卡夫卡：聊聊美国神奇的非农数据

lameihua

　　很早之前我们就在公众号里讨论过了美国的经济数据，美联储、白宫要搞事情，总不能跟脑残粉们说自己不过是草塔班子，想一出是一出，压根就没什么靠谱的规划。

　　你敢把这个实话说出来，还不得让那帮拿着教科书只会拍马屁的砖家叫兽们吓厥过去啊。

　　为了让莫名其妙的政策，前言不搭后语的讲话看起来靠谱点，没办法，就只能苦一苦统计局了。

　　骗市场说想加息，那就把CPI往高了P，然后再编一个兴兴向荣的就业市场。

　　成功的骗倒了市场，把黄金的价格打下来，空头顺利平仓了以后，一看好家伙，美债突破了40万亿美元，再特么不降息，就要出大事了，利息比军费开支还要高，别说还本金了，利息都要还不上了，咋办？

　　调整一下数据，然后给市场一个不得不降息放水的理由。

　　通胀数据是摆在明面上的，美帝那边已经完成了垄断资本对全社会的控制，所以不存在降价，只要涨起来，那就继续涨。

　　小红书中美大对账，加上牢A们的一顿传播，想必大家对老美那边垄断资本如何系统性的收割老百姓有一定了解。

　　还有人记得那位枪杀保险公司CEO的路易吉吗？这哥们被羁押在拘留所里快两年了，一直都没有人敢审判他，判他有罪会得罪无数底层老百姓，说不定就因此引来杀身之祸，判他无罪又无法向金融资本集团交代，甚至监狱里的罪犯都联合起来要保护路易吉的安全。

　　这反映出全美普遍存在的一个社会问题，所有人，所有阶层都痛恨垄断大财团对底层老百姓的压榨，所有人都明白，这种压榨只会加重，政府不会管，也管不了，最后只能把希望寄托在民间义士身上，这特么就是个笑话。

　　有如此温驯的老百姓，垄断资本又怎么可能轻易降低他们的生存成本呢？

　　所以CPI只会不断的飙升。

　　最近这段时间，硅基通胀如火如荼，因此硅基相关的金融资产暴涨，想想看，假如你是拿到了垄断结果的碳基消费巨头，你会怎么干？

　　当然是想办法跟着涨价啊，不然钱都跑去追捧硅基资产了，自己的财富岂不就会大幅缩水？

　　所以我很能理解为啥美国各地老百姓对AI的负面情绪爆棚，垄断资本会把一切涨价的锅推到硅基消费上，普通人只能承受涨价带来的困苦，却没办法分润到AI技术爆发带来的时代红利。

　　扯远了，现实就是这么的残酷，降价是不可能的，即便霍尔木兹海峡完全通航，油价被重新砸到70以内，通胀还是一样的压不住，无非是加油费降低一点，让普通老百姓体感稍微好点。

　　我这个公众号跟大家分析过很多次，老美是不可能去挤破AI泡沫的，恰恰相反，它有无限的动力去维持泡沫继续扩张，反正大家任期是有限的，谁愿意去担着责任做那个出清风险的傻子，现状维持住，到点还能捞个好口碑走人，至于之后会发生什么？呵呵，我死之后哪怕洪水滔天，谁特么管以后的事。

　　最近总听一些财经大聪明在那里喊泡沫，泡沫难道是今天才有的吗？

　　大家得搞明白一件事，股市并不是经济的晴雨表，而是流动性的晴雨表。

　　AI泡沫为什么到现在还没有崩，从去年起一直就有很多人各种列举案例来证明AI圈的资金大循环，你买我来我买它，最终大家都没办法在用户端那里拿到利润，只能从资本市场里弄到回报。

