代。
【产业情报】
~台积电30亿美元大陆建厂获批拉动材料设备需求
--据新华社报道，台积电拟投资30亿美元在大陆南京设立独资晶圆厂，该投资申请已获中国台湾经济主管部门通过。该工厂规划月产能约两万片12英寸晶圆，预计于2018年下半年开始生产。这是台积电首次在大陆设立12英寸晶圆厂，希望通过获得更庞大的市场来解决产业发展问题。
点评：目前我国芯片进口额超过石油，市场空间巨大。机构认为，台积电在大陆设厂，将带动上下游产业逾300亿美元的规模增长，半导体材料和设备需求将扩容。公司方面，上海新阳(300236)主营电子化学品，台积电为其潜在客户；华天科技(002185)为国内集成电路封测龙头企业，并获得国家集成电路基金投资。
【公告解读】
~江苏神通(002438)溢价定增5.48亿投资核电设备
--江苏神通拟以18.40元每股的底价定增2978万股，募资5.48亿元投向阀门服务快速反应中心、阀门智能制造和特种阀门研发等项目，实现从“单一制造”到“制造+服务”的转型，公司实际控制人拟出资5480万元参与认购。公司停牌前股价16.42元，较发行底价折让了10%。
~长园集团(600525)定增8亿加码智能电网
长园集团拟以不低于12.28元每股，定增6515万股，募资8亿投向智能电网系列产品研发生产基地建设项目和偿还借款，公司股东沃尔核材(002130)拟认购定增1-2亿元。公司同时推出股权激励计划。
~海欣股份(600851)获举牌
--海欣股份公告深圳凝瑞投资管理企业4日通过大宗交易和集中竞价方式，买入公司6039.25万股，占公司总股本超5%。深圳凝瑞此次举牌主因是看好上市公司未来发展前景，未来或继续增持。
~首航节能(002665)携以色列团队共研钍基核电堆拓展清洁能源
-首航节能与以色列Ben-Dak/Galperin团队合作研发钍基核电堆。后期根据项目进展另行确定设立合资公司共同开发钍核电站。公司称，核能发电目前是以铀235为主要原料，但其矿藏正急剧减少。能取代铀235的核燃料之一是铀233，但它在自然界并不存在，需要由钍233来制造。
点评：以色列Ben-Dak/GalperinTeam是由全球知名且具影响力的钍核专家团队，研发出了一种目前在全球快速推广钍核发电行之有效的技术路线。
~万达信息(300168)推员工持股计划
--万达信息拟设立员工持股计划，募资上限为1亿元，设立的资产管理计划筹资上限为2亿份，按照1:1设立进取级份额和优先级份额。
~华策影视(300133)入股景域文化涉旅游业
拟以2.5亿元认购上海景域文化传播股份有限公司定增，获其4.31%的股份。景域文化拥有驴妈妈旅游网，定位于以自助游服务为核心的B2C旅游电子商务企业。
【资金观潮】
~四机构买入亿帆鑫富(002019)
-4日龙虎榜显示，亿帆鑫富(002019)获四机构席位合计买入2.47亿元，占当日成交总额的41.34%。点评：公司是全球泛酸钙龙头企业，市占率高达38%。机构认为，目前国内泛酸钙供应紧张，在国家供给侧改革和环保压力下，新增产能难以实现，后续价格上涨力度有望超预期，预计对公司业绩产生积极影响。
【主力导读】
~国务院决定实施新一轮农村电网改造升级
~国务院发文要求大力化解钢铁业过剩产能
~外管局：单家QFII机构投资额度上限放宽
~江苏神通(002438)计划定增募资提升主业服务水平
~我国“人造太阳”实验获突破在全球领先
【中证头条】
国务院决定实施新一轮农村电网改造升级
-李克强主持召开国务院常务会议，决定实施新一轮农村电网改造升级工程。会议决定，一是加快西部及贫困地区农网改造升级；二是结合高标准农田建设和推广农业节水灌溉等，推动平原村机井用电全覆盖；三是开展西藏、新疆及四川、云南、甘肃、青海四省藏区农网建设攻坚，集中力量加快孤网县城的联网进程。实施上述工程，预计总投资7000亿元以上。
