李良兵：市场早知道2017年2月24日

大参考

【今日导读】
○欧美股市涨跌不一道指再创收盘记录新高
○本周国常会：放宽社会领域投资管理，进一步加大网络提速降费力度
○上交所：优先考虑新疆旅游文化产业等企业借绿色通道上市
○深圳警方开展打击非法期货类犯罪行动，刑拘犯罪嫌疑人167人
○新华社：监管“组合拳”助力金融活水“流向”实体经济
○消息称郭树清即将出任银监会主席，尚福林面临退休
○新医保目录正式公布，万亿级医药市场望重构新医保：太安堂众生药业亚宝药业健民集团
○工程机械市场有望持续回暖，龙头企业最为受益工程机械：厦工股份柳工徐工机械、三一重工
○三部委促交通物流融合提七大工程，聚焦智能物流智能物流：今天国际、音飞储存欧浦智网、华鹏飞
○天然气系列新政将密集出炉，相关公司将受益体制改革天然气：新天然气、重庆燃气、皖天然气、陕天然气
○网络提速降费将再出新措施，宽带建设任重道远宽带：亨通光电、烽火通信光迅科技、通鼎互联
○诺如病毒感染进入高发期病毒疫苗：智飞生物、沃森生物莱茵生物鲁抗医药
商务部发文推进重要产品信息化追溯体系建设
小金属轮番涨价有钱无货或将成为“新常态”
BDI指数重返800点干散货航运周期复苏开启
多国正加速部署窄带物联网技术商业应用加速
【中证头条】
商务部发文推进重要产品信息化追溯体系建设
23日从商务部获悉，商务部、工信部等七部委发布关于推进重要产品信息化追溯体系建设的指导意见，部署完善追溯标准体系、推进追溯体系互联互通等基本任务。指导意见指出，目标到2020年，初步建成全国上下一体、协同运作的重要产品追溯管理体制、统一协调的追溯标准体系和追溯信息服务体系；引导企业将追溯体系建设与信息化改造升级相结合，鼓励企业以建设追溯体系为契机，提高信息化、智能化管理水平。点评：消费品的安全日益受到广大民众和国家相关部门的重视，政府的相关投入激增是确定的，将为行业内公司打开成长空间。相关上市公司可关注新大陆(000997)(000997)，公司在食品溯源等二维码延伸领域有着非常明显的优势，公司在溯源领域首创嵌入式电子秤，而其产品也占到目前农业部相关产品采购份额的70%以上。远望谷(002161)(002161)专业从事超高频RFID研究和发展，现拥有5大系列60多种射频识别产品。
【中证聚焦】
小金属轮番涨价有钱无货成”新常态”
22日，国内黑钨精矿上涨每吨1000元，报价7.5万至7.6万元。钴、锑、镁、钼和稀土等稀有金属价格也在近期轮番上涨。统计显示本月以来电解钴累计上涨28%，涨幅居前。锑锭、钼精矿等品种累计涨幅也分别达到9%和2%左右。点评：从去年开始，部分小金属品种已出现复苏态势。价格回暖驱动企业盈利修复，行业景气度逐步回升。目前已有23家稀有金属板块上市公司预告去年业绩，其中18家公司预盈，且16家实现净利增长，而2015年有一半企业为亏损。目前钨砂供应增长较慢，矿山挺价惜售；钴行业受益于新能源汽车需求大增，导致供需缺口，有公司甚至表示目前没货；稀土、钼则主要受到国家收储和“打黑”行动的带动。相关上市公司可关注洛阳钼业(603993)(603993)、格林美(002340)(002340)、厦门钨业(600549)(600549)等。
【要闻速递】
新版医保目录出炉，多家上市公司公告“上榜”。
住房城乡建设部副部长陆克华23日表示，正在为房地产税做准备工作。
银监会：第三方支付机构不可开展网贷资金存管业务。
发改委批准360承建大数据协同安全技术国家工程实验室。
为营造良好市场环境、推动交通物流融合发展，国家发展改革委近日印发了《推动交通物流融合发展近期重点工作及分工方案》。
【公司动向】
南钢股份(600282)(600282)子公司实施债转股，引入建设银行(601939)等战投。
睿康股份(002692)收购美国知名影视公司A-T51%股权。
美晨科技(300237)(300237)旗下公司预中标5.14亿元生态旅游PPP项目。
贵绳股份(600992)(600992)公告，举牌方康橙投资增持0.23%股权。
阳谷华泰(300121)(300121)2016年业绩增近3倍，一季报预增100%-130%。
光一科技(300356)(300356)2016年拟10转15派0.3。
【产经观察】
BDI指数重返800点干散货航运周期复苏将开启
