李良兵：市场早知道2015年5月18日

大参考

【今日导读】
○证监会15日明确表示“约谈基金”传闻不实；已对朗玛信息、步森股份等展开全面调查
○国务院推进国际产能和装备制造合作12行业为重点
○中国经济体制改革工作会议召开部署六项改革任务
○消息称央行近期或放行大额存单利率市场化仅差两步棋
○周20只新股汹涌来袭互联网+企业依然是吸金王
○国务院印发公立医院改革试点意见
○城市公立医院改革强调医保支付改革，医保控费企业商机浮现
○南方将再次出现强降水，华北东北等地将有阵性降水
○以国际视野挖掘中国竞争优势产业
○白酒白电中药等消费品获外资增持
○一带一路经济走廊与战略支点初定
○生猪养殖业产能淘汰力度远超预期
【观点】
以国际视野挖掘中国竞争优势产业
当国内投资者正激动于市梦率极高的创业公司宏大故事之时，德工业巨头蒂森克虏伯却低调收购了鞍钢旗下公司股权。这一反差实际上并不孤立，数据统计显示，一季度QFII的增仓主要集中于汽车、家电以及白酒、中药等低估值品种。考虑到6月份A股或纳入MSCI新兴市场指数，以及深港通开通等因素，国内资本市场对外开放将进一步提速，有必要以国际视野挖掘中国竞争优势产业。
近年以来，受赚钱效应带动，“你看不懂，人家在情绪”第四维度思考模式流行于市，投资者人人怕被淘汰，人人追逐创新，资金热情将部分“无盈利、无技术、无模式”的概念品种市值推升至“你看不懂”的高度。但健康的投资行为不应是筹码的击鼓传花，而是通过对价值创造企业的投资，分享其成长收益和经营成果，蒂森克虏伯、QFII以及未来国际产业、金融资本感兴趣的品种，或才是国内投资者不应忽略的。
以家电业为例，虽然商业模式并不独特，也没见其昭示改变人类宏大想法，但在国际资本眼里却深具核心竞争力，中国家电业经十年洗牌，正以强大的份额和渠道品牌，为股东和客户不断创造价值。而中高端白酒，在历经两年波折后，消费者结构已发生巨大变化，个人消费者已成主流。外资认为，这些企业有看得见的未来，没有技术替代风险，有稳定的消费人群，这一逻辑也同样适用于电力、重工等部分国内高端制造，以及真正受惠于国内巨大市场的新兴产业。
值得提醒的是，在国际资本的眼里，创业和创新是有本质分野的，创业不一定创新，但创新不可能凭空产生，须有传承。资本要投资的是创新，而不是讲故事的所谓创业。就现阶段而言，站在国际产业分工协作的角度，医药、TMT仍是美日强项，未来真正能够走向世界的产业，或很大程度上脱胎于正在艰难转型升级中的中国传统优势产业。（闻道）
【机构动向】
白酒白电中药等消费品获外资增持
报资讯统计显示，从增持金额及个股行业分类等指标看，新年首季QFII（合格境外机构投资者）增持品种主要集中在白酒、白电、汽车零部件、中药等消费领域。
具体而言，有8家白电个股受增持或新进，其中美的集团(000333)一季度除了美林、瑞银合计增持1139万股，摩根士丹利股份公司新增了3149万股。白酒股中，贵州茅台(600519)、洋河股份(002304)等成为被增持主力。7只中药股倍受青睐，其中，东阿阿胶(000423)有2家QFII新进合计714万股。汽车零部件行业有10只个股受到QFII一季度青睐，其中宗申动力(001696)、威孚高科(000581)等获大幅买入。
国华人寿开拓电视销售新增长渠道
据了解，作为互联网保险新锐，国华人寿正与多地电视台洽谈保险代销合作事宜，积极开拓电视销售这一新利润增长渠道，首批落地合作方包括上海东方购物频道等。据其内部测算，若该业务拓展顺利，将在2015年带来至少30%的利润同比增长。目前天茂集团(000627)持有国华人寿7.14%股权，定增完成后该比例将增至51%，同时完成并表。
【权威声音】
一带一路经济走廊与战略支点初定
本产品10日披露，一带一路建设发展将采取“点轴”带动模式，通过选择轴线上的节点城市，建立农业、工业、旅游等产业园，形成“串珠状”经济合作格局。
据进一步了解，未来的发展轴线已进一步细化为包括中俄蒙、新欧亚大陆桥、中伊土、中巴在内的九大经济走廊，沿各经济走廊将建设重点产业园超20个。此外，海上丝绸之路的战略支点，除已曝光的瓜达尔港、关丹港外，还包括西哈努克港、雅加达港等近十处。
【产业观察】
生猪养殖业产能淘汰远超预期猪价或反转
由于生猪养殖业“去产能”的力度远超预期，猪价有望迎来反转。本轮下跌周期中，大量养殖户退出，从而导致供给端大幅收缩。农业部15日公布的数据显示，4月全国能繁母猪存栏3971万头，同、环比分别下跌14.9%和1.7%，这是有数据以来首破4000万头关口，也是连续第20个月持续下滑。价格方面，全国生猪最新价格为每公斤14.03元，较3月低点上涨21%。仔猪价格于今年1月见底后快速上涨，上涨幅度高达86%。机构预计，6月起生猪供给将一步紧张，而每年三四季度是猪肉需求旺季，未来生猪价格有望迎来一波势头较猛的上涨。
A股公司中，天邦股份(002124)于2013年接手生猪养殖公司艾格菲后，目前养殖成本已领先行业平均水平，公司的饲料业务也将受益于养殖景气度回升；雏鹰农牧(002477)是专业化生猪养殖龙头企业，公司通过刚刚完成的定向增发，进一步加码主业，猪价上涨有望助公司业绩提升。
【视点】
有色需求逐步释放锌锂有望率先回暖
随着二季度稳增长政策陆续出台，中国经济企稳回升的可能性加大，业内预计，金属需求也有望逐步释放。此外，美元继续调整及原油价格上涨，也为有色反弹创造了条件。5月15日，隔夜美元指数收于94点左右，继续为期两月的调整。具体来看，供需关系改善以及受益产业链景气度提升的品种，有望率先回暖。
受益产能收缩及库存出清，锌正处于供不应求的拐点。锌价两个月来涨20%，成为近期涨幅最大品种，且均价同比去年涨约15%。A股公司中，中金岭南(000060)在国内铅锌行业具有产能优势，公司在2009年金属行情低迷时，在澳大利亚收购了澳洲第二大铅锌矿。随着锌价反弹，该矿产能有望扩大。
在政策持续支持下，新能源汽车今年销量有望继续爆发式增长。锂动力电池、锂电设备等将成为最大受益领域，同时也为上游锂矿供需扭转提供了机会。在供应受限，需求增加的背景下，今年来，锂精矿涨价幅度超15%。天齐锂业(002466)是全球最大的矿石提锂企业。其收购的澳大利亚泰利森公司，拥有全球最大的在产锂辉石矿，占市场需求的80%。
【信息雷达】
机构集中调研国民技术(300077)可信计算芯片受关注
