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【今日导读】
○十三五规划草案拟删除“设立战略性新兴产业板”
○政府工作报告拟修改61处，新增“知识产权强国”等
○证券保证金结束前3周净流入，上周流出252亿
○万科：力争6月18日前披露重组预案并复牌
○人机大战收官，AlphaGo4:1大胜李世石
○为瘫痪病人开发的机械外骨骼被批准上市可穿戴机械外骨骼概念迪马股份、雷柏科技、大族激光、科大智能
○腾讯领投斗鱼TV，游戏直播平台价值凸显游戏直播平台概念：游久游戏、浙报传媒、奥飞动漫、顺网科技
○VR巨头角逐GDC2016，产业链进入爆发期VR概念：爱施德、水晶光电、华力创通、道明光学
○迪斯尼门票发售或现“秒光”千万客流引爆消费市场迪斯尼概念：锦江股份、锦江投资、龙头股份、上海九百
○VA价格跳涨六成，维生素景气度持续上行维生素概念：金达威、浙江医药、广济药业、兄弟科技
○液氯价格半月飙涨逾三成，液氯概念：滨化股份、山东海化、鲁北化工、氯碱化工
江南水务(601199)加速拓展环保业务
【投资聚焦】
VR巨头角逐GDC2016 产业链进入爆发期
全球最盛大的游戏产业专业会议GDC2016盛大开幕，虚拟现实（VR）成为会议聚焦点。索尼预定美国时间3月15日下午举办PlayStationVR新闻发布会，将公布PSVR的发售日期和价格。HTC将会给即将发货的HTCVive适配包括周边外设、应用程序在内的更多全新应用场景和内容。Oculus大会上也将会有更多新的开发者内容亮相。业内人士表示，OculusRift预定3月28日开始出货，HTCVive则于4月5日起出货，而PSVR也将于上半年问世。VR产业巨头重磅产品将相继上市，市场高度聚焦，产品有望受到用户高度追捧。今年开始VR产业链将从“概念”正式进入爆发期，相关公司将受益。可关注华力创通(300045)、道明光学(002632)等。
迪斯尼门票发售或现“秒光” 千万客流引爆消费市场
本月28日，上海迪士尼乐园门票将正式开售，门票分高峰日和平日票，最受瞩目的是6月16日-30日的“盛大开幕期”门票。考虑到安全、游客体验等问题，乐园对单日入园游客进行限流，同时此次发售门票均为指定日票，仅能在选定日期当日入园。因此，按照单日5-6万人计算，开幕期门票数不足100万张，且部分将通过30家合作旅行社以套餐销售，预计官网发售当日可能出现“秒光”。业内普遍预计，今年底上海迪斯尼客流将突破1000万人次，2017年后年接待游客能力将保持在2000万人次。按照平均400元/人门票和10倍经济杠杆测算，迪斯尼开园后每年将带来千亿级的旅游消费增量，长期利好交运、旅游、餐饮和零售相关行业。短期看，迪斯尼门票火爆开售、6月正式开园迎客等事件均将对迪斯尼板块形成刺激，锦江股份(600754)、锦江投资(600650)等概念股值得关注。
【独家参考】
江南水务(601199)加速拓展环保业务
为延长公司产业链，正在加速拓展环保业务。公司于去年年底先后设立子公司，布局污水处理和固废处置业务。并与多家环保公司共同设立并购产业基金，围绕环保产业PPP项目进行运作。该基金总规模预计为50亿元。该产业基金将助力公司参与到海绵城市、城市水体等项目以及更多环保项目的建设，同时进一步加大并购力度。随着未来产业的布局继续扩充，公司有望进入业绩快速增长时期。
【财经要闻】
十三五规划草案拟修改：删除设战略性新兴产业板，新增推行电子发票等。
国务院发布深化泛珠三角区域合作的指导意见，提出建设粤港澳世界级城市群。
住建部：稳定一线城市房价已收到一定成效，住房公积金管理条例正在修订。
重庆将打造“4+9”港口集群，进一步发挥作为长江上游航运中心的集聚作用。
【公告淘金】
珍宝岛（603567）拟34.49元/股定增募集资金20.05亿元，用于毫州中药材商品交易中心建设项目。公司控股股东拟认购不低于2亿元。据测算，该项目内部收益率为15.74%。
通润装备(002150)拟定增4800万股，募集资金不超过3.84亿元，用于年产30万套专业工具箱柜扩建项目、技术中心改造项目、信息系统升级改造项目及补充流动资金。
