东方漫谈-2026年7月31日

lameihua

　　【2026年7月30日，星期四】

　　●当前的中东局势，已经走到了一个必须做出选择的关键路口，而最先坐不住的，恰恰是看似手握军事主动权的美国

　　近日有消息传出，美国ZYSLBSL库珀已向特朗普提交一份为期两周的大规模空袭方案，目标是大幅削弱伊朗的导弹能力，以此打破当前美伊之间相互攻击却难分胜负的僵局。与此同时，内塔尼亚胡赴美与特朗普会面时，也抛出了所谓三种对伊情景：一是达成外交协议，二是维持经济制裁但不发动战争，三是重启大规模军事打击。两条消息放在一起看，恰恰印证了我们此前的判断：当前的中东局势，已经走到了一个必须做出选择的关键路口，而最先坐不住的，恰恰是看似手握军事主动权的美国。

　　要理解特朗普当下的艰难处境，就必须把视线拉回到美国内部的中期选举节奏上。距离11月的中期选举只剩下三个多月的时间，而选举相关的资本站队，从七八月份就会全面展开。对特朗普而言，当前这种“边打边谈、不死不活”的局面，是最不利的。仗是他任内打的，谈也是他任内在谈，打不出决定性战果，谈不出实质性成果，所有的责任和包袱最终都会扣在他的头上。民主党只需要在国会不断抨击他的对伊政策失败、美军伤亡不断增加、地区局势持续失控，就能收割大量选民。换句话说，拖下去，就是民主党最大的胜利。这也是为什么我们反复强调，边打边谈是华尔街一部分势力的选择，但绝对不是特朗普想要的结果。

　　站在特朗普的角度，他面前只有两条路可走：要么彻底大打，用一场快速的、压倒性的军事胜利稳住基本盘，用战争红利拉动选情；要么彻底和谈，拿出一份说得过去的外交协议，以“和平缔造者”的身份面向选民。两条路都有巨大的风险，大打要面对国际社会的反对，要面对伊朗的全面反击，还要面对油价飙升对国内经济的冲击；和谈则要面对国内强硬派的批评，面对以色列的不满，还要在谈判桌上做出实质性让步。而无论是打还是谈，有一个变量是特朗普无论如何都绕不开的，那就是俄罗斯的态度。

　　如果选择大打，美国就必须争取俄罗斯的配合，至少要让俄罗斯在中东方向保持中立，不向伊朗提供更多的军事支持。而要换取俄罗斯的配合，美国就必然要在乌克兰问题上做出让步，甚至默认俄罗斯在乌克兰的既得利益。可这样一来，又会彻底得罪欧洲，让北约内部的裂痕进一步扩大，也会让欧洲国家更加质疑美国的安全承诺。如果选择和谈，那美国就必须和中国沟通，因为没有中国的参与和背书，任何中东和平协议都是纸面上的，伊朗不会真的遵守，海湾国家也不会真的信服。可如果要和中国谈，美国就必须拿出实实在在的筹码，在贸易、科技、TW等问题上做出让步，这又是美国国内强硬派绝对不能接受的。

　　这就是当前中东博弈的麻将局：美国想打，需要俄罗斯配合，却要得罪欧洲；美国想谈，需要中国配合，却要让步核心利益。每一个选择都有代价，每一条路都有陷阱。而在所有主要力量当中，只有中国是最从容的。我们不需要急着选边站，也不需要主动出牌，只需要守好自己的底线，做好自己的事情，看着美国、俄罗斯、欧洲、伊朗在局中不断博弈、不断消耗。时间拖得越久，各方的压力就越大，最后做出的让步就会越多，我们的战略空间也就越大。这就是我们反复强调“以静制动”的核心逻辑。

　　很多人觉得，伊朗在当前的博弈中处于弱势，因为美军的军事压力很大。但在我们看来，伊朗最大的问题从来不是军事上的劣势，而是战略上的迟钝和内部的分歧。我们之前就反复提醒过，当初美伊达成那份所谓的谅解备忘录时，伊朗就犯了一个根本性的错误：太把这份协议当回事了。以色列多次空袭黎巴嫩，直接触碰了协议中“全面停火”的红线，伊朗却选择了隐忍，给出的理由是要办国葬，要顾全大局。可伊朗没有想明白，霸权主义者从来不会因为你的隐忍就收手，只会因为你的退让而得寸进尺。

　　就是那一次的底线失守，让美国彻底摸清了伊朗的底牌：原来伊朗宁可在外围问题上吃亏，也要保住这份谅解备忘录。于是后面的试探就接踵而至。先是让新加坡籍的商船走阿曼一侧的航道，绕开伊朗的管辖；接着又让巴拿马籍、印度籍的商船陆续跟进，一步步蚕食伊朗对霍尔木兹海峡的控制权。伊朗虽然也进行了拦截，但是始终没有掀桌子的决心，始终抱着“谈判还能继续”的幻想。打到现在，伊朗不仅在军事上处处被动，在地区舆论上也开始陷入孤立。沙特、阿曼这些海湾国家，本来对美国的霸权也有不满，也想搞地区自主，但是看到伊朗这样犹犹豫豫、首鼠两端，它们也不得不为自己打算。

　　就拿这次阿曼提出的霍尔木兹海峡平分治理方案来说，很多人觉得这是阿曼在帮美国施压伊朗，其实没有那么简单。阿曼作为海湾小国，一直奉行中立外交，它最关心的不是谁赢谁输，而是海峡能不能尽快恢复通航，自己的经济利益能不能得到保障。提出平分方案，本质上是在给伊朗递台阶，也是在尝试搭建一个地区国家共同参与的航道治理框架。但是伊朗方面直接拒绝了，并且提出进港航道必须完全由伊朗控制，出港航道可以和阿曼协商。这个表态一出来，就把伊朗想独霸海峡控制权的心思暴露了出来，也让很多海湾国家感到寒心。

　　我们从一开始就反复强调一个观点：伊朗千万不能有独霸波斯湾的想法。这个想法既不合理，也不合法，更不现实。波斯湾沿岸有伊朗、阿曼、阿联酋、科威特、伊拉克、沙特等多个国家，海峡是所有国家的共同财富，不是伊朗一家的私产。如果伊朗非要凭借地理优势垄断航道控制权，只会把所有的海湾国家都推到美国那边，正好中了美国“分而治之”的圈套。到那个时候，美国就可以打着“保护海湾国家航行自由”的旗号，名正言顺地驻军波斯湾，伊朗反而会彻底陷入孤立。

　　正确的道路是什么？是我们一直倡导的，构建“波斯湾是波斯湾国家的波斯湾、中东是中东国家的中东”的新多边安全框架。伊朗应该主动放下身段，和沙特、阿曼、阿联酋等国家坐下来谈，共同商量航道怎么管、费用怎么分、安全怎么保障，大家一起把美国的势力排挤出波斯湾。只有地区国家团结起来，才能真正摆脱霸权的控制，才能真正掌握自己的命运。之前沙特和胡塞武装在红海的博弈，已经隐隐有了双簧的味道，说明沙特也在尝试走自主的道路。这次沙特外交大臣主动和阿曼通话，讨论霍尔木兹海峡问题，更是一个明确的信号：海湾国家已经不想再跟着美国的指挥棒走了，它们想自己主导地区事务。

　　伊朗能不能抓住这个机会，能不能调整自己的战略，直接决定了中东未来的格局。如果伊朗继续执着于眼前的一点小利益，继续抱着对美国的幻想不放，那后面只会吃更大的亏。如果伊朗能够看清大势，转而和地区国家团结合作，那中东的新格局很快就能成型。当然，我们也知道，伊朗内部的分歧非常大。投降派和抵抗派的斗争一直没有停过，伊朗ZGLX和政府在对美谈判的问题上态度也不一致，ZGLX甚至公开表示谈判不是自己的意思，是政府的主张。这种内部的分裂，也是美国敢于不断施压、不断试探的重要原因。

　　●地震冲击下的日本困局与金融收割下的韩国陷阱

　　中东的博弈波谲云诡，东北亚的局势同样暗流涌动。一场突如其来的强震袭击了日本熊本县，给本就深陷经济困境的日本又添了一重打击。很多人可能对熊本没有太多概念，只知道这是日本九州的一个普通县城，但实际上，熊本有着“日本硅谷”之称，聚集了大量半导体相关产业，从上游的原材料、零部件，到中游的封装测试，都有布局。这次地震不仅造成了人员伤亡和建筑损毁，更直接导致当地大量半导体工厂停产、设备停机。后续就算恢复生产，设备的重新校准、调试也需要很长时间，对全球半导体产业链的冲击会慢慢显现出来。

　　有意思的是，面对这场地震，日本政府的反应非常耐人寻味。高市早苗内阁没有把主要精力放在救灾和复产上，反而忙着搞一些祭祀祈福之类的表面文章，典型的“不问苍生问鬼神”。这从侧面说明，日本当局已经拿不出什么有效的应对手段了，只能靠这种方式麻痹民众、稳定舆论。而国际社会的反应也很冷淡，没有几个国家站出来说要援助日本，大家都在自顾不暇。美国自己的问题都一堆，根本顾不上日本；欧洲被俄乌冲突和能源危机折腾得够呛，也没有多余的精力；韩国自己的金融市场都快崩了，更是无暇他顾。

　　之所以会出现这种局面，根本原因还是日本自己把路走窄了。这些年日本跟着美国反华，不断在TW问题、东海问题上挑衅中国，主动充当美国遏华的桥头堡，结果遭到了中国的强力反制。我们在半导体原材料、两用物资等领域对日本采取了限制措施，给日本的相关产业造成了巨大冲击。日本不是没有想过反制，但是它掂量来掂量去，发现自己根本没有反制的底气。日本很多关键的工业原材料、中低端零部件都高度依赖从中国进口，如果真的和中国全面脱钩，最先垮掉的是日本自己的产业。

　　所以我们看到的就是这样一幅景象：中国用慢刀子割肉的方式，一点点挤压日本的产业空间，一点点推进国产替代，日本明明感觉到了痛，却又无力反击，只能眼睁睁看着自己的优势领域一个个被中国突破。这次熊本地震，相当于又给了日本半导体产业沉重一击，会进一步加速全球半导体产业链的重构，也会加速日本产业的衰落。而随着经济形势的持续恶化，日本国内的政治斗争也会越来越激烈。

　　我们之前就谈到过，日本围绕天皇制度改革的斗争已经白热化。麻生太郎为首的门阀势力，想借着现任天皇没有男性继承人的机会，推动天皇制度改革，把自己家族的子弟塞进皇室继承人序列，本质上就是想通过控制皇室来掌控日本政权。高市早苗作为现任首相，本来就是门阀势力推出来的代理人，但是在改革的节奏和利益分配上，和麻生太郎也有矛盾。双方互相拆台、互相博弈，搞得日本政坛乌烟瘴气。再加上经济低迷、地震灾害、外交孤立，高市早苗的支持率一路下跌，内阁已经摇摇欲坠。

　　越是这种时候，我们越要高度警惕日本军国主义势力的冒险倾向。历史已经无数次证明，每当日本国内矛盾激化、统治集团陷入危机的时候，它们就会倾向于通过对外挑衅、制造冲突来转移国内视线，煽动民族主义情绪，巩固自己的统治。现在美国的拜登们，也一直在和日本军国主义分子勾勾搭搭，想在东北亚制造一场类似乌克兰的代理人战争，把中国拖下水，打断中国的发展进程。它们的如意算盘是，让日本冲在前面和中国打，美国在后面卖军火、收资本，坐收渔翁之利。

　　对于这种险恶用心，我们看得非常清楚。前段时间中俄联合舰艇编队抵近日本本土，甚至开到了距离东京只有一百多公里的海域，就是在给日本右翼势力敲响警钟，也是在给美国传递明确信号：不要想着在东北亚搞事，更不要想着打代理人战争的主意。如果日本敢突破底线，敢主动挑起冲突，那我们就有能力直接打击它的本土核心区域，让它付出难以承受的代价。我们不会按照美国设定的剧本走，不会在菲律宾、在南海这些次要方向和它纠缠，要打就直接打它的代理人，直接打它的核心支点。这就是“你打你的，我打我的”的战略思维。