国民技术(300077)日前举行机构投资者调研会，多家机构参会。据调研，随着国家对信息安全和集成电路的支持力度加大，公司有望迎来业绩向上拐点。
在可信计算领域，国民技术(300077)的一款芯片产品已小批量生产，可能会在手机、PC上使用。在物联网、大数据时代，数据安全十分重要，只有使用了可信计算芯片设备的数据才不可能被篡改。此外，公司目前现金充裕，机构预计，公司未来有望在软件、信息安全等方面进行外延式并购。
【感言】
基于合理信息追求市值增长
股市火了，投资者对新闻联播、专业财经媒体、名目繁多的财经自媒体的关注度随之提升，概念、热点、个股也成为茶余饭后口口相传的热词。铺天盖地的相关信息确实方便投资者操作，但其真假难辨的属性，也会对账户市值增长造成干扰。
过去一周的创业板监管，就经历了流言、辟谣、再流言、再辟谣的反复过程，产生现象的根子，不是监管层的行动，而是参与各方的“心”动。正如我们产品多次强调的那样，只要市场朝着长牛、健康牛方向在走，没有出现结构性、系统性风险，就不用老别老惦着政策打压你，不如把精力更多地用于真实信息搜寻和市场风险防范。
合理信息的判断、获取及基于其上的操作，是市值增长的重要原因。但从股市历史来看，股指上涨、市值提升，对尝到甜头的投资者信心是有膨胀作用的。部分公司也正是利用这一效应，应势利导地开始讲故事，甚至是系列故事。为避免落入这一陷阱，投资者应恪守合理的原则，对相关信息进行客观的甄别，寄望账户市值增长于大政策、大主题，而非偏执于离奇的故事和传言。
【今日导读】
马凯调研新能源汽车产业充电设施建设将获突破
医疗器械展会彰显行业钱景油气改革进程望提速
禾盛新材(002290)投供应链金融青鸟华光(600076)获康欣新材借壳
艾派克(002180)定增涉核高基首创股份(600008)收新西兰固废龙头
【聚焦】
○马凯调研新能源汽车产业充电设施建设将获突破
国务院副总理马凯近日在常州调研新能源汽车推广应用情况，并召开推广应用座谈会。马凯表示，充电设施建设明显滞后于产业发展，已经成为新能源汽车推广应用的瓶颈，必须尽快予以解决；今年国家要集中力量进行突破，要向“充电比燃油显著便宜，与加油一样便利”的方向发展。
点评：截至去年底，我国充电设施与电动汽车的配比仅为1比4，而标配为1比1，充电设施的历史欠账严重。今年以来由于政策扶持且油价阶段性筑底，新能源车销量仍在成倍增长，机构看好充电设施市场规模达到千亿元级别。公司方面，许继电气(000400)和国电南瑞(600406)占据了国网充电桩订单的90%；科士达(002518)的充电桩产品已在国外实现销售。
◆15日龙虎榜显示，四机构买入德赛电池(000049)2.16亿元，占当日成交额18%。公司当天公告加码新能源车动力电池业务复牌。
【精选】
○证监会15日明确表示“约谈基金”传闻不实；已对朗玛信息(300288)、步森股份(002569)等展开全面调查。
○肖钢回应投资者关于新股供应增多对市场影响的问题，表示新股发行不能决定股指涨跌。
○商务部发布首个落实“互联网+”的专项行动计划互联网+流通，力推电商进农村进社区。
○教育部15日召开发布会介绍教育信息化工作进展；国际教育信息化大会将从23日起在青岛召开。
○微众银行上线首款产品“微粒贷”，主打基于大数据征信的个人信用信贷。
○一季度持仓数据显示巴菲特增持IBM和富国银行，多家外资机构青睐阿里、京东等电商中概股。
【产业情报】
○上海医疗器械展人气爆棚大健康产业钱景无限
为期3天的中国国际医疗器械博览会15日在上海开幕，这是国内最大、最高端的医疗器械展会。据媒体报道，展会期间参展人流大幅超预期，造成交通拥堵、酒店爆满。不少参展企业直呼人气之旺超出预期。
点评：现代对医疗保健的需求持续释放，大健康产业已是极具潜力的新兴产业，钱景无限。布局医疗保健业务的公司成长空间巨大，凯利泰(300326)携最新研发成果参展，公司持续并购，已在骨科、心血管和运动医学等高值医疗器械领域完成产品布局；和佳股份(300273)深耕医疗健康服务领域，公司肿瘤微创治疗设备技术领先。
○经济体制改革会议召开油气改革进程有望提速
2015年全国经济体制改革工作会议16日在京结束。会议要求，今年既要抓好已出台改革方案的落地实施，又要根据新形势，推出一批新的改革举措，其中提出加快研究出台油气改革方案。
点评：5月初三大石油集团掌门人集体调整，此次全国经济体制改革工作会议再次强调加快研究出台油气改革方案，表明今年国内油气改革进程将进一步提速。目前油气产业链中的下游销售、中游管输已部分向社会资本开放，产业链上游的油气勘探开采领域引入社会资本也将加速。民营资本在此轮改革中受益显著，公司方面，新疆浩源(002700)与中石油签订了长期供气合同，目前正加大油气项目投资力度；光正集团(002524)转型进入油气开发领域，与中石油旗下分公司签署战略合作协议。
【公告解读】
○禾盛新材(002290)易主中科创定增29亿进军供应链金融管理
拟以11.97元每股向中科创等定增募资29亿元，投资基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目、商业保理建设项目、融资租赁建设项目等。此前，中科创已协议受让禾盛新材(002290)2712万股。定增完成后，中科创将持有禾盛新材(002290)31.81%股权，成新任大股东，实控人变为张伟。
点评：中科创入主禾盛新材(002290)后，将在上市公司原有业务基础上，同时发展供应链管理及供应链金融业务。张伟创立的中科创金融控股集团还直接或间接持股天目药业(600671)、新黄浦(600638)两家上市公司，但目前均未控股。
○青鸟华光(600076)获康欣新材借壳变身集装箱底板公司
拟以全部资产、负债与康欣新材股权的等值部分进行资产置换，置入资产的预估值为34.5亿元，置出资产为1.7亿元，差额部分由公司以5.9元每股向交易对方定增5.56亿股购买。同时，公司拟配套募资10亿用于康欣新材的新型集装箱底板等项目建设及补充流动资金等。
重组后，青鸟华光(600076)将变身为一家主营为集装箱底板业务的上市公司，2014年净利润1.88亿元。
○艾派克(002180)定增涉足核高基国家集成电路基金捧场
拟以20.49元每股（除息后）向控股股东赛纳科技定增购买其耗材业务资产，交易总价22.5亿元，标的业务囊括通用硒鼓、碳粉、通用墨盒、墨水、色带等，2015至2017年承诺业绩为1.52亿、1.85亿及2.30亿元。
