衍射+东方讨论核心摘要，10月7日【第2023-769期】

lameihua

　　为什么说美国务卿称乌克兰有权打击俄境内目标、普京提及普立戈任坠机事件细节，意味乌克兰局势再度发生“重大变化”？

　　【据媒体报道】10月4日，美国务卿布林肯在位于休斯敦的赖斯大学演讲时表示，乌克兰有权用西方武器打击俄罗斯境内的任何地点。

　　【据媒体报道】10月6日，俄总统新闻秘书佩斯科夫向记者表示，普里戈任乘坐飞机失事的原因尚未有最终定论，需要等待调查结果报告，正如普京所说，在遇难者遗体内发现手榴弹碎片，是既定事实之一。

　　【据媒体报道】10月6日，土耳其外长哈坎·菲丹对美国国务卿布林肯表示，尽管美国摧毁了土耳其一架无人机，但土耳其仍将继续在叙利亚展开空中打击。

　　●普京亲口描述“瓦格纳集团高层团灭事件”之“细节”，是乌克兰局势出现的又一“重大变化”

　　【讨论纪要】西方在“退一进二”，也就是一方面“淡化”英国将向乌克兰派驻军队，另一方面分别强化波兰（英国向波兰派驻4架“台风”战机）和立陶宛（德国将永久驻扎4000人的旅级战斗群）方向的防务后，继续对俄罗斯施加新一轮压力。于是我们看到了美国务卿布林肯叫嚣“乌克兰有权用西方武器打击俄罗斯境内的任何地点”以及继续炒作对乌克兰提供陆军战术导弹系统的消息出现。

　　对此，俄罗斯再度反应强烈并做出强硬表态：

　　第一、俄罗斯总统普京给出了俄罗斯动用核武器的两个条件：其一，俄罗斯国家存亡面临威胁；其二，俄罗斯遭受核打击。值得注意的是，普京在就俄罗斯动用核武器前提进行描述之前，俄罗斯国际政治学者谢尔盖·卡拉加诺夫表示现在是俄罗斯降低“核使用门槛”的时候。在我们看来，“其二”的可能性意味着爆发全面核战争，这种可能性较小，反而是“其一”的可能性较大。而类似俄罗斯境内核电站受到打击、刻赤大桥被摧毁、北约“成建制”进入乌克兰、白俄罗斯离俄而去等恐怕都包括在“俄罗斯国家存亡面临威胁”的范畴内。

　　第二，俄罗斯总统普京对“瓦格纳集团高层团灭事件”之“细节”的描述，首先进一步撇清了其本人与这起事件的关系，其次强烈暗示该起事件中的暗杀因素有很大可能性来自西方，这意味着普京再度将“瓦格纳牌”拿在手中“把玩”。一旦俄方将“瓦格纳集团高层团灭”的原因最终明确指向西方策动的暗杀行动，那么目前仍停留在白俄罗斯境内的“瓦格纳集团”作战人员为复仇能做出什么事情，恐怕不难想象。其中恰恰涵盖了让西方极为忌惮的，俄罗斯基于“首先两件事”之“战略佯攻波兰，战术主攻立陶宛”将“瓦格纳牌”落地执行的那种可能性。

　　●回顾中美围绕反卫星及卫星导航技术展开的博弈史，小谈“太空制高点”对于大国，特别是军事大国的重要意义

　　需要补充的是，有关“俄罗斯国家存亡面临威胁”问题中，如果哈萨克斯坦也步亚美尼亚后尘离俄而去，恐怕同样会对俄罗斯构成严重威胁，甚至是致命打击。原因就在于哈萨克斯坦有目前对俄罗斯航空航天产业维持发展至关重要的拜科努尔航天中心。而“太空制高点”对于大国，特别是军事大国而言，重要意义。

　　中国在经历1993年“银河号”事件，1996年台海危机，1999年中国驻南联盟大使馆被炸，2005年“西安以东”核战略学说的提出，2006年朝鲜第一次核试验，2008年汶川大地震等一系列重大事件后，深刻感受到发展自己的卫星导航系统的极端重要性，最终集中全国资源和人才成功研发“北斗”导航系统。其不仅在传统安全层面意义重大，在非传统安全层面同样如此。需要再次强调的是，研发“北斗”导航系统的难度远大于研发芯片的难度，如果中国未能成功研发“北斗”导航系统，美方根本不会拿华为“当回事儿”。

　　●西方对于国际社会“特有”的策应俄罗斯的手段极为忌惮

　　注意到近期西方媒体集中炒作的两则消息，一则是有关俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳2022年与一家中国公司签订了一份合同向后者购买两颗卫星并使用其图像；另一则是普金会后朝鲜和俄罗斯之间的火车交通量急剧增加。前者涉及“瓦格纳集团”可能的动向问题，而后者涉及俄朝“军备互换”的问题。