富瑞特装(300228)和如皋经开区签订了《氢能源汽车产业战略合作意向书》，拟就共同推进氢能源汽车产业的投资、市场应用与推广进行战略合作事宜。
鸿特精密(300176)2016年第一季度净利预增125%-152%。
雅戈尔(600177)获控股股东增持380万股，占总股本的0.17%。中南建设(000961)再获控股股东增持145.8万股，占总股本的0.125%，增持均价14.8元/股。
【资金风向】
两市净流出近255亿 三板块获资金青睐
周二，沪深两市成交4279亿元，较上个交易日减少761亿元。资金流向方面，两市净流出资金近255亿元；个股资金净流入677家，净流出1880家。
板块方面，申万一级28行业板块今日仅银行、建筑装饰、公用事业板块录得净流入，分别达12.58亿元、1.07亿元和815.69万元。净流出最多的行业为计算机板块，金额达55.98亿元。
个股方面，中国建筑(601668)净流入资金4.25亿元居首位；净流出最多的是长城信息(000748)，金额达8.26亿元。
沪指微幅收涨 机构领衔买入捷顺科技(002609)
－周二，沪深两市双双小幅低开，随后一路震荡向下；临近尾盘，银行、保险等权重股护盘，沪指止跌回升；截至收盘，沪指微涨0.17%收报2864.37点。盘面上，保险、水务、船舶等行业板块涨幅居前；有色、电脑设备、仓储物流等板块跌幅居前。龙虎榜上，捷顺科技(002609)获资金关注，一家机构和四家证券营业部合计买入1.01亿元，占全日总成交额的37.23%。公司在投资者互动平台表示，上海迪斯尼已经与公司签订了停车场合同，目前正在履行过程中。
【主力导读】
VA价格跳涨六成维生素景气度持续上行
腾讯领投斗鱼TV游戏直播平台价值凸显
三聚环保(300072)一季报预增中国平安(601318)净利增长
珍宝岛拓展医药流通通润装备(002150)加码主业
【主力聚焦】
○VA价格跳涨六成维生素景气度持续上行
--由于市场货源偏紧，14日新和成再次调高维生素A报价，最新价格为295元/公斤，涨幅达64%。此前公司于1月19日上调报价至180元/公斤，幅度为80%。在新和成提价的带动下，其他经销商价格基本上涨至280元/公斤左右，部分经销商报价超过300元/公斤。另外，近一周VE价格调涨近10%，VB2和VD3也出现一定幅度上涨。点评：据了解，此次VA价格大幅上调，主要是因为市场货源紧张，全球巨头帝斯曼的生产装置仍未复产。另外，饲料需求回升，而维生素占成本比例较低，也使得提价易被下游接受。公司方面，金达威(002626)在VA和VD3领域市场份额居前；浙江医药(600216)拥有1500万吨VA产能，VE产能近4万吨，受益于VE价格上涨的业绩弹性较大；广济药业(000952)为VB2龙头，产能约为4800吨。
【主力精选】
○国务院关于深化泛珠三角区域合作的指导意见15日发布，提出推进多条铁路项目建设。
○住建部部长陈政高15日表示稳定一二线城市房价已收到一定成效，农民工城镇购房潜力大。
○上周新增投资者数量为连续第4周增长，但参与交易投资者比例环比骤降2.72个百分点。
○招商局集团与中外运长航15日召开重组干部大会，国资委主任肖亚庆提出抓紧制定内部整合方案。
【产业情报】
○腾讯领投斗鱼TV游戏直播平台价值凸显
-游戏直播网站斗鱼TV宣布，最近完成新一轮1亿美元（约6.7亿元）融资，其中腾讯领投4亿元人民币。据知情人士透露，为促成此次与腾讯的战略级深度合作，斗鱼TV放弃了多家主流VC的更高估值投资意向，未来双方将在版权和资源等方面进行深度合作。点评：机构预测，国内整体电竞用户规模在2016年有望超过1亿，未来三年的增长率将保持在20%以上。腾讯此前已投资另一大直播平台龙珠，此番再度投资斗鱼，显示其对直播网站平台价值的认可。上市公司中，游久游戏(600652)去年宣布拟获得苏州游视21%股权，后者运营有龙珠直播平台；浙报传媒(600633)拥有游戏直播平台战旗TV。
【财报快递】
○三聚环保(300072)一季报预增
--三聚环保(300072)年报增长104%，拟10转5派2元。一季报预增91%-110%，主因是销售大增。鸿特精密(300176)年报增长140%，一季报预增125%-152%，主因是产能释放。上海莱士(002252)年报净利增长182%。
