肖仲华：马斯克的无奈与制度的竞争

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　　马斯克收购了一家燃气轮机厂，又要自建一座铸造厂。这显然是在从太空探索、新能源以及AI等“高大上”的高科技新兴产业重返“低土俗”的传统制造业。他为什么要这么做，这么做又意味着什么？

　　收购燃气轮机厂也好，自建铸造厂也好，马斯克的目标只有一个，他要自建发电厂。燃气轮机是燃气发电设备，足见他要建的是传统石化能源发电厂。要自建铸造厂，是因为燃气轮机使用的高温涡轮叶片全球供应已经排单到了2030年，他根本买不到。4年时间太久，他等不及了。

　　马斯克正在大举投资的是AI，但AI需要算力，算力需要电力，所以马斯克说，决定AI竞争胜负的必然是电力。美国缺电，川普政府的电力政策又不靠谱，所以马斯克一定要自建电厂。

　　川普虽然在到处抢石油、天然气等传统能源，但他同时也在打击新能源。川普虽然重视核电建设，但核电建设周期太长，光美国政府的审批就得18个月，凭美国的基建水平，一座核电厂整体的建设周期长达12-15年。即使是美国目前主流的燃气发电厂，建设周期一般也要4-7年。

　　总之，在AI竞争进入白热化的现阶段，美国的电力成了卡自己脖子的瓶颈，所以马斯克急，美国涉足AI的所有科技巨头们都急。亚马逊、谷歌等企业跑去中东建大数据和算力中心，可川普偏偏要发动对伊战争，还打输了，导致中东也靠不住。剩下的选择，就只能像马斯克一样自建电厂了。

　　马斯克显然是异常无奈的。10年前，他曾公然炮轰传统石化能源发电，说利用石化能源发电“是一场疯狂的实验，这是人类历史上最愚蠢的实验”，并宣称特斯拉的核心使命，是加速人类从 “开采燃烧碳氢化合物的经济” 转向太阳能电力经济。如今，他不得不亲自建设他曾经反对的石化能源发电厂。自己打脸自己，当然是万般无奈之举。

　　马斯克肯定羡慕死了东方大国的电力保供。同样是建算力中心，东方大国的AI企业不需要出国，更不需要自建电厂，只需要跑到内蒙古大草原上去就行，这只因为那里有足够提供AI电力供应的风电和太阳能发电资源，比如和林格尔以及乌兰察布。除了草原，还有沙漠、戈壁以及云贵高原的群山，如今都有了风电、太阳能的大规模发电集群。

　　曾经，人们总是羡慕美国创业自由，可以天马行空，想干啥就干啥，马斯克就是典型代表之一。到如今，人们才发现，马斯克并不是真的想干啥就干啥。他想干新能源和AI，可新能源遭到了川普政府的无情打压，AI也受到了电力瓶颈的无情制约，以至于马斯克不得不去干他曾经极力反对和批判的石化能源发电项目。这还能算是想干啥就干啥的创业自由么？

　　曾经，美国的游戏方式是“金融主导，科技唱戏，品牌统领”的轻资产发展模式。只要有钱，有技术，能研发出某种产品，然后就是打造一个国际品牌，再然后就是全球布局，全球采购。美国自己不建厂或只建总装厂，利用品牌优势在全球建立供应链。电力供应、能源消耗、环境污染、廉价劳动力供给，全部在美国之外。华尔街的资本+硅谷的技术=国际大品牌，然后就是以品牌打遍世界无敌手。品牌嘛，其实就是个LOGO，有了这个东西就能统领一个产品或一个领域，自己不需要建厂，没有能源消耗，没有环境污染，这种轻资产模式一度成了美国的标配，也成了全球最牛掰的产业发展模式。

　　如今的美国已变成了做AI的要自建电厂，自建铸造厂，自建轮机厂。给人的感觉，马斯克的企业未来可能要进一步变成从炼钢、发电开始，然后才是汽车、火箭、卫星、AI的庞大产业帝国。美国的轻资产时代一去不返，反而要变成全球最无与伦比，最空前绝后的重资产模式了。到底是谁导致这种既恐怖又无可奈何的变化？

　　美国民主党搞的是小院高墙，似乎要把世界一分为二，只想在半个地球里继续曾经的轻资产模式。川普的共和党显然更进一步，只要美国一家独大，似乎美国就是世界，世界就是美国，美国优先，美国万能。民主党想把地球一分为二的抓手是意识形态，川普要使美国万能的抓手是闭关锁国，与全世界为敌。这种情况下，马斯克们能怎么办？

　　马斯克与美国民主党决裂，转而支持川普，是因为他反对民主党搞意识形态挂帅，严重破坏经济。川普虽然不搞意识形态那一套，但闭关锁国的一套显然破坏力更大。于是，马斯克又不得不与川普决裂。左也不对，右也不对，马斯克自然就只能自己单打独干了。

　　可是，你真的见过一个人，一个企业集团能包打天下的么？如果真能，那还要国家干什么？

　　马斯克是伟大的，但再怎么伟大都不可能具备国家的力量。不是马斯克能力行不行，是制度决定了他行不行。好的制度，一定是一个能培育产业环境，能建设产业集群，以保障产业链和供应链健康的制度，绝不应该是东一榔头西一棒子的制度。

　　AI竞争的背后是算力和电力竞争没错，但算力和电力背后又是什么呢？

　　一切竞争，到最后就是制度的竞争。