据最新消息，波罗的海干散货指数上涨3.6%至806点，重返800点以上。业内人士认为，2月将是BDI指数年内低点，2月下旬开启反弹行情。干散货航运周期复苏已经开启，中长期仍有上涨空间。另据了解，3月集运班轮公司还计划集体涨价，主流航线运价预计将有一定幅度的上调。目前集装箱需求已经回升，价格由2016年底的1600美元/TEU提升至今年一季度的1800至1850美元/TEU，相关海运概念股如中远海控(601919)、中远海特(600428)等有望受益。
多国正加速部署窄带物联网技术商业应用加速
近日，共享单车行业领军企业ofo宣布与中国电信、华为合作共同研发基于窄带物联网NB-loT技术的共享单车智能解决方案，中兴通信正式发布智能停车系统NB-IoT版本，同时中国电信表示将于今年6月建成全球覆盖最好的窄带物联网。有分析指出，中国、北美、欧洲等地多家运营商正加速部署NB-loT，当前NB-loT规模化商用已呈加速之势，建议关注宜通世纪(300310)(300310)、东信和平(002017)(002017)。
【资金动向】
今日游资抢筹4股1股净买入金额逾2亿元
沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有4只，其中华友钴业(603799)是资金最青睐个股，净买入金额达2.23亿元，高居榜首。此外，格林美(002340)(002340)、雄塑科技(300599)、超讯通信(603322)等个股净买入金额也排名居前，分别达到1.96亿元、1.13亿元、1.03亿元。当天机构净买入居前的是瑞特股份(300600)、易明医药(002826)，机构资金流入净额分别是0.46亿元、0.43亿元。
【新股申购】
皮阿诺：申购代码002853，申购上限1.55万股，申购价格31.03元，公司主营家居产品。
至正股份：申购代码732991，申购上限1.80万股，申购价格10.61元，公司主营高分子材料。
【今日导读】
医保目录时隔八年首调儿童药民族药品种大增
网络提速降费将再出新措施宽带建设任重道远
工程机械市场有望持续回暖龙头企业最为受益
睿康股份(002692)控股影视公司金亚科技(300028)控股卓影科技
【上证聚焦】
医保目录时隔八年首调儿童药民族药品种大增
人社部23日发布2017年版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录，其中西药和中成药部分共收载药品2535个，较2009年版目录增加了339个。人社部相关负责人表示，新版目录扩大了基本医疗保险用药保障范围，有利于减轻参保人员目录外药品费用负担，也将对临床用药技术进步产生推动作用。点评：这是该目录近8年来的首次调整。从2009年上次调整的经验看，一批新纳入医保目录的药品在随后几年取得了销量高增长，推动生产商盈利显著提升。数据显示，此次新版目录对儿童用药、民族药和中成药的保障力度显著加强：新增儿童药品品种达到91个，民族药品种41个，中成药在新版目录中的占比增至49%。截至23日晚间发稿时，已有至少13家上市公司发布旗下品种入选新版医保目录的公告。其中康缘药业(600557)（8个）、海正药业(600267)（7个）、人福医药(600079)（6个）、太安堂(002433)（3个）等公司的新入围品种较多。另据券商研究机构整理，亚宝药业(600351)、健民集团(600976)旗下均有重磅儿童药入围。
【上证精选】
部分地区铁路建设工作会议23日在沈阳举行，提出要推进铁路供给侧结构性改革。
央行经济学家马骏23日表示相关部门正在采取进一步措施推进中国债券市场开放，有助于吸引更多外资进入。
根据证监会发布的发审会公告，27日当天将有9家公司首发申请上会。
银监会23日发布业务指引，明确由商业银行作为存管人开展网贷资金存管业务。
中兴通讯(000063)近日发布5G全系列高低频预商用基站产品，并表示将在2018年三季度开始5G的商用预部署。
【产业情报】
网络提速降费将再出新措施宽带建设任重道远
