李良兵：市场早知道2015年6月12日

大参考

【今日导读】
○央行11日发布人民币国际化报告，表示将考虑推出QDII2境外投资试点和深港通
○证监会：5月份批准4家QFII
○近两个月私募产品成立数量同比增长230%以上，预计新增入市资金高达两三千亿元
○两部门下达766亿中央预算内投资，支持棚改和安居工
○深圳多家银行上调房贷利率
○上海浦东国资改革18条出炉
○政府高度重视食品安全，两百亿市场待挖掘
○中国制造2025配套政策将出，工业4.0畅游万亿蓝海
○医药十三五规划正在制定，重点突破生物医药等领域
○油品升级步伐加速，产业链公司满产望受益油品升级概念：三维工程、德美化工、四川美丰、茂化实华
○关注西藏区成立50周年政策红利
○刷脸时代牵出人脸识别千亿市场
○中澳自贸协定将于近日正式签署
○互联网+行动计划方案正在起草
○苹果介入街景催化地理信息产业
【头条】
关注西藏自治区成立50周年政策红利
习近平主席10日接受班禅拜见时指出，今年是西藏自治区成立50周年，党中央将派出代表团赴西藏同各族人民一起庆祝这一节日。点评：市场此前对西藏自治区成立50周年暨第六次西藏工作会议的政策红利充满期待，西藏城投(600773)、西藏天路(600326)、西藏发展(000752)等持续走高。
【聚焦】
用途不断拓宽“刷脸时代”牵出人脸识别千亿市场
我国自主研发的首台可人脸识别的ATM机日前通过验收，这台ATM机将与银行、公安等系统联网，持卡人只能从自己的银行卡中取款。与此同时，部分券商人脸识别远程开户已在测试阶段，将突破网上开户的瓶颈。另外，阿里、腾讯等互联网巨头纷纷加码人脸识别。
点评：当前，我国金融与安防领域对于人脸识别的需求迫切，产业将进入爆发式增长期，预计未来十年内有望形成年销售额过千亿的市场规模。受此推动，A股市场人脸识别概念股具备较大的上涨空间，值得重点关注，相关标的如佳都科技(600728)、汉王科技(002362))、川大智胜(002253)等。
【要闻速递】
中澳自贸协定将于近日正式签署
继中韩自贸区协定正式签署后，中澳自贸区协定也将于近日正式签署。根据谈判结果，在开放水平方面，澳大利亚对中国所有产品关税最终均降为零，中国对澳大利亚绝大多数产品关税最终降为零；
服务领域，彼此向对方作出涵盖众多部门、高质量的开放承诺。投资领域，双方在协定生效日起相互给予最惠国待遇，同时大幅降低企业投资审查门槛，增加企业投资的市场准入机会、可预见性和透明度。业内人士分析，当前外贸形势不乐观、经济下行压力加大，相关部门开始加快实施自贸区战略。原本预计6月底签署的中澳自贸区协定或将提前签订，并尽快实施。点评：中澳自贸区协定签订后，率先受益的是畜牧业和农业板块。这些板块既有利于拉动消费，也有利于推动出口，因此，下一步相关部门将制定更完善的政策细则促进畜牧业和农业发展。新希望、唐人神(002567)等在农业领域中率先转型升级的公司受益较大。此外，东方锆业(002167)、攀钢钒钛(000629)、兖州煤业(600188)等均在澳有矿产项目。
前五月房地产销售额首次正增长
据国家统计局数据，今年1-5月份全国商品房销售面积35996万平方米，同比下降0.2%，降幅比1-4月份收窄4.6个百分点。1-5月份商品房销售额24409亿元，增长3.1%，1-4月份为下降3.1%，为2014年年初以来首次正增长。5月份，全国商品房销售快速增长，销售面积9612万平方米，增长15.0%；
销售额6670亿元，增长24.3%。
点评：全国商品房销售市场有所回升，主要是房地产调控政策效果开始显现，市场预期发生转变，购房者信心有所恢复。预计楼市回暖趋势有望延续，下半年楼市将进一步走高。
保监会：险企发行优先股有关事项近期发布
保监会相关负责人表示，保监会在大力推进偿付能力监管改革的同时，强化资本约束，完善行业资本补充机制，拓宽行业资本补充渠道。有关部门正在研究保险公司发行优先股事宜，起草了《中国保监会关于保险公司发行优先股有关事项的通知》，将于近期正式发布。同时，积极鼓励保险公司海外发行资本工具，并取得阶段性进展，进一步打开资本补充的空间。