　　中国研发“北斗”导航系统本身就兼顾了军事用途。其中，北斗三号全球卫星导航系统由30颗卫星组成，于2020年7月31日建成正式开通，标志着中国北斗“三步走”发展战略圆满完成，中国成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。

　　如果“瓦格纳集团”将“有所行动”，那么一定涉及情报资源的获取问题。在西方看来，如果“朝鲜的武器弹药+北斗导航”成为现实，如果“瓦格纳集团”从民间渠道获取Mate60系列具有卫通功能的手机终端、无人机，并用特种成为现实，那么无论是“瓦格纳集团”的行动效率，还是俄乌战争的最终走向恐怕将会毫无悬念。这恐怕是西方所不能接受的。

　　●西方对俄施压的很多方式和手段都兼具“外压”与“内乱”的明显特征

　　西方目前在整体上仍采取“极力示缓中国，极力加压俄罗斯”，一方面不断勒紧俄罗斯脖子上的“绞索”，一边不断麻痹、欺骗俄罗斯并为前者“打护栏”，并在此过程中基于“外压+内乱”之“综合手段”伺机对俄罗斯“一击毙命”，以求最高效的完成对俄罗斯的实质性消化。值得注意的是，无论是威胁刻赤大桥，还是挑动纳卡问题迫使亚美尼亚与俄罗斯反目成仇，西方对俄施压的很多方式和手段都兼具“外压”与“内乱”的明显特征。也就是说，既在“外”对俄罗斯形成压力，也在“内”对俄罗斯社会不断造成负面影响、动摇普京政权的稳定。可想而知的是，一旦类似白俄罗斯步亚美尼亚后尘的事件发生，一旦俄罗斯的核威慑被西方实质性解除，恐怕俄罗斯社会对普京政权的不满情绪将达到一个高峰。而就在前不久，负责莫斯科安全的俄军第一特种防空副司令少将奥科金被认定为向西方出卖情报的叛徒。

　　值得注意的是，西方在轮推“实质性解除俄罗斯核威慑”与“伺机完成对俄罗斯的实质性消化”两个进程的同时，也在同步推动全面瓦解中俄战略互信之相关进程，是为“南亚破局”的核心所在。

　　由于俄罗斯始终不肯实质性放弃阿富汗政策小九九，中俄就始终无法达成“实质性联手”局面并稳定中亚，中亚国家就会一直“左右观望”。比如，中亚国家对“中、吉、乌铁路项目”的推进效率就因各国内部的不同声音和干扰有所下降。与此同时，哈萨克斯坦方面开始推动“中哈铁路项目”也侧面说明了这一点。对西方而言，只要能达到中俄“实质性联手”进而稳定中亚的目的就可以了。

　　●面对西方与俄罗斯在乌克兰的持续对峙，中东国家普遍认为，这绝对是争取国家独立，民族解放的千载难逢的好机会

　　面对俄罗斯和西方在乌克兰的持续对峙，包括伊朗、土耳其在内的中东国家的心思恐怕与中亚国家非常类似——这绝对是争取国家独立，民族解放的千载难逢的好机会。从伊朗、土耳其涉足纳卡问题，到最近不断升温的“库尔德人问题”；从叙利亚问题到巴以和平问题，无论是国际社会主导的“中东和平进程”之“启动点”，还是国际社会在中东地区“尊王攘夷”的“抓手”，亦或是将西方在中东的势力，尤其是军事力量挤出的“切入点”，当前阶段可谓“全面活跃”，这为国际社会提供了广阔的操作空间，何况，国际社会既有意愿和决心，也有实力和能力帮助广大中东国家尽快推动地区和平与繁荣发展。

　　值得注意的是，近日，巴以之间再度爆发大规模暴力冲突。在我们看来，对于本次冲突，恐怕双方都心照不宣。如果美国管不了，那么他们就会找能管的人，而美西方稍有不慎，就会在中东地区“被开辟”出“三线作战”。由于纳卡问题与“库尔德人问题”，与叙利亚问题，与巴以问题之间均有或直接或间接的联系，情况复杂，加之美国对中东地区的掌控能力在不断下降，西方不得不为后续应对类似“库尔德人问题”等中东地区核心问题未雨绸缪，这是西方挑动纳卡问题，企图通过将亚美尼亚打造成从高加索方向进入“库尔德人区”之“备胎”的原因之一（当然，亚美尼亚是否能顶住来自俄罗斯、土耳其、阿塞拜疆、伊朗等方方面面的压力则另当别论）。