22日召开的国务院常务会议指出，近年来有关部门和企业持续推出网络提速降费举措，对推动经济升级、促进创业就业、拉动消费、便利和丰富群众生活，发挥了积极作用。会议要求有关方面进一步顺应社会期盼，继续深挖潜力，抓紧再出台一批提速降费新措施，加大电信基础设施投入，提高网络服务能力和质量。点评：机构指出，尽管此前的提速降费举措已取得一定成效，但随着宽带应用逐渐深入日常的工作与生活，流量保持高速增长，未来宽带建设依然任重而道远。有望受益的公司包括：具有混合所有制改革、集团资产注入等预期的通信业企业；具有技术积累和国际市场竞争力的光设备、光器件和光纤光缆厂商等。亨通光电(600487)(600487)、烽火通信(600498)(600498)近日先后公告中标中国电信光纤集采。
工程机械市场有望持续回暖龙头企业最为受益
中国工程机械商贸网数据显示，25家纳入统计的挖掘机企业1月份累计销售挖掘机4500多台，同比大增54%，在连续四个月保持同比70%的高速增长之后，上升势头依然强劲。此外，25家主要装载机生产企业合计销售各类装载机4495台，同比增长16.33%；10家主要推土机生产企业共销售各类推土机322台，同比增长19.26%。点评：这意味着去年下半年以来高涨的基建投资正带动工程机械市场回暖。业内人士认为，随着2017年全国各地新一轮重大投资项目相继开工，市场回暖将持续。券商研报指出，工程机械主流的三个品种挖掘机、汽车起重机、装载机的市场集中度一直在提升，此轮复苏中龙头企业将最为受益。
【公告解读】
睿康股份(002692)近亿美元控股美国影视公司A；T
睿康股份(002692)以交易总价9716万美元，购买美国影视公司A；T
Media，INC.股权及对其增资，交易完成后公司持有A；T总股本的51.013%。交易方承诺，标的公司2017财年毛利润不少于2300万美元。点评：睿康股份(002692)此前名为远程电缆(002692)，资本大佬夏建统入主后迅速推动了公司此番并购重组，本次并购标的A；T已制作超过25部电影，累计获得超过12亿美元全球票房收入，100%拥有院线电影品牌“千禧年影业”的商标和230余部电影片库；其2015年、2016年1-9月的营业收入分别为2.44亿元、6.44亿元，净利润分别为1388万元、2961万元。
金亚科技(300028)拟4.5亿控股三板公司卓影科技
金亚科技拟斥资4.5亿现金收购新三板公司卓影科技75.03%股权。卓影科技是国内领先的AndroidIPTV终端软件、AndroidIPTV行业应用软件和智能机顶盒整体解决方案提供商。交易方承诺，标的公司2017-2019年扣非净利润为4000万、5200万和6760万元。
汉邦高科拟5.9亿收购广电监测公司金石威视
汉邦高科拟以发行股份结合支付现金的方式，作价5.9亿元收购广电监测公司金石威视100%股权，发行价格40.04元/股，并同时募集不超3.53亿元配套资金用于标的公司建设项目及交易费用。交易方承诺，2016-2019年标的公司扣非净利润将不低于4100万、5330万、6929万和8315万元。
恒泰实达17.88亿元收购辽宁邮电
恒泰实达(300513)拟以发行股份结合支付现金的方式，作价17.88亿元收购辽宁邮电99.854%股权，发行价格84.45元/股，并以同样价格募集配套资金不超5.74亿元。交易方承诺，辽宁邮电2016-2018年度扣非净利润为1.05亿、1.2亿和1.37亿元。
南钢股份(600282)子公司实施债转股，引入建设银行等战投。
宏润建设(002062)签署20亿元EPC项目施工合作协议，投资额约占公司2016年营收的22.58%。
美晨科技(300237)子公司预中标5.14亿元生态旅游PPP项目，公司2015年营收为18亿元。
贵绳股份(600992)获举牌方康橙投资增持58.5万股，占总股本的0.24%。
阳谷华泰(300121)预计2017年1季度盈利3237万元-3723万元，同比增长逾1倍。
赛轮金宇(601058)公告中国赢得美国卡客车轮胎“双反”案。
鼎泰新材(002352)24日起更名为顺丰控股。
睿康股份近亿美元控股美国影视公司A;T
睿康股份(002692)以交易总价9716万美元，购买美国影视公司A;TMedia，INC.股权及对其增资，交易完成后公司持有A;T总股本的51.013%。交易方承诺，标的公司2017财年毛利润不少于2300万美元。点评：睿康股份此前名为远程电缆，资本大佬夏建统入主后迅速推动了公司此番并购重组，本次并购标的A;T已制作超过25部电影，累计获得超过12亿美元全球票房收入，100%拥有院线电影品牌“千禧年影业”的商标和230余部电影片库;其2015年、2016年1-9月的营业收入分别为2.44亿元、6.44亿元，净利润分别为1388万元、2961万元。
