鉴茶院：订单排到2028，没有美伊战争，有些东西也涨价很...

lameihua

　　01

　　首都房价太贵，哥要努力奋斗。

　　在所有的诗人中，大王最欣赏的是白居易，

　　他的诗下至8岁小孩，上至80岁老叟都能听懂。

　　你像《卖炭翁》写底层不易，

　　“满面尘灰烟火色，两鬓苍苍十指黑”。

　　像写榜一大哥打赏大网红，

　　五陵年少争缠头，一曲红绡不知数。

　　在所有的投资家中，大王最喜欢的是彼得林奇，

　　13年把基金规模从2000万做到140亿美元，累计回报率超2900%。

　　他的理念更非常接地气，

　　不要迷信华尔街的专家，买入你所熟悉的、能理解的东西。

　　“如果你无法在一分钟内，向一个11岁的孩子解释清楚你为什么持有这家公司，那么你就不应该买入这只股票”。

　　1982年，他发现爱人卡罗琳和很多家庭主妇喜欢买一款蛋型包装的裤袜，调研后大胆买入生产商汉斯公司，带来了6倍回报。

　　他观察到女儿和同学痴迷美体小铺（The Body Shop）的护肤品，果断投资这家刚上市的英国公司，3年股价涨了17倍。

　　80年代初的美国汽车市场也非常卷，而林奇发现短短几个月小区冒出好几辆MPV“大捷龙”，调研后发现克莱斯勒公司账上有钱，产品不错，迟早反转，果断在2元抄底，赚了15倍。

　　运用第一手信息和船小好掉头的优势，配合科学的分析和心态，你也能遥遥领先各种机构牛散。

　　02

　　回到我们的现实，投资的本质是什么？

　　买入预期并分享收益。

　　而所有预期里最直接的是什么？涨价。

　　涨价代表毛利上升，销量提高，简单粗暴。

　　能涨价的公司都是好公司，股票当然也不会差。

　　我们在一线掌握的产业信息，公开分享给大家，

　　从汽车、新能源、科技、大宗商品等领域来看。

　　先说汽车，价格战初步绝迹，大王预期快则2027年初出清。

　　涨最猛的当然是存储芯片，受AI服务器需求挤占产能，车规级DDR5内存价格涨幅近300%，给电车带来每辆三五千的成本压力，高端车更大。

　　然后是MCU（微控制器），国际大厂的涨幅在15%-25%，意法半导体的某些市场热门型号，渠道涨幅50%。

　　其他的模拟芯片（ADI、TI等）涨幅最高达80%；英飞凌等IGBT功率器件，泰科、莫仕的连接器等，涨幅都在10%左右。

　　不起眼的塑料，ABS已涨到1.3万元/吨，涨幅超60%；高端工程塑料则近 90%。

　　要买车的同志们，自己掂量吧，要么价格涨，要么人家给你减配…

　　再说到新能源，

　　电池，碳酸锂价格17万元/吨左右，去年年中不到8万，这么算涨幅接近 130%。

　　不起眼的锂电添加剂VC（碳酸亚乙烯酯），曾单日涨14%。

　　光伏，过去被形容“烂大街”的组件，已从去年不到0.9元/瓦，突破1块，上涨8-10%，比24年的6毛多钱，简直是天上地下。

　　上游的硅料、硅片，相对于25年的低点，涨幅也在40%以上，EVA粒子POE胶膜等，都在涨。

　　然后是我们关心的科技，

　　液冷的冷板、快接头等，涨幅在5%-20%不等，

　　1.6T光模块现货零售价格维持在约1800美元/只，放量期价格未跌反涨。

　　光隔离器的某核心材料，无论是进口的方片还是国产的小片，价格涨50%不重要，重要的供给严重短缺。

　　你以为会过剩的光模块，价格大厂都是按“万”这个单位在招新工人，来不及做啊来不及。

　　大王跟几个PCB大厂的有关人士交流，订单排到2028年。

　　其他的大宗商品及原料，

　　化工类的，甲醇、乙二醇、纯苯、甲苯、二甲苯，价格创近两年新高。

　　环氧树脂站稳2万元/吨，四年新高。

　　铜、铝就不说价格了，近20年新高。

　　塑料原料，

　　PC（聚碳酸酯）、PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、PS、PMMA等，涨幅15%-30%起步。

