李良兵：市场早知道2015年8月11日

大参考

【今日导读】
○中证协调整场外证券业务备案管理办法个别条款
○沪港通投资热情继续升温，南北通道双双净流入
○银监会：二季度末商业银行不良贷款率升至1.5%
○上海7月上牌销售新能源汽车4933辆，创出月度上牌销售历史新高
○阿里携手苏宁420亿推进O2O，线下资源价值凸显线下资源概念：永辉超市、中储股份、红旗连锁、步步高
○新版纸币即将发行，金融机具换代催生千亿蛋糕金融机概念：汇金股份、聚龙股份、御银股份
○输配电价改革提速，三类企业率先迎来电改红利
○碳排放交易草案将提审，节能服务业迎市场机遇节能减排概念：爱康科技、置信电气、天壕节能、威孚高科
○发改委下达污水治理计划，万亿盛宴拉开序幕
○国务院办公厅印发《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》
老板电器(002508)目前满负荷生产
德尔家居(002631)定增募资20亿投建超级锂电池项目
【投资聚焦】
发改委下达污水治理投资计划　关注利好叠加个股
继上周五发改委下达内蒙古、河南、河北等3个省份2015年重点流域水污染治理投资计划之后，8月10日，发改委再度下达云南、甘肃、黑龙江等10个省份的2015年重点流域水污染治理投资计划，总投资额高达99亿元。同时，环保部正在加快制定环境保护“十三五”规划，组织编制、出台“水十条”相关配套文件和实施细则。
　　据测算，“水十条”撬动Z/F投资总额将达到2万亿元，而全社会投资总额有望达到4万亿元以上，未来几年污水处理行业爆发可期。在国企改革和行业增长加速的背景下，水务领域各地国有企业也有动机，加速推进国企改革，把握跨越式发展的重大机遇。可关注武汉控股(600168)、重庆水务(601158)等。
阿里283亿打造“O2O标杆”关注相关概念股
　8月10日，阿里与苏宁同时宣布开启全面战略合作，阿里将以约283亿元战略投资苏宁，成为第二大股东；苏宁将以140亿元认购不超过2780万股的阿里新发行股份；双方将打通线上线下全面提升效率，为中国及全球消费者提供更加完善商业服务。8月9日晚，永辉超市(601933)公告称，定增募资65亿联手京东拓展O2O经营模式。国内领先的电商企业在O2O领域一系列战略动作有望刺激国内资本市场。
　　阿里与苏宁此次合作为视为落实国家互联网+战略，线上与线下商业全面融合的一个标志性事件。国家统计局最新数据显示，2014年我国电子商务快速发展，全社会电子商务交易额达16.39万亿元，同比增长59.4%。业内认为，电商在经历近10年的摸索式增长之后将迎来二次成长期，我国移动互联网的迅速发展，为电子商务的发展提供了广阔空间。可关注线上线下融合发展的公司，比如步步高、王府井(600859)等。
【独家参考】
老板电器(002508)目前满负荷生产
资讯获悉，老板电器(002508)产品需求旺盛，目前生产线已经满负荷生产。今年四季度新基地会投产，设计产能是现有产能的两倍，新基地投产后对未来三年的生产提供保障，公司业绩也有望持续保持较高增长。
　　公司是中国厨房电器行业的领导者，主力产品吸油烟机、燃气灶、消毒柜零售额市场份额均持续保持行业第一。近几年公司在大力拓展专卖店渠道的建设，今年上半年新增专卖店218家，专卖店数量已达2350家，力争到明年年底到达3000家，成为线下零售渠道中的生力军。
楚江新材向新材料领域延伸
－近期多家机构调研楚江新材，重点关注公司向新材料领域转型的情况。反馈显示，公司将通过收购顶立科技，提升公司在新材料行业的综合实力。顶立科技掌握了新材料产业核心生产工艺，是我国航天航空、国防军工等领域特种大型热工装备的唯一研制单位。收购顶立科技将使得公司一举迈入军工装备及军工材料国内顶尖行列。公司希望依托顶立科技的核心技术优势，为公司主营业务提供重要技术支持，助推长远战略发展。
【财经要闻】
银监会：二季度末商业银行不良贷款率1.5%。
中证协调整《场外证券业务备案管理办法》个别条款。
