鉴茶院：美国制造最严厉的父亲

lameihua

　　01

　　无农不稳，无工不富。

　　谁都知道制造业是个好东西，能解决大量的税收和就业，也是军事工业与尖端科技的基础。

　　然而，工业化是一个体系，你不是喊两句美国优先，制造业回归就能解决的。

　　你得先有电啊。

　　没有电，机床开动不了，铁矿石炼不开，产线没法运转，你说啥都是虚的。

　　02

　　什么叫脱实向虚和脱虚向实，

　　东西大的发电量就能说明很多问题。

　　2001年，美国的年发电就有3.74万亿度，

　　到2024年呢？差不多4.30万亿度，年均增速仅约0.59%，远远落后于其GDP增速。

　　而中国呢？

　　装机容量从2001年的3.45亿千瓦，到2024年底的33.5亿千瓦，20年间增长了近10倍，

　　年发电量突破10万亿度，是美国的两倍多。

　　目前，美国电网投资严重不足，设备严重老化，

　　70%的变压器已超过25年设计寿命，输电线路平均使用年限达40年，

　　时不时的就断电停电不说，满足AI时代和超大规模数据中心的特高压、柔性直流输电等技术，美国压根就没啥储备。

　　电力，已经成了美国制造最严厉的父亲。

　　03

　　电力虽然庞大复杂，

　　但一共也就分“发电输电变电配电”四大环节，

　　第一步是得把电发出来。

　　几种发电方式的平均装机周期是，

　　光伏发电：12个月，

　　陆上风电：1-2年

　　海上风电：2-3年

　　燃气轮机：8-10个月

　　燃煤机组：2-2.5年

　　核电机组：5年左右

　　注意，上述说的是东大，

　　美利坚自有国情在此，电网投资的审批慢、纠纷多，事儿逼，搞个光伏电站2年弄好算快的，

　　有些项目仅是环评甚至都要长达48月，连懂王都觉得快电zz不正确。

　　而一个数据中心，从买算力卡到交付，只需要18个月，时间严重不匹配。

　　于是，大王那句后来被各种引用的段子出来了，

　　东西缺芯，西大缺电。

　　04

　　面对简直无药可救的大电网，美国的AI巨头们想了一个什么办法，我不指望美国国网了，

　　搞自建电厂，即发即用。

　　最快的两个方式，

　　一个是固体氧化物燃料电池（SOFC），

　　一个大箱子，在高温下直接将天然气、氢气甚至甲烷等燃料的化学能转化为电能。

　　部署快、转化高，甚至基建拉出来就能用，相当于电力救急包，除了价格贵，功率上不去，没有太大毛病。

　　一个是燃气轮机，

　　将燃料热能转化为机械能带动发电机，功率大、审批快，基建少，综合消费比高。

　　这两个领域，

　　大王早就在圈里分析了核心品种和受益。

　　中线看逻辑，短线看技术，元旦前后先吃一轮止盈，调下来后低吸再吃一轮。

　　有人说错过了怎么办？

　　产业且没走完，再说后面还有要大量用到大电网的IGCT，数据中心的巴拿马电源、固态变压器等系列环节。

　　关键是，你要一能看懂量价结构，好公司也得看时机，二能掌握第一手的信息，知道谁才是核心玩家真有大订单。

　　而这些正是我们的长处，图形课程深入浅出，并不断结合时下案例进行讲解，内部资源无需赘述，是甲方的谈笑风生。

　　加入我们的圈子，你就相当于有了主力机构的视角和产业界的人脉资源。

　　电力装备只是一小部分，里面好东西多了去了。

　　友情提示，今天的光模块之类就不要追了，该往两翼延伸了，东大的聪明人太多了啊。

　　05

　　早在2010年前后，

　　美国人其实就在搞制造回归了，

　　然而折腾几年之后发现并无效果，

　　于是前总统奥巴马拍了一部纪录片《美国工厂》，评分还很高。

　　一方面是甩锅，

　　说这都是先帝爷的问题不关我的事情，

　　另一方面是告诫后来的美国总统，

　　任何想要再振兴美国工业的企图，最后都会变成东大的出口订单，不信你试试看。

　　这个为工业发电，就想为爱发电一样，

　　过了那个村，就没那个店了。

　　你要美国优先，你要制造回归，对面那个神秘的东方大国，

　　你是根本无法绕开的啊。