　　【相关话题】

　　第6193期-俄官方时隔半年接受西蒙·赫什关于“北溪管道被炸真相”之说法，释放了怎样的信号？（2023-9-28）

　　第6197期-俄罗斯一系列应对错误最终导致英国悍然宣布准备向乌克兰派驻军队，北约距离成建制进入乌克兰，只有“一纸之隔”（2023-10-2）

　　第6200期-为什么说北约部队在波兰、立陶宛方向集结到位，是在“盘傻子”的层面上对俄“退一进二”？（2023-10-5）

　　中国国庆期间，黄金、原油暴跌符合我们预期，全球金融市场迎来新一轮动荡

　　【据媒体报道】过去两周，“全球流动性最好”的美债市场动荡得如同一只垃圾股：10年期美债收益率暴涨60个基点，美债收益率升至2007年以来新高，意味美国正式脱离次贷危机以来的低利率环境，正式步入高通胀、高利率。全球投资者闻风而动，纷纷抛售风险资产，购买美元，获取无风险收益。

　　【据媒体报道】10月4日，在供应趋紧和需求上升支撑着油价的情况下，沙特阿拉伯和俄罗斯当日表示，他们自愿减产石油的措施将延续至年底。

　　【据媒体报道】10月6日，据最新数据显示，过去三个季度全年M2货币供应量增速为负，这意味着可用货币量正在快速萎缩。在过去的110年里，美国唯一一次货币供应量急剧下降是在20世纪30年代初大萧条最严重时期。

　　【据媒体报道】10月7日，据某西方媒体援引沙特和美国官员的说法称，沙特已告诉白宫，如果原油价格高企，该国愿意在明年初提高原油产量。

　　【讨论纪要】首先我们来说说国际原油市场。在此前东方时事解读的评估中，因华尔街要制造波动，或在国际油价不断攀升的过程中，“突然”制造“好消息”让国际油价在短期内大幅下跌。于是我们看到了西方媒体公开炒作“沙特愿意增产”的消息出现。而国际油价（WTI）从9月28日的94美元每桶迅速下跌到10月7日的81美元每桶，如此，华尔街就基本完成了本轮波动的制造。

　　国际黄金市场也是如此。有趣的是，这次国际金价跳水，一方面，中国“仍未出手”，另一方面，华尔街精心挑选在中国国庆假期人民币黄金市场休市这一“难度相对较低”的时间段进行操作。

　　之后我们再来说说美国的债市。在我们看来，这一次的美债市暴跌（收益率上升）与美通胀继续飙升密切相关。公司的高管们要求“涨分红”确保自己赚钱，而工人们要求“涨工资”是因为通胀造成的生活压力增大。众所周知，一旦10年期美债收益率超过8%，美国的经济将会崩溃。也许在美国尚未QE3之前，美国金融当局尚可通过其他方式缓解压力，但对于今天的美国而言，唯一的办法就是“大规模开启印钞机”（至少以一次5万亿美元为单位进行）。但是，“大规模开启印钞机”也是要付出巨大代价的，那就是不可逆转地进入“红巨星时期”，这等于饮鸩止渴。

　　需要说明的是，美债市场的混乱不仅会导致融资成本飙升，还会让投资者普遍怀疑，投资后（尤其是实体）是否能赚回超过8%的利润。所以，很多投资者开始停止投资，甚至开始收缩投资。对投资者而言，目前投资的意义已经不大，倒不如提前还贷，于是，我们观察到了美国M2开始收缩的现象，这对于美国经济而言绝对是一个性质恶劣的坏消息。

　　以美国为数不多的，具有代表性的实体产业，房地产业为例，M2开始收缩意味着房地产成交量开始大幅下降。此外，M2开始收缩也意味着美国本已“空心化”十分严重的实体经济在进一步萎缩，这对美国大众恢复经济信心打击很大。由于国际市场大宗商品交易量纷纷下跌，这又会导致生产成本进一步攀升，然后是继续推高的通胀，如此往复，恶性循环。值得注意的是，在全美汽车产业工人大罢工尚未结束之际，当地时间6日，来自美国最大私营医疗机构美国凯撒医疗集团工会联盟的医护人员也加入了罢工的行列。

　　如果从全球战略角度观察，美国若想改变目前的经济困境，在传统安全层面，解决俄罗斯问题可以，尤其是解决中国问题更可以；在非传统安全层面，通过“吞噬”韩国、日本经济（目前暂不会迫使日元加息），或可延长美国经济苟延残喘的时间。当然，如果最后仍然不行，不得已“吞噬”欧洲恐怕也在目前仍代言西方资本利益之美国资本利益的“可选项”名单之列。值得注意的是，美国经济的快速恶化，在当前乌克兰局势仍处于胶着状态，以及中东局势“烽火遍地”（对西方）的背景下显得更为急迫。

　　【相关话题】

　　第3579期-小谈美国企业的金融游戏，为什么美国公司有钱的情况下仍然要购买债券作为抵押再融资？（2021-8-25）

　　第5750期-串讲：东方点评耶伦声称未来有必要让更多银行进行合并、瑞信全额减记AT1债券不构成触发CDS赔付的条件（2023-5-21）

　　第5753期-为什么说美银行业存款转向货币市场，是因不看好美债券市场的“回报安全”？（2023-5-22）