牲产队：存储芯片涨疯了，它凭什么比黄金还猛？

lameihua

　　囤黄金，不如囤存储芯片了。你拆掉自己的电脑，把存储芯片拆出来，可能价格比你的二手电脑还要贵。存储芯片价格几乎涨疯了，现货存储芯片涨幅普遍超过10%，而未来3个月内呢？预计涨幅普遍超过30%。其中，高端存储芯片涨幅将超过50%！

　　韩国首尔的酒店，几乎被住满了谷歌、Meta、OpenAI等美国科技巨头的高管。为什么这么多美国科技大佬，齐聚韩国呢？因为搞存储芯片，韩国是绝对的全球一哥！

　　全球前三大存储芯片厂商，韩国就占了两个。全球第一是三星，第二是SK海力士，第三则是美国镁光半导体了。而三星与海力士两家呢，就逼近70%了。再加上镁光的话，三大巨头在存储芯片领域，综合市占率高达90%以上。

　　其中，高端的HBM存储芯片，三大巨头市占率接近100%。那有人问了，国产存储芯片不是也有长江存储和长鑫存储两大龙头吗？这两家确实技术不错，但是，和韩美三巨头比，差距还是不小的。中国存储芯片全球市占率，大约8%左右。在高端的HBM存储芯片呢？还处于打样阶段，尚未大规模量产。

　　因此，中国高端存储芯片还是相当短缺的，也比较依赖于海外供应，尤其是三星、SK海力士的产能供应。在国内，这两家韩国芯片公司的合计市占率，也超过了60%。那存储芯片为什么突然会疯狂涨价呢？核心就在于，需求量太大了！大到什么地步呢？就是你的排队抢购，提前预定产能，否则，你就没货了！为什么会这样？

　　一是，AI产业的大爆发，从缺算力，迈向了缺存储的新阶段。存储芯片，本质上就是一种“记忆芯片”。算力越大，存储芯片需求也越大。因为你不能一直依赖于算力去对大数据进行溯源，而存储芯片能记住核心数据，更好地匹配用户习惯。

　　比如一辆自动驾驶汽车，你家车库的位置，不需要反复调用大算力去溯源，直接用存储记住位置，以后，你每次回家，就都能让车自动开进车库了。

　　所以，AI产业的第一阶段，是缺算力。而第二阶段呢？就是缺存储了。因为用户量越大，需要“记忆”的数据就越多。尤其是AI进入应用阶段以后，算力其实还可以外包给云计算公司，但存储就必须是每个公司针对自己用户保留的核心数据了。这部分算力不能外包，每个公司都要自己搞一套。

　　所以，存储的需求，比算力的需求还要大！

　　二是，不只是AI公司需要，消费电子公司、汽车公司也需要。这就造成了，互相抢购的市场局面。你是造手机的，我是造汽车的，他是搞AI的，全都要抢存储芯片。各大厂商担心后续买不到，还得多囤一些货，这个需求一下子就被放大好几倍了。

　　而国产高端存储芯片暂时供应不上来，更是加剧了存储芯片的短缺。从全球市场来看，高端存储芯片产能也过于集中了，几乎全部掌握在三星、SK海力士以及镁光半导体的手里。这就需要国产存储芯片厂商，加速技术突围，尽早实现规模化量产。

　　否则，存储芯片价格还得上扬。未来，具身机器人、AI无人机、自动驾驶汽车等，都需要更多的存储芯片。这个市场还是一片蓝海。囤存储芯片，比囤黄金更赚钱！