鉴茶院：十年一剑，万物竞发

lameihua

　　01

　　抖音有四大名梗，

　　其中之一正是常凯申在《大决战》中的演讲。

　　二十年前，我从徐州踏上征途，

　　开始了第二次北伐，中华秋海棠叶遂归于一统。

　　本党本军所到之处，

　　民众竭诚欢迎，真可谓占尽天时，

　　那种勃勃生机、万物竞发的境界，犹在眼前。

　　“短短二十年之后，

　　这里竟至于一变而成为我们的葬身之地了么”？

　　这段话，

　　老贾想必很有体会啊。

　　02

　　在今年1月3日开盘前，

　　大王在圈子里更新了《2026年年运密码》，

　　其中着重强调了一个战略性机会行业。

　　传媒，尤其是AI+传媒。

　　原因呢？

　　第一个，2026年是中国历丙午年，

　　丙是阳，太阳之火，午是马，奔腾之火，

　　天地一气火，当然利于属火的行业，

　　比如科技，传媒。

　　但你由此去判断这个行业，

　　就是拍脑袋甚至封建迷信了。

　　第二个，传媒是历史低位。

　　1990年以来，全球投资界的主流是什么？TMT。

　　它是科技（Technology）、媒体（Media）和通信（Telecom）三个英文单词的缩写，

　　既代表着各自的深度广度，

　　也代表着融合的趋势。

　　如今呢？

　　硬科技的算力芯片和半导体早已上了天，

　　10倍股比比皆是，

　　通信则是2025年的当红炸子鸡，

　　你不会不知道光模块同属通信行业把？

　　就剩下传媒已经很久没涨了。

　　很多人不理解传媒为什么要跟硬科技搅一块，

　　因为你所有的硬件都是要用来赚钱的，

　　而广告传媒，是变现最快，大厂投入最多，消费者最容易接触的领域。

　　在信息爆炸的时代尤其如此。

　　大名鼎鼎的谷歌，

　　其广告业务，占其收入比例的75%。

　　整个TMT行业，就剩中间的媒体（Media）没涨过了。

　　第三个，是筹码结构，

　　一个板块再好，如果套牢盘太多，筹码结构太差，那也很难有酣畅淋漓的大涨，

　　因为你每次拉升都有套牢盘要抛压跑路。

　　传媒领域呢？

　　大王当时做了分析，

　　整整调整10年了，

　　3000多个日月下来，筹码基本上洗干净了，

　　该跑了都跑了，

　　没跑的账户密码估计都忘了。

　　下图可是季线啊，谁耐得住这样的寂寞。

　　既然如此，

　　就那它就具备了广阔的拉升空间和想象力。

　　分析到这里就能完了吗？仅仅是宏观而已。

　　03

　　微观的领域我们要怎么做？

　　第一步看行业的态势，

　　全球传媒的龙头是谁？当然是谷歌，

　　巴菲特这种稳健的人，

　　投资前将其买成十大重仓股，

　　而它2025年的涨幅高达60%，超越英伟达，

　　广告传媒行业渡过了被技术变革催化的临界点，

　　得到了老钱的认可。

　　而马斯克最近搞了什么呢？

　　GEO生成式引擎优化。

　　传统SEO是让网页在搜索结果中排得更靠前，需要用户点击链接才能触达；

　　而GEO直接让品牌信息“嵌入”AI答案本身，

　　比如问AI“哪款洗发水更靠谱，

　　APP直接给你答案甚至帮你购买。

　　商品从“被搜索”到“被推荐”，

　　人工智能终于可以全面到达应用层面，飞入寻常百姓家。

　　第二步看业绩的改善，

　　大王当时把上市传媒巨头的财报挨个看了一下，

　　发现龙头企业基本都在2025年实现扭亏，

　　而颈部和中间的部分，虽然净利润仍是负数，但营收剧增，利润率明显改善。

　　这说明，行业的出清明显，弱势的都已被淘汰，

　　科技扎实的帮助了大家实现了“降本增效”。

　　一个软件，省下多少创业总监和设计的薪酬啊，

　　关键是，AI可以一直加班一直改，

　　改到甲方满意为止，还没情绪啊。

　　第三步就要去吃最肥美的收益，

　　这时候，K线分析才上场，

　　大王有一套完整的《三生万物》分析模型，

　　就是要看出其回踩买点结构，买在将飞未飞时。

　　k线和量能一扒拉，龙1龙2龙3脱颖而出。

　　如今，这是龙1的涨幅，啥时候讲的买点结构？蓝框处。

　　最后当然还有卖点，

　　这里不赘述了，整体是“七步成诗”。

　　一套组合拳打下来，同学们的效果肉眼可见。

　　然而，应用板块虽然趋势猛烈，

　　但AI医药，AI营销，AI办公等比较杂乱，且业绩普遍都不好，

　　很多正处于“困境反转”的早期。

　　你得对这些企业的业务、模式、团队、老板、客户都有非常深入的了解才行，

　　而这恰恰是我们团队的优势，

　　常年在投资和产业的第一线，掌握第一手的信息和资源。

　　后续，

　　-传媒的机会还有吗？

　　-应用深入下去会到什么品种？

　　-商业航天第二阶段该看谁？

　　-硬科技就还有没戏？

　　-踏空资金会冲进来买什么板块？

　　昨天市场日成交已达创历史记录的3.6万亿元，

　　趋势一旦形成就要持续相当的长的时间，

　　在这个躁动面前，你是抓紧上车等后面50万亿存款搬家来接盘，还是犹豫观望，又像当年的地产，年初的达链一样后知后觉？

　　扫码加入，跟上主线的节拍。

　　这个时代，白领和重复性岗位会被加速淘汰，

　　能搞出完整交付的“包工头”才是社会急需，

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　　03

　　很多人可能都不了解，

　　十年前的那轮牛市的旗，其实正是传媒。

　　而龙头是乐视。

　　从2010年上市到2015年，

　　乐视网的股价在5年间涨了46倍，

　　从2015年1月到5月，

　　短短84个交易日里，乐视的涨幅超过了500%，

　　当年5月13日那天，它创下了1573.9元的历史最高价，超越了茅台。

　　那时候，也是生机勃勃，万物竞发。

　　乐视凭借“平台+内容+终端+应用”的生态模式，

　　打造了一个“APP+电视+手机+文娱+汽车”的“生态化反”圈子，

　　光辉闪闪，震惊四座，

　　让包括孙大圣皮带哥在内的无数英雄竞掏钱。

　　而当时，

　　全球的移动互联、人工智能、新能源车等技术并不成熟，

　　加上其他因素，乐视最终退市，

　　很多人也学走了老贾的招式。

　　如今，有人会说雷布斯是营销大师

　　ppt的氛围那叫一个好，

　　我说，那是你没听过贾老板忽悠。

　　有人的挖孔机盖是真的只是挖了个孔，

　　贾老板的电视是真送的。