全国贵金属流通管理委员会成立，行业将步入征信时代。
沪港通投资热情继续升温，南北通道双双净流入。
上海7月上牌销售新能源汽车4933辆，创历史新高。
【公告淘金】
德尔家居(002631)定增募资20亿投建超级锂电池项目
拟以21.81元/股募集资金总额不超过20亿元，主要用于投资含石墨烯超级锂电池项目。公司停牌前报收21.98元。点评：此次募投项目实施将进一步提升锂电池产品及其材料的核心技术水平，满足市场对于高性能锂电池的需求，推动产品品质和技术升级，提升公司在锂电池领域的行业地位，为公司业绩的持续增长奠定基础。
木林森(002745)定增募资逾23亿拓展LED产业链
拟以不低于38.11元/股向不超过10名特定对象募集资金总额不超过23.16亿元，用于小榄SMDLED封装技改项目、吉安SMDLED封装一期建设项目、新余LED应用照明一期建设项目。公司停牌前报收40.02元。
点评：此次募投项目实施将进一步巩固公司在LED封装业务的领先地位，加快在下游LED应用照明领域的延伸，完善公司LED产业链的布局，进一步强化公司核心竞争力。
多家公司11日复牌
天赐材料(002709)拟向45名激励对象以18.21元/股授予253万股限制性股票；海虹控股(000503)拟向1000人推员工持股计划，筹资总额不低于1.5亿元；北特科技(603009)拟向86名对象以14.8元/股授予限制性股票400万股；沃尔核材(002130)终止筹划资产收购事项；万和电气(002543)拟联手海外厨电龙头设立合资公司；运盛医疗拟投资9000万与大丰市高新技术区建设“大丰市健康云平台”；科士达(002518)终止筹划投资事项；远望谷拟与某跨国公司中国合资公司签署产品供应协议。
华铭智能（300462）与高新现代签订深圳地铁AFC设备买卖合同，合同金额为6997.67万元，占公司2014年度营业收入的32.80%。
东港股份(002117)拟以24.81元/股向员工持股计划定增募集资金总额不超过2.8亿元，主要用于补充公司流动资金。公司停牌前股价为34.51元。
中联重科(000157)获证金公司直接持有公司2.55亿股股票，为公司A股第三大股东；万安科技(002590)获大股东增持29万股，成交均价为13.71元/股。
天舟文化(300148)上半年净利同比增223%；正海磁材(300224)上半年净利同比增长102.65%。
易尚展示（002751）中报拟10转10股。
【资金风向】
三大期指齐涨　IC1508合约贴水大幅收窄
周一，三大期指高开高走，盘中震荡上扬，午后涨势延续。截至收盘，主力合约IF1508涨4.66%，IH1508涨4.15%，IC1508涨6.27%。期指贴水进一步修复，IC1508合约盘中一度出现升水，贴水幅度最小，IH1508合约贴水有所扩大。中金所数据显示，IF1508合约前20名多头席位增持3404手至4.84万手，前20名空头席位增持4678手至5.35万手，空方加码较为明显。
沪指大涨近5%　三湘股份(000863)受关注
－　周一，沪指高开高走，大涨近5%重返3900点，各板块全线拉升，两市成交总量突破1.2万亿元。盘面上，船舶、建筑、航空、证券等板块涨幅居前；银行、家居、酿酒等板块涨幅较小。龙虎榜上，三湘股份(000863)受资金关注，三家机构和两家证券营业部合计买入2.20亿元，占全日总成交额的35.12%。三湘股份(000863)日前发布公告拟收购观印象100%股权，进军文化产业。值得一提的是，著名导演张艺谋持有观印象65.12%的股权，公司此次并购观印象，携手张艺谋进军文化产业，也是在为公司的绿色地产造势。
【今日导读】
输配电价改革提速三类企业率先迎来电改红利
碳排放交易草案将提审阿里携手苏宁推进O2O
海虹控股(000503)将推员工持股沃尔核材(002130)拟获大笔增持
远望谷万和电气(002543)获签协议中联重科(000157)获证金买入
【上证聚焦】
