杨国英：关键时刻，破局者的逻辑和勇气……

lameihua

　　今天上午继续跑了下太阳能光伏和智慧能源大会，见了两位老朋友（其中有个是做电源测试的），又与一家山东介入钠电的企业交流了一下。

　　结合与山东介入钠电企业的交流，我简单聊一下破局者的逻辑和勇气。

　　现在的钠电，其未来的高成长，大家其实都很清楚：

　　一、钠电不会在关键材料上被卡脖子（锂、镍、钴等）；

　　二、钠电的安全性、适应高温差、更高循环次数，这些优势，特别是用在储能领域是很明显的；

　　三、理论上讲，钠电的成本至少要比铁锂成本低40%（因为钠电不需要或仅需要少量用高价格金属），注意，这建立在大规模量产推动供应链成本大幅下降的基础上。

　　现在的问题，就出现在第三点，因为没有大规模量产，所以钠电涉及到的储如钠电正极和钠电负极成本，相比同样容量密度的铁锂，实际成本不仅不比铁锂低、反而要比铁锂要高一些。

　　所以，现在全国的钠电企业（我接触了六七家），几乎都在等待一件事：那就是等待巨头（比如宁德和比亚迪）通过批量扩产带动钠电供应链的正极、负极等成本下降，这些钠电企业认为，巨头将供应链成本打下来了，他们也就有机会了。

　　是的，巨头将钠电供应链成本打下来了，这些非巨头的钠电企业存在是有机会了，因为，市场端的需求肯定会显著上升，比如未来三年，钠电储能终端的年需求增长80%左右，这些非巨头钠电企业也要同享这一钠电储能终端的需求扩张。

　　但是，三年之后，至多五年之后呢，巨头还是巨头，而非巨头的钠电企业，势必会迎来类似最近几年光伏行业的超级内卷，到时，95%的非巨头钠电企业，势必迎来类似的市场淘汰。

　　所以，基于破局者的商业逻辑，现在非巨头的钠电企业，最需要做的，其实不是等待巨头将钠电供应链成本打下来，而是主要破局、结合自己实力先行将钠电供应链成本打下来。

　　毕竟，中等规模企业可以All in钠电、反馈速度也是超级快，宁王和迪王虽然现在已经破局钠电，但相比其存量的整体业务，不可能All in，其他投入钠电的资源和资金无非从原来1%上升到现在的5%，他们的反馈速度也不可能快。

　　具体讲，应该如何破局？

　　比如一个目前年产值2-3个亿的纯钠电企业，可以举全公司之力，分别锁定一家钠电正极（层氧或聚阴）和钠电负级（硬碳），直接下大规模订单（而不是小批量的不间断订单），钠电正极比如聚阴每次下单100吨，价格可能需求3万/吨，但如果你直接下个年度大单（比如10%-15%的保证金，锁定年度订单1万吨，吨价价格可能只需要2.5万，提货当然可以逐月上量提货，而且即便最终你需求不了这么多，基于钠电处于大爆发前夜的区间，三五个月后，钠电材料超大概率还是会涨的，到时转卖也是可以的），钠电负极也是如此，现在小批量不间断订单可能需要3万/吨，但如果同样保证金性质锁定年度订单1万吨，那么成本同样可以打到2.5万/吨。

　　注意，根据我的了解，现在的钠电材料企业，也都知道钠电处于大爆发的前夜，多数产能也都准备好了，其实，只要有企业愿意先行大批量锁单，他们大幅让利都是愿意的，这样先让产线高效运转起来。

　　更为重要的是，非巨头的纯钠电企业，通过All in先行大规模锁单钠电材料供应链的形式，成本直接下来至少15%，有了15%的成本优势，相比同行，至少可以提前一年在钠电储能领域所向披靡，大规模终端储能订单能拿到手软，因为钠电进入储能现在也是政策支持的、且钠电在储能端的诸多优势比较明显。

　　在一个高度竞争性的行业，在钠电处于大爆发前夜的关键时点，先行一年享有显著的成本优势。

　　先行一年抢占储电储能市场，这对于破局者而言，是至关重要的。

　　优秀的破局者，三年之后，完全有可能在钠电领域成为年营收百亿级以上的企业，甚至这一领域，五年之后，有可能会出现市值千亿级别的企业。

　　因为，钠电不仅可以用于储能，还可以用于动力，且伴随着少负级或无负级的钠电趋势，未来的人形机器人和低空飞行，钠电也会正为首选（重点是安全）。

　　但是，很遗憾，我目前接触到的纯钠电企业，没有一家有真正破局者的逻辑，他们还在宁王和迪王出手先行将钠电材料的成本打下来了。

　　巨头先出手将钠电材料成本打下来了，你们在钠电领域还有称王的机会吗？

　　要知道，在高度竞争的东大市场，你如果不能称王（前三、至多前王），若干年之后，你也就不存在了。

　　今天就写这么多吧。