9家银行15日起发行首批大额存单
资讯获悉，工行、农行、中行、建行、交行、浦发、中信、招商、兴业等9家银行将于6月15日起参与发行首批大额存单。个人大额存单起点金额为30万元，机构投资人认购的大额存单起点金额为1000万元。首批大额存单发行利率最高较基准利率上浮40%。
上海浦东国资国企改革“18条”发布
上海市浦东新区11日召开深化国资改革促进企业发展工作会议，正式发布浦东国资国企改革“18条”，首批直属公司改革方案初现端倪。据悉，“18条”明确提出优化国资布局，将南汇工业园区公司并入金桥集团、外高桥(600648)集团目标是打造国有投资控股公众公司并服务于自贸区建设。“18条”还提出，设立区级国资流动平台——上海浦东投资控股（集团）有限公司。
【公司动向】
航天机电(600151)拟募资不超27亿元投建光伏项目
计划以13.75元/股的发行底价，向包括上航工业、航天投资在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票数量不超过19637万股，募集资金总额预计不超过27亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投建320MW光伏电站项目以及偿还借款。点评：太阳能光伏发电行业快速增长，而政府的优惠政策不断出台，通过此次非公发行募资，将大大推进公司太阳能光伏电站的建设，以加快光伏发电项目布局建设，带动公司整个光伏产业的发展。
新潮实业(600777)拟22亿元购海外油田
非公开发行股份收购北美油田并配套募集资金事项相关预案经修订后披露，拟以9.42元/股价格，向隆德开元等11名非关联方发行约2.35亿股，购买其持有的浙江犇宝100%股权，该等资产作价22.1亿元。浙江犇宝主要资产为位于美国德克萨斯州Crosby郡的Permian盆地的油田资产，拥有已证实储量2445.62万桶。同时，公司拟以每股10.19元价格配套融资21亿元，其中13亿元用于油田开发项目；
不超过8亿元用于补充标的资产运营资金。
捷顺科技(002609)与建亿通合作扩大捷顺通卡用户范围
与建亿通（北京）数据处理信息有限公司签署了合作协议，双方将积极探索和开展双方的各类业务合作，包括开放受理、商户共享、相互收单及清结算、APP接入等业务。建亿通成立于2008年，注册资金1亿元。作为城市一卡通增值服务专业提供商，致力于发展城市公交一卡通互联网和移动支付应用。
多家上市公司联合发起设立客商银行
塔牌集团(002233)拟与宝新能源(000690)一起作为主发起人，联合超华科技(002288)、广东温氏食品集团股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司等民营企业作为一般发起人，联合设立广东客商银行股份有限公司。客商银行拟定注册资本20亿元，其中，宝新能源(000690)出资规模不超过6亿元，持股比例不超过30%；
塔牌集团(002233)拟以4亿元入股，持股比例20%；
超华科技(002288)、温氏集团、喜之郎集团的出资规模均不超过2亿元，持股比例均不超过10%；
其余股东正在商谈确认中。
○中国电建(601669)今年1月至5月新签合同总额约为人民币838.92亿元，同比增加21.87%。
○华海药业(600521)向FDA申报的缬沙坦片的新药简略申请已获得批准，这标志着公司具备了在美国市场销售该产品的资格。
○卓翼科技(002369)拟出资1亿元，设立全资子公司深圳市翼飞投资有限公司，围绕主业，通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式，延伸产业链，培育新的利润增长点。
○葛洲坝(600068)控股子公司中国葛洲坝(600068)集团置业有限公司所属葛洲坝(600068)南京房地产开发有限公司与上海融创房地产开发有限公司采取联合竞买方式，以32.3亿元，竞得南京市地块土。
○彩虹精化(002256)与华为建立合作伙伴关系，在智能光伏电站、智能微网、智能储能、企业信息化建设及海内外光伏市场等相关领域建立全面合作关系。