　　日本的日子不好过，韩国的处境更加凶险。最近韩国GS再次出现暴跌，三星、海力士等龙头企业领跌，市场恐慌情绪蔓延。很多人把这次下跌归咎于全球半导体周期下行，但是在我们看来，这根本不是什么周期问题，而是一场精心策划的金融收割。

　　事情的起因，是三星、海力士和美国签订了一份价值7500亿美元的长期供货协议。很多人当时还觉得这是利好，认为锁定了未来的订单，业绩有了保障。但实际上，这份长约根本不是什么利好，而是套在韩国头上的枷锁。因为协议不仅锁定了供货量，也锁定了价格，而且价格上限压得很低。也就是说，未来不管半导体行业怎么回暖，不管原材料成本怎么上涨，三星和海力士的利润空间都已经被锁死了，没有了想象空间。

　　而资本市场炒的是什么？炒的就是预期，就是想象空间。当一个行业龙头连未来的增长空间都被锁死了，那它的估值自然就要大幅下调。所以我们看到，协议一签，韩国GS反而应声大跌。这只是收割的第一步。接下来，华尔街会利用各种利空消息，不断打压韩国资产的价格，把GP打到一个很低的位置。等到韩国政府扛不住压力，动用平准基金进场救市的时候，华尔街再反手做多，借着反弹的机会拉高出货，再割一波韭菜。就这样涨涨跌跌、反复收割，用不了几次，韩国民众几十年积累的财富就会被抽干榨净。

　　这种操作手法，华尔街已经玩了几十年了，从拉美到东南亚，屡试不爽。当年的亚洲金融危机，韩国就是最大的受害者之一，整个国家的经济命脉几乎都被美国资本掌控了。几十年过去了，韩国还是没有吸取教训，还是心甘情愿地当美国的附庸，最后也只能落得个被收割的下场。而一旦韩国的金融危机全面爆发，不仅会冲击整个东北亚的经济，也会给地区安全带来更多不确定性。美国完全可能借着经济危机的机会，煽动韩国国内的反华情绪，挑动南北对立，甚至制造军事冲突，把整个东北亚拖入混乱。

　　所以我们反复提醒大家，未来几个月是风险高发期，各种黑天鹅事件都有可能发生。从东北亚到中东，从金融市场到军事安全，各种矛盾正在不断积累、不断发酵。美国内部的斗争越激烈，它向外转移矛盾的冲动就越强；各个国家的内部压力越大，铤而走险的可能性就越高。我们不能有任何侥幸心理，必须做好最坏的打算，守住自己的底线。

　　●乱哄哄你方唱罢我登场，本质上都是在为自己的利益算计

　　如果说中东和东北亚的冲突是显性的博弈，那科技和金融领域的竞争就是隐性的战争，而且这场战争的胜负，更能决定未来的世界格局。最近有两条新闻放在一起看非常有意思：一条是英伟达CEO黄仁勋前往美国国会，和议员们讨论AI领域的领导地位和开源问题；另一条是马斯克宣布将重启自己的超级政治行动委员会，在中期选举中大力支持共和党。这两件事看似不相关，本质上都是同一回事：美国主导的AI神话正在快速破灭，华尔街的资本势力正在重新站队、重新洗牌。

　　我们之前就讲过，华尔街这几年拼命吹AI概念，本质上就是想复制当年互联网革命的老路，用一个新的科技概念吹起巨大的资产泡沫，吸引全球资本回流美国，支撑美元霸权的延续。为了这个计划，华尔街捧出了两个核心标杆：一个是英伟达，代表AI硬件；一个是OpenAI，代表AI软件；再加上马斯克的SpaceX，把叙事延伸到太空领域，构建一个“AI+太空”的超级科技神话，撑起美国科技霸权的人设。

　　但是这个神话，正在被中国的技术突破一点点戳破。首先是硬件层面，华W的昇腾系列芯片不断突破，尤其是最新的算力集群，采用光互联技术，单集群可以支撑几千张卡高效协同，这是英伟达用铜互联路线根本做不到的。很多人之前还觉得华W的芯片工艺落后英伟达几代，但是他们忽略了，技术路线的代差，比工艺节点的代差要致命得多。当华W走出了光互联这条新路之后，英伟达的铜互联路线就已经走到头了，它再怎么升级工艺，也突破不了物理极限。这就是我们为什么说，华W的算力体系已经在底层架构上实现了对英伟达的超越。

　　硬件的突破自然带动了软件的爆发。从DeepSeek到月之暗面的“K3”大模型，中国的开源大模型能力突飞猛进，在很多基准测试中已经追平甚至超越了美国的闭源模型。而且中国的模型走的是开源路线，免费开放给全球开发者使用，这对于美国的闭源商业模式来说，是降维打击。以前美国企业可以靠技术垄断卖高价、赚暴利，现在中国把技术开源了，大家都免费用，美国的垄断利润就维持不住了。

　　这就是为什么最近包括微软、谷歌、英伟达在内的二十多家美国科技公司，联名上书特朗普政府，反对封杀中国的开源AI模型。它们不是突然良心发现，更不是亲华，而是因为它们自己已经在用中国的开源模型了。谷歌在大模型竞争中已经落后于OpenAI，它想追上，最快的方式就是用中国的开源模型做二次开发；微软虽然投资了OpenAI，但是也在测试中国的模型，用来降低成本。如果政府真的全面封杀中国开源模型，最先受损的就是这些美国科技公司，它们的研发成本会大幅上升，竞争力会进一步下降。

　　最具讽刺意味的是OpenAI的转变。就在一年多以前，OpenAI还是鼓吹“中国AI威胁论”最凶的，是推动美国政府封杀中国AI最积极的。但是现在，它却第一个跳出来和封杀政策撇清关系，说自己没有参与相关决策。为什么会有这么大的反转？因为OpenAI自己的地位已经岌岌可危了。一方面，它的技术优势正在快速缩小，中国的大模型已经追了上来；另一方面，华尔街早就给它准备好了备胎，就是那家号称能靠AI扫描全网络漏洞的公司。如果OpenAI不能继续维持技术领先的人设，不能继续吹泡泡，华尔街随时可以把它换掉，扶备胎上位。

　　在生存危机面前，什么意识形态、什么国家利益，都得靠边站。OpenAI反对封杀开源，本质上是想给自己留条后路，万一以后技术跟不上了，还能用中国的开源模型续命。这种赤裸裸的利益算计，就是美国科技界的真实面目。

　　AI的神话破了，太空的神话也不好讲了。中国长十可重复使用火箭试验成功，打破了SpaceX在该领域的垄断地位。而且中国的回收技术路线更先进、成本更低，商业化落地的速度也更快。以前马斯克吹自己的火箭回收技术独步全球，SpaceX估值炒到了几百美元一股，现在中国的技术上来了，它的垄断优势没了，估值自然就要跳水。现在SpaceX的GJ相较最高点已经跌去了一半，而且还看不到底。有资深投资者甚至说，它的真实价值也就三十美元左右。

　　GJ跌了，最着急的就是马斯克。因为他的很多投资、很多项目，都是靠SpaceX的GJ做抵押融资来的。GJ腰斩，他的融资能力就会大幅缩水，后面的星链、星舰这些烧钱项目，都很难再推进下去。所以马斯克现在急着站队共和党，急着给特朗普站台，就是想借着共和党的势力，给自己争取更多的政策支持和政府订单，想办法把GJ再拉回去。

　　马斯克的选择，也是华尔街很多资本的选择。现在的华尔街，已经不是铁板一块了。围绕着AI叙事的破产，围绕着对中政策的分歧，围绕着中期选举的布局，各大资本派系正在重新分化组合。有的想继续强硬脱钩，靠军工和能源发财；有的想缓和关系，靠贸易和金融赚钱；有的支持特朗普，有的支持民主党。乱哄哄你方唱罢我登场，本质上都是在为自己的利益算计。

　　而所有这些算计，最后都会绕不开一个核心变量，那就是中国。华尔街想吹泡沫，需要中国配合；美国想稳经济，需要中国合作；特朗普想赢选举，需要中美关系缓和的利好。但是它们又不想付出代价，总想靠施压、靠讹诈让中国让步，总想既要好处又要遏制中国发展。天下哪有这么好的事情？

　　所以我们看到，美国一边放风说希望中国9月份访美，一边又在TW问题、南海问题上不断搞小动作，还在中东给我们制造麻烦。它们的如意算盘是，用外围的压力逼我们在谈判桌上让步。但是我们的态度一直很明确：谈，可以；施压，没用。你敬我一尺，我敬你一丈；你要是搞小动作，那我们也奉陪到底。访美不是不可以，但是要看美国有没有诚意，能不能拿出实实在在的东西。如果只是想借访问造势，想拿我们当选举的工具，那还是免开尊口。

　　●虽然目前还没有组织宣称负责，但是明眼人都能看出来，这次袭击和印度情报机构脱不了干系，背后更有美国的影子

　　美国想在中东和东北亚给我们制造麻烦，在南亚方向也没有闲着。最近巴基斯坦西北部的一处检查站遭到恐怖袭击，造成了人员伤亡，巴基斯坦警方击毙了多名袭击者。虽然目前还没有组织宣称负责，但是明眼人都能看出来，这次袭击和印度情报机构脱不了干系，背后更有美国的影子。

　　美国为什么要在巴基斯坦搞事？目的很明确，就是要破坏中巴经济走廊，切断中国通往中东和印度洋的陆路通道。美国知道，在海上和中国正面较量，它没有必胜的把握，第一岛链早就形同虚设了。所以它想从陆路下手，搞乱巴基斯坦、搞乱阿富汗，让中国的一带一路项目推不下去，把中国困在东亚。

　　而印度，则成了美国实现这个目的的最佳代理人。莫迪政府一直有大国野心，也一直把中国当成最大的竞争对手。美国一施压，一许诺好处，印度就迫不及待地跳了出来，在边境问题上挑衅，在背后支持恐怖势力搞破坏，想以此作为筹码，向中国讹诈利益。前段时间印度外长苏杰生公开抱怨中印贸易逆差太大，要求中国想办法解决，就是这种讹诈心态的体现。

　　这个说法本身就非常荒谬。贸易逆差为什么大？是因为中国强制印度买东西了吗？当然不是。是因为印度自己的工业体系不完善，很多工业品、原材料、零部件自己生产不了，只能从中国进口，而且中国的产品性价比最高，不买中国的，买其他国家的更贵。印度自己没有什么能卖给中国的东西，总不能让中国大量进口牛粪吧？不在自己身上找原因，反而怪中国卖得太多，这就是典型的强盗逻辑。

　　印度以为靠着美国的支持，就能在边境问题上、在通道问题上要挟中国，简直是打错了算盘。我们在XBZQ部署了足够的军事力量，远火部队也经常举行实弹演习，就是为了应对各种突发情况。印度要是敢越线，敢搞大规模挑衅，迎接它的只会是迎头痛击。1962年的教训才过去几十年，有些人恐怕是忘了疼。

　　当然，我们也不会把鸡蛋放在一个篮子里。中巴经济走廊很重要，但是我们也在打造备用通道，也就是中亚通道。最近上合组织框架内的多边互动非常频繁，中国和乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、伊朗等国家开了很多小范围的会议，核心议题就是推进中亚地区的互联互通，打通从中国XJ经中亚到伊朗、再到中东的陆路通道。这条通道不经过阿富汗，受阿富汗局势的影响更小，安全性更高，而且可以绕开俄罗斯的控制，降低我们对俄罗斯的依赖。

　　说到俄罗斯，我们还是要再强调一下，对俄罗斯的摇摆性要有清醒的认识，不能有不切实际的幻想。普京现在也面临着艰难的抉择，美国一直在对他威逼利诱，想拉着俄罗斯做交易。交易的筹码，可能是乌克兰的利益，可能是中东的势力范围，也可能是共同遏制中国。俄罗斯国内也一直有一股亲西方的势力，总想和西方缓和关系，融入西方体系。

　　最近白俄罗斯总统卢卡申科公开表示，白俄和美国的关系前景良好，还要求驻联合国的官员负责改善对美关系。这就是一个非常值得警惕的信号。白俄罗斯一直是俄罗斯的铁杆盟友，它的对外政策基本是跟着俄罗斯走的。白俄释放对美缓和的信号，本质上就是俄罗斯在试探，在给美国递话，告诉美国自己还有合作的空间。