◆按照此前能源局下发的2015-2020年配电网建设改造行动计划，“十三五”期间配电网投资不低于2万亿元，农村电网等领域将是重点投资对象。随着配套资金和细化政策的落实，农村配电网投资将提速。相关上市公司可关注平高电气(600312)、置信电气(600517)、北京科锐(002350)等。
◆会议同时部署建设双创基地发展众创空间，加快培育新动能。钱江水利(600283)、鲁信创投(600783)等创投概念股可适当关注。
【中证聚焦】
国务院发文要求化解钢铁行业过剩产能
据中国Z/F网2月4日消息，国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见发布。意见指出，在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，从2016年开始，用5年时间再压减粗钢产能1亿—1.5亿吨，行业兼并重组取得实质性进展，产业结构得到优化，资源利用效率明显提高，产能利用率趋于合理，产品质量和高端产品供给能力显著提升，企业经济效益好转，市场预期明显向好。点评：1月22日，李克强总理主持召开国务院常务会议，再度研究化解钢铁煤炭行业过剩产能，并出台了去产能的原则、路径和保障政策。随着近期国家出台一系列大力度、有针对性的措施，未来国内部分钢铁过剩产能将得到有效控制。去产能利好钢价及龙头公司业绩的提升。
板块配置方面，一方面关注业绩或估值安全边际更高的转型或题材标的，如凌钢股份(600231)；另一方面，在适当博弈供给侧改革政策行情时，继续遵循低估值质优原则，关注包括大冶特钢(000708)、宝钢股份(600019)、华菱钢铁(000932)等。
【要闻速递】
单家QFII机构投资额度上限放宽
-日前，国家外汇管理局发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》，对合格境外机构投资者（QFII）外汇管理制度进行改革。
《规定》的主要内容包括：一是放宽单家QFII机构投资额度上限。不再对单家机构设置统一的投资额度上限，而是根据机构资产规模或管理的资产规模的一定比例作为其获取投资额度（基础额度）的依据。二是简化额度审批管理。三是进一步便利资金汇出入。四是将锁定期从一年缩短为三个月。
~深圳市市长许勤表示，正在研究调控政策，确保房价在合理区间。
~谷歌将在第三座美国城市测试无人驾驶汽车。
~外管局：预计我国2016年国际收支状况将基本平稳。
【公司动向】
江苏神通(002438)拟定增募资提升主业服务水平
-江苏神通公告拟不低于18.40元/股非公开发行不超过29,782,608股，募集资金总额不超过54,800万元，主要用于阀门服务快速反应中心项目、阀门智能制造项目、特种阀门研发试验平台项目等。点评：通过本次非公开发行，公司可在国内主要冶金、核电及石化产业集聚区迅速完成阀门服务快速反应中心的网络布局，通过快速而专业化维修，降低客户维修、停工等成本，增加客户效益和客户粘性，提升公司品牌价值和效益。
长园集团(600525)拟定增募资投向智能电网项目
-长园集团发布定增预案，拟以不低于12.28元/股，非公开发行不超过6514.66万股，募集资金总额不超过8亿元，其中5.6亿元拟用于智能电网系列产品研发生产基地建设项目，2.4亿元拟用于偿还银行借款。点评：公司为适应电力体制改革下对智能电网设备的需求，并结合自身技术、渠道等方面的优势，拟实施智能电网设备生产与研发项目，以进一步加强在该领域内的技术水平与生产能力，持续提升公司的盈利能力。
首航节能(002665)拟合作发展钍基核电堆