公司同时拟向集成电路基金等特定投资者以同样发行价定增配套募资7.5亿元，用于“核高基”CPU在信息技术领域创新应用的SoC项目。此外，公司拟以6297万美元收购StaticControlComponents公司100%股权，该司主营通用打印耗材芯片以及通用和再生打印耗材部件。
○首创股份(600008)18亿收购新西兰固废领军企业
全资子公司首创香港，将以2.93亿美元（约17.93亿元人民币）收购由控股股东下属公司首创华星持有的BCGNZ65%股权。
BCGNZ主营固体及液体废弃物的收集与处理，全资持有的WMNL公司为新西兰废弃物处理行业排名第一的公司，业务涵盖了废弃物收运、中转与分选、填埋处理、建筑垃圾、沼气发电、废液处理、环卫特种车辆设计与维护等全产业链，范围遍及新西兰主要城市。
【一周回顾】
○浮躁的市场需要权威资讯指引
近期的A股行情令人浮躁：很多股民没胆量追高创业板，创业板却成了打不死的小强；想安全投资大盘蓝筹，蓝筹却成了扶不起的阿斗。莫辨真假的各类消息也令人浮躁：一则监管层约谈基金的谣言，让无数牛股尽折腰；一则言之凿凿的“某某出席的会议要求什么什么”的语焉不详信息，直接坑杀了“中字头”；有媒体甚至炒作起一个月前的旧闻——汇金减持，渲染出国家队跑路的气氛。这些虚假或夸大消息的传播，扰乱了正常市场秩序。
浮躁的背后，其实是市场进入牛市一定阶段的必然。高处不胜寒，一年间指数翻番，创业板综指涨近两倍。不少投资者赚得盆满钵满，保存战果的心态占了上风，容易在听到传闻时草木皆兵。同时，减持的多了、言顶的人多了、新股多了、新股民多了，惶惑不安的情绪随之出现。管理层似乎也处于纠结状态，涨太快怕股民摔着，跌太多又怕改革无法大踏步推进。
身处浮躁的市场，最需要的是清醒和理性，需要明辨是非的头脑，明白自己能干什么、在干什么、打算干什么。无论风云如何变换，报资讯始终致力于提供真实、权威、负责任的信息，把握经济大事带来的大机会。宽带提速是对“互联网+”的有力支持，电商进农村是经济升级的新动力，我们在上周紧抓这两大主题反复报道，天孚通信(300394)、大北农(002385)等公司有持续性表现。
【决策主力导读】
＞新疆兵团高层将率队出访中亚
＞中国装备走出去步伐或将加快
＞包装纸行业供求有望边际改善
＞苹果六月推出智能家居新产品
＞红太阳：未被发掘的农资电商
【政策前瞻】
新疆兵团高层将率队再次出访中亚
距去年7月兵团最高规格代表团出访中亚不满一年，兵团高层将于近期再次带队出访哈萨克斯坦、塔吉克斯坦等国。据了解，上次出访更多在于为兵团企业走出去树信心和做政治衔接，共签订逾3亿美元订单，而本次出访的定位将更具体，在随团出访企业及当地接待方的选择上也更有针对性。另据疆内知情人士指出，兵团走出去最具实践性的是农业，疆内已有多家农业类上市公司在中亚地区有具体衔接动作。
【中证视点】
中国装备“走出去”步伐或将加快
今年3月份的《Z/F工作报告》指出，加快实施“走出去”战略，推动铁路、电力、通信等中国装备走向世界；4月份，国务院明确，推动中国装备“走出去”是今年经济体制改革的一项重要任务；5月6日召开的国务院常务会议又部署推进国际产能和装备制造合作。我们认为，Z/F持续高调倡导，我国装备“走出去”的进程或将加快。未来装备“走出去”有望从国家意志转化为企业订单增长。
目前来看，中国正在由主要面向欧美市场出口劳动密集型产品，转向面向发展中国家、新兴市场出口高端装备制造产品、服务，以及资本、技术、标准的输出。推动中国具有规模、技术等优势的重大装备和优势产能走出去，可深化与扩大国际经贸合作，倒逼国内产业优化升级。而从装备“走出去”涉及到的行业分析，习近平主席出访，在多个场合力推中国装备“走出去”，明确要在核电等领域打造“旗舰项目”；李克强总理更是当起了中国装备的“推销员”，表示“建高铁、核电，在同等质量下，用中国的装备可能是建设最快、成本最低的”。可见，中国对外项目投资已经由房建向能源、交通项目转移。建议关注高铁、核电板块龙头，以及中工国际(002051)、北方国际(000065)等涉外工程概念股。
【决策主力网产业观察】
包装纸行业供求有望边际改善
习近平主席访俄签32项大单，50万吨浆纸项目引关注。据最新了解，近日全球最大的漂白硫酸盐桉木浆生产商巴西Fibria公司宣布，将于6月1日起在全球市场提价20美元/吨(鹦鹉木浆)。这已是该公司两个月来的第二次提价。
回到国内市场，目前纸浆的下游造纸工业正从高速发展迈进了深度转型和调整时期，但其中包装纸的供求状况出现结构性改善。从供给端看，中国的箱板纸行业集中度非常分散，有至少约30%的市场份额散落在1000多家日产能低于0.1百万吨的小厂手里。由于中国Z/F开始执行史上最严厉的环保措施，专业人士预计约2.8/2.5百万吨的小产能在2015和2016年被分别淘汰，对比前两年的淘汰力度将显著提升。有调查显示，由于广东地区严格的环保执行力度，5月8日，中国包装纸龙头企业玖龙纸业再发涨价通知，原价格上调50-100元/吨。这是继玖龙3月10日及4月15日纸价均上调50元/吨后的第三次涨价。而在需求端，目前国家大力发展电子商务，将驱动对包装纸的需求，加之现代包装四大材料包装（纸制品包装、塑料包装、金属包装及玻璃包装）中，纸包装价格便宜、便于加工，原料来源广泛、质轻、不易碎，易于降解等诸多特点较为明显，纸包装将会是顺应当今市场需求的产物，未来需求增长依然值得期待。
上市公司方面，新环保法逐步实施带来的行业整合以及进入门槛提升将带来的纸价长期的上涨，看好龙头太阳纸业(002078)、合兴包装(002228)、美盈森(002303)、界龙实业(600836)等。
【信息追踪】
苹果智能家居产品将于6月推出
日前苹果表示首批支持其HomeKit平台的智能家居设备将在6月上市，此前苹果于2014年6月发布智能家居平台HomeKit。
目前智能家居市场关注度高，但实际渗透率低。苹果手机及pad产品保有量大，普及率高，且易于使用。苹果6月推出首批支持其HomeKit平台的智能家居设备，无疑将推进智能家居的渗透和普及。中证资讯在5月10日的参考中强推智能家居板块，推荐的核心标的和而泰(002402)一周内上涨超过35%。苹果推出首批智能家居产品，无疑将继续提升市场对于智能家居板块的关注度，上市公司除和而泰(002402)外、安居宝(300155)、青岛海尔(600690)等也可关注。