　　俄罗斯为什么要这么做？说到底还是为了利益。它想借着中美博弈的机会，左右逢源，两头要价，实现自己利益的最大化。一方面和中国保持合作，借中国的力量对抗西方的压力；另一方面又和美国暗通款曲，拿中国当筹码和西方做交易。这种战略投机性，是俄罗斯的一贯作风。

　　但是俄罗斯也应该想明白，和美国做交易是与虎谋皮。美国从来就没有真正接纳过俄罗斯，它的终极目标是肢解俄罗斯，把俄罗斯这个庞然大物拆成十几个小国，彻底消除它的威胁。现在美国对俄罗斯的拉拢，只是权宜之计，只是为了集中力量对付中国。等中国的威胁解除了，下一个被收拾的就是俄罗斯。当年苏联解体的时候，俄罗斯轻信了西方的承诺，结果被洗劫一空，差点国破家亡。这个教训才过去三十年，不能这么快就忘了。

　　当然，我们也不怕俄罗斯倒向美国。中俄合作从来不是单方面的依附，而是基于共同利益的战略协作。如果俄罗斯真的敢和美国做交易，损害中国的核心利益，那我们也会毫不犹豫地调整政策，让俄罗斯付出应有的代价。到那个时候，俄罗斯面临的就不是西方的制裁压力那么简单了，整个东部、南部的战略环境都会全面恶化。孰轻孰重，俄罗斯自己要掂量清楚。

　　●几乎所有的主要国家都面临着巨大的压力，都处在一个必须做出抉择的关口

　　盘点完各个方向的局势，我们可以很清晰地看到一个共同点：几乎所有的主要国家都面临着巨大的压力，都处在一个必须做出抉择的关口。美国内部两党恶斗，中期选举悬而未决，霸权实力不断衰落；俄罗斯在西方制裁下经济困难，战略上摇摆不定；欧洲被能源危机和俄乌冲突拖得精疲力尽，内部矛盾重重；日本经济低迷，政治动荡，军国主义势力蠢蠢欲动；韩国面临金融收割的风险，经济下行压力巨大；印度看似左右逢源，实则内部社会矛盾尖锐，发展后劲不足。

　　放眼全球，真正能保持战略定力、能按照自己的节奏稳步发展的，只有中国。我们当然也有压力，贸易战的影响还在，产业链升级的挑战不小，周边的安全环境也很复杂。但是和其他国家比起来，我们的处境要好得多，我们的主动权要大得多。我们有全球最完整的工业体系，有十四亿人口的超大规模市场，有强大的人民JD作为安全保障，有集中力量办大事的制度优势。这些都是我们应对一切风险挑战的底气所在。

　　马上就是八一建军节了，很多人都在期待，今年会不会有新的大杀器亮相，比如传说中的096战略核潜艇，比如轰20隐身轰炸机。在我们看来，战略武器当然是越多越好、越先进越好，但是我们也不用过于纠结某一款装备有没有亮相。因为我们的战略威慑能力，已经足够用了。

　　就拿轰炸机来说，很多人觉得轰6太老了，比不上美国的B2、B52，也比不上俄罗斯的图160。但是他们忽略了一个问题：轰炸机只是平台，真正有杀伤力的是它携带的导弹。我们的轰6虽然平台老，但是搭配的是空射巡航导弹、高超音速导弹，射程可以达到几千甚至上万公里。我们根本不需要飞到对方家门口去临空轰炸，只需要在离目标几千公里的地方发射导弹，打完就走。美国的轰炸机虽然先进，但是它的巡航导弹射程只有两千多公里，要想打击中国本土，就必须飞到第二岛链以内，而第二岛链以内，完全处在我们的防空体系和空中力量的覆盖之下，它根本没有生存空间。

　　所以说，比平台性能，我们可能还有差距；但是比打击能力、比作战效能，我们一点都不差。更何况我们还有大量的隐身无人轰炸机，航程远、载弹量大、还不用考虑飞行员的伤亡，未来的战争，无人化是大趋势，有人轰炸机的作用本来就在下降。所以对轰20，我们平常心看待就行，有了更好，没有也不影响我们的战略威慑能力。真正定乾坤的，还是096这样的海基核力量，它是我们二次核反击的核心支柱，是国家安全的压舱石。

　　正是因为有强大的国防力量做后盾，我们才能从容不迫地应对各种风险挑战，才能坚持以静制动的战略方针。我们现在最宝贵的就是时间，时间每过去一天，我们的实力就增长一分，我们的优势就扩大一分。我们争取和平发展的时间，不是为了苟且偷安，而是为了以最低的成本实现民族复兴，包括以最低的成本解决TW问题。我们的目标是争取到2028年左右，在各方面条件都成熟的时候，平稳顺利地收T，实现国家统一。

　　当然，这个目标能不能实现，不完全取决于我们，也取决于对手。如果“TD”分裂势力敢突破红线，如果外部势力敢公然干涉，那我们也不会客气，随时可以采取断然措施。我们争取和平，但绝不惧怕战争。我们愿意等，但也不会无限期地等下去。

　　最后还是要提醒大家，未来的几个月，国际局势会非常动荡，各种意外事件会层出不穷。大家在投资上、在生活上，都要稳字当头，不要盲目冒进，不要轻信各种神话和故事。不管是AI的神话，还是美G的神话，不管是地缘冲突的炒作，还是金融市场的波动，本质上都是霸权衰落过程中的乱象。我们只要看清大势，保持定力，办好自己的事情，就能在这场百年未有之大变局中行稳致远，最终赢得胜利。

　　【网友提问】：国人做菜爱多油爆炒，虽然口味很好但对健康是不利的，这点可否向西方学习，少油生食。所谓生食主要是指多吃凉拌莱和色拉，这样营养不容易丢失。

　　远山：西方的餐饮让糖尿病扩大并低龄化，各种毛病有增无减。

　　●这不是落后的陋习，是我们这片土地物产丰饶、生活水平领先的证明

　　这个问题看着是聊吃饭，实则牵扯到文化认知与生活取舍，要聊透，得先从根上把“文化”两个字掰明白。市面上对地域文化的定义总说得很繁杂，什么特定自然环境下的生产生活创造，涵盖建筑、聚落、饮食、方言、风俗，林林总总一大串。在我们看来，大可不必这么啰嗦。所谓文化，说白了就是特定区域里的特定族群，在千百年时间里慢慢沉淀下来的生产习惯与生活习惯的总和。生产方式是底，生活方式是面，两者交织着慢慢演化出独有的特质，这就是文化。饮食文化作为其中最贴近日常的部分，自然也逃不开这个规律。

　　就拿大家争议的多油爆炒来说，它从来不是凭空冒出来的喜好，而是农耕文明生产力发展到一定程度的产物。想做一顿爆炒，你得先有稳定的油料产出，有成型的铁锅炊具，有充足的薪柴燃料，三样缺了任何一样，大火快炒都无从谈起。反过来看其他地区的饮食特点，背后也全是环境与生产力的影子：俄罗斯饮食多蒸菜、煮菜，是因为地处寒带，炒菜出锅很快就凉透，蒸煮才能长久保温；日本饮食偏爱刺身、寿司这类生冷食物，也不是什么天生讲究“本味”，本质是古代岛国资源匮乏，燃料、油料都稀缺，生食最省物料，慢慢就沿袭成了传统。

　　所以我们常说，别把生食、冷食天然等同于健康高级，追根溯源，不少吃法是古代物质条件不足倒逼出来的。我们的多油爆炒，恰恰是当年文明领先的印记——有足够的物产、成熟的手工业、稳定的农耕产出，才能支撑得起更复杂的烹饪技法。这不是落后的陋习，是我们这片土地物产丰饶、生活水平领先的证明。就像前阵子引发热议的视频，日本大米涨价后有人偷米，转头看到我们中学食堂大米敞供应、吃完随便添，直接破了防。我们的物产丰饶到什么程度？水产、蔬菜的产量都占到世界六成左右，而我们的人口还不到世界总人口的五分之一。家底厚了，饮食自然就讲究。当然我们也有自己的问题，比如流通环节层层加价，地头几毛钱的食材，到老百姓餐桌上翻好几倍，中间的利润大多被渠道赚走，甚至有资本垄断流通的现象。这些问题确实要解决，但不能因此否定我们物质供给充足的事实。

　　话说回来，现在大家开始诟病多油爆炒不健康，也不是无的放矢。为什么几十年前没人提这个问题？往前倒二三十年，物质条件还不宽裕，日常油水少，胖子少见，高血压、高血脂更是稀罕毛病。随着日子越过越好，顿顿有肉、餐餐有油成了常态，体力消耗却越来越少，富贵病自然就跟着找上门了。所以这件事的本质，从来不是中餐烹饪方式本身有问题，而是物质极大丰富之后，传统饮食习惯和当代健康需求出现了错位。

　　那多油爆炒到底好不好？答案从来不是非黑即白。从口味和文化的角度说，高温爆炒带来的锅气，是中餐的灵魂所在。巷子里的大排档、街边的小馆子，大火快炒出来的菜香气扑鼻，这是刻在我们饮食基因里的烟火气。从健康的角度看，长期高油饮食、高温爆炒确实会带来健康负担，油温过高容易生成有害物质，这也是不争的事实。但这不等于就要全盘抛弃爆炒，就像人人都知道烧烤多吃无益，但偶尔解个馋、感受一下烟火气，根本无伤大雅。身体底子好、代谢快的人，多吃两口无妨；有痛风、高血脂这类基础病的人，自觉管住嘴就好。饮食这件事，永远要因人而异，没必要搞一刀切的标准答案。

　　至于网友提到的沙拉、凉拌菜，也要辩证着看。有人挺喜欢吃沙拉，觉得这是西餐里少有的亮点，清爽解腻，偶尔换换口味很不错。但要说沙拉就绝对健康，那也言过其实。市面上很多沙拉酱里奶酪、油脂、添加糖的含量一点不低，吃多了热量照样超标。更关键的是，生食天然带着卫生风险，食材清洗不净、寄生虫残留、细菌超标这些问题，都比高温烹饪的菜品更突出。就拿日本刺身来说，摆盘再精致，很多人也从来不吃，入口的东西，安全永远是第一位的，高温爆炒至少能杀掉绝大多数有害微生物，这份安心是生食给不了的。

　　还有人说爆炒会破坏营养，比如维生素C遇高温就容易流失。这确实是客观事实，但远没到“营养全丢”的程度，更不是解决不了的难题。真在意营养流失，要么缩短爆炒时间，快炒快出锅；要么日常额外补充点维生素，既能保住中餐的口感，又能补上营养缺口，根本不是非此即彼的死题。往远了想，以后说不定慢慢就会形成新的饮食习惯：大家爱吃爆炒的口感，又在意营养，就搭配一杯鲜榨果蔬汁，或者出锅前补点营养调料，既守了中餐的根，又适配了当代的健康需求。这本身就是饮食文化的发展——文化从来不是僵死的老古董，是跟着一代人一代人的生活慢慢迭代的。

　　关于西方餐饮导致糖尿病扩大化、低龄化，各类慢性病只增不减。这话有一定道理，但也要分开看。西方饮食真正的健康隐患，从来不是沙拉和凉拌菜，而是高糖饮料与工业化快餐。麦当劳、肯德基这类西式快餐，标配就是碳酸饮料，无论是可口可乐还是百事可乐，糖分含量都高得惊人。这些年国内碳酸饮料销量持续下滑，说明老百姓的健康意识都在提升，都清楚高糖、多添加剂的东西不能多喝。客观说，这些年国内糖尿病发病率上升，西式快餐与含糖饮料的普及确实是重要推手，这方面的健康风险确实要警惕。