花王股份(603007)签署9.89亿元EPC项目施工合同，公司2015年总营收5.39亿元。
天药股份(600488)重组获证监会无条件通过，三七互娱(002555)获有条件通过。
花王股份(603007)签署9.89亿元EPC项目施工合同，公司2015年总营收5.39亿元。
汉邦高科(300449)拟5.9亿收购广电监测公司金石威视
汉邦高科拟以发行股份结合支付现金的方式，作价5.9亿元收购广电监测公司金石威视100%股权，发行价格40.04元/股，并同时募集不超3.53亿元配套资金用于标的公司建设项目及交易费用。交易方承诺，2016-2019年标的公司扣非净利润将不低于4100万、5330万、6929万和8315万元。
恒泰实达(300513)17.88亿元收购辽宁邮电
恒泰实达拟以发行股份结合支付现金的方式，作价17.88亿元收购辽宁邮电99.854%股权，发行价格84.45元/股，并以同样价格募集配套资金不超5.74亿元。交易方承诺，辽宁邮电2016-2018年度扣非净利润为1.05亿、1.2亿和1.37亿元。
【财报快递】
阳谷华泰(300121)(300121)一季报预增100%-130%，主因主营收入增长。
【交易闹铃】
至正股份、皮阿诺23日发行
至正股份(732991)发行价10.61元，申购上限1.8万股，主营电缆用聚烯烃高分子材料。皮阿诺(002853)发行价31.03元，申购上限1.55万股，主营定制厨柜等家居产品。
【资讯导读】
新医保目录正式公布万亿级医药市场望重构
天然气系列新政将密集出炉相关公司将受益体制改革
诺如病毒感染进入高发期概念股受关注
京汉股份(000615)：已签约白洋淀健康产业示范区
【今日头条】
新医保目录正式公布万亿级医药市场望重构
23日，人社部网站公布了新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》，和2009年版医保目录相比，最新版的医保目录共增加363个品种，其中，甲类药品西药增加了53个品种，中成药增加38个品种，民族药增加了43个品种。业内人士表示，新版医保目录是时隔8年后的医保目录再度调整，新增幅度达到15%。2009年的医保目录调整曾经催生了数十个销售破十亿的品种，因此对于医药行业而言，这是今年最值得期待的政策之一，1.5万亿的医药市场也有望借此迎来重构。新入围品种迎来爆发式增长的重大机遇，相关公司值得关注。太安堂(002433)旗下心灵丸、宝儿康散及解毒烧伤软膏等3个产品均为独家品种，属医保乙类品种，为首次纳入医保目录。众生药业(002317)生产的盐酸氮卓斯汀滴眼液入选新医保目录。
【投资聚焦】
天然气系列新政将密集出炉相关公司将受益体制改革
据媒体报道，《关于加快推进天然气利用的意见》已结束意见征求，有望于近期出台。而河北、河南、山东等地政府也纷纷酝酿或已出台包含天然气在内的价格改革指导意见或者专门的天然气利用发展规划。国资委主任肖亚庆23日表示，混改要在包括石油、天然气等7大领域迈出实质性步伐。在大气污染防治趋严、能源体制改革落地在即的大环境下，今年天然气新政将密集出炉。业内认为，制约天然气发展的主要还是价格问题，行业市场化程度还不足。按照“管住中间、放开两头”的原则，天然气价格改革先行推进。上述《意见》有望近期出台，意味着天然气体制改革有望破局，将进一步明确在油气体制改革总体方案框架内，有序支持重庆、江苏、上海、河北等省市开展天然气体制试点。天然气领域进入全面改革期，助推行业中长期向好。A股中，新天然气(603393)、重庆燃气(600917)等有望在天然气体制改革中受益。
诺如病毒感染进入高发期概念股受关注
据媒体报道，近日国内诺如病毒感染疫情已进入多发期。20日，广东江门共有243名学生感染诺如病毒，其中江门一中出现病例最多，达150例，是2014年底至今暴发感染人数最多的一次。22日江苏省无锡市一小学55名学生染诺如病毒，因诺如病毒传染源无法有效全面隔离，传播途径未有效切断,导致无锡市南长街小学疫情蔓延，该学校停课7天。此外上海、广西、福建等多地区均出现感染疫情。业内人士认为，诺如病毒感染聚集性疫情高发于每年的11月至次年3月。今年疫情出现较去年早，疫情规模较大，而且均发生在人群集中的学校，疫情数量和影响人数较去年有所增加。诺如病毒感染疫情的出现或增加相关疫苗及检测设备的需求，可关注相关医药公司，如智飞生物(300122)、沃森生物(300142)。