-公司与以色列Ben-Dak/GalperinTeam于近日签署了在钍基核电堆方面合作的《备忘录》。公司与Ben-Dak/Galperin团队，根据巴黎2015可持续性能源生产及利用会议的要求，共同合作进入钍核联合研发阶段。
点评：核能发电目前是以铀235为主要原料，但铀含量高的矿藏正在急剧减少。能取代铀235的核燃料之一是铀233，但它在自然界并不存在，需要由钍233来制造。项目的顺利进行，未来公司将有望在钍核电站及相关领域获得突破并占据领先。
海欣股份(600851)获深圳凝瑞单日“举牌”
---深圳凝瑞投资管理企业于2月4日通过大宗交易和集中竞价交易方式买入公司股份6039.25万股，占公司总股本的5.003%；此前深圳凝瑞未持有公司股票。
~顺威股份(002676)年报拟推10转15。英唐智控(300131)拟10派0.5转10。
~中信证券(600030)证实多位高管返回，1月份亏损逾6亿。其他多家券商上市公司均公告1月业绩大降或亏损。
【产经观察】
可控核聚变实验获突破“人造太阳”概念升温
--近日，中科院合肥物质科学研究院“人造太阳”EAST物理实验获重大突破，首次实现持续时间达102秒的超高温长脉冲等离子体放电，为目前世界最长。
点评：太阳的光和热源自核聚变反应，我国全超导托卡马克核聚变实验装置EAST旨在通过可控核聚变来提供源源不断的清洁能源，被称为“人造太阳”。一旦实现商业发电，将从根本上解决人类能源问题。受益技术突破和巨大的发展空间，A股市场“人造太阳”概念股有望获得资金关注，如荣信股份(002123)、宝胜股份(600973)、久立特材(002318)等。
【市场透视】
机构今日最青睐15股4股净买入逾亿元
2月4日龙虎榜中，19只个股出现了机构的身影，其中15只股票呈现机构净买入，4只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是海格通信(002465)、亿帆鑫富(002019)、生意宝、云南铜业(000878)，机构资金流入净额分别是3.00亿元、2.47亿元、1.96亿元。此外，机构净卖出居前个股分别有华自科技（300490）、吉恩镍业(600432)、天齐锂业(002466)等。
【今日导读】
>农村电网新一轮改造升级将启预计投资超7000亿
>台积电30亿美元大陆建厂获批拉动材料设备需求
>江苏神通定增投资核电长园集团拟拓展智能电网
>海欣股份获深圳凝瑞举牌首航节能研发钍基核电
【上证聚焦】
○农村电网新一轮改造升级将启预计投资超7000亿
3日召开的国务院常务会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程。将加快西部及贫困地区农网改造升级，提高接纳分布式新能源发电的能力，推动平原村机井用电全覆盖，加大中心村电网改造力度，预计总投资7000亿元以上。点评：在现行电力体系下，贴近用户的配用电领域，投资建设对社会消费的拉动最为明显。目前农村与边远供电区域的配用电设施仍相对落后，改造升级有利于家电下乡和农业生产设施的发展。机构看好低压开关、保护与监控、配网自动化等电气设备行业从中受益，A股公司包括置信电气（600517）、北京科锐（002350）、合纵科技（300477）等。
【上证精选】
○国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见4日发布，5年内将再压减粗钢产能1至1.5亿吨。
○外汇局4日发文放宽单家QFII机构投资额度上限，扩大境内资本市场开放。
○山西省开展电力体制改革综合试点获发改委批复，具备低成本优势的坑口电厂有望率先受益。
○纽约联储主席3日表示美元走强将损害美国经济，美元指数应声急跌并于北京时间4日晚间创出3个多月以来新低。