【另辟蹊径】
从新股次新股中挖掘投资机会
伴随新股股价暴涨，其背后的影子股的持股市值也增值明显。中证资讯统计，今年以来上市的新股涉及影子股16家。其中，电广传媒(000917)成为参股上市公司家数最多的影子股。而中信国安(000839)摘得参股市值增幅最大的桂冠，增值金额近75亿元，是其2014年净利润的30倍。此外，东方证券(600958)前十大股东包括浦东金桥(600639)、上海建工(600170)和长城信息(000748)等，以东方证券(600958)最新收盘价29.73元计算，浦东金桥(600639)、上海建工(600170)、长城信息(000748)所持股票的市值分别为49.35亿元、42.51亿元和36.69亿元。资料显示，上述3家公司持股东方证券(600958)期末账面价值仅为3.08亿元、2.49亿元和2.64亿元，增值相当可观。另外，目前二级市场次新股的赚钱效应明显。证监会定调今年新股的发行数量和节奏，加之次新股很大程度上代表经济转型的方向和产业结构调整的大趋势，在一定程度上可以说次新股是未来一段时间内可持续的主题投资机会。建议关注新兴产业，尤其是获得国家政策大力扶持的TMT行业、高端装备制造等，个股选择上可寻找流动性好、弹性大、行业高速成长的相关标的。
新三板影子股有望再获关注
5月16日，中江地产(600053)公告称，公司收到控股股东中江集团就股权挂牌转让电子竞价结果的通知：九鼎投资通过电子竞价的方式，以41.496亿元竞得中江集团100%股权，确认为最终受让人。这意味着，九鼎投资成了主板上市公司中江地产(600053)的控股股东，成为首家控股A股上市公司的新三板公司，这或将引发市场对新三板的重新关注，A股新三板影子股有望迎来交易性机会，建议关注控股新三板的上市公司，如创元科技(000551)持有苏铀股份55%的股份，凤凰传媒(601928)持有法普罗51%的股份、大族激光(002008)持有元亨光电36.22%、机器人(300024)持有新松佳和46.63%、东软集团(600718)持有东软慧聚80.28%。
【个股看台】
红太阳：未被发掘的农资电商
红太阳主营化肥和农药销售，属于尚未被市场发掘的农资电商股。公司控股子公司江苏苏农连锁集团拥有大型农产品电子商务平台“苏农网”，该网站是一家专业从事农用物资销售的农业电商网站。据了解，苏农连锁网络目前在全省粮棉主产区已建立2679家标准化农资连锁店，农资连锁服务的触角遍及全省各地，初步建成全省农资连锁经营服务网络，2014年苏农连锁网络销售127亿元。中央连续出招鼓励农资电商，公司有未来发展潜力巨大。
长源电力(000966)：生物质能源模式可复制
数年来研究并实践了生物质气化燃烧技术，并独立研制了气化炉，2013年以来已在湖北荆门火电力试运行，2014年贡献净利润800万元。公司称单个气化炉及配套建设成本约为2000万元。其相对普通生物质电厂的优势是互补性及增量性，气化炉热能转化率相对更高，生物质原料丰富时及煤价高时充分使用，原料短缺时停机。公司称这一技术将首先在长源电力(000966)其他电厂复制推广，并有望在整个国电系统复制推广，甚至进一步拓展至全火电市场。
【今日导读】
关注创业板政策风险　市场面临资金压力
国务院发文推进国际产能和装备制造合作　关注相关受益股
马凯调研新能源汽车　关注相关受益板块
吉林森工(600189)内生发展受阻　或谋求外延转型
【视角】
关注创业板政策风险　市场面临资金压力
过去一周，股市有点虎头蛇尾，上半周发力，下半周回落，周线虽然是阳线，但有比较长的上影线。主板与中小创出现分化，创业板强劲上行，突破3200点，最终收盘站上了3100点关口。
　　目前A股主板与中小板、创业板走势的分化，仍然与监管部门的干预有关。一方面，主板市场弱势尤其是权重股弱势与监管部门去杠杆有关，另一方面，创业板的大幅震荡的导火索是传言证监会约谈3家基金公司限制创业板买入节奏及持仓结构，尽管上周五收盘证监会否认窗口指导干预基金操作，但创业板后续仍然有潜在利空隐患。
本周19日将有20只新股申购，预计冻结资金在3万亿左右，这将使得市场承受较大的资金压力。对于创业板来说，其面临的首要风险仍然是政策风险，监管层的态度必将决定整个市场的走势和表现。本周20日2015中国互联网大会举行、上海迪斯尼商店开业，相关板块将迎来一轮交易性投资机会。
【投资聚焦】
国务院发文推进国际产能和装备制造合作　关注相关受益股
中国政府网16日消息，国务院公布《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，《意见》提出，力争到2020年，与重点国家产能合作机制基本建立，一批重点产能合作项目取得明显进展，形成若干境外产能合作示范基地。国际产能和装备制造合作的经济和社会效益进一步提升，对国内经济发展和产业转型升级的促进作用明显增强。在国家“一带一路”建设带动下，中国装备“走出去”正加速前行。资讯认为，除了铁路和核电板块，可继续关注建材生产线、成套设备出口等板块。振华重工(600320)在确保港机业务发展的同时，积极进军海洋工程装备、大型钢结构等新产品市场，已经发展成为全球港口机械的龙头老大。中成股份(000151)主营成套设备进出口，同时兼备央企改革题材。
马凯调研新能源汽车　关注相关受益板块
－《常州日报》报道，5月15日上午，国务院副总理马凯、工信部部长苗圩、财政部等领导一行到万向A123常州工厂调研时表示，要把充电设施摆在新能源汽车产业发展更加重要的位置，适度超前建设，促进推广应用和研发生产实现良性互动，推动新能源汽车产业加快发展。
　　2014年以来，高层领导频频考察支持新能源汽车业发展。2014年5月24日，国家主席习近平在考察上汽集团(600104)时明确表示，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。马凯曾3次召集国家相关部委和企业专门就新能源汽车和动力电池发展进行专题座谈。
　　值得注意的是今年的燃料电池汽车补贴政策较之前有明显增多金额也有明显增长，如今政府大力提倡生态环保，新能源汽车备受市场关注。A股上市公司中，万向钱潮(000559)、东源电器(002074)等值得关注。
【独家参考】
吉林森工(600189)内生发展受阻　或谋求外延转型