【产经观察】
“互联网+”行动计划正起草物联网产业链或进入爆发期
6月11日，为期3天的“2015中国国际物联网博览会”开幕。工信部原副部长杨学山指出，物联网的发展与国家经济社会发展、转型升级密不可分，企业要围绕转型升级方向、战略布局物联网。交通运输部、住建部相关人士则透露，多部委正积极参与起草互联网+行动计划。
点评：物联网是链接一切的基础，也是互联网+的底层技术，随着智能设备的不断多样化，物联网的生态将逐步建立，物联网产业链或进入爆发期。物联网可分为感知层、网络层和应用层，传感器率先受益，相关公司包括航天电器(002025)、汉威电子(300007)、上海贝岭(600171)、远望谷等。
苹果介入街景或成空间地理信息产业催化剂
日前苹果官方宣布将派出街景车到各地城市街道去改进AppleMaps，业内预期苹果将推出GoogleStreetView式的街景产品。此前一个月，苹果收购了德国增强现实公司Metaio，其热触系统可以让用户通过具有增强现实功能的眼镜或普通摄像头将实体表面转化为虚拟电子触屏。
点评：谷歌、苹果等巨头相继进入街景领域，体现出巨头们对于空间地理信息产业的高度重视。随着技术的进步和消费者需求的日益提升，空间地理信息产业正迎来高速发展，可关注国内相关空间地理信息上市公司，包括中海达(300177)、合众思壮(002383)、超图软件(300036)（，站长加的……）等。
【市场透视】
四机构买入红相电力(300427)涨停
红相电力(300427)今日强势涨停，盘后龙虎榜数据显示，在前五大买入席位中，第一至四位均为机构专用，而前五大卖出席位均为普通营业部席位。点评：红相电力(300427)拥有丰富的电力设备状态检测、监测经验，在数据积累、技术研发、客户渠道三方面具备较明显的优势，一方面借助公司渠道优势有望迅速扩充产品线丰富数据资源，另一方面有望从电力系统渗透到其他用电行业（铁路、石油、军工）等领域拓展客户资源。公司有望成为市场上最具延展性的能源互联网标的，而国家能源局近日已正式确定《能源互联网行动计划大纲》和12个支撑课题，今日四机构买入反映主力看好该股，短期有望持续走强。
改革预期升温上海九百(600838)涨停
受益于国企改革预期的升温，上海本地股近期表现强势，上海九百(600838)今日强势涨停，股价刷新历史新高。
点评：国资改革是今年市场一条重要主线，围绕这条主线的主题投资持续时间较长。从目前来看，上海国企改革的预期再度升温，短期将激发上海本地股的获利，上海九百(600838)短期料将延续升势。
【今日导读】
上海浦东国资改革18条出炉　多股将受益
贵州国资改革提速　两公司值得关注
政府高度重视食品安全　两百亿市场待挖掘
秦川机床(000837)机器人(300024)关节减速器小批量销售
欧菲光(002456)拟斥资逾20亿元进军智能汽车领域
天喻信息(300205)拟定增逾11亿加码教育云平台
【投资聚焦】
上海浦东国资改革18条出炉　多股将受益
6月11日，上海浦东新区召开深化国资改革促进企业发展工作会议，正式发布浦东国资国企改革“18条”，确定了5大改革重点：优化国资布局，服务自贸区与科创中心建设；强化分类监管，实施分类改革；实施大集团战略；优化国企领导人员的管理和激励机制；优化国资监管体系。
首批直属公司改革方案显现端倪，筹划已久的浦东国资国企改革大幕正式拉开。随着改革方案的公布，其下属公司改革步伐有望加快。
贵州国资改革提速　两公司值得关注
11日，贵州国资委网站刊文指出，国资下属企业在稳定的前提下要积极推进改革，“不要等待观望，要按照我省提出的改革方向、内容、形式、路径，扎扎实实往前走”。具体方向一是加快并购重组步伐，二是积极引进战略投资者，三是加快现代企业制度建设。
　　根据去年公布的贵州国企改革行动计划，贵州将在3年内实现省属28户企业股权多元化，随着时间过半，改革的步伐也将加快。贵州省国资委旗下5家上市公司中，贵绳股份(600992)改革进展明显落后于其它4家公司，后期有望加快推进；贵阳市属国资旗下黔轮胎A今年将完成董监高换届，改革步伐也有望加快。