○输配电价改革提速三类企业率先迎来电改红利
发改委10日发文表示，将把价格改革继续向纵深推进：下半年持续深化电力价格改革，继续推进输配电价改革试点，不断扩大试点范围，并研究制定天然气管道运输价格管理办法、定价成本监审办法。另悉，《电力法（修订）》和《能源法》已形成送审稿上报国务院；国电投近日成立了首家售电公司，其他几大发电集团也在积极为成立售电公司做前期准备。点评：输配电价改革是本轮电改的重中之重，电改的推进有望改变电力产业链的竞争态势和定价方式，据估算售电市场空间可达数万亿元，率先获得售电牌照者将获得先发优势。A股地方配网公司包括南方电网旗下的文山电力(600995)，国家电网旗下的西昌电力(600505)、明星电力(600101)等。国电投作为五大发电集团中的改革先行者，旗下的吉电股份(000875)、漳泽电力(000767)等地方发电公司在区域市场具备较强竞争力。水电行业拥有发电成本优势，未来也将在电价竞争获得更大市场份额。
【上证精选】
○国资改革专家称多项国企改革文件已在中央层面获得原则性审议通过，包括由财政部牵头制定的国有资本投资运营公司等内容。
○上海7月上牌销售新能源汽车4933辆，创出月度上牌销售历史新高。
○全国鸡蛋价格自7月13日以来累计上涨14.8%，节日因素或支撑蛋价在9月出现新一轮上涨。
○央行定于从11月起发行2015年版第五套人民币100元纸币，提升防伪技术。
○太平洋(601099)证券称鉴于近期市场变化，拟将配股募资额由120亿元降至45亿元。
【产业情报】
○碳排放交易草案将提审节能服务业迎市场机遇
发改委网站10日披露，为加快建立全国碳排放交易市场，全国碳排放权交易管理条例草案将尽快提交国务院审议。条例的出台将从法律层面提供保障，有助于各方就碳排放权交易制度的实施、碳排放配额的分配等。点评：按照中美气候减排声明，我国碳排放在2030年前后达到峰值，将倒逼国内碳排放市场加速启动，潜在市场规模达千亿元。从事减排技术、减排设备和碳交易等各个环节的企业，有望迎来市场机遇。公司方面，爱康科技(002610)积极布局碳排放领域，通过收购碳诺科技股权、与北京环境交易所合作，涉足碳金融领域；置信电气(600517)旗下碳资产公司注册资本为1亿元，重点发展碳资产开发和碳交易服务打造国内领先的碳交易服务商。
○阿里携手苏宁推进O2O线下资源价值凸显
苏宁云商(002024)10日晚间公告，拟以每股15.23元，向阿里巴巴旗下淘宝中国、公司第二期员工持股计划定增，募资293亿元，投向物流平台建设、苏宁易购云店及互联网金融等项目。完成后，阿里将持有公司19.99%股权，成为二股东，入股价格较苏宁停牌前价格高出10%。此外，苏宁云商(002024)还将以140亿元入股阿里巴巴。点评：阿里拥有无可比拟的线上优势，此次入股苏宁，无疑是看中后者强大的线下资源。双方有望形成优势互补，加快各自O2O战略进程。A股公司中，永辉超市(601933)主营生鲜农产品超市，同样具备渠道和线下门店资源，近日宣布拟与京东股权合作。此外，O2O战略需以强大的仓储物流为后盾，中储股份(600787)拥有国内最大的仓储物流网络，媒体曾报道公司董事长与马云就“菜鸟”物流合作进行过非正式会晤。
【公告解读】
○海虹控股(000503)推员工持股计划
拟向公司董监高及下属子公司员工约1000人实施员工持股计划，筹资总额不低于1.5亿元。员工持股计划委托资管计划实施，按照不超1:1的比例设立优先级份额和次级份额，资管计划份额上限合计不低于3亿份。
○沃尔核材(002130)控股股东拟大笔增持
控股股东周和平拟不低于2.5亿元增持公司股份。停牌期间，控股孙公司上海科特将投资8000万元，建设三条热电保护元件生产线。公司同时公告，终止资产收购事项。
○远望谷万和电气(002543)签署合作协议
远望谷与某跨国公司中国合资公司签署产品供应协议和保密协议，远望谷将为某主题乐园提供基于RFID技术的游园纪念通行证系统以及服务。