表示，靠主业经营已走到末路，去年依靠金融产业和证券投资业务的赢利保持公司没有亏损。
　　资讯了解，2015年吉林森工(600189)的亮点一是金融产业，公司今年以现金27400万元增资吉森投资公司2亿股股份，成为大股东，完善金融产业链条，期待形成更多的收益。公司正布局以“矿泉水、饮料、蜂蜜、食用菌、山野菜”为主导产品的森林食品行业，或将成为另一主业。公司测算，今年公司主营业务亏损将达1.1亿元左右，依靠投资收益1.2亿元，退税4000万元，全年预计赢利5000万元左右。
　　公司正谋求脱离原来主业寻求新的突破，如果可能和必要，不排除对不良资产的剥离和置换，或引入新的战略合作者等等。
【财经要闻】
国务院：进一步扩大城市公立医院综合改革试点。
央企大手笔布局海南，参与琼“一带一路”建设。
中印企业签署220亿美元大单，涉能源贸易等合作。
《节水型卫生洁具》国家标准发布。
李克强：重点推进中法联合开拓第三方市场与核能合作。
证监会：未对基金机构进行调查和窗口指导。
外媒：人民币若入选IMF储备货币，1万亿美元资金将流入。
全国经济体制改革工作会议部署六项改革任务。
【公告淘金】
禾盛新材(002290)拟募资29亿元切入供应链金融管理　中科创成控股股东
拟非公开发行募资总额不超过29亿万，用于基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台、商业保理、融资租赁等建设项目及年产10万吨新型复合材料生产线项目。此次发行完成后，中科创资产将取代赵东明成为公司控股股东，鉴于张伟持有中科创资产100%股权，张伟将成为公司的实际控制人。
点评：本次募资完成后，公司一方面进行技术创新和产品的改造升级来提高现有主营产品竞争力和利润空间，另一方面通过进入供应链金融管理领域，为企业开辟新的利润增长点，拓展新的业务领域。
康欣新材拟作价35亿借壳青鸟华光(600076)
拟通过资产置换，置入康欣新材100%股权，标的预估值为34.5亿元。此外，公司拟非公开发行股票募集配套资金不超过10亿元，用于康欣新材在建COSB项目以及新型集装箱底板项目建设等。
点评：康欣新材系湖北省农业产业化省级重点龙头企业、首批国家林业重点龙头企业。本次交易后，公司主营业务将转为集装箱底板等优质、新型木质复合材料产品的研发、生产和销售以及营林造林和优质种苗培育，其中，集装箱底板等优质、新型木质复合材料业务是收入和利润的主要来源。
深桑达A拟逾9亿收购三公司打造全产业链
拟以发行股份的方式分别作价6.02亿元、0.62亿元、2.44亿元购买无线通讯100%股权、神彩物流100%股权、捷达运输100%股权。发行价格均为7.68元/股。
点评：收购完成后，公司主营业务将拓展为包括电子制造、商贸、物流服务等在内的一体化现代电子信息服务业务，有利于上市公司产业转型，打造完整产业链，促进已有业务发展，提升上市公司的盈利能力。
四方达(300179)拟与控股股东方海江、宁波晨晖及其他有限合伙人共同投资设立晨晖新经济产业投资并购基金。基金目标募集规模为10亿元，其中四方达(300179)认缴7000万元，方海江认缴2000万元。
首创股份(600008)拟以17.93亿元收购由控股股东下属公司首创华星持有的BCGNZ65%股权。BCGNZ下属公司主要业务为固体及液体废弃物的收集与处理，是新西兰废弃物处理行业排名第一的公司。
易华录(300212)与全国老龄工作委员会办公室信息中心签署《关于共同发展智慧养老服务合作协议》，合作发展智慧养老服务。根据协议，双方将合资成立华录健康有限公司，注册资本5000万元，易华录(300212)持股80%。
新海宜拟以4550万元受让东方网信16.8%股权，后者整体估值约为2.71亿元。同时拟投资2000万元对麦图科技进行增资扩股，占其投资后注册资本的40%。
永太科技(002326)与北汽产业投资签订战略合作协议，双方拟在车联网等相关行业内开展投资、并购、整合等业务。
招商证券(600999)拟发行H股并申请在港交所主板挂牌上市。发行的H股股数为不超过发行后总股本的15%。
【资金风向】
期指新品种迎来首个交割日　指数调整压力大
上周五，三大期指均收跌，IC1506稍显强势。IF1506下跌94.8点或2.04%，收于4563点，贴水扩大至54.47点，持仓量增20177手至13.95万手。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别增仓13953手和12593手，其中光大期货期货多头加仓4585手，中信期货、海通期货空头增仓均超两千手，态度偏空。上证IH1506跌2.26%收四连阴，贴水19.01点。中证IC1506高位回落终止五连阳，跌0.16%，贴水缩至163.08点。期指新品种迎来首个交割日，上证50指数表现疲软和中证500指数表现偏强，完全迥异的风格后市或将维持。下周又有新股申购，调整压力较大。
沪深指数低迷　机构领衔买入华联矿业(600882)
上周五，沪深两市低开震荡，创业板低开后顽强翻红。盘面上，航空、次新股、国防军工等板块受资金追捧。龙虎榜上，华联矿业(600882)值得关注。公开信息显示，两家机构和三家证券营业部合计买入1.55亿元，占当日总成交额的45%，尾盘仍有十万多手封单。消息上：统计局公布4月份钢铁行业运行数据，备货周期支撑4月订单，铁矿石企业有望估值修复。华联矿业(600882)今年一季度出现亏损，公司明确表示将加快兼并重组，或使未来更具想象空间。
【今日导读】
○政策发布城市公立医院改革将加快推进
○阿里腾讯等巨头涌入互联网+物流惹关注
○富春通信(300299)加码移动互联禾盛新材(002290)拟定增
○上海医药(601607)与京东战略合作发力医药电商
○国家扶持新能源汽车充电设施加快发展
【头条】
国务院印发城市公立医院综合改革试点指导意见
国务院于17日印发《城市公立医院综合改革试点指导意见》。《意见》提出，2015年进一步扩大城市公立医院综合改革试点。到2017年，改革试点全面推开，总体上个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到30%以下。