○中国平安(601318)年报净利增近四成
---首份保险股年报出炉。中国平安(601318)去年净利542亿元，同比增38%；总投资收益率7.8%，同比增2.7个百分点，创近年新高；互联网用户规模约2.42亿，较年初增75.9%；基本每股收益2.98元，拟派发现金股息每股0.35元。公司传统核心金融业务持续向好，互联网金融业务开始爆发。
○众信旅游(002707)高送转
年报增长72%，拟10转10派0.5元。
【公告解读】
○珍宝岛募资20亿元拓展医药流通
珍宝岛（603567）拟以不低于34.49元每股，定增5814股，募资20.05亿元，将用于亳州中药材商品交易中心项目。其中公司控股股东虎林创达拟认购2亿元。公司表示，此次定增将推动公司夯实中医药全产业链业务体系，提高盈利能力和市场竞争力。
○通润装备(002150)定增加码主业
-拟定增4800万股，募资约3.84亿元，投向年产30万套专业工具箱柜扩建项目、技术中心改造项目、信息系统升级改造项目及补充流动资金。
○新洋丰(000902)洽购绿色农业高科技公司控股权
-拟收购一家国内领先的现代化绿色生态农业高科技企业，其100%股权估值10亿元，公司将以现金收购其51%的股权。标的公司通过信息化、自动化及物联网等技术，开发和提供包含育种、土壤改良、滴灌、水肥一体化自动控制系统、农业物联网、设施农业工程等综合解决方案与服务。
○司尔特(002538)控股一家磷矿
--拟以7150万元收购贵州政立矿业有限公司55%的股权，政立公司主要资产为开阳县金中镇平安磷矿二矿采矿权。该矿2013年-2015年净利分别为3379万元、1120万元和1594万元。此次收购既保证了司尔特(002538)生产所需的主要原材料磷矿石的供应，又为公司拓展西南市场创造了条件。
○雅戈尔(600177)等获增持
-控股股东15日增持380万股。中南建设(000961)大股东15日继续增持公司146万股。西南证券(600369)股东重庆渝富集团于2月15日-3月11日期间，增持公司4900万股。兴业证券(601377)公告，截至3月14日，公司已回购6700万股。
【主力导读】
~四省开展放宽皮卡进城限制试点车企受益
~大数据时代已来临人工智能商用大幕将启
~雪浪环境(300385)增资上海长盈布局危废处置市场
~富瑞特装(300228)战略合作促氢能源汽车产业投资
~维生素价格持续上涨将提升行业盈利水平
【中证头条】
四省开展放宽皮卡进城限制试点相关车企受益
--国家工信部、发改委、公安部已下发《关于开展放宽皮卡车进城限制试点，促进皮卡车消费的通知》，将在河北、辽宁、河南和云南省等省份开展放宽皮卡进城限制的试点工作，具体试点方案将于2016年3月底前完成编制。点评：皮卡目前属于轻型货车，在国家法规中对其进入城市道路行驶、使用报废年限等均受有一定的限制，影响其使用便利性，抑制了个人购买皮卡需求。本次四省试点《通知》的发布表明，对于皮卡车型在全国范围内的“进城限制”政策或将松绑，未来皮卡车型也有望享受到与普通小客车相同的通行政策，进入主要城区行驶的时间和范围或将得到解禁。近年来皮卡市场持续低迷，将四个省市作为试点,有利于皮卡在全国市场的推广，放宽进城政策将成为刺激皮卡市场的重大利好，尤其是私人购买中高端皮卡需求或将大幅增长。相关上市公司可适当关注江铃汽车(000550)、福田汽车(600166)、长城汽车(601633)等。
【中证聚焦】
大数据时代来临人工智能商用大幕将启
3月9日-3月15日，谷歌人工智能“阿尔法围棋”挑战韩国围棋冠军李世石，最终人工智能4:1堪称完胜。
◆我国“十三五”规划纲要草案首次出现了“人工智能”一词；在“科技创新-2030项目”中，智能制造和机器人(300024)成为重大工程之一，培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端等，被列入战略性新兴产业发展行动。2016年，不仅是“十三五”起步之年，也是中国人工智能商用的元年。“十三五”规划纲要草案提到人工智能，是一种对相关产业和企业的正向政策刺激。人工智能研发热一旦在中国启动，潜力不可限量。