万和电气(002543)与意大利全球厨电龙头企业签署合作协议，现阶段先进行商业合作，未来拟合资成立生产经营烟机产品及其他厨房电器的合资公司。
○中联重科(000157)获证金公司买入
中联重科(000157)披露截至7月31日的股东名册，证金公司直接持有公司2.55亿股，为公司A股第三大股东，另有10个冠以“中证金融”名称的资管计划合计持有公司1.18亿股，上述11位股东共计持有公司3.73亿股，占本公司已发行全部股份的4.84%。
○德尔家居(002631)定增20亿投石墨烯超级锂电池
德尔家居(002631)拟以不低于21.81元每股定增募资20亿元，投向含石墨烯超级锂电池项目以及含石墨烯超级锂电池材料（负极材料、陶瓷隔膜和软包）项目，预计两项目达产后可增加年营业收入28亿元，年增加净利润4.5亿元，德尔家居(002631)去年净利润为1.3亿元。同时，公司拟更名为德尔未来科技控股。
○成飞集成(002190)拟合建百亿动力电池项目
控股子公司中航锂电拟与江苏常州金坛政府共同投建“中航锂离子动力电池项目”，项目总投资预计125亿，建成后将形成120亿瓦时的锂离子动力电池年生产能力。公司同时拟在中航锂电（洛阳）产业园规划三期建设项目，总投资14.5亿元，达产后预计可实现年销售收入24亿元。
○天赐材料(002709)激励门槛三年业绩翻两番
拟以18.21元每股，向45名激励对象授予253万股公司股票，该限制性股票分三年解锁，业绩条件为以2014年净利润为基数，2015至2017年净利润分别增长40%、124%和236%。公司2014年净利润6153万元。
【财报快递】
○云内动力(000903)前三季预增
预计前三季业绩同比增长30%-50%，主因是车用柴油机行业从今年开始实施国四排放标准，致公司产品盈利能力增强。公司同时发布员工持股计划。
【今日导读】
○推进城市地下综合管廊建设意见发布
○发改委下达重点流域水污染治理计划
○有外媒指国务院已批准国企改革方案
○京津冀协同发展区域环境治理将加速
○阿里斥283亿成苏宁云商(002024)第二大股东
【头条】
国办发布《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》
国务院办公厅今日发布《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》，该意见此前已获国务院常务会议通过。意见要求把地下综合管廊建设作为履行政府职能、完善城市基础设施的重要内容，在继续做好试点工程的基础上，逐步提高城市道路配建地下综合管廊的比例，全面推动地下综合管廊建设。到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营。点评：关注各类管道线缆、土木工程建设、智能监控系统相关标的如纳川股份(300198)、伟星新材(002372)、梅安森(300275)等。
【聚焦】
国家发改委下达十省区重点流域水污染治理计划
国家发改委今日下达了吉林、黑龙江、上海、陕西、安徽、江苏、浙江、宁夏、甘肃、云南等十省区2015年重点流域水污染治理投资计划，总投资合计超过99亿元，加上8月7日下达的内蒙、河南、河北总投资额超过113亿元的重点流域水污染治理投资计划，十三个省区的水污染治理计划总投资规模超过212亿元。
点评：预计还可能有其它有关省区污水治理投资计划陆续下达。A股污水处理相关上市公司有先河环保(300137)、创业环保(600874)、中原环保(000544)、中电环保(300172)、武汉控股(600168)、首创股份(600008)、中山公用(000685)、重庆水务(601158)等。
【要闻速递】
外媒消息指国务院已批准国企改革方案
外媒消息指国务院已批准国企改革方案，而我们近期反复提示的航运板块周末已集体停牌。国企改革加速必将推动相关主题走出一大波行情。点评：重点关注国企改革相关分级基金，去年以来重点推荐的中冶、五矿、中船系，以及近期重点关注的新疆国资公司。
