李良兵：市场早知道2015年12月9日

大参考

【今日导读】
○布伦特原油六年来首破40美元
○李克强考察发改委：以新发展理念编制“十三五”规划
○读者传媒等四股12月10日起上市交易
○彭博：中国计划推出房地产去库存新政
○上周新增投资者33.98万，环比小幅回落
○岸人民币收盘下跌0.14%，创2011年来新低
○2015年A股再融资超7200亿元，规模远超IPO
○中国五矿集团、中冶集团实施战略重组五矿集团重组概念：株冶集团、五矿发展、五矿稀土、金瑞科技
○终极能源计划迈关键一步，人造太阳概念望爆发人造太阳概念：荣信股份、宝胜股份、久立特材
○碳酸锂报价继续飙升，相关公司盈利将暴增
○第三批自贸区开始筛选，重庆广西等地有望入围
>明牌珠宝积极寻求环保产业领域发展
>鹏辉能源汽车动力电池订单饱满
·投资聚焦·
>五矿中冶战略重组　央企合并再引关注
8日，国务院国资委网站消息，经报国务院批准，中国冶金科工集团有限公司整体并入中国五矿集团公司，成为其全资子企业。中国冶金科工集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。据了解，这是两家集团自主选择的一次战略重组，从今年8月开始准备，正式获批后将加快推进。从两大集团业务情况看，重组可能涉及中冶的资源业务划至五矿，五矿的基建地产业务则划拨给中冶，还将推出员工持股计划等改革措施。业内认为，从企业层面看，两大集团所属的有色行业产能过剩严重，利润率持续下滑，通过重组可进行资源与业务的互利共享，实现优势互补；从政策层面看，国企“十项改革”试点方案即将出台，央企改革试点范围正在扩大，步伐正在加快。怀新资讯认为，两条主线值得关注，一是五矿、中冶集团旗下A股公司，如五矿发展（600058）、株冶集团（600961）等；二是近期有合并传闻的央企，如国旅和港中旅，旗下公司有中国国旅（601888）。
>碳酸锂报价继续飙升　相关公司盈利将暴增
　生意社数据显示，12月8日，部分厂家碳酸锂报价继续大幅跟涨，其中，兴晟锂业电池级碳酸锂每吨价格上调2万元至10.5万元，这是继四川国锂之后，又一厂家报价强势突破10万元大关。兴晟锂业工业级碳酸锂每吨价格也上调2万元至9万元。12月7日工业级碳酸锂均价是73800元/吨，7日涨幅15%。业内人士认为，中国新能源汽车产量放量超预期并快速传导至上游锂资源，本轮碳酸锂价格加速上涨的本质原因是供需平衡表的扭转。由于2016年新增产能释放有限，碳酸锂供给紧张的格局仍将延续。未来供给格局将完全取决于矿山/盐湖新增项目建设进展，而不再受成本约束。碳酸锂价的快速上涨，相关企业明年盈利有望迎来大幅飙升。可继续关注赣锋锂业（002460）、众和股份（002070）等。
>明牌珠宝积极寻求环保产业领域发展
近期多家机构调研明牌珠宝（002574），重点关注公司投资环保产业进展情况。反馈显示，公司目前正在开展多元化投资，积极寻求新的产业领域。优选国家政策支持、市场空间广阔的产业，结合本地产业特点综合考虑，公司认为环保产业具备较快落地的条件（尤其是在废水提标改造方面），且意向合作方在膜领域具有显著的技术特色，可应用领域广泛；因此经双方协商，公司决定在绍兴本地开展了针对印染废水处理试验，目前试验正在进行中。此外，公司于10月底公告拟收购两家玉石矿业公司及投资珠宝互联网平台项目。若发行顺利完成，公司将丰富产品线，延伸产业链。同时进一步扩展互联网销售渠道，实现价值链增值和相对多元化发展。
>鹏辉能源汽车动力电池订单饱满
鹏辉能源（300438）供新能源汽车使用的动力电池产品目前订单饱满，公司正在加紧生产。公司是中国最大的、品种最齐全的电池生产厂家，也是行业内极少数的能够完整提供电池综合应用系统的制造商之一。公司现有10000Ah左右的锂离子电池产能，募投项目预计年底投产，将新增产能9000万Ah。随着公司募投项目的实施，公司预计，未来三年锂离子电池年销售额达到10亿元以上。此外，公司目前正在积极开拓微网储能等大型储能系统的市场，公司生产的镍氢和锂电产品现已在储能方面得到应用，比如移动电源、草坪灯、太阳能路灯、移动基站等。
·财经要闻·
>《京津冀协同发展交通一体化规划》公布。
>外媒：中国拟推房地产去库存新政。
>上周证券保证金净流入3093亿元，新增投资者环比降6%，结束三周连增。
>国内首条中低速磁浮铁路即将开通。