　　你喝矿泉水的瓶子会不会越来越薄，不知道。

　　做各种泡沫、床垫、涂料等的聚氨酯原料（TDI/MDI）等，

　　现在流行一口价，1.9万/吨，还限量。

　　出身500强且在材料界浸淫多年的皮球总告诉大王，高压电缆材料的某（   ），涨价不重要，客户的唯一要求是，钱另说，做好保供就行。

　　03

　　看到满屏上涨，

　　有些同学可能就焦虑了，经济咋办？

　　热拌，会好转。

　　从大宗商品，到工业制成品，再到终端消费品，有一个价格传导的过程，

　　这个过程会加热经济，推动PPI到CPI的复苏，

　　比如小米新一代SU7全系涨价 4000元，

　　特斯拉的Model Y长续航版、高性能版分别上调 1.8万元、2万元。

　　再传导下去，

　　最终传导到物价普涨和你薪酬的上涨，还是先涨带动后涨，先富带动后富。

　　薪酬上越靠上游越有技术含量越受益，大王讲过很久的k型分化。

　　但能拿到这种“劳动性收入的”只是少部分人，大多数人要参与这个趋势，

　　最好的方式是投资股市去提高“财产性收入”，

　　这就要求不光有信息，还得有专业能力和判断。

　　比如彼得林奇研究那个制袜公司的时候，就看到公司营收连续3年增速超过20%，资产负债率仅22%，PEG仅0.7，严重低估因而买入。

　　那我们这会呢？大王认为要么搞你最熟悉的，要么搞行业最核心的，

　　比如去年10月我们就注意到光纤涨价的趋势，

　　很多人只看到了机柜里那一点的“光进铜退”，

　　我们在一线摸排后发现光交换机、汽车、机器人等领域也大有可为，

　　军工领域更是不可或缺。

　　于是将其作为通胀品的核心去定义，

　　错过龙头不怕，后面还有平替。

　　板块到现在的涨势是这样的，

　　龙头更不用提了。

　　那么光纤之外，还有哪些涨价的确定性机会？

　　上面那么多品种，对应的上市公司都有哪些？

　　一众通胀品里头，谁的弹性最足空间最大？

　　前段时间是有谁被严重错杀的？

　　那些品种已经很有性价比并且图形也走出来了？

　　有没什么产品，已经不止是涨价，已经对外锁单不再报价了？

　　一两句话说不清楚，圈子里是内部信息。

　　产品涨价是因为稀缺，我们个人的薪酬和收入怎么涨价呢？

　　当然是依靠自己的知识结构和本领技能了，

　　我们的进阶课有200多节专业课程和几十本语音读书会，涉及到战略、管理、营销、心理、技术等多个方面的系统，全面综合，深入浅出。

　　有些同学已经离开大学校门快十年二十年了，学习也都是碎片式的不成体系，也没跟时代贴合太紧密，来这个mini版MBA班，升级一下操作系统和技能模块，

　　双向结合，才能把你的为人处事、社会资源最大化的变现。

　　财经院侧重股市投资，进阶课侧重知识深造，有条件建议两个都加入，我们有附赠的双会员群，大佬潜伏，意见共鸣，智慧碰撞，红包飞舞。

　　成年人绝大多数的各种群已经懒得看了，只余寥寥几个，盖因志同道合。

　　04

　　上周五，大家看到油价暴涨日韩暴跌，

　　又担心大A会不会跟着一起撂挑子，

　　而就在开盘前的9点多，国家统计局公布了经济数据，

　　1-2月份，全国规模以上工业企业利润增长15.2%，其中，外商及港澳台企业-3.8%,

　　国有控股企业利润同比增长5.3%；股份制企业增长22.1%；私营企业增长37.2%。

　　大型、小型企业利润分别由上年的全年下降0.2%、0.8%，

　　转为同比增长8.7%、17.1%。

　　这已经不是春江水暖鸭先知的问题，而是说明经济已经开始反弹了，

　　只是有些同学距离稍远，暂时没有感受到而已。

　　由此推之，从2020到2026，五年的调整期即将过去了，

　　你的工资和收入，也会迟早加入序列。

　　当然，读者里有老板的可以先涨为敬，预期别人的预期，

　　这样显得你运筹帷幄走在时代的前列。

　　话术我都替你想好了，

　　“这不是加薪，这是咱公司投资于人”。

　　干吧。体验一把这个快感。

　　有需要的抓紧给女朋友买包，LV也要涨价了好像。

　　还有啥涨价的，请各位打在留言区。