点评：系列改革方案目的在于破除以药养医，解决看病难和看病贵，实施医疗、医保和医药三者联动。医药电商作为药品流通体制改革的重要组成部分，将受到政策重点扶持。积极推动社会办医是增加医疗资源供给的重要渠道，民营医院的医疗服务价格弹性较大，发展空间广阔。医改概念股建议关注南京医药(600713)、金陵药业(000919)、信邦制药(002390)等。互联网医疗及医药电商可关注易联众(300096)、万达信息(300168)、九州通(600998)等。
【聚焦】
巨头涌入互联网+物流惹关注
阿里宣布联合云锋基金投资圆通消息刚落，物流互联网公司汇通天下便随后宣布与腾讯达成投资协议，完成C轮融资。早期投资人钟鼎创投再次跟投本轮融资交易。据透露，汇通天下此轮融资，一方面是要加强公司品牌知名度，从针对大型企业服务向更广的范围延伸，另一方面是，汇通天下打算基于物流O2O做互联网金融服务。
◆电子商务与物流业的深度融合，不仅直接扩大了服务于电子商务的快递业，更让物流业的上下游形成联动机制，物流效率大幅提高。另外，物流企业能够获取用户的消费、位置数据，在线上为用户提供透明化的物流服务和各类线下体验，获得增值收入，并实现资本的聚合和运力的聚合。
◆商务部5月15日召开例行新闻发布会，由新闻发言人沈丹阳通报1-4月份的商务运行情况。沈丹阳表示，“互联网+流通”是商务部制定的一个专项行动计划。目前这个行动计划还在细化过程中。
◆今年政府工作报告提出“发展物流快递”，“促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展的互联网+”。随着互联网+物流的热度不断提升，A股涉足物流信息平台的相关公司有望迎来快速发展。新宁物流(300013)收购亿程信息，布局物流智能化、车联网。怡亚通已形成了连通线上线下的互联网供应链生态圈。飞马国际(002210)与TCL集团设立合资公司拓展IT、电子行业供应链服务平台，开拓建材供应链服务平台，拓展增值型供应链服务。
【要闻速递】
○就近期市场传闻证监会“约谈”基金的情况，证监会新闻发言人邓舸回应称，相关传闻不实，证监会并未对基金机构进行相关调查或者窗口指导。
○5月15—16日，2015年全国经济体制改革工作会议在北京召开。6项改革任务要求深化国企国资改革。
○财政部、央行、银监会发文，要求银行对融资平台公司的贷款不得盲目抽贷、压贷、停贷。
○摩根士丹利称，将于北京时间6月10日5点公布，是否将A股纳入MSCI新兴市场指数的决定。分析认为纳入的概率较大。
○华泰证券(601688)将于下周一（18日）进行路演，为招股揭开序幕。有消息称索罗斯将参与认购。
○国务院提出相关意见推进国际产能和装备制造合作。
○谷歌今夏将展开全自动无人驾驶汽车公路测试。
○李克强同莫迪举行会谈，中印签铁路、矿业等24项协议。
○证监会将对朗玛信息(300288)异常交易案等展开全面调查。
【公司动向】
富春通信(300299)加码布局移动互联网
公司分别与福州畅读信息科技有限公司、上海渔阳网络技术有限公司签署《投资意向书》，以自有资金对上述两家公司增资。福州畅读的主营业务为移动端阅读平台APP的开发、运营；上海渔阳的主营业务为动漫IP游戏授权代理服务及线上漫画“轻漫画”APP平台开发及运营。
点评：富春通信(300299)的转型战略为实现从技术服务提供商向内容提供商的延伸，实现公司B2B和B2C商业模式的协同发展。在进一步扩大B2B业务的同时，公司还将着手培育和发展B2C业务，围绕着IP的商业价值潜力，全力打造游戏、电影、电视甚至品牌授权和实景娱乐的大娱乐版图，未来形成平台级企业。
上海医药(601607)联手京东发力医药电商
公司与北京京东世纪贸易有限公司于5月15日签订了《战略合作框架协议》，双方将建立起在战略、资本、业务等三个层面的全面战略合作伙伴关系。
点评：随着国家医疗改革的深入进行，国家近期出台了一系列政策鼓励医药电商的发展，预期医药电商领域将迎来巨大市场机遇。此次合作，将有利于上海医药(601607)迅速把握处方药电商的市场机遇，在流量导入、IT系统、物流体系方面，快速建立市场竞争优势，全面落地公司在医药电商领域的战略布局与业务发展。
禾盛新材(002290)拟定增控股股东变更
发布定增预案和对外投资公告。公司拟以11.97元/股的价格向中科创资产等发行不超过24227.2345万股，募集资金不超过29亿元，拟投资于基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目、年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目等。
点评：此次发行完成后，中科创资产将取代赵东明成为公司控股股东，公司实际控制人将发生变更。而本次非公开发行募集资金投资项目，是公司积极谋求向供应链金融管理领域进行业务转型的重要切入口。
○中天城投(000540)发布多项对外投资公告。为促进公司大金融业务的发展，公司拟出资6.5亿元在贵阳设立一家融资性担保公司，公司全资子公司贵阳金融控股有限公司拟在贵阳成立小额贷款公司，拟以自有资金出资33,000万元参与收购合石电商，还就投资贵州中黔金融资产交易中心有限公司与对方签订合作框架协议。公司股票将于5月18日复牌。
○青鸟华光(600076)拟以全部资产、负债与康欣新材股权的等值部分进行资产置换，完成重组后，公司将变身为一家主营为集装箱底板业务的上市公司。
○艾派克(002180)拟以20.49元每股（除息后）向控股股东赛纳科技定增购买其耗材业务资产，同时拟定增配套募资7.5亿元，用于“核高基”CPU在信息技术领域创新应用的SoC项目。
○中钢国际(000928)公告，近期全资子公司中钢设备有限公司与俄罗斯奇克苏公司签署了电解锰项目总承包合同，合同总金额人民币46.2亿元，为公司2014年营业总收入的41.77%。
【产经观察】
马凯：推动新能源汽车充电设施加快发展
中共中央政治局委员、国务院副总理马凯近日在江苏调研新能源汽车产业发展时强调，要把充电设施摆在新能源汽车产业发展更加重要的位置，适度超前建设，促进推广应用和研发生产实现良性互动，推动新能源汽车产业加快发展。另外，5月15日上午，国务院副总理马凯，工信部部长苗圩等一行到万向A123常州工厂调研，调研新能源车推广情况。调研表示政府要做好政策引导和技术标准，全力支持万向参与国际市场竞争。