>在岸人民币兑美元收盘下跌0.15%，报6.4179，创2011年来收盘新低。
>外媒：中俄下周将签署核能和航空航天合作协议。
·公告淘金·
>首航节能拟定增募资50亿元加码光热发电
首航节能（002665）拟26.48元/股非公开发行不超过1.88亿股，募集资金49.8亿元。投向敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电、太阳能热发电设备制造基地和太阳能热发电研发中心项目。公司股票自11月23日起停牌点评：通过本次非公开发行股票募集资金投向相关项目，以实现在光热行业的提前布局，为实施公司进一步发展战略提供坚实的基础，增强公司未来的竞争力和持续经营能力。
>绿地控股拟定增募资逾300亿元布局多元化产业
绿地控股（600606）拟以不低于14.51元/股非公开发行不超过20.78亿股，募资不超过301.5亿元，用于房地产投资、金融投资及偿还银行贷款；发行完成后公司仍不存在控股股东和实际控制人。公司股票将于12月9日复牌。点评：公司拟通过此次定增一方面将加快形成以房地产为核心的城市综合开发产业集群，做强做优房地产主营业务；另一方面将加快金融投资产业集群，加快金融投资业务的发展，促进业务协同发展等。公司股票自11月19日起停牌。
>仁智油服（002629）实际控制人及公司股东与西藏瀚澧签署了股份转让协议。转让方将其持有的合计6031万股转让给西藏瀚澧，占总股本的14.64%，转让总价格为10.53亿元。本次股份转让完成后，西藏瀚澧将成为公司第一大股东。
>金风科技（002202）获安邦保险集团合计增持1.37亿股，占公司总股本的5.000003%；万科A（000002）获安邦保险集团通过其旗下公司合计增持5.53亿股，占公司总股本的5%；浦发银行（600000）获富德生命人寿累计增持已达37.3亿股，占公司总股本的20.00%，此次事项未导致公司合并持股第一大股东发生变化；新华百货(600785)获上海宝银及其一致行动人合计增持451.26万股，占总股份的2%，增持价格为29.31元至33.75元。增持完成后，合计持有总股份的32%，成为第一大股东。
>迦南科技（300412）拟非公开发行不超过1000万股，募集资金总额不超过34910万元，用于投入智能化中药提取生产线、制药装备工业4.0实验中心项目和补充营运资金。
>赛轮金宇（601058）拟在越南投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目，总额不超过2亿美元。此外，拟出资3000万元人民币增资贝斯特化工，增资完成后持股比例为17.05%。
>三川股份（300066）推年报高送转预案，拟10转8送7派0.5元。
·资金风向·
>沪指失守3500点　机构买入嘉麟杰
周二，沪深两市低开低走，临近尾盘再度跳水。截止收盘，沪指下跌1.89%收报3470.07点。两市成交合计7886亿元，较上个交易日微幅放量。盘面上，航空、网络安全涨幅居前；军工、农业、石油等权重板块领跌。龙虎榜上，嘉麟杰（002486）获资金关注，四家机构和一家证券营业部合计买入2.17亿元，占全日总成交额的23.41%，无机构席位卖出。公司专注于功能性面料的研发与生产，是国内户外运动功能性面料领域的龙头企业。公司11月底公告称，拟与智义资管共同发起设立产业并购基金，服务于公司后续的产业并购、投资与整合。
>期指弱势震荡　主力跌幅均超1%
周二，三大期指集体低开后呈弱势震荡走势。截至收盘，IF1512跌1.37%报3579.0点；IH1512跌1.43%报2337.0点；IC1512跌1.58%报7230.0点。中金所公开数据显示，IF1512合约多空主力双方继续减仓操作，前20名多头席位减持156手至2.59万手，前20名空头席位减持453手至2.58万手，空头减仓力度略强于多头。
·今日导读·
>青岛金王加码美妆联建光电布局数字户外传媒
>仁智油服获高溢价接盘迦南科技投资智能制造
·上证聚焦
○五矿中冶两央企战略重组后续资产整合潜力大
