鉴茶院：挑战十连阳

lameihua

　　01

　　“这回不信了”

　　“算了再信他一次”。

　　“这会不爱了”

　　“算了爱他最后一回”。

　　这些情绪的反复，是无数A股投资者的心声。

　　然而这个人一贯让人死去活来的市场，

　　竟然在2025年的最后时间，走出八连阳，直逼4000点。

　　机缘巧合还是渣男回心？

　　其实是时移事变，火候到了，

　　从宏观到微观，从国际到国内，

　　多重力量共同推开了这扇资本盛宴的大门而已，

　　这回真的不一样了。

　　02

　　有一个咱们都没法否认的事实是，

　　美联储某种意义就是“全球的央行”，

　　它印钞，全球资产涨，它收水，全球资产跌。

　　但如今，美国仅疫情期间就印出了5.9万亿美元的绿纸，202年的国债规模就超过35万亿美元，是过去200年的总和。

　　但为何美国的通胀并未飙升，

　　真·实体经济的东大，资产不涨反跌呢？

　　美帝会玩啊，

　　一手通过俄乌战争打压欧洲和各种唱空东大，

　　先把外面的资产价格全部压住，

　　一手再凭借高达5%的无风险国债收益率和高企股市，把热钱吸在美国不让走。

　　然而，

　　你的股市总不能涨到天上，

　　英伟达都5万亿美元了，

　　通胀再数据再造假也压不住了，很多中产白领就剩一个血皮，

　　得抓紧降息，收缩力量，

　　重振制造业来创造就业岗位和解决国内问题了。

　　聪明的全球热钱早就提前一步，把纸换成“更值钱的东西”了。

　　有色的黄金、铜、铝，早都涨到了天上，

　　更何况印刷机印不出来的毛绒玩具、光伏面板、机电产品呢？

　　人民币的涨幅都快要突破7.0压不住了，

　　何况真拥有制造能力的中国股市呢？

　　03

　　如果说上述只是宏观你觉得远，

　　在看点微观的。

　　上周的最后一个交易日，上午突然杀跌，然后又猛烈拉起，

　　市场放量成交超过2万亿，

　　你再看看流入的领域，

　　都是整车、免税、机场等这种跌了很久，

　　图形又差，游资不喜欢，量化不会碰的品种。

　　这说明什么？有些人因为4000点的恐惧被洗出去了，

　　而机构主力的在大幅入场，大资金对2026年和更长周期的强烈看好。

　　再结合以下的情况，

　　一是宁德时代、字节跳动等大厂开始员工加工资奖金，响应“城乡居民增收计划”，

　　二是反内卷推进到最深的深水区汽车领域，

　　要求禁止价格战的恶性竞争，

　　三是碳酸锂、甲醇、树脂、光伏银奖、石英布等这些紧俏的材料也开始涨价，

　　我们不难得出结论，

　　一个“大宗商品→上游原材料→工业品→消费品→整体通胀”的价格传导链已经开始运转。

　　最难的时候已经过去了，

　　晚则2026的下半年，

　　你就能感受到明显的暖意。

　　04

　　既然回暖的事实已经存在，预期逐步明朗，

　　那么聪明人要获得投资收益，自然要提前一步。

　　在别人胆小的时候勇敢、在别人犹豫的时候乐观、在别人半信半疑的时候押注，

　　股市通常领先实体经济6-9个月，等你回过神来再去看，基本就接盘了。

　　而且市场目前最大的特色是，它是结构牛，

　　你待着政策和资金喜欢的主线里，天天开心的会跟过年一样，

　　待在八杆子打不着的边缘地带，那就和冬天一样寒冷。

　　往年的“春季躁动”，

　　通常都要到1月上旬才发动，

　　但上周五机构连大块头都开始抢筹，

　　就预示着这一轮行情，时间、高度、级别都不同寻常，错过了得有多可惜啊。

　　寻找到那些具有涨价空间的稀缺品种，同时吃到他们利润上升和估值提升的双击上升区，正是我们圈子的核心特色之一。

　　就比如说黄金，

　　我们早在24年中就强烈看好实物黄金，

　　去年这时候金饰的价格也就700多，现在已接近1200。

　　再论到股市，

　　我们的出身和生活没得选择，但投资完全是选择大于努力的，

　　当然要挑那些即将“春风得意马蹄疾”的品种，陪她走一段甜蜜的主升。

　　后面，

　　-春季躁动开始了吗？

　　-科技的主线在什么地方？

　　-有色金属还有谁没涨？

　　-商业航天分歧后该看谁？

　　-大消费的机构偏爱什么品种？

　　-普通人有没省事的ETF可以参与？

　　当国运来临，你得先有敢接的心态和视野。

　　是时候找一个地方，从产业、资金、技术、全局的角度看看主线和大资金都在干什么，再拿到地图和导航仪衡量下定义出发位置。

　　《春季作战地图》《商业航天产业内幕》《人工智能硬件梳理》《有色金属轮动模式》等，均已为大家准备妥当。

　　这个时代搞投资，做事业，得具备产业、资本、财经、管理等方面的专业知识和视野格局。

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　　就比如商业航天，早就把整体版图庖丁解牛。

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　　物以类聚人以群分，有了富贵贤人的心态，就有富贵贤人的收获。

　　05

　　前两天，

　　云南省农业科学院培育出了一个月季新品种4379-4，

　　在互联网上对其征名，

　　有一个山东的网友说，

　　不如叫“刘宝华月季”，因为我二舅叫刘宝华。

　　农科院觉得有点不严肃，放到网上要大家讨论，

　　结果大家纷纷支持这个名字，

　　就在这种月底要定名“刘宝华月季”时，

　　有另一个河北的网友说，

　　能不能别姓刘，因为前夫姓刘，烦他。

　　于是，这种月底最后被定名为“宝华月季”。

　　你看，

　　不管是用了爱的力量想起舅舅，

　　还用误用了爱的力量讨厌渣男，

　　时光都在我们的心里留下了不可磨灭的印象。

　　茕茕白兔，东走西顾，

　　衣不如新，人不如故。

　　2025年就要过去了，

　　希望你做一个念舅（念旧）的人。