　　顺着饮食工业化的话题，就绕不开预制菜。我一直说，预制菜未来一定会迎来大发展，餐饮工业化是人类社会发展的大趋势，谁也挡不住。但眼下的预制菜，问题确实不少：行业标准模糊、食材质量参差不齐、添加剂滥用乱象频发，老百姓有质疑、有抵触，太正常了。尤其是前阵子预制菜进校园引发的争议，最能说明问题。学校是给孩子长身体、塑三观的地方，餐饮保障是民生底线，怎么能交给逐利的资本？资本的天性就是把盈利放在第一位，医疗、教育这些关乎民生根本的领域，就不能搞资本化、市场化。以前我们在这方面走了些弯路，现在很多地方陆续把学校食堂收回自营，不再外包给资本，这就是实打实的进步。我们这么大的国家，发展过程中出点问题太正常，发现偏差及时纠正，就比什么都强。

　　当然，预制菜也不是洪水猛兽。等未来行业标准完善了、监管到位了，预制菜反而可能成为平衡口味与营养的好选择。比如爆炒流失的维生素，可以在加工环节精准补充；日常摄入不足的营养成分，也可以按需求配比添加，既方便快捷，又能保证营养均衡，到时候老百姓自然会接受。但现在行业还远没到成熟的地步，步子不能迈得太急，尤其不能拿未成年的孩子当试验品。

　　说到底，饮食这件事，从来没有绝对的最优解，只有适合不适合。多油爆炒是我们传了千百年的饮食传统，刻在生活习惯里，没必要为了一句“不健康”就全盘否定；西方的沙拉、生食有可取之处，也没必要捧上神坛。爱吃什么就吃什么，在意健康就适量节制，年轻人长身体就保证营养，年纪大了代谢慢就清淡饮食，全看个人的身体状态与生活选择。

　　其实人生里的大多事，都是这个道理。先把认知捋顺了，剩下的无非就是取舍。鱼和熊掌本就难两全，绝对的完美不存在，相对的平衡要靠自己找。口感与健康，传统与现代，本土与外来，不用非争个高低对错，能在中间找到适合自己的分寸，就是最好的状态。饮食文化也好，其他文化也罢，都是在这样的取舍与融合里慢慢往前走的。我们守好自己的根，再吸收别人的长处，日子自然会越过越踏实，文化也自然会越来越有生命力。

　　【网友提问】：①美联储一直喊着要加息，却又一直没加息。 是不敢加，还是时机未到？ ?又或这种状态是它想要的。

　　②华为在印尼发布新手机，是否意味着，美帝全面封锁华为松动了？还是因为华为全面自主生产取得的突围性胜利？

　　蓝莓面包：mate60突破了5g技术。

　　●四年前我们就说过，强行加息本质是作死，最终一定会让货币政策彻底失去弹性，走到进退维谷的地步

　　先说说加息这件事。这个话题我们此前就聊过，如今美联储的处境，说穿了就是加息也不行、降息也不行，卡在原地进退两难。目前利率维持在3.5%-3.75%的水平已经很长时间，我们之前就判断，未来大概率都会是这种不加不减的僵持状态。

　　正常逻辑下，货币政策无非三种选择：经济过热就加息压通胀，经济疲软就降息刺激增长，维持不动则代表经济运行平稳。可眼下的美国经济根本谈不上平稳，GS上蹿下跳，内部矛盾丛生，这种情况下还按兵不动，根本不是不想调整，是不敢动。

　　为什么不敢加息？2022年3月开启的那轮强行加息，后遗症到现在都没消化干净。持续加息推高美债收益率，直接导致硅谷银行等机构接连爆雷——机构在低息周期买入的大量长期债券大幅浮亏，流动性危机一触即发。要是现在再强行加息，很可能直接引爆新一轮系统性金融风险，到时候别说吸引外资进场，资本只会跑得更快，完全是饮鸩止渴。

　　那又为什么不敢降息？降息看似能给经济托底，实则会直接冲击美元信用。美元一旦走弱，美元计价的资产就会随之贬值，全球资本会加速抛售美债、撤离美国市场，对本就脆弱的美国金融体系而言，同样是不可承受之重。

　　在我们看来，这就是典型的货币政策失去弹性。加也难、降也难，只能硬扛着维持现状，靠拖时间换空间。这种局面当然不是美联储想要的，但纯粹是自己作出来的——四年前我们就说过，强行加息本质是作死，最终一定会让货币政策彻底失去弹性，走到进退维谷的地步。如今的局面，不过是当年种下的因结出的果罢了。

　　●如果说Mate 60是技术破冰，畅享90是产能突破，那Pura 90就是全链条彻底脱钩的标志

　　聊完金融困局，再来说说科技领域的突围。华W在印尼发布新手机这件事，很多人第一反应是美国的封锁松了，其实恰恰相反。这件事的真正分量，要放在华W整个技术突围的时间线里看，才能品得透彻。

　　我们之前就说过，华W的手机业务有三步关键跨越，每一步都意义重大。第一步是Mate 60系列，它是当之无愧的里程碑，甚至足以在国际科技斗争史上留下一笔。Mate 60的出现，证明了我们有能力走通技术自主的道路，有了和西方技术体系脱钩的底气。但当时这条路还很窄，最核心的问题就是产能上不去、成本降不下来，只能算小范围技术突破，还没形成规模化优势。

　　第二步是畅享90系列，它的价值一点不比Mate 60小。这款机型主打走量，单系列销量近千万部，背后意味着整条产业链的产能彻底打透了。核心芯片、关键零部件都实现了规模化量产，成本随之稳步下降，自主路线从“能做出来”正式走到了“能大量造”，这是从实验室突破走向大众市场的关键一步。

　　第三步就是这次在印尼发布的Pura 90S（Pura 90s Pro / Pura 90s Pro Max），也就是大家常说的P90系列海外版。如果说Mate 60是技术破冰，畅享90是产能突破，那Pura 90就是全链条彻底脱钩的标志。

　　很多人可能还记得，当年Mate 40系列是华W最后一批搭载美方技术的5G手机。之后全面封锁落地，不光台积电的麒麟芯片代工断了，连5G滤波器这类核心零部件都拿不到。哪怕华W手握全球最多的5G专利，也只能推出4G版本的Mate 50，核心原因就是总有个别技术环节绕不开美国体系。

　　Mate 60横空出世的时候，我们对很多技术细节秘而不宣，连麒麟芯片的具体型号都没有明确标注，就是因为当时还有个别生产环节、原材料或专利或多或少涉及美方技术，还没做到百分之百彻底脱钩。

　　但到了Pura 90系列面向海外发布，局面就完全不一样了。这意味着从芯片设计、生产制造、5G通信技术到底层软件系统，整部手机的所有技术环节、所有专利、所有零部件，全部绕开了美国体系。美方想找借口制裁、想找茬卡脖子，都找不到抓手。

　　所以，不是美国的封锁松动了，是华W带着整条中国产业链，硬生生靠自己的努力捅破了封锁，实现了5G手机全链条的自主可控。从此消费电子领域就是两条技术路线并行，你有的我都有，我有的你还未必有——毕竟全球最多的5G专利，本来就握在华W手里。

　　从金融领域的进退失据，到科技领域的逆势突围，两件事放在一起看，其实是同一个大趋势的缩影。靠霸权卡别人脖子的，终究会把自己困在原地；埋头啃硬骨头自主突围的，总能一步步走出属于自己的路。

　　【网友提问】：波斯湾主导权，一天没得到，华尔街内部整体大多数的重组是非常频繁的话，华尔街内部整体大多数是是不是越陷越深于中东（前提是中国的AI和军事上进一步行动）。那么华尔街内部整体大多数重组到最后是拜登们化还是川普们化，毕竟美国资本市场目前急需AI来讲美国GS，但美国GS缺少中国默认或者配合，而美国AI的泡沫越滚越大（强行印钱的风险非常大。

　　●美国随时可以印钱，只是不敢而已

　　这个问题看似复杂，拆解开来核心其实只有一个：华尔街的派系站队从来不是静态的，所有排列组合永远围绕多数资本的核心利益转动。在我们看来，拜登们也好，特朗普们也罢，本质上都只是华尔街利益的不同代言人，同属整个资本体系的一部分，绝非非黑即白的对立两端。

　　看清了这个前提，就能明白当下华尔街多数资本的核心诉求是什么。他们很清楚，中东的正面战争打不赢，和中国全面摊牌更占不到便宜，所以当前最大的现实利益，就是争夺“边打边谈”的主导权，掌握以打促谈、恢复通航的节奏控制权。这套玩法他们早已驾轻就熟，就像在韩国半导体市场的操作：拿住三星、海力士的长期协议后，就能给相关标的GJ设下明确的天花板，等预期耗尽、行情下探到一定程度，再出手托住底部。一涨一跌之间，天花板与地板都握在他们手里，中间的波动空间就是收割羊毛的猎场，轻轻松松就能吸食韩国的产业财富。

　　波斯湾棋局走的是完全相同的逻辑。只要拿到了波斯湾局势的主导权，他们就能复制这套波动收割机制，靠操控局势松紧、制造市场起伏持续牟利。对他们而言，只要能稳稳掌握波动的主导权，哪怕拉锯状态长期维持，甚至极端点说“玩一万年”，都是完全可以接受的选择。

　　但这套看似完美的躺赢玩法，有一个绕不开的致命约束：时间从来不是他们的朋友，而是站在中国一边。WR有句词说得透彻：一万年太久，只争朝夕。资本以为拉锯游戏可以一直玩下去，可中国这个最大的变量始终在稳步壮大，实力天平每时每刻都在倾斜，这套游戏根本撑不了太久。在我们看来，这套玩法顶多还能维持六年，如果再算上2028年的时间节点，有效窗口期甚至只剩两年。

　　正因为如此，华尔街始终处在深刻的矛盾之中：一边明知拖下去是慢性失血，不得不靠制造波动赚眼前的快钱；一边又充满强烈的危机感，拼命想在窗口关闭之前找到破局之路。这种矛盾心态，就是驱动华尔街不断重组、反复站队的底层动力。

　　更关键的是，外部有中国的战略压力，内部更有派系内斗的严重消耗，这才是制约华尔街形成合力的最大软肋。华尔街的多数资本想走长线拉锯的路子，可不同派系的时间窗口完全不一样。特朗普的任期近在眼前，根本等不了六年的慢周期，对他们而言几个月的变数都耗不起，被动等死绝不可能接受。这种内部利益的错位与冲突，反过来又持续牵动资本重新选边站队，让整个华尔街的格局始终处在剧烈的动态变化中。

　　说到这里，再回到网友最开始的问题：华尔街最终会拜登化还是特朗普化？我们认为，答案从来不是非此即彼的二选一，而是“哪一派最终胜出，整体叙事就会偏向哪一边”，本质上永远是华尔街多数派利益的彰显。

　　不要把两派的对立看得过于绝对，特朗普是华尔街的一部分，拜登同样是华尔街的一部分。等到某一派最终和多数资本深度绑定、形成稳固的多数联盟后，必然会对失败的少数派进行清算与清洗：如果特朗普们最终融入多数派，拜登系的残余势力就会被逐步肃清；如果拜登们稳住了多数基本盘，特朗普势力同样逃不过被清理的结局。资本的站队从来只看利益，没有永恒的阵营，就连马斯克都在两派之间反复横跳、随时调整立场，更遑论体量庞大的华尔街资本。

　　归根结底，华尔街当下有两个不可动摇的底线诉求：一是绝不主动和中国摊牌，二是想尽办法在波斯湾方向施压，倒逼中国配合其大规模印钱。只是内部的持续撕裂，让这些诉求始终无法形成统一合力，最终只能在内外双重博弈中不断动态调整。

　　【网友提问】：高志凯教授说：收T后可以依据户籍清理，日杂余孽，有可操作性吗？

　　高教授的本意是清理TD分子勰高教授的本意是清理TD分子。

　　●这件事不仅有可行性，而且核心要抓准关键——重在诛心，而非诛身

　　在我们看来，这件事不仅有可行性，而且核心要抓准关键——重在诛心，而非诛身。很多人一听到“清理”，就容易陷入血统论的误区，觉得只要祖上有日裔血统就要全部清退，这其实完全跑偏了重点。我们真正要肃清的，是日本军国主义余毒和汉奸余孽，而非单纯以血统划线。如果一个人哪怕有日裔血脉，但真心认同自己是中国人，以身为中国人为荣，那他就是堂堂正正的中国人，完全没有清理的必要。我们国家向来接纳对国家有卓越贡献的外籍人士入籍，连外籍出身的人都能成为合法公民，又何必对血脉出身搞一刀切？