政府高度重视食品安全　两百亿市场待挖掘
全国加强食品安全工作电视电话会议6月11日在京召开。国务院总理李克强作出重要批示，批示指出：食品安全关系每个人的身体健康和生命安全，吃得放心、吃得安全，以“零容忍”的举措惩治食品安全违法犯罪，以持续的努力确保群众“舌尖上的安全”。
　　我国政府高度重视食品安全，早在1995年就颁布了《中华人民共和国食品卫生法》，2009年2月28日，十一届全国人大常委会第七次会议通过了《中华人民共和国食品安全法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议于2015年4月24日通过修订后的《中华人民共和国食品安全法》，自2015年10月1日起施行。据业内人士推算，2015年中国食品安全检测市场规模将接近80亿元。根据《国家食品安全监管体系“十二五”规划》的要求，我国未来食品污染物和有害因素监测将覆盖全部县级行政区域，监测网点扩大到2870个，预计将拉动食品检测市场规模超过200亿元，年均复合增速超过50%。食品安全检测概念股有天瑞仪器(300165)、华测检测(300012)等。
【独家参考】
秦川机床(000837)机器人关节减速器小批量销售
－资讯获悉，秦川机床(000837)生产的机器人(300024)关节减速器产品已实现小批量销售。目前月产量为500台，待设备、人员、场地逐步到位后产能将逐渐提升，达到月产5000台的目标。公司已与30余家机器人(300024)企业建立了业务联系，未来订单量有望持续增加。减速器是机器人的核心零部件，是制约国内工业机器人(300024)发展的重要因素。公司投资1.94亿元建设的工业机器人减速器项目突破制造工艺瓶颈，有望实现进口替代。此前项目方案中，公司预计达产后可年新增销售收入6.5亿元，新增利润总额1.8亿元。
【财经要闻】
上海浦东发布国资国企改革“18条”
央行：考虑推出QDII2境外投资试点
招商银行(600036)：中国金融数据改善而实际利率仍高，料最快本月再降准
李克强：以零容忍举措惩治食品安全违法犯罪
韩国确认又有一名MERS患者死亡总数上升至10人
中国纪检监察报谈股市：监管部门应把资本市场毒草拔出来
周永康一审被判处无期徒刑
【公告淘金】
欧菲光(002456)拟斥资逾20亿元进军智能汽车领域
拟设立全资子公司欧菲智能车联，注册资本20亿元，以加强汽车电子、智能驾驶和车联网等领域的产业布局，并大力发展智能驾驶相关产品、营造车联网生态等；并向南昌生物识别增资2.5亿元。同时，公司拟投资5000万元取得联车信息16.6667%股权，出资1500万元取得卓影科技20%股权。
点评：联车信息旗下产品“联车魔方”是目前全球最先进的车辆远程控制及诊断系统，是车联网的基本刚需入口。卓影科技是一家致力于高端影像产品及汽车电子主动安全系统(ADAS)的开发、销售的公司。通过参股，公司智能驾驶和车联网的布局得到明显加快。
天喻信息(300205)拟定增逾11亿加码教育云平台
拟25.25元/股定增募资不超过11.36亿元，用于教育云平台建设及运营项目及补充流动资金。前海开源基金、自然人曾鸿斌分别出资5.05亿元、6.31亿元，包揽全部增发，锁定期均为36个月。
点评：教育云平台建设及运营项目是落实公司“产品+服务”、“云+端”发展战略、实现从“产品”向“服务”转型的重要抓手。该项目的实施将使公司实现从智能卡制造商向互联网服务提供商的结构性转变，加快公司业务的转型升级。
彩虹精化(002256)与华为签署了框架合作协议，双方将建立稳定的合作伙伴关系，在智能光伏电站、智能微网、智能储能、企业信息化建设及海内外光伏市场等相关领域建立全面合作关系，促进双方在新能源产业及信息技术领域的共同发展。
百圆裤业(002640)6月12日起更名为“跨境通”。主要是因为跨境电商行业的收入已成为公司收入的重要来源，公司名称需要与公司的发展战略、经营模式相适应。
宝新能源(000690)拟与塔牌集团(002233)一起作为主发起人，联合设立广东客商银行。客商银行拟定注册资本20亿元，宝新能源(000690)、塔牌集团(002233)拟分别出资6亿、4亿元，股份占比分别为30%、20%。