国资委8日宣布，经报国务院批准，中国冶金科工集团有限公司整体并入中国五矿集团公司，成为其全资子企业。五矿集团是上下游一体化的金属矿产集团，中冶集团是全球最大的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商。这是继南北车合并之后，又一例大型央企整合。点评：随着国资改革方案陆续出台，包括央企整合和集团整体上市在内的改革动作正在加速推进。目前中冶集团资产证券化率达到98%，而拥有5家A股上市平台的五矿集团证券化率仅有33%，后续资本运作值得期待。机构研报认为，五矿发展（600058）将整合集团核心主业之一的黑色金属流通业务，五矿稀土（000831）将整合稀土资产，金瑞科技（600390）有望借助矿冶研究院的股东优势强化科技支撑。停牌中的中钨高新已明确将注入湖南有色资产，株冶集团（600961）也将解决有色金属业务上的同业竞争。
·上证精选·
○李克强主持召开十三五规划编制工作座谈会，要求继续从供需两侧发力推进结构性改革。
○彭博报道称中国计划推出房地产去库存政策，鼓励中小城市对首次购房农民给予财政补贴和税收减免。
○上周A股交易活跃度大幅回落，参与交易账户比例由前一周的25.68%降至23.01%。
○8日央行逆回购规模重回100亿元地量水平，临近年底和美联储议息窗口央行或将降准应对。
○世纪游轮因股价异动停牌核查，公司自公告被巨人网络借壳以来连续20日涨停。
·产业情报·
○第三批自贸区开始筛选重庆广西等地有望入围
-上证报资讯获悉，国内第三批自贸区的筛选工作已经展开，有关部门即将讨论多地申报的方案。此前重庆、广西等省市已向有关部门上报自贸区方案。重庆自贸区拟以两江新区为中心，加上综保区范围，总面积约40平方公里；广西近日通过的十三五规划建议提出，加快创建北部湾自贸区。点评：在新常态下，我国亟须以新一轮开放型经济新体制，形成全方位开放新格局来拓展发展空间，自贸区有望在十三五期间打造成我国开放型经济龙头。重庆港九（600279）、北部湾港（000582）等港口企业和渝开发（000514）等房地产企业有望在自贸区建设中受益。
·公告解读·
○青岛金王加码化妆品业务
青岛金王（002094）拟以每股16.35元定增+现金，作价6.59亿元，收购广州韩亚100%股权以及上海月沣40%股权；另拟以14.72底价配套募资5.9亿元。广州韩亚从事彩妆、护肤品的研发、生产和销售；上海月沣为专业的化妆品线下直营渠道运营商。交易方承诺，两公司2016年净利分别不低于3200万、6300万元。公司停牌前报收13.14元。
○联建光电收购四公司股权布局数字户外传媒
联建光电（300269）拟以每股23.5元定增+现金，作价19.6亿元，收购深圳力玛88.88%股权以及华瀚文化、励唐营销、远洋传媒各100%股权；另拟配套募资11.2亿元。收购标的从事业务主要涵盖基于互联网搜索引擎的营销服务、户外广告、营销策略和活动的策划等。交易方承诺，上述公司2016年净利为5500万、3136万、3744万、2400万元。公司停牌前报收28.81元。
○仁智油服易主获新股东高溢价接盘
仁智油服（002629）实际控制人及其他部分股东，拟以每股17.47元，向西藏瀚澧转让所持14.64%股权。完成后，西藏瀚澧将成为公司大股东。公司停牌前报收7.63元。
○迦南科技投智能制造
迦南科技（300412）拟定增募资3.49亿元，投向智能化中药提取生产线、制药装备工业4.0实验中心项目等。
○金风科技同仁堂被安邦系首次举牌
金风科技（002202）公告截至7日，安邦保险集团旗下和谐保险、安邦养老、安邦人寿合计持有公司5%股权。另据公告显示，截至8日，安邦保险持有同仁堂（600085）5%股权。此外，安邦保险加入万科A（000002）举牌大战，截至7日持有5%股权。
生命人寿第四次举牌浦发银行（600000），截至7日持有20%股权。
○绿地控股定增300亿多元化布局
绿地控股（600606）拟以不低于每股14.51元定增，募资301.5亿元，投向武汉绿地国际金融城等三个地产项目，以及设立投资基金、互联网创新金融公司等。公司停牌前报收17.44元。
○大富科技（300134）终止重大资产重组，9日复牌。
·财报快递·
○三川股份（300066）控股股东提议年报10送转15股，最新股价16.46元。
·资金观潮·
○硕贝德获五机构买入
8日龙虎榜显示，硕贝德（300322）被五家机构席位买入2.28亿元，占当日成交总额的26.9%；有一机构席位卖出1135万元。点评：公司是国内无线通信终端天线龙头企业之一。机构认为，公司天线业务将逐步回暖，同时[tag]指纹识别[/tag]业务逐渐放量，未来业绩弹性巨大。

一、【终极能源计划迈关键一步人造太阳概念望爆发】