○美国科学家发明辉钼忆阻器，有望使半导体芯片从硅时代跨越到辉钼时代。
【产业情报】
○台积电30亿美元大陆建厂获批拉动材料设备需求
据新华社报道，台积电拟投资30亿美元在大陆南京设立独资晶圆厂，该投资申请已获中国台湾经济主管部门通过。该工厂规划月产能约两万片12英寸晶圆，预计于2018年下半年开始生产。这是台积电首次在大陆设立12英寸晶圆厂，希望通过获得更庞大的市场来解决产业发展问题。点评：目前我国芯片进口额超过石油，市场空间巨大。机构认为，台积电在大陆设厂，将带动上下游产业逾300亿美元的规模增长，半导体材料和设备需求将扩容。公司方面，上海新阳（300236）主营电子化学品，台积电为其潜在客户；华天科技（002185）为国内集成电路封测龙头企业，并获得国家集成电路基金投资。
【公告解读】
○江苏神通溢价定增5.48亿投资核电设备
拟以18.40元每股的底价定增2978万股，募资5.48亿元投向阀门服务快速反应中心、阀门智能制造和特种阀门研发等项目，实现从“单一制造”到“制造+服务”的转型，公司实际控制人拟出资5480万元参与认购。公司停牌前股价16.42元，较发行底价折让了10%。
○长园集团定增8亿加码智能电网
--拟以不低于12.28元每股，定增6515万股，募资8亿投向智能电网系列产品研发生产基地建设项目和偿还借款，公司股东沃尔核材（002130）拟认购定增1-2亿元。公司同时推出股权激励计划。
○海欣股份获举牌
--深圳凝瑞投资管理企业4日通过大宗交易和集中竞价方式，买入公司6039.25万股，占公司总股本超5%。深圳凝瑞此次举牌主因是看好上市公司未来发展前景，未来或继续增持。
○首航节能携以色列团队共研钍基核电堆拓展清洁能源
--与以色列Ben-Dak/Galperin团队合作研发钍基核电堆。后期根据项目进展另行确定设立合资公司共同开发钍核电站。公司称，核能发电目前是以铀235为主要原料，但其矿藏正急剧减少。能取代铀235的核燃料之一是铀233，但它在自然界并不存在，需要由钍233来制造。点评：以色列Ben-Dak/GalperinTeam是由全球知名且具影响力的钍核专家团队，研发出了一种目前在全球快速推广钍核发电行之有效的技术路线。
○万达信息推员工持股计划
-拟设立员工持股计划，募资上限为1亿元，设立的资产管理计划筹资上限为2亿份，按照1:1设立进取级份额和优先级份额。
○华策影视入股景域文化涉旅游业
-拟以2.5亿元认购上海景域文化传播股份有限公司定增，获其4.31%的股份。景域文化拥有驴妈妈旅游网，定位于以自助游服务为核心的B2C旅游电子商务企业。
【资金观潮】
○四机构买入亿帆鑫富
-4日龙虎榜显示，亿帆鑫富（002019）获四机构席位合计买入2.47亿元，占当日成交总额的41.34%。
点评：公司是全球泛酸钙龙头企业，市占率高达38%。机构认为，目前国内泛酸钙供应紧张，在国家供给侧改革和环保压力下，新增产能难以实现，后续价格上涨力度有望超预期，预计对公司业绩产生积极影响。
一、【发改委：今年GDP增长目标定为6.5%-7%】
国务院新闻办公室于2月3日举行发布会，发改委主任徐绍史介绍2015年经济社会发展情况。徐绍史表示，中国经济进入了新常态。新常态实际有三个最核心的内容，一是速度变化，二是结构优化，三是动力转换。他还表示，中国今年经济增长目标定在6.5-7%区间，失业率目标是4.5%以下。
二、【手势识别或引领智能生活革命概念股望爆发】