拓邦股份(002139)与深圳市佳华利道签署了“电池采购协议”，佳华利道拟向拓邦新能源采购40台车用的纳米磷酸铁锂电芯，交易总金额约1668万元。此次业务是公司锂电池业务的一个重要突破，标志着公司锂电池业务进入批量生产、销售阶段。
烟台冰轮(000811)、理工监测(002322)重大资产重组过会。
【资金风向】
期指震荡为主　后市或继续调整
周四，三大期指今日集体震荡，盘中涨跌互现，中证500期指午后走高，主力合约涨逾1%。IF1506跌9.6点收于5299.6点跌0.18%，贴水缩小至6.99点，持仓量继续减少6794手至9.57万手，资金持续离场。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别减仓2454手和6196手，多头中信期货减仓959手，海通期货空头减仓2529手。上证IH1506跌1.16%，转升水13.88点。中证IC1506涨1.38%，贴水缩小至107.49点，后市或将继续以震荡为主。
沪指站稳5100点　机构买入金明精机(300281)
周四，沪指围绕5100点展开激烈争夺，主题投资逐步复苏。沪指报5121.59点，涨0.30%，创业板指报3834.7点，涨3.49%。盘面上西藏、海南、生物疫苗等板块涨幅居前。龙虎榜上，金明精机(300281)值得关注。公开信息显示，4家机构与1家营业部合计买入0.65亿元，占当日成交金额的46.7%。金明精机(300281)根据德国“工业4.0”发展的主线，现已率先成功研制了六层共挤生态型高阻隔农用斑马膜智能装备，实现智能化控制和智能化生产。募投项目的实施将为公司发力高端市场提供支持。
【今日导读】
>政府重拳整治食品安全监管政策有望密集出台
>医药十三五规划正在制定商品房销售显著回暖
>浦东国资改革将加速迪瑞医疗拟控股宁波瑞源
>天喻信息投在线教育欧菲光大举进军智能汽车
【聚焦】
○政府重拳整治食品安全监管政策有望密集出台
全国加强食品安全工作电视电话会议11日在京召开。李克强批示，要以贯彻落实新食品安全法为契机，创新工作思路和机制，加快建立健全最严格的覆盖生产、流通、消费各环节的监管制度，完善监管体系，全面落实企业、政府和社会各方责任。以基层为主战场加强监管执法力量和能力建设，以“零容忍”的举措惩治食品安全违法犯罪，以持续的努力确保群众“舌尖上的安全”。点评：新版食品安全法将于10月1日正式实施，后续配套监管措施有望相继出台。食品检测、食品可追溯作为其中的重要组成部分，将获得政策重点扶持，并带来百亿级市场规模。公司方面，华测检测（300012）为国内第三方检测龙头，在食品等消费品市场份额占有率较高；华宇软件（300271）旗下华宇金信在国内食品安全信息化市场处于领先地位。
【精选】
○央行11日发布人民币国际化报告，表示将考虑推出QDII2境外投资试点和深港通。
○港交所行政总裁李小加11日表示未来或灵活计算沪港通额度，助A股尽早纳入全球基准指数。
○近两个月私募产品成立数量同比增长230%以上，预计新增入市资金高达两三千亿元。
○前5个月固定资产投资增速11.4%创出十多年来新低，机构预期央行将加大定向宽松力度。
○国家机关事务管理局领导11日表示，将鼓励引导更多中央国家机关单位使用新能源汽车。
○9家银行将从15日起发行首批大额存单，最高利率普遍定在基准利率1.4倍左右。
【产业情报】
○医药十三五规划正在制定重点突破生物医药等领域
报资讯获悉，《医药工业“十三五”发展规划》今年将编制完成。根据已经确定的思路，生物医药及高性能医疗器械将被确定为实现重点突破的领域。
点评：数据显示，目前我国生物医药产业在整个医药产业中的比例为11%，与发达国家相比仍处于较低水平，发展空间巨大。此外，医疗器械产业能够带动多学科交叉融合，带动科技创新和制造水平发展，是国民经济转型和结构调整的战略至高点。公司方面，冠昊生物（300238）主营再生医学材料及再生型医用植入器械；海欣股份（600851）旗下抗癌新药正在临床试验阶段；和佳股份（300273）是医疗器械上市公司中少数能实现持续快速增长的公司之一。