　　在我们看来，只要把“是否认同中国人身份、是否拥护国家统一”作为核心标尺，这件事的操作性就非常强。具体可以分三类区别对待：第一类是真心拥护统一、甚至身体力行支持统一事业的，无论出身如何，都是自己人，理应团结接纳；第二类是嘴上喊着一个中国原则，暗地里却支持T-D的两面人，这类人需要慢慢甄别、逐步清理；第三类是明目张胆搞分裂的铁杆T-D分子，必须坚决依法清除，绝不含糊。

　　之所以要做户籍梳理，有着深刻的历史背景。当年日本殖民统治结束后，大量日本人遗留在TW，这部分人的后代恰恰成了后来T-D势力的核心根基，LDH就是最典型的例子。很多铁杆T-D分子查祖上谱系，根源都在殖民时期的遗留。所以清理工作有其现实必要性，但前提是依法依规、以政治立场为界，绝不能搞血统扩大化。

　　高教授的本意就是清理T-D分子，这和我们的判断完全一致。只要把标准定清楚、把立场摆明白，团结大多数、孤立极少数，这项工作不仅好操作，更能为后的长治久安打下坚实基础。

　　【网友提问】：如果伊朗一直不补棋，波斯湾一直被封锁，世界所有国家会“团结”到美国旗下，组成联军从各个领域围攻伊朗吗？

　　●一旦华尔街运转失灵，美国根本无力聚拢各国组建联军

　　在我们看来，如果一直不补棋，波斯湾长期封控之下，华尔街的金融体系还能正常运转多久？一旦华尔街运转失灵，美国根本无力聚拢各国组建联军，反而会逐步失去对盟友的号召力，局势并不会朝着美方一边倒的方向发展。

　　【网友提问】：请教东方，东方20年前提出国家利益和资本利益概念的时候，引用了布氏的观点，其中提到未来有一种可能是实现全球层面国家对资本的控制，请问20年后，东方怎么看这个观点？

　　●能够有效管控资本的根本底气，在于金融命脉牢牢掌握在国家手中

　　讨论这类议题时，我们更多是从自身视角出发去认知和研判，并非照搬他人的说法。在我们看来，我们国家当下正走在国家管控资本的道路上。前些年资本曾试图向国家索要权利，最终的发展走向也印证了国家对资本的约束能力。

　　我们是社会主义国家，能够有效管控资本的根本底气，在于金融命脉牢牢掌握在国家手中。银行体系属于国家、属于人民，金融主干由国家把控，自然就能对资本形成有效约束。资本主义发展到顶峰，是金融寡头掌控国家的形态；而我们走的是国家掌控金融的路径，二者本质完全不同。只要我们沿着自身道路稳步前行，国家对资本的有效管控就有坚实的制度基础，这条路也会越走越稳。

　　【网友提问】：这几天有人否定唐朝，是不是背后有人动还是境外势力捣乱？

　　●判断一个王朝属不属于中华，核心从来不是皇室血统，而是它奉行的文化与制度

　　拿血统说事否定唐朝，在我们看来，这种论调本身就站不住脚。有人揪着李世民有少数民族血脉做文章，甚至拿Q朝是外来政权的逻辑去套，可照这个标准，唐朝又该如何定义？说到底，这套单一血统论的史观格局太小。发展到今天，中华民族早已是多元一体的共同体，56个民族统统都是中华的一部分。

　　顺带说一句，“民族”这个词本身是外来概念，语义上容易造成混淆，我们也希望能有正式的规范定义，厘清概念边界，减少不必要的争议。

　　判断一个王朝属不属于中华，核心从来不是皇室血统，而是它奉行的文化与制度。唐朝行中华礼制，沿用中原生产生活方式，传承的是华夏文明脉络，这也是我们代代称颂汉唐盛世的根本原因。看待历史要把历史纵深和未来格局结合起来，跳出窄化的血统叙事，很多争议自然就迎刃而解了。

　　【网友提问】：小蓝灯被禁止了咋回事？

　　●规范小蓝灯的使用，表面看是收紧要求，实则是“以收待放”，先把标准立严，正是在为L3智驾正式落地铺路

　　很多人可能不清楚小蓝灯的定位，它原本是对应L3级别以上智能驾驶的专属标识。可眼下L3的正式标准还没落地实施，市面上就已经乱象丛生。不少车企的产品明明只有基础的智能辅助驾驶能力，根本达不到高阶智驾的门槛，也敢装着小蓝灯上街，对外鼓吹自己的智驾系统，说白了就是浑水摸鱼。真等出了事故，又立刻改口撇清，说自己只是辅助驾驶，把责任全推给司机，前后反复的操作，本质上就是在钻规则的空子。

　　在我们看来，这次国家出手规范小蓝灯的使用，表面看是收紧要求，实则是“以收待放”，先把标准立严，正是在为L3智驾正式落地铺路。以后不是随便什么车都能开小蓝灯，只有通过国家认证、达到L3标准的车型，才有资格使用这个标识。这当然是件好事，统一行业标准的意义，远不止规范外观标识这么简单。

　　更进一步讲，小蓝灯的标准化，是在为智能驾驶的相关立法打基础。以后只要车辆开启了小蓝灯，交管部门的路面监控、车企的后台数据系统，都可以以此为统一依据认定状态：一旦发生事故，就归属到智驾系统的法律责任范畴，由车企来兜底负责。对普通司机来说，这相当于给了明确的权责预期，不用再担心出了事权责不清、有苦说不出，自然也就敢放心使用智驾功能。

　　当然也有人会担心，会不会有车企在后台系统数据上作假？但只要小蓝灯的物理标识统一，交管部门直接以路面拍到的亮灯状态作为判定依据，就能最大程度避免数据扯皮，从规则层面保护普通车主的合法权益。

　　所以说，现在收紧小蓝灯的使用门槛，根本不是要禁止智驾发展，反而是在扫清行业乱象。像纯视觉技术路线的车型，想要达标L3本身就难度不小，标准收紧后，市面上能合规亮灯的车型会大幅减少，但留下的都是真有实力的产品。把规则先立稳、执行到位，整个行业才能走得长远，老百姓也才能用得安心。

　　【2026年7月31日，星期五】

　　●沙特牵头组建海洋防御联盟，中东新安全框架迈出实质性一步，美国单方面掌控中东安全秩序的时代，正在一去不复返

　　近日沙特方面正式主办国际会议，商讨组建覆盖红海、亚丁湾及曼德海峡的海洋防御联盟，共有43个国家及欧盟代表团出席参会，土耳其、巴基斯坦、埃及、苏丹、吉布提等14个国家已率先发表联合声明，对该联盟表示明确支持。沙特官方对外表态，该联盟旨在强化地区防务协作能力，共同维护全球航运与贸易自由，沙特将作为创始国与领导国承担总部东道国职责。

　　这条消息看似是一则普通的地区安全新闻，实则是中东格局演化的标志性事件，完全印证了我们此前一直强调的核心判断：中东正在脱离美国的单方面掌控，朝着“波斯湾是波斯湾国家的波斯湾、中东是中东人民的中东”两个核心特点加速演进。而沙特作为海湾阿拉伯国家的领头羊，正在从美国的传统盟友，转向地区自主安全秩序的主要推动者。

　　沙特的积极性并非凭空而来，而是现实压力倒逼的结果。当前沙特的石油外运面临双重堵点：北面霍尔木兹海峡因美伊军事对峙通航受阻，南面红海及曼德海峡因胡塞武装与沙特的冲突持续动荡，两条能源生命线同时出现风险，对于高度依赖能源出口的沙特而言，已经到了不能再等、不能再拖的地步。此前科威特正式批准与巴基斯坦的广泛防务合作协议，本质上也是同样的逻辑——美国的安全承诺越来越不可靠，海湾国家必须自己寻找替代方案。

　　选择巴基斯坦作为防务合作伙伴，是海湾国家经过深思熟虑的结果。巴基斯坦是YSL世界公开拥有核武器的唯一国家，军事实力过硬，且与中国保持着全天候战略合作伙伴关系，不会像美国那样动辄以撤军、断援相要挟。从科威特的双边合作，到沙特、土耳其、巴基斯坦三国起草共同防御协议，再到巴林表达加入意愿，一条由地区国家自主主导的安全协作链条正在快速成型。

　　埃及的入局则进一步拓展了这一框架的覆盖范围。近期埃及达米埃塔港发生无人机袭击事件，两艘天然气运输船受损，这是本轮地区冲突爆发以来，埃及本土首次直接遭遇袭击。我们在此前的分析中就曾指出，曼德海峡的冲突不可能长期局限在也门沿岸，战火必然会向苏伊士运河方向蔓延，埃及不可能永远置身事外。这次袭击恰好给了埃及正式介入地区安全事务的理由，也让红海沿岸所有国家意识到，航运安全是共同的利益，没有哪个国家能独善其身。

　　埃及加入之后，沙特主导的海洋防御联盟就同时覆盖了波斯湾出口与红海-苏伊士运河航线，形成了一条连贯的中东航道安全防护带。更值得关注的是欧盟的深度参与，欧盟派出代表团全程参会，本身就释放了明确信号。在中东安全问题上，欧盟与美国的利益并不一致：美国希望中东保持适度动荡，通过制造油价与航运价格波动收割全球资本；欧盟则高度依赖中东能源与苏伊士运河航道，局势动荡只会推高欧洲的能源成本与贸易成本，甚至引发新一轮难民危机。

　　沙特主动拉欧盟入局，正是看中了这一点。引入欧盟力量，既可以平衡美国的影响力，避免联盟被美国单方面操控，也可以借助欧盟的经济与外交资源，提升框架的国际合法性。这一操作完全符合我们的预期，也与中国推动中东多边安全框架的方向高度契合。中国无意直接出头主导中东安全事务，而是支持地区国家自己当家作主，支持一切有利于中东和平稳定的多边机制。

　　当然，这只是新框架的起步阶段，后续必然会遭遇美国的重重阻挠，也会面临地区内部的诸多分歧。但方向已经明确，趋势不可逆转，美国单方面掌控中东安全秩序的时代，正在一去不复返。

　　●透过现象看本质就会发现，这所谓的历史性协议，不过是美国打不动之后放出的缓兵之计

　　就在新中东安全框架加速演化的同时，美伊博弈也进入了新的相持阶段。美国总统特朗普近日在社交平台高调宣布，美国发起的和平委员会已就加沙问题达成历史性协议，核心内容是哈马斯全面解除武装、以色列军队撤出加沙地带。消息一出，市场对中东局势缓和的预期快速升温，但如果透过现象看本质就会发现，这所谓的历史性协议，不过是美国打不动之后放出的缓兵之计。

　　美国为什么打不动了？核心症结在于补给能力跟不上。经过多轮军事打击，美军在中东的精确制导武器、巡航导弹、无人机等装备库存已经消耗巨大。中东的美军基地本身不具备大规模军工生产能力，所有弹药装备都要从美国本土、欧洲甚至东亚基地调运，横跨上万公里的补给线，运输效率极低，成本极高。更关键的是，受中国相关产业政策与出口管制的影响，美国军工生产所需的不少原材料、零部件供应出现缺口，欧洲与日本的军火库存也已被抽调大半，继续高强度打击的话，就要动用到美军的战略储备。

　　反观伊朗方面，补给条件远比美国优越。伊朗地处亚洲西部，背靠中亚与南亚，多条陆上运输通道可以持续提供物资支撑：中国-塔吉克斯坦-乌兹别克斯坦-伊朗的中亚通道正在加速打通，巴基斯坦方向的中巴经济走廊可以延伸至伊朗，还有海上的民间运输线路作为补充。这些通道距离近、成本低、隐蔽性强，完全可以支撑伊朗长期抵抗。

　　近期美国媒体与国会不断放风，质疑伊朗导弹打击精度突然提升，暗指有外部大国提供技术支持，甚至直接点名中国。但质疑归质疑，美国始终不敢公开定性、公开追责。这其中的逻辑，和当年抗MYY时期高度相似：所有人都心知肚明，但谁也不会捅破这层窗户纸。因为一旦美国公开指责中国支持伊朗，就等于和中国全面撕破脸，届时伊朗得到的支持只会更多、更直接，美军在中东的处境只会更艰难。美国既想甩锅施压，又不敢真的升级事态，这种矛盾心态本身，就说明美国已经底气不足。

