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市场回顾 截至2014年8月29日，上证综指、沪深300指数、中小板指和创业板指周涨幅分别为-1.06%、-1.21%、-1.28%和-2.51%。行业表现方面，高铁板块、航天军工板块、电子商务等领涨；而资源煤炭、金融、地产板块调整幅度较大。
宏观述评 1．8月23日公布的《企业信息公示暂行条例》将从今年的10月1日起正式施行。企业信息公示制度，包括企业年度报告公示制度和即时公示制度。国家工商总局法规司司长姜天波介绍，两种公示，都有时间和范围要求。 2．广东省日前出台《关于全面深化国有企业改革的意见》，至此，已有北京、天津、上海、重庆、甘肃、山东、江苏、云南、湖南、贵州、四川、湖北、江西、山西、青海、广东16个省份出台国资国企改革方案，发展混合所有制成为所有改革方案的“标配”。 3．8月25日起新三板做市业务正式实施，43家挂牌公司采取做市转让方式，涉及42家做市商。从投资者到挂牌公司均对此期待甚高，整个新三板市场有望因此迎来新气象，其流动性将“全面复活”。除了让新三板挂牌企业从中受益外，对于高新科技园区概念股来说，也迎来了黄金时代。 4．8月26日，中国央行公开市场将进行100亿元14天期正回购操作，由于今日有350亿元资金到期，因此今日净投放资金250亿元。统计显示，中国央行公开市场本周将有650亿元正回购到期，其中，周二到期350亿元，周四到期300亿元。央行上周在公开市场共进行了400亿元14天期正回购操作，中标利率持平于3.7%。由于上周公开市场有500亿元正回购和10亿元央票到期，因此当周净投放110亿元，为连续第二周净投放。昨日银行间质押式回购市场上，隔夜回购加权平均利率收报2.84%，较22日微跌1BP，跨月末的标杆7天回购加权平均利率跌4BP至3.36%，14天品种微涨1BP至3.93%。 5．国务院总理李克强8月27日主持召开国务院常务会议。会议强调，要坚持定向调控，以解决长远问题的办法确保当前经济社会平稳发展。紧扣结构调整，加快推进一批"补短板"的重大工程建设，这是促进提质增效升级的重要举措，也有利于稳投资、促消费、惠民生。会议确定，今明两年抓紧推进以下工程：一是实施大气污染和重点流域水污染防治、天然林资源保护二期、退耕还林还草等工程，推动改善生态环境。二是加快建设综合医院、中医医院、康复医院等健康服务体系。三是大力发展清洁能源，开工建设一批风电、水电、光伏发电及沿海核电项目。 6．继上半年两次定向降准之后，央行出台了定向降息的措施。央行8月27日宣布，引导农村金融机构降低涉农贷款利率，支农再贷款执行优惠利率，贫困地区符合条件的农村金融机构的支农再贷款利率还可在优惠利率基础上再降1个百分点，促进降低‘三农’融资成本。
行业动态 李克强总理22日在铁路总公司考察铁路投资和项目进展时说，铁路发展不仅可以稳增长，还能促进社会和谐、带动城镇化，有“一石多鸟”的作用。中西部群众翘首企盼铁路建设。它不仅可拉近东西部距离，也会使当地百姓加速融入国家现代化进程。李克强谈到，高铁等中国装备具有性价比高等竞争优势，推动中国装备走向国际市场是扩大开放的重要之举，对提升我国对外合作水平、优化外贸结构意义重大，反过来又会促进国内产业转型升级。要继续深化改革，充分用好对外合作平台，创造有利于企业和装备走出去的环境。企业要抢抓机遇，优势互补，形成拳头，为中国装备在世界市场赢得良好声誉。宏观政策刺激，高铁板块受到资金追捧，其中钢研高纳本周最高累计涨幅曾达到19.8%。 据新华社中国空军新闻发言人申进科上校26日在内蒙古朱日和表示，在当日上午进行的“和平使命-2014”联合反恐军演实兵行动演练中，首次参加上合组织联合反恐军演的中国空军某型察打一体无人机，装备空军部队后迅速形成战斗力，可执行监视、侦察及对地攻击等任务，将在反恐作战中发挥重要作用。另有报道称，日前国产直18F反潜直升机曝光，加上之前已现身运输型和预警型，中国航母舰载机阵容功能已基本完整。经中央军委批准，为帮助官兵全面准确学习理解习主席国防和军队建设重要论述，推动全军学习贯彻习主席系列重要讲话精神深入发展，总政治部组织编写了《习主席国防和军队建设重要论述读本》，并印发全军。在一定程度上刺激了航天军工板块的上涨。 8月29日上午，发改委、工信部、科技部、公安部、财政部、国土部、住建部、交通部等八部委联合印发的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》正式公布。 在指导意见里，北斗产业被数次提及，未来有望在智慧城市建设中占据重要地位。指导意见指出，智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。盘中刺激北斗板块整体上扬。
本周策略 1．苹果公司将于9月9日召开产品发布会，预计将发布iphone6，同时推出一款可穿戴智能设备。近期苹果股价已经创出历史新高，可以适当关注苹果产业链白马股，建议回避部分估值较高、业绩不佳的子行业。 2．随着LED板块前期回调，2014年10月1日，中国将开始禁售60W以上白炽灯，此政策有望成为LED行业的催化剂。 3．超低价股的技术反弹。 4．外延式并购形成的事件性机会。 5．国资改革的事件性机会。 6．市场关注“沪港通”主导行情的短期波动。
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发表于 2014-9-1 09:30:32