　　说硬件的，应该理解现在英伟达的困境，硬件其实靠的是英伟达在那里死扛的，你们相信光的，能否定我的结论吗？

　　没有英伟达对光、存储的需求，硅基通胀是不可能快速膨胀成这样的。

　　硅谷在说服华尔街相信未来AI能取代一半人的工作，也就是拿下接近15万亿美元的工资份额，这个大饼一直挂着。

　　但问题是，如果未来一半的人丧失了工资，消费能力，整个社会结构还能像现在这样稳定的存在吗？

　　这就是个谬论，当然了，有资金往里冲，这个不靠谱的大饼还是能管饱的。

　　看到没，核心就是流动性在激荡！

　　美联储其实从23年硅谷银行暴雷之后就开启了大规模的定向放水，这也是AI被市场热炒的开始。

　　当年硅谷银行因为把资金大量投资在美债上，而美债因美联储快速加息而暴跌，储户们纷纷冲进来挤兑，导致硅谷银行很快流动性枯竭而暴雷。

　　问题是硅谷银行并不是个案，所有的银行几乎都这么干，无论是美帝的还是欧洲同行们的，都是一路货色。

　　要是美联储继续再加息缩表，没把东大给挤兑出事，自己连带盟友都要集体噶了，于是就开启了定向救市。

　　美联储用表外工具无限制的收各大银行的债券，银行不用卖掉债券，抵押就能借到足额的钱来应对挤兑，等于是熨平周期了。

　　对金融知识有所理解的人一下子就明白了，这不就是我们这里的MLF吗？天量的资金投入到美帝极其朋友圈的资本市场里，自然就会搅得通胀高企，那么多钱也要有个口子，那么就搞AI概念出来，大家去纳斯达克炒吧。

　　放水容易收手难。

　　为什么沃什能吹牛逼说可以让美联储快速缩表，道理很简单，人家美联储表外工具都用了特么三四年了，炉火纯青，到时候表内转表外，轻松搞定，债还是那么多债，无非是换了个装债的口袋。

　　最近美国又跑去帮本子维护汇率，还是老工具，定向放水，让日本可以抵押自己的美债随便借钱，市场上又多了许多钱。

　　如果美债都能买下来以后，直接抵押给美联储，然后美联储给出降息预期，那么玩套利的凭什么现在不去抢美债？

　　美债越来越多，意味着市场上投放的美元越来越多的，反正美联储用表外工具干的，你敢查它的账？

　　至于所谓的美国非农就业数据，呵呵，这鬼东西几年前就各种被乾坤大挪移的一顿狂改，早就已经丧失了所谓的参考意义。

　　美国就业问题在登子当总统期间就已经开始变坏了，老美裁撤大量长期职位，拆分成几个短期职位，乍一看好像工作岗位增加了，实际上就业质量哐哐降。

　　到后来，连短期职位都开始缩减了，这就是你看到糟糕非农数据的真相。

　　越来越多的岗位从美国本土流失，离开就业岗位时间久的，你都不能算失业了。

　　还有傻叉说美国资本看到就业数据被吓到了，笑死，到现在才知道真相，你特么是幼儿园毕业的吗？

　　之所以放出这么难看的数据，并且下修了前两个月的非农就业数据，就一个目的：降息！

　　市场有降息预期，美债才好卖！

　　美债卖出去，印钞大法就从表外快速循环起来，没毛病吧。

　　所以为啥最近贵金属快速上涨？

　　因为老美的棺材板压不住了呗，黄金是美元的对手盘，这都是明牌了。

　　中东那边打不赢，结束不了，往死里拖。

　　AI科技战没法赢，东大各种在后面死命追，美帝巨头们除了苹果自由现金流都转负了，地主家也没余粮了。

　　财报数据是可以PS的，别跟我说什么国际会计师事务所的操守，不然你恒大的烂账是怎么一回事？

　　但现金是相对最难造假的。

　　美帝为了扛住不崩，当然要用各种金融手段四处撒钱，那么只能自揭伤疤，就业绷不住了。

　　我之前跟大家说过，黄金的趋势没走完，那一波跌下来最多算是中途回调，因为黄金暴涨的根本原因是全世界对美元的不信任。

　　请问现在大家信任美元了吗？RMB是不可能出来帮美元扛刀的，那么迟早黄金还会继续创新高的。

　　所以你看，大宗借着这股子风，还不得往上走走？

　　当然了，通胀化债最后一定会弄出一地鸡毛，但问题是，不这么干，眼前都要苟且不住了，所以这还需要选吗？