　　正是在这样的背景下，特朗普抛出了所谓的加沙和平协议。其真实目的，一是避免以色列再次贸然出击打乱美国的整体部署；二是借和平预期拉拢沙特等海湾国家，反向对伊朗施压，迫使伊朗在霍尔木兹海峡问题上让步；三是给自己争取时间，抓紧补充弹药、调整部署，为下一轮军事打击做准备。进可攻退可守，典型的美式战术欺诈。

　　这里必须再次提醒伊朗方面，千万不能重蹈此前的战略误判覆辙。上一轮冲突爆发前，伊朗方面单纯从传统地缘政治视角判断，认为美国深陷俄乌冲突、国内大选在即，不会轻易对伊朗动武，完全忽略了美国内斗因素的外溢效应，结果付出了沉重代价。现在局势演化到新阶段，伊朗又容易走向另一个极端：只盯着美国内斗，只看特朗普与华尔街的分歧、特朗普与以色列的矛盾，就觉得美国内部形不成统一意志，不会有大规模军事行动，这同样是危险的误判。

　　必须看清的是，华尔街大多数才是美国对外政策的真正主导者。特朗普与华尔街或许在选举策略、利益分配上有分歧，但在维护美国全球霸权、遏制中国崛起这个核心目标上，双方是高度一致的。一旦华尔街内部达成共识，认为有必要通过一场大规模军事行动打垮伊朗、重新掌控波斯湾主导权，特朗普就会毫不犹豫地按下战争按钮。所谓两周猛攻计划不是空穴来风，而是摆在台面上的真实选项。

　　对于伊朗而言，当前最关键的是做好两件事。第一，坚决废掉以色列这枚美国的代理人棋子。要明确划定红线，只要以色列敢对黎巴嫩、叙利亚发动袭击，伊朗就必须对等反击，把以色列的军事行动和美国的战略责任深度绑定，不让美国有“代理人出手、自己躲在幕后”的操作空间。第二，主动掌握霍尔木兹海峡的斗争节奏。不要被美国牵着鼻子走，不要在美国准备好的时候才被动应对，要敢于主动出击，通过临时封锁航道、强化临检等方式打乱华尔街的部署，把压力反向甩给美国，逼美国回到平等谈判的轨道上来。

　　更重要的是，伊朗要调整地区战略，放弃独霸霍尔木兹海峡的想法。海峡是所有沿岸国家的共同财富，不是伊朗一家的私产。抱着垄断心态，只会把沙特、阿曼、阿联酋等海湾国家推到美国一边。主动融入新多边安全框架，和地区国家协商共治，才能真正把美国势力排挤出波斯湾，才能获得长久的安全与发展空间。

　　●全球主要力量集体进入抉择关口，时间成为最稀缺的战略资源

　　中东局势的加速演化，不是孤立现象，而是全球格局深度调整的一个缩影。放眼全世界，几乎所有主要力量都走到了必须做出关键抉择的十字路口，大家都耗不起了，时间已经成为当前最稀缺的战略资源。

　　首当其冲的是美国。特朗普政府正面临中期选举的巨大压力，当前这种“边打边谈、不死不活”的中东局势，对特朗普最为不利。仗是在他任上打的，谈判也是他在主导，打不出决定性胜利，谈不出实质性成果，所有责任都会算在他头上。民主党只需要不断抨击他政策失败、劳民伤财，就能收割大量选民。所以特朗普拖不起，他必须在未来两个月内做出选择：要么大打一场，用快速军事胜利拉抬选情；要么大谈一轮，用一份体面的和平协议作为政绩。

　　华尔街大多数的诉求则和特朗普有所不同。对华尔街大多数而言，最理想的状态是维持可控的动荡，通过制造局势的松紧反复、油价的涨跌波动，在全球金融市场反复套利收割。彻底打垮伊朗不符合他们的利益，一个长期对峙、持续放血的伊朗，才是最好的收割工具。因此华尔街更倾向于边打边谈，不追求速胜，也不追求真和平。

　　特朗普的选举诉求与华尔街的利益诉求形成了明显张力，双方既有合作也有博弈，这正是美国内斗在中东政策上的直接体现。但这种分歧是有限度的，一旦中国因素介入，一旦美国的整体霸权地位受到挑战，双方会立刻达成共识一致对外。这也是我们始终强调不能对美国内斗抱有幻想的根本原因。

　　俄罗斯同样处于艰难的抉择之中。普京近期的公开讲话已经透出明显的焦灼感，俄乌冲突持续多年，西方制裁的长期效应正在逐步显现，俄罗斯经济虽然没有垮，但也承受着巨大的转型压力。俄罗斯一直在中美之间左右逢源，一方面深化与中国的全面战略协作，借助中国的经济与技术支持对抗西方制裁；另一方面又始终留着和西方交易的口子，试图用中东影响力、能源筹码换取乌克兰问题上的利益交换。

　　白俄罗斯总统卢卡申科近期公开表态，称白俄与美国关系前景广阔，要求驻联合国代表推动改善对美关系，这本质上就是释放的试探气球。卢卡申科很清楚俄罗斯的战略秉性，为了自身核心利益，俄罗斯随时可能牺牲盟友利益，所以他必须提前为自己找好退路。俄罗斯的摇摆性是与生俱来的，我们对此始终要有清醒认识，不能抱有不切实际的幻想。当然俄罗斯也清楚，彻底倒向西方没有好下场，苏联解体的教训犹在眼前，所以它只会在博弈中寻求利益最大化，不会真的和中国翻脸。

　　欧盟的处境则更加尴尬。跟着美国制裁俄罗斯，自己的能源价格飞涨，产业持续外流；跟着美国在中东拱火，苏伊士运河通航受阻，贸易成本大幅上升。欧盟内部四分五裂，法德轴心领导力持续下降，东欧新成员国一味反俄拱火，根本形不成统一的对外战略。欧盟想参与中东海洋防御联盟，想在地区安全事务上争取话语权，本质上也是想摆脱对美国的安全依附，争取一点战略自主性。但只要北约的框架还在，只要欧洲的安全还依赖美国，欧盟就不可能真正实现战略自主，最多只能在美国的大框架下争取一些边际利益。

　　东北亚的日本与韩国，更是已经被逼到了悬崖边上。日本正处于内外矛盾集中爆发的阶段：经济上，中国的出口管制精准打击了日本半导体、汽车等支柱产业，日本产业竞争力持续下滑；熊本县强震更是雪上加霜，熊本素有“日本硅谷”之称，聚集了大量半导体原材料与零部件企业，地震导致大批工厂停产、设备受损，复工复产与设备校准需要大量时间与资金，不仅会冲击全球半导体产业链，更会让本就疲软的日本经济进一步承压。政治上，围绕天皇制度改革，日本门阀势力与内阁的斗争已经公开化。麻生太郎等门阀势力试图借现任天皇无男性继承人的机会，推动皇室继承制度改革，将门阀子弟纳入继承人序列，本质上是门阀集团要重新掌控最高权力。高市早苗内阁作为门阀推出来的代理人，正在权力斗争中不断摇摆。

　　越是内部矛盾尖锐，日本军国主义势力对外冒险的冲动就越强。7月31日日本正式成立所谓国家情报局，本质就是复活二战时期的特高课特务机构，特意选在7月31日这个时间点，刻意影射731部队，就是公然挑衅中国与亚洲受害国人民的民族感情。对于日本军国主义的冒险倾向，我们必须保持高度警惕，它们越是走投无路，就越可能通过制造外部冲突转移内部矛盾。

　　韩国的情况比日本更加危急。近期韩国GS持续暴跌，多次触发熔断机制，表面上是半导体板块回调，本质上是华尔街针对韩国的新一轮金融收割已经启动。此前三星、海力士与美国签订了价值数千亿美元的长期供货协议，未来多年的产能与产品价格都被美方锁死。这份协议看似给企业带来了稳定的订单现金流，实则彻底封死了企业的利润增长空间。资本市场炒的就是预期，就是想象空间，当成长天花板被钉死，三星、海力士的估值自然会大幅下挫。

　　这是华尔街的经典收割套路：先通过长单锁定行业龙头的利润上限，然后在GS上做空打压，制造恐慌情绪；等GP跌到低位，再利用韩国政府的平准基金救市的机会进场抄底；之后再借着利好消息拉高出货，反复震荡收割，直到把韩国民众几十年积累的财富榨干吸净。李在明政府迟迟不敢动用平准基金，就是知道这笔钱一旦投进去，就是肉包子打狗，只会成为华尔街收割的猎物。但如果一直不救市，GS持续暴跌，民众财富大幅缩水，李在明的支持率会继续下滑，执政地位都会动摇。韩国已经陷入了典型的死局，只要还依附于美国的军事与金融体系，就永远逃不过被收割的命运。

　　印度同样在焦虑中摇摆。莫迪政府国内压力巨大，就业不足、种姓矛盾、地方分离主义等问题层出不穷，近期印度境内多次爆发抗议游行。美国不断施压印度，要求印度在边境挑衅中国、配合印太战略，印度想借着美国的支持捞取地缘利益，但又不敢真的得罪中国。印度外长甚至公开要求中国解决中印贸易逆差问题，这种要求本身就非常荒谬。贸易逆差的根源是印度自身工业能力不足，大量工业制成品、电子产品、化工产品都需要从中国进口，而印度能向中国出口的商品极其有限。印度不想着提升自身产业竞争力，反而要求中国减少对印出口，本质上是弱者的无理取闹。

　　这么一圈梳理下来就会发现，全球主要力量各有各的难处，各有各的算计，都在观望，都在等别人先出牌，都想让别人付出代价、自己坐收渔利。这种集体观望的状态本身就是巨大的风险，任何一个节点出现意外，都可能引发连锁反应，导致全局失控。

　　●中国坚持以静制动战略，阳谋布局牢牢掌握战略主动权

　　和其他各方的焦灼与摇摆形成鲜明对比的是，中国是全球主要力量中最从容、最主动的一方。我们的核心战略非常明确，就是以静制动、后发制人，各方先出牌，等局势演化清晰之后，我们再针对性地做出应对。我们所有的战略选项、底线原则都明明白白摆在台面上，没有任何藏着掖着的地方，这就是典型的阳谋。

　　阳谋的核心威慑力，在于确定性。我们把规则和后果提前说清楚，踩红线会有什么后果，搞合作会有什么收益，全都一目了然。比如在TW问题上，我们早就明确划出红线：一旦出现T-D重大事变，我们一定会果断采取断然措施，实现国家完全统一。如果日本军国主义势力敢插手TW问题，敢将TW纳入所谓“周边有事”范围，我们的打击范围就必然覆盖日本本土。如果美国敢直接军事介入，我们就不惜与美国正面较量，将美国势力彻底逐出西太平洋。

　　我们说到做到，从阿拉斯加会谈拍桌子，到后来的一系列反制措施，五年多的时间已经反复证明，中国从来不会拿核心利益做交易，说到的就一定会做到。这种言出必行的确定性，就是最大的战略威慑。

　　近期官方媒体公开展示“052D”型导弹驱逐舰发射“鹰击-20”高超音速反舰导弹的高清画面，就是一次非常明确的军事亮剑，也是阳谋战略的具体体现。此前外界普遍认为，只有“055”型万吨大驱具备发射高超音速反舰导弹的能力，而“052D”作为主力通用驱逐舰，主要承担区域防空任务。这次公开披露相当于告诉全世界，中国海军的主力驱逐舰已经全面具备高超音速反舰能力。

　　这其中的战略意义非同小可。“055”大驱性能先进，但目前列装数量只有十余艘；而“052D”型驱逐舰已经服役三十余艘，是中国海军的绝对主力，数量大、部署灵活。“鹰击-20”射程超过1500公里，末端突防速度可达6至9马赫，采用双锥体气动设计，末端可进行大范围滑翔变轨，现役所有舰载防空反导系统均无法有效拦截。三十余艘“052D”全部列装“鹰击-20”之后，意味着中国海军可以在第二岛链以内，对任何水面目标发起饱和式高超音速打击，即便是美国航母战斗群，也没有生存下来的可能。