○商品房销售额15月来首现正增长产业链复苏可期
国家统计局11日发布数据显示，前5月全国房地产市场成交、库存、新开工等主要指标趋于好转，尤其全国商品房销售额15个月来首现正增长，显示楼市已走出疲软区间。市场人士就此认为，三季度楼市或将复苏，房价也将步入温和上涨通道。点评：楼市回暖一是因为调控政策开始见效，市场预期发生转变，购房者信心有所恢复；二是房企和中介机构适时优化推盘和策略定价，积极去库存。楼市回暖将对产业链上的装饰、家电行业起到提振作用。上市公司中，广田股份（002482）在国内住宅精装修细分市场综合实力排名靠前，其最大合作商恒大地产5月销售额创其有史以来的单月纪录；老板电器（002508）为厨电细分市场龙头，公司在接受调研时称，预计三四季度业绩会有明显回升。
○油品升级步伐加速产业链公司满产望受益
报资讯从石化市场信息服务商安迅思获悉，国内地炼产能最大的山东地区已有10家炼厂生产销售国五标准的汽油产品，产能到全省的43%。生产油品添加剂的齐翔腾达近日接受机构调研并表示，随着油品升级步伐加速，公司异辛烷装置满负荷生产，全产全销，部分已超出设计产能。
点评：从5月份以来，不仅发改委把油品升级时间表大幅提前，“三桶油”也纷纷部署油品升级工作，中石油的汽柴油将在明年底全部达到国五标准。油品添加剂和脱硫、加氢等设备生产商将从中受益。除了齐翔腾达，德美化工（002054）也有年产24万吨异辛烷项目在今年投产；三维工程（002469）拥有大量石化工程订单，还在拓展石化电商平台。
【公告解读】
○浦东金桥外高桥复牌浦东国资改革加速
浦东金桥（600639）控股股东金桥集团拟无偿划转公司15%股份至上海浦东投资控股（集团）有限公司（筹建中）。外高桥（600648）称，按浦东国资国企改革方案总体部署，拟将公司打造成战略目标明确、治理结构规范、激励约束机制完善、竞争优势突出的国有投资控股的公众公司，并受委托管理集团非上市资产等。
点评：6月11日，浦东新区正式发布浦东国资国企改革“18条”，国资系统内，市场竞争类企业的股权划转至上海浦东投资控股（集团）有限公司。报资讯此前曾多次报道，浦东新区等国资改革迎来加速期，陆家嘴（600663）、上工申贝（600843）、浦东建设（600284）等浦东国资委旗下公司，有望受关注。另悉，外高桥集团纳入外高桥股份整体上市；南发集团划入浦发集团；海洋高新公司并入港城集团、南汇工业园区公司将并入金桥集团。
○迪瑞医疗控股宁波瑞源丰富体外诊断试剂
迪瑞医疗（300396）拟以现金5.55亿元，购买体外诊断试剂生产商宁波瑞源生物科技有限公司51%股权，增值率751%。宁波瑞源拥有117项生化试剂产品的医疗器械产品注册证和年产约1亿毫升的液体生化试剂生产线，另有年产约2亿毫升液体生化试剂生产线将于今年投产，其2015-2017年的承诺净利润分别不低于4200万元、6600万元、9300万元。上市公司去年盈利1.01亿元。公司停牌期间，公告2014年内分配方案为10转15派5元。
○天喻信息11亿深耕在线教育
天喻信息（300205）拟以25.25元每股向前海开源基金管理有限公司和曾鸿斌定增4500万股，募资11.36亿元，投向教育云平台建设及运营项目和补充流动资金。
点评：公司独家承担了国家教育云平台建设项目，该项目的实施将使公司实现从智能卡制造商向互联网服务提供商的结构性转变。该项目完成后预计年均净利润8093万元。公司去年盈利5862万元。
○欧菲光20亿元大举进军智能汽车
欧菲光（002456）拟设全资子公司欧菲智能车联有限公司，注册资本20亿元，加强汽车电子、智能驾驶和车联网等领域的产业布局。公司还拟以5000万元获得联车信息16.67%股权，该公司是一家具有总线设计和解析能力的车联网基础数据服务公司。同时拟以1500万元参股卓影科技获得20%股权，该公司是一家专注于高端影像产品及汽车电子主动安全系统（ADAS）的企业。