工商总局部署开展汽车市场专项整治
国家工商总局日前发布关于开展汽车市场专项整治工作的通知，着力整治5项汽车市场违法行为：侵害消费者权益的行为，包括在维修保养中以旧代新、少换多收、未换骗收等；
作虚假或者引人误解的宣传行为；商业贿赂行为；侵犯注册商标专用权等行为；合同格式条款违法行为。
银监会：二季度末商业银行不良贷款率1.50%
-银监会近日发布了2015年二季度主要监管指标数据显示，商业银行信用风险总体可控。2015年二季度末，商业银行(法人口径，下同)不良贷款余额10919亿元，较上季末增加1094亿元；
商业银行不良贷款率1.50%，较上季末上升0.11个百分点。
江苏省大数据交易中心将获批
资讯10日在江苏盐城大数据产业专场推介会上获悉，江苏省大数据交易中心即将获批，将成为华东地区首个大数据资源交易平台。此外，该市还将设立10亿元大数据产业专项引导基金和10亿元风投基金——“盐创母基金”，并在运行成本、人才引进、激励创新等方面提供一系列政策优惠。
【公司动向】
阿里斥资283亿成苏宁云商(002024)第二大股东
苏宁云商(002024)拟以15.23元/股的价格，非公开发行不超过19.27亿股，募集资金总额不超过293.43亿元。其中，安信-苏宁2号以不超过10亿元参与认购本次发行；
阿里巴巴集团旗下淘宝（中国）软件拟认购283.43亿元，占发行完成后公司总股本的19.99%，将成为公司第二大股东。募集资金主要投向六大项目：物流平台建设项目（包括自动化拣选中心建设项目、区域配送中心建设项目、物流运营业务发展项目）；苏宁易购云店发展项目（包括租赁店项目、改造店项目、购置店项目、苏宁易购云店品牌推广项目）；互联网金融项目（包括补充金融公司资本金项目、补充易付宝资本金项目）；IT项目（包括云计算项目、大数据项目、智能家居项目）；偿还银行贷款；
补充流动资金。点评：苏宁云商(002024)与阿里巴巴将以股权为纽带确立长期战略合作关系，双方将打通线上线下全面提升效率，为消费者提供更加完善商业服务。此次定增将进一步做大做强公司主营业务，夯实公司核心竞争力；同时提升公司资本实力，为公司持续发展提供支撑。
紫鑫药业(002118)基因测序仪启动多领域应用
近日，紫鑫药业(002118)所属的中科紫鑫举行BIGIS二代测序仪系统推介会，并与中国检验检疫研究院、北京大学人民医院、北京出入境检验检疫局等单位签订了试用协议。此举标志着中国第一款具有自主知识产权的实用型国产测序仪开始了多领域的测序应用，填补了我国在基因测序产业链上游设备制造领域的一项空白。中科紫鑫BIGIS系统争取在2016年投入批量生产。中科院北京基因组研究所专家、中科紫鑫基因测序项目负责人任鲁风表示，基因测序是精准医学的基础，具有巨大商业前景。
*ST皇台拟募资34亿转型番茄产业
*ST皇台拟11.67元/股非公开发行2.88亿股，募集资金总额33.56亿元进入番茄生产行业。其中，10.82亿元增资新疆安格瑞，建设日处理1万吨番茄生产线及其制品项目；
10.3亿元收购普罗旺斯100%股权并增资补充流动资金；
投资3.62亿元与西域鸿兴等4家公司合作，分别出资合作设立新的番茄制品公司；
投资4.1亿元，在欧洲、美国设立子公司，负责当地市场拓展、销售渠道建设。此外，4.49亿元用于补充公司后续发展运营资金。值得注意的是，本次发行完成后，公司实际控制人将变更为张国玺，控股股东变更为新疆国鸿志翔。公开资料显示，张国玺为“德隆系”旧部，曾任新疆屯河董事、总经理，目前还持有新疆果业股份有限公司12.30%股权。
木林森(002745)拟定增募资23亿元加码LED主业
8月10日晚间发布非公开发行股票预案。公司拟以不低于38.11元/股的价格，非公开发行股票数量不超过6150万股，募集资金净额不超过231573.94万元，将用于实施“小榄SMDLED封装技改项目”、“吉安SMDLED封装一期建设项目”、“新余LED应用照明一期建设项目”。