　　海上反舰体系之外，我们的空中打击体系也已经成型。“轰-6”系列轰炸机配合空射巡航导弹，在“空警-3000”预警机与“歼-36”战斗机的支援下，已经可以全面覆盖第二岛链以内的所有空中目标与地面目标，美国的轰炸机、加油机、预警机只要敢进入第二岛链，就有来无回。再加上陆基的“东风-21D”、“东风-26”反舰弹道导弹，中国已经构建起全球最完整、最严密的区域拒止/反介入作战体系，整个西太平洋已经成为美国海上力量的禁区。

　　我们亮明军事力量，不是为了主动挑起战争，恰恰是为了止战，是为了让所有心存侥幸的冒险势力清醒认识到挑衅的代价，不敢轻举妄动。同时也是在给全世界所有反抗霸权的国家和力量撑腰，告诉他们，背后有中国强大的工业体系与技术能力做支撑，只要敢于抵抗，就不会缺物资、缺技术。

　　TW岛内的T-D势力近期已感受到切切实实的战略压力。LQD一伙原本将TW岛以东海域视为局势生变时的逃窜退路，随着PLA常态化巡航与执法管控覆盖这一区域，这条所谓的逃生通道已被实质性切断。重压之下，TWLWH近期托请中间渠道、通过私人关系传话，试图寻求与大陆方面接触。而自2016年民JD上台以来，正是其单方面切断了两岸官方层面的沟通渠道，如今主动放风寻求接触，不过是T-D势力心生恐惧后的心理维稳操作，丝毫改变不了其顽固坚持FL立场的本质。

　　军事上守住底线，经济科技上稳步布局。在AI这个新一代技术革命的核心赛道，我们坚持走开源开放路线，将大模型技术免费开放给全世界，直接打破了美国试图通过技术垄断收割全球的图谋。现在包括微软、谷歌在内的众多美国科技企业，都在不同程度地使用中国的开源大模型技术，因为中国的开源模型技术成熟、成本低廉，还支持本地部署，能有效保护企业数据安全，性价比远高于美国的闭源模型。

　　美国政府曾试图封杀中国开源AI，但政策刚一提出就遭到了本国科技企业的强烈反对。封杀中国开源模型，就等于逼着美国企业用更贵、更差的技术，研发成本会大幅上升，市场竞争力会快速下降。这种自废武功的政策，自然推行不下去。

　　现在国际上有不少声音，认为中美会在AI领域形成“G2”格局。我们从不追求什么中美共治，也不认可所谓的“G2”说法，但客观上，当前真正具备通用大模型研发与产业化能力的，确实只有中美两国。如果美国愿意在平等互利的基础上开展技术合作，我们持欢迎态度，但合作的前提是不能牺牲其他国家的利益，不能搞技术霸权。我们的目标是将AI技术普及到所有国家，带动一带一路沿线国家的数字化转型，让技术进步的红利惠及全人类，而不是像美国那样，用技术壁垒维持垄断地位，收割全世界的财富。

　　●中东新框架前路充满曲折，需警惕美国以退为进的分化伎俩

　　在看到积极进展的同时，我们也要清醒认识到，中东新安全框架的建立不可能一蹴而就，更不可能一帆风顺，未来必然会经历多次反复与波折。其中最大的内部变数来自伊朗，最大的外部风险来自美国的分化瓦解。

　　当前伊朗内部的政治分歧非常激烈，投降派与抵抗派围绕对美关系、地区战略等问题斗争尖锐。伊朗ZGLX公开与政府的对美谈判政策切割，本身就是内部分歧的公开化。这种内部不统一，给了美国可乘之机。

　　我们判断，面对沙特主导的海洋防御联盟不断推进的局面，美国很可能会采取以退为进的策略，主动提出一个“伊朗-阿曼共管霍尔木兹海峡”的方案。表面上看，美国做出了让步，承认了伊朗对海峡的部分管辖权，不再坚持由美国单方面掌控航道安全；但实际上，这是一个典型的分化陷阱。

　　美国的算盘是，通过共管方案拉拢伊朗，把伊朗从地区多边框架中剥离出来，让伊朗满足于和阿曼分享管理权，从而不再支持沙特主导的更广泛的海洋防御联盟。只要伊朗不加入，这个联盟就覆盖不了霍尔木兹海峡，就成了残缺不全的框架，美国依然可以通过伊朗这个缺口介入地区事务。同时，美国还可以借共管的名义，以协调者、担保者的身份重新介入海峡事务，把自己的军事与政治势力重新塞进来。

　　如果伊朗的投降派掌握决策权，很可能会被这个方案迷惑，觉得自己占了便宜，保住了对海峡的控制权。但这是典型的因小失大。只盯着波斯湾这一亩三分地，抱着独霸海峡的旧思维不放，只会疏远和沙特、阿联酋等其他海湾国家的关系，最后陷入孤立无援的境地，被美国各个击破。

　　伊朗真正的长远利益，是融入中东新多边安全体系，和所有地区国家一起，共同把美国势力彻底赶出中东。只有实现了中东的自主与和平，伊朗才能获得真正的安全与发展空间。独霸海峡的想法，本质上是地区霸权思维，既不符合国际法，也不符合地区国家的共同利益，注定是行不通的。

　　面对美国可能的分化伎俩，我们的斗争策略也要灵活。对于美国提出的共管方案，不必急于全盘否定，可以先采取默认态度，先把美国让步的事实坐实。美国只要公开承认伊朗对海峡拥有管理权，本身就是美国霸权的后退，就是历史性的进步。等这一步落地之后，再推动海湾合作委员会国家集体参与航道治理，将双边共管逐步升级为多边共治，一步一步把美国的势力挤出去。

　　斗争从来都不是直线前进的，必然会有迂回、有反复。不能急于求成，也不能因噎废食，要善于利用敌人的让步，积累自己的优势，积小胜为大胜，最终实现战略目标。

　　●多重风险交织下的未来走势，做好底线思维方能行稳致远

　　综合各方面因素判断，未来两到三个月，也就是从8月到9月，将是全球局势高度动荡、高度不确定的时期，各类黑天鹅事件发生的概率会显著上升。

　　美国中期选举将进入白热化冲刺阶段，两党为了选举利益会无所不用其极。特朗普为了拉抬选情，既可能冒险在中东发动大规模军事打击，用战争红利凝聚选民支持；也可能主动寻求与中国缓和关系，用经济利好争取中间选民。民主党为了翻盘，大概率会在TW、南海等方向制造事端，给中国制造麻烦，同时把局势动荡的责任甩给特朗普。美国内斗越激烈，对外制造冲突的冲动就越强，我们周边的安全压力就越大。

　　日本军国主义势力也可能趁乱冒险。在经济持续恶化、内部矛盾激化的背景下，日本右翼势力很可能会在钓鱼岛、TW海峡等方向制造摩擦，通过煽动外部对立转移国内视线，借机推动扩军修宪。对于日本的冒险倾向，我们要保持高度警惕，做好随时应对的准备。

　　韩国的金融风险还会进一步发酵，不排除爆发全面金融危机的可能。一旦韩国经济崩盘，风险会快速传导至整个东亚地区，对中国的外贸与金融环境也会造成冲击。中东方向，美伊之间既有可能突然达成临时协议，也有可能突然爆发大规模军事冲突，局势反转的速度可能会超出所有人的预期。

　　面对如此多的不确定性，最根本的应对之道，就是办好自己的事，守住自己的底线，做好最坏的打算，争取最好的结果。军事上，持续推进国防现代化建设，保持强大的战略威慑能力，确保任何敌人都不敢贸然挑衅。经济上，坚持扩大内需战略，加快科技自立自强步伐，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不断增强经济的韧性与抗风险能力。外交上，坚持独立自主的和平外交政策，团结一切可以团结的力量，推动构建人类命运共同体，在全球治理中发挥更大的建设性作用。

　　对于每一个普通人而言，也要树立底线思维，增强风险意识。在投资理财上保持谨慎，不要盲目追高、不要过度加杠杆，守护好自己的财富。同时也要对国家的发展充满信心，中国拥有全球最完整的工业体系、最庞大的消费市场、最稳定的社会环境，还有强大的国防力量做保障，我们完全有能力应对任何风险挑战。

　　历史已经反复证明，越是风云变幻的时刻，越能体现中国的制度优势与战略智慧。只要我们保持战略定力，沿着自己选定的道路稳步前进，就一定能够穿越所有的风险与周期，最终实现中华民族的伟大复兴。

　　【网友提问】：请问东方，我们现在的经济情况，一方面利率下降，汇率上升，一方面资金外流又在收紧，和90年代日本经济政策相似，这里面是否有化债的考虑？

　　●资本主义国家热衷于用各类金融技术手段化债，因为他们的政策服务于少数资本群体，我们要跳出“技术操作化债”的思维误区

　　很多人一提到化债，就自然而然联想到靠GS上涨消化债务，之前资本市场突破3700点的时候，这类说法尤其盛行。但事实已经证明，我们根本没走这条路。在我们看来，靠GS化债本质是投机性的金融操作，看似能短期冲销债务，实则会催生资产泡沫，一旦破裂引发的连锁问题远比债务本身更严重，得不偿失。

　　那么中国真正的化债核心逻辑是什么？就是时间换空间。这不是空泛的说法，而是依托我们的金融体系底色成立的——中国的金融主体是国家掌控的金融体系，根基稳固，这就给了我们跨周期腾挪的底气。一笔债务到期了，可以通过展期拉长偿还周期，平滑短期压力；只要经济始终保持正向发展，生产效率持续提升，居民收入稳步增长，存量债务就会被不断扩大的经济体量逐步稀释消化，这才是最稳妥、最高效的化债路径。

　　化债从来不是靠调几个金融指标就能凭空完成的，最终的落脚点一定是实体经济的发展。人民币国际化稳步推进打开外部空间，企业生产效率升级增厚利润，居民收入持续提高扩大内需，这些才是化解债务的根本支撑。就拿大家最关心的居民房贷来说，有人说直接免除房贷就能化债，可债务不会凭空消失，只是从居民身上转移到了金融体系，最终还是要全社会共同买单。这本质就是美国式的化债逻辑：为资本群体兜底，把成本转嫁给普通民众。我们的制度属性决定了，绝对不能走这条路。

　　说到这里，再回头看网友提到的利率、汇率政策，答案就非常清晰了。这些政策调整首先服务的是国内经济发展大局，央H也明确表态，货币政策优先适配国内经济需求，绝非为了化债而专门设计。化债当然要重视，债务风险必须警惕，但它始终是发展中的配套问题，不是政策的核心目标。如果为了化债而去刻意扭曲利率、汇率、信贷政策，只会本末倒置，越化越被动。

　　资本主义国家热衷于用各类金融技术手段化债，因为他们的政策服务于少数资本群体，只要这部分人能脱身避险，哪怕多数人利益受损也无所谓。但我们的发展逻辑完全不同，只有把重心放在提升经济发展质量、提高全要素生产率上，债务问题才能自然而然地逐步消解。今天消化不完就放到明天，今年消化不完就放到明年，依托国家金融体系的稳定性，用发展的增量去覆盖存量债务，这才是行稳致远的根本做法。

　　【网友提问】：如何对付马古拉V5无人艇？黄岩岛对峙如何对付菲律宾海上游击战？

　　●这根本算不上真正意义上的游击战，本质就是菲律宾在美国撑腰下玩的边缘试探游戏

　　先聊这款“马古拉V5”无人艇。公开信息里它是乌克兰研发的重型自杀式无人艇，艇长5.5米，最大航速42节，航程超过800公里，可携带320公斤战斗部，核心特点是成本低、隐蔽性强，在黑海实战中重创过俄方多艘舰艇，甚至有击落直升机的记录。但在我们看来，这款装备的技术源头大概率在美国——欧洲没有成熟的同类核心技术，日本的相关技术也多源自美国，说是乌克兰自主生产，听听就好。它和乌克兰战场上的各类无人机本质一样，都是欧洲出钱、美国出技术攒出来的产物。