◆如今人工智能已经在诸如智能穿戴设备、无人机、虚拟客户服务、智慧城市/安防、基于大数据的业务分析等领域得到应用，节省了大量人工成本。随着人工成本的增长，人工智能的经济效益优势将会愈发明显。在技术突破、应用领域拓展以及相关扶持政策推动下，人工智能的大潮即将来袭，万亿元的市场规模值得期待。相关上市公司可关注科大智能(300222)、康力电梯(002367)、江南化工(002226)等。
【要闻速递】
~“十三五”规划草案拟修改57处，删除“设立战略性新兴产业板”。
~国务院发布关于深化泛珠三角区域合作的指导意见。
~住建部：稳定一线城市房价已收到一定成效。
~发改委印发支持贫困地区农林水利基础设施建设指导意见。
【公司动向】
雪浪环境(300385)增资上海长盈布局危废处置市场
-公司拟增资7000万元，获得上海长盈20%的股权。海长盈主要经营工业废弃物的收集、综合利用，焚烧处理残渣。点评：上海作为我国最大的经济城市，危废产生量一直处于较高水平，可以预见的是，上海危废处置市场存在较大的发展空间。在收购无锡工废和增资收购南京汇丰后，雪浪环境(300385)将上海作为新的布局点，该次投资方案的顺利实施，将进一步夯实公司在环保行业的地位。
通润装备(002150)拟定增募资力促主业发展
-拟非公开发行的股票数量不超过4800万股，募集资金总额不超过38350万元，主要用于年产30万套专业工具箱柜扩建项目等。此次募投方案意在促进公司业务的稳健发展，巩固并提升公司在金属工具箱柜市场的领先地位，增强公司在高低压成套开关设备和元器件市场的竞争力。
富瑞特装(300228)战略合作推进氢能源汽车产业投资
-与如皋经济技术开发区管理委员会签订了《氢能源汽车产业战略合作意向书》，双方依托各自的优势，拟就共同推进氢能源汽车产业的投资、市场应用与推广进行战略合作事宜。
~珍宝岛（603567）拟募资20亿建药材交易中心，延伸医药产业链。
~新洋丰(000902)拟收购一家农业高科技企业51%股权。
~江苏吴中(600200)拟定增跨界并购染料化工业务。
~海利生物（603718）拟10转12送1派1。丽鹏股份(002374)拟10转12派0.5。
~鸿特精密(300176)一季度业绩预增124.83%-151.81%。三聚环保(300072)一季度业绩预增91%-110%。利亚德(300296)一季度业绩预增120%至150%。
【产经观察】
下游备货需求回升维生素价格持续上涨
-受环保整顿和下游饲料企业备货需求回升影响，维生素价格持续上涨。数据显示，近一周VE价格调涨近10%，VB2和VD3也出现一定幅度上涨。另外，VA企业停止报价，继续涨价预期强烈。点评：价格持续上涨，有望提升行业盈利水平。同时，行业集中度较高，也有利于企业之间形成协同效应。公司方面，广济药业(000952)为VB2龙头，金达威(002626)、浙江医药(600216)分别在VA、VE领域拥有较高的市场份额。
重庆将打造”4+9″港口集群
近日从重庆市交通部门获悉，为进一步发挥作为长江上游航运中心的集聚作用，重庆将按照“港口、物流、产业”三结合的原则建设“４＋９”港口集群，其中４个为枢纽港，全部为铁公水联运港口，９个为专业化重点港口。点评：近年来，重庆作为长江上游航运中心，不断完善基础设施和服务配套，积极拓展集聚力和辐射力。据统计，目前周边地区经重庆港中转的货物比重已达５０％以上。相关上市公司建议关注重庆港九(600279)。
【市场透视】
3股资金连续5日以上净流入逾亿元
-截至3月15日收盘，沪深两市共13只个股连续5日或5日以上资金净流入。中国建筑(601668)连续6日净流入，金额高达5.64亿元，万丰奥威(002085)连续8日资金净流入，金额为1.26亿元；神州高铁(000008)连续7日资金净流入，金额为1.21亿元。。从资金净流入占成交额的比率来看，美欣达占比排名居首，该股近6日涨14.70%。
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发表于 2016-3-16 08:17:26
