安民：储能是刚需中的刚需

lameihua

　　人类向新能源的转型，已经成为了刚需。而储能是新能源的刚需。所以，储能就是刚需中的刚需。

　　先讲一句大势，周五，深成指是第二天站上大级别的压力线。同时，我们近期的筹码是偏于创业板和中小板的。总体上是储能和它的上游。因为它们跟创业板指和深成指比较贴近。而这两个指数是目前的大指数中最具弹性和向上空间的。跟定它们就有利润。但我们的思路是跟踪，相对策略是安全，即那些定位不高，或没有创新高的股票，而且在股价和公司之间，我们选公司。

　　比如我们前期抛掉的某只上游资源股，就是出年报后我看了看年报，第二天就抛掉的，换了一只。这个切换，我自己受了点损失，因为抛掉的那只后面又有一个涨停，而换进来的这只还在成本线附近。那为什么要这么换呢，换掉的那只，我看了看它去年的销量，就是我们主要投资的方向的销量，很小，10000吨都没有，而换进来的这只，今年至少是前面那只10倍的产量，而且业绩非常好。对吧。

　　两家做同样的东西，比如卖包子，一家一天卖80斤面粉做的包子，一家一天卖900斤面粉做的包子，而且后者动态市盈率很低，二十几倍，今年一季度业绩大涨，几乎翻番，如果按新业绩算，市盈率会到20倍以下。而且前面我们讲到过这次战争对全球的影响，农业，讲今年会有国家要饿死人的对吧。这个现象暂时没有出现，但到今年冬天，明年春天，到时咱们再看吧。估计一定有饿死人的新闻出现的。

　　我在农村生活了17年，在大城市生活超过40年。现在的读者中，没有农村生活经验的不少。今天4月19日了，我知道我们那里的农民，现在快要到农忙的季节了，因为不插五一秧。这是早稻。中稻是不插六一秧，晚稻是不插八一秧。最忙的是五月中下旬，还有七月中下旬。因为五月中下旬要割麦子，办田，然后插中稻。七月中下旬要割早稻，办田，插晚稻，而且天气那么热，热得死人晒得死人的那种。说农民面朝黄土背朝天，正是收割和插秧的真实写照，没有一点的夸张。

　　再讲化肥的重要性。

　　我们小时候，早稻一般是没有化肥的，此时主要用农家肥，三类。一类是猪圈牛栏里的烂草和粪肥，气味很重的那种；二类就是几年没有清的塘泥，一般春节期间把塘泥给弄起来，开春后挑到田里去。还有一个大类就是草皮或青草。此时就组织大家挖草皮，或者割青草，然后把它们洒到田里去，再把田一翻，一犁一耙，水一放，个把星期，或者十天半月，它们沤烂了，就是不错的绿肥。但这类肥增产有限。所以我们小时候，小麦亩产四五百斤，中稻亩产六七百斤，那就是很好的田，头等田才有的效果。现在用杂交稻，再加上化肥管够，亩产千斤就是少的。

　　2025年，中国水稻亩产冠军为957.5公斤，由北大荒农垦在2025年水稻实收测产中创下，刷新区域高产纪录。不过您也别以为都是这样的。全国早稻平均亩产首次突破400公斤，达400.8公斤/亩，实现历史性跨越。福建省早稻以426.5公斤/亩连续七年蝉联全国第一。早稻为啥亩产低，热量和光照不足，生长期短。从插秧到收割，五一前插秧，七月中下旬收割，只有八九十天，长的也就百把天。

　　所以，有化肥和没化肥，差别很大。没化肥，水稻亩产一般在300～500斤；化肥足够，亩产普遍在800～1200斤，高产田可达1500斤以上。没化肥，小麦亩产三五百斤；化肥足够，小麦亩产可达 800～1500斤。有化肥和没化肥，二者产量至少相差一倍以上，高者完全有可能达到三到四倍。

　　所以，今年全球粮荒是必然。

　　所以，我们开始研究消费，想看看今年消费在啥时候有机会。

　　当然，这个时间还早，现在还是春耕，早稻即将插秧。要体现出来，得100天左右。也即到8月初，那个时候，全球恐怕就慌了。当然，在此之前，在水稻扬花结穗前后，就会有相关的信息传出来。像印度一年两到三季，现在是春季，时间是3到6月，基本上7月份就会有结果的。印度现在是冬季作物收割，冬季作物要管到7月份，7月份春季作物下地了，就可以接上。

　　所以，印度出问题，时间就是7月下旬到八九月份。就是如果6月份雨季播种还没有化肥，那么到10月雨季作物下地，到年底就会出大问题的。

　　所以，我们看到本轮有资金在开始炒生猪期货，都跌了62个月了。今年再过3个月，全球粮荒开始，至少一直闹到明年四五月份冬小麦下地。全球粮荒，就会给中国生猪提供一个炒作的背景。尽管中国不缺粮食，也不缺猪肉。但中国每年还得从外国进口不少农产品。所以，中国农产品价格和国外会是两个价格体系，但仍然不可能脱离关联。

　　今年国家强调刺激消费，但中国消费品不缺，因此老百姓根本就没有啥反应。可是，一旦国外缺粮往内传导，到时老百姓就有可能有所行动。再则，现在的生猪就是价格最低的时候，现在大家还在讲能繁母猪数量，未来影响猪肉价格的不是这个，而应该是其他因素推动猪肉价格上涨。所以，市场上现在炒的，应该就是这个。

　　很多人都没有意识到，世界已经改变，而且不可能再回到原来的状态了。

　　昨天，因为伊朗开放海峡，原油价格一下子就跌了8.60%。世界似乎又已经美好如昨。但我们知道，世界不可能再回到原来的状态了。花瓶碎了就碎了，是粘不回去的。

　　正如我们年初的判断，储能成为去年中国增长最快的行业之一，今年成为成长最具确定性的行业。原因是三个，一是国家政策推动；二是产业发展到了这个阶段，不大规模推动储能，新能源就发展不下去了，这实际上是还过去的欠账。三是中东战争彻底改变了世界，人类不可能再只依靠原油煤炭，老是像过去那样，人类向新能源的转型，这已经是彻底转向，新能源已经成为了刚需。而储能是新能源的刚需。

　　所以，储能就是刚需中的刚需。明白了这点，就知道储能产业链一定要重视。正因为如此，我们推出了《国际国内环境塑造的储能新周期+超过90%的跌幅+企业战略调整，有望复活独特的储能先锋》。它是储能市场某个环节的龙头，值得您重视。