玉名：2015年热点展望之产业升级之路

大参考

　　工业4.0（Industry4.0）是德国政府在2013年《高技术战略2020》确定的十大未来项目之一，由德国联邦教研部与联邦经济技术部联手资助，在德国工程院、费劳恩霍夫协会、西门子公司等建议和推动下形成，并已上升至国家级战略。工业4.0实质上建立了全新的游戏规则：大规模采用机器人生产，采用信息技术优化生产流程，生产个性化的高精度高品质多品种小批量产品。既解决人力成本的问题，又解决了产能过剩的问题。我们认为，抛开技术上的问题，工业4.0本质上仍然是第三次工业革命的延伸，以人机关系的变化为核心，重新构建的一种制造业生产方式。

　　广义来说，所有新的智能化的工业产品都可以归结为工业4.0概念，例如之前资本市场熟知的智能汽车、智能电网、智能家居、3D打印、物联网等等。但这样一来概念过于宽泛，对于投资没有太大意义。既然我们认识到工业4.0的核心是生产方式，进一步可以将这一生产方式细分为四个部分，即生产设备，生产过程，产品和后续服务，受益产业主要集中于机械制造和TMT行业，尤其是电子、通讯和计算机。

　　生产设备——机械产品作为生产设备必须优先发展智能化，才能力保未来的制造业强国地位。结合我国的实际情况，提高生产效率、产品质量、产品能效以及自动化整体水平，降低能耗是我国当前制造业转型升级的迫切任务。相关个股包括：
　　工业自动化及智能装备：机器人、智云股份、大族激光。
　　自动化设备核心零部件：海德控制。
　　基于互联网的制造服务：长荣股份。
　　生产过程——生产过程的智能化，即CPS（Cyber-Physical System，信息物理系统）。单个生产设备智能化之后，将不同种类的生产设备互相连接构成生产线、生产车间，进而打造智能化的生产工厂，实现柔性生产，可以根据客户订单个性化的订制产品，这对企业管理软件有很高的要求，也要求生产设备之间的互相联通，工业以太网成为生产环节的基础设施之一。3D打印的技术将广泛应用。相关个股包括：
　　企业管理软件：汉得信息、远光软件、用友软件。
　　工业通信、工业以太网及安全：东土科技、大富科技、卫士通。
　　3D打印：光韵达。

　　产品——不仅整个生产环节实现了智能化，生产出来的产品也实现了智能化，例如零件和生产机器可以进行交流，使得产品能够理解具体的制造环节以及自己的使用方式。这不仅要有以太网支持的通讯技术，必须还要在产品上加装各式各样的传感器，这才能实现互动，使得整个生产流程智能化。这样生产出来的产品可以实现物与物的连接，万物互联的时代就此到来。相关个股包括：
　　传感器：汉威电子、华工科技。
　　物联网：新大陆。

　　后续服务——当产品生产完成进入使用环节可以追加很多新的附加值。用户自己定制产生产品，生产过程又在产品上加装了很多的传感器，所有的过程都会产生海量数据。传感器的引入在使用过程中将产生更大量的数据，后端需要主要解决关于数据的存储和分析问题，以及如何利用这些数据产生新的价值。相关个股包括：
　　云计算、数据存储和大数据：华胜天成、浪潮信息。