成飞集成(002190)拟投建动力电池项目
成飞集成(002190)控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司签署协议，拟与金坛政府合作在常州市金坛区华罗庚产业园共同投资建设“中航锂离子动力电池项目”，项目规划用地1000亩，总投资预计125亿元，建成后将形成120亿瓦时的锂离子动力电池年生产能力。项目分三期建设。
○易尚展示（002751）控股股东提议公司201半年度利润分配预案为：每10股转增10股。
○海虹控股(000503)拟定的员工持股计划初步方案为：包括公司董事、监事及高级管理人员约1000人，资金来源为员工自筹资金，筹资总额不低于人民币1.5亿元。
○北特科技(603009)拟向86名对象授予限制性股票400万股，授予价格为14.8元/股。
○国祯环保(300388)拟推行限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量2000万股。
【产经观察】
京津冀协同发展环保先行区域环境治理将加速
-资讯获悉，为了更好地治理京津冀及周边地区大气污染，区域七省市及八部委已成立京津冀大气污染防治协作小组，该小组正在联合编制《京津冀及周边地区大气污染防治中长期规划》。作为京津冀三地中大气污染最严重的地区，河北近日出台了《河北省大气污染深入治理（2015~2017）三年行动方案》，就河北如何优化能源结构、重点行业的VOCs治理和达标期限治理等提出了更为具体的治理措施。
点评：随着更详细的中期生态治理目标及更严格的排放标准的出台，京津冀地区未来几年生态环境治理进度将现加速趋势。京津冀地区生态环境建设的加速将催生区域内节能环保行业的投资机会，主营业务分布在此区域的相关上市公司可重点关注。清新环境专注于火电行业烟气脱硫脱销除尘装置的建设与运营，受益于火电厂减排改造需求增长。雪迪龙(002658)为火电及工业锅炉脱硫脱销监测领域龙头企业，并开始布局VOCs综合监测业务。津膜科技(300334)专注于水处理膜设备的研发制造，有望受益于市政污水及工业废水处理市场的投资盛宴。神雾环保(300156)以现代煤化工为主体业务，在工业节能减排及资源高效清洁利用领域有高增长潜力。
粘胶短纤价格持续上行
7月以来粘胶短纤价格出现一轮上涨，主流的1.5D成交价由12500元/吨上涨至13200元/吨，涨幅在化纤板块中居于前列。主要是受环保政策和供需关系改善影响，行业开工率稳定，产销两旺，主要厂家库存处于低位，产品价格预计在11月前均保持稳定，后市不排除提价预期。
点评：三友化工(600409)、澳洋科技(002172)和南京化纤(600889)等相关公司有望受益。【市场透视】
去杠杆近尾声A股流动性无虞
市场的运行正逐渐走向平稳。从近期场内外杠杆资金的情况看，场外配资市场存量的清理持续开展、第三方配资系统服务商加快内部转型、银行逐步收紧配资业务以及两融余额规模屡创新低，高杠杆融资风险正逐渐被化解。尽管部分高估值板块仍需调整，但A股去杠杆或步入尾声。
点评：近期包括公私募、产业资本在内的各类资金显露出抄底迹象。当前A股正处于深度调整之后的修复期，待场内气氛重新活跃之后，增量资金有望持续进场。
机构买入北京科锐(002350)三连涨停
伴随着市场的强势反弹，今日北京科锐(002350)一字涨停，迎来了连续第三个涨停板，股价收于19.73元，创出了本轮反弹的新高。龙虎榜数据显示，近三日买入北京科锐(002350)金额最大的前五名中，机构专用席位占据四席，而卖出金额最大的前五名则全部为券商营业部。
点评：从消息面看，7月6日，国家发改委、能源局联合发布《关于促进智能电网发展的指导意见》，北京科锐(002350)配网业务占比较高，且通过布局电力运维服务接入能源互联网。同时，北京科锐(002350)还入选了今年第三批军队供应商。短线来看，公司股价仍有望在机构关注之下保持强势。

一、【新版纸币即将发行金融机具换代催生千亿蛋糕】