点评：兵马未动，粮草先行。完善的充电设施是新能源汽车推广普及的重要保障。充电桩方便了，新能源汽车的大力推广才有可能性。而近年来国家相关部门屡屡出台政策措施，支持充电设施的建设。可适当关注充电设施股奥特迅、上海普天(600680)等。
国泰君安或今年10月A股IPO
目前排队拟IPO名单中，国泰君安排在上交所第81位上，按今年前几个月发行批文的放行惯例，上交所每批中有10家企业获得上市批文，这也就意味着国泰君安或将在4个月后，也就是2015年10月前后挂牌上市。据预披露材料估计，若按顶格发行，则其募资金额或将逼近200亿元，将超过最近即将上市的中国核电162亿的融资额度而荣膺近五年IPO发行规模之首。
点评：参股拟IPO企业的上市公司未来资产将得到重估，其中持股比例较大的公司值得关注。目前深圳能源(000027)、大众交通(600611)各持有国泰君安1.54亿股，占发行前总股本的2.53%；华茂股份(000850)持有9530万股，占比1.56%；锦江投资(600650)持有6178万股，占比1.01%。
珠海谋建全球最大主题公园总投资额高达2000亿
据《第一财经日报》报道，由时代华纳与梦工场联合投资，预计总投资额高达2000亿的广东珠海主题公园项目已取得实质性进展。有接近广东省发改委的知情人士透露，其第一期约800亿的投资项目已经获批，具体位置正是位于珠海斗门鹤州北一带，紧邻横琴岛，靠近华发股份(600325)和世荣兆业(002016)的储备土地区域，占地10平方公里，主要建设以美国环球影城现有知识产权为主的娱乐景点和游乐设施。
◆此前，一份珠海市相关部门的文件显示，从2013年9月开始，珠海市就开始运作该项目。目前珠海市政府已经成立了“珠海市主题公园项目推进工作领导小组办公室”，该项目由市政府主要领导牵头，将珠海打造成为世界级主题旅游目的地。华发股份(600325)在整个横琴的地产项目建筑面积逾40万平在建，被称为“横琴地王”将最大受益于全球最大主题公园的建设。
【市场透视】
增量资金逐鹿“神创板”
尽管近期唱空“神创板”的声音不断，但其走势顽强依旧。以创业板为代表的成长股正不断刷新市场对于估值的预期，追逐新兴产业个股的增量资金是相关板块估值不断上升的重要力量。
◆金牛理财网数据显示，截至5月中旬，今年以来新发行的主动偏股型和指数股票型公募基金产品募集规模即将突破6000亿元，再加上原有产品的新增申购，增量资金加速入市成为牛市持续的重要动力。私募产品成为增量资金入场的另一个渠道。私募排排网数据显示，截至上周，今年已发行的私募产品数量已达3191只，而去年全年发行的私募产品总数为5867只。
◆多位公募基金人士都表示，短期内创业板的高估值还能够得到维持。市场的参与者并不只是公募基金，目前高估值的个股也能维持较高的换手率，流动性充裕为重仓的公募基金提高了安全垫。好买基金表示，今年以来，创业板的上涨幅度已经破百，看似惊人，但从长期来看，自去年7月以来，主板市场累积的上涨幅度也达到翻倍程度，同期与创业板涨幅基本保持一致。即便在前期疯涨之后，创业板仍在合理的上涨区间。
◆上述公募基金人士也表达了他们心目中的“危险信号”。这些信号主要包括，市场上的各种唱空“谣言”，对于牛股上市公司的业绩质疑，监管层和媒体的风险喊话等等。当这些事件密集出现，市场的大规模调整很可能会出现。
【一周回顾】
创业板也有蓝筹？
尽管大盘短线震荡，但市场的热度不减，特别是部分创业板个股依然我行我素。翻翻各大机构的周策略，无疑不把创业板作为分析的重点，而且几无看空者，顶多来一句“后市将分化”。而看好的主题出现了“创蓝筹”的概念。啥叫蓝筹股，需要普及概念吗？A股的创业板有蓝筹股？市值做大了就可以叫蓝筹股？有人信吗？当然，信不信是一回事，买不买是另一回事。
本周快报重点资讯主要有：财政部完善公交车成品油价格补助政策助新能源汽车推广；国务院发布《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》；习近平考察中国－白俄罗斯工业园；国家旅游局就旅游业与信息化融合发展征求意见；中俄发表《丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作联合声明》等。

一、【国务院携央企助力“海南战略”本土公司迎价值重估机会】
15日上午，海南省政府与国务院国资委在海口召开了深化海南省与中央企业战略合作座谈会，54家央企组团参与座谈会，央地双方签署了29个重点项目的合作协议、合作意向书，投资金额超过800亿元。据悉，座谈会涉及到央地合作、海南国际旅游岛建设、一带一路战略等主要内容，“海南战略”呼之欲出。
点评：凭借海南国际旅游岛建设及作为21世纪海上丝绸之路的桥头堡的战略地位，海南将在国务院国资委的政策扶持，及与中海油、中国交建等央企的通力合作下，实现经济腾飞，其本土上市公司有望迎来价值重估机会。可关注海岛建设（600515）、海南瑞泽（002596）、罗牛山（000735）。
二、【“土十条”已上报国务院万亿盛宴一触即发】
据媒体报道，被称为“土十条”的《土壤环境保护和污染治理行动计划》近日已由环保部提交至国务院审核，预计今年年内或明年初将会出台。据悉，下一步国家将细化社会资本投资土壤污染治理领域的鼓励措施，包括财政、税收、贷款优惠等内容。
点评：从中长期考量，“土十条”发布后，带动的投资预计远超5.7万亿元，环保行业投资机会明显。“大气十条”和“水十条”都曾带动整个板块的高成长，预计“土十条”的出台也将带来新一轮二级市场投资热潮。可关注鸿达兴业（002002）、永清环保（300187）、东江环保（002672）。
三、【国务院力推优势产能走出去12大行业迎政策红包】
国务院日前印发《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》。《意见》重点关注和梳理了12个涉及产能和高端装备出口的行业。即要求将钢铁、有色、建材、铁路（轨道交通）、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等作为重点行业，分类实施，有序推进。
点评：上述12个行业都与当前国家实施的“一带一路”战略紧密相关。随着“一带一路”战略的实施，这12个优势产能行业将有望持续获得政策利好，二级市场上相关个股值得关注。如钢铁行业中的马钢股份（600808）；电力行业中的长城电工（600192）；汽车行业中的安凯客车（000868）；工程机械行业中的中联重科（000157）。
