扬韬：20160907早间信息

大参考

　　上周证券保证金净转出205亿元，证券交易结算资金日均余额降至去年3月以来的新低。

　　据外媒报道，作为全球召回计划中的一环，三星准备替换召回Note7中的所有三星SDI电池，以保证用户使用安全。此外，未来新批次的Note7还会彻底抛弃三星SDI的电池，转投中国厂商ATL。有消息显示，第一批次的Note7中有70%都使用了三星SDI电池，数量大约为250万台，剩下的30%则采用了中国厂商ATL的电池。Note7算是三星今年下半年乃至明年初对抗iPhone7的重器，多项“黑科技”引发全球爆买潮。在韩国、美国等十多个国家正式推出，两周便售出100万部，市场前景十分火爆。三星Note7放弃使用三星SDI，将为ATL提供了巨大的抢占市场的机会。ATL产业链公司有望受益替代需求爆发。紫江企业（600210）是ATL锂电池铝塑膜产品供应商。

　　9月6日中国玻璃价格指数报1082.03点，较8月初上涨18%。从各区域表现来看，华中、华南等地玻璃现货近一个月以来价格上涨400-500元/吨，上涨幅度超过30%，沙河地区玻璃涨幅相对平稳。期货方面，近月合约FG1609在8月份的涨幅将近20%，主力合约FG1701在8月份的最大涨幅也达到15%。目前市场下游贸易商备货积极，看张预期十分强烈。受房地产市场持续火爆的影响，玻璃需求持续增长，下游加工企业及贸易商订单环比增长显著。进入3季度，玻璃迎来传统消费旺季，需求将进一步释放。供给方面，目前开工率在70%左右，未来新增产能十分有限，无法覆盖新增需求。而当前市场库存已处于低位，8月底库存已下降8.21%，去库存速度开始加快。随着供给侧改革的推进及楼市的支撑，玻璃供需状况将持续改善，仍存上涨空间。可关注中航三鑫（002163）。

　　近期机构调研珈伟股份（300317），重点关注公司在石墨烯研究方面的最新进展。反馈显示，公司通过不断改进石墨烯工艺制备方法，目前已经具备初步量产能力，主要是通过将石墨烯作为添加剂加入材料中提高产品性能的方式来进行石墨烯的开发利用。公司能够量产包括石墨烯微片、导热散热涂料、防腐涂料、氧化石墨稀溶液、锂离子电池复合电极添加剂等产品。公司作为较早布局石墨烯技术的企业，在产业化品种的储备上有足够的开拓空间，未来围绕石墨烯技术开拓先进能源材料的业务可期。此外，公司智能家居业务拓展顺利，智能家居主打产品“智能安防壁灯”于去年在北美市场上市后广受好评，第二代产品预计将于四季度上市。公司计划进一步加大研发力度，持续推出适合市场需求的高品质智能家居产品，实现产品的智能化转型与升级。

　　日前，财政部、国家海洋局联合印发《关于“十三五”期间中央财政支持开展海洋经济创新发展示范工作的通知》，决定开展海洋经济创新发展示范工作，推动海洋高端装备、海水淡化等重点产业创新和集聚发展。实施“十三五”海洋经济创新发展示范工作，是应对新一轮国际海洋产业竞争、推进海洋产业向价值链中高端迈进的迫切需要，是加快拓展蓝色经济空间、推进供给侧结构性改革的关键举措，也是强化创新驱动、实现弯道超车发展的重要手段。相关概念股可关注润邦股份（002483）、双良节能（600481）等。

　　重要消息：
　　近日，国家发改委与国家测绘地信局联合印发实施《测绘地理信息事业“十三五”规划》。《规划》明确，到2020年，构建新型基础测绘、地理国情监测、应急测绘、航空航天遥感测绘、全球地理信息资源开发等协同发展的公益性保障服务体系，显著提升地理信息产业对国民经济的贡献率，使我国测绘地理信息整体实力达到国际先进水平。相关:中海达(300177)

　　传闻：世界第八集运运能的韩国韩进面临破产保护，集运涨价，韩进的货运被其他运商短期瓜分，与韩进业务重合度高的是中国远洋(601919)

