安民：要么电网崩溃，要么发展储能

lameihua

　　我在文章中多次讲到过一位年轻时的投资启蒙老师，姓胡。他曾经用中营街的一套平房，换了彭刘杨路不临街的一套平房，别人开始不同意，他补给了别人2万块钱。后来彭刘杨路拓宽，他的房子就成了门面房，然后扩建，到后来卖了数百万。

　　我那个靠两次拆迁从房子中挣了上千倍的同事，他起家的第一套房子，也是在中营街，也是买的。这事他其实是执行者，背后拿主意的是他爸。同事的家世很有意思。

　　他曾祖父是李鸿章的启蒙老师，祖父在万县当过县太爷，在当年的三峡栈道处还留有墨迹。他父亲是解放前的大学生，改革开放后，当年华中工学院的老师们要学英语，最早的几批都是跟他爸学的，包括后来当过部长的周老师，也是他爸的学生。

　　讲这个是什么意思呢？就是讲认知。

　　同事后来跟我讲过他当年买房的情况。就是他下乡回城后，当过一段时间的码头工人，扛大包的，这样就小有积蓄。他爸相当于是地主家的少爷，还大学毕业，还是英文专业，因此就有认知。手中有了钱，他有次就跟他爸商量这些积蓄怎么处理。他爸就告诉他，你去买房子。而那时房子都不值钱。于是他们兄弟两个看了好些处的房子，最后选中中营街一家私房。

　　第一次那家人答应了，第二次他们去，对方说不想卖他们，还有人要。他爸办公室有电话，于是他们到大街上找了半天，找到某个单位，跟人家讲了半天好话，终于同意让他们打电话。他爸告诉他怎么操作，出价可以别比人高些，一次说定，还可以出定金，要人家给个收条，说是买房的定金。所以，他们两人又立马返回去了，出价比别人高，又把荷包里所有的钱都搜出来，当成定金交了，对方又打了订金收条。到他们把钱凑齐后，房子就买下来了。90年代初中营街拆迁，他们搬到昙华林，后来昙华林又建设，他们又拆迁到了沙湖附近。

　　胡老师那么早就发现了商机，是因为他改革开放前就做小生意，到80年代中期就在中营街和八卦井买了两套平房。而他的相关知识，则是看了N多年的《明报》。就是当武汉人都还没有醒来的时候，他早已经睁开眼睛看全球了。所以他也储备了几十年后有关中国的认知。

　　这两个案例，背后起作用的都是认知。所谓财富是您认知的变现，这两个例子都是很好的证明。

　　再讲一个例子，昨天看文章时读到的。

　　上海某个中年人家庭，手中有400万存款，这应该是很不错的对吧。但是4月份，他们过得很不开心。原因也简单，他们买了一套面北通透的大两房，在普陀区中环边，总价525万。首付350万，10万交中介费，40万还要交过户费和装修呀啥的。贷款175万。然后他们的人生目标是先还贷，再存100万。

　　如果不买房，他们感觉自己还免强算得上是有钱人。买房后，日子就过得紧巴巴的。但房子又是他们必须要买的，况且这时是出手的好时机。

　　对比这三个案例，您能发现什么？时代。

　　时代一直在前行，永远不等人。就是时代已经过去了，啥都已经回不去了。所以，这三个故事的人生经验是什么？就是您得在适当的时机，干您应该干的大事，做最重要的事情。时代会给很多人发红利，关键是，您得要知道那是红利，然后成为其中的一员。您怎么知道那是红利？在大家还没有意识到是红利的时候，您的发动机是什么？就是您的认知。

　　我年轻时跟胡老师有很多交流。比如他特别聪明，很多东西，看一眼就会。我当时问他，您怎么那么厉害，那么些东西您都没有学过，但您都会。他对我说，你也会有那一天的，到时别人也会说您怎么啥都会。

　　然后果然，若干年后，有个比我年长比我职位高的七八级大学生就问我，你怎么那么厉害？这些都会。

　　当我想明白胡老师怎么通过小生意积累资金，再投资房子改变命运以后，我当时就问过他，您每天足不出户，您怎么有那么高的见识呢？他当时回答说，你也有呀，你不是有《土地的相对集中和中小城镇的普遍兴起》吗？未来有好多事情，我看你都能提前知道结果。

　　对了，我们当时写那篇文章，胡老师是一直知道的。

　　也就是，能够改变您命运的是您的行动；能够让您有关键行动的，是您的认知要改变，认知要到位。而这些，对普通人而言，往往只能事后去回溯。事前认知到位的，行动到位的，命运一定改变。

　　那我们在后面的岁月中，储备的改变自己命运的认知有哪些呢？一个是十二年一遇的投资机会。那是要用长时间去验证的认知，现在在等介入点。但在前面，我们已经抛了好些股票，做了相应的资金准备。

　　二个是今年春季介入我们判断能确定增长的行业，原因也简单，有三个。一是它确定增长，有确定性。二是那个行业是本轮增长的第二年，增长也很快。从最近的数据来看，一季度，行业增速高达115%，这是极高的增速。三是资金一定会炒的，因为高增长，且是中国特色，所以好的企业业绩会很好，资金一定会流入的。所以，在前一个大的投资机会到来前，我们先做这个行业过渡。

　　而我们一直是很认真地做投资的，为了做好这个行业的投资，我们配套进行了较深入的个股研究，比如《国际国内环境塑造的储能新周期+超过90%的跌幅+企业战略调整，有望复活独特的储能先锋》。它是海外市场曾经的储能龙头，公司有充足的打市场的经验，如今再度深耕国际国内储能市场，值得您重视。

　　为了研究清楚公司，我们采取的方法是定性和定量结合。

　　有博友问，油价已经下降，是否意味着新能源后面就没有您所说的那么大的机会呢？我们的回答是，油价当然重要，但油价本就是波动的，而且是被人操纵的。

　　简单地说，本次特朗普发消息前，又有55亿美元精准做空国际原油期货。到底是谁做空的，肯定是和特朗普家族相关的资本，包括他的小儿子巴伦。这个不用多想了。降油价本就是美国想降息的前提，至于特朗普用什么方法，他什么方法都可能会用上。但原油价格会就这样下去吗？不会。周五纽约原油跌了8.18%，收于85.169美元。但原油和天然气被摧毁的产能，短期内是不可能弥补上的。再加上海峡又封锁了，因此，原油和天然气对好多国家的影响，近期的影响已经显现，远期的影响，恐怕还得几年以后才会体现出来。

　　因此，全球缺少原油和天然气的国家，向新能源转型已成必然，就是我们昨天文章中讲的刚需。而只要向新能源转型，储能就一定是刚需，这是被中国新能源发展历史所证明了的。为什么中国一定发展储能，因为不搞储能，全国电网没有办法承受。就是要么让全国电网崩溃，要么发展储能，您选哪一项吧？很自然，中国选了储能。这是没有办法的选择，也是必然选择。

　　所以，我们看到去年以来，储能增长势头不是一般地猛。所以，我们看到这个春天，储能产业链上一直有股票在往上拱，原因就在这里。就是我们对行业和公司的定性分析，一定要定准。定不准，那就是认知不到位，而财富是认知的变现，所以，先认识清楚再讲别的。