据中国国际核聚变能源计划执行中心官方网站8日消息，日前，随着国际热核聚变实验堆(ITER)计划环向场(TF)线圈导体采购包最后一根导体成型和收绕工作的顺利完成，标志着中方承担的TF导体采购包制造任务圆满完成。ITER装置作为该计划核心设备，它更为人知的名字是人造太阳。2006年5月，经国务院批准，中国ITER谈判联合小组代表我国Z/F与欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国共同草签了ITER计划协定。国际热核聚变实验堆(ITER)计划是目前最大的国际合作项目之一，也是我国首次以平等、全权伙伴身份参加的国际合作计划。
我国参加ITER计划是基于能源长远的基本需求，体现了我国面对人类共同面临的现实和未来能源问题的责任担当。通过参加ITER装置的建造和运行，有助于我国全面掌握核聚变研究和技术成果，带动我国相关领域的技术发展。分析认为，核聚变研究是当今世界科技界为解决人类未来能源问题而开展的重大国际合作计划，是人类未来能源的主导形式之一。ITER计划是实现聚变能商业化必不可少的一步，未来发展空间不容小觑。相关公司：荣信股份(002123)、宝胜股份(600973)、久立特材(002318)。
二、【在岸人民币收盘创2011年来新低纺服出口企业望受益】
周二(8日)，在岸人民币兑美元(CNY)即期早盘继续下跌，并刷新三个半月新低，中间价亦创8.11汇改以来次低。截止收盘，CNY下跌0.15%，报6.4179，创2011年来最低收盘水平。昨日，海外市场的人民币兑美元离岸汇率一度急速下跌269个基点至6.4650附近，创下3个月以来的最低点，在岸人民币兑美元汇率报6.4079，贬值74点。
有专家分析认为，美联储即将加息，在此背景下，中国央行正在抓紧宝贵时机对人民币实施压力测试，因美元相对较弱时有利于中国央行测试市场对人民币汇率波动的反应。值得注意的是，人民币已确定纳入SDR，市场一度担忧加入SDR可能会改变央行对于人民币汇率的持续支持态度。根据行业相关测算，纺织服装行业受益人民币兑美元下跌，人民币每下跌1%，可提高净利2-6%。总体而言，中国与其他国家的贸易活动可能会进一步活跃，有利于中国出口型企业，纺织、服装等行业有望受益。相关公司：鲁泰A、梦洁家纺(002397)、经纬纺机(000666)。
三、【五矿中冶两央企战略重组后续资产整合潜力大】
国资委8日宣布，经报国务院批准，中国冶金科工集团有限公司整体并入中国五矿集团公司，成为其全资子企业。五矿集团是上下游一体化的金属矿产集团，中冶集团是全球最大的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商。这是继南北车合并之后，又一例大型央企整合。点评：随着国资改革方案陆续出台，包括央企整合和集团整体上市在内的改革动作正在加速推进。目前中冶集团资产证券化率达到98%，而拥有5家A股上市平台的五矿集团证券化率仅有33%，后续资本运作值得期待。机构研报认为，五矿发展(600058)将整合集团核心主业之一的黑色金属流通业务，五矿稀土(000831)将整合稀土资产，金瑞科技(600390)有望借助矿冶研究院的股东优势强化科技支撑。停牌中的中钨高新(000657)已明确将注入湖南有色资产，株冶集团(600961)也将解决有色金属业务上的同业竞争。
四、【第三批自贸区开始筛选重庆广西等地有望入围】
国内第三批自贸区的筛选工作已经展开，有关部门即将讨论多地申报的方案。此前重庆、广西等省市已向有关部门上报自贸区方案。重庆自贸区拟以两江新区为中心，加上综保区范围，总面积约40平方公里;
广西近日通过的十三五规划建议提出，加快创建北部湾自贸区。点评：在新常态下，我国亟须以新一轮开放型经济新体制，形成全方位开放新格局来拓展发展空间，自贸区有望在十三五期间打造成我国开放型经济龙头。可关注重庆港九(600279)、北部湾港(000582)、渝开发。
五、【油价暴跌创多年新低关注航空股机会】
国际油价近日暴跌，截止8日晚间21:45分，ICE布伦特1月原油期货跌破40关口，最低触及39.90美元/桶，日内跌幅达到2%左右，创2009年2月份以来新低;
WTI1月原油期货跌幅超过2.3%，刷新日低至36.70美元/桶。点评：A股市场上，航空、航运、运输物流等耗油大户对油价十分敏感，油价下跌将有利于航空公司等业绩出现明显改善，投资机会值得关注。此外，塑料、橡胶等也可能因油价下降而有所受益。