　　个股消息：
　　通葡股份(600365)通葡健康产业以1亿港元收购御锋控股有限公司持有的麦迪舜医疗集团(海外)有限公司4.35亿股普通股，占麦迪舜医疗集团(海外)有限公司约10%全部已发行股本。麦迪舜医疗集团(海外)有限公司经营范围为投资全球再生医学产品的研发和商业化，以及优质医院和医疗中心，其医疗产品和医疗服务内容主要包括：干细胞专利技术和治疗产品，国际医疗、远端会诊、生物医学检测和健康体检，以及再生医学抗衰老系列产品与服务等。

　　阳泉煤业(600348)公司控股股东阳煤集团关闭退出4座矿井，化解产能240万吨。另外，阳煤集团收到山西省财政厅拨付的奖补资金2.27亿元。

　　曙光股份(600303)投资3500万元与东软睿驰汽车技术有限公司和三星SDI株式会社在大连市共同投资设立睿驰新能源动力系统有限公司，生产销售新能源汽车动力电池包与充电机。东软睿驰、曙光股份和三星SDI分别出资5000万元、3500万元和1500万元。合资公司运营所需的东软睿驰知识产权，由合资公司与东软睿驰签订技术许可协议。各方同意自合资公司成立之日起三年内，合资公司每年向东软睿驰支付总销售收入3%的技术使用费，之后年度的技术使用费由各方另行协商确定。

　　乐视网

　　乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月6日收到公司高级管理人员蒋晓琳女士、赵凯先生通知，其通过深圳证券交易所证券交易系统买入了本公司股票，具体情况如下：一、本次增持情况1、增持人：公司高级管理人员蒋晓琳女士、赵凯先生。2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司当前股价走势的合理判断，对公司股票进行增持。另外，上述两位高管也同时主要参与了公司正在筹备当中的第一期员工持股计划，本次的高管增持行为，不属于公司持股计划的范围，不占用公司第一期员工持股计划总金额不低于5亿元的额度，该持股计划也在同步筹备推进当中。

　　慧球科技(600556)

　　9月6日晚公告，瑞莱嘉誉于8月11日至9月5日期间，累计增持公司股份1973万股，累计增持金额3.2亿元，累计增持比例5%，成交均价16.26元/股。增持后，瑞莱嘉誉持有慧球科技比例达10%。瑞莱嘉誉表示，目前没有对公司主营业务改变的计划，但由于慧球科技现有董事会在信披方面涉嫌违规，因此拟向公司提交更换或提名合格的董监事的议案。

　　原料上涨需求释放PCB企业提价预期强烈

　　上证报资讯获悉，由于原材料覆铜板上涨，以及下游汽车市场需求释放，PCB企业提价预期强烈。覆铜板大厂8月中旬正式涨价5%至10%，后续存在进一步上调空间。港股公司建滔化工为覆铜板行业龙头，其股价近一年涨幅逾100%，6日再创本轮反弹新高。
　　点评：覆铜板等原材料占PCB成本近60%，企业通过提价转嫁成本的意愿较强。由于PCB产品认证周期较长，下游企业一般不会轻易更换供应商，和客户协商提价的概率较高。

　　沪电股份（002463）主营企业通讯用PCB，汽车用PCB业务增速加快；
　　兴森科技（002436）主营PCB样本生产，IC载板业务进展顺利。
　　住建部9月6日在其官网发布了贯彻《法治政府建设实施纲要2015-2020年》的实施方案。住建部将完善房地产宏观调控，坚持分类调控，因城施策。建立全国房地产库存和交易监测平台，形成常态化房地产市场监测机制。实施住宅用地分类供应管理，完善和落实差别化税收、信贷政策。

　　据彭博援引知情人士，中国酝酿消费税改革，财政部方案已经报送国务院。财政部官员普遍支持减免日用化妆品消费税，烟酒类产品消费税率可能面临上调，目前的讨论还包括提高地方财政在消费税收入中所占的分成比例。

　　阿里巴巴股价突破100美元近期中国海外上市的互联网公司股票表现都非常好，比如WB微博MOMO陌陌腾讯控股