据媒体报道，苹果刚刚获得了一项专利。这项专利配合着近距离感应硬件，检测非接触性手势，允许用户对手机进行悬空操作。苹果称这项专利可通过多个近距离传感器协同工作来修正捕获的动作，排除过于敏感的错误识别，从而提高悬浮手势识别的准确率。。点评：业内人士指出，此次苹果获得传感器领域专利并可能应用于电子消费领域，无疑将为科技的长远发展指明了方向。实际上，作为可穿戴领域的核心技术之一，手势识别与传感器市场空间广阔。2014年全球手势识别与传感器市场达到了31.2亿美元的规模，其复合年增长率为32.78%。随着应用产品的逐渐增加，作为可穿戴领域的重要分支，手势识别相关概念股值得重点关注。可关注：苏州固锝(002079)、通富微电(002156)、士兰微(600460)。
三、【上海迪士尼票价确定即将发售 本地相关产业望爆发】
据新华社2月3日消息，上海迪士尼乐园门票3月28日起发售，所有门票均为指定日票。平日票价格为人民币370元;高峰日票价为人民币499元。今年6月16日-30日为“盛大开幕期”，票价为499元。上海迪士尼项目是亚洲最大，世界第三的全球第六家迪士尼乐园，乐园由6大主题景区组成：米奇大街、奇想花园、探险岛、明日世界、宝藏湾、梦幻世界。将于6月16日正式开园。点评：机构预测，上海迪士尼2016年旅客流量在1200万左右，2017年以后常态化接待旅客能力超过2000万左右。伴随上海迪士尼开业带来的增量客流，上海本地的餐饮旅游、商贸零售、交运服务等上市公司龙头受益于收入增长。此外，与迪士尼有合作的传媒上市公司、迪士尼授权的消费品品牌也有望受益。可关注：界龙实业（600836）、锦江股份(600754)、锦江投资(600650)。
四、【上海将大力建设充电桩投资热潮有望开启】
2月3日，国网上海市电力公司与上海国际汽车城集团签署战略合作协议。双方计划在2017年底前完成6000辆以上分时租赁车辆投放，并落实与之相匹配的分时租赁站点和车位。据介绍，今年国网上海电力将在全市布点建设229座城市快充站、22座城际高速快充站、14座公交充电站，涉及新增充电桩4000个，年内实现上海辖区内高速公路网络充电服务全覆盖。点评：机构认为，充电桩短缺已成为桎梏新能源汽车发展的关键因素，在需求终端的持续放量下，充电产业的投资热潮有望开启。可关注：上海普天(600680)、万马股份(002276)、奥特迅(002227)等。
五、【旺季效应+低估值白酒股攻守兼备】
春节之前为白酒行业传统销售旺季。有报道，近期各高端酒企皆有挺价行动：茅台取消15家代理商资格，同时茅台出现包装产能不足、渠道断货的情况;五粮液下调渠道补贴水平，批发价走高;泸州老窖相继暂停两款主打酒型春节前供货;洋河又上调天之蓝、海之蓝终端售价。点评：此次节前高端白酒普遍控货，说明需求回暖，厂家敢于控量。白酒旺季销量增长，并且行业复苏基本确立，白酒板块受市场关注度提升，有望持续走出高于大盘的相对收益。可关注：五粮液(000858)、泸州老窖(000568)、洋河股份(002304)。
六、【全球组网加速北斗导航产业迎爆发式增长】
近日，西昌卫星发射中心成功将第5颗新一代北斗导航卫星送入预定轨道。这也是第21颗北斗导航卫星。中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其表示，当前北斗系统全球组网已正式拉开序幕，2016年还将发射2颗北斗导航卫星。点评：根据《国家卫星导航产业中长期发展规划》，到2020年，我国卫星导航产业规模超过4000亿元，北斗贡献率达到60%，北斗产业规模将从100亿市场迅速扩张到2000亿元以上的市场。在国防市场批量应用，同时民用市场北斗替代GPS进程加快的情况下，北斗导航产业将成为未来国内少有的高速发展行业之一。可关注：超图软件(300036)、四维图新(002405)、中海达(300177)等。
七、【广西自贸区方案已上报建北部湾区域性国际航运中心】