此外，欧菲光还拟对全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司增资2.5亿元，南昌生物识别注册资本由3亿元增至5.5亿元。
○航天机电拟定增募资27亿投建光伏电站
航天机电（600151）拟以13.75元每股为底价，向控股股东上航工业及上航投资等定增，募资27亿元用于投建320MW光伏电站项目和偿还借款。控股股东原有意注入的清洁能源资产——航天能源52.19%股权，因个别股东有分歧暂不注入。

一、【中国制造2025配套政策将出工业4.0畅游万亿蓝海】
据媒体报道，中国制造2025“1+X”方案，以及重点技术创新“绿皮书”有望年内相继推出；工业强基等专项工程，则将在年内进入实质性推进阶段。随着各项具体的针对性政策落地，中国制造2025正在从一纸规划逐渐进入落实阶段。点评：在政策支持和巨大市场规模预期下，机构普遍看好“中国制造2025”将是贯穿2015年的投资主题，并特别提及要关注中国版工业4.0相关的自动化、智能化等板块。可关注卧龙电气（600580）、茂硕电源（002660）、京山轻机（000821）。
二、【电动车扶持政策望加码充电桩千亿盛宴启幕】
据媒体报道，特斯拉11日正式公布截至目前在中国的超级充电网的建设成果和2015年内建设规划，特斯拉预计在今年第三季度和第四季，将继续重点打造以城市群为核心的七大重点区域超级充电网络和热门超级充电旅行线路。点评：能源局制定的电动汽车充电领域的2个纲领性文件——《电动汽车充电基础设施建设规划》与《充电基础设施建设指导意见》即将出台，《规划》到2020年国内充换电站数量达到1.2万个，充电桩达到450万个。以充电桩均价2万元/个，充电站300万元/座计，未来六年国内新能源汽车充电桩(站)的直接市场规模有望达到1240亿元。随着新能源汽车的加速放量，政策面“以充带车”战略的愈发明确，新能源汽车充电市场正迎来高景气度发展时期。可关注万马股份（002276）、上海普天（600680）、万向钱潮（000559）。
三、【中国首发石墨烯可作为太空动力来源相关概念股腾飞在即】
据媒体报道，中国在石墨烯应用领域探索中获得重大发现：石墨烯在光作用下的运动现象，这一发现可作为新的太空动力来源，作为一种新的发电装置都成为了可能。
点评：石墨烯是新材料领域一颗耀眼的新星，应用前景极为广阔，三星将其称为“用来生产柔性显示屏、可穿戴设备和其他新一代电子设备的完美材料”。凭借其独特的性能，石墨烯还有望在电子、新能源、高端制造、医疗等领域展开多种应用，未来下游应用市场有望达到万亿元级别。可关注大富科技（300134）、中超电缆（002471）。
四、【政府重拳整治食品安全监管政策有望密集出台】
全国加强食品安全工作电视电话会议11日在京召开。李克强总理批示，要以贯彻落实新食品安全法为契机，完善监管体系，全面落实企业、政府和社会各方责任。以基层为主战场加强监管执法力量和能力建设，以“零容忍”的举措惩治食品安全违法犯罪，以持续的努力确保群众“舌尖上的安全”。
点评：新版食品安全法将于10月1日正式实施，后续配套监管措施有望相继出台。食品检测、食品可追溯作为其中的重要组成部分，将获得政策重点扶持，并带来百亿级市场规模。可关注华测检测（300012）、华宇软件（300271）。
五、【浦东金桥外高桥复牌浦东国资改革加速】
浦东金桥（600639）控股股东金桥集团拟无偿划转公司15%股份至上海浦东投资控股（集团）有限公司（筹建中）。外高桥（600648）称，按浦东国资国企改革方案总体部署，拟将公司打造成战略目标明确、治理结构规范、激励约束机制完善、竞争优势突出的国有投资控股的公众公司，并受委托管理集团非上市资产等。
点评：11日，浦东新区正式发布浦东国资国企改革“18条”，国资系统内，市场竞争类企业的股权划转至上海浦东投资控股（集团）有限公司。浦东新区等国资改革迎来加速期，陆家嘴（600663）、上工申贝（600843）、浦东建设（600284）等浦东国资委旗下公司，有望受关注。另悉，外高桥集团纳入外高桥股份整体上市；南发集团划入浦发集团；海洋高新公司并入港城集团、南汇工业园区公司将并入金桥集团。
