虚声：美欧闹分手

lameihua

　　指数突破3900点整数关口，新一轮的上涨已经开启，不过从目前行情来看，科技已经高位持续性较差，不值得追涨。目前的重点还是刚启动的商业航天方向。

　　资金选择商业航天，原因有三：首先，从政策来看，不管是之前十五五提到的“航天强国”，还是12月1日成立的商业航天司，都是从政策推动行业的高速、健康发展。

　　其次，从行业来看，商业航天景气度高。11月27号北京发布GW级太空算力中心建设将带动1000-1200次火箭发射需求，而星网、G60、鸿鹄-3三大星座规划卫星达3.8万颗，到2030年商业航天市场规模达到7.8万亿，复合增长率超过30%。

　　最后，从板块资金来看，12月3日朱雀星三号回收失败以后资金砸盘，这三个交易日板块反倒新高，说明板块承接强，大资金在利用恐慌拿筹码。

　　商业航天是算力和人形机器人后，市场景气度和确认性最高的细分，值得关注。从细分来看商业航天覆盖了卫星制造、火箭发射、地面设备三个环节，其中价值量最高、增量最大的是火箭发射细分。

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　　12月5号，特朗普政府在没有任何预告的情况下，搞了一个新版“国家安全战略”。

　　一般来说，这种重磅文件都会先吹吹风，再解释几次。按照特朗普的性格，这种事一定要搞几波流量出来。他这么直接出台是因为，如果先吹风，会被黑粉喷。

　　这份文件长达33页之多，大致讲述了特朗普今后几年的战略路线。其中大部分是老生常谈，新意主要有两个：

　　其一，特朗普准备将美国的战略焦点从“全球”转移到西半球，集中力量应对美国家门口的威胁。特朗普认为，国际上大部分地区对美国的重要性已经下降了（其实是美国影响力下降了），而西半球的“威胁”直线上升（给自己战略收缩找一个理由）。

　　其二，扬言要在欧洲培植“抵抗力量”，彻底打赢和欧洲的“文化战争”。这其实是美欧闹分手。

　　特朗普宣称的欧洲“抵抗力量”，其实就是右翼，比方说法国的勒庞大婶。他们的政治主张：不支持乌克兰，不要欧盟与欧元，严禁移民。

　　这被称为“迄今为止最具破坏性”的文件。为什么这么说呢？表面上看，是欧美的左派和右派在博弈。但很多人将其理解为欧美闹分手。

　　为什么特朗普对欧洲这么狠？

　　首先，特朗普想让俄乌停火，他又劝不动俄罗斯，只能让乌克兰割地赔款；但乌克兰又不同意割地赔款。特朗普很恼火。因为没能调停俄乌战争，本质上是一种政治失信，必然会影响他本人、乃至整个共和党的选情。

　　乌克兰之所以有底气，是因为欧洲在背后支持。特朗普认为，欧洲的左派很不给自己面子，一定要狠狠地教训。

　　但是特朗普又不能直接出手阻止欧洲支持乌克兰，那样会让他失去更多的选票。于是他就想颠覆欧洲现有的政治格局，让右派上台。右派对支持乌克兰兴趣不是很大。

　　其次，特朗普在美国的日子不太好过。前段时间因为民主党的阻拦，导致政府关门，让他很没面子。欧洲的左派和美国民主党，政治上是一伙的。

　　现在美国共和党的选情并不乐观，如果输掉明年的中期选举，特朗普的政治生涯基本就完犊子了。特朗普认为，欧洲左派的政治主张，影响了一部分美国选民。所以他要对付欧洲左派。

　　其三，特朗普可能认为欧洲移民真的很严重。

　　现在的欧洲，越来越像非洲和中东。巴黎、伦敦等欧洲主要城市，白人占比越来越少，白人婴儿已经成了少数族裔。而且这种趋势正在蔓延，整个欧洲正在被非洲人和穆斯林占领。但欧洲的左派政客毫无危机感，仍然要继续引进移民。

　　欧洲完犊子了，关特朗普什么事？一方面是因为特朗普老家在欧洲。特朗普的爷爷是正儿八经的德国人，他老家和马克思老家离得不远。另一方面，欧美同气连枝，如果欧洲被移民淹没了，美国必然不能幸免。

　　所以从特朗普的视角来看，一定要扭转欧洲的政治局面。

　　那么如何做得到呢？现阶段一般的言辞，已经难以引发听众的共鸣。但“欧洲文明”可能被淘汰，足以引发部分欧洲人、尤其是右派的警觉。特朗普其实想告诉欧洲人，俄罗斯并不能把欧洲怎么样，但无休止的移民却可以淹没欧洲文明。因为俄罗斯一直以西方人自居，对西方文明看得很重。西方有风吹草动，俄罗斯比自己的事儿还上心。然而移民对西方文明并不认可。他们边吃着西方的福利，边抱怨西方不实行伊斯兰教法。

　　那么特朗普此举，能让欧美彻底闹掰吗？答案是，概率不大。

　　欧美之间，牵扯太多了。即便是特朗普随便折腾，短时间内，也不会真的让欧美分裂。下一次可能是民主党上台，美欧关系会有一个修复。

　　对欧洲本身来说，这可能是一个大劫难。

　　因为这意味着接下来一段时间，欧洲左派和右派的博弈更为激烈。这次很可能把欧盟折腾解体。我之前在文章里多次提到过，这一轮世界性的危机，最终的结局很可能是欧盟的解体。现在看，如果欧盟解体，明面上的导火索是左派和右派的分歧，本质上是人口结构的改变。这也符合立体史观的大周期逻辑。