恒科又活了？

lameihua

　　今天恒科反弹，一方面是腾讯在AI应用上有一些得到市场认可的部分，另一方面也是软件业整体最近有一些表现。

　　从海外情况来看，AI杀死软件似乎是一个伪命题。

　　身份验证原本是一个相对稳定的软件赛道。AI出现后，身份安全的重要性进一步提升。

　　一家身份验证公司最新财报显示，第一季度收入同比增长11%，剩余履约义务达47.19亿美元，同比增长16%，AI对该公司并没有形成太多负面影响。

　　此外，虽然画图软件受到AI冲击，但某画图软件公司的一季报数据是：核心订阅业务收入达61.7亿美元，同比增长13%；与AI相关的年度经常性收入同比增长超过两倍。公司同时上调了全年收入和利润预期。

　　对于企业客户而言，图像生成能力确实不怎么稀缺了，但真正稀缺的是版权安全、工作流整合以及企业级应用能力，这些是AI没有办法提供的。

　　如果用那些公开、廉价的AI生成图像，意味着数据也会被用于模型训练，几乎等于在大众面前裸奔。

　　事实上，黄仁勋最近就说，那些AI减少了工作岗位的说法“完全是胡说八道”，并表示现实中软件工程师的数量正在增加。

　　这就说明：相比于AI提高生产效率导致员工数量下降，更具决定性的影响因素，可能在于AI更加大幅地增加了需求的总量。

　　这也可能扭转软件行业原有的下降趋势。

　　这是我们必须要重点关注的、可能与我们原先预期不符的新事实。

　　战报可能说谎，但战线不会。