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[经济视点] 东方-经济视点【第2023-305】

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发表于 2023-9-5 08:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  《东方时代环球时事解读·经济视点》

  【第2023-305】

  1、高盛回应高盛回应“看空”中国银行股时表示,如果地方债务被允许展期,则违约风险可控。随着地方债务余额继续增长,我们预期存量债务展期及新增债务均会面临利率下行,从而带来利息收入损失。

  【经济视点】中美在金融领域的“对决”,很大程度上就是在债务处理的问题上,本质上,是中国的国有金融体系与美国的私有金融体系的“对决”。中国可以将债务处理为“河渡人”,而美国只能将债务处理为“红巨星”。

  2、 7月3日,中国新能源汽车产量突破2000万辆。

  【经济视点】新能源/智能汽车对中国整个产业升级的拉动将是全方位的,不仅对传统基建、更包括对新基建的带动,大幅提升IT业、智慧道路、AI等相关产业发展、就业、与消费。这种对经济的全方位拉动,势必将远超房地产!其次,电动汽车向农村普及推广具有先天优势,农村买汽车不再局限于加油是否方便的问题,既能挖掘农村的大量需求,又利于新农村建设。最后,经济的三驾马车之一出口,正面临外需放缓的局面,然而,新能源汽车、电池、光伏,正成为中国出口新的增长点。可见,中国目前,明显在用新能源车为新代表的中国汽车行业,部分替代房地产、及对冲外贸压力、支撑经济。所以我们的新能源车的供应链,要继续做长、做宽、做厚。中国的新能源/智能汽车,既能起到当年福特T型车对美国经济的拉动作用,更会大幅超越福特T的贡献率。

  3、法国雷诺集团董事长塞纳德7月8日表示,中国最近宣布对镓、锗相关物项实施出口管制,面对原材料短缺导致电池短缺的风险,开发替代燃料是至关重要的,比如开发电子燃料(合成燃料)和氢。

  【经济视点】在中国宣布对镓、锗相关物项实施出口管制的第一时间,我们就提出过一个猜测:欧美汽车企业会不会借此事,以冲击供应链为由,甩锅中国,继续卖油车?雷诺的这个表态,就初步印证了我们的这个猜测,看来在环保问题上原本最高调的、但却在新能源车上落后的欧洲人、的确想要继续生产燃油车,需要的只是一个借口。然而,汽车的发展潮流不仅是新能源方向,更是智能化方向,所以欧洲的车企想吃“回头草”,会有那么好吃吗?当然,如果人家非要吃“回头草”,我们也没理由拦着。

  4、7月4日,外媒援引消息人士话称,印度炼油厂已开始用人民币支付部分俄罗斯原油。

  【经济视点】这则消息完美印证了东方时事解读在去年年底俄、印开始搞双边本币结算时的一个观点,俄、印两国无法玩转本币结算,除非以人民币作为中间货币,一年不到时间,如我们预期,印度从最初抗拒,终于开始用人民币结算俄油。那么,中、俄、印这个小循环体,就以人民币为中间货币进行去美元化的方式起旋了。三国人口约30亿,占全球人口40%,产值超过20万亿美元,政治、军事实力强大,这三国若真的联手,对西方金融霸权是一个极大的威胁。

  5、7月4日上合会议期间,吉尔吉斯斯坦总统呼应中方提议:建立上合开发银行,扩大本币相互结算 。此外,成员国呼吁尽快对世贸组织进行包容性改革。

  【经济视点】WTO在美国干扰下已实质性停摆,改革WTO实际上就是要孤立美国,当然,这需要时间。我们认为,先行一步的是建立一个替代联合国的架构,与此同时,从金融着手,只要美西方的金融霸权打倒了,美国自然就倒了,其在联合国、WTO的作梗,自然烟消云散。显然这样的工作,需要组织起来,世界掀起的浩浩荡荡去美元浪潮,组织群众需要的先锋队,就是中国。

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