综合媒体消息，广西已向国务院上报北部湾自贸区的申报方案。申报面积为100平方公里，很可能以片区形式组成。2月1日，广西自治区政府在南宁召开2016年首场新闻发布会，介绍广西参与建设“一带一路”行动方案的主要内容，涵盖互联互通、商贸物流、跨境金融和产业链，以及构建多种合作平台等方面。计划打造“一枢纽一中心五通道六张网”，即建设南宁区域性国际综合交通枢纽和北部湾区域性国际航运中心。点评：广西自贸区的目标和任务，是作为广西衔接“一带一路”的先行区和示范区。广西作为面向东盟的重要支点，将在海陆空三层面增强综合性立体交通网络，基础设施重点打造中国-东盟港口设施合作网络。目前交通建设方面已打造了基本框架，将在2020年之前建造好雏形。可关注：北部湾港(000582)、五洲交通(600368)等。
八、【经济“L”型探底已成共识不良资产处置行业“风口”渐至】
目前，经济“L”型探底已成市场共识，而国家经济换挡转型的过程中让不少企业不良资产风险进一步暴露。与此同时，在国家供给侧改革，去产能、清理僵尸企业以及商业银行不良贷款率余额连续17个季度上涨的大背景下，未来金融类、非金融类不良资产的供应有望大幅增加，这为不良资产处置市场爆炸式发展提供难得的机遇。点评：现阶段，不良资产经营还属于高度垄断的行业，无论是从牌照、对资本要求，还是先发优势上，都对后进入者形成了较强的壁垒。布局方面，可关注一是上市公司可能通过重组和资产注入完全转型进入不良资管行业，如海德股份(000567)、天津普林(002134)；二是大股东控股或参股不良资管公司且未来存在相关资产注入预期的，如陕国投A(000563)、华光股份(600475)。
九、【央行官员：2016年最重要的是汇率经济不会出现V型走势】
央行研究局局长陆磊在CF40的四季度报告中提到：2016年最重要的是人民币汇率，在汇率稳定的情况下，其他问题都好解决。这里的汇率政府更愿意解释为人民币对一揽子货币的汇率；供给侧改革是应该做的事情，即使成功也会是一个平稳的L型，而不会出现V型；一行三会的监管统一是个长期的过程；局部的流动性危机已经出现，包括股票市场，P2P等。可以预见，300亿-400亿体量的银行在2016年面临更大的违约压力。
十、【国际油价3日大涨纽约油价涨8%】
截至当日收盘时，纽约商品交易所2016年3月交货的轻质原油期货价格上涨2.4美元，收于每桶32.28美元，涨幅为8%。4月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.32美元，收于每桶35.04美元，涨幅为7.1%。
十一、【美股收盘涨跌不一道指涨1.13%】
标普500指数收涨9.50点，涨幅0.50%，报1912.53点。道琼斯工业平均指数收涨183.12点，涨幅1.13%，报16336.66点。纳斯达克综合指数收跌12.71点，跌幅0.28%，报4504.24点。
要闻回顾：
1、美国财政部：美国财长Lew与中国副总理汪洋进行了电话沟通。双方就中国拥有市场化汇率机制的重要性、以及中国需要就政策和行动进行明确沟通的问题进行讨论。
2、继农业银行之后，招商银行近期下发通知，要求合作的第三方支付机构，限制涉P2P交易接口，其他银行也有类似的计划。
3、财政部：公共租赁住房免征城镇土地使用税。
4、彭博援引知情人士称，中国计划放宽QFII资金汇出的锁定期。
5、李克强：中国将继续支持实体经济发展。
6、商务部：目前尚无美国大米出口到中国。
7、铁总下调煤炭运价预计节省物流费用100亿。
8、上交所公开谴责山水文化股东及其一致行动人。
9、发改委主任：中国不会让就业问题发展到可以影响社会稳定的程度，可以处理好去产能后的失业问题。
10、卫计委制定《寨卡病毒病诊疗方案（2016年第1版）》。要求各地高度重视寨卡病毒疫情防控和医疗救治准备工作，加强医务人员培训，广东、海南、云南等重点省份要加强环境卫生整治。
|
|
发表于 2016-2-5 07:57:04