　　这款武器在黑海战场对俄罗斯收效显著，但放到我们周边，就未必能掀起什么风浪了。原因很简单：中国的无人装备技术本身就是世界顶尖水平，反无人作战体系也早已成型。远的不说，历届航展上展出的“虎鲸”大型无人艇，排水量达500吨级，还有“珠海云”号无人系统母舰，加上全系列的察打一体无人机、水下无人潜航器，我们已经建成了空、海、潜完整的无人作战体系，技术储备远非乌克兰可比。

　　对付小型无人艇，最难的环节不是摧毁，而是提前发现和精准定位。在我们的近海周边，战场侦测体系可以说是全世界最完善的。远海方向我们暂时还有短板，主要是中国版“星链”还没有全面组网，这也是长征十号乙可回收火箭要突破的核心意义之一——一旦低成本快速入轨技术成熟，我们的低轨卫星星座就能快速铺开，远海感知能力会有质的飞跃。但在近海，哪怕卫星密度暂时不足，我们也可以用大量长航时无人机补位，续航几十小时的无人机低空巡航补盲，配合水面无人艇、水下无人潜航器组网，完全可以做到对小型目标的无缝监控。菲律宾的船只一出动我们就能掌握动向，靠的不只是卫星和有人机，水下还有大量无人潜航器在常态化值守。

　　发现目标之后，拦截手段就非常多元了：舰载激光武器可以精准烧穿无人艇的操控系统，微波武器能大范围瘫痪其电子设备，再加上近防炮、轻型导弹，甚至直接用无人艇对撞拦截，可选方案非常丰富。早在九三阅兵时，我们就展示过舰载激光武器系统，之后也在两栖攻击舰上完成了实装测试，这些年不同功率级别的高能装备陆续落地，反无人作战能力已经有了长足进步。

　　俄乌冲突爆发后，PLA也一直在从战场经验里查漏补缺。我们本来就是无人作战强国，冲突给我们的最大启示，就是补齐了“防御无人装备”的短板。几年摸索下来，从全域侦测到分层拦截的全链条都已经跑通，完全不用对这类无人小艇过度焦虑。

　　说完了装备层面的反制，再来说说黄岩岛的所谓“海上游击战”。在我看来，这根本算不上真正意义上的游击战，本质就是菲律宾在美国撑腰下玩的边缘试探游戏。

　　菲律宾手里的所谓优势，不过是离黄岩岛更近——我们距离最近的驻守岛礁也有四五百公里，有人舰船往返一趟成本高、持续值守压力大。但这个短板，恰恰可以用无人装备补上。未来完全可以在黄岩岛常态化部署无人艇、长航时无人机，承担日常巡逻、监测取证的任务，既降低运营成本，又能保持全时段存在。更关键的是，无人装备没有人员伤亡的顾虑，万一发生摩擦，处置的回旋空间也更大，进退都更主动。

　　很多人觉得菲律宾反复挑事很烦人，好像我们很被动，其实恰恰相反。菲律宾的所有动作，都还在我们的容忍范围之内；它自己也清楚，真的踩过红线，我们必然出手，到时候它半点好处都捞不到，小马科斯政权承受不起这个代价。美国的处境就更尴尬了：美菲之间有军事同盟条约，可一旦我们真的出手反制，美国到底下场还是不下场？下场参战，在我们的家门口和PLA交手，它没有任何胜算，西太平洋经营了几十年的霸权体系会直接崩盘；拒不出兵，同盟条约就成了一张废纸，它在盟友心里的信誉会彻底破产。所以美国也在玩边缘政策，只敢怂恿菲律宾挑事，绝不敢真的把自己拖进冲突里。

　　在我们看来，黄岩岛本质上就是一个“钓鱼岛”，钓的就是美国这条大鱼。美国在南海的整体战略已经失败了，只是还没到公开承认的那一步。黄岩岛就是它最后的遮羞布——只要我们还没有启动填岛工程，它就能嘴硬说自己还没输。而我们要“钓”的，其实是时间。借着这种拉扯的窗口期，我们一步步巩固南海的实际控制权，稳步扩大战略优势，每一次对方挑事，我们都能顺势前推一步管控范围。

　　我们早就放出了明确信号：如果菲律宾敢突破底线，我们就直接启动填岛。真到了那一步，就不是“钓鱼”了，是直接收网杀鱼。现在这场游戏还能继续玩，是因为它对我们还有战略价值；哪天我们觉得没必要再耗下去了，游戏随时可以结束。

　　看南海问题，不能只盯着黄岩岛这一个点觉得憋屈，要拉远了看十年间的大变化。十年前南海是什么局面？现在我们实际掌控了多少岛礁？TH方向，以前对方可以随意来去，现在我们常态化围岛警巡，实际掌控权早已今非昔比；钓鱼岛方向，以前日本还敢叫嚣所谓“实际控制”，现在我们常态化巡航已经牢牢掌握主动，连琉球群岛的议题都已经摆上了桌面；巴士海峡、巴丹群岛，我们的军事存在也越来越强。这些都是实打实的战略果实，都是在一次次摩擦拉扯中稳稳拿到手里的。

　　国际社会对这些变化的整体反应，其实就是默认。实力消长带来的格局变迁，大家都看在眼里。所以不用为了局部的小骚扰焦虑，我们的大方向始终是清晰的：踏踏实实积累优势，稳步推进战略目标。对方看似跳得欢，实则一直在丢失实控权；我们看似在忍让，实则一直在收获战略果实。

　　【网友提问】：如何看待上面出台的很多政策初衷都是好的，但到下面执行的时候都会故意走样，尤其集中在医疗文化教育和金融领域。新政策下面执行的时候虽然不敢明面上抗拒，但却会想办法把好政策往坏的方向引导，激起人民群众的反感。

　　以我了解医疗行业为例，集采是好事，但是现在基层医生护士反应集采后的药效远不如以前，连最基本的耗材比如手套口罩质量都变的很差，这样就带来了病人和基层医务人员对集采的负面意见。再比如国家提倡大力发展中医药，因此很多医院就给病人开很多中成药，先不说这些中成药药效如何，这些药大多都很贵，一盒都要大几十块钱，一开至少两盒起步，而且还不能走医保，这带来了病人对中药的反感。

　　长乐未央：想到了“王安石”变法。

　　日月：到一个FB圈，好苹果也会烂的。

　　●高考制度不改革，教培问题也不会根本性改变

　　这个观察非常客观，也说到了根子上。在我们看来，这种现象的核心症结，就是WHFF还没有实质性突破，而突破又跟国际形势密切相。

　　就拿金融领域来说，最近大家也能看到动作：整治境外信托、封杀一批非法跨境投资平台，本质就是在补金融体系的漏洞，是金融FF往前推进的重要一步。过去这些渠道就是洗钱、非法转移资产的暗道，现在一个个堵上，就是在挖掉内部利益输送的根基。但为什么我们说金融FF还没有实现最终的实质性突破？这其实和收T的逻辑很像：我们随时具备推进到底的能力，也一直把选项摆在台面上，但对方在反复试探中也不敢彻底越线，双方就处在一个“随时可以破局、但暂未掀牌”的微妙平衡里。

　　更关键的是，金融FB从来不是孤立的，它和文化FB深度捆绑在一起。之前闹得沸沸扬扬的文化圈两大才女乱象，背后哪一个没有资本的影子？靠着头衔和位置卖字敛财，一幅字动辄喊出天价，论书法水平本身不过尔尔，值钱的从来不是字，是背后的权力和人脉。这就是典型的文化FB，也是扛着文化的幌子搞利益输送。只要这批人还在位置上，政策执行就必然会走样——他们会利用每一项政策的缝隙，把公共资源往自己的利益方向引导。

　　很多人会问，既然问题都看得到，为什么不立刻彻底清理？这里就有一个主要矛盾和次要矛盾的取舍。我们当前最核心的外部敌人，是美帝国主义及其霸权体系，绝大多数战略资源都要优先投向这场博弈。内部的这些问题群体，经过JG等一系列调整之后，已经被牢牢框住了边界，他们顶多能“作恶”搅浑水，已经没有能力“作乱”掀风浪。在这种前提下，贸然全面清理内部，反而会消耗大量精力，甚至给外部势力可乘之机。

　　这不是放任，是轻重缓急的权衡。就像这些文化圈的跳梁小丑，现在看着上蹿下跳，其实都是秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了。不是不处理，是时机未到；如果他们一定要跳出来找死，那提前处理也未尝不可。但从全局来看，现在还没到把主要精力转向内部全面清理的时候。

　　具体到民生领域，这种执行走样的感受就更直观。比如网友提到的医疗集采，政策方向绝对是利国利民的，可到了基层，就出现了药效下降、耗材质量滑坡的问题，连手套、口罩这类基础物资都有人偷工减料，最后医生不满意、患者也有怨气，锅反而扣到了集采政策头上。

　　这就是典型的“扛着红旗反红旗”。好政策摆在那里，执行的人却故意歪着来，用劣质产品消耗群众对政策的信任。这种事从来不是今天才有，当年抗MYC的时候，就有黑心资本家给ZYJ供应发霉变质的急救包，明明是轻伤的战士，因为用了劣质物资感染恶化，最后不得不截肢。WR当年得知此事勃然大怒，狠狠整治了这批发国难财的人。如今的集采乱象，本质上是同一套逻辑：逐利的资本钻政策的空子，为了利润不惜牺牲公共利益，最后把矛盾引向政策本身。

　　但我们不能因为执行有瑕疵，就否定政策的大方向。集采的方向没有错，医改回归公益的方向更没有错，问题出在执行链条里的既得利益者还没有被彻底清理。只要医疗产业化的根子还在，只要医院还抱着盈利的目标，这类走样就永远不会消失。

　　比如，王安石当年推行的新法，从条文上看大多是利民的，青苗法、免役法，初衷都是帮百姓减负、富国强兵。可为什么执行到最后民怨沸腾？因为北宋的统治基础没变，地主士绅、富商大贾还是掌控着基层权力的人，他们天然会把政策扭曲成盘剥百姓的新工具。

　　放到今天也是同一个道理。医疗为什么问题丛生？因为过去走了医疗产业化的路子，医院以挣钱为第一目标。WR早就把这事说透了：医院是不能挣钱的。一旦医疗机构把盈利放在首位，救死扶伤的底色就变了。过去公立医院不讲赚钱，医生和患者之间没有直接的利益对立，出了医疗意外，大家也愿意相信是技术局限；现在不一样了，患者天然会怀疑医生是不是为了创收过度治疗，是不是因为钱没给够不用好药，这种信任的崩塌，比单纯的看病贵更伤根本。

　　教育领域也是同理。教培为什么屡禁不止？明着的教培被查了，转头就换成“陪教”“兴趣培养”“书法练字”，换个马甲继续开张。根子就在于教育产业化的导向没彻底扭转，只要靠教育能赚钱，逐利的资本就总能想出新花样。光堵末端没用，得从根上把教育产业化的路子断掉，才能真正解决问题。

　　好在我们已经能看到方向的回转。YQ之后，医院私有化的脚步彻底停了，大家也都看明白了：私立医院平时吹得天花乱坠，真到了公共危机的时候，关门自保比谁都快，根本担不起社会责任。医疗回归公益、教育回归育人，这个大方向已经越来越清晰。只是几十年积累下来的积弊，不可能靠几道政策就彻底扫清，总得给改革留足时间。

　　说到底，我们正处在一个千年未有的大变局里，国家大，事情多，千头万绪不可能一蹴而就。办事情得一件一件来，更得分清主次。很多人觉得内部问题火烧眉毛，可站在全局看，外部的霸权打压才是真正关乎国运的主要矛盾。先稳住外部大局，再回头一步步清理内部积弊，节奏上是完全合理的。

　　最后也想和大家说，看问题不妨把眼光放长远一点。如果想不通其中的逻辑，不妨去读一读WR的《矛盾论》和《实践论》。很多人问我们分析问题是不是有什么特殊模型，其实没有，我们无非就是用矛盾的观点分清主次，用实践的眼光看待过程。这套理论不是凭空写出来的，是WR带着大家一步一步干出来的，是经过实践检验的真理。读懂了矛盾论，就懂了为什么很多事“缓一缓再办”；读懂了实践论，就懂了为什么改革总要在试错中往前走。方向对了，就不怕路远，问题总会一个个解决，只是需要点耐心而已。