余丰慧：笼罩市场的德尔塔毒株阴霾一时尚难散去

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　　全球单日新增77万是个什么水平呢？基本是全球疫情在去年达到顶峰的数字。现在一个特点是病毒更“毒”了。目前主要是德尔塔毒株在肆虐。其毒性强于一般新冠病毒N倍。导致新一轮疫情在全球大爆发，仍然以欧美、印度等最为严重。中国大陆局部爆发后目前已经得以全面控制。

　　数据显示，美国、印度、伊朗、英国、巴西是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、印度尼西亚、墨西哥、巴西、俄罗斯是新增死亡病例数最多的五个国家。

　　美国在截至北京时间8月26日6时30分左右，与前一日6时30分数据相比，新增确诊病例223395例，新增死亡病例1630例。单日新增22万例，已经是最严重时的水平，而且据说80%以上是德尔塔毒株。这也是美国经济特别是周期经济板块时而启动，时而关闭，带来较大影响的原因。同时，面对通胀，美联储货币政策之所以犹豫不决、举棋不定，一个最主要原因就是担心德尔塔毒株对经济的影响，德尔塔毒株对美国经济带来的不确定性。德尔塔毒株也是笼罩在美股乃至全球股市的最大阴影。

　　巴西单日新增新冠肺炎确诊病例30671例。对于巴西来说已经是非常低的水平了，比前期回落幅度很大。巴西已经基本实现群体免疫了。当地时间8月25日，巴西卫生部长凯罗加宣布，从当地时间9月15日起，将为该国70岁以上的老年人及患有免疫缺陷疾病的人群接种新冠疫苗加强针。70岁以上的老年人，在完成新冠疫苗接种的6个月后，可注射新冠疫苗加强针；对于患有免疫缺陷疾病的人群，自完成新冠疫苗接种的第21天起，可注射新冠疫苗加强针。巴西是走自然免疫与疫苗接种免疫相结合的道路，应该是成功了。

　　在过去24小时内，印度新增确诊病例37593例。在给全球制造一个德尔塔毒株魔鬼后，印度国内竟然缓解了。你说奇怪不奇怪。

　　俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例19536例，累计确诊6804910例，新增新冠肺炎死亡病例809例，累计死亡178423例。俄罗斯虽然具体数据比其他几个国家小一些，但是俄罗斯新增病例一直维持这个水平，就没有下来过。这也是俄罗斯总统普京恼火的原因。

　　只要世界疫情仍在如当前一样单日新增，全球各个国家都不可能独善其身。中国应该把防控重点放在外防输入上。尽快把外防输入关口前移到海外，尽量不让海外确诊病例进入国门。

　　不过，美国国内竟然弥漫着一股盲目乐观的情绪。美国国家过敏与传染病研究所所长福奇周二称，如果疫苗接种量提高，美国有望在明年初之前控制住疫情。据美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据，目前全球都在紧盯一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会，即将在本周四开幕。重磅内容是美联储主席鲍威尔将在美国时间周五发表重要讲话。市场预测其会释放出减少购债的安排，但依然也有反对声音猜测不会提及货币政策工具的具体操作事宜。完全接种疫苗的美国人数增至1.714亿，占美国总人口的51.6%。至少已接种一剂疫苗的人数则小幅上升至2.0204亿，占总人口的60.9%。

　　经济数据也匪夷所思的兴奋起来。周三美国10年期国债收益率攀升至1.341%，创一个月来新高。受10年期国债收益率上涨推动，摩根大通、富国银行等大行以及锡安银行、Regions Financial以及Fifth Third等地区性银行普遍走高。旅游、休闲、航空以及博彩等板块普涨。

　　周期股、重启概念股如此兴奋背后风险很大的。由于德尔塔变异毒株加速蔓延，新冠疫情形势恶化，此次美联储杰克逊霍尔年会活动将以在线方式举行，因此人们对在活动中发表重大声明的期待有所降低。也就是说，美联储不一定会贸然宣布缩小购债规模。美联储不太可能在经济状况尚未做好准备的情况下强行缩减购债规模，而且随着德尔塔变异毒株的加速传播，缩减刺激政策的前景也变得越来越不确定。

　　全球都在紧盯一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会，即将在本周四开幕。重磅内容是美联储主席鲍威尔将在美国时间周五发表重要讲话。市场预测其会释放出减少购债的安排，但依然也有反对声音猜测不会提及货币政策工具的具体操作事宜。