四、【城市公立医院综合改革试点意见发布多股受益】
国务院办公厅近日发布关于城市公立医院综合改革试点的指导意见，要求破除以药补医机制。试点城市所有公立医院推进医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成(中药饮片除外)。
点评：随着公立医院改革的推进，相关改革细则将不断出台，医疗服务政策红利将不断释放，医疗服务行业贯穿全年。可关注海虹控股（000503）、国际医学（000516）、上海医药（601607）、金陵药业（000919）等。
五、【马凯调研新能源汽车产业充电设施建设将获突破】
马凯副总理近日在常州调研新能源汽车推广应用情况，并召开推广应用座谈会。他表示，充电设施建设明显滞后于产业发展，已经成为新能源汽车推广应用的瓶颈，必须尽快予以解决；今年国家要集中力量进行突破，要向“充电比燃油显著便宜，与加油一样便利”的方向发展。
点评：截至去年底，我国充电设施与电动汽车的配比仅为1比4，而标配为1比1，充电设施的历史欠账严重。今年以来由于政策扶持且油价阶段性筑底，新能源车销量仍在成倍增长，机构看好充电设施市场规模达到千亿元级别。可关注许继电气（000400）、国电南瑞（600406）、科士达（002518）。
六、【经济体制改革会议召开油气改革进程有望提速】
2015年全国经济体制改革工作会议16日在京结束。会议要求，今年既要抓好已出台改革方案的落地实施，又要根据新形势，推出一批新的改革举措，其中提出加快研究出台油气改革方案。
点评：5月初三大石油集团掌门人集体调整，此次全国经济体制改革工作会议再次强调加快研究出台油气改革方案，表明今年国内油气改革进程将进一步提速。目前油气产业链中的下游销售、中游管输已部分向社会资本开放，产业链上游的油气勘探开采领域引入社会资本也将加速。民营资本在此轮改革中受益显著。可关注新疆浩源（002700）、光正集团（002524）。
七、【商务部印发“互联网+流通”行动计划概念股受益】
商务部研究制定了《“互联网+流通”行动计划》。计划提出，力争在2016年底，我国电子商务交易额达到22万亿元，网上零售额达到5.5万亿元。另外，阿里宣布联合云锋基金投资圆通消息刚落，物流互联网公司汇通天下便随后宣布与腾讯达成投资协议，完成C轮融资。早期投资人钟鼎创投再次跟投本轮融资交易。
点评：今年政府工作报告提出“发展物流快递”，“促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展的互联网+”。随着互联网+物流的热度不断提升，A股涉足物流信息平台的相关公司有望迎来快速发展。可关注新宁物流（300013）、怡亚通（002183）、飞马国际（002210）。
八、【工信部提网络提速降费目标三大运营商跟进】
15日，工信部公布关于推进网络提速降费相关政策简要情况。主要内容有：加快高速宽带网络建设、提升骨干网络容量和网间互通能力、加强应用基础设施建设、深入推进电信基础设施共建共享等4项措施。同时，推动电信企业降低网络资费、提高电信企业运营效率、有序开放电信市场、加强电信市场监管、提升公共服务水平等。
三大运营商也相继公布了具体降费提速方案。中国联通：年内3G/4G移动宽带网络覆盖目标至95%以上人口，降低全网移动用户数据流量综合单价20%以上；中国电信：宽带免费提速，每Mbps价格降幅近4成，手机流量大降价，每GB价格低至25元，流量不清零可转赠，国际漫游流量资费大幅降低，推出流量大赠送、加装包"买一送一"、定向流量优惠等多种措施等；中国移动：预计到2015年底，流量综合资费同比将下降35%以上，网络能力和网络速率将大幅提升。
点评：宽带加速及网费下降实质上是对互联网“管道”的全面升级，对互联网+相关的流量消费起到直接促进作用，可沿三条主线捕捉相关受益标的：互联网基础设施建设：中兴通讯、新海宜；提速降费受益服务运营商：二六三、漫步者；工业互联网相关：中恒电气、海得控制、光环新网、积成电子、华中数控、科远股份、安科瑞。
九、【厄尔尼诺或持续到今年夏末两大板块影响较大】
据外媒消息，美国国家气象局气候预报中心在周四发布的月度报告中指出，厄尔尼诺现象持续到今年夏季末的几率将达到90%，远高于其此前预期的70%；厄尔尼诺现象持续到今年年底的几率预计将达到80%。
点评：厄尔尼诺发生时，农产品首当其冲，特别是咖啡、可可受影响明显，其次是白糖、橡胶和小麦、玉米等，另外主产区的灾害性天气将影响到有色金属的产量。可关注罗牛山（000735）、南宁糖业（000911）、华泽钴镍（000693）、吉恩镍业（600432）等。
十、【期指新品种迎来首个交割日指数调整压力大】
上周五，三大期指均收跌，IC1506稍显强势。IF1506下跌94.8点或2.04%，收于4563点，贴水扩大至54.47点，持仓量增20177手至13.95万手。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别增仓13953手和12593手，其中光大期货期货多头加仓4585手，中信期货、海通期货空头增仓均超两千手，态度偏空。上证IH1506跌2.26%收四连阴，贴水19.01点。中证IC1506高位回落终止五连阳，跌0.16%，贴水缩至163.08点。期指新品种迎来首个交割日，上证50指数表现疲软和中证500指数表现偏强，完全迥异的风格后市或将维持。下周又有新股申购，调整压力较大。
要闻回顾
1、李克强启程出访拉美四国，进一步推动提升中拉产能合作水平。
2、中印企业签署220亿美元大单，涉能源贸易等合作。
3、商务部：主板公司财务安全指数远低于中小板和创业板。
4、港媒：监管层确有计划宣布深港通，股市太热中央暂缓。
5、证监会15日明确表示“约谈基金”传闻不实；已对朗玛信息、步森股份等展开全面调查。
6、肖钢回应投资者关于新股供应增多对市场影响的问题，表示新股发行不能决定股指涨跌。
7、6月10日，A股或将纳入MSCI新兴市场指数。
8、新一轮20只新股本周开始集中发行，机构预计打新将冻结3万亿元。
9、新疆兵团高层将率队再次出访中亚，兵团走出去最具实践性的是农业。
10、新华网发文辟谣“国美电器前实际控制人黄光裕将提前出狱”。
11、微众银行上线首款产品“微粒贷”，主打基于大数据征信的个人信用信贷。