六、【碳酸锂报价继续飙升相关公司盈利将暴增】
8日，部分厂家碳酸锂报价继续大幅跟涨，其中，兴晟锂业电池级碳酸锂每吨价格上调2万元至10.5万元，这是继四川国锂之后，又一厂家报价强势突破10万元大关。兴晟锂业工业级碳酸锂每吨价格也上调2万元至9万元。点评：业内人士认为，中国新能源(600617)汽车产量放量超预期并快速传导至上游锂资源，本轮碳酸锂价格加速上涨的本质原因是供需平衡表的扭转。由于2016年新增产能释放有限，碳酸锂供给紧张的格局仍将延续。未来供给格局将完全取决于矿山/盐湖新增项目建设进展，而不再受成本约束。碳酸锂价的快速上涨，相关企业明年盈利有望迎来大幅飙升。可关注赣锋锂业(002460)、众和股份(002070)等。
七、【第二届世界互联网大会召开在即】
国务院新闻办9日上午10时将举行新闻发布会，介绍第二届世界互联网大会有关情况及筹备工作进展。第二届世界互联网大会(乌镇峰会)将于12月16日至18日在浙江省乌镇举行。本届大会将围绕全球互联网治理、网络安全、互联网与可持续发展、互联网知识产权保护、技术创新以及互联网哲学等诸多议题进行探讨交流。点评：相比去年，本届大会规模更大、规格更高、国际化程度更强，影响也更大，证券市场相关板块和公司众多，如中国智造、互联网+、网络安全、大数据等。可关注银信科技(300231)、新国都(300130)、北纬通信(002148)、数码视讯(300079)、焦点科技(002315)、梅泰诺(300038)等。
八、【盐业改革有望提速概念股迎布局良机】
从工信部获悉，日前，消费品工业司在江苏省南京市召开了全国盐业工作座谈会。会议交流了今年以来各地盐业经济运行主要情况、盐业行业管理主要工作进展情况和2016年重点工作安排，座谈了盐业十三五发展思路和重点任务。点评：按照已过会的草案规定，盐业在2015年继续专营，2016年取消特许经营，2016年企业同时申请新许可证，2017年开始获得新许可证的企业开始新的经营活动。市场化运作的体制内公司将率先受益盐业改革，地方大型盐业公司也逐步向生产、批发、运输一体化方向发展。可关注云南盐化(002053)、新都化工(002539)、兰太实业(600328)、南风化工(000737)等。
九、【多家险资疯狂砸钱买A股举牌动作暗藏3个特征】
8日晚间，安邦保险同时公布举牌万科A、同仁堂(600085)、金风科技(002202)等3家A股上市公司，此外，中国人寿(601628)拟斥资130亿元参股邮储银行，浦发银行(600000)被富德生命人寿再度举牌持股达到20%。据统计，今年6月下旬至今，险资已频频逢低扫货，5个多月时间里已有多家保险公司举牌超20家公司。
目前保险公司举牌的个股往往具有三类特征，一是低估值或拥有较大资产重估价值，如浦发银行(600000)、万科A等近期颇受险资青睐的个股就具有如此的特征;
二是拥有高现金流，如中青旅(600138)、承德露露(000848)等个股;
三是大股东持股比例不高。
十、【期指弱势震荡主力跌幅均超1%】
周二，三大期指集体低开后呈弱势震荡走势。截至收盘，IF1512跌1.37%报3579.0点;
IH1512跌1.43%报2337.0点;
IC1512跌1.58%报7230.0点。中金所公开数据显示，IF1512合约多空主力双方继续减仓操作，前20名多头席位减持156手至2.59万手，前20名空头席位减持453手至2.58万手，空头减仓力度略强于多头。
要闻回顾
1、李克强主持召开十三五规划编制工作座谈会，要求继续从供需两侧发力推进结构性改革。
2、彭博报道称中国计划推出房地产去库存政策，鼓励中小城市对首次购房农民给予财政补贴和税收减免。
3、上周证券保证金净流入3093亿元，新增投资者环比降6%，结束三周连增;
交易活跃度大幅回落，参与交易账户比例由前一周的25.68%降至23.01%。
4、临近年底和美联储议息窗口央行或将降准应对。
5、《京津冀协同发展交通一体化规划》公布。
6、体育总局：正编制航空科技体育运动专项规划。
7、11月我国进出口总值2.16万亿元，下降4.5%。
8、9日，京、津、冀、鲁、豫地区仍将维持高污染，此轮雾霾中，已有约30个城市启动重污染预警。
9、我国首条中低速磁浮铁路即将开通。
10、外媒：土耳其总理称或对俄采取反制裁措施。