【独家参考】
京汉股份(000615)：已签约白洋淀健康产业示范区
京汉股份在积极拓展房地产业务的同时，正大力发展健康产业。公司首个健康产业综合示范区已在河北省保定市国家级5A风景区白洋淀成功签约，该项目规划占地面积约1500亩，规划投入60亿元，将打造成生态环境优美、居住方便舒适的新型生态精品卫星城，成为京津冀一体化核心城市的后花园。随着京津冀一体化推进，保定白洋淀板块倍受关注，充分受益京津冀资源的持续输入；而公司在白洋淀区域拥有资源禀赋，有望率先受益。
公司目前总可开发面积58%位于“京津冀地区”，且拿地时间较早，旗下重点项目土地成本基本保持在总成本30%以下。京津冀区域的前瞻性布局，将为公司后续产品溢价以及盈利质量打下基础。
得润电子(002055)大力推进新能源充电模块业务
得润电子目前正在大力推进新能源充电模块业务的发展。公司在新能源充电模块产品方面拥有先进的核心技术，具备竞争优势，继供应宝马、PSA全球车载充电机平台项目等国际知名品牌之后在国内外市场取得了很多突破进展，在国内已先后获得上汽、东风的新业务定点，并且最近获得了大众的认可。公司的新能源充电模块产品业务在国内新能源汽车领域有望获得更多落地，公司后续将做好产品的批量供应准备工作，并继续拓展市场。
此外，公司TypeC产品在高速传输积累以及自动化生产等方面已经获得众多客户认证，目前正在加大力度拓展客户、提升产能。随着更多主流厂商切换为TypeC，预计该业务今年有望加快发展，进一步放量。
【财经要闻】
国务院常务会议要求加大网络提速降费的力度。
财政部：设定地方政府举债规模天花板。
发改委组织召开西部大开发重点项目前期工作座谈会。
北京新能源汽车最新备案企业及产品信息公示，涉及7家车企14款新能源车型。
上交所支持新疆优势产业公司借绿色通道上市。
银监会:第三方支付机构不可开展网贷资金存管业务。
河南定调2017国企改革重点：扩展至非工业企业。
【公告淘金】
宏润建设(002062)签署20亿元EPC项目施工合作协议，投资额约占公司2016年营收的22.58%。
美晨科技(300237)子公司预中标5.14亿元生态旅游PPP项目，公司2015年营收为18亿元。
贵绳股份(600992)获举牌方康橙投资增持58.5万股，占总股本的0.24%。
阳谷华泰(300121)预计2017年1季度盈利3237万元-3723万元，同比增长逾1倍。
赛轮金宇(601058)公告中国赢得美国卡客车轮胎“双反”案。
鼎泰新材(002352)24日起更名为顺丰控股。
【热点数据】
30家公司发一季报预告
随着沪深A股2016年年报业绩陆续披露，上市公司一季报预测情况也逐渐展现在投资者眼前。截至目前两市已有30家公司披露了一季报业绩预告，其中10家预增、10家略增、2家扭亏、1家预减、1家略减、4家续盈、1家续亏和1家首亏。从净利润增长下限来看，有5家公司预计一季报净利润增幅不低于100%，分别为新海宜（500.01%）、红太阳（357.89%）、梅安森（172.30%）、花园生物（137.17%）、立昂技术（100%）；净利润增幅在50%—100%有3家，分别为昆仑万维（91.28%）、力源信息（83.79%）、富春环保（80%）。
【资金风向】
两市低开震荡资金青睐钴资源股
周三，两市小幅低开，全天基本于绿盘下整理。两市成交5181亿元，较上个交易日增加159亿元；两市共计净流出242亿元，仅有色金属、医药生物、纺织服装呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.3%报3251点，创业板指涨0.31%报1925点。盘面上钛白粉、有色、次新股、医药等板块涨幅居前，钢铁、新疆、建材、债转股、水利等板块跌幅居前。
龙虎榜上，华友钴业(603799)、格林美(002340)分别获营业部买入2.23亿、1.96亿元元，位居一二。过去的三四个月时间，钴价已经接近翻了一番，券商机构预计钴价将进一步上涨。钴矿的资源集中度非常高，作为行业龙头，华友钴业(603799)、格林美(002340)受益大涨。