六、【中澳自贸协定将于近日正式签署】
继中韩自贸区协定正式签署后，中澳自贸区协定也将于近日正式签署。根据谈判结果，在开放水平方面，澳大利亚对中国所有产品关税最终均降为零，中国对澳大利亚绝大多数产品关税最终降为零。
点评：中澳自贸区协定签订后，率先受益的是畜牧业和农业板块。这些板块既有利于拉动消费，也有利于推动出口，因此，下一步相关部门将制定更完善的政策细则促进畜牧业和农业发展。可关注新希望（000876）、唐人神（002567）等。
七、【医药十三五规划正在制定重点突破生物医药等领域】
《医药工业“十三五”发展规划》今年将编制完成。根据已经确定的思路，生物医药及高性能医疗器械将被确定为实现重点突破的领域。点评：数据显示，目前我国生物医药产业在整个医药产业中的比例为11%，与发达国家相比仍处于较低水平，发展空间巨大。此外，医疗器械产业能够带动多学科交叉融合，带动科技创新和制造水平发展，是国民经济转型和结构调整的战略至高点。可关注冠昊生物（300238）、海欣股份（600851）、和佳股份（300273）。
八、【商品房销售额15月来首现正增长产业链复苏可期】
统计局11日发布数据显示，前5月全国房地产市场成交、库存、新开工等主要指标趋于好转，尤其全国商品房销售额15个月来首现正增长，显示楼市已走出疲软区间。市场人士就此认为，三季度楼市或将复苏，房价也将步入温和上涨通道。点评：楼市回暖一是因为调控政策开始见效，市场预期发生转变，购房者信心有所恢复；二是房企和中介机构适时优化推盘和策略定价，积极去库存。楼市回暖将对产业链上的装饰、家电行业起到提振作用。可关注广田股份（002482）、老板电器（002508）。
九、【油品升级步伐加速产业链公司满产望受益】
国内地炼产能最大的山东地区已有10家炼厂生产销售国五标准的汽油产品，产能到全省的43%。生产油品添加剂的齐翔腾达近日接受机构调研并表示，随着油品升级步伐加速，公司异辛烷装置满负荷生产，全产全销，部分已超出设计产能。点评：5月以来，不仅发改委把油品升级时间表大幅提前，“三桶油”也纷纷部署油品升级工作，中石油的汽柴油将在明年底全部达到国五标准。油品添加剂和脱硫、加氢等设备生产商将从中受益。可关注齐翔腾达（002408）、德美化工（002054）、三维工程（002469）。
十、【期指震荡为主后市或继续调整】
周四，三大期指今日集体震荡，盘中涨跌互现，中证500期指午后走高，主力合约涨逾1%。IF1506跌9.6点收于5299.6点跌0.18%，贴水缩小至6.99点，持仓量继续减少6794手至9.57万手，资金持续离场。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别减仓2454手和6196手，多头中信期货减仓959手，海通期货空头减仓2529手。上证IH1506跌1.16%，转升水13.88点。中证IC1506涨1.38%，贴水缩小至107.49点，后市或将继续以震荡为主。
十一、【隔夜外盘】
要闻回顾
1、央行11日发布人民币国际化报告，表示将考虑推出QDII2境外投资试点和深港通。
2、前5个月固定资产投资增速11.4%创出十多年来新低，机构预期央行将加大定向宽松力度。
3、国管局领导11日表示，将鼓励引导更多中央国家机关单位使用新能源汽车。
4、中国纪检监察报谈股市：监管部门应把资本市场毒草拔出来。
5、民生证券：25只新股于6月17日开始密集发行，预计募集资金416.5亿元，此轮打新预计将冻结资金5.7万亿元。6月18日单日冻结资金最多，6月19日资金面压力最大，随后流动性紧张的局面开始缓解。
6、投行版战略新兴板上市门槛曝光：收入1亿，市值最低10亿，现金流可为负。
7、韩国确认又有一名MERS患者死亡，总数上升至10人。
8、七家券商两融余额突破千亿，广发证券约1500亿居首。
9、近两个月私募产品成立数量同比增长230%以上，预计新增入市资金高达两三千亿元。
10、9家银行将从15日起发行首批大额存单，最高利率普遍定在基准利率1.4倍左右。
11、中概股集体酝酿私有化。