中国人民银行10日发布公告，定于今年11月12日起发行2015年版第五套人民币100元纸币。新版100元纸币在保持2005年版100元的主图案、主色调等不变的前提下，对部分图案做了调整，明显提升了整体防伪性能。点评：业内人士指出，当前银行业信息科技工作面临核心技术受限、网络安全形势严峻、金融创新压力加大等挑战。人民币的升级换代是保卫国家金融安全的重要举措，将大量释放对金融IT企业的软硬件需求，本土金融IT企业未来有望迎来批量爆发增长。纸币清分机和A类点钞机作为具备最高鉴伪精度的金融机具，其高达100%的鉴伪精度完全能够满足银行对钞票高鉴伪标准的要求，因此备受央行和商业银行的青睐。除此之外，还有ATM等金融机具的升级换代所带来的投资机会，业内预计，市场规模超过千亿元级别。可关注：汇金股份（300368）、聚龙股份（300202）、新北洋（002376）等。
二、【发改委下达污水治理计划万亿盛宴拉开序幕】
继上周五发改委下达内蒙古、河南、河北等3个省份2015年重点流域水污染治理投资计划后，10日，发改委再度下达云南、甘肃、黑龙江等10个省份2015年重点流域水污染治理投资计划，总投资高达99.04亿元。点评：从投资规模来看，大气、水、土壤污染防治三大战役投入都是万亿级别，其中更以水污染防治为重中之重。环保部环境规划院副院长王金南在近日举行的“2015中国环保产业高峰论坛”上介绍，在环境投资方面，大气污染防治领域投资1.75万亿元，水污染防治4.6万亿元。华鑫证券则预计“水十条”撬动政府投资总额将达到2万亿元，而全社会投资总额有望达到4万亿元以上，将成为2015年环保投资的重要主线之一。可关注：先河环保（300137）、国中水务（600187）、万邦达（300055）。
三、【大病医保政策引爆400亿市场关注概念股】
国务院办公厅近日印发《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》，部署加快推进城乡居民大病保险制度建设，其中提出，2015年，大病保险支付比例应达到50%以上；年底前，大病保险覆盖所有城乡居民基本医保参保人群，到2017年建立起比较完善的大病保险制度。点评：据机构测算，随着大病保险政策的全面推行和强化，预计覆盖人群的总数有望超过10亿，按照现有大部分省份20-40元的人均统筹标准，预计大病保险潜在市场规模约200-400亿，作为一项补充性医保制度，大病医保的核心功能是实现政策性托底，对应的大病治疗市场在支付保障力度上将强于其他领域，相关企业或受益。可关注：万达信息（300168）、卫宁软件（300253）、海虹控股（000503.SZ）。
四、【阿里283亿打造“O2O标杆”关注相关概念股】
8月10日，阿里与苏宁同时宣布开启全面战略合作，阿里将以约283亿元战略投资苏宁，成为第二大股东；苏宁将以140亿元认购不超过2780万股的阿里新发行股份；双方将打通线上线下全面提升效率，为中国及全球消费者提供更加完善商业服务。8月9日晚，永辉超市公告称，定增募资65亿联手京东拓展O2O经营模式。国内领先的电商企业在O2O领域一系列战略动作有望刺激国内资本市场。点评：阿里与苏宁此次合作为视为落实国家互联网+战略，线上与线下商业全面融合的一个标志性事件。国家统计局最新数据显示，2014年我国电子商务快速发展，全社会电子商务交易额达16.39万亿元，同比增长59.4%。业内认为，电商在经历近10年的摸索式增长之后将迎来二次成长期，我国移动互联网的迅速发展，为电子商务的发展提供了广阔空间。可关注线上线下融合发展的公司，比如步步高（002251）、王府井（600859）等。
五、【输配电价改革提速三类企业率先迎来电改红利】
发改委10日发文表示，将把价格改革继续向纵深推进：下半年持续深化电力价格改革，继续推进输配电价改革试点，不断扩大试点范围，并研究制定天然气管道运输价格管理办法、定价成本监审办法。另悉，《电力法（修订）》和《能源法》已形成送审稿上报国务院；国电投近日成立了首家售电公司，其他几大发电集团也在积极为成立售电公司做前期准备。点评：输配电价改革是本轮电改的重中之重，电改的推进有望改变电力产业链的竞争态势和定价方式，据估算售电市场空间可达数万亿元，率先获得售电牌照者将获得先发优势。可关注：文山电力（600995），西昌电力（600505）、明星电力（600101）吉电股份（000875）、漳泽电力（000767）。
六、【碳排放交易草案将提审节能服务业迎市场机遇】
发改委网站10日披露，为加快建立全国碳排放交易市场，全国碳排放权交易管理条例草案将尽快提交国务院审议。条例的出台将从法律层面提供保障，有助于各方就碳排放权交易制度的实施、碳排放配额的分配等。点评：按照中美气候减排声明，我国碳排放在2030年前后达到峰值，将倒逼国内碳排放市场加速启动，潜在市场规模达千亿元。从事减排技术、减排设备和碳交易等各个环节的企业，有望迎来市场机遇。可关注：爱康科技（002610）、置信电气（600517）。
七、【央行再出终极大招借贷分离征求意见稿已下发】
据报道，央行近日已下发《中国支付清算协会<关于完善银行卡刷卡手续费定价机制有关问题意见>的征求意函》，其中关于借贷分离的相关细则和定价进行了意见征询。
文件显示，清算机构向发卡行和收单机构分别征收0.325%的费率，其中发卡行封顶不高于3.25元。而收单服务费则由收单机构向商户自主协商；发卡行服务费向收单机构收取的费用则采取借贷分离的方式，借记卡收取不高于0.35%的手续费，封顶不高于13元，信用卡不高于0.45%，上不封顶。点评：与现行收单管理办法相较，新规不但与发改委规定的价格机制脱钩，发卡行、收单机构和银联7：2：1的分润比例被彻底打破。接近央行人士称，方案年底或将落定。目前存在“借贷合一”问题，刷卡消费中，借记卡与贷记卡（信用卡）执行相同的刷卡费率。市场人士分析认为，央行下发银行卡借贷分离征求意见稿，将利好电子支付概念股，可适当关注兆日科技（300333）、天成控股（600112）、上海普天（600680）、御银股份（002177）等。
八、【去杠杆近尾声A股流动性无虞】
市场的运行正逐渐走向平稳。从近期场内外杠杆资金的情况看，场外配资市场存量的清理持续开展、第三方配资系统服务商加快内部转型、银行逐步收紧配资业务以及两融余额规模屡创新低，高杠杆融资风险正逐渐被化解。尽管部分高估值板块仍需调整，但A股去杠杆或步入尾声。点评：近期包括公私募、产业资本在内的各类资金显露出抄底迹象。当前A股正处于深度调整之后的修复期，待场内气氛重新活跃之后，增量资金有望持续进场。
九、【三大期指齐涨　IC1508合约贴水大幅收窄】
周一，三大期指高开高走，盘中震荡上扬，午后涨势延续。截至收盘，主力合约IF1508涨4.66%，IH1508涨4.15%，IC1508涨6.27%。期指贴水进一步修复，IC1508合约盘中一度出现升水，贴水幅度最小，IH1508合约贴水有所扩大。中金所数据显示，IF1508合约前20名多头席位增持3404手至4.84万手，前20名空头席位增持4678手至5.35万手，空方加码较为明显。
要闻回顾：
1、国资改革专家称多项国企改革文件已在中央层面获得原则性审议通过，包括由财政部牵头制定的国有资本投资运营公司等内容。
2、国务院办公厅印发《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》。
3、7月上海上牌销售新能源汽车4933辆，创历史新高。
4、8家房企7月份合计销售金额655亿元，环比降25%。
5、全国贵金属流通管理委员会10日在京成立。
6、沪港通投资热情继续升温，南北通道双双净流入。
7、全国鸡蛋价格自7月13日以来累计上涨14.8%，节日因素或支撑蛋价在9月出现新一轮上涨。
8、太平洋证券称鉴于近期市场变化，拟将配股募资额由120亿元降至45亿元。
9、证金公司成中联重科A股第三大股东。
10、江苏省大数据交易中心将获批